汽車(chē)緊固件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

汽車(chē)緊固件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)汽車(chē)零部件被譽(yù)為汽車(chē)工業(yè)的根基，與汽車(chē)工業(yè)互相促進(jìn)，協(xié)同發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)全球化背景下，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)不僅與國(guó)內(nèi)整車(chē)廠形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而且在全球汽車(chē)配套市場(chǎng)扮演了越來(lái)越重要的角色。各大整車(chē)制造企業(yè)為降低生產(chǎn)成本、增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，逐漸開(kāi)始在全球范圍內(nèi)采購(gòu)零部件，構(gòu)建全球產(chǎn)業(yè)鏈。但受益于先發(fā)優(yōu)勢(shì)，歐美日韓等國(guó)家的零部件企業(yè)主導(dǎo)推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)升級(jí)和發(fā)展，中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)影響力相對(duì)有限，即使在發(fā)展最快的中國(guó)市場(chǎng)，全球性的大型汽車(chē)零部件集團(tuán)受益更大。隨著汽車(chē)消費(fèi)主體的遷移，主要汽車(chē)整車(chē)企業(yè)的屬地化建廠消費(fèi)模式，帶動(dòng)了當(dāng)?shù)仄?chē)零部件企業(yè)的發(fā)展，過(guò)去10年中，中國(guó)逐步成為全球第一大汽車(chē)消費(fèi)和生產(chǎn)國(guó)家，中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)也逐步成長(zhǎng)，憑借成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)入國(guó)際整車(chē)企業(yè)的零部件配套體系。（二）汽車(chē)生產(chǎn)本土化在實(shí)施全球化戰(zhàn)略的同時(shí)，積極推行本土化策略，即利用本土資源、在本土生產(chǎn)適合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者需求的車(chē)型和零部件產(chǎn)品，同時(shí)提供營(yíng)銷(xiāo)和金融服務(wù)，形成本土化的競(jìng)爭(zhēng)力，以實(shí)現(xiàn)貼近本土客戶和市場(chǎng)的目標(biāo)。隨著我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的快速發(fā)展，以及國(guó)外零部件企業(yè)進(jìn)入中國(guó)，汽車(chē)零部件本土化取得明顯進(jìn)展，目前國(guó)內(nèi)商用車(chē)及中低檔乘用車(chē)投產(chǎn)時(shí)國(guó)內(nèi)配套率基本達(dá)到100%。中國(guó)已基本建立了較為完整的零部件配套供應(yīng)體系和零部件售后服務(wù)體系，為汽車(chē)工業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大支持。我國(guó)是汽車(chē)零部件大國(guó)，但非汽車(chē)零部件強(qiáng)國(guó)，汽車(chē)主要核心零部件仍然掌握在外資手中。隨著全球汽車(chē)消費(fèi)進(jìn)入微增長(zhǎng)、存量競(jìng)爭(zhēng)階段，成本成為整車(chē)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要因素，我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)憑借成本優(yōu)勢(shì)，逐步獲得合資品牌的合格供應(yīng)商資質(zhì)，進(jìn)入車(chē)企巨頭的全球供應(yīng)體系。同時(shí)，隨著我國(guó)自主品牌汽車(chē)參與全球競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)自主零配件企業(yè)也跟隨出海，配套整車(chē)企業(yè)，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)將會(huì)繼續(xù)保持穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢(shì)。（三）汽車(chē)零部件輕量化塑料零部件的應(yīng)用對(duì)于降低汽車(chē)重量、節(jié)約燃油、促進(jìn)環(huán)保以及可回收利用等方面均有顯著作用。汽車(chē)輕量化是未來(lái)節(jié)能減排工作的重中之重，因此在全球汽車(chē)制造業(yè)中呈現(xiàn)出汽車(chē)塑料化的趨勢(shì)，汽車(chē)塑料件的應(yīng)用推廣有望提速。汽車(chē)輕量化，使以尼龍、聚丙烯、聚氨酯、聚氯乙烯、ABS和聚乙烯等為原材料的塑料零部件市場(chǎng)得以迅速擴(kuò)大。對(duì)于最終用戶而言，塑料產(chǎn)品的質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)越發(fā)顯著，其較輕的重量有利于節(jié)約燃油，同時(shí)，塑料的隔熱性能有利于汽車(chē)節(jié)能指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（四）汽車(chē)零部件行業(yè)趨于精細(xì)化、多層級(jí)化汽車(chē)產(chǎn)業(yè)逐漸呈現(xiàn)精細(xì)化分工的趨勢(shì)，整車(chē)廠從最初擁有全流程生產(chǎn)鏈條，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閷?zhuān)注于汽車(chē)設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、核心部件生產(chǎn)，其余各類(lèi)零部件均從其合格供應(yīng)商目錄中實(shí)施采購(gòu)，不同零部件的供應(yīng)商遍布全球，充分發(fā)揮不同地區(qū)、不同供應(yīng)商的比較優(yōu)勢(shì)。汽車(chē)零部件行業(yè)的多層級(jí)化主要體現(xiàn)在多層級(jí)的供應(yīng)商系統(tǒng)中。整車(chē)廠通常向其一級(jí)供應(yīng)商直接采購(gòu)零部件，一級(jí)供應(yīng)商再向上游供應(yīng)商，即二級(jí)供應(yīng)商采購(gòu)零部件，以此類(lèi)推，形成汽車(chē)零部件行業(yè)的多層級(jí)分工。（五）汽車(chē)零部件供應(yīng)商質(zhì)量控制不斷提高整車(chē)廠采購(gòu)零部件時(shí)，要求零部件生產(chǎn)企業(yè)滿足一系列質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)主要包括國(guó)際汽車(chē)工作組（IATF）制定的國(guó)際汽車(chē)質(zhì)量技術(shù)規(guī)范IATF16949質(zhì)量管理體系。另外，整車(chē)廠對(duì)其零部件供應(yīng)商的考核標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提高，整車(chē)廠在確定其零部件供應(yīng)商前會(huì)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間、多輪次的考核，部分整車(chē)廠還會(huì)對(duì)其零部件供應(yīng)商的整個(gè)生產(chǎn)流程進(jìn)行過(guò)程控制。（六）我國(guó)自主零部件產(chǎn)品的進(jìn)口替代趨勢(shì)從長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的容量仍將不斷提升，有利于我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。隨著研發(fā)水平和制造工藝的不斷提升，我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)在諸多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突破，由標(biāo)準(zhǔn)的被動(dòng)接受逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)參與標(biāo)準(zhǔn)的制定。我國(guó)自主零部件產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，性價(jià)比高，具備參與全球競(jìng)爭(zhēng)及進(jìn)口替代優(yōu)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)中，70%以市場(chǎng)份額被外資背景企業(yè)占據(jù)，在汽車(chē)電子等高端汽車(chē)零部件領(lǐng)域，外資背景企業(yè)占據(jù)超過(guò)90%以上的市場(chǎng)份額，替代空間巨大。我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)發(fā)展道路我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)受益于海外汽車(chē)品牌和零部件企業(yè)國(guó)內(nèi)設(shè)廠，是國(guó)家市場(chǎng)換技術(shù)政策的結(jié)果。伴隨國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量大幅上漲，中國(guó)零部件企業(yè)從成本優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)向研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質(zhì)量發(fā)展道路，并逐步走向海外。未來(lái)隨著汽車(chē)行業(yè)新能源化、智能化，我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)有望憑借成本、先進(jìn)制造能力、快速反應(yīng)和同步研發(fā)能力，使全球市占率進(jìn)一步提升。市場(chǎng)規(guī)模2020年我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)的規(guī)模達(dá)3．6萬(wàn)億元，預(yù)測(cè)2026年規(guī)模將突破5．5萬(wàn)億元。隨著全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)獲得持續(xù)增長(zhǎng)，2011年到2017年我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模從19，778．91億元持續(xù)增長(zhǎng)到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業(yè)規(guī)模跟隨整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)下降，但2019年又呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，2020年我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)36，310．65億元。隨著技術(shù)創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國(guó)的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)前瞻研究院的預(yù)測(cè)，至2026年我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將突破5．5萬(wàn)億元。近年來(lái)，國(guó)家政策不斷推進(jìn)汽車(chē)行業(yè)調(diào)整升級(jí)，鼓勵(lì)研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車(chē)，并對(duì)新能源車(chē)保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。同時(shí)，伴隨世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場(chǎng)一體化的發(fā)展，汽車(chē)零部件在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國(guó)政府部門(mén)及行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)汽車(chē)制造業(yè)的宏觀管理和政策指導(dǎo)也不斷涌現(xiàn)，并形成了汽零行業(yè)自律組織中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）。汽車(chē)零部件種類(lèi)與數(shù)量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距，目前國(guó)家關(guān)于汽零制造業(yè)相關(guān)政策主要分布在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中。行業(yè)進(jìn)出口發(fā)展良好目前我國(guó)汽車(chē)零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財(cái)政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專(zhuān)利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，帶動(dòng)汽零行業(yè)在進(jìn)出口方面逐步形成良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。出口方面，2015年以來(lái)我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)（含汽車(chē)關(guān)鍵件、零附件、玻璃、輪胎）出口波動(dòng)幅度不大，除18年出口額突破600億美元外，其余年度均在550億美元上下浮動(dòng)。20年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品出口總額超710億美元，其中，整車(chē)出口額157．35億美元，同比下降3．6%，占比約22%；零部件出口額553．97億美元，同比下降5．9%，占比約78%。其中，我國(guó)汽零部件出口以關(guān)鍵件（主要類(lèi)別為車(chē)架和制動(dòng)系統(tǒng)，分別出口50．41/49．43億美元）和零附件為主，主要出口市場(chǎng)為不含中國(guó)的亞洲其他地區(qū)、北美洲和歐洲。進(jìn)口方面，2015-2018年，我國(guó)汽車(chē)零部件進(jìn)口呈逐年上升趨勢(shì)；2019年出現(xiàn)較大跌幅，進(jìn)口額同比下降12．4%；2020年雖然受到疫情影響，但由于國(guó)內(nèi)需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)，進(jìn)口額321．13億美元，較上年微增0．4%。其中，我國(guó)汽零部件進(jìn)口以關(guān)鍵件為主，占比近七成，其中，變速器進(jìn)口額104．4億美元，占關(guān)鍵件進(jìn)口額比重達(dá)48%，主要來(lái)源國(guó)為日本、德國(guó)、美國(guó)和韓國(guó)；整體看，歐洲、亞洲為我國(guó)汽車(chē)關(guān)鍵件主要進(jìn)口市場(chǎng)。汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及市場(chǎng)規(guī)模汽車(chē)零部件是組成汽車(chē)整車(chē)各部分基本功能單元的零件和配件，一輛整車(chē)通常由上萬(wàn)個(gè)汽車(chē)零部件組成。汽車(chē)零部件是汽車(chē)工業(yè)的基礎(chǔ)和重要組成部分，也是支撐汽車(chē)工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的要素，并且與汽車(chē)整車(chē)制造業(yè)相互促進(jìn)、共同發(fā)展。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，汽車(chē)零部件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約占整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的50%左右，在歐美等成熟汽車(chē)市場(chǎng)，汽車(chē)零部件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模占比更高，汽車(chē)整車(chē)行業(yè)與汽車(chē)零部件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模比例約為1:1．7。汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)鏈汽車(chē)零部件的上游為鋼鐵、塑料、橡膠以及電子元件等原材料，而汽車(chē)零部件行業(yè)位于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中游。下游根據(jù)不同的目標(biāo)客戶市場(chǎng)，可以分為整車(chē)配套市場(chǎng)以及售后維修市場(chǎng)兩大領(lǐng)域。傳統(tǒng)的汽車(chē)零部件包含發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、汽車(chē)電子、底盤(pán)系統(tǒng)、內(nèi)外飾等，新能源汽車(chē)則不含發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱，增加驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器、動(dòng)力電池系統(tǒng)等核心零部件，根據(jù)鉅大鋰電數(shù)據(jù)，三電系統(tǒng)（電池、電機(jī)、電控）在新能源汽車(chē)成本中約占50%。全球汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展概況全球汽車(chē)零部件工業(yè)發(fā)展的歷程表明，汽車(chē)零部件工業(yè)是隨著汽車(chē)工業(yè)發(fā)展逐步成長(zhǎng)起來(lái)的，汽車(chē)工業(yè)帶動(dòng)了汽車(chē)零部件工業(yè)的發(fā)展，而發(fā)達(dá)的汽車(chē)零部件工業(yè)又極大地推進(jìn)了汽車(chē)工業(yè)飛速發(fā)展。早期，汽車(chē)零部件企業(yè)多數(shù)為汽車(chē)整車(chē)制造企業(yè)的附屬機(jī)構(gòu)，汽車(chē)零部件的生產(chǎn)制造一般交由整車(chē)制造商的下屬企業(yè)或分支機(jī)構(gòu)實(shí)施。自20世紀(jì)90年代以來(lái)，在全球汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的格局下，應(yīng)專(zhuān)業(yè)化分工之需，以適應(yīng)不斷變化的趨勢(shì)，汽車(chē)零部件制造企業(yè)紛紛從大型整車(chē)廠商獨(dú)立出來(lái)，形成了獨(dú)立、完整的企業(yè)組織，汽車(chē)零部件工業(yè)逐漸脫離整車(chē)廠商，邁向獨(dú)立化、專(zhuān)業(yè)化發(fā)展的道路，并不斷發(fā)展壯大。與此同時(shí)，整車(chē)生產(chǎn)商開(kāi)始專(zhuān)注于整車(chē)研發(fā)、動(dòng)力總成開(kāi)發(fā)及提升裝配技術(shù)，并面向全球零部件供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，零部件供應(yīng)商承接由整車(chē)廠商轉(zhuǎn)移而來(lái)的零部件研發(fā)與制造任務(wù)，在專(zhuān)業(yè)化分工的基礎(chǔ)上，與整車(chē)廠商同步研發(fā)，并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，模塊化供貨。在經(jīng)濟(jì)全球化、市場(chǎng)一體化趨勢(shì)的推動(dòng)下，汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)在汽車(chē)工業(yè)體系中的市場(chǎng)地位逐步提升，汽車(chē)零部件供應(yīng)商在整車(chē)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)與制造過(guò)程中的參與程度越來(lái)越深。從目前全球汽車(chē)零部件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力格局來(lái)看，世界汽車(chē)工業(yè)強(qiáng)國(guó)不僅擁有世界知名的整車(chē)廠商，還擁有世界一流的汽車(chē)零部件企業(yè)。全球汽車(chē)零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)企業(yè)中以美國(guó)、歐洲和日本企業(yè)為主，行業(yè)內(nèi)規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足的企業(yè)也主要集中在國(guó)家或地區(qū)，目前，全球汽車(chē)零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)主要分布于全世界16個(gè)國(guó)家及地區(qū)，日本、德國(guó)及美國(guó)為百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)數(shù)量最多的三個(gè)國(guó)家，全球汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)呈三足鼎立格局。百?gòu)?qiáng)企業(yè)中日本上榜23家，美國(guó)上榜22家，德國(guó)上榜18家，中國(guó)共7家企業(yè)進(jìn)入全球百?gòu)?qiáng)名單，全球排名第五位。2020年，全球汽車(chē)零部件行業(yè)頭部企業(yè)營(yíng)業(yè)收入基本保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。以美國(guó)、歐洲、日本等為代表的成熟市場(chǎng)中，汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的增速放緩，而以俄羅斯和中東為代表的發(fā)展中國(guó)家，汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)則保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。隨著全球汽車(chē)市場(chǎng)保有量增長(zhǎng)、產(chǎn)品保值率提高，新車(chē)需求開(kāi)始減少，汽車(chē)零部件市場(chǎng)的兩極分化愈加明顯，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。中外合資、整零合作以及同行業(yè)內(nèi)的兼并整合預(yù)示著新一輪變