電力開關(guān)柜監(jiān)測診斷系統(tǒng)行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

電力開關(guān)柜監(jiān)測診斷系統(tǒng)行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究電力設備檢測市場規(guī)模（一）智能電網(wǎng)市場規(guī)模1、電力設備檢測行業(yè)發(fā)展趨勢碳達峰碳中和逐步深入推動電網(wǎng)建設投資。電網(wǎng)連接電力生產(chǎn)和消費，是能源轉(zhuǎn)型的中心環(huán)節(jié)和新型電力系統(tǒng)的基礎平臺。隨著2021年底我國碳達峰碳中和頂層設計出臺，2022年重點領(lǐng)域、重點行業(yè)細則將陸續(xù)發(fā)布，碳達峰碳中和工作逐步走向深入，新型電力系統(tǒng)投資建設加速，電網(wǎng)投資將持續(xù)快速增長。電力需求保持較快增長推動電網(wǎng)建設投資。當前，我國進入高質(zhì)量發(fā)展階段，但我國仍處于后工業(yè)化階段，經(jīng)濟增長對能源投入的依賴程度有所下降，但仍未脫鉤，全國能源消費仍處于總量增加、增速下降的減速增長階段。此外，工業(yè)、交通、建筑等領(lǐng)域碳達峰主要通過電氣化來實現(xiàn)，全社會用電量將持續(xù)保持較快增長。根據(jù)中電聯(lián)報告，十四五期間我國全社會用電量年均增速超4．8%，2025年全社會用電量為9．5萬億千瓦時。國網(wǎng)能源研究院數(shù)據(jù)顯示，2050年我國全社會用電量預計將超過14萬億千瓦時，是目前的兩倍左右，相當于再造一個新的電力系統(tǒng)。2、電力設備檢測行業(yè)規(guī)劃及市場預測2021年3月，我國出臺第十四個五年規(guī)劃，規(guī)劃中明確提出，加快電網(wǎng)基礎設施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設。隨后，南方電網(wǎng)印發(fā)《南方電網(wǎng)十四五電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，指出將投資約6，700億元，加快數(shù)字電網(wǎng)建設和現(xiàn)代化電網(wǎng)進程，推動新能源為主題的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。與南方電網(wǎng)的十三五規(guī)劃投資4，433億元對比，十四五期間計劃投資額增加51%。國家電網(wǎng)尚未發(fā)布最新十四五規(guī)劃，但在2021能源電力轉(zhuǎn)型國際論壇中，國家電網(wǎng)發(fā)布了碳達峰、碳中和行動方案和構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案，指出未來五年計劃投入3，500億美元（以12月21日匯率折算人民幣2．23萬億）推進電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級，其中研發(fā)投入90億美元，用于突破構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵核心技術(shù)，2022年1月，國家電網(wǎng)年度工作會議上提出2022年電網(wǎng)計劃投資達5，012億元，創(chuàng)國家電網(wǎng)歷史新高。綜上，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)十四五電網(wǎng)規(guī)劃投資合計超過2．90萬億元，根據(jù)電力網(wǎng)測算，全國其他地區(qū)電力規(guī)劃投資合計近0．1萬億元左右，則十四五期間全國電網(wǎng)規(guī)劃投資總額有望達到3萬億元，較十三五期間的全國電網(wǎng)投資總額增加4，000億元左右，較十二五增加10，000億元。2009-2020年國家電網(wǎng)智能化投資規(guī)模達到3，841億元，占電網(wǎng)總投資比例的11．13%，按照比例保持持平的12%計算，則預計十四五期間智能電網(wǎng)市場規(guī)模約為3，600億元。（二）電力設備檢測及智能監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模南方電網(wǎng)提出十四五工作重點之一為配電網(wǎng)建設，規(guī)劃投資配電網(wǎng)側(cè)投資3，200億元，占總投資比達到48%，主要致力配網(wǎng)智能化的建設，包括配電自愈達到100%、配網(wǎng)數(shù)字化相關(guān)建設、縮短停電時長等。配網(wǎng)側(cè)的數(shù)字化和智能化改造，需要提高配電網(wǎng)的承載力和靈活性，以應對新能源、電動汽車、儲能等在配電網(wǎng)大規(guī)模并網(wǎng)可能帶來的配電網(wǎng)阻抗特性與并網(wǎng)變流器阻抗的耦合問題。因此，配電網(wǎng)的數(shù)字化和智能化，將帶動檢測及智能監(jiān)測設備的需求提升。電力設備檢測行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭情況來看，目前提供電力設備檢測服務的機構(gòu)分為三類：1）電力設備制造企業(yè)內(nèi)部的研發(fā)部門：電力設備制造企業(yè)通常內(nèi)部設置實驗室，在設備出廠時提供測試服務及質(zhì)檢報告，代表企業(yè)如南瑞繼保檢測中心、東方電子檢測中心等；2）電力企業(yè)下屬試驗研究院：由電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)的下屬研究院和檢測認證中心提供設備驗收及測試服務，代表企業(yè)有中國電科院、南網(wǎng)科技、國網(wǎng)電科院等；3）第三方檢測機構(gòu)：獨立于電力設備制造商和使用方，受委托提供科研成果鑒定試驗等服務，代表企業(yè)有上海電力科學研究院、上海電氣設備檢測所等。電力設備檢測行業(yè)發(fā)展趨勢（一）電力設備狀態(tài)檢測、監(jiān)測正朝綜合檢測方向發(fā)展從國內(nèi)外電力設備狀態(tài)檢測、監(jiān)測技術(shù)的發(fā)展來看，各種檢測技術(shù)之間主要是相互補充、相互印證的關(guān)系，而非對立、排斥的關(guān)系。因此，在實踐中，對于電力設備狀態(tài)的分析和診斷往往需要聯(lián)合多種檢測技術(shù)才能做出準確、完整的判斷。由于電力設備狀態(tài)檢測、監(jiān)測技術(shù)特點，因此，各電力設備狀態(tài)檢測、監(jiān)測產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)都在努力向新的技術(shù)領(lǐng)域拓展，并在開發(fā)新產(chǎn)品時，努力將各種技術(shù)綜合應用在單個產(chǎn)品中，以期使用一個產(chǎn)品即可實現(xiàn)對電力設備運行狀態(tài)進行綜合的評價和診斷。（二）電力設備狀態(tài)檢測、監(jiān)測融合應用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，建立能源互聯(lián)網(wǎng)2021年3月國家電網(wǎng)一次性提出碳中和、碳達峰18條行動方案，提出加強大云物移智鏈等技術(shù)創(chuàng)新和應用，加快信息采集、感知、處理、應用等環(huán)節(jié)建設，到2025年初步建成國際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)。同年5月南方電網(wǎng)發(fā)布《建設新型電力系統(tǒng)行動方案（2021-2030年）白皮書》《數(shù)字電網(wǎng)推動構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)白皮書》，提出要充分利用數(shù)字技術(shù)為電網(wǎng)賦能，提升電網(wǎng)全息感知和靈活控制能力，加快電網(wǎng)向能源互聯(lián)網(wǎng)升級。2020年智能電網(wǎng)投資規(guī)模達1080億元，其中電力信息通信投資比例已提高至40%。因此堅強智能電網(wǎng)和電力物聯(lián)網(wǎng)，二者相輔相成、融合發(fā)展，形成強大的價值創(chuàng)造平臺，共同構(gòu)成能源流、業(yè)務流、數(shù)據(jù)流多流合一的能源互聯(lián)網(wǎng)。作為電網(wǎng)智能化的重要環(huán)節(jié)，未來電力設備狀態(tài)檢測、監(jiān)測將融合應用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，建立能源互聯(lián)網(wǎng)。（三）電力設備檢測狀態(tài)監(jiān)測向具有故障診斷功能發(fā)展隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)及人工智能技術(shù)的發(fā)展，電力設備檢測及在線監(jiān)測不再局限于電力設備的狀態(tài)監(jiān)測，通過海量故障數(shù)據(jù)解析和機器學習，檢測及監(jiān)測設備可以根據(jù)異常數(shù)據(jù)的特質(zhì)判斷電力設備故障類型，更大程度提高電力設備監(jiān)測及管理效率。電力設備檢測行業(yè)壁壘（一）電力設備檢測技術(shù)壁壘電力設備檢測及監(jiān)測設備的設計研發(fā)綜合了自動控制、智能檢測、抗電磁干擾、網(wǎng)絡通信、數(shù)據(jù)采集與處理、人工智能、圖像處理和模式識別等多種技術(shù)，涉及微電子技術(shù)、測控技術(shù)、通信技術(shù)、嵌入式軟件技術(shù)、計算機應用軟件技術(shù)、故障診斷技術(shù)、信息融合技術(shù)等多個領(lǐng)域，屬于多學科綜合的技術(shù)密集型行業(yè)。產(chǎn)品的研發(fā)除了需持續(xù)資金投入外，還需與多個新興行業(yè)協(xié)同發(fā)展。電力設備檢測監(jiān)測的開展還需要充分掌握檢測對象的技術(shù)特征，同時充分掌握檢測技術(shù)本身的運用特點。檢測機構(gòu)需具有豐富的專業(yè)經(jīng)驗和產(chǎn)品檢測手段，以滿足電網(wǎng)客戶多樣的產(chǎn)品檢測需求，同時還需要檢測機構(gòu)依據(jù)經(jīng)驗對檢測設備狀況、檢測數(shù)據(jù)的差異等進行準確的分析。復合型技術(shù)、對電網(wǎng)檢測對象的充分了解及豐富的專業(yè)經(jīng)驗積累構(gòu)成了行業(yè)較高的技術(shù)壁壘。（二）電力設備檢測人才壁壘本行業(yè)企業(yè)所服務的電力系統(tǒng)涉及國計民生和社會安全，與客戶間對產(chǎn)品、服務的技術(shù)溝通及時性和有效性提出了很高的要求，需要一支專業(yè)的技術(shù)團隊，加強與用戶之間的技術(shù)溝通，及時準確的響應客戶需求。技術(shù)人員在具備扎實的相關(guān)專業(yè)知識基礎上，還需經(jīng)相當長時間的實踐經(jīng)驗積累，才能更好的完成理論向現(xiàn)實生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化。目前，既精通監(jiān)測技術(shù)、又熟悉電力系統(tǒng)知識的高端技術(shù)復合型人才較為緊缺。因此，對于本行業(yè)的新進企業(yè)，形成了一定的人才壁壘。（三）電力設備檢測品牌壁壘電網(wǎng)對電力系統(tǒng)運行的安全性、可靠性要求非常高，采購決策比較謹慎，只有充分認可供應商的技術(shù)實力和運行經(jīng)驗，經(jīng)過嘗試性采購、運行后，才會進行較大規(guī)模的采購。目前電力設備在線監(jiān)測大多通過招投標方式獲得合同，企業(yè)的技術(shù)水平、運行業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、市場信譽、售后服務等所形成的綜合品牌形象是影響企業(yè)是否中標的關(guān)鍵因素。通過較多的成功案例、不斷的實踐使得自身技術(shù)越發(fā)成熟，在行業(yè)內(nèi)的形成較好的品牌效應和穩(wěn)定的合作伙伴，新進入者往往因為沒有成熟的技術(shù)能力和缺乏成功案例而不得不面對較高的品牌壁壘。（四）電力設備檢測資質(zhì)壁壘電力設備的供應入網(wǎng)及電力檢測實施均有資質(zhì)要求。進入電網(wǎng)運行的產(chǎn)品必須嚴格按照電力行業(yè)標準進行設計、生產(chǎn)和檢驗。設備入網(wǎng)前，需通過國家或行業(yè)第三方權(quán)威檢測機構(gòu)的嚴格認證，并經(jīng)過一定時間的掛網(wǎng)試運行實驗合格后方可正式入網(wǎng)。（五）電力設備檢測市場驗證期壁壘由于輸配電設備對應用領(lǐng)域的安全穩(wěn)定運行至關(guān)重要，因此，進入該領(lǐng)域的廠商不僅需要經(jīng)過相關(guān)行業(yè)主管部門嚴格的資質(zhì)認證和質(zhì)量檢測，還需要有較長的實際運行時間來證明其產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性以及廠商的后續(xù)服務能力。為降低運行風險，近年來，各應用行業(yè)在電力設備產(chǎn)品招標活動中，都會明確地對電力設備廠商過往產(chǎn)品的運行業(yè)績提出要求，乃至提供首套設備國內(nèi)掛網(wǎng)運行的時間。因此，擬進入本行業(yè)的企業(yè)需要經(jīng)歷較長的市場驗證期，后來的企業(yè)就面臨市場驗證期壁壘。我國電力設備檢測的發(fā)展瞻望21世紀是腦力勞動的社會，同時也是體力勞動者缺乏的社會。電力設備檢測絕對不能再依靠電工逐一的檢測，而是要通過電氣化通過計算機通過高素質(zhì)人才來實現(xiàn)電力在線監(jiān)測。所謂的電力在線監(jiān)測技術(shù)是指直接安裝在電力設備上可實時記錄表征設備運行狀態(tài)特征量的測量和診斷系統(tǒng)及技術(shù)。國家電網(wǎng)已經(jīng)公示提出：要全面實施電力設備狀態(tài)的檢修，實現(xiàn)設備的智能化和電氣化，推廣智能的設備和技術(shù)，對電網(wǎng)的安全實現(xiàn)在線的監(jiān)控和預警?？梢栽诘涠Y上安裝一些先進的傳感器、通訊器、專家分析器，然后通過計算機的信息處理技術(shù)分析數(shù)據(jù)庫來判斷電力設備所存在的問題和現(xiàn)有的狀態(tài)。這不但有效的減少了人工的工作量，而且在不出現(xiàn)的問題情況下可以維護，在出現(xiàn)問題的情況的更能有效、準確的找出問題并予以解決。但是這也要求技術(shù)人員能是這個系統(tǒng)更加的完善，更加的穩(wěn)定，使得電力監(jiān)測設備系統(tǒng)更加的成熟，這樣才能廣泛的應用與電網(wǎng)。國家電網(wǎng)的招標市場主要集中在智能變電站這一環(huán)節(jié)電力設備的智能檢測在節(jié)省人力的前提下，可以高效的快速對的出現(xiàn)的緊急狀況作出及時的反應或者進行及時的反饋。這都符合將來的發(fā)展。在未來幾年，智能將是電力監(jiān)測設備的發(fā)展主題，相信在不久的將來，智能的監(jiān)測設備將會逐步完善并得到應用。電力設備檢測產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，電力設備檢測上游行業(yè)主要是