汽車車燈散熱支架行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

汽車車燈散熱支架行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局壓鑄行業(yè)發(fā)展概述壓鑄是壓力鑄造的簡稱，是指將熔融合金在高壓、高速條件下填充模具型腔，并在高壓下冷卻成型的鑄造方法，是鑄造工藝中應(yīng)用最廣、發(fā)展速度最快的金屬熱加工成形工藝方法之一。作為一種切削較少、接近無切削的凝固成型的金屬熱加工技術(shù)，壓鑄適應(yīng)了現(xiàn)代制造業(yè)中產(chǎn)品復(fù)雜化、精密化、輕量化、節(jié)能化、綠色化的要求，高效率的生產(chǎn)特點使壓鑄技術(shù)尤其適用于企業(yè)大批量生產(chǎn)零部件。隨著壓鑄技術(shù)的不斷發(fā)展，精密壓鑄產(chǎn)品以其壁薄、形狀復(fù)雜、尺寸精細(xì)、表面光滑等特點受到眾多制造企業(yè)的青睞。壓鑄技術(shù)起始于19世紀(jì)，初始應(yīng)用于印刷工業(yè)。20世紀(jì)初，汽車工業(yè)崛起，美國富蘭克林（H．HFranklin）于1904年首次采用壓鑄技術(shù)生產(chǎn)了汽車上的連桿支承架，開創(chuàng)了壓鑄件應(yīng)用于汽車工業(yè)的先河，成為壓鑄發(fā)展史上一個重要轉(zhuǎn)折點，自此汽車工業(yè)逐步替代印刷工業(yè)在壓鑄行業(yè)的地位，成為壓鑄件應(yīng)用最大的行業(yè)。自20世紀(jì)中期至后期，壓鑄技術(shù)經(jīng)歷了不斷的改革、演進(jìn)與創(chuàng)新，顯現(xiàn)出突飛猛進(jìn)的勢頭。中國壓鑄行業(yè)的發(fā)展約始于20世紀(jì)40年代中后期，于20世紀(jì)90年代進(jìn)入蓬勃發(fā)展階段。隨著中國汽車工業(yè)進(jìn)入高速增長期，汽車產(chǎn)量增幅令世人矚目，中國壓鑄件產(chǎn)量與其同樣保持著較高的增長。目前，為汽車工業(yè)配套仍然是壓鑄行業(yè)的主要任務(wù)，壓鑄行業(yè)的發(fā)展與汽車銷量息息相關(guān)。2016年、2017年我國壓鑄件總產(chǎn)量分別為451萬噸、479萬噸，同比增長22．7%、6．2%；2018-2019年受經(jīng)濟(jì)下行影響，我國汽車銷量分別同比下降2．76%、8．23%，我國壓鑄件總產(chǎn)量同比下降1．5%、4．9%；2020年我國汽車銷量下滑1．78%，但受新能源汽車產(chǎn)銷量增長對壓鑄行業(yè)的促進(jìn)，我國壓鑄件總產(chǎn)量同比增長3%。進(jìn)入壓鑄行業(yè)的主要壁壘（一）鎂合金壓鑄生產(chǎn)技術(shù)壁壘由于鎂具有非?；顫姷幕瘜W(xué)性質(zhì)，在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的鎂的粉塵、碎屑、輕薄料如遇明火容易引起燃燒、爆炸事故，因此，鎂合金壓鑄企業(yè)的安全生產(chǎn)是基礎(chǔ)。鎂合金壓鑄生產(chǎn)的安全與防護(hù)措施涉及鎂合金熔煉、壓鑄、后道處理、精加工等生產(chǎn)工序以及對應(yīng)粉塵、碎屑、輕薄料的儲存和處理，對企業(yè)的安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)管理工作、操作人員專業(yè)性以及生產(chǎn)設(shè)備質(zhì)量均提出較高要求。行業(yè)新進(jìn)入者往往需要在鎂合金壓鑄安全生產(chǎn)方面付出一定的試錯成本，安全生產(chǎn)構(gòu)成鎂合金壓鑄生產(chǎn)的主要障礙之一。由于鎂合金與鋁合金在材料物理性質(zhì)上的差異，鎂合金壓鑄工藝設(shè)計在填充速度、溫度控制、油路設(shè)計、防止縮孔、防止形變等方面與鋁合金不盡相同。因此，在鎂合金壓鑄生產(chǎn)工藝方面的深度理解與經(jīng)驗積累也構(gòu)成行業(yè)新進(jìn)入者的主要障礙。（二）壓鑄行業(yè)技術(shù)研發(fā)壁壘隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工日益明顯，汽車零部件各級配套供應(yīng)商相互介入研發(fā)已成為行業(yè)發(fā)展趨勢。上游汽車零部件供應(yīng)商需要在下游客戶提出產(chǎn)品需求的基礎(chǔ)上綜合考量產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、生產(chǎn)效率、成本控制等因素進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，并根據(jù)客戶反饋意見不斷對產(chǎn)品設(shè)計進(jìn)行調(diào)整。這種上下游同步研發(fā)模式對汽車零部件供應(yīng)商的自主研發(fā)、持續(xù)創(chuàng)新及快速反應(yīng)能力提出較高要求，行業(yè)新進(jìn)入者受制于初期技術(shù)實力不足，產(chǎn)品開發(fā)能力較低，短期內(nèi)很難具有較強(qiáng)的競爭力。（三）壓鑄行業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證壁壘壓鑄行業(yè)新競爭者要成為合格的汽車零部件供應(yīng)商，首先需要通過IATF16949質(zhì)量體系認(rèn)證。IATF16949技術(shù)規(guī)范符合全球汽車行業(yè)中現(xiàn)用的汽車質(zhì)量體系要求，更注重于缺陷防范、減少在汽車零部件供應(yīng)鏈中容易產(chǎn)生的質(zhì)量波動和浪費。目前，國內(nèi)外各大整車廠商均已要求其供應(yīng)商進(jìn)行IATF16949認(rèn)證，確保各供應(yīng)商具有高質(zhì)量的運(yùn)行業(yè)績。（四）壓鑄行業(yè)合格供應(yīng)商評審壁壘全球汽車零部件采購商在選擇上游供應(yīng)商過程中，往往建立一套嚴(yán)格的供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)。除IATF16949質(zhì)量體系認(rèn)證審核，行業(yè)新競爭者仍需要通過下游客戶的合格供應(yīng)商評審，評審內(nèi)容主要涵蓋質(zhì)量控制能力、生產(chǎn)組織能力、企業(yè)管理能力、市場應(yīng)變能力等，對供應(yīng)商的技術(shù)水平、生產(chǎn)流程、質(zhì)量控制、設(shè)備狀況等方面提出嚴(yán)格要求。經(jīng)過多次審查、檢驗后，供應(yīng)商與客戶達(dá)成初步合作意向。在初步合作階段，供應(yīng)商根據(jù)客戶個性化的產(chǎn)品需求進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)以及小批量試制，待產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定并經(jīng)客戶驗收合格后，供應(yīng)商才進(jìn)入其正式供應(yīng)商名錄，相關(guān)產(chǎn)品才可以進(jìn)入量產(chǎn)階段。因此，一旦確立合作關(guān)系，汽車零部件供應(yīng)商與客戶之間較易形成長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，相比于行業(yè)新進(jìn)入者，具有較明顯的先發(fā)優(yōu)勢及客戶資源優(yōu)勢。（五）壓鑄行業(yè)管理水平壁壘隨著汽車零部件市場的競爭加劇，汽車零部件采購商對交貨周期、產(chǎn)品質(zhì)量等方面提出日益嚴(yán)格的要求，同時由于汽車零部件多為非標(biāo)產(chǎn)品且種類繁多，生產(chǎn)管理難度較大，均對汽車零部件供應(yīng)商的精細(xì)化管理水平提出較高要求。企業(yè)只有在長期經(jīng)營中不斷積累管理經(jīng)驗、努力提高管理水平，才能形成相適宜的系統(tǒng)化管理模式，為客戶提供質(zhì)量穩(wěn)定、交付及時的產(chǎn)品。行業(yè)新進(jìn)入者在管理經(jīng)驗上存在不足，難以在短時間內(nèi)突破。（六）壓鑄行業(yè)資金壁壘壓鑄行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。模具生產(chǎn)設(shè)備、熔煉設(shè)備、壓鑄設(shè)備、精加工設(shè)備、精密檢測設(shè)備購置費用高昂。相關(guān)設(shè)備的先進(jìn)性、穩(wěn)定性、自動化程度對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的精細(xì)程度、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品生產(chǎn)的高效性產(chǎn)生直接影響。在合格供應(yīng)商評審中，設(shè)備質(zhì)量為一條重要的評審標(biāo)準(zhǔn)。因此，行業(yè)新進(jìn)入者需要投入大量資金購買高端設(shè)備，資金規(guī)模是行業(yè)進(jìn)入的主要壁壘之一。壓鑄產(chǎn)品的分類及應(yīng)用由于金屬特性各不相同，不同種類的金屬壓鑄件的應(yīng)用領(lǐng)域亦有所差異，其中鎂合金、鋁合金由于質(zhì)量較輕，在汽車輕量化方面的應(yīng)用更多。近年來，鎂合金、鋁合金壓鑄件產(chǎn)量呈現(xiàn)迅速增長態(tài)勢。（一）鎂合金壓鑄件發(fā)展情況鎂合金在我國壓鑄行業(yè)的發(fā)展較為曲折。21世紀(jì)初，鑒于我國鎂資源十分豐富，國家有關(guān)部門制定的加速鎂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作計劃強(qiáng)調(diào)鎂開發(fā)應(yīng)用技術(shù)的戰(zhàn)略意義，國內(nèi)曾經(jīng)掀起鎂合金壓鑄的熱潮。然而部分壓鑄企業(yè)尚未確切了解鎂合金的使用性能和應(yīng)用范圍，經(jīng)歷了一段盲目上馬的時期，隨后鎂合金壓鑄逐步進(jìn)入較為理性的發(fā)展階段。目前鎂合金壓鑄件產(chǎn)量占總體壓鑄件產(chǎn)量的比例仍然較低，但隨著鎂合金壓鑄工藝的逐步成熟，汽車輕量化趨勢的不斷推動，我國汽車用鎂需求量快速增長。（二）鋁合金壓鑄件發(fā)展情況在我國壓鑄行業(yè)的發(fā)展初期，鋁合金就已成為主要的壓鑄合金之一。隨著汽車工業(yè)的飛速發(fā)展，對鋁合金壓鑄件的需求迅速增加，鋁合金成為目前應(yīng)用最廣泛的壓鑄金屬。2020年鋁合金壓鑄件在壓鑄件中所占比重約為85%。隨著汽車輕量化和新能源汽車的快速發(fā)展，我國鋁合金壓鑄件的市場規(guī)模將進(jìn)一步提升。壓鑄產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)多元化的發(fā)展態(tài)勢，廣泛應(yīng)用于汽車、家電、機(jī)械、五金、航空航天、醫(yī)療器械、通訊等各行業(yè)，在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中占有非常重要的地位。壓鑄產(chǎn)品一直以汽車工業(yè)用量最大、品種最多，根據(jù)《中國鑄造年鑒（2016）》，國際上壓鑄件中供給汽車工業(yè)使用的比重在65%以上，我國壓鑄件中汽車零部件占75%左右。因此，汽車行業(yè)的發(fā)展情況直接影響壓鑄行業(yè)整體發(fā)展前景。壓鑄行業(yè)經(jīng)營模式周期性區(qū)域性季節(jié)性特征（一）壓鑄行業(yè)周期性壓鑄行業(yè)易受下游行業(yè)的周期性影響，影響主要來源于汽車行業(yè)。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于上升階段，居民購買力提高，汽車銷量上升，壓鑄行業(yè)相應(yīng)生產(chǎn)訂單增加；當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于下行階段，居民購買力下降，汽車銷量放緩，壓鑄行業(yè)相應(yīng)生產(chǎn)訂單減少。壓鑄行業(yè)波動趨勢基本與下游汽車行業(yè)一致，受宏觀經(jīng)濟(jì)和國家政策影響較大，但存在一定滯后性。（二）壓鑄行業(yè)區(qū)域性壓鑄行業(yè)的區(qū)域特征較明顯。從我國壓鑄企業(yè)地域分布來看，在經(jīng)濟(jì)活躍、配套發(fā)達(dá)、地域優(yōu)勢明顯的區(qū)域容易形成產(chǎn)業(yè)集群。目前，我國已經(jīng)形成長三角、珠三角、西南地區(qū)等壓鑄產(chǎn)業(yè)集群，其中以長三角和珠三角的產(chǎn)業(yè)集群最為突出。（三）壓鑄行業(yè)季節(jié)性壓鑄行業(yè)整體的季節(jié)性特征并不明顯，其生產(chǎn)和銷售受季節(jié)的影響較小，但針對單個企業(yè)而言，其生產(chǎn)和銷售受下游整車廠商不同車型排產(chǎn)計劃的影響較大。壓鑄行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)（一）壓鑄行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇1、壓鑄行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的大力支持為貫徹落實國家十三五規(guī)劃綱要和《中國制造2025》，工信部聯(lián)合國家發(fā)改委、科技部、財政部研究編制了《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》，該指南指出要推進(jìn)包括鎂合金等先進(jìn)金屬材料在內(nèi)的基礎(chǔ)材料的工業(yè)轉(zhuǎn)型升級；2020年工信部制定《鎂行業(yè)規(guī)范條件》《鋁行業(yè)規(guī)范條件》，進(jìn)一步加快鎂、鋁產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進(jìn)鎂行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。上游原材料的轉(zhuǎn)型升級將推動鎂合金、鋁合金加工件的發(fā)展。以鎂合金鋁合金為原材料的壓鑄企業(yè)，直接受到國家相關(guān)政策的支持及鼓勵。2019年10月，國家發(fā)改委修訂發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》（以下簡稱《目錄》）。在鼓勵類有色金屬項目中，《目錄》將高性能鎂合金及其制品首次列入新材料產(chǎn)業(yè)，對高性能鎂合金及其制品作出了明確的政策導(dǎo)向，鼓勵多樣化鎂合金材料開發(fā)及其鑄造、擠壓、軋制、鍛造等加工制造，培育新材料產(chǎn)業(yè)鏈；在鼓勵類汽車項目中，《目錄》將鎂合金鋁合金列入輕量化材料應(yīng)用領(lǐng)域予以鼓勵，明確了鎂合金、鋁合金在汽車輕量化中的重要作用和發(fā)展?jié)摿ΑＳ捎谄囆袠I(yè)是壓鑄行業(yè)的主要下游行業(yè)，以汽車零部件為主的壓鑄企業(yè)同樣享受汽車行業(yè)支持性政策的紅利。《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》《中國制造2025》等諸多政策分別提出加快鎂合金在汽車行業(yè)的應(yīng)用；以擴(kuò)大服務(wù)消費為重點帶動消費結(jié)構(gòu)升級，穩(wěn)步促進(jìn)汽車等大宗消費；將節(jié)能與新能源汽車列為大力推動的重點領(lǐng)域。在政策引導(dǎo)下，汽車行業(yè)的健康發(fā)展將增加對壓鑄行業(yè)的市場需求。2、汽車輕量化促進(jìn)壓鑄行業(yè)的發(fā)展鎂合金鋁合金是主要汽車輕量化材料，其在汽車行業(yè)的發(fā)展?jié)摿Σ粌H來源于汽車行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，還受益于節(jié)能環(huán)保對汽車輕量化的迫切需求。目前，由于節(jié)能、環(huán)保、性能的需要，汽車輕量化已經(jīng)成為世界汽車主要發(fā)展方向之一，而日益嚴(yán)格的節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)以及新能源汽車的大力推廣使得汽車行業(yè)對輕量化材料的需求更加迫切，鎂合金、鋁合金汽車零部件的市場滲透率越來越高，市場空間有望持續(xù)快速增長。3、產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工促進(jìn)壓鑄行業(yè)研發(fā)技術(shù)的提升在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，國外整車廠商及汽車零部件供應(yīng)商為降低生產(chǎn)成本紛紛采用零部件全球采購戰(zhàn)略，壓鑄行業(yè)由發(fā)達(dá)國家向新興國家或地區(qū)轉(zhuǎn)移速度加快。國內(nèi)以汽車零部件為主的壓鑄企業(yè)在此影響下，其經(jīng)營規(guī)模和利潤水平均實現(xiàn)迅速提升。與此同時，整車廠商為提升市場競爭力，將業(yè)務(wù)重點放在新車型的研發(fā)和投入上，并選擇與零部件供應(yīng)商形成長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，汽車零部件壓鑄企業(yè)得以深度參與到壓鑄產(chǎn)品的設(shè)計與研發(fā)，而不僅僅采用單純的來圖加工模式。在為客戶創(chuàng)造更多技術(shù)研發(fā)價值的過程中，眾多壓鑄企業(yè)不斷提升自身盈利水平，增強(qiáng)壓鑄行業(yè)整體實力。（二）壓鑄行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、壓鑄行業(yè)鑄企業(yè)普遍國際競爭力較弱國內(nèi)壓鑄企業(yè)數(shù)量眾多，但大多數(shù)規(guī)模較小，難以實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，并且其技術(shù)研發(fā)水平、產(chǎn)品工藝水平以及企業(yè)管理水平，與國外先進(jìn)企業(yè)存在一定差距，較難進(jìn)入國際整車廠商的供應(yīng)商名錄。這些因素對本行業(yè)企業(yè)參與國際市場競爭構(gòu)成不利影響。2、壓鑄行業(yè)企業(yè)普遍資金實力不強(qiáng)壓鑄行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)。壓鑄設(shè)備的設(shè)計水平、技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)、機(jī)械結(jié)構(gòu)、制造質(zhì)量等方面對壓鑄企業(yè)的生產(chǎn)制造水平至關(guān)重要。壓鑄企業(yè)需要投入大量資金購買國內(nèi)外先進(jìn)的壓鑄設(shè)備以提高核心競爭力。另一方面，壓鑄行業(yè)也屬于勞動密集型行業(yè)，近年來，我國勞動力成本不斷上升，人口紅利逐漸減少，壓鑄行業(yè)的人力成本越來越高。壓鑄企業(yè)需要增加自動化設(shè)備的投資，以覆蓋日漸高企的勞務(wù)成本。但行業(yè)內(nèi)企業(yè)絕大多數(shù)為民營企業(yè)，企業(yè)普遍規(guī)模較小，資金實力不強(qiáng)，資金來源主要為企業(yè)留存收益的滾動投入和銀行機(jī)構(gòu)融資。融資渠道單一導(dǎo)致研發(fā)和生產(chǎn)的投入不足，不能較好地促進(jìn)企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張、提高國際競爭力。3、鎂合金應(yīng)用發(fā)展速度或不及預(yù)期鎂合金盡管具有質(zhì)輕比強(qiáng)度高易于加工良好的阻尼性能對環(huán)境無污染可回收循環(huán)利用等諸多優(yōu)點，且鎂合金在汽車零部件上的應(yīng)用仍有巨大的滲透和替代空間，但它相對傳統(tǒng)鋼材及應(yīng)用成熟的鋁合金材料，人們的認(rèn)識和接受、產(chǎn)品的滲透和應(yīng)用還需要一個較長的實踐過程。2021年9月起，鎂合金材料價格迅速增長，鎂鋁價格比突破1．5，2022年7月以來回落至1．5左右。若鎂合金材料價格持續(xù)高位增長，則可能影響下游行業(yè)從經(jīng)濟(jì)性角度出發(fā)選擇其他輕量化材料，導(dǎo)致鎂合金應(yīng)用增速不及預(yù)期。壓鑄行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化壓鑄技術(shù)是壓鑄技術(shù)的新變革，通過將原本設(shè)計中需要組裝的多個獨立的零件經(jīng)重新設(shè)計，并使用超大型壓鑄機(jī)一次壓鑄成型，直接獲得完整的零部件，與傳統(tǒng)壓鑄產(chǎn)品功能保持一致。汽車的傳統(tǒng)制造工藝，主要包括沖壓、焊裝、涂裝、總裝等4個環(huán)節(jié)，而一體化壓鑄則對傳統(tǒng)的壓鑄技術(shù)進(jìn)一步簡化，將沖壓和焊接融合只一個步驟，大幅度降低了制造成本，提高生產(chǎn)效率。一體化壓鑄產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為材料供應(yīng)商和設(shè)備制造商，其中，免熱材料供應(yīng)企業(yè)有立中集團(tuán)、美國鋁業(yè)等，設(shè)備制造企業(yè)有力勁科技、海天金屬等；中游的壓鑄企業(yè)主要有拓普集團(tuán)、文燦股份、廣東鴻圖、愛柯迪等；下游主機(jī)廠客戶為特斯拉、理想、蔚來、小鵬等新能源汽車公司。隨著汽車輕量化、電動化發(fā)展，一體化壓鑄技術(shù)開始受到造車新勢力、傳統(tǒng)車企新能源部門的青睞，特斯拉、蔚來汽車、小鵬汽車、大眾等紛紛開啟一體化壓鑄技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用。2021年的市場規(guī)模為85億元。目前，一體化壓鑄技術(shù)在汽車產(chǎn)業(yè)的滲透率為12%，雖然行業(yè)的滲透率較低，但是一體化鑄造技術(shù)能夠降低經(jīng)營成本、提高生產(chǎn)效率等優(yōu)點將加速其市場下沉，市場規(guī)模將逐步擴(kuò)張。據(jù)財信證券等相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，2025年，我國一體化壓鑄市場規(guī)模將達(dá)到389億元，其中新能源汽車一體化壓鑄市場規(guī)模將達(dá)到258億元。壓鑄行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系及影響（一）上游行業(yè)對壓鑄行業(yè)的影響行業(yè)生