寵物食品行業(yè)行業(yè)壁壘分析

寵物食品行業(yè)行業(yè)壁壘分析

寵物食品行業(yè)行業(yè)壁壘（一）寵物食品行業(yè)品牌壁壘隨著國民經(jīng)濟的增長和寵物行業(yè)的不斷發(fā)展，養(yǎng)寵者對寵物食品的消費觀念逐漸向品牌化、高端化轉(zhuǎn)變。據(jù)《2021年中國寵物行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示，寵物食品高消費人群占總?cè)巳?5%，預(yù)計未來占比將繼續(xù)擴大。隨著消費升級，養(yǎng)寵者往往愿意付高的價格以追求寵物產(chǎn)品的品質(zhì)和豐富性，高消費人群傾向于購買品質(zhì)更有保障的大品牌。塑造一個知名品牌，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上需要投入大量的廣告費用進行品牌推廣和消費者教育，還需要長時間的經(jīng)營積累以穩(wěn)固品牌形象，故寵物食品行業(yè)存在著較高的品牌壁壘。（二）寵物食品行業(yè)市場準(zhǔn)入壁壘綜合來看，對行業(yè)新進入者而言，國內(nèi)市場準(zhǔn)入壁壘威脅較小，國外市場準(zhǔn)入壁壘較強。由于國內(nèi)目前缺少明確的產(chǎn)業(yè)政策，寵物零食領(lǐng)域缺少生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，對于新進入的中小型企業(yè)來說，行業(yè)進入門檻較低；對于國外市場，發(fā)達國家對國內(nèi)寵物食品進口商設(shè)有貿(mào)易限制，要求我國企業(yè)必須完成進口國相關(guān)部門的審查并注冊才能獲得市場準(zhǔn)入資格；同時，發(fā)達國家通過制定寵物食品相關(guān)政策法規(guī)和國際標(biāo)準(zhǔn)，對國內(nèi)出口企業(yè)進行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證及食品添加劑等關(guān)鍵指標(biāo)的嚴(yán)苛檢測，也形成市場準(zhǔn)入壁壘。（三）寵物食品行業(yè)技術(shù)壁壘歐美日韓等寵物食品行業(yè)相對成熟的市場均制定了嚴(yán)格的寵物食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，以保證寵物食品的安全。行業(yè)內(nèi)相對成熟的企業(yè)均設(shè)立自己的研發(fā)機構(gòu)，擁有專業(yè)的研發(fā)團隊，堅持做自有品牌并獲得較多的專利和非專利技術(shù)。新進入的企業(yè)需要在產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)使用上投入更高的成本，不利于在快速發(fā)展的市場環(huán)境中抓住先機、持續(xù)發(fā)展。（四）寵物食品行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟壁壘發(fā)達國家寵物食品行業(yè)巨頭已經(jīng)實現(xiàn)較大規(guī)模化生產(chǎn)，對于國內(nèi)寵物食品生產(chǎn)企業(yè)而言，規(guī)模效益同樣構(gòu)成對潛在進入者的壁壘。一方面，規(guī)模較大的生產(chǎn)企業(yè)能夠?qū)τ谠牧线M行集中采購，提升自身的議價能力。另一方面，規(guī)模較大的生產(chǎn)企業(yè)能夠進行現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定，生產(chǎn)效率更高，生產(chǎn)成本更低。相對而言，規(guī)模較小和新進入的生產(chǎn)企業(yè)，其生產(chǎn)成本通常相對較高，抗風(fēng)險能力不強。另外，生產(chǎn)設(shè)備投入所需資金、流水線生產(chǎn)工藝掌控水平以及熟練生產(chǎn)工人的數(shù)量等規(guī)?；a(chǎn)所需因素，會對新進入企業(yè)形成一定壁壘。寵物食品行業(yè)發(fā)展趨勢分析當(dāng)今新一代的城市年輕寵物主人與城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)的傳統(tǒng)寵物主人明顯不同。這種不斷變化的主人結(jié)構(gòu)導(dǎo)致了寵物的人性化趨勢。人性化趨勢還推動了更為復(fù)雜的消費行為，在寵物食品市場，寵物主人們逐漸推崇天然高端食品，在寵物基本健康的基礎(chǔ)上更加注重營養(yǎng)均衡、毛發(fā)光滑等高層次因素，對純天然、添加有機成分或具備特定功能性效用的產(chǎn)品更加青睞，并且這種青睞在年輕群體中更加明顯。寵物食品市場涵蓋了廣泛的產(chǎn)品，從標(biāo)準(zhǔn)的狗糧到天然、新鮮的寵物食品的選擇。近幾十年來的發(fā)展，市場已經(jīng)非常多樣化了。人類食物消費的趨勢已經(jīng)影響到了寵物世界，而且很可能會持續(xù)下去。無論它是免費的，有機的，還是低卡路里的，消費者在店內(nèi)或網(wǎng)上購物時都有各式各樣的選擇。全球?qū)櫸锸称肥袌雒磕甓荚诜€(wěn)步增長。2020年，全球?qū)櫸锸称房備N售額超過1020億美元。這比2019年增加了近100億美元。我國寵物食品購買渠道我國寵物食品購買渠道主要有零售店、寵物專門店、電商與寵物醫(yī)院。2020年零售店、寵物專門店、電商與寵物醫(yī)院渠道份額占比分別為6．6%、28．0%、54．7%、10．8%，分別較2010年-21．5%、-33．6%、+53．5%、+1．7%，電商渠道占比提升顯著。對比其他國家電商渠道占比，2020年全球、美國、日本、澳洲寵物食品行業(yè)線%，顯著低于中國電商渠道份額。寵物食品行業(yè)競爭格局隨著中國寵物食品行業(yè)的高速發(fā)展，瑪氏、雀巢等海外巨頭紛紛加大對中國市場的投資和宣傳力度。本土企業(yè)如中寵、佩蒂近年來通過加大研發(fā)、產(chǎn)能及渠道的布局逐漸提升其品牌影響力。寵物食品市場現(xiàn)狀分析寵物食品是飼養(yǎng)寵物的剛性需求，貫穿寵物整個生命周期，具有復(fù)購性高、價格敏感性低、黏性強的特點。寵物食品是專門為寵物提供的食品，不同于人類食品和傳統(tǒng)畜禽飼料，其作用主要是為各種寵物提供最基礎(chǔ)的生命保證、生長發(fā)育和健康所需的營養(yǎng)物質(zhì)，具有營養(yǎng)全面、消化吸收率高、配方科學(xué)、飼喂方便以及可預(yù)防某些疾病等優(yōu)點。中國寵物食品行業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度快，已逐漸成為全球重要市場之一;目前，雖中國市場大部分份額仍被國外企業(yè)所占據(jù)，但在電商銷售渠道的興起下，本土企業(yè)迅速壯大，市場份額不斷提升，正在逐步縮小與國外企業(yè)的差距。由相較發(fā)達國家的寵物經(jīng)濟，中國目前的寵物市場正處于起步階段，與寵物相關(guān)的行業(yè)、周邊，已經(jīng)成為一個獨立的產(chǎn)業(yè)，市場細(xì)分也越來越精細(xì)。中國寵物食品需求總量在2019年達到1058億元，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，一二線城市的單身人數(shù)增加，對于寵物的需求增加。2021年全年的寵物食品的需求總量是1401億元。目前，寵物食品領(lǐng)域市場集中度并不高。在零食市場，麥富迪相對領(lǐng)先，市占比約18%。其次是頑皮、珍致和富力鮮，市占比均在5%左右。而在主糧市場，依然是以海外品牌為主流?；始抑骷Z相對領(lǐng)先，占比約13%;其次是麥富迪、伯納天純和渴望，占比分別在8%、7%和5%。寵物食品市場處于快速發(fā)展階段，成長空間廣闊隨著我國居民消費能力的提升和養(yǎng)寵人群規(guī)模的不斷擴大，國內(nèi)寵物行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，寵物食品市場也進入快速發(fā)展階段。隨著寵物家庭角色的轉(zhuǎn)換和科學(xué)養(yǎng)寵理念的不斷推廣，寵物食品行業(yè)未來依然會保持穩(wěn)步增長。寵物市場與整體消費市場變化類似，2020年及2022年雖受疫情影響有所波動，但總體保持著向好趨勢；另外，寵物食品市場投融資數(shù)及規(guī)模仍舊占據(jù)主要地位，回暖趨勢明顯。寵物主趨于年輕化，90后成為養(yǎng)寵主力軍。養(yǎng)寵成為了年輕人的一種生活方式，寵物能豐富人們的生活方式，同時滿足他們對陪伴的迫切需求，電商成為寵物食品最主要消費途徑之一。貓超過犬成為飼養(yǎng)最多的寵物，分品牌看國際品牌在主糧市場仍占據(jù)優(yōu)勢，但有6家國產(chǎn)品牌進入銷售額TOP10，貓零食同樣增幅明顯，其中以麥富迪為代表的多個國產(chǎn)品牌逐漸占據(jù)領(lǐng)先位置。根據(jù)調(diào)研，營養(yǎng)成分和天然健康是寵物主購買主糧時首先考慮的因素。除此以外也會考慮到愛寵的需求，如寵物的適口性、根據(jù)寵物年齡和特殊需求為寵物針對性選擇主糧。含功能性成分、健康屬性、高營養(yǎng)價值的產(chǎn)品的銷售表現(xiàn)較為突出。越來越多的貓零食加入各種健康成分，以此來突出產(chǎn)品的差異化。隨著我國居民消費能力的提升和養(yǎng)寵人群規(guī)模的不斷擴大，國內(nèi)寵物行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，寵物食品市場也進入快速發(fā)展階段。隨著寵物家庭角色的轉(zhuǎn)換和科學(xué)養(yǎng)寵理念的不斷推廣，寵物食品行業(yè)未來依然會保持穩(wěn)步增長。根據(jù)調(diào)研，營養(yǎng)成分和天然健康是寵物主購買主糧時首先考慮的因素。除此以外也會考慮到愛寵的需求，如寵物的適口性、根據(jù)寵物年齡和特殊需求為寵物針對性選擇主糧。寵物食品：種類多元化，主糧剛需消耗大寵物食品可分為寵物主糧、寵物零食和寵物保健品等。寵物主糧是寵物最主要的食品；寵物零食能夠補充單一或部分營養(yǎng)素但不追求全面平衡營養(yǎng)；寵物保健品是為滿足寵物各生命階段及其生理需要而制作的營養(yǎng)補充劑。我國養(yǎng)寵不斷精細(xì)化，寵物犬貓經(jīng)歷由一開始吃剩飯菜，到食用專門主糧，再到主糧以外食用零食與保健品的變化。隨著我國人民生活水平進一步提高，科學(xué)養(yǎng)寵進一步普及，食品分類將會更加細(xì)化。目前國內(nèi)規(guī)模體量較大的上市或擬上市公司，除了福貝外，均以境外代工模式為主，且產(chǎn)品以寵物零食為主。但各公司的主營產(chǎn)品差異較大，每個細(xì)分賽道都有充分發(fā)展空間，彼此境外業(yè)務(wù)的競爭相對較小。食品細(xì)分又有犬貓類，肉感餅干類，干濕，適齡等區(qū)別，利于各個公司發(fā)展特色產(chǎn)品，在特定品類下占領(lǐng)細(xì)分賽道。隨著各家公司的規(guī)模逐步擴大、境內(nèi)寵物食品的快速發(fā)展，中寵、佩蒂、乖寶、路斯股份等均加速布局境內(nèi)主糧業(yè)務(wù)。預(yù)計主糧業(yè)務(wù)的競爭較為激烈。龍頭企業(yè)穩(wěn)定增長，中小企業(yè)發(fā)展空間充足。本土企業(yè)發(fā)展較早的如中寵、佩蒂已經(jīng)形成可觀規(guī)模，近年營收平穩(wěn)增長。中小企業(yè)生存狀態(tài)良好，營收亦穩(wěn)健增長。未來寵物食品呈現(xiàn)科學(xué)化+品牌化+精細(xì)化趨勢，寵物食品行業(yè)將形成多元生態(tài)，為各類品牌和企業(yè)創(chuàng)造生存空間。當(dāng)前我國寵物食品行業(yè)正處于快速發(fā)展階段之中，其中主糧占寵物食品市場的75%。在主糧方面，隨著寵物行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)擴大及消費者科學(xué)養(yǎng)寵意識的不斷提升，寵物主糧行業(yè)在發(fā)展中迎來了品牌與品類的升級。根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)及功能，寵物主糧可以劃分為1．0剩飯、2．0寵物糧、3．0天性糧和4．0功能糧四個階段。目前中國基本處于2．0寵物糧階段，正向3．0天性糧階段發(fā)展。行業(yè)規(guī)模：養(yǎng)寵滲透率和寵物食品滲透率對寵物食品行業(yè)市場規(guī)模產(chǎn)生影響。當(dāng)前我國寵物食品行業(yè)市場規(guī)模達到人民幣1，337億元，其中寵物貓食品市場規(guī)模達人民幣527億元，寵物犬食品市場規(guī)模達人民幣667億元。預(yù)計2025年寵物食品市場規(guī)模有望達到約人民幣2，417億元。結(jié)構(gòu)變化：寵物貓與寵物犬?dāng)?shù)量結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。因各地養(yǎng)犬政策調(diào)整及疫情限制居民活動等客觀因素影響，導(dǎo)致寵物犬?dāng)?shù)量預(yù)計于2021年出現(xiàn)負(fù)增長。寵物貓因室內(nèi)飼養(yǎng)等因素，獲接受程度更高，數(shù)量增速快于寵物犬。月均花費方面，寵物貓高于寵物狗，預(yù)計未來月均花費差異化持續(xù)走闊。國產(chǎn)寵物食品品牌的強力出圈。關(guān)鍵在于不斷提升產(chǎn)品力、品牌力與渠道供應(yīng)力，助力國貨企業(yè)與海外品牌競爭。艾瑞梳理國產(chǎn)品牌出圈的要素指標(biāo)，針對賽道內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)掃描。海外品牌憑借產(chǎn)地優(yōu)勢、渠道策略、研發(fā)投入和品類引領(lǐng)形成獨特的產(chǎn)品優(yōu)勢，憑借歷史積淀和對中國市場的長期深耕形成品牌力，開展國際化經(jīng)營。寵物食品是專門為寵物、小動物提供的植物類或肉類食品，即介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間的動物食品。寵物食品以其形態(tài)、功能和營養(yǎng)成分可區(qū)分為寵物主食、零食及營養(yǎng)品。寵物食品類目是目前寵物行業(yè)最大的細(xì)分市場，剛需、高頻的消費屬性使食品類目成為寵物行業(yè)最重要的競爭市場。隨著人們對喂養(yǎng)商品糧的認(rèn)知提升，市場對寵物食品的需求將進一步釋放。隨著寵物行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)擴大及消費者科學(xué)養(yǎng)寵意識的不斷提升，寵物主糧行業(yè)在發(fā)展中迎來了品牌與品類的升級。主糧產(chǎn)品的革新主要集中于形態(tài)及功能兩大方面，從過去貓狗吃剩飯，到寵物糧食的誕生及品類細(xì)化，進一步創(chuàng)新出天性糧和功能糧等新產(chǎn)品。目前我國寵物主糧市場發(fā)展處在2．0階段中，寵物主逐漸接受為寵物購買商品主糧，更多的寵物主開始重視寵物的營養(yǎng)健康。寵物食品中主糧產(chǎn)品根據(jù)更加細(xì)分的消費需求，可以劃分為干糧和濕糧兩類。干糧主要特征是水分含量少、表面干燥、顆粒狀，包括膨化糧、烘焙糧、風(fēng)干糧、凍干糧等多種產(chǎn)品形態(tài)。濕糧主要是糊狀、水分含量高，主要有罐頭、鮮切包和鮮食三種形態(tài)，其中鮮食即指鮮糧，是濕糧中更精細(xì)的賽道，強調(diào)食材新鮮，原材料肉眼可見，沒有經(jīng)過深度加工。鮮食與鮮切包和罐頭不同的是，其保質(zhì)期更短。濕糧市場尚未成熟：國內(nèi)濕糧市場認(rèn)知度仍有待提高，主營濕糧的市場參與者較少。賽道高門檻：濕糧產(chǎn)品對原料形態(tài)改變小，保鮮要求高，生產(chǎn)工藝運輸條件要求高，配方定制化，賽道門檻較高。精細(xì)化市場易出圈：美國寵物食品市場集中度較高，仍有Freshpet等濕糧品牌殺出重圍，市值快速增長，依靠的就是濕糧精準(zhǔn)化細(xì)分市場。對比海外濕糧市場的高滲透率及高增速，中國市場仍為藍(lán)海，發(fā)展空間廣闊。在人均消費上，整體數(shù)據(jù)采用一、二線城市花費數(shù)據(jù)。養(yǎng)寵戶人均寵物食品消費水平與日本還存在約6%左右的消費增長空間。若以全國寵物食品消費比較，我國寵物食品市場擁有更大的消費增長空間。一、二線城市養(yǎng)寵滲透率高于全國范圍的滲透率。以全國范圍養(yǎng)寵滲透率比較，我國寵物市場還具備約7．5個百分點的增長空間。設(shè)置行業(yè)人均消費/人均GDP比值，測算行業(yè)天花板：一、二線城市寵物食品消費與人均GDP比例為0．73%，高于日本的0．47%，若以全國人均GDP進行比較，則該比例將更高于日本水平。寵物食品作為非必選消費，其消費占人均GDP比例應(yīng)處于更合理區(qū)間之內(nèi)。我國養(yǎng)寵滲透率和食品滲透率均有待提高，隨著寵物主消費者群體的擴大，寵物食品人均消費與人均GDP比值將趨近至合理范圍內(nèi)。我國居民養(yǎng)寵意愿有所提高。寵物成為了家庭成員們的伴侶、朋友與玩伴，居民飼養(yǎng)寵物的意識逐漸提升，越來越多的家庭開始接納養(yǎng)寵生活方式。養(yǎng)寵家庭滲透率穩(wěn)定增長，2021年我國一、二線城市養(yǎng)寵家庭滲透率達到39．1%，以寵物貓及寵物犬為主的寵物數(shù)量規(guī)模增長。隨著中國寵物主糧市場從2．0寵物糧階段向3．0天性糧階段變化，寵物主對寵物食品的消費意識不斷加強和提升。寵物食品消費金額隨消費意識提升和市場階段變化而獲得增長。寵物數(shù)量與寵物食品消費金額的共同提升寵物食品市場規(guī)模增長。因各地養(yǎng)犬政策調(diào)整及疫情限制居民活動等客觀因素影響，導(dǎo)致寵物犬?dāng)?shù)量預(yù)計于2021年下滑并出現(xiàn)負(fù)增長。在預(yù)測期間寵物犬?dāng)?shù)量增速呈現(xiàn)收縮態(tài)勢。寵物貓因飼養(yǎng)難度低，獲接受程度更高，數(shù)量將不斷增加。預(yù)計未來寵物貓數(shù)量增速將維持在5%-6%區(qū)間，2025年寵物貓的數(shù)量將達到約6，415萬只。寵物貓與寵物犬食品月均花費差異化程度持續(xù)走闊。因?qū)櫸镓埞窋?shù)量結(jié)構(gòu)變化，寵物貓數(shù)量將于2021年超越寵物犬。貓寵主更喜愛以精細(xì)化飼喂方式寵愛貓咪，選購主糧的滲透率大于犬寵主，預(yù)計寵物貓的月均食品消費增速將持續(xù)走高。受益于寵物貓數(shù)量擴大及食品消費增速提高，寵物貓食品市場規(guī)模預(yù)計將超越寵物犬，在2025年達1，530億元。隨著科學(xué)養(yǎng)寵概念在寵物主消費群體中廣泛傳播，越來越多的寵物主對養(yǎng)寵生活中的寵物營養(yǎng)問題加深了解，寵物主逐漸認(rèn)識和接受寵物營養(yǎng)品概念。中國寵物飼喂環(huán)境特點致使寵物具有營養(yǎng)補充需求，而營養(yǎng)品可滿足寵物日常營養(yǎng)補充并進行疾病預(yù)防，填補了國內(nèi)原有市場在營養(yǎng)補充方面的空白。預(yù)計2021至2025年寵物營養(yǎng)品市場復(fù)合增長率將達到22%，高于寵物食品市場同期16%的增速。寵物營養(yǎng)品具有日?；M的特點，預(yù)計其滲透率將得到不斷提升，2025年寵物營養(yǎng)品市場規(guī)模將達到348億元。寵物零食市場的復(fù)合增長率預(yù)計將低于寵物營養(yǎng)品。由于缺乏清晰的產(chǎn)品劃分標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品形態(tài)多元復(fù)雜，作為非必選消費產(chǎn)品，寵物零食易于被寵物主糧和營養(yǎng)品替代。預(yù)計2021年至2025年寵物零食市場復(fù)合增長率為6%，在2025年達到218億元。寵物食品消費者可劃分出不同消費群體，各消費群體呈現(xiàn)鮮明的消費心理特點。品牌通過泛娛樂化營銷手段吸引年輕消費群體的關(guān)注，通過影視劇合作和明星代言等方式吸引流量，擴大社會公眾對品牌的認(rèn)知度。對新成為寵物主的養(yǎng)寵新手，品牌通過建立社區(qū)化運營的一站式購物平臺，提供購物、交流和科普的平臺，增強消費體驗和粘性。對女性寵物主，品牌通過IP聯(lián)名合作打造熱度，迎合喜好并獲得認(rèn)同。對寵物更加寵溺的高端用戶，則推出定制化的高端產(chǎn)品滿足需求。寵物行業(yè)各類細(xì)分賽道的競爭參與者，通過拓展其橫向業(yè)務(wù)布局和縱深發(fā)展而尋求新的業(yè)務(wù)增長點，以擴大企業(yè)競爭力的方式提升品牌力。其發(fā)展分為橫向布局與縱深發(fā)展兩種拓展方式：寵物企業(yè)在原有主營業(yè)務(wù)發(fā)展進入成熟階段后逐步在橫向拓展新業(yè)務(wù)，包括進軍寵物醫(yī)療、寵物食品和寵物服務(wù)等賽道，實現(xiàn)在寵物行業(yè)經(jīng)營版圖的擴張。在縱深發(fā)展方面，企業(yè)通過在單寵品類上不斷豐富產(chǎn)品組合來滿足養(yǎng)寵者全方面的需求，實現(xiàn)多線增長，提高品牌市場占有率。品牌從提供解決單一養(yǎng)寵需求產(chǎn)品的角色，提升為滿足全方位養(yǎng)寵需求的綜合寵物品牌。企業(yè)借助長期積累的寵物市場洞察經(jīng)驗，更了解寵物主在養(yǎng)寵過程中發(fā)生的不同需求，其新擴展產(chǎn)品亦能與原有優(yōu)勢產(chǎn)品形成產(chǎn)品協(xié)同效應(yīng)，提高經(jīng)濟效益，增強競爭力。中國寵物食品行業(yè)市場消費現(xiàn)狀規(guī)模的迅速增長，寵物食品行業(yè)