汽車行業(yè)市場分析及發(fā)展預測研究報告

2016年汽車行業(yè)市場分析及發(fā)展預測研究報告目目錄第一章汽車行業(yè)基本情況12第一節(jié)行業(yè)范圍界定12一、行業(yè)定義及代碼12二、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈12第二節(jié)行業(yè)主要產(chǎn)品分析13第三節(jié)行業(yè)地位14一、對國民經(jīng)濟貢獻度穩(wěn)中有升14二、產(chǎn)業(yè)影響范圍廣和影響效果大14三、對促進新技術(shù)發(fā)展、推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級起著重要作用14第二章2015年汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析15第一節(jié)經(jīng)濟環(huán)境分析15一、國際經(jīng)濟環(huán)境分析15二、國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境分析15三、經(jīng)濟形勢對汽車行業(yè)的影響16第二節(jié)政策環(huán)境分析17一、重點政策匯總17二、重點產(chǎn)業(yè)政策解讀20三、產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展趨勢23第三節(jié)熱點事件透視24一、行業(yè)熱點事件匯總24二、行業(yè)重大事件分析24第三章2015年汽車行業(yè)運行情況分析28第一節(jié)行業(yè)運行現(xiàn)狀分析28一、固定資產(chǎn)投資情況28二、行業(yè)供求情況29三、進出口情況32四、行業(yè)經(jīng)營情況四、行業(yè)經(jīng)營情況35五、行業(yè)財務(wù)指標36第二節(jié)企業(yè)運行情況分析37一、企業(yè)規(guī)模特征分析37二、企業(yè)所有制特征分析38三、行業(yè)內(nèi)上市公司分析40四、重點企業(yè)分析42第三節(jié)行業(yè)區(qū)域分布情況48一、行業(yè)分布48二、重點分布區(qū)域分析51第四節(jié)行業(yè)競爭格局及發(fā)展特征分析61一、行業(yè)進退出壁壘分析61二、行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析62三、行業(yè)經(jīng)營模式、盈利模式分析63第四章2015年汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析66第一節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈簡圖及簡析66第二節(jié)上游行業(yè)運行及對汽車行業(yè)的影響66一、鋼鐵行業(yè)66二、有色金屬行業(yè)68三、輪胎行業(yè)69四、上游行業(yè)對汽車行業(yè)的影響70第三節(jié)下游行業(yè)運行及對汽車行業(yè)的影響70一、公路運輸行業(yè)70二、汽車經(jīng)銷商71三、汽車后市場72四、下游業(yè)對汽車行業(yè)的影響72第五章2015年汽車行業(yè)細分子行業(yè)分析74第一節(jié)第一節(jié)汽車整車制造行業(yè)74一、行業(yè)總體情況74二、行業(yè)分布格局75三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運行情況77四、行業(yè)發(fā)展趨勢79第二節(jié)改裝汽車制造行業(yè)發(fā)展情況分析79一、行業(yè)總體情況79二、行業(yè)分布格局81三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運行情況81四、行業(yè)發(fā)展趨勢82第三節(jié)電車制造行業(yè)發(fā)展情況分析82一、行業(yè)總體情況82二、行業(yè)分布格局84三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運行情況84四、行業(yè)發(fā)展趨勢84第四節(jié)汽車車身、掛車的制造行業(yè)發(fā)展情況分析84一、行業(yè)總體情況84二、行業(yè)分布格局86三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運行情況86四、發(fā)展趨勢87第五節(jié)汽車零部件及配件制造行業(yè)發(fā)展情況分析87一、行業(yè)總體情況87二、行業(yè)分布格局89三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運行情況90四、發(fā)展趨勢90第六章2016年汽車行業(yè)發(fā)展趨勢92一、微增長成為階段性常態(tài)預計2016銷量增長約4%92二、汽車產(chǎn)業(yè)全面進入深度調(diào)整階段二、汽車產(chǎn)業(yè)全面進入深度調(diào)整階段92三、新能源汽車配套設(shè)施增加汽車銷量將加速92四、2016年被視為中國汽車智能發(fā)展的新元年93第七章2016年汽車行業(yè)運行風險分析94第一節(jié)外部環(huán)境風險94一、宏觀經(jīng)濟環(huán)境94二、貿(mào)易壁壘風險94第二節(jié)政策風險94一、輕型商用車輛能耗標準提高94二、缺陷汽車召回規(guī)定更加嚴格94第三節(jié)行業(yè)運行風險95一、要素供應依然偏緊95二、低端車型盛行，經(jīng)濟效益欠佳95三、新能源汽車技術(shù)風險95四、市場競爭帶來的兼并重組風險加劇95第八章2016年汽車行業(yè)金融需求分析96第一節(jié)行業(yè)現(xiàn)金流分析96第二節(jié)行業(yè)金融需求情況96一、融資需求96二、非融資需求97第三節(jié)銀行同業(yè)介入情況97一、銀行信貸競爭情況分析97附附錄99附錄一汽車行業(yè)企業(yè)績效評價標準值99附錄二汽車經(jīng)銷商集團102表表錄表1汽車行業(yè)子行業(yè)分類(GB/T4754-2011)12表2汽車行業(yè)主要產(chǎn)品13表32011-2015年汽車行業(yè)營業(yè)收入14表42015年汽車行業(yè)重點產(chǎn)業(yè)政策匯總17表52020年新能源汽車在交通運輸行業(yè)的推廣目標20表62015年汽車行業(yè)熱點事件24表72012-2015年汽車行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額及同比增長情況28表82011-2015年我國汽車產(chǎn)量28表92011-2015年乘用車及主要車型產(chǎn)量28表102011-2015年我國商用車及主要車型產(chǎn)量29表112011-2015年汽車銷量29表122011-2015年乘用車銷量30表132011-2015年商用車銷量30表142011-2015年1-9月汽車庫存量情況31表152015年分車型價格變化情況32表162011-2015年汽車行業(yè)出口額情況33表172011-2015年汽車行業(yè)出口量情況33表182011-2015年汽車行業(yè)進口額情況34表192011-2015年汽車行業(yè)進口量情況34表202011-2015年汽車制造行業(yè)規(guī)模情況35表212011-2015年汽車制造行業(yè)經(jīng)營情況36表222011-2015年汽車制造業(yè)費用情況36表232011-2015年汽車行業(yè)財務(wù)情況37表242015年1-9月汽車制造業(yè)不同所有制企業(yè)分布情況38表252015年1-9月汽車制造業(yè)不同所有制企業(yè)經(jīng)營情況比較39表262015年1-9月汽車制造業(yè)不同所有制企業(yè)的盈利能力比較39表272015年前三季度汽車行業(yè)上市公司情況40表282014-2015年9月上汽集團務(wù)情況分析43表292014-2015年9月長城汽車財務(wù)指標分析45表302014-2015年9月比亞迪主要財務(wù)指標分析47表312015年1-9月我國汽車制造行業(yè)區(qū)域規(guī)模情況48表322015年1-9月全國汽車制造行業(yè)區(qū)域效益情況49表332011-2015年9月吉林省汽車制造行業(yè)經(jīng)營效益指標52表342011-2015年9月上海市汽車制造行業(yè)經(jīng)營效益指標54表35山東省汽車產(chǎn)業(yè)集群55表362011-2015年9月山東省汽車制造行業(yè)經(jīng)營效益指標56表37江蘇省汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)園分布57表382011-2015年9月江蘇省汽車制造行業(yè)經(jīng)營效益指標58表39廣東省汽車企業(yè)分布情況59表402011-2015年9月廣東省汽車制造行業(yè)經(jīng)營效益指標60表412011年-2015年我國鋼鐵產(chǎn)量情況67表422011-2015年我國十種有色金屬產(chǎn)量情況68表432011-2015年我國主要輪胎產(chǎn)品產(chǎn)量情況70表442011-2015年11月我國公路貨運情況70表452011-2015年11月我國公路客運情況71表462011-2015前三季度年汽車整車制造行業(yè)規(guī)模情況74表472011-2015年1-9月年整車制造行業(yè)經(jīng)營指標74表482011-2015年1-9月汽車整車制造行業(yè)財務(wù)情況分析75表492015年1-9月整車制造行業(yè)區(qū)域規(guī)模情況76表502015年1-9月整車制造企業(yè)區(qū)域效益情況77表512015年排名前十位的汽車企業(yè)銷售情況78表522015年整車制造行業(yè)不同所有制企業(yè)分布情況78表532015年1-9月整車制造行業(yè)不同所有制企業(yè)效益情況79表表542011-2015年前三季度我國改裝汽車制造行業(yè)規(guī)模指標80表552011-2015年前三季度我國改裝車制造行業(yè)經(jīng)營指標80表562011-2015年前三季度改裝汽車制造行業(yè)財務(wù)情況分析81表572011-2015年前三季度電車制造行業(yè)規(guī)模情況83表582011-2015年前三季度電車制造行業(yè)經(jīng)營指標83表592011-2015年前三季度電車制造行業(yè)財務(wù)情況分析83表602011-2015年前三季度汽車車身、掛車的制造行業(yè)規(guī)模情況85表612011-2015年前三季度我國車身、掛車制造行業(yè)經(jīng)營指標85表622011-2015年前三季度汽車車身、掛車的制造行業(yè)財務(wù)情況分析85表63主要汽車車身、掛車制造業(yè)企業(yè)情況86表642011-2015年前三季度汽車零部件及配件制造行業(yè)規(guī)模情況88表652011-2015年前三季度汽車零部件及配件制造行業(yè)經(jīng)營指標88表662011-2015年前三季度汽車零部件及配件制造行業(yè)財務(wù)情況分析89表672015年汽車制造業(yè)全行業(yè)企業(yè)績效評價標準值99表682015年汽車整車制造業(yè)全行業(yè)企業(yè)績效評價標準值100表692015年汽車零部件及配件制造業(yè)全行業(yè)企業(yè)績效評價標準值101表702015年中國汽車經(jīng)銷商集團百強榜102圖圖錄圖1汽車產(chǎn)業(yè)鏈簡圖13圖22012-2015年我國汽車制造業(yè)增加值同比增長情況27圖32014年12月-2015年12月汽車經(jīng)銷商庫存預警走勢圖32圖4汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡圖66圖52011年12月-2015年12月國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)67圖62011-2015年銅和鋅的價格指數(shù)69圖72011-2015年鋁型材價格指數(shù)69摘要2015年汽車行業(yè)回顧--2015年以來，汽車行業(yè)整體運行穩(wěn)中有降，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩猶存，行業(yè)經(jīng)營效益放緩，行業(yè)進入深度改革期。汽車制造業(yè)增加值同比增長速度明顯下降，2015年為6.4個百分點，低于工業(yè)6.8%的平均值，固定資產(chǎn)投資較上一年有所回升為14.21%。2015年生產(chǎn)汽車2450.33萬輛，同比增長為3.25%，國內(nèi)制造和CKD都延續(xù)了2013年以來的下降趨勢。汽車銷售244.76萬輛，同比增長繼續(xù)放緩為4.68個百分點。受益于汽車產(chǎn)量增速下降，汽車庫存較2014年下降，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題有所緩解。另外，年全國汽車商品累計出口112.31億美元，同比下降10.34%，進口車市場也一路走低，增速下探到5年來最低點為-36.31%。年汽車行業(yè)展望—2016中國汽車市場相對2015年面臨的壓力更大，處在由成長期向成熟期轉(zhuǎn)變階段，在經(jīng)濟下行、環(huán)境、能源、交通壓力加劇以及產(chǎn)能過剩等多因素共振下，市場下滑的趨勢將更加明顯和持久，微增長將成為汽車行業(yè)階段性常態(tài)。從汽車行業(yè)的子行業(yè)發(fā)展來看，受汽車市場成熟度提高、汽車消費升級、80、90后成為汽車消費主力以及SUV自身多用途契合中國家庭要求等因素影響，SUV仍將是乘用車中銷量增長最快的細分子板塊，預計16年增速繼續(xù)在30%以上。2016年是新能源汽車十三五規(guī)劃的第一年，也是新能源汽車進入普及階段的第一年，在“相關(guān)利好政策刺激+動力電池產(chǎn)能釋放+充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跟進”的基礎(chǔ)上，銷量有望繼續(xù)保持翻倍式增長。2016年被視為中國汽車智能互聯(lián)發(fā)展的新元年，包括產(chǎn)品形態(tài)、商業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)趨勢在內(nèi)的諸多方面，都將進入實質(zhì)發(fā)展階段，由概念走向落地。2016年汽車行業(yè)風險—世界經(jīng)濟復蘇緩慢，各國為了保護本國汽車工業(yè)對我國汽車出口企業(yè)將發(fā)起更多的“雙反調(diào)查”;我國宏觀經(jīng)濟下行，汽車企業(yè)經(jīng)營狀況不佳;行業(yè)內(nèi)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩猶存、新能源汽車技術(shù)存在一定缺陷、市場競爭愈加激烈等風險都威脅著汽車行業(yè)的健康發(fā)展。2016年總體信貸原則—2016年汽車行業(yè)歸為“適度支持類”，對行業(yè)的信貸原則為“適度介入，緊跟政策、優(yōu)選企業(yè)”。目前由于汽車行業(yè)的微增長性和企業(yè)經(jīng)營效益的下降，銀行應該適度進入該行業(yè)，回避汽車流通等高風險領(lǐng)域。對國家政策重點支持的高端整車制造、新能源汽車及其電池研發(fā)與生產(chǎn)、重點零部件的研發(fā)等加大授信力度。重點支持汽車行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢或技術(shù)優(yōu)勢的大型汽車制造企業(yè)和汽車經(jīng)銷商集團，以及具有關(guān)鍵核心技術(shù)的中小型企業(yè)。

第一章汽車行業(yè)基本情況第一節(jié)行業(yè)范圍界定一、行業(yè)定義及代碼汽車行業(yè)是國民經(jīng)濟重要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費拉動力大，反映了國家的綜合工業(yè)水平。汽車行業(yè)為所有生產(chǎn)和銷售各類汽車如乘用車、商用車及其零部件等汽車產(chǎn)品的企業(yè)總和。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼（GB/T4754－2011）》，汽車制造隸屬于制造業(yè)（C36），包括汽車整車制造、改裝汽車制造、低速載貨汽車制造、電車制造、汽車車身及掛車的制造和汽車零部件及配件制造6個子行業(yè)。表1汽車行業(yè)子行業(yè)分類（GB/T4754-2011）行業(yè)及代碼 子行業(yè)及代碼 行業(yè)描述指由動力裝置驅(qū)動，具有四個以上車輪的非軌道、無架線的車輛，并主要用于載送人員和（或）貨物，牽3610汽車整車制造引輸送人員和（或）貨物的車輛制造，還包括汽車發(fā)動機的制造 3620改裝汽車制造 指利用外購汽車底盤改裝各類汽車的制造3630低速載貨汽車指最高時速限制在規(guī)定范圍內(nèi)的農(nóng)用三輪或四輪等載36汽車制造 制造 貨汽車的制造指以電作為動力，以屏板或可控硅方式控制的城市內(nèi)3640電車制造交通工具和專用交通工具的制造3650汽車車身、掛指其設(shè)計和技術(shù)特性需由汽車牽引，才能正常行駛的車制造一種無動力的道路車輛的制造3660汽車零部件及指機動車輛及其車身的各種零配件的制造配件制造數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局二、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長，其主要由五大部分構(gòu)成。以汽車整車制造業(yè)為核心，向上可延伸至汽車零部件制造業(yè)以及和零部件制造相關(guān)的其他基礎(chǔ)工業(yè)；向下可延伸至服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域，包括汽車銷售、維修、金融等服務(wù)；此外，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈的毎一個環(huán)節(jié)都有完善的支撐體系，包括法律法規(guī)標準體系、試驗研究開發(fā)體系、認證檢測體系等。如果從利潤的構(gòu)成來看，在成熟的國際化汽車市場中，一般零部件采購供應鏈占1/5,整車制造鏈占1/5,服務(wù)貿(mào)易（物流、貿(mào)易、金融）占3/5。資料來源：咨詢公司整理圖1汽車產(chǎn)業(yè)鏈簡圖第二節(jié)行業(yè)主要產(chǎn)品分析表2汽車行業(yè)主要產(chǎn)品種類 產(chǎn)品 細分產(chǎn)品基本型乘用車（轎車）、多功能乘用車（MPV）、運動型多用途乘用乘用車車（SUV）、交叉型乘用車按大小分：大型客車、中型客車、輕型客車 客車 按燃料和動力類型分：汽油型客車、柴油型客車、無軌電車、其他燃料客車汽車按載貨重量和類型分：重型載貨車、中型載貨車、輕型載貨車、微型載貨車載貨汽車按照燃料和動力類型分：汽油型載貨汽車、柴油型載貨汽車、其他燃料載貨汽車 半掛牽引車 指裝備有特殊裝置用于牽引半掛車的商用車輛公路機動車底盤、汽車起重車底盤、非公路用自卸車底盤、其他汽車底盤汽車底盤改裝汽改裝載貨汽車、改裝運動型多用途乘用車、改裝自卸車、改裝牽車和低改裝汽車 引汽車、改裝客車、改裝廂式汽車、改裝罐式汽車、改裝特種結(jié)速載貨構(gòu)汽車、改裝專用自卸汽車、其他改裝汽車汽車低速載貨汽三輪載貨汽車、其他低速載貨汽車車多功能乘用車車身、大型客車車身、中型客車車身、輕型客車車汽車車身身、貨運機動車輛車身、其他汽車車身野營宿營車掛車及半掛車、貨運掛車及半掛車、特型掛車及半掛汽車車掛車、半掛車車、載客用機動車掛車及相關(guān)掛車、其他掛車、半掛車身、掛車掛車及半掛車零件：包括掛車底盤及其部件、掛車車軸、車身、掛車及半掛掛車車輪、掛鉤裝置、掛車制動器、掛車傳動軸、旋轉(zhuǎn)桿及類似車零件零件機動車制動系統(tǒng)、機動車緩沖器及其零件、變動器總成、驅(qū)動橋汽車零 總成、費驅(qū)動橋總成、機動車車輪總成、機動車懸掛減震器、機汽車零配件部件及 動車輛散熱器、消聲器及其零件、合器總成、機動車用控制裝置配件 總成、其他機動車零配件 汽車底盤車 汽車底盤車架及其零件、座椅安全帶、安全氣囊裝、車窗玻璃升架、車身及其降器、車身底板、側(cè)板及類似板、機動車門及其零、機動車車窗、零配件窗框、其他車身零配件資料來源：咨詢公司根據(jù)相關(guān)資料統(tǒng)計第三節(jié)行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位一、對國民經(jīng)濟貢獻度穩(wěn)中有升2015年，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩和投資帶動增長乏力繼續(xù)困擾著我國工業(yè)行業(yè)，營業(yè)收入增長率繼續(xù)下滑。面對不利局面，汽車行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展就顯得尤為重要。2015年，我國汽車行業(yè)也經(jīng)歷著低速發(fā)展的困境。汽車行業(yè)營業(yè)收入同比增長僅為2.22%，營業(yè)收入增長率仍高于工業(yè)行業(yè)整體水平的4個百分點。從行業(yè)占比來看，2011年以來，我國汽車行業(yè)營業(yè)收入占工業(yè)全行業(yè)的比重整體處于穩(wěn)步上升態(tài)勢，毎年平均增長0.16個百分點，汽車行業(yè)的對工業(yè)行業(yè)和國民經(jīng)濟的貢獻度穩(wěn)中有升。表32011-2015年汽車行業(yè)營業(yè)收入時間時間汽車行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(億元）增長率（％）工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入（億元）增長率（％）汽車行業(yè)營業(yè)收入占比（％）201147152.8216.81843315.427.25.59201250986.68.7915914.8115.5720136054018.71029149.811.25.88201466677.0112.31094646.57.06.09201570156.94.81103300.70.86.36數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局產(chǎn)業(yè)影響范圍廣和影響效果大汽車行業(yè)涉及到國民經(jīng)濟中的許多行業(yè)。從產(chǎn)品的生產(chǎn)過程來看，汽車工業(yè)對鋼鐵、有色金厲、橡膠、塑料、玻璃、涂料等原材料工業(yè)，鑄、鍛、熱、焊、沖壓、機加工、油漆、電鍍、試驗、檢測等設(shè)備制造業(yè)，機械、電子、電器、化工、建材、輕工、紡織等配套產(chǎn)品和零部件等會產(chǎn)生巨大需求；從汽車的使用過程看，汽車對公路建設(shè)、能源工業(yè)、交通運輸業(yè)和服務(wù)業(yè)產(chǎn)生巨大需求，從而推動這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；汽車銷售帶動了相關(guān)貿(mào)易業(yè)、金融服務(wù)、保險、維修等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。汽車行業(yè)是整個國民經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域之一。對促進新技術(shù)發(fā)展、推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級起著重要作用與其他產(chǎn)業(yè)相比，汽車研發(fā)所涉及的新技術(shù)的范圍、數(shù)目、周期和規(guī)模，是其他產(chǎn)業(yè)無法比擬的。汽車工業(yè)的發(fā)展促進了新型鋼材、合成橡膠等新型材料的開發(fā)和應用；裝備制造業(yè)領(lǐng)域，各種高性能設(shè)備、自動化設(shè)備、數(shù)控機床、自動生產(chǎn)線、機器人、電子云計算機等獲得了最廣泛的應用；此外，各種先進的配套產(chǎn)品以及電子技術(shù)在汽車產(chǎn)品上的應用越來越廣。第二章2015年汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)經(jīng)濟環(huán)境分析一、國際經(jīng)濟環(huán)境分析(一）全球經(jīng)濟艱難復蘇，兩極分化嚴重2015年，全球經(jīng)濟處于艱難復蘇進程中，呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢，即發(fā)達經(jīng)濟體明顯好于新興經(jīng)濟體。發(fā)達經(jīng)濟體中，美國經(jīng)濟保持溫和增長態(tài)勢，家庭資產(chǎn)負債表修復取得顯著進展，房地產(chǎn)景氣指數(shù)緩慢上升，失業(yè)率維持低位，制造業(yè)有向下調(diào)整趨勢。日本經(jīng)濟也相對樂觀，機械訂單和住房新開工面積有所回升，投資需求繼續(xù)支撐增長；勞動收入增加穩(wěn)定，對消費需求形成支撐：不過凈出口對經(jīng)濟支撐仍然乏力，歐元區(qū)經(jīng)濟增長加快，制造業(yè)持續(xù)擴張，生產(chǎn)動能良好；同時，出口競爭力增強的效應逐步顯現(xiàn)，貿(mào)易順差不斷擴大。新興經(jīng)濟休增長仍延續(xù)分化格局。俄羅斯和巴兩經(jīng)濟繼續(xù)處于大幅萎縮態(tài)勢，印度經(jīng)濟增長雖然在二季度意外放緩，但仍處于高速水平，南非經(jīng)濟繼續(xù)處于低迷態(tài)勢，僅維持微弱正增長。當前，國際大宗商品價格持續(xù)低迷、美聯(lián)儲貨幣政策收緊在即仍是影響新興經(jīng)濟體最大的外部不確定性因素。與此同時，各經(jīng)濟體仍面臨著不同的經(jīng)濟環(huán)境,俄羅斯仍在遭受西方經(jīng)濟制裁、巴西的高通脹與緊縮貨幣環(huán)境、南非的電力短缺等問題也在困擾各自經(jīng)濟體。(二）大宗商品價格低迷，繼續(xù)拉低進口增速通常情況下，大宗商品價格走勢由兩大屬性決定，一是與美元匯率反向相關(guān)的金融屬性，二是與經(jīng)濟基本面和供需緊密相關(guān)的商品屬性。目前，這兩大屬性都不利大宗商品價格回升。反映世界主要商品價格動態(tài)的CRB價格指數(shù)8月同比大幅走低后，9月出現(xiàn)小幅反彈，維持在199點附近，仍處于歷史低位。此外，大宗商品價格的低迷雖很大程度上降低了國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)成本，但大幅拉低我國進口整體增速的態(tài)勢仍將持續(xù)。二、國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境分析2015年，經(jīng)濟運行的總體特征是穩(wěn)中趨緩、穩(wěn)中有進、穩(wěn)中有憂，各領(lǐng)域分化加劇，動力轉(zhuǎn)換過程中有利因素和不利因素并存，經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大。2015年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價格計算比上年增長6.1%,分經(jīng)濟類型看,國有控股企業(yè)增加值比上年增長1.4%，集體企業(yè)增長1.2%，股份制企業(yè)增長7.3%，外商及港澳臺商投資企業(yè)增長3.7%。全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達到97.6%。規(guī)校以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值118582億元，比上年下降1.8%。12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.9%，環(huán)比增長0.41%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。全年第三產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為50.5%，比上年提高2.4個百分點，高于第二產(chǎn)業(yè)10.0個兩分點。需求結(jié)構(gòu)進一步改善。全年最終消費支出對國內(nèi)生產(chǎn)總值增長的貢獻率為66.4%，比上年提高15.4個百分點。區(qū)域結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)性增強。中、西部地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年分別增長7.6%和7.8%，分別快于東部地區(qū)0.9和1.1個百分點；中部地區(qū)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長15.7%，快于東部地區(qū)3.0個百分點。節(jié)能降耗繼續(xù)取得新進展。全年單位國內(nèi)總產(chǎn)總值能耗比上年下降5.6%。資源類、重化工業(yè)普遍陷入困境，增速大幅下滑，煤炭、鋼鐵、水泥等產(chǎn)品產(chǎn)量明顯下降，行業(yè)總體庫存壓力較大，仍處在調(diào)整探底發(fā)展階段，要徹底走出困境尚需時日。三大需求趨于平衡發(fā)展，內(nèi)部分化逐步凸顯，2015年以來，消費增長保持穩(wěn)定，投資增長速度持續(xù)放緩，出口增速換擋，三大需求趨向平衡發(fā)展。投資方面，房地產(chǎn)投資持續(xù)回落，月度投資已現(xiàn)負增長，基礎(chǔ)設(shè)施投資保持較快增速，制造業(yè)投資緩中趨穩(wěn)。企業(yè)景氣分化，同一行業(yè)內(nèi)冰火兩重天。一方面，一些大型企業(yè)、上市企業(yè)緊抓市場、政策機遇，發(fā)揮其規(guī)模、品牌等優(yōu)勢，發(fā)展相對較好。另一方面，量大面廣的傳統(tǒng)企業(yè)、中小企業(yè)依然普遍面臨生存難、轉(zhuǎn)型難的困境。三、經(jīng)濟形勢對汽車行業(yè)的影響世界范圍內(nèi)的通縮和內(nèi)需不足導致工業(yè)行業(yè)發(fā)展持續(xù)低迷，去庫存周期仍在繼續(xù)。2015年國際貿(mào)易額增長速度仍難以大幅提升，全年增速將維持在4%左右。我國經(jīng)濟也在低谷徘徊，以前的高速增長態(tài)勢難復，企業(yè)的生產(chǎn)積極性減退。在此宏觀基調(diào)下，2015年汽車外需疲弱，我國汽車出口低迷態(tài)勢持續(xù)。受中國整體經(jīng)濟及GDP增速緩中趨穩(wěn)的影響，中國汽車市場已步入新常態(tài)，國內(nèi)市場汽車產(chǎn)銷情況難有較大改善。第二節(jié)政策環(huán)境分析一、重點政策匯總2015年以來，我國政府對汽車行業(yè)的關(guān)注度不減，各領(lǐng)域行業(yè)政策紛紛出臺。我國汽車產(chǎn)業(yè)政策導向主要集中于以下幾個方面。在新能源領(lǐng)域，國家和地方都在不斷新増和完善行業(yè)政策法規(guī)。國家級政策主要集中在包括《中國制造2025》、《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》、《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃(2015—2020年）》在內(nèi)的行業(yè)整休規(guī)劃、行業(yè)產(chǎn)品規(guī)范政策以及新能源配套充電樁的建設(shè)等領(lǐng)域。地方政策則以推廣新能源汽車的規(guī)劃和具體財政補貼措施為主。在傳統(tǒng)的油氣車領(lǐng)域、為了繼續(xù)響應國家的節(jié)能減排號召發(fā)布了《關(guān)于個面推進黃標車淘汰工作的通知》、為了保障生產(chǎn)者和消費者的權(quán)益發(fā)布了《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例實施辦法》，首次提出零部件生產(chǎn)商的相應義務(wù)。表42015年汽車行業(yè)重點產(chǎn)業(yè)政策匯總?cè)掌?政策名稱 政策要點 政府 政策導向國家層面重點政策通過對四個層次十二個模塊上的鏈《國家重點 將在研發(fā)環(huán)節(jié)給予企業(yè)更多支式創(chuàng)新支持，完善電動汽車縱"三縱 研發(fā)計劃新 持，促進國內(nèi)企業(yè)在新能源汽車2015.1. 三橫"技術(shù)體系和新能源汽車研發(fā) 能源汽車重 科技部整車和部分核心零部件關(guān)鍵技術(shù) 16 體系，升級新能源汽車動力系統(tǒng)技點專項實施 方面實觀突破，從而提升其在新術(shù)平臺，建立起完善的電動汽車動 方案》 能源汽車市場競爭力。力系統(tǒng)科技體系和產(chǎn)業(yè)鏈。提出了具體的推廣目標。即至2020年，新能源汽車在交通運輸行業(yè)的《關(guān)于加快應用初具規(guī)模，在城市公交、出租推進新能源 汽車和城市物流配送等領(lǐng)域的總量 未來一段時間，新能源商用車行2015.3.汽車在交通 交通運輸 達到30萬輛;新能源汽車配套服務(wù) 業(yè)將因為政策的出臺而迎來實質(zhì) 13運輸行業(yè)推 部 基本完備，新能源汽車運營效率和 性利好，采購量增長有望提速。廣應用的實安全水平明顯提升。提出了在交通施意見》運輸行業(yè)推進新能源汽車應用的主要任務(wù)和保障措施。《關(guān)于將在2016－2020年年繼續(xù)實施新財政部、2016-2020能源汽車推廣應用補助政策。補助科技部、補助的下降可能會對消費者的購年繼續(xù)實施2015.4. 對象、產(chǎn)品和標準：四部委在全國工業(yè)和信買積極性造成一定的打出，但是新能源汽車29 范圍內(nèi)廣開展新能源汽車推廣應用息化部、也必須看到這有利于促進新能源推廣應用財工作，中央財政對購買新能源汽車發(fā)展改革汽車產(chǎn)業(yè)的健康良性發(fā)展。政支持政策給予補助，實行普惠制。 委的通知》繼續(xù)支持電動汽車、燃料電池汽車發(fā)展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)，提升動力電池、驅(qū)動電機、高效內(nèi)燃機、先進變速2015.5.《中國制造器、輕量化材料、智能控制等核心 新能源與智能汽車迎來快速發(fā)展國務(wù)院 19 2025》技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成 “風口”。從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動自主品牌節(jié)能與新能源汽車向國際先進水平接軌?！兑?guī)定》對投資建設(shè)高能純電動《規(guī)定》明確提出了新建企業(yè)的投發(fā)展和改汽車制造廠的標準有了明確的規(guī)《新建純電2015.6. 資主體應具備的基本條件，新建企 革委員 定?！豆I(yè)和信明確的規(guī)定，從動乘用車企2 業(yè)投資項目申請報告應包括的內(nèi) 會、工信產(chǎn)品到規(guī)模再到技木，這使得未業(yè)管理規(guī)定》容。 部 來行業(yè)的發(fā)展有了標淮，規(guī)范了企業(yè)的進入。 “到2020年，商用車新車燃料消耗 新標準推出之后，汽車生產(chǎn)廠家 量接近國際先進水平，國家標準以 必須按照新規(guī)進行生產(chǎn)。無論是 《輕型汽車“整車整備質(zhì)量”代替“最大設(shè)計 混合動力車，還是純電動的新能2015.8.能源消耗量總質(zhì)量－發(fā)動機排量”作為準參數(shù)，工信部源汽車，都有了統(tǒng)一的能耗標準。8 標識》 首次規(guī)定了針對可外接充電式混合 不僅是消費者在購買時一目了動力電動汽車和純電動汽車的能源 然，并且有利于規(guī)范汽車行業(yè)，消耗量標識方案。 促進行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。在鋰電池行業(yè)受益于市場和政策 《規(guī)范條件》對企業(yè)規(guī)模提出了一 雙重利好的形勢下，《規(guī)沿條件》《鋰離子電2015.8. 定要求，還要求企業(yè)應采用工藝先 的實施有利于進一步規(guī)范鋰電池池行業(yè)規(guī)范 工信部31 進、節(jié)能環(huán)保、安全穩(wěn)定、自動化 行業(yè)的生產(chǎn)標準，產(chǎn)業(yè)集中度將條件》程度高的生產(chǎn)工藝和設(shè)備。 得到進一步提升，行業(yè)內(nèi)將可能掀起一股兼并重組熱潮。提出未來五年滿足新能源、分布式 《配電網(wǎng)建電動汽車等多元化負荷發(fā)展需求推 此次配電網(wǎng)建設(shè)行動計劃表明了2015.8.設(shè)改造行動智網(wǎng)建設(shè)與互聯(lián)網(wǎng)深度融合。做好國家能源 國家要解決汽布充電問題的決 31 計劃（2015配電網(wǎng)規(guī)劃與充換設(shè)施的銜接加強局心。隨著—系列利好政策的落地 一2020年)》充換電設(shè)施套電網(wǎng)建房與改造，保 新能源汽車行業(yè)有望飛速發(fā)展。障充換電設(shè)施無礙接入。交通運輸部對《規(guī)定》提出十條修改意見。其中：車主可以自由選擇修車的地點；修方、維修經(jīng)營者可 新規(guī)在建立全國性的電子維修檔以使用同質(zhì)配件維修機動車。同質(zhì) 案、同質(zhì)配件詳細定義方面將促 配件是指，產(chǎn)品質(zhì)量等同或者高于 進汽車維修領(lǐng)域的反壟斷進程。2015.8.《機動車維裝車零部件標準要求，且具有良好交通運輸同質(zhì)配件流通有望促進零配件企26修管理規(guī)定》裝車性能的配件；機動車生產(chǎn)廠家 部 業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展，電子檔案的建立在新車型投放市場后六個月內(nèi)，有 有望提升整體維修效率，并有助義務(wù)向社會公布其維修技術(shù)信息和 于二手車交易的科學定價和健康工時定額。具體要求按照國家有關(guān) 發(fā)展。部門關(guān)于汽車維修技術(shù)信息公開的規(guī)定執(zhí)行。自《辦法》實施起取得ＣＣＣ認證交通運輸《汽車維修的交通運輸汽車車型，汽車生產(chǎn)者部、環(huán)保2015.10技術(shù)信息公 這有利于推進汽車維修行業(yè)的透應在該車型上市之日起６個月內(nèi)公部、國家 .9開實施管理 明化。開維修技術(shù)信息，并在信息公開網(wǎng)工商總局辦法》站上公布相關(guān)車型上市時間等八部委環(huán)境保護 《關(guān)于全面積極開展營運黃標車集中清理工 部、公安2015.10推進黃標車作。深入運輸企業(yè)開展排查，督促部、財政黃標車淘汰之后，這部分車主的.10淘汰工作的 企業(yè)及時淘汰2005年底前注冊登部、交通 購買需求將會出現(xiàn)。通知》 記的背運黃標車。 運輸部、商務(wù)部國家發(fā)展《電動汽車 改革委、到2020年，新增集中式充換電站超 充電基礎(chǔ)設(shè) 國家能源2015.11 1.2萬座，分散式充電樁超過480 保障新能源汽車的充電需求，從施發(fā)展指南 局、工信.17 萬個，以滿足全國500萬輛電動汽 而推動新能源汽車的發(fā)展。(2012015-20 部、住房業(yè)和信息化車充電需求。20）》 城鄉(xiāng)建設(shè)部《規(guī)范條件》指出家鼓勵和支持研發(fā)、生產(chǎn)、推廣應用先進適用、安全可靠、節(jié)能環(huán)保的內(nèi)燃機產(chǎn)品， 建立健全內(nèi)燃機安全、環(huán)保、節(jié)能 《規(guī)范條件》出臺加快內(nèi)燃機制2015.11《內(nèi)燃機行標準與安全生產(chǎn)規(guī)程。對符合規(guī)范 造企業(yè)準入條件，嚴把節(jié)能、質(zhì)工信部.25 業(yè)規(guī)范條件》條件的制造企業(yè)，國家和地方各有 量、安全關(guān)，推動提升內(nèi)燃機行關(guān)部門可給予相關(guān)政策支持；鼓勵 業(yè)技術(shù)水，抑制落后產(chǎn)能擴張。以內(nèi)燃機為配套動力的交通運輸車輸、工程機械、農(nóng)業(yè)機械以及固定裝置的制造企業(yè)優(yōu)先選配。此次辦法的實施將進一步完善國《缺陷汽車該管理辦法將于2016年1月1日起內(nèi)缺陷汽車產(chǎn)品制度，既能夠保2015.12產(chǎn)品召回管正式實施。其中，本辦法明確了將質(zhì)檢總局障消費者的合法權(quán)，同時還能提.22理條例實施零部件生產(chǎn)者也一并納入到產(chǎn)品召高車企的公信力，規(guī)范與促進國辦法》 回管理辦法規(guī)定的內(nèi)容中。內(nèi)汽車市場的健康發(fā)展。地方重點政策《通知》提出正式在上海自貿(mào)區(qū)啟《關(guān)于在中動平行進口汽車試點?！锻ㄖ芬獓?上海)自 隨著汽車平行進口的放開，進口求，試點企業(yè)及其在自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)2015.1.由貿(mào)易試驗 上海市商車垂直壟斷之下的高價體系有望注冊的汽車經(jīng)銷商是平行進口汽車7區(qū)開展平行 務(wù)委被打破，汽車市場將形成更加良產(chǎn)品質(zhì)量追溯的責任主體，進口以 進口汽車試 好的競爭格局。上?？诎稙橹?，銷售區(qū)域以試點企點的通知》業(yè)現(xiàn)有銷售區(qū)域為主?！蛾P(guān)于加強對深圳市新能源車增量調(diào)控政策進新能源汽年行調(diào)整，進一步放寬新能源車購車推廣應用調(diào)2015.8. 條件。名下已有1輛深圳登記的小深圳市人放寬新能源汽車指標，有利于推整電動小汽 9 汽車或已有1個有效指標的車主，民政府動汽車銷售，促進廠家生產(chǎn)熱情。東增量指標將可以額外申請1個電動小汽車指調(diào)控政策的標。通知》重慶市的商場、醫(yī)院、小區(qū)、公寓《民用建筑 這是國內(nèi)首個電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施等建筑配建充電設(shè)施時，都必須按2015.9.電動汽車充 重慶市人建設(shè)強制性地方標準。有利于推照該規(guī)范統(tǒng)一標準進行執(zhí)行。明確1 電設(shè)備配套 民政府動我國城市中充電樁建設(shè)，對推提出了規(guī)劃分布、引導標識和收費 設(shè)計規(guī)范》 廣新能源汽車有巨大積極影響。方式。2015.9.2015.9.31《促進新能能源汽車推廣應用的意見》《意見》明確要求各級政府機關(guān)及公共機構(gòu)2015年購買的新能源汽車占當年配備更新總量的比例不低于20％。2016年不低于30％，并確保逐年提高。同時鼓勵投資創(chuàng)新，支持社會資本以ＰＰＰ等方式進入新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)和運營等服務(wù)領(lǐng)域；鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)創(chuàng)新金融產(chǎn)品，滿足新能源汽車生產(chǎn)、經(jīng)營、消費等各環(huán)節(jié)的融資需求，鼓勵汽車金融公司拓寬個人購買新能源汽車的資金渠道，加大支持力度。貴州省政府辦公廳有利于促進新能源汽車消費，加快新能源汽車推廣應用。數(shù)據(jù)來源：咨詢公司整理二、重點產(chǎn)業(yè)政策解讀(一）交通運輸部發(fā)布《交通運輸部關(guān)于加快推進新能源汽車在交通運輸行業(yè)推廣應用的實施意見》20１5年3月13日，交通運輸部發(fā)布《交通運輸部關(guān)于加快推進新能源汽車在交通運輸行業(yè)推廣應用的實施意見》（簡稱《意見》在總體要求方面，《意見》指出，要以加快轉(zhuǎn)變交通運輸發(fā)展方式為主線，以服務(wù)綠色交通建設(shè)為目標，以優(yōu)化交通運輸能源消費結(jié)構(gòu)為核心，創(chuàng)新推廣應用模式、落實扶持政策、完善體制機制，加快推進新能源汽車在交通運輸行業(yè)的推廣應用?！兑庖姟芬?，各級交通運輸主管部門要堅持政策引導、市場主導、重點推進、因地制宜的四項原則，積極穩(wěn)妥地推進新能源汽車在交通運輸行業(yè)應用。此外，《意見》還提出了具體的推廣目標，即至2020年，新能源汽車在交通運輸行業(yè)的應用初具規(guī)模,在城市公交、出租汽車和城市物流配送等領(lǐng)域的總量達到30萬輛；新能源汽車配套服務(wù)設(shè)施基本完備，新能源汽車運營效率和安全水平明顯提升。相對于2014年9月發(fā)布的征求意見稿，正式稿中根據(jù)我國新能源汽車推廣中的實際情況，對部分指標要求做了小幅下調(diào)。表52020年新能源汽車在交通運輸行業(yè)的推廣目標推廣目標 具體要求新能源汽車占城市公交車、出租汽車和城市物流配送車輛的比例顯著提升，充換電配套設(shè)施服務(wù)更加完善。公交都市創(chuàng)建城市新增或更新城市公交車、出租汽車和城市物流配送車應用規(guī)模顯著擴大輛中，新能源汽車比例不低于30%。京津冀地區(qū)新增或更新城市公交車，出租汽車和城市物流配送車輛中，新能源汽車比例不低于3５%。新能源城市公交車輛達到2０萬輛，新能源出租汽車和城市物流配送車輛共達到10萬輛。新能源汽車在交通運輸行業(yè)的運營效率明顯提升，純電動汽車運營效率不低于同車長燃油車輛的8５%。使用效果顯著提升投入交通運輸行業(yè)的新能源汽車可靠性顯著增強，車輛故障率明顯降低。新能源汽車在交通運輸行業(yè)推廣應用的法規(guī)政策和標準規(guī)范體系基本可持續(xù)發(fā)展能力顯 建立，可持續(xù)發(fā)展的機制比較完善。著提升 新能源汽車購買、運營、維護成本顯著下降，交通運輸企業(yè)購買使用新能源汽車的主動性明顯增強。資料來源：交通運輸部此外，《意見》還提出了在交通運輸行業(yè)推進新能源汽車應用的主要任務(wù)和保障措施。主要任務(wù)涉及技術(shù)選型、充換電設(shè)施、扶持政策、運營政策、推廣應用模式和安全管理等多個方面，而在保證措施上則對組織領(lǐng)導能力、法規(guī)制度和行業(yè)標準、技術(shù)保障、人才保障和監(jiān)督檢査等方而均作出了要求，并強調(diào)了與論宣傳和引導的重要性。城市交通運輸在目前看來是新能源汽車最易推廣的領(lǐng)域之一。我國此前歷時5年的示范推廣中，盡管新能源汽車在試運營階段反響良好，但成本高、電池續(xù)航里程短、充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不健全等問題也暴露出來，在《意見》中，交通部針對這些問題均作出了相應的部署。未來一段時間，新能源商用車行業(yè)將因為政策的出臺面迎來實質(zhì)性利好，采購量增長有望提速，這極大促進了我國新能源客車的發(fā)展。我國新能源汽車的配套設(shè)施數(shù)量也將實現(xiàn)快速增長，未來充電設(shè)施建設(shè)和配套電網(wǎng)建設(shè)有望納入城市規(guī)劃。國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》新能源與智能汽車迎來快速發(fā)展“風口”2015年5月19日，國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》，提出，繼續(xù)支持電動汽車、燃料電池汽車發(fā)展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)，提升動力電池、驅(qū)動電機、高效內(nèi)燃機、先進變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國際先進水平接軌。隨后在5月22日，工信部進一步發(fā)文對其進行詳細解讀，圍繞智能網(wǎng)聯(lián)汽車，將在以下幾個重點領(lǐng)域開展工作：一是基于車聯(lián)網(wǎng)的車載智能信息服務(wù)系統(tǒng)，二是裝備智能輔助駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車，三是裝備自動駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車等?！吨袊圃?025》提出純電動和插電式混合動力汽車、燃料電池汽車、節(jié)能汽車、智能互聯(lián)汽車是國內(nèi)未來重點發(fā)展的方向，并分別提出了2020年、2025年的發(fā)展目標。純電動汽車和插電式混合動力汽車在5年后實現(xiàn)產(chǎn)能突破銷仍100萬輛，對于各個自主品牌來說這都是一個新的機遇。未來5年內(nèi)必然是純電動汽車和插電式混合動力汽車研發(fā)生產(chǎn)的黃金5年，各大自主車企將也會轉(zhuǎn)移主要研發(fā)成本到這個領(lǐng)域。而為了滿足隨著電動汽車發(fā)展帶來的充電需求，2016年始或?qū)⑹切碌摹俺潆姺?wù)設(shè)施”建設(shè)的井噴開始。在智能汽車領(lǐng)域規(guī)劃中要求到2020年，握智能輔助駕駛總休技術(shù)及各項關(guān)鍵技術(shù)，初步建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車自主研發(fā)體系及生產(chǎn)配套體系。到2025年，掌捤自動駕駛總體技術(shù)及各項關(guān)鍵技術(shù)，建立較完善的智能網(wǎng)聯(lián)汽車自主研發(fā)體系、生產(chǎn)配套體系及產(chǎn)業(yè)群，基本完成汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。要想完成這一目標，在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域資金的投入必不可少，技術(shù)上的聯(lián)合也不可或缺。這對行業(yè)而言既是機遇也是挑戰(zhàn)。工信部制定《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》2015年8月31日，為加強鋰離子電池行業(yè)管理，高行業(yè)發(fā)展水平，引導產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動鋰離子電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，根椐國家有關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策，按照危險化學品安企化生產(chǎn)監(jiān)管部際聯(lián)席會議要求，經(jīng)商有關(guān)部委，工業(yè)信息化部制定《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》?！兑?guī)范條件》對電池生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模提出了一定要求：電池年產(chǎn)能不低于1億瓦時;正極材料年產(chǎn)能不低于2000噸;負極材料年產(chǎn)能小低于2000噸;隔膜年產(chǎn)能不低于2000萬平方米；電解液年產(chǎn)能不低于2000噸，電解質(zhì)產(chǎn)能不低于500噸。企業(yè)申報時，上—年實際產(chǎn)量不低于實際產(chǎn)能的50%。除此之外，《規(guī)范條件》還要求企業(yè)應采用工藝先進、節(jié)能環(huán)保、安全穩(wěn)定、自動化程度高的生產(chǎn)工藝和設(shè)備。如果現(xiàn)有企業(yè)及項目未滿足規(guī)范條件的，根據(jù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的要求，在國家產(chǎn)業(yè)政策的指導下，通過兼并重組、技術(shù)改造等方式，盡快達到規(guī)范要求。未來三年，鋰電行業(yè)將迎來空前的并購潮。根椐規(guī)定，《規(guī)范條件》于2015年10月1日正式實施9《規(guī)范條件》提出電池企業(yè)選址基本農(nóng)田保護區(qū)、自然保護區(qū)、飲用水水源保護區(qū)、生態(tài)功能保護區(qū)等，對企業(yè)的規(guī)模、生產(chǎn)能力和技術(shù)水平都有了較高要求。這對規(guī)范行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)，淘汰小企業(yè)小作坊具有積極作用，有利于行業(yè)的健康發(fā)展。(四）質(zhì)檢總局發(fā)布《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例實施辦法》2015年８月２６日,交通運輸部正式發(fā)布關(guān)于修改《機動車維修管理規(guī)定》的決定，對2005年發(fā)布的《機動車維修管理規(guī)定》提出十項修改意見。在十項修改當中影響較大，比較受關(guān)注的有三項。第一項是車主可以自由選擇修車的地點。第五條第二款規(guī)定：“托修方有權(quán)自主選擇維修經(jīng)營者進行維修，除汽車生產(chǎn)廠家履行缺陷汽車產(chǎn)品召回、汽車質(zhì)量‘三包’責任外，任何單位和個人不得強制或者變相強制指定維修經(jīng)營者?！北敬涡薷闹衅茐艛嗟臈l款不止這一條，另外新增一款規(guī)定也跟反壟斷有關(guān)，作為第三十一條第三款。內(nèi)容為：“托修方、維修經(jīng)營者可以使用同質(zhì)配件維修機動車。同質(zhì)配件是指，產(chǎn)品質(zhì)量等同或者高于裝車零部件標準要求，且具有良好裝車性能的配件。”第十六條第四款修改為：“機動車生產(chǎn)廠家在新車型投放市場后六個月內(nèi)，有義務(wù)向社會公布其維修技術(shù)信息和工時定額。具體要求按照國家有關(guān)部門關(guān)于汽車維修技術(shù)信息公開的規(guī)定執(zhí)行?！薄兑?guī)定》中的第十條意味著以后修車可以自由選擇修車的地點。交通部此舉給了汽車4S店重重的一擊，或許會給汽車經(jīng)銷行業(yè)帶來一系列的變革。新規(guī)在建立全國性的電子維修檔案、同質(zhì)配件詳細定義方面將促進汽車維修領(lǐng)域的反壟斷進程。同質(zhì)配件流通有望促進零配件企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展；電子檔案的建立有望提升整體維修效率，并有助于二手車交易的科學定價和健康發(fā)展。三、產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展趨勢2016年，隨著汽車行業(yè)的繼續(xù)發(fā)展，政府將會逐步完善新能源汽車和汽車后市場兩大領(lǐng)域的政策和法規(guī)，在新能源領(lǐng)域，過去兩年間出臺了一系列的包括行業(yè)規(guī)劃和標準在內(nèi)的政策，2015年特別出臺了鋰電池生產(chǎn)標準，從政策發(fā)布的速度周期預估，2016年將可能會出臺更細致的電池應用和回收標準，從整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游進行規(guī)范。2016年的政策導向，將有望更加明晰充電標準，以規(guī)范充電設(shè)備電壓及充電兼容性的國家標準，利于新能源整車生產(chǎn)企業(yè)和充電服務(wù)提供商能快速整合資源，避免重復性投入。另一方而隨著各地充電服務(wù)費、充電服務(wù)商準入資質(zhì)的進一步淸晰與合理配置。各省的相關(guān)補貼政策也會隨著補貼標準和類別種類的不斷變化而做相應調(diào)整。在汽車后市場領(lǐng)域，繼《汽車維修技術(shù)信息公開實施管理辦法》在2015年10月發(fā)布之后，2016年將會有多個針對汽車后市場的政策出臺，以規(guī)范行業(yè)秩序，促進其穩(wěn)定發(fā)展。第三節(jié)熱點事件透視一、行業(yè)熱點事件匯總表62015年汽車行業(yè)熱點事件序號 時間 亊件2015.1.13 汽車電商易車網(wǎng)、騰訊和京東同時宣布，三方達成戰(zhàn)略合作協(xié)議2016.3.16 中央國家機關(guān)笫二輪公車拍賣將啟動2015.3.24 汽車售后服務(wù)規(guī)范等4項國標正制定2015.6.1 北京充電服務(wù)費8月開收0.8元／度暫不浮動2015.7.21 長安汽車入圍工倍部2015年智能制造試點示范項目名單2015.7.28 商務(wù)部加快汽車平行進口試點2015.7.30 京津冀2015年充電設(shè)施將履蓋四條高速路國內(nèi)公交領(lǐng)域規(guī)模最大的純電動車停車保養(yǎng)場－－上海金高路停車場2015.9.10啟用2015.9.11 26款車進入第5批免購貨稅新能源車目錄寶馬i3入選2015.9.29 6升以下小排量汽車購置稅減半交通部發(fā)布了出租汽車行業(yè)改革指導意見和網(wǎng)絡(luò)預約出租汽車管理辦2015.10.10法2015.l0.25 北京取消新能源汽車搖號政策申請人有直獲購車資格2015.11.12 上汽集團亮相2015迪拜國際車展搶占中東市場機遇數(shù)據(jù)來源：咨詢公司根據(jù)相關(guān)資料整理二、行業(yè)重大事件分析汽車電商易車網(wǎng)、騰訊和京東同時宣布，三方達成戰(zhàn)略合作協(xié)議汽車電商易車網(wǎng)、騰訊和京東同時宣布，三方達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，易車及其子公司獲得騰訊和京東共15.5億美元的投資入股。針對汽車互聯(lián)網(wǎng)營銷的趨勢，2015年汽車行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的密切結(jié)合將會取得比較大的進展。京東將授權(quán)易車獨家運營京東平臺上的新車和二手車業(yè)務(wù)，原京東平臺上整車業(yè)務(wù)相關(guān)商家客戶將轉(zhuǎn)由易車繼續(xù)服務(wù)。京東將為易車運營整車業(yè)務(wù)提供包括用戶、流量、廣告資源、金融服務(wù)和大數(shù)椐等在內(nèi)的多維度戰(zhàn)略支持。同時，通過此次合作，易車將借助來自騰訊龐大的用戶資源和社交平臺，加強精準購車用戶的覆蓋?；ヂ?lián)網(wǎng)對汽車行業(yè)的改造主要集中在兩點：信息流通效率的提高，以及新渠道的開發(fā)與運營。發(fā)展到現(xiàn)在為止，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過互聯(lián)同網(wǎng)的改造后，陣營林立的新車電商和模式多樣的二手車電商通過互聯(lián)網(wǎng)進行信息整合優(yōu)化了消費者的購車換車流程，讓消費者更方便地擁有車，而諸多汽車后市場服務(wù)020企業(yè)則通過互聯(lián)網(wǎng)對接不同的服務(wù)提供商和需求方，方便車主購車后的各類服務(wù)消費。這些網(wǎng)絡(luò)電商的出觀和整合加劇了在汽車經(jīng)銷領(lǐng)域的競爭，進一步迫使傳統(tǒng)經(jīng)銷商集團進行改革。商務(wù)部加快汽車平行進口試點2015年7月，商務(wù)部按照黨中央、國務(wù)院的要求和部署，對外貿(mào)工作高度重視，在外貿(mào)形勢下行壓力比較大的情況下，商務(wù)部一是千方百計促進出口。出口退稅加快，稅務(wù)總局和商務(wù)部一起協(xié)調(diào)開展工作，包括推動完善出口退稅的分擔機制，減輕地方上的負擔，擴大出口信用保險和融資的支持力度。另外，商務(wù)部也在推出境外游客離境退稅的政策的出臺和執(zhí)行。在鼓勵擴大進口方面，商務(wù)部也協(xié)調(diào)相關(guān)部門，及時調(diào)整鼓勵進口技術(shù)和產(chǎn)品的目錄，擴大優(yōu)惠利率進口信貸的支持范圍，加快推進汽車平行進口的試點。汽車平行進口除了在上海自由貿(mào)易試驗區(qū)之外，又增加了深圳前海、天津自貿(mào)區(qū)和福建自貿(mào)區(qū)開展試點。截止2015年11月,我國四個自貿(mào)區(qū)累計認定的汽車平行進口試點企業(yè)數(shù)量已達78家，其中上海17家，廣東14家，天津35家，福建12家。汽車平行進口有利于打破壟斷，促進進口汽車市場競爭，給予消費者多樣化選擇。但是目前汽本平行進口仍面臨一些困難:一是一些跨國汽車公司采取加強對國外經(jīng)銷商的管控、拒絕為平行進口汽車保修、調(diào)整發(fā)動機排量等策略，增加了汽車平行進口試點難度。二是平行進口汽車與我國現(xiàn)行通關(guān)、征稅、檢驗、強制性產(chǎn)品認證、環(huán)保標準以及“三包”、“召回’等制度政策方面還未完全銜接配套。三是國內(nèi)汽車市場需求不足，對平行進口汽車的銷售造成一定的不利影響。(三）京津冀2015年充電設(shè)施將覆蓋四條高速路2015年7月30日，北京市、天津市、河北省發(fā)改委會同有關(guān)部門在京滬高速馬駒橋服務(wù)區(qū)召開京津冀充電設(shè)施協(xié)同建設(shè)聯(lián)合行動動會，并簽署了《京津冀新能源小客車充電設(shè)施協(xié)同建設(shè)聯(lián)合行動計劃。2015年，京津冀區(qū)域內(nèi)將率先完成四條高速公路服務(wù)區(qū)充電設(shè)施建設(shè)，形成聯(lián)通北京、天津及河北主要城市，平均服務(wù)間距不超過50公里的充電設(shè)施服務(wù)走廊。為貫徹落實《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》、《大氣污染防治計劃行動》（國發(fā)（2013〕37號）及《關(guān)于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》（國辦發(fā)（2014)35號）京津冀三地達成了充電設(shè)施協(xié)同建設(shè)的合作共識，協(xié)商制定了這份《計劃》。2015年將率先完成京津冀區(qū)域內(nèi)G1京哈、G4京港澳、G6京藏、G45大廣高速公路服務(wù)區(qū)充電設(shè)施建設(shè)，初步形成聯(lián)通北京、天津及河北主要城市，平均服務(wù)間距不超過50公里的充電設(shè)施服務(wù)止廊。除了2015年計劃建設(shè)的充電樁之外，2016年至2017年，京津冀區(qū)域還將全面推進G3京臺、G5京昆、G7京新等高速公路服務(wù)區(qū)充電設(shè)施建設(shè)，并在高速公路充電設(shè)施主干網(wǎng)絡(luò)的輻射帶動下，加快社會公共停車區(qū)域充電設(shè)施建設(shè)，力爭到2020年，建設(shè)形成京津冀區(qū)域一體化的公用充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，為創(chuàng)建京津冀綠色交通服務(wù)體系提供有力支撐。此項規(guī)劃將給新能源汽車的推廣打下堅實的基礎(chǔ)，對新能源汽車的發(fā)展具有積極作用。(四）北京取消新能源汽車搖號政策申請人直獲購車資格為進一步促進新能源汽車發(fā)展，2015年10月25日北京政府表示，新能源汽車指標將不再搖號，直接向所有通過資格審核的申請人配置。2013年底，北京市交通委、公安局、發(fā)改委等14個單位聯(lián)合發(fā)布《〈北京市小客車數(shù)量調(diào)控暫行規(guī)定〉實施細則》，指出從2014年起至2017年，北京增量小客車指標額度共60萬個，其中17萬個是北京市示范應用新能源小客車指標，將單設(shè)搖號池供市民和機構(gòu)獲取購買資格。新能源車單獨搖號政策實施以來，指標初期“有求必應”，2015年以來愈發(fā)“緊俏”。北京市小客車指標調(diào)控管理辦公室10月25日表示，截止到10月8日24時，示范應用新能源小客車指標申請個人共17150個有效編碼、單位共有1513個有效編碼。此前預計，10月26日進行的例行搖號工作，新能源車中簽率為28%左右，較上一期38%的中簽率再走低。不過，在新一期搖號實施前一天，也就是10月25日，北京市小客車指標調(diào)控管理辦公室透露，9月29日國務(wù)院常務(wù)會議提出，各地不得對新能源汽車實行限行限購，已實行的應當取消。為此，北京新能源汽車指標將不進行搖號，直接向所有通過資格審核的申請人配置，以進一步促進新能源汽車發(fā)展。北京市是我國重點推進新能源汽車發(fā)展的地區(qū)之一，受限于新能源汽車指標，新能源汽車銷仍無法擴大，這次北京市小客車指標調(diào)控管理辦公室不再實行新能源汽車的搖號，將使更多的申請人獲得買車資格，銷量的提高，必將帶動新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。第三章2015年汽車行業(yè)運行情況分析第一節(jié)行業(yè)運行現(xiàn)狀分析2015年，我國持續(xù)處于經(jīng)濟新常態(tài)中，宏觀經(jīng)濟下行的壓力增大，工業(yè)行業(yè)的發(fā)展持續(xù)放緩。汽車行業(yè)整體投資速度和整車需求都有所放緩。自2013年以來，我國汽車制造業(yè)增加值同比增長速度明顯下降，2015年為6.4個百分點，低于工業(yè)6.8%的平均值。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖22012-2015年我國汽車制造業(yè)增加值同比增長情況一、固定資產(chǎn)投資情況2012年到2015年，全國汽車行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額總體保持增長，但是增長速度處于下降區(qū)間，2012年固定資產(chǎn)完成額同比增長達到32.8%,之后的3年間增速都在15%及以下，難以重現(xiàn)高速增長，這主要是因為汽車行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，行業(yè)需求逐漸穩(wěn)定，新增投資難以獲得高回報，2015年投資較2014年出現(xiàn)小幅回升主要是源于行業(yè)銷售出現(xiàn)回升帶動投資熱情，新能源汽車投資在政策的鼓勵下增長幅度較大。表72012-2015年汽車行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額及同比增長情況固定資產(chǎn)投資完成額（億元）固定資產(chǎn)投資完成額同比增速（％）20128004.2032.820139272.06152014l0098.658.3201511527.4814.21數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局二、行業(yè)供求情況(一）行業(yè)供給2011年以來我國汽車生產(chǎn)高速增長難復,年平均增速為6.1個百分點，較之前10%以上的增速有明顯下降。其中，2015年全年生產(chǎn)汽車2450.33萬輛，同比增長為3.25%。國內(nèi)制造和CKD都延續(xù)了2013年以來的下降趨勢。汽車產(chǎn)量同比增長下滑是中國車企面臨低端產(chǎn)能過剩的壓力下的自我調(diào)整，新增產(chǎn)量的減少，有利于化解結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的問題。表82011-2015年我國汽車產(chǎn)量汽車產(chǎn)量同比增速（%)汽車產(chǎn)量國內(nèi)制造同比增速（％)汽車產(chǎn)量CXD同比增速（％)(萬輛）(萬輛）(萬輛）20111841.890.841809.320.8432.570.8820121927.184.631898.234.9128.95-11.1120132211.6814.762178.8314.7832.8513.4920142372.297.262344.047.5828.25-14.00320152450.333.252423.563.3526.77-5.21數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局1、乘用車供給情況2011年以來乘用車產(chǎn)量穩(wěn)步增長，但是增長率呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢，與汽車行業(yè)總體產(chǎn)量的增幅趨勢保持一致。2015年乘用車產(chǎn)量為2107.94萬輛，同比增長5.78個百分點。其中主要車型基本乘用車和運動型多用途乘用車產(chǎn)量分別為1163.09萬輛和624.36萬輛，分別增長-6.84%和49.65%,乘用車市場需求的放緩與運動多用途乘用車銷售火爆直接反映在兩種車型的產(chǎn)量增速上。表92011-2015年乘用車及主要車型產(chǎn)量 多功能 運動型多 乘用車 同比基本型乘 同比 同比交叉型乘乘用車同比增用途乘用同比增時間產(chǎn)量增速用車產(chǎn)量增速增速用車產(chǎn)量 產(chǎn)量 速(%) 車產(chǎn)量 速(%) (%) (%) (%) (萬輛） (萬輛) (萬輛) (萬輛) (萬輛)1448.534.23 1013.75 5.8750.6212.24 160.26 19.78 223.9 -11.581552.377.17 1076.74 6.2249.19-2.83 199.86 24.67226.58 1.21808.5216.5 1210.0812.38132.19168.73 302.57 51.4 163.68-27.7620141991.9810.151248.11 3.14197.2749.35 416.65 37.7 129.95-20.6120152107.945.78 1163.09-6.84212.537.73 624.36 49.65107.96-16.92數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2、商用車供給情況商用車產(chǎn)量自2011年以來呈明顯下降趨勢，由2011年的393.36萬輛下降到2015年的342.39萬輛，除2013之外，商用車產(chǎn)量的同比增長率都為負增長。2015年我國商用車所有車型的產(chǎn)量全部為負增長，其中貨車非完整車輛產(chǎn)量降幅最大達到26.61個百分點，僅生產(chǎn)了34.17萬輛；客車產(chǎn)量降幅最小為1.75個百分點，生產(chǎn)了52.03萬輛。表102011-2015年我國商用車及主要車型產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局(二）行業(yè)需求2011年至2015年，我國汽車銷售年平均增長6.44個百分點，其中2013年達到近五年來的峰值為13.87%，2015年汽車銷售244.76萬輛，同比增長繼續(xù)放緩為4.68個百分點。除我國經(jīng)濟發(fā)展總體放緩這一重要因素外，消費者對汽車需求的轉(zhuǎn)變，也是2015年車市發(fā)展動力減弱的主要因素。消費者對汽車的需求已經(jīng)從購置第一輛家用車的剛性需求，逐漸向換車、甚至是第二輛家庭用車這類彈性需求轉(zhuǎn)變，這使得消費者對車型的選擇有多變化，容量較大的SUV受到消費者的喜愛。表112011-2015年汽車銷量 汽車銷售量國內(nèi) 汽車銷售汽車銷售量同比增速 同比增速 同比增速時間 制造 量CKD (萬輛）（％） (萬輛） （％） (萬輛）（％）1850.51 2.45 1819.01 2.48 32.51 1.111930.64 4.33 1901.55 4.6 29.09 -10.52198.41 13.87 2165.81 13.9 32.6 12.052349.19 6.86 2320.83 7.16 28.36 -12.992459.76 4.68 2432.92 4.8 26.84 -5.37數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局1、乘用車需求情況汽車乘用車銷量自2011年以來保持穩(wěn)步增長，但是同比增長率在2013年之后有所下降。在乘用車的主要車型中，基本型乘用車和交叉型乘用車的銷量在2015年出現(xiàn)了下降，分別為1172.02和109.91萬輛，同比增速下降5.33和17.47個百分點。多功能乘用車和運動型多用途乘用車則保持增長，特別是運動型乘用車銷622.03萬輛，同經(jīng)增長52.39%。這與消費者的需求改變有貨接關(guān)系。表122011-2015年乘用車銷量運動型 基本型 多功能 交叉型乘用車 同比增 同比增 同比增多用途同比增 同比增乘用車 乘用車 乘用車時間銷售量 速 速 速 乘用車 速 速銷售量 銷售量 銷售量銷售量(萬輛）（％）(萬輛）（％）(萬輛〉（％）(萬輛〉（％）(萬輛）（％）1447.245.191012.276.6249.7711.74159.3720.19225.83-9.381549.527.071074.476.1549.34-0.87200.0425.5225.67-0.071792.8915.711200.9711.77130.52164.5298.8849.41162.52-281970.069.891237.673.06191.4346.79407.7936.44133.17-18.120152114.637.31172.02-5.33216.6710.0510.0552.39l09.91-17.5數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2、商用車需求情況商用車自2013年以來銷量持續(xù)下降，在2015年商用車銷量為345.13萬輛，同比減少8.79個百分點，基本所有種類的車型都出現(xiàn)銷量下滑。其中，客車銷量降幅最小，銷售52.49萬輛，下降0.87%;貨車非完整車銷量下滑最大為23.62%，僅銷售34.92萬輛。占商用車銷售最多的貨車銷售225.65萬輛，同比下降7.83個百分點。表132011-2015年商用車銷量數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局(三）庫存2011年至2015年9月汽車庫存和基本型乘用車庫存增加率波動式上漲，除在2012年出觀了年末庫存小于年初庫存外，剩余年份內(nèi)銷量小于產(chǎn)量的情況十分明顯。2015年1-9月的數(shù)據(jù)顯示，汽車和轎車庫存量比年初分別增長了19.8和11.2個百分點，與2014年相比有了一定下降，基本乘用車下降明顯，這主要得益于2015年汽車產(chǎn)量同比增速的下降，但是汽車行業(yè)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題仍然嚴峻。表表142011-2015年1-9月汽車庫存量情況時間汽車庫存量_期末比年初增減率(%)基本型乘用車(轎車)庫存量_期末比年初增減率(%)20112.62.42012-3.1-2.3201317.526.2201421.824.5201519.811.2數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局根據(jù)中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的“汽車經(jīng)銷商庫存調(diào)査結(jié)果”，2015年12份汽車經(jīng)銷商綜合庫存系數(shù)為1.02,同比下降33%;庫存預警指數(shù)為52.6%，仍處于警戒線以上,2015年，12個月中有8個月庫存系數(shù)超過警戒線，有11個月庫存預警指數(shù)位于榮枯線以上，顯示經(jīng)銷商庫存壓力仍然有待緩解。2016年，盡管市場情況將較上年有所好轉(zhuǎn),但總體仍偏弱勢，此外根據(jù)各車企2016年全年任務(wù)的制定情況來看，經(jīng)銷商任務(wù)量依然不小。因此，經(jīng)銷商仍要報據(jù)實際情況，理性預估實際市場需求，合理控制庫存水平，以防庫存壓力過大，導致經(jīng)背風險。(％)數(shù)據(jù)來源：汽車流通協(xié)會圖32014年12月-2015年12月汽車經(jīng)銷商庫存預警走勢圖(四）行業(yè)價格據(jù)國家發(fā)展改革委員會價格監(jiān)測中心對全國36個大中城市監(jiān)測，2015年全國汽車市場持續(xù)低迷，受供給過剩與需求減弱影響，產(chǎn)銷增速放緩，價格穩(wěn)中窄幅波動。2015年全國汽車市場價格先降后升，上半年國產(chǎn)汽車受供給過剩影響價格連續(xù)4個月走低，比上年同期下降0.25%。其中，除3月份產(chǎn)銷環(huán)比出現(xiàn)增長外，其余月份均呈下降走勢。2－6月份各月銷量均低于當期產(chǎn)量，僅上半年企業(yè)庫存已接近140萬輛。為穩(wěn)定市場，3季度末國務(wù)院出臺系列鼓勵消費政策，汽車價格在需求釋放拉動下連續(xù)有所回升。截止11月份，國產(chǎn)汽車價格由降轉(zhuǎn)升，平均價格比上年同期上漲0.15%。其中，乘用車月平均價格比上年末下降0.10%,比上年同期上漲0.10%。商用車月平均價格比上年末上漲0.91％，比上年同期上漲0.09%表152015年分車型價格變化情況單位：％月123456789101112國產(chǎn)汽車0.240.250.16-0.4-0.81-0.75-0.38-0.41-0.061.891.91.7其中：乘用車-5.57-0.1－-0.580.39-0.77-0.13-0.10.580.581.49-0.19基本型乘用車2.02－3.18－－1.561－－－－－運動型乘用車-2.64－-2.45－－-3.31-0.26－-3.04－－－微型客車－－－－－－-1.180-0.26－－－商用車1.240.690.36-0.43-1.29-0.72-0.73-0.53-0.342.66－－進口汽車-3.54-3.38-3.67-4.67-4.38-4.08-1.78-1.76-1.720.22-1.760.52數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)改委三、進出口情況2015年，受外需低迷、內(nèi)需放緩、價格下跌、要素成本持續(xù)快速上升等多種因素疊加影響，我國外貿(mào)形勢復雜嚴峻，下行壓力大。這一年我國整車進口面臨平行進口的新政影響，而中國整車出口面臨巨大壓力。由于發(fā)達經(jīng)濟體2015年有所轉(zhuǎn)好，尤其是美國經(jīng)濟復蘇明顯，中國汽車零部件部件出口表現(xiàn)優(yōu)異。由于人民幣強勢堅挺帶來東南亞經(jīng)濟較好，間接拉動我們整車出口回落不明顯，海上絲綢之路的沿岸國家成為中國的新增量。伴隨著多向爭奪我國汽車企業(yè)的反傾銷調(diào)查的展開，汽車行業(yè)進出口整體下行的已成趨勢，短期內(nèi)難有大幅回升。(一)出口情況2015年，全國汽車商品累計出口112.31億關(guān)元，同比下降10.34%,其中整車累計出口72.28萬輛，同比下降19.4%。汽車零件及附件出口324.88億美元，同比下降0.16%。中國大部分汽車零部件企業(yè)出口主要針對汽車售后市場，土耳其、伊朗、俄羅斯等主要出口國的經(jīng)濟形勢不穩(wěn)定造成了2015年企業(yè)在售后市場出口量的下降。2015年中國轎車出口主要受幾個方面因素影響：一是出口國政策、政局的不穩(wěn)定。如俄羅斯、烏克蘭、伊拉克等國政策變動較為頻繁，汽車相關(guān)政策持續(xù)變動，且并未發(fā)生好的轉(zhuǎn)向，使我國汽車對該國出口產(chǎn)生了一定程度的影響：二是人民幣匯率的升値，以及競爭對手國日本、韓國貨幣的貶值，造成了我國汽車出口困難：三是我國汽車出口主要以小排量車型為主，而近兩年該領(lǐng)域競爭日益激烈，市場趨于飽和，對出口量的影響比較明顯。表162011-2015年汽車行業(yè)出口額情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局表172011-2015年汽車行業(yè)出口量情況時間時間汽車（包括整套散件）出口量同比增速小轎車(含整套散件)出口量同比增速四輪驅(qū)動輕型越野車(含整套散件)出口量同比增速小客車（含整套散件）出口量同比增速卡車（含整套散件）出口量同比增速(萬輛)(%)(萬輛)(%)(萬輛)(%)(萬輛)(%)(萬輛)(%)20118252.1637.21106.782.437.876.0551.5329.1339.420129920.1149.5533.160.49-80.087.1217.7132.1110.23201392-6.6542.45-14.330.31-3710.3144.7928.55-11.0989.72 -2.8 37.09-12.5 0.52 70.9 9.94 -3.5 29.65 3.8472.28-19.430.8-16.970.3-42.25.92-40.3621.88-26.18數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局(二)進口情況5年來我國汽車進口速度明顯下降，增速在2011年的41%之后起伏較大，2015年下探到5年來最低點-36.31%。在過去10多年中，以高檔豪華車為主的中國進口車市場，一直需求旺盛。然而在2015年中國汽車市場整體疲軟的大背景下，進口車市場也一路走低。2015年受到國內(nèi)經(jīng)濟下行、汽車庫存高企、需求不足的影響，我國進口車數(shù)量大幅下降。中國進口車市場在中長期內(nèi)還將呈現(xiàn)“兩端發(fā)展”的態(tài)勢，即高端豪華車型和中小型個性化、新能源車型的發(fā)展。2012年以來的汽車進口國別走勢出現(xiàn)集中化趨勢，歐美日的三強格局逐步形成，美國進口車成為目前的新勢力。2015年北美汽車進口量較2014年降0.56萬臺，亞洲降2萬套萬臺，歐洲直降2.3萬，日本下滑最為劇