項目管理實施流程規(guī)范

項目管理實施流程規(guī)范一 刖言 目的 使用范圍 角色成員 二 項目實施總流程 流程總圖 說明 三 項目啟動 流程描述 輸入輸出 四 需求調(diào)研（分析） 流程描述 輸入輸出 五 概要設(shè)計 流程描述 輸入輸出 六 詳設(shè)開發(fā)測試 流程描述 輸入輸出 七 聯(lián)調(diào)測試 流程描述 輸入輸出 八 試運行維護 流程描述 輸入輸出1.1前百1.1目的為規(guī)范項目管理工作，指導項目經(jīng)理及相關(guān)人員按照規(guī)范的流程實施項目，使各項目都處于可跟蹤狀態(tài)，確保項目實施的質(zhì)量和效率，特編寫本文檔。該實施規(guī)范適用于****類型項目。1.3角色成員本文中涉及的部分角色成員如下表角色 成員二項目實施總流程2.1流程總圖2.2說明流程描述【P1-01］：項目經(jīng)理制定項目計劃。確定了執(zhí)行、監(jiān)控和結(jié)束項目的方式和方法，包括項目需要執(zhí)行的過程、項目生命周期、里程碑和階段劃分等全局性內(nèi)容。對項目進度管理、項目資源管理、項目費用管理、項目風險管理、項目質(zhì)量管理等管理思路和方法進行闡述。項目管理計劃包括項目質(zhì)量管理計劃、項目風險管理計劃、項目集成管理計劃、項目進度/費用/資源等監(jiān)控管理計劃、項目變更管理計劃等?！綪1-02］：項目經(jīng)理使用工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）將項目工作組織成為若干個工作包，并給出一個范圍說明來詳細地描述這項工作。明確關(guān)鍵可交付成果：列出并描述項目中的關(guān)鍵產(chǎn)品。它還應(yīng)當描述這些可交付成果的質(zhì)量預期。包括數(shù)據(jù)遷移相關(guān)工作?！綪1-03】：項目計劃經(jīng)過內(nèi)部及外部評審（萬達、用戶方參與）?！綪1-04】：評審通過后進入下一階段。輸入輸出【輸入】項目合同【輸出】項目計劃WBS任務(wù)分解四需求加研（分析）4.1流程描述【P2-01］：項目經(jīng)理根據(jù)合同和項目關(guān)鍵里程碑節(jié)點計劃以及與用戶協(xié)商的結(jié)果（需求調(diào)研的對象和調(diào)研的時間），編制（或細化）《需求調(diào)研計劃》并發(fā)送給需求調(diào)研分析人員?！綪2-02］：項目經(jīng)理組織對《需求調(diào)研計劃》的評審（可以以郵件的形式），評審發(fā)現(xiàn)的問題填寫到《評審報告及跟蹤表》里進行跟蹤直至問題關(guān)閉。評審人員范圍：需求調(diào)研分析人員。

行2-03］：項目經(jīng)理、需求調(diào)研分析人員根據(jù)分工，分別擬定相關(guān)需求的《調(diào)研提綱》。行2-04］：項目經(jīng)理、需求調(diào)研分析人員到用戶現(xiàn)場進行需求調(diào)研，每次與用戶交流后編制《用戶交流備忘錄》與用戶書面確認交流的內(nèi)容。必要時，技術(shù)架構(gòu)師參與到需求調(diào)研中與架構(gòu)有關(guān)的工作?！綪2-05】：階段性需求調(diào)研工作結(jié)束后，由項目經(jīng)理牽頭，需求調(diào)研分析人員共同參與編制《調(diào)研報告》。行2-06］：項目經(jīng)理提交《調(diào)研報告》給用戶確認。行2-07］：項目經(jīng)理、需求調(diào)研分析人員、（技術(shù)架構(gòu)師）共同對用戶需求進行分析，并編制《用戶需求說明書》。行2-08］：項目經(jīng)理組織內(nèi)部對《用戶需求說明書》進行評審，評審發(fā)現(xiàn)的問題填寫到《評審報告及跟蹤表》里進行跟蹤直至問題關(guān)閉。【P2-09］：內(nèi)部評審通過后項目經(jīng)理申請外部評審。項目經(jīng)理組織對《用戶需求說明書》的評審，評審發(fā)現(xiàn)的問題填寫到《評審報告及跟蹤表》里進行跟蹤直至問題關(guān)閉。參與評審人員包括：需求調(diào)研分析人員、項目組其他成員、萬達相關(guān)人員、用戶。【P2-10】：評審通過后，項目經(jīng)理開始跟蹤需求狀態(tài)和實現(xiàn)，直至項目測試完成，并隨時維護《需求跟蹤表》。4.2【P2-11］：需求變更管理貫穿于項目實施全過程，屬事件驅(qū)動型任務(wù)。一旦用戶提交需求變更后，項目經(jīng)理需要與變更控制委員會共同評估需求變更造成的影響和范圍，確定可以變更后，由項目經(jīng)理與用戶明確需求變更的流程，大的流程性變更，或新增需求變更，必須填寫《需求變更確認單》交用戶書面確認。4.2輸入輸出【輸入】項目建設(shè)方案（文檔）項目計劃（文檔）【輸出】需求調(diào)研計劃（文檔）調(diào)研提綱（文檔）用戶交流備忘錄（文檔）調(diào)研報告（文檔）用戶需求說明書（含系統(tǒng)功能說明書）（文檔）評審報告及跟蹤表（文檔）需求跟蹤表（文檔）5.1求變更確認單（文檔）流程描述5.1求變更確認單（文檔）流程描述行3-01］：項目經(jīng)理編制（或細化）《概要設(shè)計計劃》并發(fā)送給需求調(diào)研分析人員、系統(tǒng)架構(gòu)師。行3-02］：項目經(jīng)理組織需求調(diào)研分析人員及其他設(shè)計人員、系統(tǒng)架構(gòu)師、QA對《概要設(shè)計計劃》進行評審。評審發(fā)現(xiàn)的問題填寫到《評審報告及跟蹤表》里進行跟蹤直至問題關(guān)閉。行3-03］：項目經(jīng)理、調(diào)研分析人員及其他設(shè)計人員編制《概要設(shè)計》的相關(guān)部分，內(nèi)容可包括：ER圖和系統(tǒng)層級描述、界面設(shè)計人員進行UI設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計（PDM實體級）等?！綪3-04】：系統(tǒng)架構(gòu)師編制《概要設(shè)計》中架構(gòu)規(guī)劃部分，內(nèi)容可包括：應(yīng)用部署要求、各應(yīng)用結(jié)構(gòu)規(guī)則等?！綪3-05】：系統(tǒng)架構(gòu)師負責搭建開發(fā)環(huán)境并編制《開發(fā)配置說明》。項目經(jīng)理可視實際情況安排開發(fā)組長或者技術(shù)經(jīng)理共同參與配合系統(tǒng)架構(gòu)師的工作?！綪3-06】：系統(tǒng)架構(gòu)師負責對項目組成員進行開發(fā)培訓，培訓前編制《培訓計戈U》發(fā)送給項目組成員；培訓結(jié)束后編制《培訓總結(jié)報告》發(fā)送給項目經(jīng)理。項目經(jīng)理可視實際情況安排開發(fā)組長或者技術(shù)經(jīng)理共同參與配合系統(tǒng)架構(gòu)師的工作。行3-07］：項目經(jīng)理、需求調(diào)研分析人員及其他設(shè)計人員、系統(tǒng)架構(gòu)師共同編制完成《概要設(shè)計說明書》。行3-08］：項目經(jīng)理組織需求調(diào)研分析人員及其他設(shè)計人員、系統(tǒng)架構(gòu)師對《概要設(shè)計說明書》進行評審，評審發(fā)現(xiàn)的問題填寫到《評審報告及跟蹤表》里進行跟蹤直至問題關(guān)閉。輸入輸出【輸入】用戶需求說明書（文檔）項目計劃（文檔）【輸出】概要設(shè)計計劃（文檔）PDM（實體級）（文檔）開發(fā)配置說明（文檔）培訓計劃（文檔）培訓記錄表（文檔）培訓總結(jié)報告（文檔）概要設(shè)計說明書（含UI設(shè)計）（文檔）六般沸流程描述【P4-01］：項目經(jīng)理編制（或細化）《詳設(shè)開發(fā)測試計劃》并發(fā)送給設(shè)計人員、開發(fā)人員、測試人員。行4-02］：項目經(jīng)理組織設(shè)計人員、開發(fā)人員、測試人員對《詳設(shè)開發(fā)測試計戈U》進行《詳設(shè)開發(fā)測試計劃》的評審。評審發(fā)現(xiàn)的問題填寫到《評審報告及跟蹤表》里進行跟蹤直至問題關(guān)閉。行4-03］：項目經(jīng)理制定《項目編碼規(guī)范》并對開發(fā)人員進行一定的編碼規(guī)范培訓?！綪4-04】：設(shè)計人員編制詳細設(shè)計的相關(guān)部分，內(nèi)容可包括：《詳細設(shè)計說明書》、《細化的PDM》?！綪4-05】：測試人員可根據(jù)《用戶需求說明書》同步編制《功能測試用例》。行4-06］：項目經(jīng)理組織設(shè)計人員、開發(fā)人員、測試人員（不限于上述人員，也可申請事業(yè)部其他人員共同參與評審）對《詳細設(shè)計說明書》和《功能測試用例》進行評審（建議用會議評審方式）。評審發(fā)現(xiàn)的問題填寫到《評審報告及跟蹤表》里進行跟蹤直至問題關(guān)閉?！綪4-07］：開發(fā)人員進行軟件編碼，形成《源代碼》。編碼建議開發(fā)人員進行代碼互查?！綪4-08】：測試人員根據(jù)《詳設(shè)開發(fā)測試計劃》、《功能測試用例》，進行功能測試，編制《功能測試問題管理表》（或記錄在TD/JIRA等管理工具中），并及時更新、反饋項目經(jīng)理。測試人員完成功能測試后，匯總測試發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，編制《功能測試總結(jié)報告》，發(fā)送給項目經(jīng)理。【P4-09】：測試人員根據(jù)《詳設(shè)開發(fā)測試計劃》、《概要設(shè)計說明書》，編制《組合測試計劃》、《組合測試用例》，發(fā)送給項目經(jīng)理。行4-10］：項目經(jīng)理組織設(shè)計人員、開發(fā)人員、測試人員對《組合測試計劃》、《組合測試用例》進行評審（可采取郵件方式）。評審發(fā)現(xiàn)的問題填寫到《評審報告及跟蹤表》里進行跟蹤直至問題關(guān)閉。【P4-11］：測試人員進行組合測試，編制《組合測試問題管理表》（或記錄在TD/JIRA等管理工具中），并及時更新、反饋項目經(jīng)理。測試人員完成組合測試后，匯總測試發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，編制《組合測試總結(jié)報告》，發(fā)送給項目經(jīng)理?！綪4-12】：測試人員編制《用戶手冊》（包括系統(tǒng)環(huán)境，產(chǎn)品安裝，業(yè)務(wù)操作圖例說明，常見問題Q&A），發(fā)送給項目經(jīng)理（審核）。注：詳設(shè)、開發(fā)、測試是一個不斷迭代，螺旋式前進的過程，因此作為一個流程描述。輸入輸出【輸入】用戶需求說明書（文檔）概要設(shè)計說明書（文檔）PDM（實體級）（文檔）項目計劃（文檔）【輸出】詳設(shè)開發(fā)測試計劃（文檔）項目編碼規(guī)范（文檔）詳細設(shè)計說明書（文檔）PDM（詳細文檔及說明）（文檔）功能測試用例（文檔）評審報告及跟蹤表（文檔）源代碼（系統(tǒng)）功能測試問題管理表（文檔或系統(tǒng)）功能測試總結(jié)報告（文檔）組合測試計劃（文檔）組合測試用例（文檔）組合測試問題管理表（文檔）組合測試總結(jié)報告（文檔）七聯(lián)贏雷流程描述行5-01］：項目經(jīng)理和聯(lián)調(diào)測試相關(guān)人員完成應(yīng)用聯(lián)調(diào)測試方案，主要內(nèi)容包括：《數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)儲方案》（包括《數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)儲腳本》）、《應(yīng)用聯(lián)調(diào)測試計劃》和《應(yīng)用聯(lián)調(diào)測試用例》?！綪5-02】：系統(tǒng)集成人員編制系統(tǒng)集成方案，主要內(nèi)容包括：《系統(tǒng)集成方案》、《系統(tǒng)集成計劃》和《系統(tǒng)測試方案》，發(fā)送給項目經(jīng)理。行5-03］：項目經(jīng)理組織系統(tǒng)架構(gòu)師、設(shè)計人員、開發(fā)人員、測試人員、聯(lián)調(diào)測試人員、系統(tǒng)集成人員對聯(lián)調(diào)方案（包括《應(yīng)用聯(lián)調(diào)測試方案》和《系統(tǒng)集成方案》）進行評審（建議用會議評審方式）。評審發(fā)現(xiàn)的問題填寫到《評審報告及跟蹤表》里進行跟蹤直至問題關(guān)閉?！綪5-04】：系統(tǒng)集成人員配合項目經(jīng)理對采購設(shè)備進行驗收，并完成用戶現(xiàn)場的設(shè)備安裝和調(diào)試。【P5-05】：聯(lián)調(diào)測試人員完成用戶現(xiàn)場的應(yīng)用安裝和調(diào)試。行5-06］：項目經(jīng)理組織聯(lián)調(diào)測試人員、系統(tǒng)集成人員和用戶到現(xiàn)場共同執(zhí)行聯(lián)調(diào)測試，主要內(nèi)容可包括：聯(lián)調(diào)測試人員執(zhí)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)儲腳本，轉(zhuǎn)儲數(shù)據(jù)；用戶進行測試，聯(lián)調(diào)測試人員現(xiàn)場支持，并收集反饋用戶提出的問題，編制《應(yīng)用聯(lián)調(diào)測試問題管理表》（或記錄在TD/JIRA等管理工具中），并及時更新、反饋項目經(jīng)理；聯(lián)調(diào)測試人員配合系統(tǒng)集成人員執(zhí)行系統(tǒng)測試，系統(tǒng)集成人員監(jiān)測、記錄系統(tǒng)性能指標，聯(lián)調(diào)測試人員編制《系統(tǒng)測試問題管理表》（或記錄在TD/JIRA等管理工具中），并及時更新、反饋項目經(jīng)理；完成聯(lián)調(diào)測試后，聯(lián)調(diào)測試人員編制《應(yīng)用聯(lián)調(diào)測試總結(jié)報告》，修訂《用戶手冊》，發(fā)送給項目經(jīng)理；系統(tǒng)集成人員編制《系統(tǒng)測試報告》、《系統(tǒng)安裝配置報告》、《系統(tǒng)操作維護手冊》，提交給項目經(jīng)理。【P5-07］：項目經(jīng)理組織聯(lián)調(diào)測試階段工作總結(jié)，將《應(yīng)用聯(lián)調(diào)測試報告》《系統(tǒng)測試報告》提交用戶。行5-08］：項目經(jīng)理組織聯(lián)調(diào)測試人員和系統(tǒng)集成人員編制《系統(tǒng)應(yīng)急預案》和《系統(tǒng)切換方案》（聯(lián)調(diào)測試人員完成與應(yīng)用相關(guān)部分，系統(tǒng)集成人員完成與系統(tǒng)相關(guān)部分）。行5-09］：項目經(jīng)理組織系統(tǒng)架構(gòu)師、設(shè)計人員、聯(lián)調(diào)測試人員、系統(tǒng)集成人員對《系統(tǒng)應(yīng)急預案》《系統(tǒng)切換方案》進行評審（建議用會議評審方式）。評審發(fā)現(xiàn)的問題填寫到《評審報告及跟蹤表》里進行跟蹤直至問題關(guān)閉。行5-10］：項目經(jīng)理組織用戶培訓，聯(lián)調(diào)測試人員和系統(tǒng)集成人員共同配合完成用戶培訓，主要內(nèi)容包括：項目經(jīng)理向用戶提交培訓材料（包括《系統(tǒng)應(yīng)急預案》《用戶手冊》《系統(tǒng)操作維護手冊》《系統(tǒng)安裝配置報告》《系統(tǒng)切換方案》）確定培訓時間和人員，編制《用戶培訓計劃》；聯(lián)調(diào)測試人員和系統(tǒng)集成人員分別編制應(yīng)用和系統(tǒng)的《用戶培訓PPT》；培訓中聯(lián)調(diào)測試人員編制《用戶培訓問題管理表》（或記錄在TD/JIRA等管理工具中），并及時更新、反饋項目經(jīng)理；完成培訓后，項目經(jīng)理編制《用戶培訓總結(jié)報告》，聯(lián)調(diào)測試人員修訂《用戶手冊》。行5-11］：項目經(jīng)理組織聯(lián)調(diào)測試人員和系統(tǒng)集成人員進行生產(chǎn)環(huán)境的部署、調(diào)試。行5-12］：項目經(jīng)理編制《系統(tǒng)交付清單》，并按照系統(tǒng)交付清單準備好軟件產(chǎn)品和相關(guān)文檔?！綪5-13】：聯(lián)調(diào)測試人員編制《試運行計劃》《試運行方案》，發(fā)送給項目經(jīng)理。行5-14］：項目經(jīng)理組織用戶召開系統(tǒng)交付會議，并請用戶簽署《系統(tǒng)交付清單》《試運行方案》《系統(tǒng)切換方案》。輸入輸出【輸入】用戶需求說明書（文檔）功能測試用例（文檔）性能測試用例（文檔）組合測試用例（文檔）用戶手冊（文檔）【輸出】應(yīng)用聯(lián)調(diào)測試方案（文檔）系統(tǒng)集成方案（文檔）聯(lián)調(diào)方案評審報告及跟蹤表（文檔）系統(tǒng)測試問題管理表（文檔或系統(tǒng)）應(yīng)用聯(lián)調(diào)測試總結(jié)報告（文檔）系統(tǒng)測試報告（文檔）系統(tǒng)安裝配置報告（文檔）系統(tǒng)操作維護手冊（文檔）系統(tǒng)應(yīng)急預案（文檔）系統(tǒng)切換方案（文檔）系統(tǒng)應(yīng)急預案和系統(tǒng)切換方案評審報告及跟蹤表（文檔）用戶培訓計劃（文檔）用戶培訓問題管理表（文檔或系統(tǒng)）用戶培訓總結(jié)報告（文檔）用戶手冊（修訂后）（文檔）系統(tǒng)交付清單（文檔）試運行計劃（文檔）八試黔嗡茅流程描述行6-01］：項目經(jīng)理組織項目組成員、維護人員根據(jù)《系統(tǒng)切換方案》實施系統(tǒng)切換。行6-02］：項目經(jīng)理組織項目組成員、維護人員完成《系統(tǒng)維護方案》編制?！綪6-03】：維護人員采集、并根據(jù)問題描述分類錄入《問題申報單》（如有條件，用戶自行錄入管理工具中）?！綪6-04】：維護人員在規(guī)定時間內(nèi)處理完問題，答復用戶，并記錄答復情況和用戶滿意評價（如有條件用戶自行填寫滿意評價）。行6-05］：項目經(jīng)理根據(jù)《變更問題申報表》，編制《需求變更評估報告》（包括人力、費用預算，風險，實施計劃等），發(fā)送給變更控制委員會，與變更控制委員會共同評估需求變更造成的影響和范圍，確定可以變更后，由項目經(jīng)理與用戶聯(lián)系溝通，填寫《需求變更確認單》，交由用戶簽字確認。行6-06］：項目經(jīng)理組織相關(guān)人員制定計劃、完成設(shè)計、開發(fā)、測試等（參