物聯(lián)網(wǎng)連接管理平臺(tái)服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀

物聯(lián)網(wǎng)連接管理平臺(tái)服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈通信產(chǎn)業(yè)的上游行業(yè)主要為電子元器件制造業(yè)（如集成芯片、電阻、電容、晶振、LCD屏、印刷電路板）、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)（如塑膠、鋁合金、五金插接件、機(jī)柜及其它結(jié)構(gòu)件）和通信設(shè)備部件制造業(yè)（如收發(fā)器、交換機(jī)、天線、分路器、合路器等）。作為產(chǎn)品原材料供應(yīng)商，電子元器件、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)、通信設(shè)備制造業(yè)（部件）對通信產(chǎn)業(yè)的影響主要體現(xiàn)在采購成本上。而通信產(chǎn)業(yè)僅作為IT產(chǎn)業(yè)的一小部分對上游原材料影響相對有限。通信產(chǎn)業(yè)的下游行業(yè)主要為政府與公共安全、公用事業(yè)以及工商業(yè)等行業(yè)，這些下游市場的需求變化和產(chǎn)業(yè)政策直接影響產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營效益和持續(xù)發(fā)展。信息通信行業(yè)壁壘（一）信息通信行業(yè)經(jīng)營資質(zhì)壁壘根據(jù)《中華人民共和國電信條例》，國家對電信業(yè)務(wù)經(jīng)營按照業(yè)務(wù)分類，實(shí)行許可制度。企業(yè)經(jīng)營基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)、增值電信業(yè)務(wù)須分別取得《基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》和《增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》。監(jiān)管機(jī)構(gòu)對申請企業(yè)資質(zhì)的事前審核較為嚴(yán)格，獲取經(jīng)營資質(zhì)難度較高。此外，電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)對電信經(jīng)營企業(yè)展業(yè)的事中和事后監(jiān)管也較為嚴(yán)格，特別是對垃圾信息、騷擾電話、惡意推銷等行為的管控愈發(fā)嚴(yán)格，在部分情況下存在撤銷相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)的可能。該情況對相關(guān)企業(yè)的運(yùn)營和風(fēng)控能力提出了較高的要求，缺乏有效監(jiān)控技術(shù)手段和風(fēng)控能力薄弱的企業(yè)難以取得并維持相應(yīng)的經(jīng)營資質(zhì)。（二）信息通信行業(yè)技術(shù)壁壘云通信和物聯(lián)網(wǎng)具有較高的技術(shù)壁壘，主要體現(xiàn)在核心技術(shù)水平較高、更新迭代速度快、定制化開發(fā)和專業(yè)化服務(wù)需求強(qiáng)等方面。云通信和物聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息技術(shù)，企業(yè)需要準(zhǔn)確把握技術(shù)發(fā)展趨勢，持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新迭代。同時(shí)，云通信下游的企業(yè)級(jí)客戶結(jié)合自身業(yè)務(wù)對通信存在多種個(gè)性化需求，云通信企業(yè)需要根據(jù)客戶要求快速進(jìn)行針對性的研發(fā)并不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，一方面對企業(yè)產(chǎn)品更新速度提出了較高的要求，另一方面也要求企業(yè)掌握產(chǎn)品底層技術(shù)，確保技術(shù)獨(dú)立自主。因此，行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。（三）信息通信行業(yè)人才壁壘云通信行業(yè)結(jié)合傳統(tǒng)通信技術(shù)、云技術(shù)和創(chuàng)新商業(yè)模式，具有較高的專業(yè)性，企業(yè)的快速發(fā)展需要大量專業(yè)知識(shí)扎實(shí)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)人員、銷售人員和管理人員。但與此同時(shí)，云通信行業(yè)作為新興行業(yè)，發(fā)展時(shí)間較短，高等教育人才培養(yǎng)滯后，導(dǎo)致行業(yè)存在較大的人才缺口。行業(yè)外的企業(yè)難以在短期內(nèi)建立起一支了解市場需求、掌握核心技術(shù)的人才團(tuán)隊(duì)，因此，行業(yè)存在較高的人才壁壘。（四）信息通信行業(yè)市場經(jīng)營壁壘市場經(jīng)營壁壘主要來自于用戶選擇、云通信與移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)開發(fā)能力及市場拓展能力。由于資源、網(wǎng)絡(luò)及政策方面的諸多限制，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有業(yè)務(wù)又面臨激烈的市場競爭。市場上部分規(guī)模較大的企業(yè)可能因其經(jīng)營規(guī)模優(yōu)勢而受到基礎(chǔ)電信運(yùn)營商的青睞，相比之下具備較強(qiáng)生存能力；而營銷手段單一，只能依靠非常規(guī)手段來獲得業(yè)務(wù)收入的中小增值服務(wù)提供商將面臨越來越嚴(yán)厲的生存壓力。通信行業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)電信業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長，電信業(yè)務(wù)總量保持較快增長;5G、千兆光網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用不斷取得新進(jìn)展，行業(yè)發(fā)展新動(dòng)能不斷增強(qiáng);云計(jì)算等新興業(yè)務(wù)拉動(dòng)作用明顯，行業(yè)發(fā)展新動(dòng)能持續(xù)釋放。1-8月份，電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成10721億元，同比增長8．2%。按照2021年不變價(jià)計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長21．7%。截至2022年8月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)5．71億戶，比2021年末凈增3523萬戶。截至8月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)16．78億戶，比2021年末凈增3468萬戶。其中，5G移動(dòng)電話用戶達(dá)4．92億戶，比2021年末凈增1．38億戶，占移動(dòng)電話用戶的29．4%，占比較2021年末提升7．8個(gè)百分點(diǎn)。截至8月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶16．98億戶，較2021年末凈增3億戶，移動(dòng)網(wǎng)連接終端中代表物連接的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)，首次超出代表人連接的移動(dòng)電話用戶數(shù)，占比已達(dá)50．3%。截至2022年8月末，全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達(dá)10．49億個(gè)，比2021年末凈增3145萬個(gè)。其中，光纖接入（FTTH/O）端口達(dá)到10億個(gè)，比2021年末凈增4162萬個(gè)，占比由2021年末的94．3%提升到95．5%。截至8月末，具備千兆網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的10GPON端口數(shù)達(dá)1214萬個(gè)，較2021年末凈增428．2萬個(gè)。截至8月末，5G基站總數(shù)達(dá)210．2萬個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的19．8%，占比較2021年末提升5．5個(gè)百分點(diǎn)。其中1-8月份新建5G基站67．7萬個(gè)。2020年，通信設(shè)備制造業(yè)營業(yè)收入同比增長4．7%，利潤同比增長1．0%。2021年通信行業(yè)整體收入為17893．90億元，同比增長11．1%。通信行業(yè)發(fā)展前景分析及前景目前我國行政村開通光纖、4G的比例超過98%，提前完成了國家十三五規(guī)劃目標(biāo)。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，13萬個(gè)行政村平均下載速率超過70Mbit/s，基本實(shí)現(xiàn)了農(nóng)村和城市同網(wǎng)同速。截至2019年9月底，全國1000Mbit/s以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達(dá)58萬戶。全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口達(dá)9．13億個(gè)，同比增長6．4%，比上年末凈增4576萬個(gè)。其中，光纖接入（FTTH/O）端口達(dá)8．26億個(gè)，比上年末凈增5485萬個(gè)，占比由上年末的88%提高到90．5%，全球領(lǐng)先。信息通信行業(yè)發(fā)展概況和趨勢信息通信行業(yè)一直是構(gòu)建國家信息基礎(chǔ)設(shè)施，提供網(wǎng)絡(luò)和信息服務(wù)，全面支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性行業(yè)。根據(jù)中國信通院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國信息服務(wù)市場規(guī)模逐年快速提升，預(yù)計(jì)2025年將增長至20．4萬億元。（一）云通信行業(yè)概況及發(fā)展趨勢從行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域來看，信息技術(shù)的進(jìn)步，尤其是公有云與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展推動(dòng)通信云服務(wù)在通信形式和通信場景兩個(gè)維度升級(jí)迭代。根據(jù)艾瑞咨詢的定義，當(dāng)前全球通信云服務(wù)已經(jīng)步入2．0時(shí)代，與上一階段相比最大的特點(diǎn)在于通信形式的變革。傳統(tǒng)語音和短信的通信形式將逐步向包括即時(shí)云通信、IM、實(shí)時(shí)音視頻等互聯(lián)網(wǎng)通信轉(zhuǎn)變。而未來物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用將進(jìn)一步加速通信場景的迭代，云通信將從現(xiàn)有的人與人溝通的場景，拓展到人與物的溝通、物與物的溝通。從技術(shù)來看，傳統(tǒng)通信服務(wù)采用本地部署模式，以硬件為主，軟件為輔，前期投入較大，服務(wù)客戶集中在傳統(tǒng)大型企業(yè)，產(chǎn)品形態(tài)以語音、短信息和呼叫中心為主。以全球云通信龍頭企業(yè)Twilio為例，其在PaaS業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，推出TwilioFlex云聯(lián)絡(luò)中心和營銷活動(dòng)解決方案布局SaaS市場，借由云通信浪潮迅速將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至全世界180多個(gè)國家和地區(qū)，覆蓋包含制造業(yè)、金融、醫(yī)療健康、消費(fèi)者服務(wù)等多個(gè)細(xì)分行業(yè)。從客戶類型來看，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，多樣化的應(yīng)用場景催生了更多來自中小企業(yè)客戶的云通信需求。云通信廠商的服務(wù)邊界拓展至大中小微在內(nèi)的全類型企業(yè)。由于云通信顯著的減費(fèi)增效的能力，企業(yè)級(jí)，特別是在中小企業(yè)中，云通信對傳統(tǒng)通信服務(wù)的替代作用日益明顯。從應(yīng)用場景來看，隨著電商、O2O等應(yīng)用的社交屬性增強(qiáng)，云通信也逐步滲透到此類應(yīng)用。對于面向B端的企業(yè)級(jí)應(yīng)用市場，主要適用于云呼叫、在線辦公、視頻會(huì)議、在線醫(yī)療等場景。物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)方面，消費(fèi)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)驅(qū)動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)下游應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)張，滲透進(jìn)多種細(xì)分應(yīng)用場景，其中面向智慧社區(qū)、智慧安防、智慧交通的物聯(lián)網(wǎng)解決方案已初具規(guī)模并穩(wěn)步增長。物聯(lián)網(wǎng)智能終端產(chǎn)品已經(jīng)從小范圍的局部性試驗(yàn)擴(kuò)展到全流程、全行業(yè)、全領(lǐng)域的應(yīng)用，行業(yè)前景日益廣闊。（二）移動(dòng)轉(zhuǎn)售行業(yè)概況及發(fā)展趨勢1、移動(dòng)轉(zhuǎn)售行業(yè)收入創(chuàng)歷史新高，同比增速超20%2021年，移動(dòng)轉(zhuǎn)售行業(yè)累計(jì)收入38．6億元，創(chuàng)下歷史新高，同比增長21．1%。39家移動(dòng)轉(zhuǎn)售企業(yè)中，29家2021年收入實(shí)現(xiàn)正增長，其中13家收入過億。2、信息通信行業(yè)增值業(yè)務(wù)成為收入增長第一驅(qū)動(dòng)力，流量業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)仍有上升空間從收入增長動(dòng)力來看，短信收入連續(xù)第二年負(fù)向增長，其他增值業(yè)務(wù)、移動(dòng)數(shù)據(jù)流量分別拉動(dòng)全年行業(yè)收入增長12．1和7．7個(gè)百分點(diǎn)。近年來，基礎(chǔ)運(yùn)營商不斷加大對移動(dòng)轉(zhuǎn)售企業(yè)的增值業(yè)務(wù)開放力度，以中國聯(lián)通為例，已開放通信助理類（漏電提醒、來電名片、掛機(jī)短信）、炫鈴、權(quán)益、定向流量、消息計(jì)費(fèi)、精準(zhǔn)消息、微小號(hào)、手機(jī)郵箱、視頻彩鈴、沃閱讀等多項(xiàng)創(chuàng)新增值業(yè)務(wù)。2021年，通信助理類、炫鈴業(yè)務(wù)廣受市場歡迎，成為移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)收入增長的重要驅(qū)動(dòng)力。從收入結(jié)構(gòu)來看，2021年，移動(dòng)轉(zhuǎn)售話音、短信收入占比保持下降趨勢，較上年分別減少了2．9個(gè)和3．3個(gè)百分點(diǎn)；流量收入占比34%，較上年微升0．5個(gè)百分點(diǎn)，仍為同期基礎(chǔ)運(yùn)營商的一半左右；其他增值業(yè)務(wù)收入占比上升至30%，是移動(dòng)轉(zhuǎn)售行業(yè)的第一大收入來源。總體來看，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入占比仍然達(dá)到同期基礎(chǔ)運(yùn)營商的2倍左右，移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型剛剛起步。3、信息通信行業(yè)疫情影響減弱，市場增長創(chuàng)新高移動(dòng)轉(zhuǎn)售行業(yè)近年基本保持了穩(wěn)定的增長勢頭。2020年，受疫情影響，移動(dòng)場景的語音、流量消耗與需求量有所下降，對移動(dòng)轉(zhuǎn)售行業(yè)市場形成一定影響。2021年，隨著疫情影響減弱，移動(dòng)轉(zhuǎn)售市場迅速回暖，行業(yè)收入規(guī)模創(chuàng)下新高。移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)基于自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)與行業(yè)定位未來發(fā)展將以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)形成差異化競爭。在技術(shù)創(chuàng)新層面，隨著云基礎(chǔ)設(shè)施的完善、5G等底層技術(shù)的成熟，移動(dòng)轉(zhuǎn)售行業(yè)預(yù)計(jì)將應(yīng)用新技術(shù)提高效率、降低資費(fèi)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步升級(jí)。在商業(yè)模式創(chuàng)新層面，結(jié)合新老技術(shù)，移動(dòng)轉(zhuǎn)售通過連接+應(yīng)用不斷拓展數(shù)字化流量支持、創(chuàng)新增值服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接等多樣化應(yīng)用場景，不斷拓寬市場空間。（三）物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概況及發(fā)展趨勢近年來隨著5G、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等底層信息技術(shù)發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用滲透率不斷提高，設(shè)備的感知、控制和決策能力不斷增強(qiáng)，諸多場景實(shí)現(xiàn)數(shù)字化和智能化升級(jí)迭代，市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長趨勢。2021年我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約2．9萬億元，過去5年時(shí)間，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)年化復(fù)合增長率超過25%。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年1-8月，三家基礎(chǔ)運(yùn)營商物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長24．5%，物聯(lián)網(wǎng)終端用戶16．98億戶，較上年末凈增3億戶，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)，首次超過移動(dòng)電話用戶數(shù)。物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備發(fā)展進(jìn)入新階段，預(yù)計(jì)未來設(shè)備對連接與傳輸?shù)氖褂靡矊⑾鄳?yīng)提升。物聯(lián)網(wǎng)解決方案市場近年來，隨著國家政策的大力支持和5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等信息技術(shù)的快速發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)認(rèn)知程度不斷提高，硬件的感知、控制和決策能力不斷增強(qiáng)，通過萬物互聯(lián)推動(dòng)各類生活場景數(shù)字化和智能化，使行業(yè)蓬勃發(fā)展，市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長趨勢。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2021年我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約2．9萬億元，同比增長約22%，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將超過3．4萬億元，2016-2021年間，我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模復(fù)合增長率高達(dá)26．2%。從物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)來看，2021年中國三大運(yùn)營商物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)總計(jì)占全球前十大運(yùn)營商連接數(shù)的78．37%，占據(jù)絕對行業(yè)領(lǐng)先地位。2021年中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)分別為10．49億、3．08億和2．98億，同比增長分別為20．16%、28．33%和25．32%，其中中國移動(dòng)首次實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)超過手機(jī)用戶數(shù)，成為國內(nèi)首位物超人的電信運(yùn)營商。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括四類層級(jí)：感知層、傳輸層、平臺(tái)層和應(yīng)用層，根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，2021年市場規(guī)模占比分別約為27%、32%、17%與20%。以傳輸設(shè)備和信息媒介為代表的傳輸層與前端解決方案為代表的應(yīng)用層，在物聯(lián)網(wǎng)市場中的份額總計(jì)超過50%。隨著未來物聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)備數(shù)量快速增加，各類針對不同垂直行業(yè)需求的數(shù)據(jù)應(yīng)用將得到蓬勃發(fā)展，中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；闹行膶母兄獋鬏斚蚱脚_(tái)應(yīng)用轉(zhuǎn)移，平臺(tái)和應(yīng)用服務(wù)的收入占比將逐步提高。近年來，隨著支持性政策陸續(xù)出臺(tái)、行業(yè)應(yīng)用技術(shù)不斷升級(jí)，物聯(lián)網(wǎng)在智慧交通、智慧社區(qū)、智慧消防等領(lǐng)域呈現(xiàn)出快速發(fā)展趨勢。（一）信息通信行業(yè)智慧交通市場到2035年，基本建成交通強(qiáng)國，到本世紀(jì)中葉，全面建成交通強(qiáng)國，為智慧交通的發(fā)展創(chuàng)造新機(jī)遇。在政策、技術(shù)和需求等因素的有利支持下，智慧交通已經(jīng)在各場景廣泛應(yīng)用，在公路交通信息化，城市道路交通管理服務(wù)信息化和城市公交信息化等領(lǐng)域應(yīng)用逐步深入。隨著我國新型智慧城市建設(shè)的推進(jìn)，智慧交通具有良好的發(fā)展前景和廣闊的市場空間。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年我國智慧交通行業(yè)市場規(guī)模從1，452億元增長至2，287億元，年化復(fù)合增長率達(dá)到約26%?？梢灶A(yù)見，在新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的大背景和交通強(qiáng)國的大戰(zhàn)略下，我國將進(jìn)一步加大智慧交通的建設(shè)，推動(dòng)智慧交通相關(guān)市場快速發(fā)展。根據(jù)艾媒咨詢預(yù)測，2023年我國智慧交通市場規(guī)模將達(dá)到4，367億元，仍將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。（二）信息通信行業(yè)智慧社區(qū)市場2021年4月，中華人民共和國住建部等16部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見》，推進(jìn)智慧物業(yè)管理、智慧社區(qū)信息系統(tǒng)以及社會(huì)化專業(yè)服務(wù)等平臺(tái)的對接；2022年5月，民政部等九部委印發(fā)《關(guān)于深入推進(jìn)智慧社區(qū)建設(shè)的意見》的通知，指出到2025年，基本構(gòu)建起網(wǎng)格化管理、精細(xì)化服務(wù)、信息化支撐、開放共享的智慧社區(qū)服務(wù)平臺(tái)，初步打造新型數(shù)字社區(qū)。未來可以預(yù)見，加強(qiáng)智慧社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改造，擴(kuò)大智能感知設(shè)施和技術(shù)在社區(qū)停車、安防、門禁等領(lǐng)域應(yīng)用將助力智慧社區(qū)物聯(lián)網(wǎng)解決方案市場的快速增長。（三）信息通信行業(yè)智慧消防市場2019年12月，中華人民共和國應(yīng)急管理部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)全國智慧消防建設(shè)的提案》，提出積極建設(shè)智慧消