硅烷氣產(chǎn)業(yè)市場前瞻

硅烷氣產(chǎn)業(yè)市場前瞻中國工業(yè)氣體行業(yè)政策背景：政策推動行業(yè)發(fā)展目前我國工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)整體競爭力較弱，在政策方面國家鼓勵工業(yè)氣體創(chuàng)新發(fā)展，實現(xiàn)技術(shù)突破以提高國內(nèi)企業(yè)競爭力，同時提高行業(yè)標準，促進行業(yè)健康發(fā)展。電子特氣行業(yè)行業(yè)壁壘（一）電子特氣行業(yè)技術(shù)壁壘電子特氣對生產(chǎn)設(shè)備、重點環(huán)節(jié)工藝、重點技術(shù)以及規(guī)?；a(chǎn)裝置穩(wěn)定性等方面有著相對較高的要求，行業(yè)內(nèi)新進入者雖然可以引進成套技術(shù)和先進設(shè)備，但是在消化引進的技術(shù)、培養(yǎng)熟練的技術(shù)人員、全面實現(xiàn)裝置的穩(wěn)定運行以及控制物耗、能耗等方面需要一個較為漫長的過程。隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，下游行業(yè)對氣體產(chǎn)品的純度、穩(wěn)定性等指標的要求也越來越高。氣體的化學反應工藝路線選擇、配方設(shè)計、催化劑的選用、工藝技術(shù)、充裝技術(shù)和質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)都非常關(guān)鍵，已成為企業(yè)參與市場競爭的核心要素，該等要素的形成往往需要企業(yè)長時間的技術(shù)積累和持續(xù)不斷的創(chuàng)新。此外，隨著國家對節(jié)能和環(huán)保方面的要求日益嚴格，未來行業(yè)還將朝著環(huán)保、低碳和高附加值的方向發(fā)展。因此，關(guān)鍵技術(shù)的掌握是進入本行業(yè)重要壁壘。（二）電子特氣行業(yè)資金壁壘電子特氣行業(yè)普遍具有前期研發(fā)投入多、設(shè)備建設(shè)投資大、經(jīng)營固定成本高的特點，資本密集性和規(guī)模經(jīng)濟性特征明顯。在新產(chǎn)品的研究開發(fā)以及工藝的完善的過程中，企業(yè)需要承擔較大的前期開發(fā)投入。在正式投產(chǎn)后，生產(chǎn)企業(yè)為了保持競爭優(yōu)勢就必須形成規(guī)?；纳a(chǎn)，并通過持續(xù)的設(shè)備更新改造、工藝流程優(yōu)化及產(chǎn)品研發(fā)來提高企業(yè)的經(jīng)營效益，通過規(guī)模經(jīng)濟來回收投資成本并降低運營成本。此外，氣體產(chǎn)品從研發(fā)、投產(chǎn)到市場認可并實現(xiàn)最終的規(guī)?；N售，整體周期較長，需要一定的資金實力作為保障。同時，電子級硅烷氣作為危險化學品，在產(chǎn)品的充裝、存儲上均需要專業(yè)的設(shè)備，在運輸中亦需要交由具有危險化學品運輸資質(zhì)的專業(yè)運輸。因此，大規(guī)模的資金投入對本行業(yè)新進入者構(gòu)成壁壘。（三）電子特氣行業(yè)客戶資源壁壘下游客戶對原材料質(zhì)量的認同建立在長期考察和業(yè)務(wù)合作的基礎(chǔ)上，一般通過嚴格程序?qū)彶楹髸x擇規(guī)模實力較強、工藝技術(shù)水平較高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的企業(yè)進行合作，對生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)、實力及品牌等綜合素質(zhì)的要求較高。因此，下游廠商一旦選定了供應商不會輕易改變，業(yè)務(wù)合作具有相對穩(wěn)定性和長期性，新進入企業(yè)面臨著較高的客戶壁壘。（四）電子特氣行業(yè)人才壁壘電子級硅烷氣產(chǎn)品的生產(chǎn)工序繁雜，生產(chǎn)過程涉及機械設(shè)計、系統(tǒng)控制、化學、軟件設(shè)計等多門學科，且由于產(chǎn)品屬于危險化學品，因此對工藝技術(shù)水平有很高的要求。此外，特種氣體的研發(fā)與生產(chǎn)不僅需要完善的研發(fā)團隊和能熟練掌握操作工藝的工人，還需要能夠及時了解下游行業(yè)的技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)品需求。（五）電子特氣行業(yè)環(huán)保壁壘作為環(huán)保部門重點監(jiān)控行業(yè)，化工行業(yè)對環(huán)保的重視程度較高。隨著社會環(huán)保意識的不斷提高，環(huán)保標準日趨嚴格。為保證新開工項目及在產(chǎn)項目能達到國家環(huán)保的相關(guān)要求，電子級硅烷氣生產(chǎn)企業(yè)高度重視環(huán)保設(shè)備的采購、環(huán)保工程的建設(shè)以及環(huán)保的持續(xù)投入，并需要不斷優(yōu)化、提升生產(chǎn)工藝和能源綜合利用水平。日趨嚴格的環(huán)保要求促進了行業(yè)健康發(fā)展，同時也抬高了行業(yè)的準入門檻，大量的環(huán)保投入構(gòu)成了行業(yè)參與者的進入壁壘。（六）電子特氣行業(yè)生產(chǎn)安全壁壘電子級硅烷氣本身以及生產(chǎn)過程中所使用的部分原材料為易燃、易爆、有毒的危險化學品，生產(chǎn)過程存在一定的安全風險。若在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)反應溫度、濃度及壓強變化超過安全標準等事項，可能會引發(fā)火災、爆炸、泄漏、中毒等安全事故，從而導致人員傷亡和財產(chǎn)損失。因此，行業(yè)對于生產(chǎn)設(shè)備的選型、安裝及后續(xù)長期持續(xù)的資本投入、員工規(guī)范操作的管理等方面均有較高的要求。安全生產(chǎn)方面能否達標，直接影響持續(xù)經(jīng)營能力，電子級硅烷氣行業(yè)具有較高的生產(chǎn)安全壁壘。電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢（一）電子特氣行業(yè)國家政策大力支持電子特氣行業(yè)屬于國家產(chǎn)業(yè)政策重點支持發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一。自2009年以來，國家發(fā)改委、科技部、工信部和財政部等多部門相繼印發(fā)了支持、規(guī)范電子特氣行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及電子特氣發(fā)展技術(shù)路線、電子特氣制備項目安全運行規(guī)范等內(nèi)容。2009年，國家科技部發(fā)布《國家火矩計劃優(yōu)先發(fā)展技術(shù)領(lǐng)域》，將專用氣體等內(nèi)容列入其中。2016年，科技部、財政部、國家稅務(wù)局聯(lián)合發(fā)布《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》，將超凈高純試劑及特種（電子）氣體等列為國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域?！妒鍑覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《新材料產(chǎn)業(yè)指南》《重點新材料首批應用示范指導目錄（2017版）》等指導性文件，均明確提及并部署了氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，旨在推動包括特種氣體在內(nèi)的關(guān)鍵材料國產(chǎn)化，并且對于特種氣體確立了其新材料產(chǎn)業(yè)屬性，有力推動了氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。半導體平面顯示、太陽能電池等電子特氣行業(yè)的下游應用領(lǐng)域也屬于國家重點鼓勵發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，國家對下游產(chǎn)業(yè)的支持也將推動電子氣體行業(yè)的發(fā)展。隨著下游產(chǎn)業(yè)的擴張，國內(nèi)電子氣體相關(guān)廠商迎來了良好的發(fā)展機遇，電子氣體的國產(chǎn)化是必然趨勢。（二）電子特氣行業(yè)下游需求持續(xù)擴張光伏行業(yè)獲益于國家雙碳政策，在十四五規(guī)劃期間發(fā)展空間巨大，行業(yè)整體規(guī)模預計實現(xiàn)翻倍。此外，隨著全球面板產(chǎn)能向亞太地區(qū)進一步集中，國內(nèi)廠商在顯示面板行業(yè)的市場占有率逐步上升，顯示面板的出貨量也將穩(wěn)步增加。除了現(xiàn)有的下游市場需求持續(xù)擴大，近年來，需要使用電子級硅烷氣的高科技應用還在不斷涌現(xiàn)，如新能源電池等新興領(lǐng)域。電子級硅烷氣可通過化學氣相沉積法用于制作新能源電池的硅基負極材料，隨著傳統(tǒng)石墨類負極生產(chǎn)企業(yè)、電池生產(chǎn)企業(yè)積極布局硅基負極材料的研發(fā)與生產(chǎn)，電子級硅烷氣在硅基負極材料市場的需求量將迎來快速增長。（三）電子特氣行業(yè)的深入隨著國內(nèi)下游新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)更迭和快速發(fā)展，國內(nèi)特種氣體的市場容量持續(xù)擴大，電子級硅烷氣作為危險化學品，在產(chǎn)品包裝、運輸規(guī)范上有著嚴格的規(guī)定，相較于國外企業(yè)，國內(nèi)電子級硅烷氣企業(yè)的物流成本更低，供貨更及時、靈活，產(chǎn)品價格也具有明顯優(yōu)勢，因此，國產(chǎn)化是未來行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。電子特氣行業(yè)發(fā)展情況（一）電子特氣行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大電子特氣是特種氣體的一個重要分支，是集成電路、平面顯示器件、太陽能電池等行業(yè)不可或缺的原材料。根據(jù)TECHCET統(tǒng)計，2020年全球電子特氣市場規(guī)模為41．85億美元，預計到2025年，全球電子特氣的市場規(guī)模將達到60．23億美元，2020年至2025年間，年復合增長率預計達到7．55%。未來，在碳中和及碳達峰對光伏行業(yè)發(fā)展的推動作用影響下，以及下游需求增長帶來的半導體行業(yè)的投資加速，我國電子特種氣體需求將持續(xù)保持高速增長。預計2025中國電子特種氣體市場規(guī)模將提升到316．60億元，2021年到2025年復合增長率達到12．77%。我國電子特種氣體市場規(guī)模的增長率明顯高于全球電子特種氣體增長率，未來有較大發(fā)展空間。（二）電子特氣行業(yè)國產(chǎn)化率持續(xù)提升，部分產(chǎn)品打破國際壟斷并規(guī)?；a(chǎn)由于國內(nèi)電子特氣行業(yè)起步較晚，難以滿足國內(nèi)快速發(fā)展的泛電子行業(yè)的綜合用氣需求，尤其在太陽能光伏、顯示面板和集成電路等中高端制造業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，相關(guān)電子特氣產(chǎn)品仍主要通過向國外大型氣體企業(yè)采購來滿足。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供的數(shù)據(jù)，2020年國際四大氣體巨頭美國空氣化工、德國林德、日本大陽日酸和法國液化空氣占據(jù)了超過85%的國內(nèi)電子特氣市場份額，電子特氣整體的國產(chǎn)化率較低。隨著國內(nèi)光伏、顯示面板及集成電路等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)市場對電子特氣的需求快速增加。同時，國內(nèi)電子特氣生產(chǎn)廠商在技術(shù)及工藝上也不斷突破，國內(nèi)電子特氣生產(chǎn)廠商憑借價格、供貨穩(wěn)定性等優(yōu)勢逐步替代國外氣體廠商，電子特氣行業(yè)國產(chǎn)化程度不斷提升成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。目前三氟化氮、硅烷、超純氨、鍺烷、稀有氣體等電子氣體產(chǎn)品已打破國外技術(shù)壟斷，并實現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)和銷售。工業(yè)氣體中游分析（一）工業(yè)氣體市場規(guī)模工業(yè)氣體行業(yè)是我國重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一，在節(jié)能減排背景下，以冶金、化工為代表的傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來了對工業(yè)氣體的大量需求。數(shù)據(jù)顯示，我國工業(yè)氣體市場規(guī)模由2016年的1062億元增長至2021年的1795億元，年均復合增長率達11．07%。相關(guān)研究機構(gòu)預測，2022年我國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模將達1928億元。（二）工業(yè)氣體行業(yè)細分產(chǎn)品市場占比根據(jù)應用領(lǐng)域的不同，工業(yè)氣體可分為大宗氣體和特種氣體。大宗氣體指純度要求低于5N，產(chǎn)品產(chǎn)銷量大的工業(yè)氣體；特種氣體指被應用于特定領(lǐng)域，對純度、品種、性質(zhì)有特殊要求的工業(yè)氣體。2020年，中國大宗氣體市場規(guī)模約占工業(yè)氣體的80%，特種氣體約占工業(yè)氣體的20%。（三）大宗氣體市場規(guī)模近年來，大宗氣體在下游領(lǐng)域鋼鐵、石油化工等傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)揮重要作用，大宗氣體市場需求穩(wěn)步增長，市場規(guī)模增長顯著。數(shù)據(jù)顯示，中國大宗氣體市場規(guī)模由2017年的1036億元增長至2021年的1456億元，復合年均增長率達8．88%。相關(guān)研究機構(gòu)預測，2022年我國大宗氣體市場規(guī)模將達1555億元。（四）特種氣體市場規(guī)模特種氣體是工業(yè)氣體的一種，指被應用于特定領(lǐng)域，對純度、品種、性質(zhì)有特殊要求的工業(yè)氣體，占工業(yè)氣體的20%。隨著制取技術(shù)的發(fā)展以及下游需求的不斷增長，國內(nèi)特種氣體市場規(guī)模持續(xù)快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年特種氣體市場規(guī)模達到342億元，2017-2021年復合年均增長率達18．24%。相關(guān)研究機構(gòu)預測，2022年我國特種氣體市場規(guī)模將達409億元。（五）工業(yè)氣體行業(yè)行業(yè)經(jīng)營模式根據(jù)供應模式的不同，工業(yè)氣體行業(yè)的經(jīng)營模式可以分為自建裝置供氣和外包供氣兩種，而外包供氣又分為零售市場和現(xiàn)場制氣市場。大型下游企業(yè)，尤其是國有煉鋼廠及化工企業(yè)以往大多依賴自建裝置供氣。然而，由于工業(yè)氣體屬于商品，為了提高效率及成本效益，越來越多下游公司開始將其工業(yè)氣體需求轉(zhuǎn)向外包供應。2017-2021年，中國外包供氣市場占比從55%增長至65%，預計2022年占比可達到68%。（六）工業(yè)氣體行業(yè)市場競爭格局從競爭格局來看，我國工業(yè)氣體行業(yè)市場份額較為集中，主要被兩大海外廠商林德集團和液化空氣壟斷，2021年其市場份額占比分別為22%和21%。從國內(nèi)廠商來看，氣體動力和杭氧股份競爭力較強，2021年市場占有率分別達到10%和6%。中國特種氣體市場中，國外公司仍為主流，國產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品較為單一，提純技術(shù)不夠成熟，在市場競爭度較低。2021年國內(nèi)行業(yè)CR5占比約7．7%，企業(yè)包括華特氣體、南大光電、金宏氣體、雅克科技、和遠氣體等，2021年市場份額占比分別為2．3%、2．1%、1．9%、1．1%和0．2%。電子特氣行業(yè)特征（一）電子特氣行業(yè)區(qū)域性氣體行業(yè)通常存在管道供氣、瓶裝供氣以及管束車供氣三種供氣模式，一般電子特氣產(chǎn)品主要采用瓶裝供氣或者管束車供氣的模式。對于提供瓶裝供氣，供應范圍受到運輸成本的限制，一般來說，單價較低的工業(yè)氣體對運輸成本較為敏感，供應范圍較小；單價較高的特種氣體受運輸成本影響較小，供應范圍較大。（二）電子特氣行業(yè)周期性電子特氣通常具有產(chǎn)品附加值高、下游產(chǎn)品單位使用量穩(wěn)定的特點，因此，整體市場容量主要取決于下游市場的廣度與深度。電子級硅烷氣目前主要運用于光伏和顯示面板等行業(yè)，因此電子級硅烷氣市場的需求受行業(yè)的變動影響較大。顯示面板行業(yè)需求較為穩(wěn)定，周期性較弱。光伏行業(yè)作