攝像機單機行業(yè)發(fā)展基本情況

攝像機單機行業(yè)發(fā)展基本情況家用視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈近年來，家用電子產(chǎn)品的數(shù)字化、智能化程度、滲透率水平越來越高，產(chǎn)品之間的界限逐漸模糊，各類智能家居產(chǎn)品相互連接，從而滿足消費者個性化居住需求，打造出智慧家庭。家用視頻監(jiān)控可以通過無線或有線的協(xié)議擴展，接入IoT設(shè)備，如智能插座、智能門鈴、智能家電、門禁、煙感、報警器等，以實現(xiàn)相互聯(lián)動，讓監(jiān)控場景變得更為豐富，伴隨智能家居、智慧家庭市場不斷發(fā)展，產(chǎn)品的豐富、完善和滲透率持續(xù)提升，家用視頻監(jiān)控作為全屋智能家居系統(tǒng)的入口之一，產(chǎn)品的需求也持續(xù)增加，2020年全球家用攝像頭產(chǎn)品出貨量達8889萬臺，預(yù)計2025年全球家用攝像頭產(chǎn)品出貨量將達到21491萬臺，2020-2025年全球家用攝像機產(chǎn)品出貨量年復(fù)合增長率為19．3%。近年來，隨著半導(dǎo)體制程技術(shù)的升級，視頻監(jiān)控用芯片的運算能力持續(xù)提升，功耗及成本持續(xù)下降，使得處于邊緣端的家用攝像機可以搭載的功能愈加豐富，產(chǎn)品迭代周期不斷縮短，硬件及軟件功能不斷升級，開始從傳統(tǒng)的家居耐用品發(fā)展為智能的電子消費品，用戶的更新購買頻次也相應(yīng)加快，市場的需求規(guī)模進一步擴大，2020年全球家用攝像頭產(chǎn)品市場規(guī)模達373億元，預(yù)計2025年全球家用攝像頭產(chǎn)品市場規(guī)模將達到721億元，2020-2025年全球家用攝像機產(chǎn)品市場規(guī)模年復(fù)合增長率為14．1%。家用視頻監(jiān)控行業(yè)總體處于快速發(fā)展階段，市場參與者眾多，呈現(xiàn)供給端全球化產(chǎn)業(yè)鏈分工與需求端區(qū)域化市場競爭相互結(jié)合的特點。在全球化產(chǎn)業(yè)鏈分工方面，家用視頻監(jiān)控產(chǎn)品類似其他消費電子產(chǎn)品，其研發(fā)、生產(chǎn)主要集中在擁有成熟消費電子產(chǎn)業(yè)鏈的國內(nèi)地區(qū)，即便是海外品牌商也主要依托國內(nèi)廠商提供ODM服務(wù)；在區(qū)域化市場競爭方面，國內(nèi)和國外市場競爭相對獨立，各自孵化了一批競爭性品牌，并未形成全球性品牌競爭格局。由于區(qū)域化競爭特點，行業(yè)總體集中度不高，根統(tǒng)計，2021年全球前五大家用視頻監(jiān)控品牌商的出貨量占全球總出貨量的20．00%左右。安防監(jiān)控系統(tǒng)市場規(guī)模近年來全球安防視頻監(jiān)控設(shè)備市場規(guī)模持續(xù)增長，2021年約為220億美元，同比上升7．32%。安防監(jiān)控產(chǎn)品滲透率低，與歐美發(fā)達國家相比仍有較大提升空間。未來隨著民眾安全意識的加強及海外建設(shè)的逐步完善，全球安防監(jiān)控市場規(guī)模將持續(xù)上漲，預(yù)計2026年將增至近300億美元。視頻監(jiān)控系統(tǒng)作為安防領(lǐng)域發(fā)展的核心部分，已逐漸成為全球安防系統(tǒng)建設(shè)的重要領(lǐng)域。政策助力國內(nèi)安防行業(yè)的發(fā)展，2015年以來，工信部等發(fā)布了多項安防領(lǐng)域的相關(guān)政策，以推動傳統(tǒng)安防向信息化、智能化方向轉(zhuǎn)型。安防監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)新冠疫情爆發(fā)6個多月時間，全球累計確診感染人數(shù)超過1400萬，死亡人數(shù)超過60萬，單日新增確診人數(shù)超過25萬例。全球疫情防控的態(tài)勢愈加嚴(yán)峻，前景仍然不明朗，不斷蔓延的新冠疫情引發(fā)了全球性經(jīng)濟衰退。國際貨幣基金組織2020年6月發(fā)布《世界經(jīng)濟展望》，給出主要經(jīng)濟體2020年度GDP增長預(yù)測是發(fā)達經(jīng)濟體中美國-8．0%，德國-7．8%，法國-12．5%，日本-5．8%，英國-10．2%，加拿大-8．4%；新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體中中國1%，印度-4．5%。2020年Q2，美國GDP增速預(yù)計為-40%左右，結(jié)合疫情數(shù)據(jù)看，國際貨幣基金組織給出的增長預(yù)測還是偏樂觀。新冠疫情給人類帶來的沖擊不僅是物質(zhì)上的，也是心理上的。從經(jīng)濟全球化角度看，疫情進一步挑戰(zhàn)全球化思維，主要經(jīng)濟體紛紛反思和重審現(xiàn)行全球化模式下產(chǎn)業(yè)鏈對外依賴的風(fēng)險，一定程度上會助推逆全球化思潮。美國政府給中國企業(yè)帶來了市場準(zhǔn)入限制、供應(yīng)鏈安全等諸多挑戰(zhàn)，比如禁止部分中國企業(yè)參與其政府項目采購，禁止中國企業(yè)采用美國技術(shù)超過一定比例的核心元器件；通過隨意修改貿(mào)易制度，大幅提高中國制造商品的關(guān)稅，降低中國企業(yè)的國際競爭力和盈利能力。中美關(guān)系的發(fā)展目前面臨著巨大障礙和逆行的可能。這種困難局面可能持續(xù)一兩年，也可能持續(xù)一二十年。世界輿論甚至擔(dān)心，中美關(guān)系一旦失控，新冠疫情之后全球經(jīng)濟的復(fù)蘇將更加困難，一些意想不到的災(zāi)難也會迎面而來。這些外部因素給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了不確定性。行業(yè)走入智能化時代，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展、產(chǎn)品技術(shù)快速變革、市場規(guī)模持續(xù)放大、產(chǎn)業(yè)資本積極入場，諸多因素在共同推動視頻監(jiān)控行業(yè)的競爭升維，新賽道、新技術(shù)、新模式在快速成熟和迭代著，迅捷的重塑著行業(yè)競爭格局。智能化不僅為安防這個傳統(tǒng)行業(yè)賦予了新動能，也正在開創(chuàng)和催生一個全新的以視覺為核心AIoT市場。在這個新的市場領(lǐng)域，視頻監(jiān)控系統(tǒng)的安防屬性在逐步減弱，而物聯(lián)網(wǎng)屬性卻越來越強。比如把人臉識別與紅外測溫結(jié)合在一起，用于新冠疫情防控，可實時檢測可事后追溯，這就是一個典型的AIoT場景。AIoT會進一步撐大市場規(guī)模，開創(chuàng)出全新賽道。在商業(yè)連鎖、明廚亮灶、智慧工地、智慧社區(qū)、智慧幼教等細分行業(yè)市場，一些各具特色的公有云上的SAAS在蓬勃發(fā)展，已然出現(xiàn)一些行業(yè)小巨人。此外，家居安防、云端的AI服務(wù)、AI算法供應(yīng)商、產(chǎn)品模組等新業(yè)態(tài)也在不斷涌現(xiàn)，給行業(yè)帶來了創(chuàng)新和活力。從技術(shù)維度看，人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)這些熱點技術(shù)在視頻監(jiān)控這個行業(yè)產(chǎn)生了交匯和融合。對于計算機視覺，業(yè)界關(guān)注較多的是算力和算法，往往忽略一個事實，正是視頻圖像的高清化、網(wǎng)絡(luò)化以及大數(shù)據(jù)、云計算技術(shù)為視頻圖像的智能化應(yīng)用奠定了堅實的基礎(chǔ)。沒有高清的圖像，沒有視頻流的自由流動，沒有大規(guī)模數(shù)據(jù)管理技術(shù)，視頻圖像的分析研判很難得到如此廣泛的應(yīng)用。多維技術(shù)是疊加在一起的，共同推動行業(yè)發(fā)展，反過來也對企業(yè)的技術(shù)能力提出了更高要求，間接拉高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻。從營銷維度看，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了非常多的新模式。在傳統(tǒng)以產(chǎn)品和解決方案銷售為主的營銷模式外，出現(xiàn)了BOT、BT、和PPP等投融資模式，實踐表明沒有為實業(yè)服務(wù)的金融創(chuàng)新，終究是曇花一現(xiàn)；在解決方案交付方面，核心廠商都在全力構(gòu)建自己的解決方案生態(tài)，包括面向細分行業(yè)的應(yīng)用開發(fā)生態(tài)和AI算法生態(tài)，與生態(tài)伙伴協(xié)同發(fā)展；在品牌傳播方面，因為疫情原因線下傳播受到了實質(zhì)性影響，很多重要的行業(yè)展會被迫取消，與此同時非接觸交流、線上品牌傳播、直播帶貨等新的品牌傳播模式得到了廠商空前的重視。家用視頻監(jiān)控的產(chǎn)業(yè)鏈家用視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈由上游的原材料供應(yīng)商與代工廠商、中游的技術(shù)與品牌商、下游的渠道與用戶組成。上游的原材料供應(yīng)商提供IC芯片、硬盤、鏡頭、電子元器件、通訊模塊、電源等通用或定制化的材料，代工廠商提供PCBA加工、組裝、燒錄、包裝等電子制造代加工服務(wù)，這些原材料及代加工服務(wù)不僅應(yīng)用于家用視頻監(jiān)控產(chǎn)品，還廣泛應(yīng)用于其他消費電子產(chǎn)品，在國內(nèi)珠三角地區(qū)具有完善的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)。中游的技術(shù)與品牌商是家用視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)者，其一方面通過與下游用戶的直接接觸，及時獲悉消費者偏好及市場動態(tài)變化，規(guī)劃產(chǎn)品定位，組織產(chǎn)品研發(fā)，另一方面通過采取各類營銷推廣方式，打造自主的產(chǎn)品品牌，拓展品牌的知名度和美譽度。由于消費電子產(chǎn)業(yè)鏈主要集中在國內(nèi)，一些歐美的品牌商專注于自主品牌運營，將產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)也交由上游代工廠商負(fù)責(zé)，出現(xiàn)了專業(yè)的ODM廠商。下游的渠道通常包括線下的商超、賣場、貿(mào)易商以及線上的各類電商平臺、垂直電商等，終端用戶是分布在全球各地的家用視頻監(jiān)控產(chǎn)品消費者，持續(xù)追求更加可靠、安全、便捷、智能的家用視頻監(jiān)控。家用視頻監(jiān)控的市場驅(qū)動力（一）家用視頻監(jiān)控行業(yè)遠程視頻監(jiān)控及看護需求日益增加高犯罪率一直是歐美國家的主要社會問題之一，加上歐美國家人口密度低，居住環(huán)境以獨門獨棟為主，多數(shù)家庭還附有前后院，開放區(qū)域較大，家庭安全防護尤為重要。在此背景下，伴隨著人口老齡化，遠程視頻監(jiān)控、看護需求日益增加。當(dāng)人們不在家時，希望將家用攝像機和智能手機客戶端App的雙向音頻相連接，實時照看老人、兒童和寵物，監(jiān)防周邊危險。根據(jù)StrategyAnalytics調(diào)研報告，在美國、英國、德國和法國中，將近三分之一的家庭中都裝有家用攝像機。其中，在至少擁有一臺家用攝像機的家庭中，60%的用戶擁有兩臺或以上的家用攝像機。（二）家用視頻監(jiān)控行業(yè)網(wǎng)絡(luò)及通信基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善家用視頻監(jiān)控特點之一是網(wǎng)絡(luò)化，滿足用戶通過移動終端遠程實時監(jiān)控需求。網(wǎng)絡(luò)及通信基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)完善是家用視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的重要驅(qū)動力。歐美國家互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展起步較早，滲透率及覆蓋率較高。隨著網(wǎng)絡(luò)及通信基礎(chǔ)設(shè)施的完善，家用視頻監(jiān)控數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅r延得到降低，家用視頻監(jiān)控的時效性得到加強。同時，高速帶寬也可以支持更高分辨率的視頻進行傳輸，為后段的視頻分析、智能識別的功能發(fā)展創(chuàng)造了充分的條件。（三）家用視頻監(jiān)控行業(yè)智能家居應(yīng)用及智慧家庭理念加快滲透近年來，家用電子產(chǎn)品的數(shù)字化、智能化程度、滲透率水平越來越高，產(chǎn)品之間的界限逐漸模糊，各類智能家居產(chǎn)品相互連接，從而滿足消費者個性化居住需求，打造出智慧家庭。家用視頻監(jiān)控可以通過無線或有線的協(xié)議擴展，接入IoT設(shè)備，如智能插座、智能門鈴、智能家電、門禁、煙感、報警器等，以實現(xiàn)相互聯(lián)動，讓監(jiān)控場景變得更為豐富。根據(jù)Statistadigitalmarketoutlook的報告數(shù)據(jù)，截至2020年，全球智能安防產(chǎn)品家庭滲透率不足15%，主要集中在歐美地區(qū)。伴隨智能家居、智慧家庭市場不斷發(fā)展，產(chǎn)品的豐富、完善和滲透率持續(xù)提升，家用視頻監(jiān)控作為全屋智能家居系統(tǒng)的入口之一，產(chǎn)品的需求也持續(xù)增加。（四）家用視頻監(jiān)控硬件及軟件功能不斷升級家用視頻監(jiān)控產(chǎn)品源自傳統(tǒng)工程視頻監(jiān)控，早期只是對傳統(tǒng)工程視頻監(jiān)控產(chǎn)品的簡單裁剪和移植，產(chǎn)品功能單一，應(yīng)用場景及滲透率有限。隨著廠商在易用性上做了大量技術(shù)改進，用戶體驗越來越好，安裝也更加便利，使得用戶滲透率逐步提升。近年來，隨著半導(dǎo)體制程技術(shù)的升級，視頻監(jiān)控用芯片的運算能力持續(xù)提升，功耗及成本持續(xù)下降，使得處于邊緣端的家用攝像機可以搭載的功能愈加豐富，產(chǎn)品迭代周期不斷縮短，硬件及軟件功能不斷升級，開始從傳統(tǒng)的家居耐用品發(fā)展為智能的電子消費品，用戶的更新購買頻次也相應(yīng)加快，市場的需求規(guī)模進一步擴大。安防視頻監(jiān)控行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安防視頻監(jiān)控行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件供應(yīng)商，包括圖像傳感器、視頻處理芯片等；中游為安防設(shè)備、解決方案集成和運營商等；下游應(yīng)用包括政府、公安、交通等各行業(yè)。安防視頻監(jiān)控市場的應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，目前我國安防視頻監(jiān)控行業(yè)應(yīng)用主要集中在金融、工廠/園區(qū)、樓宇/物業(yè)、教育等行業(yè)，分別占比25%、17%、16%、12%。家用視頻監(jiān)控的市場空間（一）家用視頻監(jiān)控行業(yè)總體市場規(guī)模穩(wěn)定增長家用攝像機作為家庭視頻監(jiān)控中的主要產(chǎn)品類型，近十年來其市場規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2020年全球家用攝像機出貨量為8，889萬臺，預(yù)計2020年至2025年全球市場的年復(fù)合增長率為19．3%，2025年全球家用攝像機出貨量將突破2億臺。2020年全球家用攝像機市場規(guī)模為373億元，預(yù)計2020年至2025年全球家用攝像機產(chǎn)品市場規(guī)模年復(fù)合增長率為14．1%，2025年將突破700億元。（二）家用視頻監(jiān)控行業(yè)線上品牌產(chǎn)品快速滲透家用攝像機的市場品牌包括了早期以線下渠道營銷及線下廣告為主發(fā)展起來的線下品牌產(chǎn)品，以及伴隨線上渠道營銷及線上廣告快速發(fā)展起來的線上品牌。線上品牌普遍具有年輕化、時尚化、個性化的特點，成為越來越多年輕群體的購物首選。同時，在新冠疫情期間，歐美消費者逐漸習(xí)慣線上購物等無接觸式購物方式，帶動包括家庭視頻監(jiān)控在內(nèi)的各類線上品牌商品的銷量相應(yīng)增長。根據(jù)DigitalCommerce360發(fā)布的美國電商市場報告，2020年美國消費者在線支出同比增長31．8%，增幅顯著超過以往年度14%左右平均水平，線上銷售加快滲透。在海外線上銷售加快滲透背景下，國內(nèi)企業(yè)依托本土產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和線上營銷人才基礎(chǔ)，在海外市場避開與當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)線下品牌的直接競爭，通過發(fā)展建設(shè)線上品牌實現(xiàn)差異化競爭和跨越式發(fā)展。2020年、2021年，我國跨境電商出口增長率分別為40．1%、28．3%，呈現(xiàn)快速增長勢頭。隨著行業(yè)趨于成熟以及增速放緩，中小廠商品牌呈現(xiàn)淘汰整合態(tài)勢，憑借先發(fā)優(yōu)勢處于第一梯隊并具有技術(shù)創(chuàng)新實力的國內(nèi)線上品牌企業(yè)競爭優(yōu)勢日益明顯，增長速度超過行業(yè)平均水平。家用視頻監(jiān)控行業(yè)進入壁壘（一）家用視頻監(jiān)控行業(yè)技術(shù)壁壘家用視頻監(jiān)控產(chǎn)品是一套精密的軟硬件系統(tǒng)級產(chǎn)品，需要對軟硬件系統(tǒng)開發(fā)技術(shù)、音視頻處理技術(shù)、存儲管理技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、智能檢測技術(shù)等進行綜合應(yīng)用，如果不能熟練掌握這些核心技術(shù)，則會在競爭中處于弱勢地位。同時，消費電子產(chǎn)品特性在于每隔3-5年就需要進行更新?lián)Q代，家用視頻監(jiān)控行業(yè)處在高速發(fā)展時期，更新?lián)Q代速度更快，只有能夠不斷推出滿足市場需求的產(chǎn)品才能順應(yīng)市場發(fā)展，鞏固自身的競爭地位。隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展以及技術(shù)水平的不斷提高，進入家用視頻監(jiān)控領(lǐng)域的技術(shù)壁壘將不斷提高。（二）家用視頻監(jiān)控行業(yè)品牌壁壘隨著消費者訴求從以往注重價格理性消費逐漸轉(zhuǎn)化為注重體驗的感性消費，僅僅是價格便宜已不足以滿足消費者的訴求，以情感訴求建立品牌才能受到消費者的認(rèn)同。家用視頻監(jiān)控產(chǎn)品的線上