工程咨詢行業(yè)分析報告

...............TOC\o"1-4"\h\z\u\h工程咨詢行業(yè)分析報告一、行業(yè)管理體制 4\h1、行業(yè)部門監(jiān)管 4\h（1）交通部門 4\h（2）住建部門 4\h（3）發(fā)改委 5\h（4）商務部門 5\h2、行業(yè)監(jiān)管體制 5\h（1）資質(zhì)管理的法律法規(guī) 5\h（2）從業(yè)人員執(zhí)業(yè)制度 6\h3、行業(yè)的主要法律法規(guī)和政策 6\h二、行業(yè)的市場情況和競爭格局 7\h1、行業(yè)市場化程度和競爭格局 7\h2、市場需求情況 8\h（1）工程咨詢行業(yè)市場需求 8\h（2）交通工程咨詢行業(yè)市場需求 11\h3、行業(yè)企業(yè)數(shù)量和從業(yè)人員情況 19\h4、進入行業(yè)的主要障礙 19\h（1）從業(yè)資質(zhì)限制 20\h（2）技術人才限制 20\h（3）從業(yè)經(jīng)驗限制 21\h5、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額 21\h6、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因 22\h（1）工程咨詢業(yè)務利潤水平 22\h（2）工程承包業(yè)務利潤水平 23\h三、影響本行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 24\h1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素 24\h（1）產(chǎn)業(yè)政策積極支持交通基礎設施行業(yè)的發(fā)展 24\h（2）國家拉動內(nèi)需的措施將推動交通基礎設施行業(yè)的發(fā)展 24\h（3）宏觀經(jīng)濟長期向好，增加對交通基礎設施的需求 24\h（4）城市化加速推進 25\h2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 25\h（1）市場開放程度不高 25\h（2）市場和人才競爭的加劇 26\h四、行業(yè)技術水平和技術特點 26\h1、行業(yè)技術水平和技術特點 26\h2、行業(yè)特有的經(jīng)營模式 26\h（1）交通工程咨詢行業(yè)的業(yè)務模式 26\h（2）交通工程承包業(yè)務模式 27\h4、行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性特征 28\h（1）行業(yè)的周期性和季節(jié)性 28\h（2）行業(yè)的地域性 28\h五、上下游產(chǎn)業(yè)狀況 29\h1、交通工程咨詢行業(yè)上下游情況 29\h2、交通工程承包上下游行業(yè)的發(fā)展 29目錄一、行業(yè)管理體制1、行業(yè)部門監(jiān)管根據(jù)中國證監(jiān)會2001年4月公布的《上市公司行業(yè)分類指引》，本公司從事的交通工程咨詢業(yè)務屬于社會服務業(yè)。工程咨詢服務業(yè)的服務對象涉及從事各種行業(yè)的業(yè)主（包括公路、橋梁、市政公程等），不同行業(yè)的特點和工程項目決定了不同的設計標準和要求。國家及地方的交通部門、建設部門、商務部門、發(fā)改委等有關行業(yè)部門針對不同行業(yè)工程咨詢、工程承包服務進行行業(yè)對口管理。（1）交通部門交通部管理全國公路建設市場，地方各級交通行政主管部門管理本地區(qū)公路建設市場，在公路工程建設項目上，實行統(tǒng)一領導、分級管理。交通部對于公路建設市場的管理主要體現(xiàn)在以下方面：對建設單位進行準入管理；對建設項目施行“四項制度”，即項目法人責任制度、招投標制度、工程監(jiān)理制度、合同管理制度；另外還包括行業(yè)標準的建立等。（2）住建部門住建部及地方各級建設委員會、建設廳（局）作為建筑行業(yè)的主管部門，對建筑施工行業(yè)的管理實行分級管理。建設部對于建筑行業(yè)的管理主要體現(xiàn)在以下方面：市場主體資格和資質(zhì)的管理，包括各類建筑企業(yè)進入市場的資格審批、查驗和資質(zhì)的認可、確定，建筑業(yè)中各類個人職業(yè)資格的審批，行業(yè)標準的建立。（3）發(fā)改委國家或地方發(fā)改委負責全國的基礎設施建設工程的投資規(guī)劃，對工程咨詢企業(yè)進入市場的資格審批、查驗和資質(zhì)的認可。（4）商務部門商務部及地方各級商務管理部門負責對外工程承包企業(yè)的經(jīng)營資格、項目投標、對外投資設立公司以及外商投資經(jīng)營建筑業(yè)實施監(jiān)督管理。2、行業(yè)監(jiān)管體制從事工程咨詢服務和工程承包行業(yè)的企業(yè)，國家實行企業(yè)資格與從業(yè)人員資格兩個方面的市場準入制度。（1）資質(zhì)管理的法律法規(guī)2005年3月4日，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的第29號《工程咨詢單位資格認定辦法》規(guī)定，國家發(fā)展和改革委員會是工程咨詢單位資格認定的行政管理部門。國家及地方工程咨詢協(xié)會負責工程咨詢單位資格評審、年檢等工作。2007年6月26日，國家建設部發(fā)布的第158號《工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》和第160號《建設工程勘察設計資質(zhì)管理規(guī)定》規(guī)定，國務院建設主管部門負責全國建設工程勘察、工程設計和工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)的統(tǒng)一監(jiān)督管理。（2）從業(yè)人員執(zhí)業(yè)制度國家對工程咨詢服務行業(yè)從業(yè)人員實行注冊執(zhí)業(yè)制度，目前已經(jīng)實行的有注冊建筑師、注冊結構師、注冊規(guī)劃師、注冊公用設備工程師、注冊造價師、注冊監(jiān)理師、注冊建造師、注冊咨詢工程師（投資）等專業(yè)的執(zhí)業(yè)人員注冊工作，今后還將進一步擴大到各主要專業(yè)領域。各專業(yè)從業(yè)人員將通過國家組織的考試取得執(zhí)業(yè)資格并在各地工程設計主管部門注冊，按執(zhí)業(yè)范圍開展工作，接受定期培訓教育，以保持其執(zhí)業(yè)技術水平和能力。國家將繼續(xù)推行一定的市場準入制度，以確保從業(yè)企業(yè)規(guī)范的經(jīng)營管理行為及從業(yè)個人的專業(yè)技術素質(zhì)與良好職業(yè)操守，維護工程設計咨詢的質(zhì)量和安全。3、行業(yè)的主要法律法規(guī)和政策隨著我國經(jīng)濟高速發(fā)展，以及加入世貿(mào)組織，工程咨詢服務行業(yè)管理體制也發(fā)生了重大的變化。從原先適應單一計劃經(jīng)濟的管理模式，逐步轉(zhuǎn)向適應市場經(jīng)濟的管理模式，并且正在逐步與發(fā)達國家普遍采用的國際模式接軌。目前，我國已形成以《中華人民共和國建筑法》為基礎的多層次、...............多門類、多形式的行業(yè)法律法規(guī)，包含行業(yè)資質(zhì)管理、行業(yè)業(yè)務標準、行業(yè)質(zhì)量管理等方面的法律法規(guī)和政策體系。二、行業(yè)的市場情況和競爭格局1、行業(yè)市場化程度和競爭格局工程咨詢是以技術為基礎的服務行業(yè)，為工程建設從投資決策到建設實施提供全過程、專業(yè)化服務的智力密集型行業(yè)，包括項目投資前期咨詢、設計、檢測、項目管理等。工程咨詢的作用有兩個方面，一是提高決策的科學化和民主化，二是為工程的實施提供質(zhì)量、進度和成本的三控制。進入21世紀，隨著中國經(jīng)濟的迅速發(fā)展，市場競爭體制和相關法律、法規(guī)、政策等的不斷完善，整個工程咨詢行業(yè)有了突飛猛進的發(fā)展，市場化程度明顯提高；另外，科研設計單位的改制轉(zhuǎn)型，以及中國加入世貿(mào)組織后工程咨詢市場的進一步開放，我國工程咨詢行業(yè)正面臨國內(nèi)外日趨激烈的市場競爭。2、市場需求情況（1）工程咨詢行業(yè)市場需求工程咨詢主要是為建設項目提供前期咨詢、設計、檢測和項目管理等服務，與固定資產(chǎn)投資規(guī)模密切相關。近年來，我國固定資產(chǎn)投資保持了持續(xù)快速增長的勢頭，大大促進了工程咨詢行業(yè)的發(fā)展。①近年來，我國全社會固定資產(chǎn)投資保持持續(xù)快速增長的勢頭近年來，我國全社會固定資產(chǎn)投資保持了持續(xù)快速增長的勢頭，全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模由2004年7.05萬億元增加到2010年27.81萬億元，年均復合增長率高達25.7%。②固定資產(chǎn)投資快速增長刺激了我國工程咨詢行業(yè)的發(fā)展工程咨詢行業(yè)與固定資產(chǎn)投資規(guī)模密切相關。近年來，我國固定資產(chǎn)投資的快速增長，促進了工程咨詢行業(yè)的發(fā)展。目前，我國工程咨詢行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和口徑與勘察設計行業(yè)基本一致。從勘察設計行業(yè)來看，其營業(yè)收入由2001年的719億元增加到2009年的6,853億元，增加了8.53倍，年均復合增長率達32.55%。從ENR排名前60名的工程咨詢企業(yè)來看，其營業(yè)收入也表現(xiàn)出逐年增長的勢頭，營業(yè)收入總和由2004年的259.00億元增加到2009年的807.42億元，年平均復合增長率達25.53%。③勘察設計行業(yè)營業(yè)收入占全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模的比例呈增長趨勢隨著工程咨詢管理行業(yè)的日益規(guī)范及對工程質(zhì)量和安全日益重視，工程咨詢行業(yè)的重要性日益突出。重要表現(xiàn)之一就是我國勘察設計行業(yè)營業(yè)收入占全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模的比重穩(wěn)步提升，由2001年的1.93%提升到2009年的3.05％，工程咨詢在工程建設中的作用日益顯現(xiàn)。④從國際工程咨詢行業(yè)來看，我國工程咨詢行業(yè)仍有較大的市場潛力我國工程咨詢行業(yè)的收費標準與發(fā)達國家相比，仍有一定的提升空間在發(fā)達國家，工程咨詢已經(jīng)成為項目投資前的一項十分重要的工作。德國的工程咨詢費約占工程造價的7.5%-14%；英國的工程咨詢收費標準為8.85%-13.25%；美國的工程咨詢費率在6%-15%之間（數(shù)據(jù)來源：《遼寧省工程咨詢網(wǎng)電子期刊》第十五期）。2009年，我國勘察設計行業(yè)營業(yè)收入占全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模的比重僅有3.05%。可見，我國工程咨詢行業(yè)收費標準與發(fā)達國家相比仍有一定的提升空間。與發(fā)達國家相比，我國工程咨詢企業(yè)的營業(yè)收入仍有較大的提升空間2009年，我國工程設計ENR排名前60名的工程咨詢企業(yè)營業(yè)收入總額為807.42億元，而國際工程咨詢龍頭企業(yè)AECOM公司2009年總收入達到61億美元（按1美元兌6.58元人民幣折算，為401.38億人民幣），約占我國工程設計咨詢前60強企業(yè)收入的49.71%。從以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，我國工程咨詢行業(yè)整體收入水平與國際巨頭相比尚存較大差距，同時也說明我國工程咨詢企業(yè)仍有較大的發(fā)展?jié)摿?。?）交通工程咨詢行業(yè)市場需求交通工程咨詢包括交通工程設計咨詢、交通工程檢測咨詢、交通工程監(jiān)理咨詢及其他技術咨詢等幾個方面，業(yè)務領域涉及交通建設工程的規(guī)劃、勘察設計、建設及建成后使用運營的全過程，與我國交通基礎設施行業(yè)的發(fā)展密切相關。近年來，我國交通基礎設施行業(yè)保持了持續(xù)增長的勢頭，并在國家的大力推動下，表現(xiàn)出加速增長的勢頭，這將給交通工程咨詢行業(yè)帶來較大的市場機會。①近年來，我國保持了較高的交通基礎設施投資規(guī)模大多數(shù)發(fā)達國家都是用20至30年才完成其大規(guī)模的交通基礎設施建設，中國開始大規(guī)模基礎設施建設大致是從90年代中后期開始，目前正處在建設中期。我國交通基礎設施建設領域的投資一直以來由政府主導。十屆全國人大四次會議審議通過的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》指出要優(yōu)先發(fā)展交通運輸業(yè)，統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局交通基礎設施，做好各種運輸方式相互銜接，發(fā)揮組合效率和整體優(yōu)勢，建設便捷、通暢、高效、安全的綜合運輸體系。在國家政策的積極推動下，近年來我國交通基礎設施固定投資金額一直較高，并保持了持續(xù)增長的勢頭，2010年，我國交通固定資產(chǎn)投資金額已達13,213億元，創(chuàng)歷史新高。②我國交通基礎設施建設成績斐然公司的業(yè)務主要來自公路、橋梁及城市公共交通等領域。近年來，在國家的大力支持下，我國公路、橋梁及城市公共交通等領域均取得了良好的建設成果。A、公路發(fā)展情況第一，我國公路投資規(guī)模大，公路總里程持續(xù)增長我國公路建設投資額穩(wěn)步增長。2010年，全社會完成公路建設投資11，482.28億元，同比增長18.8%。在較高的公路投資支持下，我國公路總里程持續(xù)增長，截至2009年底，全國公路總里程達400.82萬公里，比上年末增加14.74萬公里。第二，我國公路技術等級逐步提升，高等級公路比例逐步提高公司目前在公路方面的業(yè)務主要是以高速公路為主的高等級公路。為適應經(jīng)濟快速發(fā)展對高等級公路的需求，國家加大了對高等級公路的投資力度，高等級公路在國家大力支持下得到快速發(fā)展。我國二級及以上的高等級公路總里程也由2004年的29.95萬公里，增加到2010年的44.73萬公里，占公路總里程的比重由2006年的10.22%增加到2009年11.2%，高等級公路占比呈現(xiàn)出逐步提升的趨勢。其中，高速公路在國家支持下發(fā)展更為迅速，“十五”期間我國共建成高速公路2.47萬公里，是“八五”和“九五”建成高速公路總和的1.5倍。截至2010年年底，我國高速公路總里程達7.41萬公里，超過交通部發(fā)布的《公路水路交通“十一五”發(fā)展規(guī)劃》中2010年底6.5萬公里的建設目標。第三，我國高等級公路仍有較大的提升空間我國的高等級公路，尤其是高速公路正處在產(chǎn)業(yè)的擴張期，高等級公路行業(yè)正面臨著持續(xù)繁榮的契機。從2009和2010年的建設重點來看，公路建設將分為三個方面：高速公路建設、農(nóng)村公路建設、擴大國道及省道干線公路改造。根據(jù)交通部發(fā)布的《公路水路交通“十一五”發(fā)展規(guī)劃》，到2010年，二級及以上高等級公路的總里程將達到45萬公里。截至2009年底，二級及以上高等級公路的總里程為42.52萬公里，與“十一五”規(guī)劃的目標仍有2.48萬公里的差距?？梢?，我國高等級公路發(fā)展迅速。第四，公路改擴建市場空間較大隨著我國公路建設事業(yè)的快速發(fā)展，不少先期建成路段由于設計標準較低，已經(jīng)無法適應目前大交通量的需求，面臨著改建、擴建、提升路面等級等問題。自2005年以來，我國每年改建的公路總里程均超過新建公路的里程，其中2009年我國改建公路里程約為38萬公里，新建公路里程為9.8萬公里，改建公路里程為新建公路里程的3.9倍。改擴建一條公路的投資成本甚至比新建的成本更高，對交通工程咨詢的需求也更大，因此，交通工程咨詢在公路改擴建市場也具有廣闊的市場機會。公路橋梁發(fā)展情況近年來，我國公路行業(yè)的發(fā)展帶動了我國公路橋梁快速發(fā)展。公路橋梁的數(shù)量由2004年的32.16萬座增加到2010年的65.81萬座，增加了104.63%，年均復合增長率達12.68%。公路橋梁的長度由2004年的1.34萬公里增加到2010年的3.05萬公里，增加了127.61%，年均復合增長率達14.69%。其中，江蘇省作為橋梁建設大省，境內(nèi)現(xiàn)有公路橋梁24,800多座，橋型豐富，建設養(yǎng)護任務繁重，為橋梁檢測市場提供廣闊的市場空間。城市公共交通發(fā)展情況第一，我國城市公共交通發(fā)展迅速《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》指出要加強市政公用事業(yè)，優(yōu)先發(fā)展公共交通，完善城市路網(wǎng)結構和公共交通場站，有條件的大城市和城市群地區(qū)要把軌道交通作為優(yōu)先領域，超前規(guī)劃，適時建設。在政府的大力支持下，我國城市公共交通發(fā)展迅速，2007年、2008年城市公共交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模分別達到1,081.7億元和1,307.7億元，增速分別達到35.1%和21.9%。2009年，為防止經(jīng)濟萎縮，積極拉動內(nèi)需，政府進一步加大了城市公共交通的固定資產(chǎn)投資力度。2009年，我國城市公共交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模達2,036.08億元，同比大幅增長了55.70%，表現(xiàn)出強勁的增長勢頭。第二，我國城市軌道交通發(fā)展尤為迅速，市場潛力較大軌道交通作為緩解城市交通壓力的有效手段，近年來在我國得到快速發(fā)展。由于經(jīng)濟實力和技術水平的限制，我國城市軌道交通建設起步較晚。在2000年之前，全國僅有北京、上海、廣州三個城市擁有軌道交通線路。進入21世紀以來，隨著中國經(jīng)濟的飛速發(fā)展和城市化進程的加快，城市軌道交通迅速發(fā)展。截至2010年9月底，全國開通運行軌道交通的城市達到12個（含香港、臺灣地區(qū)），共有線路36條、營運里程1,086公里（數(shù)據(jù)來源：交通運輸部）。我國城市軌道交通仍有較大的市場潛力。全國“十一五”期間計劃建設1,500公里左右軌道交通，總投資額在4,000-5,000億左右。中國的城市軌道交通行業(yè)步入一個跨越式發(fā)展的新階段，中國已經(jīng)成為世界最大的城市軌道交通市場。2008年下半年，為消除國際金融危機的影響，政府進一步加大基礎設施建設力度，各地方政府也紛紛出臺政策規(guī)劃，大批城市開始籌建軌道交通。截至2010年8月，我國城市規(guī)劃建設的軌道交通網(wǎng)絡總里程已達5,000公里，其中正建設軌道交通的線路總長是1,400公里，將開工的新軌道交通線路達2,610公里。城市軌道交通總投資估算將超過8,000億元，資金投入規(guī)模僅次于鐵路和高速公路（資料來源：工業(yè)和信息化部）。城市軌道交通作為公司未來重要的業(yè)務拓展方向，其快速發(fā)展將給公司的交通工程咨詢業(yè)務帶來較大的市場機會。③城市化將大大增加對交通基礎設施的需求我國正處于加速城市化階段，未來城市化進程仍將高速推進根據(jù)世界城市化推進過程中的經(jīng)驗，城市化水平在30%至70%之間是一個城市化水平加速的階段，我國目前就處在這樣一個階段。近年來，我國城市化進程正在高速推進之中，城市化率由2002的39.1%提升到2009年46.6％，平均每年提升約1.1%。未來，我國城市化進程仍將高速推進，根據(jù)《2008年中國城市競爭力藍皮書：中國城市競爭力報告》預測，到2030年我國城市化率達到65%。城市化進程將大大增加對交通基礎設施的需求，促進交通工程咨詢行業(yè)發(fā)展城市化進程與城市交通相互依賴相互促進。城市交通條件是城市生產(chǎn)和生活賴以進行的重要條件，也是城市和城市運動過程的組成部分；城市化進程的發(fā)展既包含著城市交通的發(fā)展，又帶動和促進城市交通進行相應的改善，從而適應城市化進程的需要。近年來，隨著我國城市交通事業(yè)快速發(fā)展，交通條件得到了很大的改善,但仍滿足不了城市化進程加速背景下的城市社會經(jīng)濟發(fā)展的需求，城市交通供給能力不足、路網(wǎng)結構不合理等引起的城市交通問題日益嚴重，甚至已成為某些城市經(jīng)濟發(fā)展的“瓶頸”。未來，隨著我國城市化進程的繼續(xù)高速推進，加大城市交通基礎設施投入，改善城市交通環(huán)境成為各級政府必然的選擇，城市交通基礎設施行業(yè)將得到大力發(fā)展，這將給交通工程咨詢行業(yè)帶來良好的市場機會。④我國交通工程咨詢行業(yè)市場容量情況交通工程咨詢行業(yè)的收入規(guī)模與交通基礎設施固定資產(chǎn)投資規(guī)模密切相關。從整個工程咨詢行業(yè)來看，我國勘察設計行業(yè)營業(yè)收入占全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模的比重自2001年以來表現(xiàn)出穩(wěn)步提升的勢頭，2009年達3.05%。2009年，我國交通固定資產(chǎn)投資已達11,661億元，我國交通工程咨詢行業(yè)中勘察設計咨詢市場容量約349.83億元?？紤]到交通工程檢測咨詢、交通工程監(jiān)理咨詢等業(yè)務仍具有較大的市場規(guī)模，未來我國交通工程咨詢行業(yè)市場容量會更大。隨著我國交通基礎設施固定資產(chǎn)投資規(guī)模的進一步擴大和交通基礎設施存量的增長，以及對交通工程咨詢的日益重視，我國交通工程咨詢行業(yè)仍面臨著良好的市場機會。3、行業(yè)企業(yè)數(shù)量和從業(yè)人員情況根據(jù)2010年中國統(tǒng)計年鑒，全國勘察設計行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大，從業(yè)人員隊伍進一步發(fā)展壯大。截至2009年底全國共有勘查設計企業(yè)14,264個，比2007年增加了0.8%，全國勘查設計行業(yè)年末從業(yè)人員127.30萬人，比2007年增加了8.30%，其中具有高級職稱的從業(yè)人員24.35萬人，中級職稱33.83萬人，約占人員總數(shù)的45.70%。4、進入行業(yè)的主要障礙工程咨詢產(chǎn)品直接影響相關工程的建設，間接影響到國家經(jīng)濟發(fā)展和人民生命財產(chǎn)安全，因此國家對該行業(yè)制定了較為嚴格的行業(yè)標準和市場準入制度。國務院專門對建設工程質(zhì)量頒布行政法規(guī)，政府建設主管部門有相應標準規(guī)范、規(guī)章約束工程建設產(chǎn)品的咨詢、設計、...............施工和驗收。依據(jù)國家主管部門的規(guī)章，進入該行業(yè)需要經(jīng)過申請，需要擁有一定規(guī)模的注冊資金、有相應行業(yè)的工程業(yè)績、有符合數(shù)量要求且具有相應技術資格的專業(yè)技術人員、有健全的質(zhì)量、經(jīng)營管理體系和必要的技術裝備，企業(yè)資質(zhì)的獲得要通過行政許可的方式授予。因此，資質(zhì)、技術和從業(yè)經(jīng)驗已成為進入本行業(yè)的主要障礙。具體情況如下：（1）從業(yè)資質(zhì)限制國家建設部頒布了《建設工程勘察設計企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》、《工程勘察資質(zhì)分級標準》、《工程設計資質(zhì)分級標準》等行業(yè)規(guī)章，對從事工程咨詢服務業(yè)務企業(yè)的資質(zhì)批準和管理作出了相應的規(guī)定。上述法規(guī)中對新申請從業(yè)企業(yè)的注冊資本、專業(yè)技術人員數(shù)量、技術裝備和勘察設計業(yè)績都作出了具體的要求，未能按照規(guī)定要求滿足要求的企業(yè)無法獲得從業(yè)相關資質(zhì)。（2）技術人才限制技術和人才的積累是工程咨詢服務行業(yè)市場競爭的主導要素之一。工程咨詢服務企業(yè)是否掌握了從事相關工程項目的專利或?qū)Ｓ屑夹g，是否具備了將技術、裝備進行產(chǎn)業(yè)化結合的成熟工藝，是其參與市場競爭并獲取成功的重要因素。同時，技術和人才是密不可分的，企業(yè)是否擁有掌握上述相關技術的人才，這些人才是否符合國家《勘察設計注冊工程師管理規(guī)定》、《中華人民共和國注冊建筑師條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，具備相應的從業(yè)資格，也是企業(yè)成功參與行業(yè)競爭的主要因素之一。因此，專有技術、成熟工藝和相關人才資源的積累也是限制其他企業(yè)進入本行業(yè)的主要壁壘之一。（3）從業(yè)經(jīng)驗限制由于工程咨詢產(chǎn)品間接影響到國家經(jīng)濟發(fā)展和人民生命財產(chǎn)安全，工程咨詢服務企業(yè)以往的行業(yè)經(jīng)驗是業(yè)主重點關注的對象。由于工程項目的個性化差異較大，涉及領域較廣，任何單一企業(yè)都不可能涵蓋所有或大部分的業(yè)務層面，因此，具備在某一領域中的成功咨詢、設計、建造、管理、運作經(jīng)驗將對工程咨詢服務企業(yè)繼續(xù)擴大在該領域的市場占有地位，并且對限制其他企業(yè)進入到該項目領域起到十分重要的作用。5、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額根據(jù)2010ENR/建筑時報“中國工程設計企業(yè)60強”排名統(tǒng)計，我國交通工程行業(yè)的主要企業(yè)及排名如下表：6、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因（1）工程咨詢業(yè)務利潤水平工程咨詢行業(yè)的利潤水平與工程咨詢行業(yè)的收費標準密切相關，行業(yè)收費標準的提升會相應增加工程咨詢企業(yè)的利潤水平。①90年代工程咨詢行業(yè)收費水平較低行業(yè)服務市場的供求關系和行業(yè)主管部門的指導政策決定了行業(yè)產(chǎn)品的價格。雖然建設部、國家物價局和國家測繪總局早在90年代就已制定了建筑設計收費標準，但由于90年代國民經(jīng)濟總體水平較低、固定資產(chǎn)投資規(guī)模較小，工程咨詢服務行業(yè)整體的收費水平較低。②工程咨詢行業(yè)收費標準已表現(xiàn)出逐步提升的趨勢2002年，為了進一步規(guī)范工程咨詢服務市場，確保工程咨詢服務質(zhì)量，保護行業(yè)的合法權益，國家發(fā)展計劃委員會和建設部下發(fā)了《工程勘察設計收費管理規(guī)定》和《工程設計收費標準》，對工程咨詢服務企業(yè)的收費標準作出了具體的指導，并從更為具體環(huán)節(jié)考慮了工程咨詢服務企業(yè)的利益，擬定了靈活、合理的價格計算方法。隨著行業(yè)管理的日益規(guī)范，工程咨詢服務類企業(yè)的收費標準也表現(xiàn)出逐年提升的趨勢。我國勘察設計行業(yè)的營業(yè)收入占全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模的比重也由2001年1.93%提升到2009年的3.05%。③我國工程咨詢行業(yè)的收費標準仍有一定的提升空間雖然近年來我國工程咨詢行業(yè)的收費標準逐年提升，但是與發(fā)達...............國家的收費標準仍有一定的差距。未來隨著國內(nèi)及周邊國家對工程咨詢服務需求的日益增多、工程咨詢行業(yè)自身市場的不斷規(guī)范，我國工程咨詢行業(yè)收費標準仍有進一步提升的空間。（2）工程承包業(yè)務利潤水平工程承包是工程技術水平、項目管理水平以及企業(yè)融資能力的充分體現(xiàn)，是當前國際上最常見的工程建設項目組織實施方式。我國加入世貿(mào)組織后，工程項目建設與國際成熟模式的不斷接軌，工程承包已成為勘察設計企業(yè)與工程項目建設業(yè)主之間的重要的合作模式，具有較為廣闊的應用前景。近年來，工程承包的價格在國內(nèi)項目上有一定程度的降低，利潤趨薄。其原因主要有：①市場競爭加劇，使業(yè)務的利潤率趨于降低；②業(yè)主對工程承包業(yè)務的了解程度加深，使其定價能力逐漸增強；③國家對市場的規(guī)范，使行業(yè)的價格信息趨于公開化；④原材料價格上漲，但業(yè)主的定價調(diào)整滯后。三、影響本行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策積極支持交通基礎設施行業(yè)的發(fā)展為促進交通基礎設施行業(yè)的發(fā)展，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》指出要優(yōu)先發(fā)展交通運輸業(yè)；加強市政公用事業(yè)，優(yōu)先發(fā)展公共交通。國務院批準的《國家高速公路網(wǎng)規(guī)劃》、《農(nóng)村公路建設規(guī)劃》、國家發(fā)改委發(fā)布的《“十一五”綜合交通體系發(fā)展規(guī)劃》，交通部發(fā)布的《公路水路交通“十一五”發(fā)展規(guī)劃》等文件都對支持我國交通基礎設施行業(yè)發(fā)展作出了具體的規(guī)劃，有利于交通基礎設施行業(yè)的發(fā)展。（2）國家拉動內(nèi)需的措施將推動交通基礎設施行業(yè)的發(fā)展面對本次美國次貸危機引起的全球金融危機，國務院將繼續(xù)加大交通基礎設施建設作為應對本次全球金融危機的重要措施之一。在國家的大力支持下，交通基礎設施行業(yè)已表現(xiàn)出加速發(fā)展的勢頭，有利于公司業(yè)務的發(fā)展。（3）宏觀經(jīng)濟長期向好，增加對交通基礎設施的需求我國經(jīng)濟仍處于快速發(fā)展的通道之中。黨的十七大上的報告指出要確保在2020年實現(xiàn)全面建成小康社會的奮斗目標，實現(xiàn)人均國內(nèi)生產(chǎn)總值到2020年比2000年翻兩番。我國經(jīng)濟的持續(xù)快速增長，將對交通基礎設施提出更高的要求，對交通基礎設施行業(yè)形成長期利好。（4）城市化加速推進加快城市化進程是中國經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的重點之一。隨著城市化進程的加速推進，對城市公共交通為代表的市政工程需求隨之加大，有利于公司業(yè)務的開展。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）市場開放程度不高交通工程咨詢和交通工程承包行業(yè)仍沒有完全采取市場化的運作方式。在2000年政府機構改革前，工程項目建設由政府各主管部門直接管理，行業(yè)內(nèi)的政府行為較為普遍，存在著較為明顯的地方保護和行業(yè)保護現(xiàn)象。政府機構改革后，工程項目的建設開始逐步轉(zhuǎn)向市場方式運作，項目的市場開放程度有所提高。特別是中國加入世貿(mào)組織后，工程項目的市場化程度得到了進一步的提高，但是部分項目仍存在較濃的地方色彩，并沒有采取完全市場化的運作方式。與整個工程項目建設行業(yè)類似，目前交通工程咨詢和交通工程承包在部分地區(qū)也沒有采取完全市場化的運作方式，對行業(yè)的發(fā)展具有一定的不利影響。（2）市場和人才競爭的加劇隨著我國加入世貿(mào)組織過渡期的結束，我國建筑業(yè)和設計咨詢行業(yè)已對國際市場完全開放。我國交通工程咨詢企業(yè)和交通工程承包商將面臨國際巨頭在市場和人才方面的激烈競爭。同時，我國國家一級的注冊建筑師、注冊建造師、注冊結構工程師等高端專業(yè)人才仍比較稀缺，相應地，對這些人才的爭奪比較激烈，一定程度上限制了行業(yè)內(nèi)相關企業(yè)的發(fā)展。四、行業(yè)技術水平和技術特點1、行業(yè)技術水平和技術特點交通工程咨詢行業(yè)居于技術水平較高的層次，需具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗、雄厚的專業(yè)知識和較高的技術造詣，方能提供有價值的交通工程咨詢服務意見和方案。我國部分交通工程咨詢企業(yè)通過自身的技術積累和積極的對外技術引進，總體技術已處于較高的水平，和國際巨頭的差距逐漸縮小，在某些領域已經(jīng)達到了國際領先水平。2、行業(yè)特有的經(jīng)營模式（1）交通工程咨詢行業(yè)的業(yè)務模式根據(jù)各公司自身的差異和提供服務范圍的不同，交通工程咨詢服務行業(yè)的經(jīng)營方式主要分以下二種類型：①單一業(yè)務的交通工程咨詢機構此類機構能夠為建設項目提供交通工程設計咨詢、檢測評估咨詢、監(jiān)理咨詢及其他技術咨詢中某一項服務，如獨立的交通工程顧問公司、交通工程咨詢公司、單一的設計院（事務所）等。此類公司的規(guī)模不等，小公司十幾人或幾十人，大公司能達上百人。獨立的交通工程顧問機構或咨詢機構主要承擔政府和