電子廢棄物拆解行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

電子廢棄物拆解行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局固廢處理行業(yè)發(fā)展機遇固廢處理行業(yè)在我國還是一個新興的產(chǎn)業(yè)，隨著環(huán)境問題的日益突出，固廢處理行業(yè)緊跟污水處理行業(yè)，進入了高速發(fā)展時期。我國固廢污染防治行業(yè)起始于20世紀80年代初期，相對發(fā)達國家起步較晚。1996年4月1日起實施的《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》是中國第一部針對固體廢物污染環(huán)境防治的法律，標志著我國固體廢物污染防治工作已被納入了法制化的管理軌道。2000年后，國家陸續(xù)出臺了《城市生活垃圾處理及污染防治技術(shù)政策》、《礦山生態(tài)環(huán)境保護與污染防治技術(shù)政策》、《全國危險廢物和醫(yī)療廢物處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》等政策法規(guī)，并制定了《生活垃圾填埋場污染控制標準》、《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準》等一系列國家標準和行業(yè)標準，推動了固廢污染防治行業(yè)的規(guī)范和發(fā)展。隨著政策的實施和標準的推行，固廢污染防治行業(yè)正逐步成為環(huán)保行業(yè)核心組成部分，我國對固廢污染防治領(lǐng)域的投資力度也逐漸加大，十五、十一五期間固廢投資占環(huán)保投資比重分別達到11．4%和13．7%。十一五期間環(huán)保部對固廢污染防治領(lǐng)域投資達2100億元，其中主要投資于生活垃圾無害化處理、醫(yī)療廢物及工業(yè)固廢的綜合利用和危險廢物集中處置三大領(lǐng)域，固廢處置投資的復(fù)合增速達到18．5%，增速加快并開始超過大氣污染治理領(lǐng)域16．5%的投資增速，其中生活垃圾處置更是以25%的增速成為環(huán)保投資中增長最快的領(lǐng)域。十二五期間我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模預(yù)計達到3．4萬億元，其中固廢治理行業(yè)達到8000億元，較十一五期間約翻兩番；十三五全社會環(huán)保投資將達到17萬億元，是十二五的3倍以上；環(huán)保產(chǎn)業(yè)將成為拉動經(jīng)濟增長重要支柱。2019年工業(yè)治理固體廢物項目完成投資17．07億元。第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十七次會議審議通過修訂的《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》于2020年9月1日起正式實施。固廢處理行業(yè)進入主要障礙（一）固廢處理行業(yè)資質(zhì)壁壘從事電子廢棄物拆解、報廢機動車拆解以及危險廢物處理業(yè)務(wù)均需要經(jīng)過國家有關(guān)部門的嚴格審批，取得相應(yīng)的資格許可證才能開展經(jīng)營，且申請所需條件較高，時間較久，行業(yè)存在較高的資質(zhì)壁壘。電子廢棄物拆解業(yè)務(wù)實行資質(zhì)許可制度。取得相應(yīng)資質(zhì)需要經(jīng)過市級環(huán)保部門審批，要求企業(yè)具備完善的廢棄電器電子產(chǎn)品處理設(shè)施以及與所處理廢棄物相適應(yīng)的分揀、包裝設(shè)備。同時，被列入廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補貼名單內(nèi)的拆解企業(yè)才有資格申請基金補貼。報廢機動車拆解業(yè)務(wù)實行資質(zhì)認定制度。取得相應(yīng)資質(zhì)應(yīng)當(dāng)具有符合環(huán)境保護等有關(guān)法律、法規(guī)和強制性標準要求的存儲、拆解場地、拆解設(shè)備、拆解操作規(guī)范及專業(yè)技術(shù)人員。危險廢物處理業(yè)務(wù)實行資質(zhì)許可制度。取得《危險廢物經(jīng)營許可證》需要經(jīng)過當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護主管部門的嚴格審批，需要企業(yè)具有完備的運輸、貯存和處置設(shè)施，對企業(yè)的資金規(guī)模和經(jīng)驗要求較高，且資質(zhì)審批時間較長，通常從開始申請到正式開展業(yè)務(wù)需要經(jīng)過2-4年的時間。此外，若需改變經(jīng)營方式、類別、新建或改擴建原有設(shè)施或是實際經(jīng)營規(guī)模超額20％以上的都需要重新申請許可證。（二）固廢處理行業(yè)資金壁壘電子廢棄物拆解報廢機動車拆解以及危險廢物處理行業(yè)具有投資規(guī)模較大、建設(shè)周期較長的特點?；厥针娮訌U棄物和報廢汽車需要占用大量的營運資金，且隨著環(huán)保政策趨嚴、工藝技術(shù)不斷更新?lián)Q代，設(shè)備升級改造需要占用大量的營運資金。此外，在電子廢棄物拆解行業(yè)中，基金補貼在營業(yè)收入中占了較大比重，基金補貼需要通過環(huán)保部門驗收合格后才能發(fā)放，且實際發(fā)放周期較長。因此，行業(yè)具有較高的資金壁壘。（三）固廢處理行業(yè)技術(shù)壁壘電子廢棄物報廢機動車和危險廢物等廢棄資源來源廣泛、種類繁多、成分復(fù)雜，企業(yè)需要根據(jù)具體廢棄資源的特性來選擇最合適的處理方法，在拆解和處理的工藝流程中需要綜合利用物理、化學(xué)等多門學(xué)科知識對其進行處理，涉及的技術(shù)種類多，企業(yè)需要經(jīng)過長時間的技術(shù)積累才能形成高效、節(jié)能且滿足環(huán)保要求的固體廢物處理體系，新進入企業(yè)很難在短時間內(nèi)建立起較為成熟的技術(shù)體系。同時，隨著政策對環(huán)保標準的要求日益提升，以及回收廢棄資源的種類和結(jié)構(gòu)不斷變化，為了適應(yīng)最新的環(huán)保要求，降低拆解和處理成本，提高拆解產(chǎn)物附加值，企業(yè)需要持續(xù)保持科研投入，擁有較強的研發(fā)實力才能在市場競爭中獲得優(yōu)勢。因此，行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。固廢處理行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）固廢處理行業(yè)面臨的機遇1、固廢處理行業(yè)國家政策的支持和鼓勵根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，固廢處理行業(yè)屬于第四十三項環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用行業(yè)，屬于我國國民經(jīng)濟發(fā)展的鼓勵類行業(yè)。近年來，我國政府高度重視環(huán)保行業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟建設(shè)，陸續(xù)出臺了一系列支持和鼓勵政策。2016年12月，《十三五生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》鼓勵開展資源循環(huán)利用示范基地和生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設(shè)，建設(shè)一批循環(huán)經(jīng)濟領(lǐng)域國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地和循環(huán)經(jīng)濟示范市縣。深化工業(yè)固體廢物綜合利用基地建設(shè)試點，建設(shè)產(chǎn)業(yè)固體廢物綜合利用和資源再生利用示范工程。依托國家城市礦產(chǎn)示范基地，培育一批回收和綜合利用骨干企業(yè)、再生資源利用產(chǎn)業(yè)基地和園區(qū)。健全再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，推廣互聯(lián)網(wǎng)+回收、智能回收等新型回收方式，實行生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度。到2020年，全國工業(yè)固體廢物綜合利用率提高到73%。在電子廢棄物拆解利用領(lǐng)域，2015年2月，《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄》拆解目錄從5類擴充到14類，大大擴大了廢棄電器電子產(chǎn)品拆解利用的范圍；在報廢機動車拆解領(lǐng)域，2019年5月，《報廢機動車回收管理辦法》進一步規(guī)范汽車回收活動，加強對報廢機動車回收的管理，允許將五大總成出售給再制造企業(yè)進行再制造；在廢舊電子設(shè)備回收再利用領(lǐng)域，2018年10月，全國人大常委會修訂《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》，鼓勵循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，提高資源利用效率；在危險廢物處理領(lǐng)域，2016年11月，《十三五生態(tài)環(huán)境規(guī)劃》鼓勵提高危險廢物處置水平，合理配置危險廢物安全處置能力。在政策的支持和鼓勵下，固廢處理行業(yè)迎來了廣闊的發(fā)展空間和難得的發(fā)展機遇，有利于行業(yè)朝規(guī)模化、專業(yè)化方向發(fā)展。2、固廢處理行業(yè)原材料供給充足，下游需求旺盛隨著我國經(jīng)濟高速發(fā)展與科技快速進步，人民生活水平不斷提高，5G應(yīng)用提速，智能化家電普及率上升，電器電子設(shè)備和機動車保有量不斷增長并且更新?lián)Q代周期有所縮短，電子廢棄物、廢舊電子設(shè)備和報廢機動車的產(chǎn)生量保持逐年增長趨勢，為電子廢棄物、報廢機動車拆解行業(yè)和廢舊電子設(shè)備回收再利用行業(yè)提供了充足的原材料。同時，經(jīng)濟發(fā)展過程中對金屬、塑料、玻璃等材料的需求量巨大，而金屬和石油等資源屬于不可再生資源，因此，對固體廢物進行資源化利用仍將是重要選擇。原材料充足的供給和下游市場充分的需求將為電子廢棄物和報廢機動車拆解行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力的支撐。隨著我國工業(yè)的快速發(fā)展，工業(yè)生產(chǎn)中的危險廢物產(chǎn)量呈現(xiàn)出迅速增長的態(tài)勢，除此之外，我國仍有大量貯存的危險廢物沒有得到及時處理，我國貯存的以及每年新產(chǎn)生的大量固體廢物不僅侵占了寶貴的土地資源，而且給土壤、水體和大氣帶來了不同程度的污染。危險廢物產(chǎn)量的快速增長和大量貯存的危險廢物，迫使危廢處理行業(yè)不得不快速發(fā)展。3、固廢處理行業(yè)技術(shù)水平提升近年來，在政策的大力支持下，我國固廢處理行業(yè)的技術(shù)水平不斷提高，在處理效率、回收價值、安全環(huán)保方面均有所提升。電子廢棄物和報廢機動車拆解均采用手工拆解與機械處理相結(jié)合的方式，目前行業(yè)在逐步提升機械拆解占比，在廠內(nèi)建立物流立體化設(shè)施，提升拆解效率和精細化拆解程度。2019年12月，市場監(jiān)督總局和國家標準委聯(lián)合發(fā)布《報廢機動車回收拆解企業(yè)技術(shù)規(guī)范》，對報廢機動車拆解技術(shù)、選址、設(shè)施設(shè)備和安全環(huán)保提出了強制性要求，有利于提升行業(yè)整體技術(shù)水平和經(jīng)營規(guī)范程度。2019年9月，環(huán)保部發(fā)布《危險廢物填埋污染控制標準》，規(guī)定了危險廢物填埋的入場條件，填埋場的選址、設(shè)計、施工、運行、封場及監(jiān)測的生態(tài)環(huán)境保護要求，有利于促進行業(yè)提升危險廢物填埋技術(shù)，更高效、安全地處理危險廢物。（二）固廢處理行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、固廢處理行業(yè)環(huán)保意識薄弱部分地區(qū)居民和企業(yè)環(huán)保意識薄弱，忽視資源回收和環(huán)境保護的重要性，存在隨意處置或者私自拆解電子廢棄物和報廢機動車，以及私自傾倒危險廢物的情況，使得大量的固體廢物沒有得到妥善的處置，造成資源浪費和環(huán)境污染的同時，嚴重影響了固廢處理業(yè)務(wù)的市場需求，為行業(yè)發(fā)展帶來不利影響。2、固廢處理行業(yè)市場存在無序競爭目前市場內(nèi)仍存在無資質(zhì)企業(yè)違規(guī)拆解電子廢棄物、報廢機動車以及違規(guī)處置危險廢物的現(xiàn)象，加劇市場內(nèi)的無序競爭，提高了電子廢棄物和報廢機動車的回收采購價格，擠占了正規(guī)處理企業(yè)的利潤空間，對正規(guī)處理企業(yè)產(chǎn)生不利影響。全球固廢處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2020年全球固廢處理行業(yè)市場規(guī)模達到3410億美元，較2019年同期增長9．7%；2021年各類固廢處理的項目投融資規(guī)模有所增加，全年市場規(guī)模超過3700億美元，與上年相比上漲8．5%，預(yù)測未來五年全球固廢處理行業(yè)將迎來更加廣闊的增長空間，預(yù)計到2025年全球固廢處理行業(yè)市場規(guī)模將達到5000億美元以上。在全球工業(yè)化發(fā)展進程不斷加快的背景下，資源開采的不斷增加導(dǎo)致固體廢物的產(chǎn)生量急劇增長，2020年全球固體廢物產(chǎn)生量約為125億噸，較2019年同期增長6．5%；截止到2021年末增長至130．5億噸，同比增長4．4%，整體增幅有所下降，但仍呈不斷上升的趨勢。固廢處理是指人們在日常生活和生產(chǎn)的過程中產(chǎn)生的各種固體廢物，按照北京研精畢智的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從全球固廢處理市場結(jié)構(gòu)組成情況來看，2021年有機物、紙和塑料、金屬和玻璃分別占比42%、25%和11%，此外其他固體廢物類型所占的市場比重合計為22%左右，整體市場分布較為集中。從固廢處理行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)來看，在全球范圍內(nèi)，固廢處理行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)所占份額較高，根據(jù)最新行業(yè)分析數(shù)據(jù)顯示，全球固廢處理行業(yè)核心的企業(yè)包括WasteManagement、WasteConnections、HitachiZosenCorporation、SUEZ和Veolia等，2021年這五家企業(yè)所占的市場份額達到16．2%、12．4%、9．8%、6．5%和4．9%，行業(yè)內(nèi)排名前五名的企業(yè)共占有49．8%的份額，其余企業(yè)所占的市場份額合計為50．2%。目前北美和歐洲地區(qū)是全球最大的固廢處理市場分布區(qū)域，按照市場規(guī)模進行劃分，2021年其市場比重分別達到39．2%和32．6%，此外以中國為首的亞太和南美地區(qū)分別占比16．2%和11．4%。全球固廢處理行業(yè)綜述近些年來全球制造業(yè)迅速發(fā)展，在此過程中產(chǎn)生了大量的工業(yè)固廢，這將帶動整個固廢處理市場的增長，在全球低碳的大環(huán)境下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢良好，同時固廢處理能力也在持續(xù)提升，行業(yè)投融資增速明顯加快，本報告通過研究當(dāng)前全球固廢處理行業(yè)動態(tài)，對行業(yè)過去幾年的發(fā)展概況做了總結(jié)。固廢處理通常是指物理、化學(xué)、生物、物化及生化方法將固體廢物轉(zhuǎn)化為適用于運輸、利用和處置的過程，實現(xiàn)固體廢棄物處理的無害化、減量化和資源化。產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)為固廢焚燒設(shè)備、餐廚垃圾處理設(shè)備、環(huán)衛(wèi)清潔設(shè)備和固廢轉(zhuǎn)運設(shè)備等；中游環(huán)節(jié)為分類、轉(zhuǎn)運和固廢處理等步驟；下游為固廢處理行業(yè)的末端市場，包括固廢處理廢水市場、固廢處理飛灰固化市場和固廢處理資源化及能源化處置。固廢處理行業(yè)概況（一）固體廢物的概念固體廢物，是指在生產(chǎn)生活和其他活動中產(chǎn)生的喪失原有利用價值或者雖未喪失利用價值但被拋棄的固態(tài)、半固態(tài)的廢棄物。根據(jù)固體廢物產(chǎn)生的源頭和對環(huán)境的危害程度，通?？蓪⒐腆w廢物分為一般工業(yè)固體廢物、危險廢物、生活垃圾、建筑垃圾和農(nóng)業(yè)固體廢物五大類。固體廢物來源廣泛、種類繁多、成分復(fù)雜，包含多種有害物質(zhì)，需要經(jīng)過妥善回收及安全處置，方能消除環(huán)境生態(tài)風(fēng)險，如處理不當(dāng)將會對環(huán)境產(chǎn)生嚴重污染。同時，固體廢物也被稱為放錯地方的資源，其中部分固體廢物在經(jīng)過妥善回收和資源化處理之后仍具有一定的使用價值，對固體廢物進行合理利用可以節(jié)約大量資源。因此，固體廢物兼有危害性和資源性兩大特征。（二）固體廢物的處理方法目前，固體廢物處理主要包括四種方式，即資源化利用、焚燒、堆肥和填埋。其目標可以概括為減量化、資源化、無害化原則。由于固體廢物種類繁多，成分復(fù)雜，導(dǎo)致其物理性狀千變?nèi)f化，因此固體廢物的處理難度較大，需要綜合利用多種處理方式才能完成固體廢物的最終處置，需要固廢處理企業(yè)具備較高的技術(shù)水平。（三）固廢處理行業(yè)特點我國固廢處理行業(yè)細分領(lǐng)域眾多、空間巨大，從事固廢處理的企業(yè)數(shù)量眾多，但目前行業(yè)集中度不高，龍頭企業(yè)市場占有率較低，行業(yè)整體呈現(xiàn)分散的特點，固體廢物的資源化利用效率和處置能力與發(fā)達國家相比存在較大差距。由于固廢處理行業(yè)具有良好的經(jīng)濟效益，同時還具有較大的社會生態(tài)效益，因此固廢處理行業(yè)是我國近年來重點支持的行業(yè)。固廢處理行業(yè)屬于政策引導(dǎo)型行業(yè)，政策法規(guī)的不斷完善和嚴格執(zhí)行將會對行業(yè)產(chǎn)生良性的引導(dǎo)，有利于行業(yè)市場空間的進一步擴大，以及行業(yè)整體技術(shù)水平的提升，進而促進行業(yè)內(nèi)企業(yè)加速整合以及整個行業(yè)的良性發(fā)展。固廢處理行業(yè)競爭格局和市場化程度（一）電子廢棄物拆解行業(yè)競爭格局電子廢棄物拆解行業(yè)實行嚴格的資質(zhì)審批制度，行業(yè)擁有較高的準入門檻。截至2022年6月末，全國共有29個?。▍^(qū)、市）的109家電子廢棄物拆解企業(yè)納入廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補貼企業(yè)名單，擁有8家企業(yè)的江蘇省為數(shù)量最多的省份，分別擁有7家企業(yè)的河北、河南、湖北、廣東緊隨其后，北京、內(nèi)蒙古和云南分別擁有3家、3家和2家，拆解企業(yè)在全國范圍內(nèi)分布較為分散。由于原材料運輸成本較高，企業(yè)開展業(yè)務(wù)受回收和運輸半徑影響，因此行業(yè)區(qū)域性競爭的特征較為明顯。財政部2013年12月發(fā)布《關(guān)于完善廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金等政策的通知》，其中提到：嚴格控制處理企業(yè)規(guī)劃數(shù)量，優(yōu)化處理企業(yè)結(jié)構(gòu)。除將已獲得基金補貼的優(yōu)質(zhì)處理企業(yè)納入規(guī)劃外，本通知發(fā)布前已經(jīng)環(huán)保部備案的各?。▍^(qū)、市）廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)規(guī)劃數(shù)量不再增加。自2015年8月公布第五批廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補貼企業(yè)名單之后，納入基金補貼企業(yè)名單的企業(yè)數(shù)量始終維持在109家，沒有新進入補貼名單的企業(yè)，行業(yè)格局基本穩(wěn)定，但行業(yè)內(nèi)各企業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)不均衡的狀態(tài)，資金雄厚、技術(shù)和管理水平先進的企業(yè)在行業(yè)競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。（二）報廢機動車拆解行業(yè)競爭格局報廢機動車拆解行業(yè)實行資格認定制度，從事該行業(yè)需要符合相關(guān)的環(huán)保、技術(shù)、場地、設(shè)備和人員要求。截至2021年2月22日，我國已有771家報廢機動車拆解企業(yè)，其中有8家位于北京市10。由于報廢機動車運輸成本相對較高，企業(yè)開展業(yè)務(wù)受回收半徑影響較大，因此行業(yè)區(qū)域性競爭的特征較為明顯。目前行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)技術(shù)水平較低，拆解設(shè)備較為簡陋，隨著新版《報廢機動車回收管理辦法》和《報廢機動車回收拆解企業(yè)技術(shù)