燃油蒸汽管行業(yè)發(fā)展概況

燃油蒸汽管行業(yè)發(fā)展概況汽車膠管行業(yè)發(fā)展趨勢傳統(tǒng)燃油車上的冷卻管路主要用于發(fā)動機冷卻、空調(diào)系統(tǒng)，新能源車由于需要統(tǒng)籌考慮電池、電機、電控以及座艙的冷卻乃至加熱需求，冷卻管路的用量大幅增加。因此，新能源汽車的發(fā)展將大幅增加對冷卻管路的需求。在逆向開發(fā)階段，膠管企業(yè)只要按照圖紙生產(chǎn)，而現(xiàn)在汽車膠管設計逐步由逆向開發(fā)向正向開發(fā)發(fā)展，正向開發(fā)下，汽車膠管企業(yè)需要針對流體管路系統(tǒng)進行NVH的研究與應用，這將對膠管企業(yè)的結構化設計、分析等能力提出更高要求。摩托車膠管行業(yè)周期性季節(jié)性區(qū)域性特征（一）摩托車膠管行業(yè)的周期性由于汽車膠管行業(yè)的市場需求受到下游的汽車市場供給影響，因此汽車膠管行業(yè)與整車行業(yè)存在密切的聯(lián)動關系。而汽車行業(yè)作為周期性行業(yè)，與宏觀經(jīng)濟的周期性波動相關性較高，因此汽車膠管行業(yè)受汽車行業(yè)及宏觀經(jīng)濟波動的影響，呈現(xiàn)出一定的周期性。（二）摩托車膠管行業(yè)的季節(jié)性汽車膠管行業(yè)隨著汽車行業(yè)的波動而波動，其季節(jié)性和汽車銷售的季節(jié)性互相呼應，而汽車銷售的季節(jié)性特征并不明顯，且膠管企業(yè)會根據(jù)下游客戶的需求來均衡安排全年的生產(chǎn)與銷售，因此汽車膠管行業(yè)不存在明顯的季節(jié)性特征。（三）摩托車膠管行業(yè)的區(qū)域性國內(nèi)汽車膠管行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的趨勢，主要集中區(qū)域與汽車零部件行業(yè)類似，主要位于長三角產(chǎn)業(yè)集群、西南產(chǎn)業(yè)集群、珠三角產(chǎn)業(yè)集群、東北產(chǎn)業(yè)集群、中部華中產(chǎn)業(yè)集群以及環(huán)渤海京津產(chǎn)業(yè)集群。因為這些區(qū)域中多為國內(nèi)汽車工業(yè)和工廠的聚集地，有利于汽車膠管企業(yè)降低物流及倉儲成本。摩托車膠管行業(yè)與上下游關系車用膠管的上游行業(yè)主要為高分子橡膠、炭黑、化工助劑、金屬連接件、鋼材等原材料行業(yè)。這些原材料的價格直接影響橡膠行業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，原材料的質量和性能對汽車膠管的質量也有很大的影響。隨著技術和工藝的高速發(fā)展，大量的新型材料被開發(fā)生產(chǎn)，使汽車膠管行業(yè)在原材料的選擇上有很大的空間，原材料的創(chuàng)新也推動著汽車膠管產(chǎn)品的多樣化。車用膠管的下游為汽車整車制造行業(yè)、摩托車行業(yè)和汽車后市場，其中汽車整車制造行業(yè)占據(jù)重要地位。技術方面，汽車的電動智能化對汽車零部件提出了更高的要求，對汽車橡膠制品的要求也日趨嚴格和苛刻，不但要求橡膠材料有更高的物理機械性能，還要求耐老化、耐高低溫、耐介質以及優(yōu)異的動態(tài)疲勞性能、較長的使用壽命。另外，汽車整車行業(yè)對汽車膠管生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品質量、供貨時間、售后服務等配套能力方面要求也在不斷提高，最終影響汽車膠管行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局和競爭格局。摩托車膠管行業(yè)摩托車膠管產(chǎn)銷量與摩托車市場供需存在較大關系。全球摩托車需求總量穩(wěn)定，其中亞洲市場銷量占比超過80%，在亞洲市場中，印度、中國、印度尼西亞是摩托車產(chǎn)量前三名的國家。我國摩托車產(chǎn)銷量在2010年前后達到高位，之后受到禁摩政策、私家車普及、保有量接近飽和等因素的影響，產(chǎn)量整體保持輕微下降，數(shù)據(jù)顯示，2019年中國摩托車產(chǎn)量下降至1，736．00萬輛，在現(xiàn)階段城市交通擁堵、停車位稀缺的現(xiàn)狀下，未來摩托車市場仍將具備一定的增長潛力，預計2024年產(chǎn)量將達到1，956．90萬輛。我國汽車膠管行業(yè)發(fā)展概況從二十世紀八十年代中期開始，我國相繼從美國Magratelh、西班牙Gvmix、英國IDDON、意大利Pirilli、日本十川株式會社等公司引進膠管生產(chǎn)設備和技術，極大地提高了我國汽車膠管的生產(chǎn)水平和生產(chǎn)能力。近年來，大、中型膠管生產(chǎn)企業(yè)愈來愈多地引進國外先進的生產(chǎn)設備和生產(chǎn)線，包括鋼絲編織機、鋼絲纏繞機、鋼絲倒線機和合股機、汽車用膠管連續(xù)生產(chǎn)線、膠管壁厚和直徑自動測量和控制裝置、TPX樹脂硫化生產(chǎn)線等。同時，國產(chǎn)膠管生產(chǎn)設備和生產(chǎn)線的水平有了很大提高，鋼絲編織機和鋼絲纏繞機有很大改進，自動化針織生產(chǎn)線、大長度自動化纖維編織/纏繞生產(chǎn)線、包樹脂硫化生產(chǎn)線、冷喂擠出、激光和超聲波壁厚和直徑測控裝置等已接近或達到國外先進水平，并得到大量應用。目前，我國部分汽車膠管企業(yè)已經(jīng)能生產(chǎn)出性能、規(guī)格達到國際先進水平的產(chǎn)品，具備了承接產(chǎn)業(yè)轉移的能力，并積累了質量、技術、品牌信譽等優(yōu)勢，實現(xiàn)了多品種的規(guī)模化生產(chǎn)，已進入國際汽車零部件采購體系，積極參與國際競爭。從聯(lián)合國統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2018年聯(lián)合國編碼400911（汽車膠管所屬代碼）的產(chǎn)品出口額前十大國家合計出口8．40億美元，其中中國以1．31億美元位列第三位，占比15．62%，中國汽車膠管產(chǎn)品在國際市場已經(jīng)具備較強的競爭力。隨著我國汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，國內(nèi)汽車膠管需求量顯著增長，中國已成為全球最大的膠管消費市場，且增長率位居全球前列。2016年中國汽車膠管消耗量超過10億根，預計十三五末將達到13億根，但我國汽車膠管企業(yè)分布較為分散，企業(yè)規(guī)模偏小。我國雖然已經(jīng)發(fā)展成為汽車膠管生產(chǎn)大國，但還不是汽車膠管生產(chǎn)強國。與國外同行相比，國產(chǎn)汽車膠管企業(yè)在材料配方、裝備工藝、結構設計和驗證水平方面還有一定差距。隨著國家的政策引導，我國汽車膠管企業(yè)需重視自主研發(fā)與創(chuàng)新能力，加大研發(fā)投入，積極開發(fā)高性能的汽車膠管制品，填補國內(nèi)高檔汽車用膠管的空白。汽車膠管行業(yè)現(xiàn)狀2019年我國汽車膠管市場規(guī)模約為202．2億元，2020年受疫情影響有所下滑，為199．47億元，同比下降1．35%，2021年國內(nèi)汽車膠管市場規(guī)?；厣?08．91億元，同比上升4．73%。需求方面，由于汽車膠管屬于汽車零部件配套必備的基礎部件，其單車用量相對穩(wěn)定，所以汽車膠管行業(yè)的發(fā)展十分依賴于汽車工業(yè)的規(guī)模和增長速度。據(jù)測算，2021年新車配套所需膠管長度約為53056萬米。中國汽車膠管行業(yè)市場供求狀況及變動原因從行業(yè)整體供應狀況來看，我國汽車膠管行業(yè)格局尚比較分散，生產(chǎn)企業(yè)眾多，但符合汽車整車制造商產(chǎn)品質量、大規(guī)模供貨以及同步研發(fā)等要求的企業(yè)較少。在汽車膠管行業(yè)，生產(chǎn)廠商主要實行以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，根據(jù)客戶訂單組織生產(chǎn)，使得市場供應與市場需求基本保持同幅度的增減變動。具有較強實力的企業(yè)將憑借資金、規(guī)模、技術和研發(fā)優(yōu)勢，在企業(yè)的優(yōu)勝劣汰中進一步擴大市場占有率。汽車膠管作為汽車零部件，和汽車工業(yè)息息相關。相對于發(fā)達國家，我國的汽車工業(yè)起步較晚，但作為國家支柱產(chǎn)業(yè)之一，我國汽車行業(yè)受國家產(chǎn)業(yè)政策支持發(fā)展迅速，汽車產(chǎn)銷量快速增長，已成為全球第一大汽車產(chǎn)銷國。未來隨著中國經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，人們收入水平將不斷提高，中國潛在汽車消費需求仍然巨大，汽車消費仍屬于首次剛需消費階段。從人均GDP和汽車保有的國際橫向比較看，中長期我國汽車市場仍具有較大的增長潛力，預計隨著新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的加快推進及海外新興汽車市場的發(fā)展，我國汽車產(chǎn)量仍將保持平穩(wěn)增長，根據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，2020年汽車產(chǎn)量將達到3，000萬輛左右、2025年將達到3，500萬輛左右。目前膠管產(chǎn)品在汽車整車裝配領域的應用非常廣泛，覆蓋冷卻、燃油、進氣、制動、天窗排水、風窗及大燈洗滌、空調(diào)、尾氣凈化、動力轉向等各個系統(tǒng)，單車用量在19米左右。一輛豪華型轎車用的膠管組合體數(shù)量已達35根以上，種類涉及8個系列。汽車用膠管產(chǎn)品是膠管產(chǎn)業(yè)中最為主要的細分市場，隨著汽車工業(yè)迅速發(fā)展，膠管產(chǎn)品在汽車整車裝配領域的應用更加廣泛，從原來的散熱、剎車用，擴大到液壓、燃料、空調(diào)等各個系統(tǒng)，單車用量由5米增至20米以上。汽車用橡膠管作為汽車上的重要零部件，已被各大汽車生產(chǎn)商納入汽車零部件全球采購范圍內(nèi)。隨著國外汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)向中國轉移以及國內(nèi)自主汽車品牌的配套需要，膠管市場需求量還將進一步擴大。此外，石油工業(yè)、煤炭工業(yè)技術進步和工程機械、農(nóng)用機械的同步增加，使得汽車工業(yè)以外的膠管的需求也不斷增加。2008年以來我國汽車膠管消費量持續(xù)提高，保持了高速增長態(tài)勢，2008年消費量達20，683萬米，其中乘用車消費量5，611萬米，商用車消費量14，187萬米；2009年全年汽車用膠管消費量28，492萬米，較上一年增長38%，其中乘用車消費量8，647萬米，商用車消費量18，539萬米；2010年仍保持高速增長態(tài)勢，全年消費量37，067萬米，同比增長30%，其中乘用車消費量11，573萬米，商用車消費量23，764萬米；2011年上半年增長態(tài)勢依然迅猛，受到歐洲債務危機的影響，2011年下半年汽車用膠管消費量增長有所放緩，2011全年汽車用膠管消費量達35，210萬米，其中乘用車