電子及半導(dǎo)體汽車制造為當(dāng)前機(jī)器視覺最重要的下游應(yīng)用領(lǐng)域

電子及半導(dǎo)體汽車制造為當(dāng)前機(jī)器視覺最重要的下游應(yīng)用領(lǐng)域電子及半導(dǎo)體汽車制造為當(dāng)前機(jī)器視覺最重要的下游應(yīng)用領(lǐng)域在工業(yè)領(lǐng)域中，國內(nèi)市場機(jī)器視覺應(yīng)用比重最大的是電子及半導(dǎo)體行業(yè)，但根據(jù)公開信息，機(jī)器視覺設(shè)備在電子行業(yè)的滲透率依舊較低，遠(yuǎn)低于境外同行業(yè)水平。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，機(jī)器視覺技術(shù)目前被廣泛應(yīng)用于電子及半導(dǎo)體、汽車制造、食品包裝、制藥等領(lǐng)域，其中電子及半導(dǎo)體、汽車制造是當(dāng)前機(jī)器視覺最重要的應(yīng)用領(lǐng)域，電子及半導(dǎo)體占據(jù)市場需求約為46．6%，主要用于集成電路制造、半導(dǎo)體分立器件制造、PCB制造、SMT表面貼裝、LED制造等高精度制造和質(zhì)量檢測領(lǐng)域；汽車制造占據(jù)市場需求約為10．2%，主要用于車身裝配檢測、PCB印刷質(zhì)量檢測、零件尺寸的精密測量等系統(tǒng)和部件的制造流程。近年來，隨著電子及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展，機(jī)器視覺技術(shù)在相關(guān)設(shè)備中的應(yīng)用也得以蓬勃發(fā)展，例如SMT檢測等國產(chǎn)設(shè)備的迅速興起，憑借產(chǎn)品性價比及服務(wù)的優(yōu)勢填補(bǔ)了國內(nèi)市場的相關(guān)需求。未來，隨著人力成本上升、產(chǎn)品品質(zhì)要求提高、生產(chǎn)效率提升，機(jī)器視覺設(shè)備行業(yè)將進(jìn)入高速增長期，具備良好的市場前景。中國機(jī)器視覺行業(yè)現(xiàn)狀及未來展望機(jī)器視覺（MachineVision）是指利用計算機(jī)視覺技術(shù)、圖像處理技術(shù)、模式識別技術(shù)等，實(shí)現(xiàn)機(jī)器自動獲取外界圖像信息并作出相應(yīng)反應(yīng)的技術(shù)。機(jī)器視覺的應(yīng)用可以大大提高工廠的生產(chǎn)效率，從而提升企業(yè)的競爭力。中國機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展迅猛，從2014年的53億元增長到2018年的154億元，5年增長了近3倍。當(dāng)前，中國機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模已達(dá)到154億元，比去年同期增長了13．7%。除了市場規(guī)模的增長外，中國機(jī)器視覺行業(yè)的技術(shù)水平也有了明顯提升。近年來，隨著計算機(jī)視覺技術(shù)的飛速發(fā)展，中國機(jī)器視覺行業(yè)也迎來了大變革，技術(shù)水平也有了顯著提升。目前，中國機(jī)器視覺行業(yè)的技術(shù)水平已經(jīng)可以與國外行業(yè)相媲美。此外，中國機(jī)器視覺行業(yè)的發(fā)展還受到政府的大力支持。目前，政府正在大力推動機(jī)器視覺行業(yè)的發(fā)展，并對相關(guān)企業(yè)給予政策支持，促進(jìn)企業(yè)投資和研發(fā)，以提高機(jī)器視覺行業(yè)的技術(shù)水平。綜上所述，中國機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展前景廣闊，未來將繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢。隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，機(jī)器視覺行業(yè)將會受到更多的關(guān)注，從而推動其發(fā)展。同時，中國政府也將繼續(xù)加大對機(jī)器視覺行業(yè)的支持力度，以促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。伴隨著工業(yè)化進(jìn)程的加深，機(jī)器視覺的發(fā)展也呈現(xiàn)出了噴井似的增長，它的應(yīng)用范圍逐漸增廣，涵蓋了農(nóng)業(yè)，工業(yè)，交通，社會安全等等各個方面，據(jù)機(jī)器人研究所最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，去年我國機(jī)器人視覺是增長速度已經(jīng)超過45%，預(yù)計在2025年的時候增長速度還將創(chuàng)新高，市場規(guī)模將達(dá)到380億元。機(jī)器人視覺行業(yè)的價值：第一，光源照明，光源照明系統(tǒng)的優(yōu)良可以決定機(jī)器人視覺的好壞，它是決定成敗的關(guān)鍵點(diǎn)，一個好的光源照明系統(tǒng)要保證足夠的亮度和穩(wěn)定性，較高的對比度，能夠快速區(qū)分兩個極其相似物品之間的不同處。第二，光學(xué)鏡頭，它又可以稱之為光學(xué)成像，這是對機(jī)器組裝者提出的要求，要求其在組裝時選擇最合適的口徑和焦距鏡頭，使成像的質(zhì)量在不做出技術(shù)改變的前提下得到極大的提升。成為主旋律，中外廠商競爭進(jìn)一步加劇，市場格局重構(gòu)當(dāng)前機(jī)器視覺替代率達(dá)50%，但多局限于2D機(jī)器視覺領(lǐng)域。未來隨著國產(chǎn)品牌協(xié)作共贏，產(chǎn)品功能專業(yè)、種類精細(xì)化，替代率將逐步升高。行業(yè)將趨向于專業(yè)化分工，自主化視覺平臺、視覺系統(tǒng)與裝備將協(xié)同作戰(zhàn)，逐步超越國外品牌，成長為中國智能制造工業(yè)視覺的主力軍。機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展綜述（一）概念機(jī)器視覺是指通過光學(xué)裝置和非接觸傳感器自動接收并處理真實(shí)物體的圖像，分析后獲取所需信息或用于控制機(jī)器運(yùn)動的裝置。通俗地說，機(jī)器視覺就是用機(jī)器代替人眼。機(jī)器視覺模擬眼睛進(jìn)行圖像采集，經(jīng)過圖像識別和處理提取信息，最終通過執(zhí)行裝置完成操作。（二）發(fā)展歷程相較于歐美發(fā)達(dá)國家，我國機(jī)器視覺行業(yè)起步較晚。早在1970s-1980s，CCD圖像傳感器出現(xiàn)，CPU、DSP等圖像處理硬件技術(shù)進(jìn)步，國外機(jī)器視覺開始發(fā)展。國內(nèi)機(jī)器視覺行業(yè)啟蒙于1990s，2003年以前以代理國外品牌業(yè)務(wù)為主，2004-2012期間國內(nèi)市場快速發(fā)展，企業(yè)爭先涌出，2013年之后中國正式成為繼歐美、日本之后機(jī)器視覺的第三市場，正處在快速發(fā)展階段。中國機(jī)器視覺行業(yè)現(xiàn)狀（一）市場規(guī)模中國市場已成為全球機(jī)器視覺市場規(guī)模增長最快的市場之一。據(jù)統(tǒng)計，2018-2021年，中國機(jī)器視覺市場規(guī)模由102億元增至181億元，期間CAGR為21．07%。出于宏觀經(jīng)濟(jì)回暖、新基建投資增加、數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速、制造業(yè)自動化等推進(jìn)因素，預(yù)計2021年至2025年，中國機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模將以21．4%的復(fù)合增長率增長，至2025年將達(dá)393億元，下游應(yīng)用拓展為行業(yè)主要增長點(diǎn)，市場潛力巨大。（二）投融資情況資本推動是機(jī)器視覺行業(yè)高速發(fā)展的重要因素之一。機(jī)器視覺領(lǐng)域是近幾年融資熱點(diǎn)領(lǐng)域，近年來國內(nèi)主要機(jī)器視覺生產(chǎn)研究參與者多次獲得大額融資，大量的資本投入加速了行業(yè)的研發(fā)過程，并進(jìn)一步帶動市場拓展。2015年以來，我國機(jī)器視覺領(lǐng)域的投融資事件數(shù)量和融資金額整體上呈增長態(tài)勢。據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，2021年，我國機(jī)器視覺行業(yè)投融資事件達(dá)到91起，較2020年增加30起，完成投融資金額193．4億元，同比增長72．9%。（三）自主及代理銷售情況國內(nèi)機(jī)器視覺行業(yè)起步于20世紀(jì)90年代，最開始主要從事國外產(chǎn)品代理，進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著本土廠商技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的積累，國內(nèi)機(jī)器視覺企業(yè)開始憑借更定制化的本土服務(wù)和顯著的成本優(yōu)勢參與市場競爭，自主研發(fā)產(chǎn)品比例不斷擴(kuò)大，國產(chǎn)化進(jìn)程加快。2019-2021年，中國機(jī)器視覺行業(yè)自主業(yè)務(wù)銷售額由85．9億元增長至134．7億元，自主業(yè)務(wù)占比由76．5%增長至83．2%。中國機(jī)器視覺自主研發(fā)產(chǎn)品比例不斷上升，在鏡頭、光源、工業(yè)相機(jī)等技術(shù)上不斷突破和創(chuàng)新，取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，發(fā)展態(tài)勢良好。機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈狀況產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)較長且下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多。工業(yè)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈包括：1）上游：半導(dǎo)體材料、光學(xué)材料、電子元件、五金結(jié)構(gòu)件等原材料和零部件;2）中游：光源、鏡頭、相機(jī)及圖像采集卡等硬件、圖像處理軟件等核心部件;3）下游：機(jī)器視覺智能設(shè)備，包括機(jī)器引導(dǎo)設(shè)備、視覺識別設(shè)備、視覺檢測設(shè)備、視覺測量設(shè)備、解決方案供應(yīng)商;4）終端應(yīng)用行業(yè)：終端應(yīng)用領(lǐng)域較廣，如電子、半導(dǎo)體、汽車制造、食品包裝、制藥等領(lǐng)域，其中消費(fèi)電子、汽車和半導(dǎo)體是當(dāng)前機(jī)器視覺最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。從機(jī)器視覺成本分布來看，鏡頭、相機(jī)、圖像采集卡等核心部件的制造以及圖像處理軟件的開發(fā)成本，合計占據(jù)機(jī)器視覺產(chǎn)品總成本的80%以上;從銷售額占比來看，軟件系統(tǒng)包括可配置視覺系統(tǒng)和特定應(yīng)用視覺系統(tǒng)，分別為25．22%和21．94%，工業(yè)相機(jī)、鏡頭和光源的銷售額占比分別為15．61%、12．13%和9．37%;3）從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)凈利潤率來看，光源的凈利潤率達(dá)到18．4%，為各核心部件中最高水平。機(jī)器視覺自動化推進(jìn)智能制造，國內(nèi)機(jī)器視覺行業(yè)產(chǎn)生巨大需求。當(dāng)前，我國機(jī)器視覺行業(yè)技術(shù)門檻逐漸變高，我國機(jī)器視覺相關(guān)企業(yè)注冊量總體趨勢表現(xiàn)為先增長后下降。機(jī)器視覺不僅可以幫助機(jī)器人完成需要導(dǎo)航和識別物體的任務(wù)，還幫助機(jī)器人與人類工人協(xié)作，并將來自視覺來源的信息與來自不同傳感器的信息進(jìn)行整合。光伏行業(yè)持續(xù)加速成長，硅片質(zhì)檢是太陽能電池的質(zhì)量保證、發(fā)展關(guān)鍵2021年，中國太陽能電池產(chǎn)量CAGR達(dá)35%，2021年同比增速達(dá)42%，行業(yè)迎來加速成長期。同期帶動機(jī)器視覺的光伏行業(yè)應(yīng)用規(guī)模由2019年2．6億元快速提升至2021年的6．5億元，CAGR高達(dá)58%。在整個電池片生產(chǎn)過程中，來料硅片質(zhì)量監(jiān)控、過程電池片的缺陷監(jiān)控以及成品電池片的質(zhì)量檢測是生產(chǎn)出高質(zhì)量電池片的保證。電池片生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)的每個工藝段都有提供對應(yīng)的光機(jī)視覺模組（相機(jī)、光源、鏡頭等），可快速配置，提供高質(zhì)量的視覺成像效果。隨著工業(yè)4．0的到來，工業(yè)場景對機(jī)器視覺技術(shù)的需求持續(xù)推進(jìn)著工業(yè)機(jī)器視覺技術(shù)的發(fā)展。這其中包括了：3D技術(shù)要求的提高、逐步占據(jù)主導(dǎo)地位、碎