deloitte-連鎖零售行業(yè)分析報(bào)告

綜 連鎖零售行業(yè)發(fā)展總體情 基本數(shù) 零售行業(yè)的共性問 應(yīng)對措 幾種主要業(yè)態(tài)的發(fā)展特 大型超市和超 百貨 便利 家 超市經(jīng)營情 發(fā)展概 業(yè)態(tài)成 樣本企業(yè)經(jīng)營情 樣本門店情 市場份 市場區(qū) 滲 市場環(huán)境分 金融的短期影 企業(yè)的應(yīng)對措 市場環(huán)境與競爭分 價(jià)值鏈分 發(fā)展趨 行業(yè)增長和熱點(diǎn)區(qū) 與消費(fèi)者關(guān) 轉(zhuǎn) 行業(yè)集中 附 城市分級標(biāo) 2008年中國連鎖百 2008年中國快速消費(fèi)品連鎖零售百 2008年主要海外品牌經(jīng)營情 圖圖表1.1主要業(yè)態(tài)典型規(guī)模情況 圖表1.2主要業(yè)態(tài)典型效率和效益情況 圖表1.3主要業(yè)態(tài)典型效率和效益情況 圖表2.1超市行業(yè)銷售額，2003- 圖表2.2超市連鎖門店增長情況，2003- 圖表2.3主要超市連鎖企業(yè)經(jīng)營情況 圖表2.4樣本企業(yè)銷售情況 圖表2.5以大型超市為單一業(yè)態(tài)企業(yè)的平均規(guī)模 圖表2.6樣本企業(yè)平均規(guī)模 圖表2.7樣本企業(yè)人效和坪效 圖表2.8樣本企業(yè)費(fèi)用構(gòu)成 圖表2.9樣本“大型超市”的平均規(guī)模 圖表2.10樣本”標(biāo)準(zhǔn)超市”的平均規(guī)模 圖表2.11樣本超市門店銷售額增長情況 圖表2.12樣本“大型超市”門店經(jīng)營效率 圖表2.13樣本”標(biāo)準(zhǔn)超市”門店經(jīng)營效率 圖表2.14樣本“大型超市”門店平均日次數(shù)和客單價(jià) 圖表2.15樣本”標(biāo)準(zhǔn)超市”門店平均日次數(shù)和客單價(jià) 圖表2.16樣本門店費(fèi)用結(jié)構(gòu) 圖表2.17不同面積超市基本情況 圖表2.18不同面積超市銷售額增幅 圖表2.19不同面積超市費(fèi)用率 圖表2.20不同面積超市來客數(shù)和客單價(jià) 圖表2.21不同面積超市人效和坪效 圖表2.22不同面積超市毛利率 圖表2.23不同城市樣本門店經(jīng)營情況 圖表2.24超市行業(yè)集中度（%），2005- 圖表2.25主要超市類連鎖企業(yè)市場份額 圖表2.26市限額以上超市銷售情況 圖表2.27市限額以上超市門店情況 圖表2.28超市的市場區(qū) 圖表2.29商品零售價(jià)格指數(shù)和消費(fèi)者信心指 圖表2.30各類超市銷售額增 圖表2.31不同城市超市企業(yè)來客數(shù)變化 圖表2.32不同類型超市日均次數(shù)比較 圖表2.33超市企業(yè)應(yīng)對金融的主要舉 圖表2.34沃爾瑪對的應(yīng) 圖表2.35超市企業(yè)主要并購，2007- 圖表3.1我國城市分級情 綜一年半以來，連鎖零售業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了巨大的變化。2008年初，連鎖經(jīng)營受CPI高漲、消費(fèi)旺盛等因素影響，銷售和利潤均有大幅增長。但進(jìn)入第四季基本數(shù)2008年全年的情況典型的數(shù)據(jù)，由中國連鎖經(jīng)營與德勤公司聯(lián)合完成。如圖1.1所示，各業(yè)態(tài)單店銷售增幅均有所增長，這一增長是企業(yè)的有機(jī)增長部分，另外通過新開等外延式增長，各個(gè)業(yè)態(tài)平均還有10%左右的增幅。因此，2008年，連鎖行業(yè)的銷售和均保持了20%以上的增幅。圖表1.1主要業(yè)態(tài)典型規(guī)模情況（人0--0但2008年以來，各個(gè)季度的增幅極不平均。增幅變化的基本軌跡是2008年1季度同比增長20-30%，2季度維持在20%左右，3季度普遍滑落10%，到4季度增幅一般維持在0-5從圖表1.2中可以看到，家電、百貨業(yè)態(tài)由于商品的價(jià)值量大，人均勞效圖表1.2主要業(yè)態(tài)典型效率和效益情況%%%-藥店，平均降幅為4.6%。藥店毛利率最高，為23%，其次分別為便利店和百貨。除藥店毛利率下1.3圖表1.3主要業(yè)態(tài)典型效率和效益情況（次（元--0---2009年11季度是連鎖零售業(yè)發(fā)展十多年中，最為的時(shí)期。從超市業(yè)態(tài)看，銷售整體同比增長7%左右，利潤增長5%左右。百貨業(yè)態(tài)中，銷售和利潤整體同比下降5%左右，環(huán)比則上升10%左右。各個(gè)地區(qū)增長情況差異較大，、從企業(yè)的情況看，2009年3、4月份，企業(yè)的環(huán)比數(shù)據(jù)有所改善零售行業(yè)的共性問CPI2008年1季度，CPI累計(jì)上升8%，同期食品價(jià)格上漲21.0％，拉動(dòng)價(jià)格總水平上漲6.8個(gè)百分點(diǎn)。而2009年1季度，CPI累計(jì)下降了0.6%，食0.5%。對零售企業(yè)，特別是對連鎖超市的銷售增幅影響明顯，影響幅度超過10%。如下圖：圖表1.4連鎖超市的銷售增幅，2008-月月月---月月86200820092008200920--受收入預(yù)期、失業(yè)裁員等影響，消費(fèi)者信心指數(shù)持續(xù)下降。自2006109.0至77.5,為近年來最低水平,到今年1季度回升至82.5。消費(fèi)意愿降低，導(dǎo)致門成本費(fèi)用提高新勞動(dòng)法的實(shí)施，對勞動(dòng)密集型的連鎖零售企業(yè)影響很大，2008人工成本平均有10%左右的增加，的10%左右，因此總體上所占不大。利潤有所下降的促銷活動(dòng)。特別是在2009年春節(jié)期間，促銷力度空前。盡管維持了一定的如果采用“利潤=銷售額*毛利率-成本費(fèi)用”的計(jì)算，那么式中各項(xiàng)都向應(yīng)對措強(qiáng)化成本控制面對，絕大部分企業(yè)的第一選擇是“節(jié)流”。首先是制定詳細(xì)的預(yù)算，在能耗方面，有的企業(yè)對門店進(jìn)行節(jié)能改造，節(jié)約了20%-25聯(lián)合擴(kuò)充實(shí)力與大型連鎖企業(yè)競爭。為應(yīng)對競爭，近年出現(xiàn)的自愿連鎖、采購在2008加強(qiáng)管的控制能力，是連鎖企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢的一個(gè)重要體現(xiàn)。2008業(yè)的管理明顯加強(qiáng)，連鎖百貨企業(yè)越來越多的單品開始集中采購，大型超調(diào)整商品結(jié)構(gòu)天數(shù)降低，百貨由34.6天下降為32.9天，大型超市由28天下降至27天。2008年以來，零售企業(yè)對網(wǎng)上零售、、等其它開展了有益的探索。在連鎖百強(qiáng)企業(yè)中，有30%的企業(yè)開展了網(wǎng)上零售業(yè)務(wù)。隨著生鮮經(jīng)營漸成亮點(diǎn)2008》，提出：到2012年，試點(diǎn)企業(yè)生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地直采比例將超過50零供關(guān)系仍需改善受影響，供應(yīng)商的經(jīng)營也很大的壓力，特別是中小型供應(yīng)商，出現(xiàn)利潤下降、等情況。他們對帳期更加看重，甚至要求縮短帳期。超市企業(yè)由于頻繁促銷，有時(shí)在商品價(jià)格、結(jié)算方式上會(huì)與供應(yīng)商產(chǎn)生。但行業(yè)創(chuàng)新不斷深化受行業(yè)競爭和金融的雙重影響，超市企業(yè)迫切需要改變同質(zhì)化競爭的主導(dǎo)大型超市資。即使在金融下，大型超市的開店速度并沒有減緩，區(qū)域布局更加百貨百貨業(yè)態(tài)受影響較大，但從長期看，中國的消費(fèi)升級要經(jīng)歷一個(gè)較長業(yè)態(tài)進(jìn)一步細(xì)分業(yè)向現(xiàn)代百貨業(yè)的轉(zhuǎn)變。2008分銷急連鎖企業(yè)需要通過終端的力量，逐步改變這種分銷模式。一些大型連鎖百服務(wù)水平加強(qiáng)在企業(yè)和實(shí)際消費(fèi)中，我們體會(huì)到百貨店的服務(wù)水平得到了明顯的加強(qiáng)。有的百貨店擴(kuò)大了服務(wù)臺(tái)的面積，提供的服務(wù)；有的把服務(wù)臺(tái)設(shè)置在更加醒目的黃金位置；有的設(shè)立了環(huán)境舒適的VIP中心；有的開展VIP，凝聚VIP客戶。全線折扣影響利潤2008線折扣，帶來了一些的影響。一方面企業(yè)的毛利水平下降，另一方面，消便利異業(yè)競爭力加強(qiáng)注重鮮食產(chǎn)品開發(fā)提高物流配送能力便利店?duì)I業(yè)面積小，店面幾乎沒有貨物的空間，因此需要頻繁補(bǔ)貨。整合網(wǎng)點(diǎn)資源2008家探索新的經(jīng)營模式系統(tǒng)能力提升廠商的競家電廠家自建的專賣店是二線以下市場家電銷售的重要。為了加強(qiáng)對市場的覆蓋和對的掌控力度，一些家電廠商紛紛建立品牌專賣店，對連鎖發(fā)展概——行業(yè)整體保持高速發(fā)展，市場集中度較高且保持穩(wěn)定，但并未出現(xiàn)壟斷企業(yè)業(yè)態(tài)成近5年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人均收入的不斷提高和進(jìn)程的加速，我國超市行業(yè)以近20％的年均復(fù)合增長率高速增長。2008年，我國超市行圖表2.1超市行業(yè)銷售額，2003-））銷售銷售額（100

圖表中CAGR指“年均復(fù)合增長率”；資料來源：國家，德勤分過去5年中，我國超市連鎖的門店數(shù)由2003年的110002008年的近28000到了18.83％。圖表2.2超市連鎖門店增長情況，2003-0 資料來源：國家，德勤分我國以經(jīng)營超市連鎖為主的十家企業(yè)在2008年共取得超過3000億的銷售額，擁有門店數(shù)量也攀升至14500個(gè)左右。2.3樣本基本情況本次行業(yè)共收到92家經(jīng)營超市、大型超市和倉儲(chǔ)會(huì)員店的連鎖企業(yè)數(shù)據(jù)。2008年，92家樣本企業(yè)實(shí)現(xiàn)了17％的銷售增長，樣本企業(yè)門店數(shù)、經(jīng)營面積和從業(yè)人數(shù)的增長率均超過10％。從企業(yè)銷售規(guī)模來看，銷售額1在100億以上的企業(yè)占到全部企業(yè)的％，銷售額在50－100億的企業(yè)占15％，多數(shù)企業(yè)2008年銷售不足50億圖表2.4只經(jīng)營大型超市的企業(yè)情92家參與的超市企業(yè)中，有11家是只經(jīng)營大型超市和倉儲(chǔ)會(huì)員店企業(yè)。這11家企業(yè)共擁有門店659個(gè)，在2008年實(shí)現(xiàn)銷售1554億元2.5（億元（個(gè)（人20082007由上表可知，只經(jīng)營大型超市的企業(yè)銷售增長好于總體。其銷售增長速度超過門店增速、營業(yè)面積增速和員工數(shù)量增長率，這說明大型超市在單店銷售、坪效、人效上都有所提高。平均規(guī)模隨著金融逐漸波及到實(shí)體經(jīng)濟(jì)，我國部分消費(fèi)者的消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿有所下降，超市的銷售也受到了一定的影響。2008年，超市的銷售增長有所趨緩，個(gè)別企業(yè)在2008年第四季度甚至出現(xiàn)同店銷售負(fù)增長的情況。5454家樣本企業(yè)在2008年平均取得了37億的銷售額，比2007年增長14％；平均擁有門店299家，同比增長21％。由此可見，銷售的增長來源于新開門店帶來的收益，同店銷2.6（萬元（個(gè)（人2008年經(jīng)營效率與200712.7人效（萬元/人?年坪效（萬元/平米?年20082007費(fèi)用情況2008年樣本企業(yè)的、員工工資和水電費(fèi)的增長幅度均超過銷售額的增幅，這導(dǎo)致了總體費(fèi)用率從2007年的7.38％增長到2008年的7.70％。2008年樣本企業(yè)員工工資占總費(fèi)用的比例最高，費(fèi)用率（員工工資/銷售）超過2％；由于部分企業(yè)自有物業(yè)，平均費(fèi)用率（/銷售）僅為1％左右圖表2.8

贏利情況隨著銷售增長的趨緩，超市企業(yè)把的精力放在提高贏利上。與2007年相比，樣本企業(yè)的毛利率從11.87％提高到12.31％，利潤率由2.06％上升到樣本基本情況根據(jù)取得的門店數(shù)據(jù)，除去數(shù)據(jù)填寫不完整或數(shù)據(jù)明顯異常的門店，以及開業(yè)時(shí)間不足兩年的門店，我們得到由45家大型超市、超市和倉儲(chǔ)會(huì)員店組成的樣本。按照國家零售業(yè)態(tài)分類標(biāo)準(zhǔn)，樣本門店按營業(yè)面積分為兩類：營業(yè)面積超過6000平米的為第一類（簡稱大型超市2）、營業(yè)面積不足6000平米的為第二類（簡稱超市），“大型超市”和”標(biāo)準(zhǔn)超市”的樣本數(shù)量分別是21家和24家。2這里的大型超市既包括“大型超市”又包括“倉儲(chǔ)會(huì)員店”。平均規(guī)模2008年，21家“大型超市”門店的平均年銷售額達(dá)到2.1億元，比2007年增長12.4％；平均員工數(shù)量、營業(yè)面積和經(jīng)營單品數(shù)量的增幅均低于銷售額增與大型超市相比，24家”標(biāo)準(zhǔn)超市”門店的平均年銷售增幅略低，為％。除經(jīng)營單品數(shù)量外，”標(biāo)準(zhǔn)超市”的其他兩個(gè)規(guī)模指標(biāo)變化不大圖表2.9樣本“大型超市”的平均規(guī)模（萬元（平米（人（個(gè)20082007圖表2.10樣本”標(biāo)準(zhǔn)超市”的平均規(guī)模（萬元（平米（人（個(gè)20082007具體到每家樣本門店的銷售額來看，除1家“大型超市”門店和2家市”門店200842本最高銷售額增幅均超過50％。2.11經(jīng)營效率“標(biāo)準(zhǔn)超市”門店的人效和坪效均高于“大型超市”門店，但“大型超市”的單品銷售額較高。圖表2.12樣本“大型超市”門店經(jīng)營效率20082007圖表2.13樣本”標(biāo)準(zhǔn)超市”門店經(jīng)營效率200820072008年，“大型超市”門店的日均次數(shù)超過1萬次，而”標(biāo)準(zhǔn)超市”門店的日均次數(shù)不到“大型超市”的一半。在客單價(jià)方面，“大型超市”表現(xiàn)也好于”標(biāo)準(zhǔn)超市”。圖表2.14樣本“大型超市”門店平均日次數(shù)和客單價(jià)20082007圖表2.15樣本”標(biāo)準(zhǔn)超市”門店平均日次數(shù)和客單價(jià)20082007本次調(diào)研中，超市行業(yè)是唯一一個(gè)平均日次數(shù)有所增加的行業(yè)，便利店、百貨店和各類專業(yè)店的來客數(shù)都在減少。經(jīng)濟(jì)將其他業(yè)態(tài)的部分顧客樣本“大型超市”門店平均有35臺(tái)收銀機(jī)，每臺(tái)收銀機(jī)日均收款約1.62元；”標(biāo)準(zhǔn)超市”門店平均擁有不到13臺(tái)收銀機(jī)，每臺(tái)收銀機(jī)日均收款約費(fèi)用情況與2007年相比，“大型超市”和”標(biāo)準(zhǔn)超市”門店的平均費(fèi)用均有10％左右的增長。兩類超市工資費(fèi)用占總費(fèi)用的比例在2008年有所上升，費(fèi)用和水電圖表2.16“大超市”各項(xiàng)費(fèi)用占費(fèi)用總額項(xiàng)“大超市”各項(xiàng)費(fèi)用占費(fèi)用總額 贏利情況200711.912008％，并實(shí)現(xiàn)了 4.53％的平均利潤率。與之相比，”標(biāo)準(zhǔn)超市”門店的平均毛利率由207年的14％提升到208年的1.％，平均利潤率為415％。生鮮商品和自有品牌“大型超市”樣本門店平均生鮮商品銷售比例為25.33％，平均擁有自有品牌商品達(dá)到810個(gè)；”標(biāo)準(zhǔn)超市”樣本門店平均生鮮商品銷售比例為16.84％，平均擁有自有品牌商品約15個(gè)。不同面積門店比較由于“大型超市”和”標(biāo)準(zhǔn)超市”門店?duì)I業(yè)面積跨度較大，本節(jié)將門店樣本按其營業(yè)面積進(jìn)一步細(xì)分為四類，即營業(yè)面積為300000米、6-001000圖表2.17（個(gè)（萬元（平米（人30003000-60006000-1000010000從銷售額增長幅度來看，各類樣本門店差異不大。3000平米以下的門店增圖表2.18從費(fèi)用率（費(fèi)用總額/銷售額）來看，10000圖表2.19從來客數(shù)和客單價(jià)來看，這兩個(gè)指標(biāo)基本隨著超市營業(yè)面積的上升而逐步提高，例外情況是6000030002.2030003000-60006000-1000010000比較不同面積超市的經(jīng)營效率可知，營業(yè)面積為3000－6000平米和10000均處于12％～14％之間。圖表2.21圖表2.22 3000-6000平米6000-10000平米10000平米以不同地區(qū)樣本門店比較為了更詳細(xì)的了解不同類型樣本的經(jīng)營情況，本節(jié)以不同的標(biāo)準(zhǔn)對樣本門店進(jìn)行了重新分類，并進(jìn)一步比較了他們的經(jīng)營情況。比較、、和四地的的樣本門店，由于門店的經(jīng)營面積較小，因此其來客數(shù)和客單價(jià)均明顯低于其他城市，但門店的坪效最市的門店發(fā)現(xiàn)，的客單價(jià)和人效高于其他城市。圖表2.23人效（萬元/人?年坪效（萬元/平米?年市場份在我國經(jīng)營的超市眾多，內(nèi)品牌，跨區(qū)域和區(qū)域型企業(yè)龐雜。但總體而言，超市行業(yè)大型企業(yè)較多，行業(yè)的市場集中度較高。CCFA3的數(shù)據(jù)顯示，近幾年來，前八的超市類企業(yè)大約占據(jù)60％左右的超市連鎖市場份額，前四名企業(yè)的市場占有率接近40％。3即中國連鎖經(jīng)營 資料來源：中國連鎖經(jīng)營，國家超市行業(yè)市場集中度雖高，但并未出現(xiàn)情況。2008年銷售前10位的超市企業(yè)擁有66.2％的市場，其中份額超過10％的超市企業(yè)只有兩家：分別為萬家和聯(lián)華超市，其市場份額分別為13％和11％。市場份額為5％～10％的超市企業(yè)也只有5家。4CR4代表銷售額前4的企業(yè)的市場份額，CR8代表銷售額前8的企業(yè)的市場份額。2.25市場區(qū)超市連鎖的發(fā)展與當(dāng)?shù)氐娜丝跀?shù)量和人均收入密切相關(guān)。國家的資料顯示，2007年我國共有10個(gè)省市的限額以上超市連鎖年銷售超過50億元。其中，以1432億的年度銷售遙遙領(lǐng)先，經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的、江蘇、圖表2.26市限額以上超市銷售情況資料來源：國家從門店數(shù)量來看，江浙兩省擁有的門店數(shù)量超過，而銷售額很高的北京和只能排在第7位和第10位?？紤]到的人口數(shù)量和地理區(qū)域大小，可知在密度上仍保持領(lǐng)先。圖表 資料來源：國家5由于國 部分?jǐn)?shù)據(jù)截至2007年綜合分析以上兩組數(shù)據(jù)可知，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份是超市連鎖比較集中的地區(qū)，其他地區(qū)傳統(tǒng)市場、小型超市占據(jù)的市場則更大；和之所以以較少的門店數(shù)量取得較高的收入，是因?yàn)楫?dāng)?shù)卮笮统泻蛡}儲(chǔ)會(huì)員店的比例較高，而江浙、、等地則由普通超市占據(jù)市場。我國各地的超市連鎖競爭態(tài)勢具體如下表所示：圖表2.28滲在我國經(jīng)營的連鎖超市企業(yè)可以分為三類：品牌超市企業(yè)、內(nèi)資品牌跨區(qū)域超市企業(yè)和內(nèi)資品牌區(qū)域型超市企業(yè)。其中超市是指該品牌發(fā)源于在國內(nèi)市場，內(nèi)超市并存，跨區(qū)域超市和區(qū)域型超市共舞，每類超市由于經(jīng)營不同、經(jīng)營能力不同，所選擇的市場和目標(biāo)消費(fèi)者也不同。具體超市由于進(jìn)入時(shí)間比較晚，大部分區(qū)域，尤其是經(jīng)內(nèi)資跨區(qū)域超市多為傳統(tǒng)國企而成，擁有眾多的門店和穩(wěn)定的客戶群?；谫Y本市場或各級的支持，內(nèi)資跨區(qū)域超市的比較充大的市場份額（如農(nóng)工商和聯(lián)華在、在），并開始在內(nèi)資區(qū)域型超市的背景可能為民企或地方國企。受到和人材的限制，此類超市只能局限在當(dāng)?shù)匕l(fā)展，且受到前兩類超市滲透的。此類超市對地方市場和消費(fèi)者十分了解，滲透的也比較深，一般可達(dá)市場環(huán)境分析金融的短期影超市是一個(gè)為消費(fèi)者提供生活必需品的零售業(yè)態(tài)，因此超市銷售受金融危機(jī)的影響明顯小于其他業(yè)態(tài)。但隨著國際大宗商品價(jià)格的下跌和產(chǎn)能過剩問題I（商品零售價(jià)格指數(shù)）、PI（消費(fèi)者信心指數(shù)）和商品零售價(jià)格持續(xù)下滑，對商品價(jià)格及其敏感的超市銷售增速不免放緩。金融引起的就業(yè)和收入縮減的壓力已經(jīng)影響到了消費(fèi)者信心，中國國家公布208745209386。圖表2.29資料來源：國家始放緩。大型綜合超市和標(biāo)準(zhǔn)超市的同比銷售增長分別從2008年7月的20％和15％下降到12月的8％左右，倉儲(chǔ)會(huì)員店的銷售增長甚至一度達(dá)到0.4業(yè)去年4季度的利潤出現(xiàn)大幅縮水。圖表2.30資料來源：WIND不同區(qū)域，不同類型的超市受到的影響也不盡相同。48家門店的數(shù)據(jù)顯示，和兩地的超市2008年來客數(shù)同比有所增長，該數(shù)據(jù)在則出相當(dāng)大的制造業(yè)，且該地區(qū)的國外消費(fèi)者比例較高，他們的回國對一些規(guī)模較小的二線及二線以下城市，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)基本依靠個(gè)別大型企2.31大型綜合超市客流量略有增長，2008圖表2.32不同類型超市日均次數(shù)比較為了應(yīng)對經(jīng)濟(jì)帶來的沖擊，超市企業(yè)從經(jīng)營管理等多方面著手，一方面吸引的來客以增加收入，一方面增進(jìn)運(yùn)營效率以降低成本?？刂瞥杀?、圖表2.33超市企業(yè)應(yīng)對金 要要在丹東鐵嶺開店；家樂福超市簽約入駐大邑縣；沃爾店滲透至萬州等內(nèi)資超市也在加速下沉，部分區(qū)域性超市甚至將網(wǎng)點(diǎn)35年9超市開始全線進(jìn)入二線及以下市場。如TESCO09等權(quán)下放由于開素重視會(huì)員管理，提升顧客忠誠度。華聯(lián)等超市明確計(jì)劃9年將在銷，提高顧客的忠誠度，提升會(huì)員銷售占比和會(huì)員來客占加強(qiáng)大客戶管理，將大客戶需求與采購促銷等行為相結(jié)加 下舉的重視客戶管加強(qiáng)品類管 民生必需品季節(jié)性商品新品自采商品，以增加來客量；0加強(qiáng)暢銷品滯銷品缺斷貨管理，增進(jìn)貨架使用效率控制成包括通過短期融資券司債等方式降低利息成本，從而通過降低公司經(jīng)營成本。2009年4月，華聯(lián)就新了6億的短期融資券籌措運(yùn)營；改進(jìn)采購模式，減少采購環(huán)節(jié)，以降低進(jìn)貨成本。大型超0通過減少公司層級和管理人員以降低人力成本面對經(jīng)濟(jì)，內(nèi)超市的具體應(yīng)對措施也有所不同。超市更傾向許多超市都把快速擴(kuò)張作為首要的經(jīng)濟(jì)的D2009年1～4月，沃爾瑪已經(jīng)新開了23家門店，而年全年的新開店數(shù)不過30DTESCO2009年1季度新開7家門店，較短時(shí)間內(nèi)使門店總數(shù)增加了12％；加大促銷力度是超市吸引顧客的另一個(gè)锏。借助強(qiáng)大的支持，大型超市常推出降價(jià)幅度超過20％的產(chǎn)品促銷，且促銷標(biāo)的通由于優(yōu)質(zhì)市場開發(fā)殆盡、融資壓力、保持現(xiàn)金的需求和門店培育時(shí)間區(qū)域型超市聯(lián)合是標(biāo)準(zhǔn)超市提升經(jīng)營能力、大型內(nèi)超市的有市場前景廣闊，但短期存在通縮風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)國家的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在全球經(jīng)濟(jì)普遍的2009年1季度，我國社會(huì)消費(fèi)總額仍保持15％的同比增長。即使保持這樣的增長速度，我國零售市場份額5年就可以翻一番。此外，我國大部分地區(qū)傳統(tǒng)銷售仍占據(jù)市場主流，市場仍有很大開拓空間。2008年我國限額以上超市連鎖銷售額約占當(dāng)年全國GDP的1.5％，而2007年全球前130家超市的銷售就超過了當(dāng)年全球GDP的4.5％8，我國現(xiàn)代超市的覆蓋率還不足全球的三分之一，仍有很大提升短期內(nèi)，商品價(jià)格下跌構(gòu)成超市行業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)。我國的居民消費(fèi)價(jià)格指8.7009415加。商品價(jià)格的下跌導(dǎo)致超市客單價(jià)的下降，也增加了超市運(yùn)作的難度。由于超市的、工資等費(fèi)用是剛性的，因此總費(fèi)用率隨著I的下降會(huì)不斷提高，使超市較大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。短期內(nèi)，超市如何節(jié)約費(fèi)用成為了關(guān)鍵。為了保證我國GDP8％的年度增長率，拉動(dòng)國內(nèi)消費(fèi)成為了當(dāng)前政策的重點(diǎn)。2009年2月，出臺(tái)六項(xiàng)政策措施進(jìn)一步搞活流通擴(kuò)大消費(fèi)，這將進(jìn)一步消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，努力為保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展做出貢獻(xiàn)。2009年3月會(huì)議的《 》也將“擴(kuò)大消費(fèi)尤其是居民消費(fèi)”作為當(dāng)前的主要政策方向。這些政策與前一階段出臺(tái)的《國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展“十一五”規(guī)劃》、《關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的》和《關(guān)于“促消費(fèi)”的》是一脈相承的，目的就是通過提高居民的消費(fèi)能力和零售企業(yè)的運(yùn)營效率，共同提高國內(nèi)消費(fèi)。相信隨著具體措施的出臺(tái)，超市連鎖企業(yè)將在新政策扶持下取得更好的生存空間。雖然、跨省市經(jīng)營等方面的相關(guān)仍對超市的拓展構(gòu)成了一定的阻礙，但這些問題必然隨著我國各種制度的完善逐步得到解決。隨 超市市場覆蓋的擴(kuò)大， 超市競爭升隨著超市市場理解的不斷深入，加上金融的壓力，許多外資超市都加快了的下沉。尤其2008年10月企業(yè)開店權(quán)從國家下放到省一級商務(wù)主管部門，更為超市打開地方市場提供了便利。2009年，家樂福計(jì)劃開設(shè)28家店，超過2008年新開設(shè)的22家，并終于進(jìn)入鄭州；沃爾瑪在2009年1月開店數(shù)量超過2008年總和達(dá)家；TEO今年17家門店，并與河北的廊坊、張家口、保定三家房地產(chǎn)開發(fā)公司簽訂了合作協(xié)議，正式進(jìn)入河北市零售企業(yè)擁有雄厚的實(shí)力、完善的國際采購和全球配送系統(tǒng)、經(jīng)營管理方面的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢，具有強(qiáng)大的競爭力，加之超市在金融的背景下不斷利用大力度促銷來招攬顧客，這使當(dāng)?shù)氐氖袌龈偁幁h(huán)境更為嚴(yán)內(nèi)零售市場的競爭。發(fā)源于黑龍江的慶客隆連鎖商貿(mào)計(jì)劃在2010年將滿整個(gè)東北三省和內(nèi)；湖南的步步高連鎖超市更要在5年內(nèi)將門店覆蓋江超市、內(nèi)資跨區(qū)域超市、區(qū)域型超市和同一區(qū)域內(nèi)的超市的競爭已經(jīng)逐漸從一線市場蔓延到二線甚至二線以下市場，其在消費(fèi)者、門店、供應(yīng)商等方面的競爭也會(huì)更加激烈。價(jià)值鏈上游的企業(yè)不斷通過直接開店的形式向零售終端滲透，與超市構(gòu)成了直接競爭。大型的食品企業(yè)依托自己品牌的和一定的顧客忠誠度，紛紛利用直營和加盟的形式開設(shè)專賣店，銷售自有品牌商品。雙匯商業(yè)連鎖是雙匯下屬的連鎖企業(yè)，主營冷鮮肉和肉制品。208年，雙匯商業(yè)連鎖的門店000便利店、專業(yè)店等替代不斷進(jìn)入各種商圈，鎖定特定的消費(fèi)者，也給超市的經(jīng)營帶來壓力。無論是鎖定有緊急需求消費(fèi)者的便利店還是各類經(jīng)營食品、煙酒、個(gè)人護(hù)理品的專賣店，近年均得到迅速發(fā)展。國家資料顯5537％，均超過了超市的銷售增幅。價(jià)值鏈分析直接采購占比越來越大按產(chǎn)品采購的不同，超市采購可以分為商采購和直接采購。從超供應(yīng)商采購增加了中間商環(huán)節(jié)，采購的成本隨之增加。另外，超市銷售的產(chǎn)品種類和品牌往往受制于供應(yīng)商，常是供應(yīng)商什么產(chǎn)品，超市銷售什么產(chǎn)品，上架產(chǎn)品的種類、質(zhì)量和連續(xù)性得不到保障。但由于超市規(guī)模小、需求少、物流組織等因素，標(biāo)準(zhǔn)超市沒有進(jìn)行直接采購的能力，這就造成標(biāo)準(zhǔn)超市在進(jìn)貨成本和貨品種類、品質(zhì)上都與大型超市存在差距。聯(lián)合采購是一個(gè)解決上述問題的途徑。多家標(biāo)準(zhǔn)超市可以合資成立公司，以合資公司的名義進(jìn)行統(tǒng)一的采購。此類公司通常還為出資企業(yè)提供物流等其他服務(wù)，在倉儲(chǔ)、分揀、物流等規(guī)模效益比較大的環(huán)節(jié)幫助標(biāo)準(zhǔn)超市節(jié)約成本。當(dāng)?shù)睾蛧Y委是促成超市聯(lián)合的一股主要力量，PA9、IGA10等自愿AR、IAIGA中國成立于2005至今會(huì)員已經(jīng)擴(kuò)展到16家超市企業(yè)。聯(lián)合采購、成功企業(yè)的經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)、通過IGA學(xué)院培育的零人才和利用IA全球的豐富商資源是IGA成員可以享受的權(quán)利。通過聯(lián)采的規(guī)模效應(yīng)，IGA206年獲得了可口可樂、高露潔、蒙牛等企業(yè)之前給予沃爾瑪、家樂福等國際零售同等的“最惠”進(jìn)貨待遇，即“紅色伙伴待遇”。但通過自愿連鎖組織進(jìn)行的聯(lián)合采購更適用于同一區(qū)域的超市企業(yè)，不同區(qū)域超市企業(yè)由于客戶需求不同，聯(lián)合采購?fù)鶗?huì)現(xiàn)。9SPAR193210IGA是國際零售商（InternationalGrocersAlliance）的簡稱。它1926年成立于上游供貨商比較分散、整合不夠充分是采購效率低的另一因素，這點(diǎn)在占據(jù)超市銷售半壁的生鮮商品中更為嚴(yán)重。加之我國缺乏跨區(qū)域的大型中間商，跨區(qū)物流和冷鏈物流也不發(fā)達(dá)，這迫使各地紛紛建立自己的生鮮生產(chǎn)和加工企業(yè)，而超市多從本地采購生鮮。生鮮的本地采購還導(dǎo)致區(qū)域龍頭采購當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品時(shí)比跨區(qū)域超市更具備價(jià)格優(yōu)勢，而跨區(qū)域超市也不得不把采購權(quán)分發(fā)到區(qū)域甚至門店手中。實(shí)現(xiàn)“農(nóng)超對接”，滲透到上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)是解決生鮮采購的途徑之一?！稗r(nóng)超對接”是當(dāng)行的直采方式，即超市直接從農(nóng)民、農(nóng)場手中采購生鮮產(chǎn)品，斷降低了采購的價(jià)格，同時(shí)還保障了生鮮商品的質(zhì)量。參與上游的方式主要包括自建生產(chǎn)企業(yè)、投資生產(chǎn)企業(yè)和為上游企業(yè)提供技術(shù)支持等。家樂福在207更鮮商行超沃瑪在208年于貴陽和遼寧瓦房店分別建立了蔬菜和水果的直采，并計(jì)劃今年在建立農(nóng)副產(chǎn)品“直采”，供應(yīng)、襄樊、荊州等地的大型超市；TESCO在未來2－3現(xiàn)5％的生鮮產(chǎn)品均來自采自有品牌。中百、家家悅、物美等內(nèi)資超市也逐步展開“農(nóng)超對接”工作。去年底，、農(nóng)業(yè)部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于開展農(nóng)超對接試點(diǎn)工作的通知》，確定沃爾瑪、家樂福、麥、家家悅等9家超市作為“農(nóng)超對接”試點(diǎn)企業(yè)。預(yù)計(jì)到2012年，試點(diǎn)企業(yè)生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地直采比例將超過50％。物流是限制超市發(fā)展的瓶頸之在我國，統(tǒng)一配送的成本高昂。ACC（AmericanChamberofCommerce）的研究顯示，我國超市和分銷成本占據(jù)總成本的比例是的4倍。由于高速公路不發(fā)達(dá)，鐵路小規(guī)模成本高、質(zhì)量無法保障，加上我國缺乏覆蓋的、倉儲(chǔ)企業(yè)，超市連鎖跨區(qū)物流成為一道難題。建立物流中心是一定規(guī)模超市企業(yè)的必然選擇。運(yùn)作良好的倉儲(chǔ)配送中心，可以加速商品流轉(zhuǎn)、減少商品損耗、降低流通費(fèi)用水平，有效降低庫存。此外，由于配送中心統(tǒng)一進(jìn)貨，這不僅降低了商品價(jià)格，而且也保證了商品的規(guī)劃配送中心時(shí)，必須明確定位配送中心的服務(wù)對象，必須考慮要覆蓋的超市范圍、地區(qū)、產(chǎn)品品種等因素。現(xiàn)代物流中心通常把來貨檢驗(yàn)、倉儲(chǔ)、揀選、加工、配送、結(jié)算等功能集于一身，信息系統(tǒng)在其中起到重要作用。高效的信息系統(tǒng)可以減少流通環(huán)節(jié)、縮短運(yùn)貨距離、降低物流費(fèi)用。任何細(xì)小的問題，如貨柜的規(guī)格、商品位置的確定和改變等都會(huì)影響到物流的效率。物流中心與超市和供應(yīng)商的信息系統(tǒng)也十分重要。由于我國供應(yīng)商分散等原因，即使是知名超市，通過物流中心送貨的比例也不過60％～70％，供應(yīng)商和中間商送貨以及第物流就成為了常用的徑解決物流問題，往往會(huì)受制于廠家產(chǎn)品供不應(yīng)求，第物流運(yùn)力調(diào)配等問通過高效的供應(yīng)鏈管理以充分滿足客戶需求并縮減成本是沃爾瑪運(yùn)營的一大特色，它往往可以在最短的時(shí)間內(nèi)以最少的成本向客戶提供的商品選擇。借助庫存理系統(tǒng)和動(dòng)化配送心，爾瑪在實(shí)了85％的貨物通過配中配送平補(bǔ)周期為2的3％，這些據(jù)均領(lǐng)先于業(yè)企業(yè)。在科技與超市運(yùn)營結(jié)合方面，沃爾瑪一直處于行業(yè)最前沿，領(lǐng)先的信息技術(shù)是沃爾瑪物流系統(tǒng)高效運(yùn)轉(zhuǎn)的保障。從率先應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理到推行無線射頻識(shí)別技術(shù)（I），沃爾瑪?shù)膰L試從未停歇。圖表2.34沃爾瑪對的應(yīng)2070207020802080沃爾瑪采用了POS2080209021生鮮產(chǎn)品銷售是超市經(jīng)營的重作為消費(fèi)者每日采購的重點(diǎn)，生鮮產(chǎn)品能為超市企業(yè)帶來大量的客流，并有效提高門店的銷售。于此同時(shí)，生鮮經(jīng)營存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。首先，生鮮保質(zhì)期較短，品類管理難度大，稍有不慎會(huì)帶來大范圍虧損。其次，生鮮產(chǎn)品對物流和的要求很高，冷鏈物流、生鮮倉儲(chǔ)、低溫保存等都導(dǎo)致了超市的較高投入。再次，生鮮損耗常常較高。除了常見的變質(zhì)損耗外，和銷售過程中也難免出現(xiàn)擠碰等損壞。最后，生鮮產(chǎn)品的毛利率比較低。超市生鮮經(jīng)營的直接競爭對手是傳統(tǒng)市場，超市雖然在環(huán)境上占據(jù)明顯優(yōu)勢，但經(jīng)營成本也較高。出于吸引客流的目的，超市還常對生鮮產(chǎn)品進(jìn)行低價(jià)促銷，這進(jìn)一步消減了生鮮產(chǎn)品的利潤。為了解決上述問題，提高生鮮產(chǎn)品經(jīng)營效率，超市企業(yè)可以在采購、物流、柜面管理、等方面不斷改善。采購方面，“農(nóng)超對接”是提高進(jìn)貨質(zhì)量，降低采購成本的有效途徑。生鮮采購的重點(diǎn)是質(zhì)量，即產(chǎn)品的新鮮度。“農(nóng)超對接”省去了流通的中間環(huán)節(jié)，有效縮短了果蔬從采摘到上架的時(shí)間?！稗r(nóng)超對接”還可以幫助超市企業(yè)減少中間商采購帶來的額外成本，節(jié)約采購費(fèi)用。以物美為例，與山東合作進(jìn)行的果蔬直采不但使采購成本降低了20％以上，還保證果蔬采摘24小時(shí)內(nèi)就可上架銷售。按照物美門店的銷售統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前果蔬銷量相當(dāng)于去年同期的8-10倍；色經(jīng)營創(chuàng)造條件；結(jié)合采購逐步向產(chǎn)地市場采購轉(zhuǎn)移，淘汰一些實(shí)柜面管理和方面，防止顧客選購造成的損耗、保持產(chǎn)品品質(zhì)和對需發(fā)展趨面廣闊的市場，無論是還是內(nèi)資超市企業(yè)都選擇加快開店速度，快速占領(lǐng)市場。超市逐漸增加一線市場的密度并全面進(jìn)入二線市場、內(nèi)資超市不斷鞏固優(yōu)勢市場并跨區(qū)域布局，新開門店增長必定成為行業(yè)規(guī)下沉是在超市擴(kuò)張中被提及次數(shù)最多的詞，上一級市場的飽和必然導(dǎo)致企業(yè)滲透下一級市09超場TESCO丹東、鐵嶺開店；家樂福簽約入駐大邑縣；沃爾瑪門店滲透至萬州。同時(shí)，區(qū)域型超市的下沉速度更快，部分區(qū)域型超市甚至將網(wǎng)點(diǎn)覆蓋至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。步步高計(jì)劃在3年內(nèi)，覆蓋90%湖南縣城，5年內(nèi)覆蓋90三至五年內(nèi)，超市可能會(huì)覆蓋絕大部分地級城市，而在鄉(xiāng)鎮(zhèn)見到知名超市連鎖的門店也將習(xí)以為常。隨著門店的擴(kuò)張和下沉，二線及二線以下市場將成為各類超市競爭的焦點(diǎn)。就具體區(qū)域而言，、等人口密集的中西部地區(qū)會(huì)成為超市關(guān)注沒有消費(fèi)者，選址、采購、物流、IT等一切問題都變的沒有意義，但國內(nèi)者數(shù)量龐大，要高效的經(jīng)營與消費(fèi)者的關(guān)系需要強(qiáng)大支持，很多內(nèi)資隨著門店的加速發(fā)展和的下沉，我國各級市場的超市參與企業(yè)競爭越強(qiáng)與消費(fèi)者溝通、培育消費(fèi)者將會(huì)成為其在競爭中勝出的關(guān)鍵。改善購物環(huán)境、增進(jìn)消費(fèi)體驗(yàn)、提高服務(wù)質(zhì)量、細(xì)分消費(fèi)者群體并針對性將被的轉(zhuǎn)開放后出生的一代人已經(jīng)開始成為社會(huì)消費(fèi)的主體，這一代人比他們的前輩具備更強(qiáng)的消費(fèi)能力和更超前的消費(fèi)意識(shí)。在影響消費(fèi)的因素上，他們也更注重商品的格調(diào)、流行性和技術(shù)等因素。這在一定程度上促進(jìn)了消費(fèi)的升級和傳統(tǒng)市場向現(xiàn)代的更替，也為超市連鎖經(jīng)營者留下了一個(gè)課題：如何適應(yīng)中國的年輕消費(fèi)者，提供符合他們生活方式的產(chǎn)品、在環(huán)境和其他與消費(fèi)者溝通的中加入“0后”的元素是超市要考慮的問題。此外，隨著戰(zhàn)后“”的一代人步入老年，無論從消費(fèi)者數(shù)量還是需求能行業(yè)集中度門店，且有穩(wěn)定的客戶群。大型超市在進(jìn)入新區(qū)域時(shí)，并購當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)品牌是不錯(cuò)的選擇。當(dāng)然，超市并購會(huì)導(dǎo)致人力、財(cái)務(wù)、等一系列的整合2.35超市企業(yè)主要并購，2007-樂天以6.4億元收購萬客隆49％華聯(lián)超市以200070寧波市北侖加貝購物于2008年3月正式全瑞寰資本的子公司信盟投資以3.062元收購家得利超市45.67％股收購西安愛家超市100%股13荷蘭家樂福（中國）以4000萬元的格收購了廣州家廣超市25％的股物美以1.5154上表中列舉的并購，既包含擴(kuò)張其的版圖、內(nèi)資跨區(qū)溫和跨區(qū)域超市企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，我國超市行業(yè)集中度將會(huì)有所提升。附本文按各城市的非農(nóng)業(yè)人口數(shù)和城鎮(zhèn)人均可支配收入將城市進(jìn)行分級。北京、、廣州、四個(gè)城市基于其龐大的產(chǎn)值和城市人口，被劃歸為都會(huì)20000250城市，大城市，以及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市共同組成一線市場。其他人均可支配收入超過1000二線市場，上述范疇以外的地區(qū)被歸為二線以下市場。具體城市分級參見下深溫廣深溫廣紹廈蘇杭無南天大成沈武西哈爾重長分定象一線市都會(huì)城市：1象大城市，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城2、4象二線市中小城3象20082008年中國連鎖百強(qiáng)

2009324日發(fā)會(huì)員序號(hào)企業(yè)名稱銷售規(guī)模（萬元增門店總數(shù)（個(gè)增★1國美電★2蘇寧電☆3百-其中：聯(lián)華超華聯(lián)超--華 吉買盛購物中好美家裝潢建--★4萬其中：蘇果超★5大★6家樂福（中國）管理咨詢服★7康成投資（中國 （大潤發(fā)★8物美控其中 美廉美連鎖商銀川新華百貨浙江供★9沃爾瑪（中國）★農(nóng)工商超市 ★重慶商社 其中：重慶百貨大★百勝餐 中國事業(yè)★江蘇五*★合肥百其中：合家福連鎖超市公☆山東省商 總公司（銀 ★宏圖三胞高科★新一佳★新合作商貿(mào)連其中：江蘇新合作?？吐∵B鎖超市有限公司★好又多管理咨詢服務(wù) 百貨中*★中其中 中百連鎖倉儲(chǔ)超★文峰大世界連鎖發(fā)★利☆康誠倉 （TESCO樂購*★易初蓮*★錦江麥現(xiàn)購自運(yùn)★長春歐★王府井百貨（*☆武其中：武商量販連鎖☆百盛商-★人人樂連鎖商★京客隆商★其中：商之徽商農(nóng)家福省徽商食品★天虹商★江蘇時(shí)代超市★華聯(lián)綜合銀泰百貨（）★山東家★山★山東濰坊百★歐尚（中國）投資★-★永★百安居（中國）投資*★迪信鄭州丹尼斯百★麥當(dāng)勞（中國*★內(nèi)小肥羊餐飲連鎖新燕莎控股（公★遼寧興隆大家庭商業(yè)★福建新華都購物廣★步步高商業(yè)連金鷹商*★永旺（中國廣州市★連★三江購★省互惠商業(yè)公★百佳超市（中國區(qū)--商*★海航商其中：西安民4寶雞商場（陜西民生家樂