沉淀法二氧化硅市場(chǎng)前景

沉淀法二氧化硅市場(chǎng)前景二氧化硅專業(yè)化生產(chǎn)趨勢(shì)沉淀法二氧化硅的生產(chǎn)需要經(jīng)過沉淀、過濾、干燥等多道工序，通過硅酸鈉和一種無機(jī)酸（通常情況下為硫酸）發(fā)生化學(xué)反應(yīng)沉淀而成。沉淀法二氧化硅生產(chǎn)過程中反應(yīng)的控制有較高要求，原料的質(zhì)量、各組分濃度、溫度、反應(yīng)時(shí)間、PH值、攪拌速度等多種因素將影響生產(chǎn)二氧化硅的比表面積、結(jié)構(gòu)、分散性和硅烷醇基團(tuán)的濃度等，各個(gè)變量都要求精確的控制和調(diào)節(jié)。為實(shí)現(xiàn)上述生產(chǎn)工藝所能達(dá)到的各項(xiàng)指標(biāo)要求，還需要專業(yè)的特種非標(biāo)核心生產(chǎn)設(shè)備。尤其是用于輪胎、牙膏、涂料等的高檔二氧化硅產(chǎn)品，需要長(zhǎng)期的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累才能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)，對(duì)企業(yè)的研發(fā)能力和人才儲(chǔ)備有較高要求。隨著我國(guó)《綠色輪胎技術(shù)規(guī)范》的發(fā)布，下游客戶對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求的不斷提升以及國(guó)家環(huán)保政策的不斷加強(qiáng)，將有越來越多的下游客戶需要高品質(zhì)二氧化硅，推動(dòng)二氧化硅行業(yè)的專業(yè)化生產(chǎn)趨勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)。影響二氧化硅行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）二氧化硅行業(yè)有利因素1、二氧化硅行業(yè)受國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持近年來，納米二氧化硅作為精細(xì)化工新材料受到政府部門越來越多的重視，其下游行業(yè)亦為國(guó)家政策鼓勵(lì)或者扶持的重點(diǎn)領(lǐng)域。國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》將下列與企業(yè)產(chǎn)品相關(guān)的領(lǐng)域定為第一類：鼓勵(lì)類。具體包括改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠，環(huán)保型吸水劑等新型高效、環(huán)保催化劑和助劑，納米材料……等新型精細(xì)化學(xué)品的開發(fā)與生產(chǎn)，工信部等多部門2016年下發(fā)的《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》將涂料用粉體納米材料列入重點(diǎn)發(fā)展任務(wù)之一。2、環(huán)保要求趨嚴(yán)推動(dòng)二氧化硅行業(yè)內(nèi)企業(yè)的集中度進(jìn)一步提升國(guó)家對(duì)生產(chǎn)環(huán)保規(guī)范要求提高，行業(yè)內(nèi)環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將直接退出市場(chǎng)，生產(chǎn)工藝和管理水平有限的企業(yè)將難以承擔(dān)逐漸增加的環(huán)保成本，從而漸漸退出市場(chǎng)，再加上國(guó)家推動(dòng)技術(shù)革新和轉(zhuǎn)型升級(jí)以及供給側(cè)改革政策，將使技術(shù)落后、規(guī)模較小的企業(yè)逐步淘汰。在以上因素的共同影響下，國(guó)內(nèi)二氧化硅行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況將得到有效改善，其中技術(shù)創(chuàng)新、管理有序、規(guī)模較大的企業(yè)將獲得更大的市場(chǎng)空間。（二）二氧化硅行業(yè)不利因素1、二氧化硅下游客戶需求影響納米二氧化硅產(chǎn)品的下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，終端客戶分布于木器、家具、皮革、紡織、卷材、噴墨相紙、廣告耗材、軌道交通、3C電子、光伏、醫(yī)用膠片和醫(yī)用手套等應(yīng)用領(lǐng)域。行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模主要依賴于下游行業(yè)客戶的需求，因此下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)行業(yè)的發(fā)展起著關(guān)鍵性的作用。如果下游行業(yè)受到產(chǎn)品配方、工藝調(diào)整、主導(dǎo)產(chǎn)品變更等因素影響導(dǎo)致需求發(fā)生變化，將會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生較大影響。2、二氧化硅競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)在納米二氧化硅領(lǐng)域，格雷斯（Grace）和贏創(chuàng)工業(yè)（Evonik）等全球知名跨國(guó)企業(yè)產(chǎn)品品類齊全、產(chǎn)品通用性強(qiáng)，在部分領(lǐng)域長(zhǎng)期占據(jù)高端產(chǎn)品大部分市場(chǎng)份額，與國(guó)內(nèi)納米二氧化硅生產(chǎn)商形成直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。近年來我國(guó)企業(yè)在自主創(chuàng)新、技術(shù)、研發(fā)資金等方面不斷加大投入，逐漸呈現(xiàn)追趕態(tài)勢(shì)，但是與國(guó)外企業(yè)相比仍有一定的差距。目前，國(guó)外知名跨國(guó)企業(yè)的國(guó)際化布局更為完整，并已進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，進(jìn)一步加劇了我國(guó)二氧化硅行業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。二氧化硅行業(yè)技術(shù)水平與特點(diǎn)（一）二氧化硅行業(yè)技術(shù)水平目前，我國(guó)的液相法二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)已達(dá)到國(guó)外同類企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模，原材料和動(dòng)力消耗與贏創(chuàng)工業(yè)、格雷斯等國(guó)外知名企業(yè)的差距逐步減小，并且產(chǎn)品質(zhì)量可滿足國(guó)際主流市場(chǎng)需求，主要出口地區(qū)為歐洲、韓國(guó)、巴西、東南亞等。但在氣相法二氧化硅領(lǐng)域，德國(guó)、美國(guó)和日本等傳統(tǒng)氣硅強(qiáng)國(guó)仍占據(jù)全球大部分市場(chǎng)份額。我國(guó)氣相法二氧化硅產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近50年的發(fā)展，在單套產(chǎn)能、工藝自動(dòng)化、后續(xù)高附加值深加工方面和國(guó)外企業(yè)相比仍欠缺競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)品品種和質(zhì)量方面，國(guó)內(nèi)液相法二氧化硅主要品種包括：涂料消光劑、噴墨打印相紙用二氧化硅、塑料薄膜開口劑用二氧化硅、牙膏摩擦劑和增稠劑用二氧化硅、輪胎用高分散二氧化硅、鞋用二氧化硅、硅橡膠用二氧化硅等。劑型有納米級(jí)、超細(xì)、粉狀、微珠和塊狀等。近年來，國(guó)內(nèi)液相法白炭黑的質(zhì)量取得長(zhǎng)足進(jìn)展，替代進(jìn)口產(chǎn)品趨勢(shì)明顯。國(guó)內(nèi)氣相二氧化硅產(chǎn)品型號(hào)按疏水性、親水性分為A系列和B系列產(chǎn)品。親水性二氧化硅可用水潤(rùn)濕，并能在水中分散。除了在傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域，如聚酯、有機(jī)硅、油漆和涂料中應(yīng)用外，親水性氣相二氧化硅產(chǎn)品越來越多地應(yīng)用于高科技領(lǐng)域中，如在電子和光纖工業(yè)中的應(yīng)用起主導(dǎo)作用。疏水性氣相二氧化硅產(chǎn)品對(duì)有機(jī)硅彈性體有補(bǔ)強(qiáng)作用，可用于涂料和塑料中提高耐劃傷性，亦可用于電纜復(fù)合物中改善介電性能或作為粉末助流劑。（二）二氧化硅行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)液相法二氧化硅通常采用硅酸鈉和濃硫酸進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)，生成二氧化硅，然后進(jìn)行過濾、干燥、粉碎分級(jí)和包裝。二氧化硅用途多樣，其中消光用二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)特點(diǎn)：（1）參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，液相法二氧化硅產(chǎn)品參數(shù)有多項(xiàng)控制指標(biāo)，單一指標(biāo)不能決定二氧化硅的預(yù)期性能，只有對(duì)各項(xiàng)理化指標(biāo)進(jìn)行精準(zhǔn)管控，才能實(shí)現(xiàn)預(yù)期性能。此外，納米二氧化硅面向的下游行業(yè)較多，生產(chǎn)商需要具備根據(jù)下游客戶具體用途、特定需求，定制調(diào)整生產(chǎn)工藝、表面改性處理、粒徑分布等要素的生產(chǎn)能力，對(duì)生產(chǎn)商的精細(xì)化工生產(chǎn)能力要求高。（2）二氧化硅生產(chǎn)工藝的關(guān)鍵技術(shù)在于精確控制化學(xué)反應(yīng)的原材料濃度、攪拌強(qiáng)度、反應(yīng)溫度、pH值和反應(yīng)加量流量等多種因素。不同的工藝組合生產(chǎn)出二氧化硅產(chǎn)品性能千差萬別。要保證生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定，就需要生產(chǎn)商具備扎實(shí)的流程控制能力和產(chǎn)品質(zhì)量把控能力。（3）新材料、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)的今天，下游客戶群體也在不斷更新配方及迭代升級(jí)生產(chǎn)工藝。二氧化硅生產(chǎn)商要想保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，需要具備強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力及柔性生產(chǎn)能力。（三）二氧化硅技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)是全球最大的二氧化硅生產(chǎn)國(guó)，經(jīng)過不斷發(fā)展，在國(guó)際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，成為二氧化硅凈出口國(guó)。我國(guó)二氧化硅行業(yè)正在逐步向著規(guī)?；较虬l(fā)展，企業(yè)數(shù)量有所減少，產(chǎn)能趨于穩(wěn)定。隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，二氧化硅產(chǎn)品向高品質(zhì)、高性能、專業(yè)化、多樣化發(fā)展成為趨勢(shì)，技術(shù)導(dǎo)向型的企業(yè)未來更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）國(guó)際液相法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀二氧化硅行業(yè)最早發(fā)展于20世紀(jì)30年代的歐美發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)。德國(guó)、美國(guó)最早開始研制二氧化硅產(chǎn)品，在第二次世界大戰(zhàn)期間，開始實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。國(guó)際上掌握生產(chǎn)二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)的只有少數(shù)幾個(gè)國(guó)家，很多國(guó)家依靠進(jìn)口。70年代以來，隨著西方國(guó)家對(duì)二氧化硅研究的不斷深入，其生產(chǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域方面得到了很大發(fā)展，全球產(chǎn)能達(dá)到了較高水平。目前，全球液相法二氧化硅的高端應(yīng)用領(lǐng)域主要由大型跨國(guó)化工企業(yè)所主導(dǎo)。中國(guó)亟需能夠生產(chǎn)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的優(yōu)質(zhì)二氧化硅產(chǎn)品的企業(yè)，以參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，振興民族工業(yè)。據(jù)TransparencyMarketResearch的預(yù)測(cè)，全球沉淀法二氧化硅產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模將從2014年的21．1億美元增長(zhǎng)到2023年的34．9億美元，預(yù)計(jì)2014~2023年間的復(fù)合年均增長(zhǎng)率可達(dá)5．8%。目前國(guó)際大型生產(chǎn)商如格雷斯、贏創(chuàng)工業(yè)等掌握了成熟、全面的二氧化硅生產(chǎn)技術(shù)，能綜合運(yùn)用二氧化硅、氧化鋁和硅鋁化合物生產(chǎn)品類豐富、通用性強(qiáng)的各類二氧化硅產(chǎn)品，建立了包括消光劑、防銹顏料、水分清除劑、打印介質(zhì)吸附劑、塑料薄膜開口劑、啤酒澄清助劑、藥物賦形劑和石油化工催化劑等在內(nèi)的全品類納米二氧化硅產(chǎn)品線。（二）國(guó)內(nèi)液相法二氧化硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)二氧化硅行業(yè)有50多年的發(fā)展歷史，經(jīng)過長(zhǎng)期的起步發(fā)展，我國(guó)液相法二氧化硅行業(yè)在上世紀(jì)90年代開始迅速發(fā)展，到2007年我國(guó)液相法二氧化硅工藝技術(shù)已有了很大進(jìn)展，高濃度硫酸法取代稀硫酸法，實(shí)現(xiàn)了在一個(gè)反應(yīng)釜內(nèi)完成全部反應(yīng)過程，并以蒸汽直接加熱取代了蒸汽夾套間接加熱的方式。工藝技術(shù)的發(fā)展不僅提高了熱效率，且有利于采用大型反應(yīng)釜和分散控制系統(tǒng)（DCS）計(jì)算機(jī)控制。1、國(guó)內(nèi)液相法二氧化硅產(chǎn)能和產(chǎn)量近年來持續(xù)提升經(jīng)過長(zhǎng)期發(fā)展，我國(guó)液相法二氧化硅工藝技術(shù)有了較大進(jìn)展。以沉淀法為例，2010至2021年我國(guó)沉淀法二氧化硅產(chǎn)能和產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，截至目前我國(guó)沉淀法二氧化硅行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量位居世界首位。2、國(guó)內(nèi)液相法二氧化硅產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，高附加值應(yīng)用領(lǐng)域消費(fèi)占比較低根據(jù)公開檢索市場(chǎng)各大類二氧化硅的平均售價(jià)，對(duì)不同用途的二氧化硅按產(chǎn)品平均銷售單價(jià)進(jìn)行分類和排序，可分別劃分為低端、中端和高端市場(chǎng)。目前，我國(guó)沉淀法二氧化硅消費(fèi)構(gòu)成仍以價(jià)格和附加值相對(duì)較低的橡膠制品和獸藥飼料為主。2020年，橡膠工業(yè)（包括鞋類、輪胎和其他橡膠制品）和獸藥飼料的二氧化硅消費(fèi)量占總量比例為86．71%，沉淀法二氧化硅主要產(chǎn)能亦集中于該應(yīng)用領(lǐng)域范圍內(nèi)。涂料、牙膏等特種用途二氧化硅消費(fèi)量占總量比例不足14%。隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，近年來我國(guó)液相法二氧化硅中高附加值應(yīng)用品種如涂料用特種二氧化硅、打印介質(zhì)吸附劑、塑料薄膜開口劑、牙膏用磨擦劑與增稠劑等有所發(fā)展，但國(guó)內(nèi)對(duì)于啤酒澄清助劑、藥物賦形劑和石油化工催化劑等技術(shù)要求更高的產(chǎn)品品類尚缺乏相應(yīng)的生產(chǎn)工藝積累，相關(guān)產(chǎn)品仍以進(jìn)口產(chǎn)品為主。3、國(guó)內(nèi)液相法二氧化硅低端市場(chǎng)整體產(chǎn)能過剩，高端市場(chǎng)供應(yīng)不足根據(jù)研究機(jī)構(gòu)GrandViewResearch報(bào)告，2015年全球納米二氧化硅消費(fèi)量估計(jì)為334．83萬噸，預(yù)計(jì)全球市場(chǎng)在2016年至2025年間將以5．0%的速度增長(zhǎng)，按此增長(zhǎng)率推算則全球市場(chǎng)2021年納米二氧化硅消費(fèi)量為448．70萬噸。全球納米二氧化硅消費(fèi)量整體處于平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。我國(guó)沉淀法二氧化硅行業(yè)整體產(chǎn)能過剩，其中過剩產(chǎn)能主要集中在5萬噸以上的企業(yè)中。受益于近年來輪胎用和鞋類用沉淀法二氧化硅的消費(fèi)增長(zhǎng)，沉淀法二氧化硅整體產(chǎn)能過剩矛盾有所緩和。目前沉淀法二氧化硅行業(yè)主要企業(yè)的產(chǎn)能大多集中于輪胎、橡膠、鞋材、飼料等低端應(yīng)用領(lǐng)域，較少企業(yè)涉足涂料、油墨、塑料薄膜、催化劑載體等中高端市場(chǎng)。由于低端二氧化硅技術(shù)含量較低，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和制造工藝的要求不高，因此國(guó)內(nèi)大多數(shù)中小二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)均能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)，高端產(chǎn)品因下游客戶對(duì)產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性要求更高，生產(chǎn)往往需要專業(yè)的非標(biāo)核心生產(chǎn)設(shè)備，在生產(chǎn)過程對(duì)反應(yīng)的控制亦有較高要求，需要生產(chǎn)商掌握精準(zhǔn)控制原材料濃度、攪拌強(qiáng)度、反應(yīng)溫度、pH值和反應(yīng)加量流量等多種因素的生產(chǎn)技術(shù)，以生產(chǎn)出具有特定的表面積、結(jié)構(gòu)、分散性和硅羥基濃度等理化指標(biāo)組合的二氧化硅產(chǎn)品，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和研發(fā)能力，尤其是工藝參數(shù)的長(zhǎng)期積累提出了較高的要求。因此，目前國(guó)內(nèi)沉淀法二氧化硅市場(chǎng)存在低端產(chǎn)品整體產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)品供不應(yīng)求的局面。不同用途的二氧化硅因下游應(yīng)用領(lǐng)域不同，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝側(cè)重點(diǎn)、客戶對(duì)產(chǎn)品的功能需求和對(duì)認(rèn)證的要求、準(zhǔn)入門檻等存在較大差異，不同用途的二氧化硅之間存在一定的技術(shù)及渠道壁壘，各用途的產(chǎn)能難以直接替代。我國(guó)沉淀法二氧化硅行業(yè)整體產(chǎn)能過剩、中高端產(chǎn)能不足，產(chǎn)能過剩大多集中于輪胎、橡膠、鞋材、飼料等低端應(yīng)用領(lǐng)域，而涂料、油墨、塑料薄膜、催化劑載體等中高端市場(chǎng)產(chǎn)能不足。雖然沉淀法二氧化硅行業(yè)整體存在一定的產(chǎn)能過剩的局面，但是消光劑、開口劑和防銹顏料等產(chǎn)品所處市場(chǎng)產(chǎn)能，尤其是國(guó)產(chǎn)產(chǎn)能仍未飽和，市場(chǎng)一定程度上仍存在依賴外資產(chǎn)品的局面，國(guó)產(chǎn)企業(yè)份額存在較大的增長(zhǎng)空間。二氧化硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，近幾年我國(guó)沉淀法二氧化硅品種有所發(fā)展，如牙膏用磨擦劑與增稠劑、食品用二氧化硅、電池隔板、硅橡膠用二氧化硅等。沉淀法二氧化硅產(chǎn)品成本低、應(yīng)用量大，主要應(yīng)用于輪胎、制鞋等橡膠工業(yè)領(lǐng)域，占比約70%，目前國(guó)內(nèi)廠商已有布局。高端的化、食藥妝領(lǐng)域市場(chǎng)因產(chǎn)品技術(shù)路線、工藝控制差異較大而較為分散，目前主流應(yīng)用領(lǐng)域仍被國(guó)際巨頭壟斷，國(guó)內(nèi)企業(yè)處于發(fā)力期初期。二氧化硅具有多孔性，比表面積大、化學(xué)穩(wěn)定性高等特點(diǎn)，作為補(bǔ)強(qiáng)劑、吸附劑、載體可應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。二氧化硅行業(yè)的經(jīng)營(yíng)特征（一）二氧化硅行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)特征二氧化硅產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格較多，其生產(chǎn)一般是以銷定產(chǎn)，適當(dāng)庫(kù)存，根據(jù)不同類別產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售情況，保持一定量存貨。（二）二氧化硅行業(yè)的周期性區(qū)域性或季節(jié)性特征1、二氧化硅行業(yè)周期性二氧化硅主要應(yīng)用于涂料、油墨、塑料和石化等行業(yè)，終端客戶分布于木器、家具、皮革、紡織、卷材、噴墨相紙、廣告耗材、軌道交通、3C電子、光伏、醫(yī)用膠片和醫(yī)用手套等應(yīng)用領(lǐng)域，因此二氧化硅的行業(yè)周期性與下游應(yīng)用行業(yè)的周期性密切相關(guān)?？傮w上看，作為精細(xì)化工的二氧化硅行業(yè)運(yùn)行周期與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行情況有一定的正相關(guān)性。納米二氧化硅應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，面對(duì)的下游行業(yè)較多，總體周期性相對(duì)不明顯。2、二氧化硅行業(yè)地域性我