電力設(shè)備行業(yè)專(zhuān)題研究：儲(chǔ)能行業(yè)跟蹤報(bào)告2：2022年我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能招中標(biāo)數(shù)據(jù)分析與回顧

請(qǐng)務(wù)業(yè)研究究所S2010002ghzqcomcnS122020033wangg6@儲(chǔ)能行業(yè)跟蹤報(bào)告2：2022年我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能招中標(biāo)數(shù)據(jù)分析與回顧相關(guān)報(bào)告國(guó)公用事業(yè)儲(chǔ)能安裝量同比高增(推薦)*電氣設(shè)三：儲(chǔ)能助力溫控企業(yè)開(kāi)啟重要增長(zhǎng)極(推薦)*薦)*電氣設(shè)備*李航，邱迪》——2022-02-231招中標(biāo)數(shù)量回顧：我們統(tǒng)計(jì)2022年全年中標(biāo)項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)到1.項(xiàng)目類(lèi)型上，獨(dú)立儲(chǔ)能和光儲(chǔ)貢獻(xiàn)絕大多數(shù)增量，能量占比分別2.區(qū)域分布上，山西、新疆、內(nèi)蒙古、河北、山東、寧夏和湖南超3.配儲(chǔ)政策上，新疆、西藏配儲(chǔ)政策要求遠(yuǎn)高于通常所要求的4.配儲(chǔ)執(zhí)行上，新疆、西藏、山東、內(nèi)蒙古完成招標(biāo)項(xiàng)目的平均配h實(shí)1.對(duì)于獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目，招標(biāo)以EPC為主，EPC價(jià)格大多集中于項(xiàng)目，以?xún)?chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)為主，EPC項(xiàng)目常見(jiàn)與光伏設(shè)備一并招標(biāo)。光儲(chǔ)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格集中于1.3-2.0元/Wh，均價(jià)在1.51儲(chǔ)能和新能源儲(chǔ)能的布局側(cè)重有所不同，國(guó)家電投和華潤(rùn)分別領(lǐng)銜網(wǎng)”也參與其中。證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分22.其他央國(guó)企中，華朔能源、廣東水電集團(tuán)和京能集團(tuán)三家招標(biāo)規(guī)模較為領(lǐng)先。華朔能源項(xiàng)目集中在山西朔州市，且單體規(guī)模大、單統(tǒng)的中標(biāo)方較為分散。國(guó)電南瑞中標(biāo)框采項(xiàng)目占優(yōu)。h、請(qǐng)務(wù)注公司及盈利預(yù)測(cè)重點(diǎn)公司重點(diǎn)公司股票2023/03/21EPSPE投資代碼名稱(chēng)股價(jià)20212022E2023E20212022E2023E評(píng)級(jí)8248.SH未評(píng)級(jí)400.SZ氣085未評(píng)級(jí)0312.SH未評(píng)級(jí)0406.SH147未評(píng)級(jí)8676.SH金盤(pán)科技未評(píng)級(jí)169.SZ——4——未評(píng)級(jí)8663.SH4未評(píng)級(jí)827.SZ00未評(píng)級(jí)335.SZ4.201.87未評(píng)級(jí)693.SZ3.79未評(píng)級(jí)438.SZ0.301未評(píng)級(jí)014.SZ能6068.SZ0—2.482未評(píng)級(jí)837.SZ8未評(píng)級(jí)990.SZ未評(píng)級(jí)499.SZ62未評(píng)級(jí)018.SZ1未評(píng)級(jí)960.SZ12未評(píng)級(jí)902.SZ國(guó)安達(dá)8.23未評(píng)級(jí)證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分41、2022年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能招中標(biāo)量分析 61.1、2022年統(tǒng)計(jì)中標(biāo)儲(chǔ)能項(xiàng)目達(dá)16.1GW/34.5GWh 61.1.1、山西、新疆、內(nèi)蒙等完成儲(chǔ)能招標(biāo)均超2GWh 61.1.2、2022年9月、10月完成儲(chǔ)能招標(biāo)規(guī)模均超4GWh 71.1.3、山西、山東、寧夏、湖南完成獨(dú)立儲(chǔ)能招標(biāo)規(guī)模均超2GWh 81.2、各省風(fēng)光配儲(chǔ)政策要求及實(shí)施情況 91.2.1、新疆、西藏、山東、內(nèi)蒙古配儲(chǔ)要求在60%*h以上 91.2.2、山東、甘肅、湖北等省實(shí)際配儲(chǔ)顯著高于此前政策要求 111.3、重點(diǎn)省份獨(dú)立儲(chǔ)能規(guī)劃及進(jìn)展 121.3.1、當(dāng)前各省規(guī)劃到2025年累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)總計(jì)近54GW 121.3.2、各省儲(chǔ)能示范項(xiàng)目規(guī)劃規(guī)?？傆?jì)達(dá)48GWh 132、2022年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能招中標(biāo)價(jià)格分析 141、儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)均價(jià)在1.5元/Wh附近 142.2、獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目招中標(biāo)價(jià)格情況 15EPC招標(biāo)為主 15獨(dú)立儲(chǔ)能EPC均價(jià)在1.95元/Wh 152.3、光儲(chǔ)項(xiàng)目招中標(biāo)價(jià)格情況 172.3.1、光儲(chǔ)項(xiàng)目以?xún)?chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)為主 172.3.2、光儲(chǔ)儲(chǔ)能系統(tǒng)均價(jià)為1.51元/Wh 17CWh 2.4、風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目招中標(biāo)價(jià)格情況 192.4.1、風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目EPC和儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)各半 192.4.2、風(fēng)儲(chǔ)儲(chǔ)能系統(tǒng)均價(jià)為1.48元/Wh 192.5、火儲(chǔ)項(xiàng)目招中標(biāo)價(jià)格情況 203、招中標(biāo)投資方梳理 223.1、電力央企招標(biāo)占比過(guò)半 22類(lèi)分析 223.2.1、華潤(rùn)、國(guó)家電投居于發(fā)電集團(tuán)儲(chǔ)能投資前兩位 223.2.2、華朔能源、廣東水電集團(tuán)居于其它央國(guó)企儲(chǔ)能投資前列 243.2.3、多家民企招標(biāo)獨(dú)立儲(chǔ)能規(guī)模較大 24 27工程企業(yè)以中標(biāo)EPC為主 274.2.2、中國(guó)電裝中標(biāo)儲(chǔ)能EPC和儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)先電力設(shè)備企業(yè) 284.2.3、新能源設(shè)備企業(yè)中標(biāo)EPC和儲(chǔ)能系統(tǒng)各有側(cè)重 294.2.4、電池企業(yè)及其他企業(yè)中標(biāo)情況 29 請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分5圖1：2022年已中標(biāo)儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)用領(lǐng)域(功率) 6圖2：2022年已中標(biāo)儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)用領(lǐng)域(能量) 6圖3：2022年已中標(biāo)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目地域分布(功率) 7圖4：2022年已中標(biāo)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目地域分布(能量) 7圖5：2022年已中標(biāo)儲(chǔ)能項(xiàng)目時(shí)間分布(功率) 8圖6：2022年已中標(biāo)儲(chǔ)能項(xiàng)目時(shí)間分布(能量) 8圖7：2022年已中標(biāo)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目地域分布(功率) 8圖8：2022年已中標(biāo)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目地域分布(能量) 8圖9：2021年至今各地新能源配儲(chǔ)最新政策地圖分布 11圖10：2022年完成招標(biāo)項(xiàng)目的新能源配儲(chǔ)情況 12圖11：2021-2022年各省儲(chǔ)能示范項(xiàng)目規(guī)模 13圖12：2022年儲(chǔ)能系統(tǒng)單價(jià)逐月趨勢(shì)分析(氣泡圖) 14圖13：2022年儲(chǔ)能系統(tǒng)單價(jià)逐月趨勢(shì)分析(股價(jià)圖) 15圖14：2022年EPC單價(jià)逐月趨勢(shì)分析(獨(dú)立儲(chǔ)能) 16圖15：2022年EPC單價(jià)逐省趨勢(shì)分析(獨(dú)立儲(chǔ)能) 16圖16：2022年EPC單價(jià)逐月趨勢(shì)分析(獨(dú)立儲(chǔ)能) 16圖17：2022年儲(chǔ)能系統(tǒng)單價(jià)逐月趨勢(shì)分析(光儲(chǔ)) 17圖18：2022年儲(chǔ)能系統(tǒng)單價(jià)逐省趨勢(shì)分析(光儲(chǔ)) 18圖19：2022年儲(chǔ)能系統(tǒng)單價(jià)逐月趨勢(shì)分析(光儲(chǔ)) 18圖20：2022年儲(chǔ)能EPC單價(jià)逐月趨勢(shì)分析(光儲(chǔ)) 19圖21：2022年儲(chǔ)能系統(tǒng)單價(jià)逐月趨勢(shì)分析(風(fēng)儲(chǔ)) 19圖22：2022年儲(chǔ)能系統(tǒng)單價(jià)逐省趨勢(shì)分析(風(fēng)儲(chǔ)) 20圖23：2022年EPC單價(jià)逐月趨勢(shì)分析(火儲(chǔ)) 20圖24：2022年EPC各省單價(jià)分布(火儲(chǔ)) 21圖25：2022年儲(chǔ)能投資方結(jié)構(gòu) 22圖26：2022年電力央企儲(chǔ)能投資方結(jié)構(gòu) 23圖30：2022年儲(chǔ)能EPC中標(biāo)方構(gòu)成 26圖31：2022年儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)方構(gòu)成 26圖32：2022年儲(chǔ)能框采中標(biāo)方結(jié)構(gòu) 27表1：2021-2022年各地發(fā)布的新能源配儲(chǔ)政策 9表2：2022年各地發(fā)布的儲(chǔ)能規(guī)劃政策 12證券研究報(bào)告務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分6慮集中式框架采購(gòu)的儲(chǔ)能系統(tǒng)或儲(chǔ)能部件。圖1：2022年已中標(biāo)儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)用領(lǐng)域(功率)圖2：2022年已中標(biāo)儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)用領(lǐng)域(能量)券研究所券研究所2022年已中標(biāo)的儲(chǔ)能項(xiàng)目共計(jì)分布在24個(gè)省市自治區(qū)，其中山西、新疆、內(nèi)蒙古、河北、山東、寧夏和湖南超過(guò)了2GWh。新疆、內(nèi)蒙古和河北主要是由是因電站的開(kāi)發(fā)建設(shè)而帶來(lái)了大量?jī)?chǔ)能采購(gòu)需求。量計(jì)算)。山西、寧夏、湖南、廣西四省區(qū)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目占各自全省中標(biāo)項(xiàng)目比例超95%，完成招標(biāo)的儲(chǔ)能總規(guī)模分別為山西2.67GW/4.98GWh、寧夏山東、湖北、安徽、浙江、河南五省獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目占全省中標(biāo)項(xiàng)目超60%(按證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分7新疆、河北、青海、西藏、黑龍江等省區(qū)以新能源共建儲(chǔ)能招標(biāo)為主，共建儲(chǔ)超75%。新疆、河北、青海、西藏、黑龍江、江西、云南、海南八個(gè)省源儲(chǔ)能項(xiàng)目占全省中標(biāo)項(xiàng)目的比例超90%，其中，前兩個(gè)省區(qū)完成招標(biāo)兩地新能源儲(chǔ)能項(xiàng)目占全省中標(biāo)項(xiàng)目超70%，前者完成招標(biāo)的儲(chǔ)能總規(guī)模為6.1GW/34.5GWh，平均時(shí)長(zhǎng)為2.14h，各省GWGWh3.31h，主規(guī)模為0.50GW/1.95GWh，光儲(chǔ)率)圖4：2022年已中標(biāo)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目地域分布(能量)券研究所券研究所達(dá)7.05GWh，占全年中標(biāo)規(guī)模的43.74%；且獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目持續(xù)發(fā)力，達(dá)證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分8圖5：2022年已中標(biāo)儲(chǔ)能項(xiàng)目時(shí)間分布(功率)圖6：2022年已中標(biāo)儲(chǔ)能項(xiàng)目時(shí)間分布(能量)券研究所券研究所2022年完成招標(biāo)的獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目集中在山西、山東、寧夏、湖南等少數(shù)省份。山西、山東、寧夏、湖南四省區(qū)的獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模都超2GWh，規(guī)模分別為湖北、廣西、內(nèi)蒙古三省區(qū)的獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模超1GWh，規(guī)模分別為大部分省區(qū)的獨(dú)立儲(chǔ)能較為均勻分布在各地，山西的獨(dú)立儲(chǔ)能主要集中在朔州圖7：2022年已中標(biāo)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目地域分布(功率)圖8：2022年已中標(biāo)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目地域分布(能量)券研究所券研究所證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分9h策要求出現(xiàn)及之上，遠(yuǎn)高于通常的20%*h。新疆提出在儲(chǔ)能基礎(chǔ)上增加新能源裝機(jī)規(guī)模，配省名稱(chēng)化并網(wǎng)項(xiàng)目名單的通知》.11化并網(wǎng)項(xiàng)目名單》2.12-40%《棗莊市分布式光伏建設(shè)規(guī)范(試行)》.11h4h陰《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)分布式光伏項(xiàng)目備案、建設(shè)及并網(wǎng)管理的意見(jiàn)》22.5《膠州市整市分布式光伏開(kāi)發(fā)工作指導(dǎo)意見(jiàn)》22.8《淄博市實(shí)施減碳降碳十大行動(dòng)工作方案》.11《2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)競(jìng)爭(zhēng)性配置工作方案》21.9《內(nèi)蒙古發(fā)布支持新型儲(chǔ)能發(fā)展若干政策(2022—2025年)》2.121.10-30%《2022年光伏發(fā)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置方案》22.1《寧夏回族自治區(qū)碳達(dá)峰實(shí)施方案》2.10《陜西省新型儲(chǔ)能建設(shè)方案(暫行)(征求意見(jiàn)稿)》21.610%(風(fēng)電陜0%(光伏20%(光伏榆林)《關(guān)于“十四五”第一批風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》21.510%(河西五)、5%(其他)嘉峪關(guān)《嘉峪關(guān)市“十四五”第一批光伏發(fā)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置公告》22.30%華亭市《華亭市“十四五”第一批光伏發(fā)電項(xiàng)目開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)性配置工作》1.12《支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施(試行)》21.1新疆喀什地區(qū)2021年光伏發(fā)電和儲(chǔ)能設(shè)施項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置工作招標(biāo)公告21.3全區(qū)22.35%h關(guān)于促進(jìn)西藏自治區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》23.10%h證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分10《全省風(fēng)電建設(shè)規(guī)模增補(bǔ)方案》公開(kāi)征求意見(jiàn)1.123h(光伏)、4h(風(fēng)電)《2022年光伏發(fā)電示范項(xiàng)目建設(shè)方案(征求意見(jiàn)稿)》22.5《關(guān)于做好2022年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》2.10《關(guān)于做好我市2022年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)工作》22.615%(風(fēng)電)《關(guān)于征求2022年第一批次光伏發(fā)電和風(fēng)電項(xiàng)目并網(wǎng)規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)性配置方案意見(jiàn)的函》22.3《金山海上風(fēng)電場(chǎng)一期項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置工作方案》22.120%(海風(fēng))h《杭州臨安“十四五”光伏發(fā)電規(guī)劃(2021-2025年)》1.12《關(guān)于推動(dòng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)調(diào)發(fā)展和加快區(qū)域光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施細(xì)則(征求意見(jiàn)稿)》21.9《諸暨市整市推進(jìn)分布式光伏規(guī)模化開(kāi)發(fā)工作方案》22.5《永康市整市屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)實(shí)施方案》22.5橋《關(guān)于柯橋區(qū)整區(qū)屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)實(shí)施方案的公示》1.12《關(guān)于開(kāi)展2022年光伏發(fā)電市場(chǎng)化并網(wǎng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)工作的通知》022.3《關(guān)于加快推進(jìn)全市光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)利用的工作意見(jiàn)(試行)》22.5《加快推進(jìn)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的工作意見(jiàn)》22.7建《關(guān)于組織開(kāi)展2022年集中式光伏電站試點(diǎn)申報(bào)工作的通知》22.3《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》21.622.10-55%《湖北省2021年新能源項(xiàng)目建設(shè)工作方案(征求意見(jiàn)稿)》21.6《關(guān)于加快推動(dòng)湖南省電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》22.9(風(fēng)電)《關(guān)于做好2021年新增光伏發(fā)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選有關(guān)工作的通知》21.3廣東肇慶《肇慶市促進(jìn)光伏項(xiàng)目發(fā)展若干措施(征求意見(jiàn)稿)》22.7《2021年市場(chǎng)化并網(wǎng)陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電及多能互補(bǔ)一體化項(xiàng)目建設(shè)方案的通知》21.1020%(風(fēng)電)梧州《關(guān)于規(guī)范我市風(fēng)電光伏新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展》22.1云南《關(guān)于貫徹落實(shí)加快光伏發(fā)電發(fā)展若干政策措施實(shí)施意見(jiàn)的通知》22.7《關(guān)于推動(dòng)煤電新能源一體化發(fā)展的工作措施(征求意見(jiàn)稿)》.11《2022年度海南省集中式光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目工作的通知》22.1澄邁《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)管理的通知》22.4我們將國(guó)內(nèi)各省最低配儲(chǔ)要求按照比例時(shí)長(zhǎng)乘積分成5檔，分別為0%*h、證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分11山海上風(fēng)電，配儲(chǔ)要求為80%*h。其次，遼寧、河南、廣西也提出了較高配儲(chǔ)h高于該標(biāo)準(zhǔn)。新疆、西藏、內(nèi)蒙古完成招標(biāo)的風(fēng)光配儲(chǔ)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)配儲(chǔ)比例時(shí)長(zhǎng)乘積均值在普遍的配儲(chǔ)比例時(shí)長(zhǎng)10-20%/2h，10月及之后項(xiàng)目的配儲(chǔ)比例時(shí)長(zhǎng)集中在山東、甘肅、安徽、湖北、海南等省實(shí)際配儲(chǔ)情況顯著高于此前政策要求。甘h成招標(biāo)的光儲(chǔ)和低要求。證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分12況索比光伏網(wǎng)，陽(yáng)光工匠光伏網(wǎng)，國(guó)海證券研究所件年年14《貴州省能源領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》5《山東省新型儲(chǔ)能工程發(fā)展行動(dòng)方案》《山東省碳達(dá)峰實(shí)施方案》6《青海省碳達(dá)峰實(shí)施方案》92電源電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃(2022-2025年)》5《寧夏回族自治區(qū)可再生能源發(fā)展“十四五"規(guī)劃》(畢節(jié))《"十四五”新能源發(fā)展規(guī)劃》5《內(nèi)蒙古自治區(qū)碳達(dá)峰實(shí)施方案》6《"十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》《北京市碳達(dá)峰實(shí)施方案》2電力支撐能力提升行動(dòng)方案(2022—2025年)》1《江西省碳達(dá)峰實(shí)施方案》建《福建省推進(jìn)綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2022-2025)》《天津市碳達(dá)峰實(shí)施方案》證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分132《廣西能源發(fā)展"十四五"規(guī)劃》《廣西可再生能源發(fā)展"十四五”規(guī)劃》3《安徽省新型儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)劃(2022—2025年)》《安徽省能源發(fā)展"十四五"規(guī)劃》河南省"十四五"新型儲(chǔ)能實(shí)施方案》《江蘇省"十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》1遼寧省"十四五"能源發(fā)展規(guī)劃》4河北省"十四五"新型能源發(fā)展規(guī)劃》國(guó)海證券研究所國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目最早源起于去年的山東，并且絕大多數(shù)以獨(dú)立式儲(chǔ)能電站的Wh證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分14外，光儲(chǔ)項(xiàng)目的儲(chǔ)能系統(tǒng)均價(jià)則為1.51元/Wh，和獨(dú)立儲(chǔ)能、風(fēng)儲(chǔ)的均價(jià)較為圖12：2022年儲(chǔ)能系統(tǒng)單價(jià)逐月趨勢(shì)分析(氣泡圖)索比光伏網(wǎng)，陽(yáng)光工匠光伏網(wǎng)，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分15圖13：2022年儲(chǔ)能系統(tǒng)單價(jià)逐月趨勢(shì)分析(股價(jià)圖)索比光伏網(wǎng)，陽(yáng)光工匠光伏網(wǎng)，國(guó)海證券研究所MWMWh施工等內(nèi)容。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分16EPC)索比光伏網(wǎng)，陽(yáng)光工匠光伏網(wǎng)，國(guó)海證券研究所EPC)索比光伏網(wǎng)，陽(yáng)光工匠光伏網(wǎng)，國(guó)海證券研究所EPC)索比光伏網(wǎng)，陽(yáng)光工匠光伏網(wǎng)，國(guó)海證券研究所證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分17元/Wh和1.64元/Wh；但西藏和江西的價(jià)格浮動(dòng)范圍較大。光儲(chǔ)儲(chǔ)能系統(tǒng)年中價(jià)格較為穩(wěn)定，年初和年末項(xiàng)目少、價(jià)格波動(dòng)大。光儲(chǔ)項(xiàng)目.50元/Wh左右浮動(dòng)。圖17：2022年儲(chǔ)能系統(tǒng)單價(jià)逐月趨勢(shì)分析(光儲(chǔ))索比光伏網(wǎng)，陽(yáng)光工匠光伏網(wǎng)，國(guó)海證券研究所證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分18圖18：2022年儲(chǔ)能系統(tǒng)單價(jià)逐省趨勢(shì)分析(光儲(chǔ))索比光伏網(wǎng)，陽(yáng)光工匠光伏網(wǎng)，國(guó)海證券研究所圖19：2022年儲(chǔ)能系統(tǒng)單價(jià)逐月趨勢(shì)分析(光儲(chǔ))索比光伏網(wǎng)，陽(yáng)光工匠光伏網(wǎng)，國(guó)海證券研究所目的均價(jià)為1.53元/Wh，基本和儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)相近。我們分析認(rèn)為，光儲(chǔ)PC中，因此相應(yīng)單價(jià)較低。證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分19EPC)索比光伏網(wǎng)，陽(yáng)光工匠光伏網(wǎng)，國(guó)海證券研究所風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目的項(xiàng)目量較少，EPC和儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)各一半。我們共計(jì)追蹤統(tǒng)計(jì)了C風(fēng)儲(chǔ)的儲(chǔ)能系統(tǒng)均價(jià)為1.48元/Wh，省間和月度差異相對(duì)較小。風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目的儲(chǔ)圖21：2022年儲(chǔ)能系統(tǒng)單價(jià)逐月趨勢(shì)分析(風(fēng)儲(chǔ))索比光伏網(wǎng)，陽(yáng)光工匠光伏網(wǎng)，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分20圖22：2022年儲(chǔ)能系統(tǒng)單價(jià)逐省趨勢(shì)分析(風(fēng)儲(chǔ))索比光伏網(wǎng)，陽(yáng)光工匠光伏網(wǎng)，國(guó)海證券研究所PC索比光伏網(wǎng)，陽(yáng)光工匠光伏網(wǎng)，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分21索比光伏網(wǎng)，陽(yáng)光工匠光伏網(wǎng)，國(guó)海證券研究所證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分22電力央企是國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能投資的主力，占比超過(guò)1半。我們將國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能投資方分為括五大六小發(fā)電集團(tuán)、示，2022年三類(lèi)招標(biāo)的規(guī)模分別為8.4GW/18.4GWh、3.0GW/6.7GWh、。索比光伏網(wǎng)，陽(yáng)光工匠光伏網(wǎng)，國(guó)海證券研究所五大六小發(fā)電集團(tuán)是儲(chǔ)能投資主力，華潤(rùn)、國(guó)家電投等居于前列。電力央企按“五大六小”在獨(dú)立儲(chǔ)能和新能源儲(chǔ)能上的布局各有側(cè)重，國(guó)家電投和華潤(rùn)分發(fā)力，總計(jì)招標(biāo)規(guī)模都在1GWh以上，華電集團(tuán)統(tǒng)計(jì)到，證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分23較為均勻，國(guó)投電力(對(duì)應(yīng)國(guó)開(kāi)投集團(tuán))集中在新能源儲(chǔ)能方面，兩個(gè)集團(tuán)規(guī)模2022年也開(kāi)始加速布局可再生能源儲(chǔ)能和獨(dú)立式儲(chǔ)能的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)并且有多個(gè)項(xiàng)290MWh。索比光伏網(wǎng)，陽(yáng)光工匠光伏網(wǎng)，國(guó)海證券研究所索比光伏網(wǎng)，陽(yáng)光工匠光伏網(wǎng)，國(guó)海證券研究所證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分24電集團(tuán)和京能集團(tuán)三家招標(biāo)規(guī)模較為領(lǐng)先，其余在250MWhh索比光伏網(wǎng)，陽(yáng)光工匠光伏網(wǎng)，國(guó)海證券研究所大多數(shù)民企因開(kāi)發(fā)大型獨(dú)立儲(chǔ)能上榜，保定英利則因大規(guī)模光儲(chǔ)項(xiàng)目而規(guī)模領(lǐng)集團(tuán)等主要參與開(kāi)發(fā)風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目。證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分25索比光伏網(wǎng)，陽(yáng)光工匠光伏網(wǎng)，國(guó)海證券研究所證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分26按企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)，我們將中標(biāo)企業(yè)分為發(fā)電/工程企業(yè)、電力設(shè)備企業(yè)、新能源為其它設(shè)備企業(yè)。券研究所券研究所證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分27索比光伏網(wǎng)，陽(yáng)光工匠光伏網(wǎng)，國(guó)海證券研究所。MWh要的EPC開(kāi)發(fā)企業(yè)，兩者的EPC中標(biāo)規(guī)C請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分28索比光伏網(wǎng)，陽(yáng)光工匠光伏網(wǎng)，國(guó)海證券研究所中國(guó)電氣裝備集團(tuán)旗下公司(許繼電氣、平高電氣、山東電工)中標(biāo)EPC和儲(chǔ)索比光伏網(wǎng)，陽(yáng)光工匠光伏網(wǎng)，國(guó)海證券研究所證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分29新能源設(shè)備企業(yè)中標(biāo)框采占優(yōu)，不同企業(yè)在EPC和儲(chǔ)能系統(tǒng)側(cè)重有明顯差別。新能源設(shè)備企業(yè)中標(biāo)EPC項(xiàng)目規(guī)模為1.8GWh，儲(chǔ)能系統(tǒng)2.5GWh，框采入圍項(xiàng)目數(shù)量明顯占優(yōu)。索比光伏網(wǎng)，陽(yáng)光工匠光伏網(wǎng)，國(guó)海證券研究所源中標(biāo)規(guī)模領(lǐng)先，分別為400MWh和200MWh；其它企業(yè)中聲光電科中標(biāo)證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分30索比光伏網(wǎng)，陽(yáng)光工匠光伏網(wǎng)，國(guó)海證券研究所索比光伏網(wǎng)，陽(yáng)光工匠光伏網(wǎng)，國(guó)海證券研究所證券研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后免責(zé)條款部分