機器人科技行業(yè)新一輪創(chuàng)新周期的起點

▍特斯拉人形機器人引爆市場特斯拉機器人基本情況1年8月9日特斯拉在人工智能日IDay上首次公布了人形機器人項目計劃elaBot也稱為Optims馬斯克表示其目的是消除危險的重復(fù)的無聊的工作，預(yù)計2年推出原型機同時公布了機器人的預(yù)期設(shè)計參數(shù)。規(guī)格重量5k身高12cm，面部是一個重要信息顯示屏；）載重：負載能力2kg，硬舉（雙手向上舉重）能力6kg展（手臂伸展的舉重能力為k運動全身有0個電機驅(qū)動器移動速度可達km/人類男性跑步速度為1km小時感知頭部自動駕駛攝像頭）軟件自動化駕駛計算系統(tǒng)多攝像頭視頻神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃能力Dojo超級計算機的訓(xùn)練機制。圖：1年的特拉人機器尚停留概念特拉1AIY2年9月0日，特斯拉在222IDY上展示了人形機器人的開發(fā)平臺和最新一代原型機。經(jīng)過6個月的研發(fā)，此次展示的機器人已經(jīng)具備了行走、搬運、識別物品、澆花等基本的運動和應(yīng)用能力馬斯克表示Optmus的發(fā)展方向是大規(guī)模生產(chǎn)低成本、高可靠性價格將不高于0美元預(yù)計在-5年后量產(chǎn)上市其應(yīng)用將幫助人類經(jīng)濟生產(chǎn)擺脫人口的限制。圖：特斯拉形機人進史資料來：特拉IAY3年3月1日，特斯拉在3InvetorDay上展示了關(guān)于人形機器人Otimus的最新視頻這個版本的ptmus可以到處走動進行擰螺絲等工作而馬斯克也透露其實驗室有多臺Optmus機器人馬斯克指出Optmus利用了特斯拉在制造方面的專業(yè)知識，執(zhí)行器、電池組和Opmus的其他關(guān)鍵部件均由特斯拉定制設(shè)計。圖：3年特斯投資日上示的人機器人資料來：特拉3Istry在設(shè)計目標和思路上研發(fā)團隊堅持以應(yīng)用為導(dǎo)向總體設(shè)計目標上著力于優(yōu)化成本和效率等因素使產(chǎn)品走向低成本高可靠性的大規(guī)模量產(chǎn)主要的實現(xiàn)路徑是規(guī)化、標準化和簡潔化（如電池組的集成。在設(shè)計思路上，強調(diào)為了生產(chǎn)而設(shè)計，以人工智能為核心競爭力，軟件硬件結(jié)合借鑒特斯拉完備的汽車開發(fā)設(shè)計經(jīng)驗并融入了生學(xué)、人體工程學(xué)等元素。圖：一體化件的計服于?；慨a(chǎn)資料來：特拉2AIYOptimus原型機的配置參數(shù)，體現(xiàn)出比原有設(shè)計預(yù)期更適合規(guī)?；慨a(chǎn)的特質(zhì)：）規(guī)格身高13m重量7k主體材料為塑料電源系統(tǒng)功耗1（坐姿/5W（行走，容量2.W，額定電壓，可使用一整天的一體化集成電池包；）動力系統(tǒng)：8個結(jié)構(gòu)執(zhí)行器（與原有的0個相比降大大降低規(guī)?；慨a(chǎn)難度和成本，0個基礎(chǔ)自由（軀干21手部1I系統(tǒng)與特斯拉汽車相同的OC芯片D全自動輔助駕駛系統(tǒng)。表：Oms原型機預(yù)期對比項目概念預(yù)期原型機參數(shù)身高m重量kgkg負載kgkg執(zhí)行器量自由度00特拉I，擁有智能“大腦是Optmus與其他人形機器人最大的不同馬斯克認“大腦”將真正使機器人有用通用，從而實現(xiàn)百萬級量產(chǎn)的“深不可測的潛力。研發(fā)團隊在器人的開發(fā)和應(yīng)用中也使用了很多人工智能技術(shù)如從特斯拉汽車中移植utpiot視神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，用于視覺識別（體積深度渲染、定位（行走軌跡估計、運動控制（仿真、感器數(shù)據(jù)的處理、狀態(tài)估計）等。圖：人工智處于發(fā)的心位 資料來：特拉2AIY近兩年特斯拉機器人快速迭代展現(xiàn)其強大研發(fā)能力。221年8月9日，特斯拉在IDay上首次公布人形機器人項目計劃。根據(jù)2IDY中披露的細節(jié)，人形機器人的開發(fā)平臺在年初的2月就已經(jīng)制造完成耗時僅6個月并在隨后的4月8月分別現(xiàn)了行走和手臂搖擺動作的能力。不到半年后的2年9月0日，Optmus機器人原型機在222AIDay首秀，相比開發(fā)平臺有了許多新的改變。3年3月1日的投資者日上特斯拉展示了Optmus四處走動擰螺絲等工作能力特斯拉不斷實現(xiàn)機器人快速迭代向世人證明擅長研發(fā)四輪機器（汽車的特斯拉在人形機器人領(lǐng)域仍有強勁的力。圖：特斯拉器人間線資料來：特拉官，Elonk推特，斯拉3投資日特斯拉機器人的背景及意義馬斯克的投資項目往往與人類重要議題相關(guān)。2年馬斯克在加州理工大學(xué)畢業(yè)典禮上明確闡釋了自己的創(chuàng)業(yè)動機：關(guān)注“對人類的未來影響最大的問題。他先后創(chuàng)立了X.c（即后來的apa特斯拉oarcty和pceX這些公司都與互聯(lián)網(wǎng)能源、太空等人類未來發(fā)展息息相關(guān)。圖：馬斯克創(chuàng)業(yè)程TheSinjuPt出于類似動機馬斯克期望人形機器人幫助人類創(chuàng)造一個勞動力不會短缺的富足社會。他曾在論壇雜志演講公司會議等多個場合表達對項目的理解和期望表示ptmus人形機器人是公司2年進行開發(fā)的最重要的產(chǎn)品，對于人形機器人項目的定位也逐步具體總結(jié)來看馬斯克開發(fā)機器人的動機是為了替代人類勞動，正如他于2年8月6日《中國網(wǎng)信雜志中所說“借助機器人的力量我們將創(chuàng)造一個商品和服務(wù)極充裕的時代。圖：人形機人將事“險重復(fù)、聊”工作 中機器網(wǎng)，特斯拉人形機器人誕生順應(yīng)當前人口形勢的變化自07年起我國出生人口和自然增長率開啟了雙重下跌2年更是出現(xiàn)了近1年來首次出現(xiàn)人口負增長同時老齡人口數(shù)和老齡化率連續(xù)多年保持上升即將進入中度老齡化社會放眼全球范圍盡管人口總數(shù)仍有數(shù)十億的增長空間但已由高增長向低增長階段過渡且老齡化進程加速斯拉人形機器人自立項之初就以替代人類勞動為目的再加上設(shè)計中堅持以低成本高可靠性和高通用性為導(dǎo)向未來或?qū)⒃诠I(yè)服務(wù)業(yè)等多個領(lǐng)域發(fā)揮重要作用幫助人類決人口老齡化、勞動力短缺等問題。圖：出生人和自增長逐下跌 圖：老齡人口和老化率續(xù)上升出生人（萬） 自然增長（） 歲及以上齡人數(shù)（人） 老齡化率）0

345678901

876543210

3.52.51.50

50345678901國統(tǒng)計， 國統(tǒng)計，▍ 三大因素助力特斯拉人形機器人實現(xiàn)終極目標機械方案可行性已得到充分驗證人形機器人的開發(fā)早有先例眾多玩家的入場帶動了技術(shù)水平快速提升最早的機器人設(shè)計可以一直追溯到9世紀的蒸汽動力機器人0世紀以來各國持續(xù)迭代新型機器人0世紀0年代日本研制出全球第一臺雙足機器人，能實現(xiàn)緩慢靜態(tài)行走，被視為人形器人突破性發(fā)展的第一階段。第二個階段以日本本田IMO機器人為代表，實現(xiàn)了連動態(tài)行走。第三個階段追求的是高動態(tài)的運動性能，以波士頓動力的TLS機器人的難度運動動作為標志一度引起世人矚目當前人形機器人正在進入第四個階段，即業(yè)化落地的初期階段，中國真正進入牌桌，以優(yōu)必選aker為代表，和gtyRobtcs的Dgt等一較高下。表：部分現(xiàn)人形器人關(guān)目時間公司機構(gòu)項目斯坦福學(xué)第一個主行機人Sky早稻田學(xué)世界上一臺人大的人智機器人WO1本田可以雙行走機人E03 本

在E型器人基上推的1機器人擁了手和頭時已經(jīng)可以松在坡、梯和嶇平的地上行走0 本田 AIO一款專測試學(xué)防服裝現(xiàn)機器人TA，以其自然靈活的動而聞，甚能做活的動而聞，甚能做臥撐2軟銀Pr波士頓力公司Atls2優(yōu)必選WkrEindAs仿生機人mc，擁有真實操作和部情緒2特斯拉tmssla官網(wǎng)，inr機器人冊，防科大學(xué)網(wǎng)波士頓力官，EindAs官，在長達百余年的發(fā)展史中許多項目已經(jīng)在運動性能等特定方面取得了成功波士動力研發(fā)的TLS作為最著名的人形機器人，能夠完成后空翻等高難度動作，在最新展示資料中更是在搬運木板、工具箱等實際應(yīng)用場景中取得了突破。相比TLS高機動的展示性質(zhì)，全球最早具備人類雙足行走能力的類人型機器人IMO更加側(cè)重于實際擬人應(yīng)用，在上下臺階、彎腰等負載動作上的表現(xiàn)也得到了廣泛的認可。圖：TLS和SIO基于同傳動式的動表啟發(fā)后者 資料來：波頓動官網(wǎng)本官網(wǎng)機械解決方案的選擇在不斷的研發(fā)驗證中日益明晰TLS使用的液壓驅(qū)動方案通過缸體和活塞桿相對運動實現(xiàn)直線運動，功率大、響應(yīng)快、精度高，但適用的溫度范圍小、維護難度大且成本高昂與液壓驅(qū)動相對應(yīng)的是氣壓驅(qū)動氣壓驅(qū)動的結(jié)構(gòu)簡單動作靈敏，成本也較低，但功率小、剛度差、噪音大、速度不易控制。相比之下IMO采用的電機驅(qū)動方案在功率、控制性成本等方面的表現(xiàn)較為平衡也是目前應(yīng)用最廣的一種驅(qū)動方式。相關(guān)研發(fā)先例已經(jīng)證明為了滿足人形機器人通用且能大規(guī)模量產(chǎn)的要求，電機驅(qū)動的綜合效益是三大常見方案中最優(yōu)的，而特斯拉Optimus選擇的正是電機驅(qū)動方案。表：三種常驅(qū)動式的比驅(qū)動方式 優(yōu)點 缺點 應(yīng)用場需要增液壓，易生液壓驅(qū)動氣壓驅(qū)動電機驅(qū)動

功率大結(jié)構(gòu)湊，好，響快，服驅(qū)度高速度快系統(tǒng)構(gòu)簡維修方，成低能源簡，速變化大，效高，度和精度都高，本較低

液體泄，不合高溫場合維護度大本高功率剛差噪音不易控，精低功率一，多減速相聯(lián)，接驅(qū)比較

特大功機器系統(tǒng)精度不的點控制器下料和壓機人等廣泛應(yīng)于各常規(guī)器人工士，規(guī)?；慨a(chǎn)是特斯一貫之的法寶特斯拉素來是一家有行動力的企業(yè)。6年2月，特斯拉發(fā)布了宏圖第一篇章，其中的核心四步驟分別是：）打造跑車；）用賺到的錢開發(fā)一款價格可負擔的汽車；）用賺到的錢開發(fā)價格更實惠的汽車同時提供零排放發(fā)電選項6年7月特斯拉再次推出了宏圖第二篇章同樣包含四部分使用電池存儲創(chuàng)建太陽能屋頂擴大電動汽車產(chǎn)品線，以滿足所有主要細分市場的需求；）通過大規(guī)模車隊學(xué)習(xí)，開發(fā)比手動安全0倍的自動駕駛能力；）讓汽車在空閑的時候為車主賺錢。時間來到2023年，特斯拉宏圖第一篇章基本實現(xiàn)作為全球新能源汽車的領(lǐng)頭羊做到了使新能源汽車價格能為大眾所負擔而第二篇章中的各部分也都在有序推進中這反映出特斯拉蘊含的將規(guī)劃轉(zhuǎn)化為實際的基因。3年3月1日發(fā)布的第三篇章中，人形機器人也成為重要的一環(huán)。圖：特斯拉宏第一第二章Vcle特斯拉在降低產(chǎn)品成本上有成功實踐的經(jīng)驗。4年特斯拉第一次進入中國時，出售的MdlS價格為6萬元而如今入門級Mdl3的售價已經(jīng)下探到9萬元。在7-222年的5年時間特斯拉單車的平均銷售價格從約1萬美元降至約5萬美元降幅%左右同期公司的營業(yè)利潤率從-%提升至%單車平均利潤更是在汽車行業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先在降低售價的同時收獲利潤的提高背后的支撐正是特斯拉強大的本能力。圖：特斯拉單平均售價和營業(yè)潤率 圖：特斯拉單平均潤遙領(lǐng)先 0

單車平銷售格（元公司營業(yè)潤率）78901

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單車平利潤美元）特公， 資料來：金數(shù)據(jù)規(guī)模化是特斯拉實現(xiàn)降本的核心。近十年，特斯拉汽車的全球銷量從3萬輛增長到9萬輛復(fù)合年增長率超過%目前已經(jīng)是全球最大的新能源車制造廠商為了應(yīng)對與日俱增的交付需求特斯拉已在美國加州弗里蒙特中國上海美國德克薩斯奧斯汀和德國柏林建成了超級工廠，其中9年建成的上海工廠在2年的交付量就超過了1萬輛。此外，特斯拉在美國的內(nèi)華達和紐約還擁有2座工廠，負責(zé)鋰電池和充電樁等零部件的生產(chǎn)全球化生產(chǎn)的布局幫助特斯拉充分利用本土產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢迅速現(xiàn)產(chǎn)能數(shù)量級的提升。圖：特斯拉汽歷年球銷量全球銷（萬）03 4 5 6 7 8 9 0 1 特拉公告特斯拉222IDY上的展示也反映出其繼續(xù)實行規(guī)模化策略的可行性O(shè)ptms機器人使用了與特斯拉汽車相同相似的FD計算機OC芯片等可以利用特斯拉現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施和供應(yīng)鏈快速實現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)在全新零部件的設(shè)計上研發(fā)團隊努力減少動器設(shè)計的數(shù)量，機器人全身驅(qū)動器數(shù)量由最初的0個降低到8個，且最終僅需6種驅(qū)動（3種旋轉(zhuǎn)驅(qū)動器3種線性驅(qū)動器的組合即可滿足同樣為未來的規(guī)模化量產(chǎn)降低了難度。圖：特斯拉將?；匀谌隣tms機器的研中資料來：特拉2AIY特斯拉人工智能賦人機器人FD自動駕駛系統(tǒng)展現(xiàn)特斯拉人工智能底蘊與傳統(tǒng)汽車公司更強調(diào)機械部分不同各個造車新勢力紛紛在人工智能上發(fā)力以求在汽車智能化浪潮中搶占先機而特斯拉正是其中佼佼者。作為特斯拉人工智能的集大成者，其D自動駕駛系統(tǒng)的研發(fā)處于公認的領(lǐng)先地位。圖：特斯拉自駕駛于公的領(lǐng)先位資料來：特拉1AIY特斯拉是截至目前全球唯一一家實現(xiàn)了自動駕駛核心領(lǐng)域全棧自研自產(chǎn)的科技公司。在感知模塊上特斯拉采用基于仿生原理的獨特純視覺方案通過車身的8個攝像頭采集真實世界圖像數(shù)據(jù)經(jīng)過感知神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)進行處理構(gòu)建三維向量空間在規(guī)劃與控制塊將傳統(tǒng)規(guī)劃控制方法與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法相結(jié)合融入成本函數(shù)人工干預(yù)數(shù)據(jù)或其他真模擬數(shù)據(jù)獲得最優(yōu)的規(guī)控方案最終生成控制指令在數(shù)據(jù)標注與仿真模塊通過構(gòu)建一個真實世界的虛擬仿真空間和自動標注對各種不同情景進行長時間訓(xùn)練并不斷結(jié)果重現(xiàn)與優(yōu)化，目前累計訓(xùn)練里程超已1億公里，積累了數(shù)十億的圖片和標注數(shù)據(jù)。圖：特斯拉采的純覺感方案獨一幟資料來：特拉1AIY高性能軟件背后是自研硬件的支撐特斯拉為自動駕駛打造了Dojo道場超級計算機并搭載同樣是自研的I訓(xùn)練芯片D1Dojo是一種通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)連接的分布式計算架構(gòu)，具有大型計算平面極高帶寬低延遲可擴展性極強等特點專為大規(guī)模地運行定制的、特定的機器學(xué)習(xí)訓(xùn)練算法而設(shè)計；D1芯片采用7納米制造工藝具有0億個晶體管和4個訓(xùn)練節(jié)點內(nèi)部電路長達7公里單片F(xiàn)32算力可達2.6OsF16算力可達32Os，同時具有GU級的計算能力和CU的連接能力，O帶寬是最先進的網(wǎng)絡(luò)芯片的2倍。圖：1芯片為SD提供支持資料來：特拉1AIY人工智能技術(shù)將賦予機器人真正的意義。使其區(qū)別于普通機器人、成為具備“大腦”的通用工具這正是特斯拉將Optmus機器人在IDY上發(fā)布的用意而Optms機器人的人工智能系統(tǒng)也與汽車自動駕駛系統(tǒng)一脈相承Optmus機器人同樣利用攝像頭感知真實世界通過移植而來的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)獲得機器人周圍環(huán)境良好的體積深度渲染在移植基礎(chǔ)上研發(fā)團隊針對機器人進行了重新訓(xùn)練使其滿足人形機器人對維持平衡步態(tài)劃與控制等特有的需求特斯拉過往的經(jīng)驗將幫助研發(fā)團隊繼續(xù)發(fā)掘人工智能在人形機人上的應(yīng)用空間。圖：人工智能術(shù)幫機器實現(xiàn)運規(guī)劃控制 資料來：特拉2AIY▍人形機器人尚在早期階段，泛人形應(yīng)用領(lǐng)先落地應(yīng)用場景不足高技術(shù)高成本，人形機器人仍處于早期階段全球人形機器人行業(yè)仍處于早期階段尚未出現(xiàn)真正成熟落地的產(chǎn)品軟銀的epr、本田的IMO都因為成本、技術(shù)等問題被停止，從落地應(yīng)用角度看都不成功；作為世界上應(yīng)用最廣泛的人型機器人之一的N銷量僅萬臺左右更多賣到高校用于科研教學(xué)比賽；波士頓動力在技術(shù)上擁有絕對優(yōu)勢，但其1億美元的估值較6年前下降了%。表：部分人機器項目狀主要失原因公司 項目 現(xiàn)狀 主要原因維護困、高本軟銀 Pr 0年停止售本田 AIO 8年被停止銷量僅臺左，更賣到軟銀 AO校，用科研學(xué)、賽軟官網(wǎng)本田網(wǎng)經(jīng)濟觀報

軟件升落后Aleir、掃地倉庫機人的代低有效荷低I自主功高成本—大規(guī)模應(yīng)用剛需場景不足技術(shù)復(fù)雜及高成本是當前人形機器人難以成熟落地的主要原因（應(yīng)用場景直接影響機器人需求的剛性程度目前人形機器人尚處于功能相對簡單初步智能的形態(tài)具體的應(yīng)用場景尚不清晰已有的人形機器人很多都被掃地倉庫機器人割草機、步行輔助裝置等更加專業(yè)化且成本低廉的機器人替代。部分公司已經(jīng)對人形機器人的應(yīng)用場景展開探索但結(jié)果仍待觀察（人形機器人技術(shù)復(fù)雜門檻高前多數(shù)雙足機器人都是“位控”和“力控這兩類控制模式上發(fā)展一些新技術(shù)例如深度學(xué)習(xí)強化學(xué)習(xí)和傳統(tǒng)機器人技術(shù)還并未出現(xiàn)進一步結(jié)合在商業(yè)應(yīng)用上還需攻克穩(wěn)性問題（人形機器人制造成本高昂成本控制有賴于大規(guī)模生產(chǎn)的基礎(chǔ)及多方位的術(shù)，高成本也導(dǎo)致其租金昂貴、難以推廣。表：部分人機器項目本應(yīng)用場探索公司項目成本應(yīng)用本田AIO0萬美元展示、待、樂等波士頓力Atls0萬美元物料本超萬搜索、防任測試極端境援等美元優(yōu)必選Wkr已覆蓋技展視綜活動政企展等商服務(wù)景，及動控0萬美元制、機視覺定位航等研發(fā)場景特斯拉Otms最初將用于廠生，當能和規(guī)模量產(chǎn)問題決后用于服務(wù)物料成約1萬美元例如照老人孩子整理務(wù)做飯等小米Oe主要用家庭高校包括育娛樂0萬人民幣和陪伴等田官波士動官網(wǎng)優(yōu)必招股特斯官小官《Acmsieynmidtlom（AEDAEA,SOHJAA,AI.GAI,dJAYBAE圖：大規(guī)模應(yīng)剛需景不、技術(shù)雜及成本當前形器人難成熟地的要原因資料來：制人形機器人具備最好的通用性解決以上問題后有望成為終極方案相比其他機器人人形機器人有更高的感知運動控制和交互能力，可執(zhí)行多場景綜合式任務(wù)，在面對類似家庭這樣的復(fù)雜環(huán)境中可完成倒酒清潔按摩等多種任務(wù)，通用性更高。馬斯克提出“人形機器人將先用于工廠，規(guī)模生產(chǎn)、提高智能后，用于家庭。工廠環(huán)境較為單一、變化少機器人更容易承擔重復(fù)性任務(wù)人形機器人有可能實現(xiàn)比工業(yè)機器人更多的功能如倉儲物流管理上下樓梯移動貨物等未來用戶側(cè)的技術(shù)進步也可能帶來新的需求此外人形機器人還可能從事高危高重復(fù)性工作在救火、有毒物質(zhì)清理等對人體有害的工作場景中取代人工量產(chǎn)及降低成本后在家庭場景人形機器人可能為教育目的模擬人類互動，作為醫(yī)療助理陪伴老人、協(xié)助生活，照顧孩子、做飯等。解決三大痛點，泛人形機器人商業(yè)化落地更具條件泛人形機器人應(yīng)用場景更加專一滿足明確市場需求專業(yè)機器人定位相比人形機人應(yīng)用場景更加明確，其更多地是在高危、高重復(fù)性場景中替代人工、在日常家居環(huán)境針對特定事項輔助人工如四足機器人專注復(fù)雜地形的勘探搜救機械臂專注搬運、組等手部動作，掃地機器人只關(guān)注家用清潔方面，有明確的市場需求和目標用戶。表：泛人形器人用概況產(chǎn)品 圖示 應(yīng)用消費級四足器人要起伴娛樂的用業(yè)級品應(yīng)用于區(qū)或區(qū)的防巡防救惡環(huán)復(fù)四足機人

形和偏地區(qū)重復(fù)巡邏檢任務(wù)防偵急救等。機械臂機械臂工業(yè)場涉及配搬運碼焊接點涂噴等。商業(yè)場例如淇凌作沖啡更如疫環(huán)境催的核酸樣機人。掃地機掃地機人自動維家庭面清，把們繁重家勞動解放來?？叼B(yǎng)機人

主要應(yīng)于家或養(yǎng)院環(huán)中機器人有自導(dǎo)航避障功能可通過音和屏實互通過備相檢測備機器人能夠測血跳氧等生信緊情況下可及時警或知監(jiān)人此器人還有智聊天能用于輔老年心理復(fù)。教育機人 主要用家庭高校包括育娛樂和伴等。商用清機器人終端配機器人倉儲物機器人

用于公場（場寫樓區(qū)等執(zhí)清潔能交通樞紐和字樓商用潔機人要的使場占分別.和.，其次是區(qū)、療、商。目前室配送場景要為店餐廳室外送機人受于政策管制只能封閉區(qū)行試點。包括GGA分碼垛機人主應(yīng)用于工業(yè)制和商物流。講解引機器人

主要應(yīng)于商政大廳展展館物館場所為戶提供賓、導(dǎo)、傳、解業(yè)務(wù)咨等服工作。巡檢機巡檢機人線路故探測應(yīng)用危險景。醫(yī)療機醫(yī)療機人主要包康復(fù)術(shù)輔機器用于醫(yī)院、診所、復(fù)中心專業(yè)景的療或助療機器。億智庫優(yōu)必招書，6氪研究院，T機器人，簡化性能泛人形機器人穩(wěn)定性高人形機器人需要滿足通用目的而泛人形機器只用針對特定場景進行培訓(xùn)，設(shè)計結(jié)構(gòu)和對技術(shù)的要求更簡單，靈活度環(huán)境自適應(yīng)要相對較低因此穩(wěn)定性高更容易商業(yè)化以四足機器人為例四足機器人有四個落足點較雙足穩(wěn)定性更高四足機器人一個腿部三個關(guān)節(jié)只需控制三個自由度而人形機器人關(guān)節(jié)點更多關(guān)聯(lián)電機的數(shù)量增多，且人形機器人需要控制手部動作，相應(yīng)的協(xié)同控制難對處理器要求更高四足機器人不需要較高的控制帶寬去抵抗相應(yīng)的干擾對光導(dǎo)求較低視覺方面四足機器人的話只需要感知環(huán)境順利通過相應(yīng)的崎嶇路面而人機器人視覺規(guī)劃要求高，需要通過全地形的感知去解放出最優(yōu)的規(guī)劃路徑。表：四足機人與形機人比內(nèi)容四足機器人人形機器人落足點4個2個電機2個，要求精度低0個，要求度高手臂無有，需手腳同控制帶寬低高視覺要求感知環(huán)境視覺規(guī)劃其他功能無柔性皮、面表情等專調(diào)研泛人形機器人成本較低提供大規(guī)模落地可能性與人形機器人動輒幾十萬甚至上萬美元的成本相比，泛人形機器人電機數(shù)量少、要求精度低、加工難度和精度低成本低且隨著大規(guī)模量產(chǎn)有進一步降價可能性波士頓動力的pt售價5萬美元，斯坦福學(xué)生機器人俱樂部xtremeMbity團隊的四足機器人tafordDoggo將成本降到了0美元以下宇樹科技的四足機器人消費級產(chǎn)品售價6萬元起行業(yè)級產(chǎn)品0萬元起。而掃地機器人的成本只有人民幣百元至千元。圖：應(yīng)用場景確，發(fā)難小、成低，人形器人件勢更易落地資料來：制I迅速發(fā)展，推動機器人進一步智能化機器人的發(fā)展類似手機在I的加成下逐步“功能走“智能機器人發(fā)展至今歷經(jīng)三代第一代程序機器人完全按照事先裝入到存儲器中的程序步驟進行工作第代自適應(yīng)機器人配備傳感器能夠隨環(huán)境變化調(diào)整自身行為隨著算法和感知認知技術(shù)的不斷突破第三代機器人除了運動和自適應(yīng)調(diào)整功能還擁有感知交互和思維能力逐漸發(fā)展類人特征，多功能、多模態(tài)、多服務(wù)體驗的智能機器人也成為最新發(fā)展趨勢。圖：機器人在I的成下由“功”走“智”6氪研究院繪制計算機視覺方面人工智能圖像識別技術(shù)已經(jīng)得到廣泛運用計算機是使用計算機仿人類視覺系統(tǒng)的科學(xué)讓計算機擁有類似人類提取處理、理解分析圖像以及圖像序列的能力1世紀至今深度學(xué)習(xí)算法大幅提高了計算機視覺的準確性而未來計算機覺將逐步從識別發(fā)展到理解并由被動感知向主動選擇感知發(fā)展。計算機視覺的進步將動機器人由被動執(zhí)行轉(zhuǎn)為主動理解。I語音正從語音識別逐漸向語義理解發(fā)展NL（自然語言識別技術(shù)不斷迭代優(yōu)化。一個完整的對話交互是由“聽懂—理解—回答”三個步驟完成，其中“聽懂”需要語音識（R技術(shù)“理解需要自然語言處（NL技術(shù)“回答需要語音合（TT）技術(shù)目前TTS技術(shù)已相當成熟廣泛應(yīng)用于客服及硬件機器人語音播報等語音識別在理想實驗環(huán)境下準確率可高達%以上奠定了機器人的語音交互基礎(chǔ)OeI發(fā)布的NLP新模型ChaGT已展現(xiàn)了生成式I具備較強理解和生成對話能力而隨著NL技術(shù)帶動機器人認知能力的提升養(yǎng)老陪伴教育等應(yīng)用場景需求將不斷擴大推相關(guān)專業(yè)性泛人形機器人的發(fā)展，而人形機器人也有望更快商業(yè)化落地。圖：I語音交環(huán)節(jié)技術(shù)資料來：弗斯特利文繪制多元場景驅(qū)動泛人形機器人率先落地硬件與軟件持續(xù)升級加速打造機器人新市場受政策支持勞動力短缺及成本上升觀念轉(zhuǎn)變等積極因素推動機器人行業(yè)將進一步增長硬件方面機器人成本將隨著大規(guī)量產(chǎn)降低，軟件方面I視覺、I語音等智能化提升，將推動機器人在更多場景、更大規(guī)模落地應(yīng)用而未來隨著機器人進一步智能化以及功能更全面支持場景更多樣的人形機器人規(guī)模化生產(chǎn)機器人可能有著和智能手機相似的發(fā)展路徑，遠期有望成為繼手機后的個人第二移動終端。泛人形機器人本質(zhì)屬性是服務(wù)機器人結(jié)構(gòu)性占比大從下游不同應(yīng)用來看機器人以分為工業(yè)機器人服務(wù)機器人和特種機器人三大類工業(yè)機器人主要應(yīng)用于焊接包裝搬運等應(yīng)用場景服務(wù)機器人常應(yīng)用于教育康養(yǎng)、特種任務(wù)等場景根據(jù)中國電子學(xué)數(shù)據(jù)1年全球工業(yè)機器人服務(wù)機器人特種機器人市場規(guī)模占比分別為%%、%；中國市場三者的占比為%、%、%。圖：全球機器市場模結(jié)構(gòu) 圖：中國機器市場模結(jié)構(gòu) 工業(yè)機人 服務(wù)機人 特種機人 工業(yè)機人 服務(wù)機人 特種機人194013351940133553資料來：中電子會， 資料來：中電子會，服務(wù)機器人市場規(guī)模巨大預(yù)計6年全球?qū)⒂?億美元市場規(guī)模隨著機器人技術(shù)不斷升級機器人價格不斷下探以及隨著機器人解決方案在更多場景中的應(yīng)用下游客戶接受智能服務(wù)機器人解決方案付費的意愿逐漸增強加速全球智能服務(wù)機器人產(chǎn)品及解決方案市場的快速增長。據(jù)弗若斯特沙利文統(tǒng)計（轉(zhuǎn)引自優(yōu)必選招股書，全球中國服務(wù)機器人市場規(guī)模從7年-1年從1億美元8億元增長到1億美元7億元，復(fù)合年增長率為%1%展望未來自1年至6年全球中國智能服務(wù)機器人產(chǎn)品及解決方案市場規(guī)模將達到6億美元8億元，復(fù)合年增長率為5%%。圖：全球服務(wù)器人場規(guī)（單位十億元） 圖：中國服務(wù)器人場規(guī)（單位十億） 智能專服務(wù)器人 智能個人家庭務(wù)機人 智能專服務(wù)器人 智能個人家庭務(wù)機人0資料來源弗若特沙（自優(yōu)必招股明書預(yù)測

0弗斯特利（轉(zhuǎn)自優(yōu)必招股明書含預(yù)服務(wù)機器人應(yīng)用場景廣泛多面需求快速拉動增長照應(yīng)用場景智能服務(wù)機器人以大概分為傳統(tǒng)應(yīng)用場景地面清潔巡檢物流移動及新型應(yīng)用場景教育、康養(yǎng)送餐接待，根據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測（轉(zhuǎn)引自優(yōu)必選招股書，這些應(yīng)用場景未來都有快速增長趨勢其中傳統(tǒng)應(yīng)用場景物流及移動機器人增長最快-2021年復(fù)合增長率達%，-6年復(fù)合增長率為%新型應(yīng)用場景如送餐場景1-226年增長最快復(fù)合年增長率達%。4541 305238121112894541 30523812111289236962140632041550資料來：弗斯特利文轉(zhuǎn)自優(yōu)必招股明書含預(yù)）▍借智能手機之歷史，鑒機器人之未來機器人望迎“蘋果時刻，未來“聯(lián)發(fā)科時刻”推動其快速發(fā)展智能手機發(fā)展復(fù)盤“蘋果時刻大單品引爆市場“聯(lián)發(fā)科時刻大幅度降低行業(yè)本與門檻推動行業(yè)快速發(fā)展7年hne發(fā)布宣告智能手機時代到來引發(fā)后續(xù)全球范圍內(nèi)的智能機熱潮，此為蘋果時刻，其本質(zhì)是一個玩家創(chuàng)造了一套以系統(tǒng)和芯片為基礎(chǔ)的新數(shù)碼產(chǎn)品并依托先發(fā)優(yōu)勢獲得高增長和議價空間此外經(jīng)過不斷優(yōu)化與迭代，蘋果0年推出hn4帶動智能手機行業(yè)爆發(fā)0年聯(lián)發(fā)科加入安卓聯(lián)盟提供整合芯片系統(tǒng)解決方案，使手機成本降低，同時大幅降低手機廠商的技術(shù)門檻并縮短產(chǎn)品的上市時間。此為聯(lián)發(fā)科時刻，比喻在數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域產(chǎn)生創(chuàng)新引領(lǐng)者之后，一個跟隨創(chuàng)新的實力玩家在突破核心技術(shù)后選擇另外一條有別于封閉生態(tài)圈的商業(yè)路線開放技術(shù)平臺接口，建立更加開放的數(shù)碼產(chǎn)品生態(tài)圈。如手機芯片領(lǐng)域的聯(lián)發(fā)科、操作系統(tǒng)領(lǐng)域的谷歌安卓?；谲浻布脚_成熟解決方案，安卓眾多品牌跟隨，高中低端供給并存，品牌混戰(zhàn)推動智能機滲透率持續(xù)快速提升此外聯(lián)發(fā)科時刻對于行業(yè)的重要影響體現(xiàn)在交付終端產(chǎn)品（如手機、電腦、耳機）的門檻，從技術(shù)能力，轉(zhuǎn)向營銷能力供應(yīng)鏈管理能力。圖：手機發(fā)展復(fù)盤 I，中國信院，媒咨詢機器“蘋果時刻或?qū)⒅廖础奥?lián)發(fā)科時刻或推動機器人從機械產(chǎn)品轉(zhuǎn)向費電子產(chǎn)品2年9月0日特斯拉發(fā)布OTIMUS原型機距離真正商業(yè)化落地仍有較大距離根據(jù)特斯拉機器人近兩年研發(fā)的快速推進趨勢自1年I日推出概念機以來，特斯拉服務(wù)機器人已經(jīng)完成多個版本迭代行走逐步優(yōu)化功能持續(xù)完善據(jù)馬斯克預(yù)計，Optmus將于-5年內(nèi)實現(xiàn)量產(chǎn)上市。我們認為未來特斯拉機器人仍將持續(xù)快速進化，中短期內(nèi)有望推出完全體TIMU即類似7年hne發(fā)布后經(jīng)過不斷優(yōu)化于年發(fā)布hn，實現(xiàn)智能手機重大革新。展望未來，具備技術(shù)實力與核心競爭力的大廠有望陸續(xù)布局，提供軟硬件解決方案，機器人再迎來“聯(lián)發(fā)科時刻，使行業(yè)門檻與制造成本大幅降低；而類似于智能機成長期變化國產(chǎn)廠家也有望紛紛推出機器人產(chǎn)品，行業(yè)競爭加劇高中低端機器人共同角力市場。長期來看機器人成熟期可能呈現(xiàn)各品牌有不同的價格及產(chǎn)品定位，分別面向不同的消費圈層。其中，聯(lián)發(fā)科時刻推動機器人從機械產(chǎn)品轉(zhuǎn)向消費電子產(chǎn)品本體廠商的核心競爭力將從技術(shù)能力向其他能力轉(zhuǎn)移類似智能手機成熟期階段，高端廠商核心能力轉(zhuǎn)移至持續(xù)創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)。中高端廠商核心能力轉(zhuǎn)移至品牌形象、分銷渠道。中低端廠商核心能力轉(zhuǎn)移至成本把控、消費者洞察。類似智能手機，功能持續(xù)整合與成本下探有望驅(qū)動機器人滲透率不斷提升。G及能手機出現(xiàn)以前手機主要用于通訊隨著網(wǎng)絡(luò)傳輸及硬件設(shè)備升級換代智能手機整合了通話、地圖、工作、娛樂等眾多功能，成為了各功能依托的總?cè)肟?，激發(fā)了用戶需求，并最終成為生活必需品另一方面，智能手機成本與價格不斷下探兩者共同推動智能手機從從居高臨下到無處不在。展望未來隨著技術(shù)的不斷進步及后續(xù)的持續(xù)開發(fā)機器人料將逐漸滿足不同場所下的作業(yè)要求產(chǎn)品不斷完善激發(fā)并滿足人們需求。未來機器人或?qū)⒓细鞣N功能，如工作、種地、做飯、掃地、送貨、巡邏等，成為一個綜合性的機器人智能手機作為手持終端，機器人可作為一個移動終端且機器人具備較強的環(huán)境適應(yīng)能力、較大工作范圍豐富的動作形態(tài)，更高能量利用效率和出色的人機交互特性，可作為天然的商業(yè)入口，被賦予更多商業(yè)價值在成本方面，隨著未來服務(wù)機器“聯(lián)發(fā)科時刻”的出現(xiàn)，且受益規(guī)模效應(yīng)推動成本不斷降低，助力其未來滲透率持續(xù)提升。圖：機器人未有望過成下降與能豐走進眾生，為移動端 資料來：制機器人初期呈現(xiàn)百花齊放局面，后期有望復(fù)現(xiàn)智能手機格局逐步收斂趨勢智能手機初期龍頭引領(lǐng)，成長期品牌混戰(zhàn)，成熟期份額集中。7年后在國外蘋果hone1的發(fā)售背景下早期國內(nèi)華為小米OOIO等品牌快速入局逐漸瓜分傳統(tǒng)功能機市場份額。在0年聯(lián)發(fā)科加入安卓聯(lián)盟提出低成本硬件方案后，行業(yè)門檻快速拉低，白牌快速成長搶占市場份額。6年后，行業(yè)進入成熟期，白牌衰落，主要緣于白牌創(chuàng)新后勁不足服務(wù)缺失市場政策收緊努力方向分叉品牌市場下沉等此外品牌呈現(xiàn)逐步集中趨勢由于終端的消費屬性各品牌有不同的價格及產(chǎn)品定位分別面向不同的消費圈層智能手機格局呈現(xiàn)從品牌林立山寨并行發(fā)展至品牌收斂山寨衰退的趨勢。圖：智能手機局變化I，注：AOVT分別表三、果、華、小、OP、i、傳音科技巨頭與家電廠商入局，催化機器人發(fā)展目前機器人處于導(dǎo)入期科技巨頭與家電廠商紛紛入局品牌呈現(xiàn)百花齊放狀態(tài)來）在產(chǎn)品端：隨著優(yōu)質(zhì)廠商持續(xù)跟進后續(xù)創(chuàng)新，保障產(chǎn)品力優(yōu)勢，提供售后服務(wù)加強客戶黏性，逐步吞食低產(chǎn)品力與技術(shù)水平廠商份額；）在供給端，品牌價格下沉、蠶食低端廠商份額產(chǎn)品創(chuàng)新逐步收斂至品牌客戶等機器人中后期或復(fù)現(xiàn)智能手機競爭格局品牌收斂、份額集中趨勢。目前行業(yè)玩家分為四類科技巨頭和家電廠商加速入局一是汽車大廠如特斯拉用造車技術(shù)優(yōu)勢賦能機器人制造二是純機器人公司以優(yōu)必選科技和波士頓動力等為代表三是三星、騰訊等科技巨頭從產(chǎn)品、技術(shù)投資各方面加速布局機器人賽道四是的、海爾等家電廠商基于自身技術(shù)積累和渠道便利向機器人方向發(fā)展。圖：機器人產(chǎn)主要家分類資料來：各司官，三星已研發(fā)多款服務(wù)機器人正向人形機器人發(fā)展三星電子擁有“機器人關(guān)的專利0余件其中有效專利0余件其在掃地機器人賽道已推出多款產(chǎn)品此外還研發(fā)出用于家庭場景的球形機器人a、家庭服務(wù)機器人otHand、otCare。而三星目前正在研發(fā)兩個人形機器人項目X1和Neo其外觀和行為類似于真實的人類并具有表達情感和智慧的能力未來可能充當老師財務(wù)顧問醫(yī)療保健提供者禮賓員、電視主播等等此外三星還通過投資參與機器人布局6年至今曾投資過Grahcore、深鑒科技等人工智能企業(yè)；1年宣告將向機器人、人工智能等未來新項目投入0萬億韓元；3年第一筆投資投向韓國人形機器人企業(yè)RanbowRobotcs，斥資90億韓元，約合人民幣9億。表：三星已發(fā)機人產(chǎn)品產(chǎn)品圖示簡介掃地機人家庭清潔球形機人支持IT設(shè)備連語控制備攝像可識別人身份，跟主人家里處活，可以與視機智能器Bllie聯(lián)動，行打電視、啟掃機器人各種令，家居進行理Bty可作為庭助抓取體（酒收拾餐、整房間）Bte作為個助理理生，能針用戶的為進判斷別，并據(jù)不情況出提和議，例提醒坐的身運動JBt0I+具有物識別術(shù)的空吸器三，建云網(wǎng)ES展，亞馬遜：從倉儲物流到家用助理機器人，投資收購機器人企業(yè)。2年，亞馬遜收購了機器人公司a，開啟倉儲供應(yīng)鏈的自動化改造，后研發(fā)了完全自主移動機器人roteus等一系列倉儲物流機器人。1年亞馬遜發(fā)布了家用助理機器人stro，stro成為亞馬遜進入家庭場景的一大入口，它的輪子上裝有一個臉屏，也接入了exa語音助手還配置了可伸縮鏡頭和可拆卸的小儲物箱，移動特性的加入拓寬了其使用場景讓它可以承擔一部分安保巡邏和運輸?shù)墓δ堋?年，亞馬遜產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基金投資了研發(fā)出“Dgt”人形機器人的gityRobotcs。亞馬遜還與掃地機器人公司Robt宣布達成最終合并協(xié)議亞馬遜預(yù)計將以每股1美元的價格全現(xiàn)金收購Robt交易價值約為7億美元。圖：自主移動器人ts 圖：家用助理器人sto 資料來：man中國微信公號 man中國微信公號華為：新增機器人相關(guān)專利，與機器人企業(yè)合作。華在0年就開始在機器人領(lǐng)域進行嘗試其G機器人曾在科技和娛樂節(jié)目中出現(xiàn)0年至今華為共申請了機器人相關(guān)專利，包括機器人控制方法、裝置、儲存介質(zhì)等。2年4月，其與達闥機器人簽署協(xié)議雙方將共同打造云端機器人城市運營聯(lián)合解決方案推廣機器人運營服務(wù)并開展多模態(tài)大模型開發(fā)、機器人創(chuàng)新應(yīng)用等領(lǐng)域的全方位合作。小米業(yè)務(wù)拓展布局仿生機器人。小米曾投資石頭科技追覓科技發(fā)布多款掃地機器人。1年8月，小米首次展示了CbrDog仿生四足機器人，可以聽從指令、識別主人甚至自動跟隨主人運動，但仍為工程探索版。2年8月，小米發(fā)布了全棧自研人形仿生機器人Cberone，其搭載了小米自研-ese深度視覺模組，結(jié)合I交互算法，擁有完整的三維空間感知能力，能夠?qū)崿F(xiàn)人物身份識別、手勢識別、表情識別。圖：仿生四足器人g 圖：人形仿生器人e 小官網(wǎng) 小官網(wǎng)OO：研發(fā)家庭機器人與機器狗。2年底，OOINNODY上發(fā)布了小布家庭機器人和第三代OOQRIC機器狗。小布家庭機器人能夠基于音源自動定位與LM算法自行躲避障礙物行進至用戶跟前，還可通過對人臉和情緒的識別,主動提供情感反饋或者交互反饋“記住”并辨別不同的家庭成員，基于語義理解和意圖識別技術(shù)，提供重要日期關(guān)鍵事件的記錄出門提醒主動迎接智能家居控制等OOQRIC機器狗擁有視覺感知語音控制自動導(dǎo)航躲障礙視頻通話等功能可以進行短途的物搬運。圖：OPO小布家庭器人 圖：OPOQIC機器狗 OPOIOAY2 OPOIOAY2騰訊主要研發(fā)輪式及四足機器人騰訊8年成立了RobtcsX實驗室目前重點項目包括輪腿式機器人l、多模態(tài)四足移動機器人x、四足移動機器人Jamca、自平衡輪式移動機器人IDC運維機器人此外騰訊也投資了普渡科技云跡科技訊策科技等機器人公司。表：騰訊在機器產(chǎn)品產(chǎn)品 圖示 簡介輪腿式輪腿式器人可以做帶球運動上下跳躍和步等難度動Ollie多模態(tài)足移機器人x

作可以在花樁完成轉(zhuǎn)踏樁跳躍雙輪立等度動作四足移四足移機器Jmca國內(nèi)首能完走梅樁復(fù)挑的四足器人自平衡式移機器人IC運維機器人

在傳統(tǒng)式移機器的基上增加了量輪其電動系使機器可以靜止行進狀下均持平倒創(chuàng)新性實現(xiàn)服務(wù)的全動運上架資產(chǎn)描點等工任務(wù)訊tcsX實室，科大訊飛啟“訊飛超腦0計劃逐步由四足等泛人形機器人向陪伴機器人發(fā)展。科大訊飛于2年2月正式啟動“訊飛超腦030計劃，該計劃目標第一階段(22-203)，將推出可養(yǎng)成的機器寵物、仿生運動機器狗等軟硬件一體的機器人；第二階段(223-202)，將推出自適應(yīng)行走的外骨骼機器人和陪伴數(shù)字虛擬人家族；第三階段(22-200)，最終推出懂知識、會學(xué)習(xí)的陪伴機器人和自主學(xué)習(xí)虛擬人家族，全面進入家庭科大訊飛已于2年4開發(fā)者節(jié)正式發(fā)布了首個自研機器“小黑依托訊飛機器人超腦IOT，可以輕松掌握走路、跑步、上臺階、攀爬、穿越復(fù)雜地形等技能還擁有語音交互視覺分析氣味識別聲音成像等能力可應(yīng)用于工業(yè)巡檢園區(qū)巡檢、訪客接待等場景?？拼笥嶏w表示3年將正式發(fā)布軟硬一體機器人產(chǎn)品，并在后續(xù)有序推出外骨骼機器人、家庭服務(wù)機器人等產(chǎn)品。圖：科大訊飛器狗小黑”資料來：科訊飛告圖：訊飛超腦0計劃資料來：科訊飛告螢石網(wǎng)絡(luò)發(fā)布多款智能家居場景下的服務(wù)機器人主要包括陪伴機器人掃地器人等。公司兒童陪護機器人在1年8購物節(jié)中在天貓平臺兒童機器人品類排行中位列前十2年6月公司進一步發(fā)布包括I掃地寶R智能洗地機器人RH兒童陪護機器人螢寶R2遙控編程版在內(nèi)的多款創(chuàng)新智能服務(wù)機器人產(chǎn)品。圖：I掃拖一機S2 圖：兒童陪護器人寶K2 螢網(wǎng)絡(luò)網(wǎng) 螢網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)安克創(chuàng)新：旗下智能家居品牌eufy悠飛推出多款掃地機器人產(chǎn)品。最新產(chǎn)品X9ro是一款二合一掃地機器人可在吸塵和拖地之間輕松切換此外3DoF傳感器和I像頭還有助于識別家居物體以避障。石頭科技專注洗地機掃地機等清潔機器人近年來石頭科技從小米生態(tài)鏈企業(yè)逐步轉(zhuǎn)型為品牌自營主要產(chǎn)品包括石頭智能掃地機器人智能洗地機以及商用清潔機器人掃地機主要為面向國內(nèi)的T系列、G系列，以及面向海外的S系列、Q系列，所有掃地機均采用LDSLM激光雷達技術(shù)1年石頭推出智能雙刷洗地機U10及迭代新品1/A10lus。2年推出自清潔掃拖機器人。圖：石頭智能刷洗機0lus 圖：石頭自清掃拖器人SPe 石科技網(wǎng) 石科技網(wǎng)科沃斯：專注家用和商用服務(wù)機器人。9年科沃斯機器人推出地寶系列掃地機器人,210年研發(fā)全球首款移動空氣凈化機器人后又推出自動擦窗機器人窗寶和機器人管家，以及割草機器人GOT科沃斯還推出過一系列商用機器人，包括工具型金融服務(wù)器人NOT5（旺寶、大屏營銷服務(wù)機器人WT（秀寶、巡檢盤點機器人THINGO-C、巡檢掃貨機器人THINGO-S、巡檢測溫機器人THINGOT、通用運動底盤NIMOT（敏寶、商用清潔機器人DOTRO、。表：科沃斯機人產(chǎn)品產(chǎn)品圖示簡介地寶掃地機人窗寶自動擦機器人沁寶空氣凈機器人GAT割草機人BEBOT5可人臉別、效拾，具隱式伸縮務(wù)外設(shè)盤、堂全景運能，極大高用戶達率SWBT

具備先的定導(dǎo)航人機互力，可自主從接待導(dǎo)、詢講、游宣傳工作，泛應(yīng)在企、學(xué)、院、展等場所巡檢機人 包括盤、掃、測機器人IBOT

一個輪機器底盤臺，夠力用戶像搭積木樣在0天內(nèi)快速造己的服器人商用清商用清機人“掃、、推三合，小機人還可吸塵；支集自加水自動水自動充為一體全能站科斯官，科斯用機器官，美的：從工業(yè)、家用、商用等領(lǐng)域深入布局機器人產(chǎn)業(yè)鏈。美的從5年開始布局工業(yè)機器人業(yè)務(wù)逐步收購全球四大智能機器人龍頭之一庫卡針對家電機器人化的探索美的主導(dǎo)制定了《家用電器機器人化設(shè)計導(dǎo)則》團體標準已開發(fā)出掃地機器人全自動電飯煲、I交互冰箱等不同程度機器人化的家電產(chǎn)品。2年6月，美的推出了其家庭服務(wù)機器人品牌WIHU，第一代產(chǎn)品小惟家庭服務(wù)機器人核心功能包括I管家、家庭助理、安全衛(wèi)士、科技玩伴。商用服務(wù)領(lǐng)域，美的也于2年6月發(fā)布了數(shù)字門店智慧導(dǎo)購機器人R10待客君通過I技術(shù)對R10賦予了深度視覺語音交互自主導(dǎo)航等本地端的交互能力。華帝：曾推出仿人形機器人，技術(shù)可應(yīng)用于智慧廚房。華帝曾于6年推出仿人形機器人小，作為評委參與《蒙面唱將猜猜猜》等節(jié)目，其所表現(xiàn)出來的“智能分析、音交互數(shù)據(jù)搜索查詢等功能將逐步地應(yīng)用在華帝的智能廚電產(chǎn)品上最終實現(xiàn)華“慧廚房”的發(fā)展構(gòu)想。圖：小惟家庭務(wù)機人 圖：華帝仿人機器小v “數(shù)美的 ”發(fā)布會 華微信眾號海爾依托海爾智家大腦及三翼鳥場景構(gòu)建從清潔家務(wù)機器人到家庭服務(wù)機器人的智慧機器人新生活。海爾8年發(fā)布《海爾智慧家庭——服務(wù)機器人戰(zhàn)略，率先提出服務(wù)機器人從單一功能單一場景到全場景的升級與軟銀機器人正式達成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系其機器人產(chǎn)品除了掃地機器人外還包括家居生活智能機器人Ubo可陪護人兒童集聽說看嗅走等功能于一身R-D2冰箱其機身內(nèi)裝有一臺小型電冰箱，除了能讓飲料保持清涼之外，還可以利用遙控器讓R-D2四處移動遞送飲料。圖：家居生活能機人t 圖：2冰箱海集信公號 海集團信公號戴森投資成立研發(fā)中心預(yù)計未來推出家務(wù)機器人戴森成立“感知實驗室研發(fā)中心，投資5億英鎊，目標是打造成英國最大、最先進的機器人研發(fā)中心。年5月戴森在國際機器人與自動化會議上宣布將推出可以做家務(wù)的機器人在公布出來的一段視頻里戴森展示了一些正在研發(fā)的項目如用機械臂抓取物品或者打掃沙發(fā)，以機器人對環(huán)境的智能感知技術(shù)。機器人產(chǎn)業(yè)鏈價值呈微笑曲線分布，供應(yīng)鏈初期零部件先行智能手機產(chǎn)業(yè)鏈價值整體呈微笑曲線分配下游品牌集中帶動供應(yīng)鏈相應(yīng)變化手機產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為芯片及傳感器，毛利率與集中度較高中游主要為零部件及組裝節(jié)毛利率與集中度較低下游為終端品牌獲額外溢價毛利率與集中度較高動態(tài)來看智能手機發(fā)展中后期，在下游產(chǎn)品訂單加速向頭部品牌、手機廠商等集中過程中會導(dǎo)致中上游供應(yīng)鏈也相應(yīng)發(fā)生變化。產(chǎn)業(yè)鏈資源會顯著且加速向頭部大客戶端傾斜，帶動供應(yīng)鏈加速聯(lián)縱合并逐漸演變?yōu)榫劢褂诜?wù)大客戶的供應(yīng)鏈體系：一方面品牌集中將強化平臺及芯片廠商的更新迭代能力加強客戶粘性上游的主芯片和手機平臺廠商互相依存共同創(chuàng)新強者恒強；另一方面品牌集中必將帶動零部件及組裝公司更加依存于大客戶或供應(yīng)鏈巨頭生態(tài)，加速整合、玩家數(shù)量減少成為必然趨勢。圖：智能手機業(yè)鏈中下情況梳理 ，各公司網(wǎng)，機器人產(chǎn)業(yè)鏈價值整體亦呈微笑曲線分配上游核心零部件毛利率較高機器人產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游和下游，上游是零部件制造，包括減速器、伺服系統(tǒng)和控制器三大類，中游是機器人本體制造商，下游面向各個應(yīng)用領(lǐng)域的整機品牌。產(chǎn)業(yè)鏈價值整體亦呈微笑曲線分配上游核心零部件供應(yīng)商的毛利率較高細分來看減速器領(lǐng)域毛利率約為伺服系統(tǒng)領(lǐng)域毛利率約為%，控制器領(lǐng)域的毛利率約為%。圖：機器發(fā)前期業(yè)鏈中下游況梳理資料來：各司官，6氪，機器人發(fā)展硬件先行尋求突破，驅(qū)動其未來進入應(yīng)用生態(tài)發(fā)展期復(fù)盤智能手機發(fā)展硬件突破驅(qū)動智能手機應(yīng)用需求產(chǎn)生復(fù)盤智能手機的發(fā)展歷程其前期主要由硬件技術(shù)進步推動而隨著設(shè)備性能提升和功能增加給內(nèi)容和應(yīng)用的創(chuàng)新帶來更多可能7年hone1多點觸控屏幕幫助擺脫物理鍵限制重新定義智能手機，此時消費者對于智能手機使用需求并不明確疊加應(yīng)用生態(tài)匱乏后續(xù)隨著開發(fā)者的逐步加，P功能逐步豐富，移動游戲、視頻等新興應(yīng)用開始逐步盛行，消費者需求與應(yīng)用PP形成正反饋，驅(qū)動智能手機進入應(yīng)用生態(tài)發(fā)展階段。圖：復(fù)盤智能機發(fā)，硬變革是期驅(qū)力資料來：電發(fā)燒，T之家ind機器人目前處發(fā)展第一階段核心零部件將是率先起勢的領(lǐng)域?qū)τ跈C器人我們?yōu)?，只有高性能零部件才能實現(xiàn)出色運動控制能力，進而為后續(xù)服務(wù)機器人深入到我們同的生活場景提供基礎(chǔ)此外機器人通過高冗余設(shè)計實現(xiàn)高通用性和靈活性，機器人未來可當成類似智能手機產(chǎn)品模式進行開發(fā)配套專業(yè)的開發(fā)者各種合作伙伴均可以使用開放接口開發(fā)p，建立適合自己的應(yīng)用，最終形成機器人多元應(yīng)用與生態(tài)?？偨Y(jié)來說，機器人目前進入軟硬件發(fā)展階段中期會不斷完善并向智能手機功能靠攏長期完成機器人平臺建設(shè)，拓展應(yīng)用場景，最終有望通過增值服務(wù)和數(shù)據(jù)賺錢。圖：對標智能機的器人展階段資料來制注硬包括服電減器控制器傳感等件包機視覺機交機學(xué)習(xí)系控制等機器人核心零部件主要包括電機減速器傳感器等設(shè)計上一體化成為趨勢機器人關(guān)節(jié)電機的技術(shù)特點，其存在以下三個關(guān)鍵技術(shù)問題：(1)機器人關(guān)節(jié)空間狹小，對結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計要求較高可以通過機器人關(guān)節(jié)電機驅(qū)動器減速器等的集成一體化來優(yōu)化體積。(2)機器人關(guān)節(jié)電機與一般的電機有所不同。小體積、大力矩輸出已經(jīng)逐漸發(fā)展為一種趨勢。提高電機的轉(zhuǎn)矩輸出、降低轉(zhuǎn)矩脈動提高運行穩(wěn)定性、提高電機運行效率等，都需要借助合理的電磁設(shè)計優(yōu)化。(3)機器人關(guān)節(jié)電機對電機性能具有較高的要求，小體積輕量化高力矩輸出設(shè)計帶來了較高的溫升制約了功率密度的進一步提高溫度過高甚至?xí)斐呻姍C內(nèi)永磁體的不可逆退磁絕緣材料損壞等影響機器人的運行可靠性，所以對電機準確快速的熱分析具有十分重要的意義。表：機器人零件介紹零部件類型 描述 圖例 主要參數(shù)機器人動負驅(qū)動器人運動。電機 常見的機類有直電機交電和步進機。

功率、矩、速零部件類型 描述 圖例 主要參數(shù)減速器減速器機器人肌肉降低機的速以獲得更大輸出矩它通過小動比，從降低出軸轉(zhuǎn)速實的減速比輸出矩速范圍控制器控制器機器人大腦負責(zé)制機人運動和動可是微理器者是路板與傳感交互饋控機器行。處理器內(nèi)存存儲間傳感器

機器人感知，負收集器周環(huán)境的息。見的感器型光傳感器觸覺感器聲學(xué)感、速度傳器等。

靈敏度分辨、精度其他傳其他傳結(jié)構(gòu)傳動系負責(zé)控制的信轉(zhuǎn)為機器人的動。了電減速外它以包括輪、輪箱軸承。傳動效、承能力機械結(jié)構(gòu)機器人機械結(jié)構(gòu)機器人骨架負責(zé)撐機人整結(jié)構(gòu)。剛度、度、量電源機器人心臟電源為機人供能量的組。常的電類型電、接電源生物源。輸出電、電、容量優(yōu)選招書，le伺服系統(tǒng)減速器傳感器組成執(zhí)行器支持運動功能重要性突出且價值量占比高。由于機器人一般需要搭載運動功能如掃地機器人、四足機器人人形機器人等所以對自由度要求較高每個自由度都需要一個執(zhí)行器負責(zé)執(zhí)行一般執(zhí)行器為伺服系統(tǒng)速器內(nèi)部傳感器的結(jié)合體，該部分