空管系統(tǒng)行業(yè)進入的主要壁壘

空管系統(tǒng)行業(yè)進入的主要壁壘

空管系統(tǒng)行業(yè)進入的主要壁壘（一）空管系統(tǒng)行業(yè)技術(shù)壁壘空管系統(tǒng)作為民航空中交通管理的核心和關(guān)鍵，在可靠性、穩(wěn)定性、安全性、可維護性、性能指標等多方面均有很高技術(shù)要求。各類空管系統(tǒng)涉及信息處理、通信、網(wǎng)絡(luò)、導航、雷達、圖像圖形處理、生物識別、人工智能等眾多高端前沿技術(shù)，掌握相關(guān)技術(shù)并形成可靠產(chǎn)品需要多年的研發(fā)積累、技術(shù)沉淀和市場驗證。因此，市場對主要參與者的技術(shù)積累和技術(shù)實力有很高要求，行業(yè)存在較高技術(shù)壁壘。（二）空管系統(tǒng)行業(yè)資質(zhì)壁壘本行業(yè)市場參與者必須具備完善的資質(zhì)、許可、認證。各類空管系統(tǒng)投入使用前其產(chǎn)品技術(shù)指標均需符合國家有關(guān)標準和規(guī)章并經(jīng)過多重測試、驗證、鑒定。前述過程通常涉及嚴格審核審批程序，驗證周期較長。資質(zhì)、許可、認證的獲取是行業(yè)地位的體現(xiàn)。因此，行業(yè)存在較高資質(zhì)壁壘。（三）空管系統(tǒng)行業(yè)人才壁壘民航空中交通管理行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)具備突出的多學科特征，技術(shù)密集型特點較為突出，技術(shù)復(fù)雜性很高，因此行業(yè)對高精尖技術(shù)研發(fā)人員和復(fù)合型人才均具有很高需求，高端人才體系的建設(shè)和儲備需要市場參與者的長期投入。因此，行業(yè)存在一定人才壁壘。（四）空管系統(tǒng)行業(yè)市場壁壘民航空中交通管理行業(yè)是高度專業(yè)化的行業(yè)，業(yè)務(wù)技術(shù)復(fù)雜性很高，行業(yè)內(nèi)主要市場參與者普遍具有從事相關(guān)業(yè)務(wù)時間長、專業(yè)性強、客戶資源廣、市場經(jīng)驗豐富的特點，且市場集中度相對高。此外，終端用戶出于品牌信任和經(jīng)濟效益考慮，與已有項目合作的供應(yīng)商通常保持穩(wěn)定的合作關(guān)系。因此，行業(yè)存在一定市場壁壘。（五）空管系統(tǒng)行業(yè)資金壁壘民航空中交通管理行業(yè)具備資金密集型特征?？展芟到y(tǒng)建設(shè)內(nèi)容復(fù)雜，終端用戶多為空管部門，普遍對市場參與者的資金實力和可靠性有較高要求。此外，市場參與者普遍對空管領(lǐng)域前沿技術(shù)的研發(fā)保持高水平投入，以此確保產(chǎn)品技術(shù)先進性，進而亦在資金方面有持續(xù)需求。因此，行業(yè)存在一定資金壁壘。指揮調(diào)度系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈從指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，調(diào)度系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者以設(shè)備供應(yīng)商、電子元件供應(yīng)商以及零配件供應(yīng)商為主。指揮調(diào)度產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為各類終端客戶。具體來看，產(chǎn)業(yè)鏈下游包括各級政府相關(guān)部門以及人防民防、公安消防、安全生產(chǎn)、石油化工、鐵路運輸、民政救災(zāi)、石油化工、環(huán)保安監(jiān)等眾多領(lǐng)域的行業(yè)客戶。其中，政府機構(gòu)約占56%、企業(yè)占比約13%、其他機構(gòu)占10%。指揮調(diào)度通信系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展指揮調(diào)度通信系統(tǒng)是指綜合利用計算機、網(wǎng)絡(luò)、通信和自動化等技術(shù)，傳遞指揮調(diào)度指令及信息的設(shè)備集合，它以信息交換平臺為核心平臺，通過信息交換平臺對所有參與單元的信息進行無阻塞、快捷的點到點和點到多點、多點到多點的信息進行交換，實現(xiàn)指揮調(diào)度指令和信息的快速上傳下達。應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng)將有效地利用現(xiàn)有的各種網(wǎng)絡(luò)資源、信息資源、應(yīng)用系統(tǒng)資源，構(gòu)建城市重大災(zāi)害（難）性事件應(yīng)急聯(lián)動指揮系統(tǒng)，形成城市重大災(zāi)害（難）性事件的統(tǒng)一平臺。實現(xiàn)完成需要政府指揮的、多個部門協(xié)同應(yīng)對的（包括氣象、環(huán)保、交通、公安、城管、衛(wèi)生、質(zhì)監(jiān)、工商、林業(yè)、海洋漁業(yè)、水、電、氣、工業(yè)生產(chǎn)等聯(lián)動單位）綜合指揮調(diào)度。建立各類重大災(zāi)害（難）性事件的聯(lián)動指揮、預(yù)案管理、輔助決策、資源接入和信息發(fā)布等機制，實現(xiàn)跨部門的現(xiàn)場協(xié)同作戰(zhàn)。從這個意義上說，指揮調(diào)度系統(tǒng)雖然規(guī)模不大，但是在國民經(jīng)濟運行、居民生命財產(chǎn)安全方面卻有至關(guān)重要的作用。指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)市場約179億元，在全國90萬億的GDP中的占比極小，但是，指揮調(diào)度系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域及其廣泛，鐵路、城市軌道交通、國防、石油石化、電力、煤炭、冶金等領(lǐng)域，服務(wù)于交通運輸、指揮調(diào)度、安全生產(chǎn)、搶險指揮等方面都出現(xiàn)指揮調(diào)度系統(tǒng)的身影。目前家政行業(yè)初具規(guī)模，服務(wù)體系逐漸形成。由于經(jīng)濟社會發(fā)展和人們更高生活質(zhì)量的要求，近幾年來，我國部分城市家政行業(yè)蓬勃發(fā)展，家政企業(yè)數(shù)量逐年增多，發(fā)展速度不斷加快。具體在業(yè)態(tài)上表現(xiàn)為清潔公司、搬家公司、養(yǎng)老公寓、嬰幼兒早教中心、兒童托管中心、產(chǎn)后恢復(fù)會所、養(yǎng)生公司等。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前我國家政服務(wù)業(yè)正逐漸被市民接受，客戶群逐漸增多，行業(yè)初具規(guī)模，服務(wù)機制也日趨完善。目前國際上主流的應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng)是更加注重現(xiàn)場指揮，將指揮功能盡量延伸到現(xiàn)場，這樣非常有助于指揮人員了解現(xiàn)場情況。我國應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)產(chǎn)值規(guī)模逐年提升應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)，具體是指在平時發(fā)生重大自然災(zāi)害、突發(fā)社會事件或戰(zhàn)時遭遇空襲時，普通的指揮通信系統(tǒng)無法滿足緊急運作要求時使用的特殊指揮通信系統(tǒng)，能夠保證各級相關(guān)人員在事件發(fā)生的第一時間全面、準確的掌握情況，并能夠及時的將應(yīng)對部署指令傳達至負責事件處理的第一線，多用于教育、政府、能源及公共安全領(lǐng)域。應(yīng)急指揮系統(tǒng)上游為集成電路、屏幕、服務(wù)器、電子元器件、電路板等電子零部件，其中，從采購需求來看，視頻監(jiān)控終端部分占比最高，即屏幕和服務(wù)器以及傳感器在應(yīng)急指揮系統(tǒng)成本中的占比合計超六成。應(yīng)急指揮系統(tǒng)下游為教育、公共安全、能源、政府等多個領(lǐng)域，其中，政府領(lǐng)域需求最大，占比達60%。隨著鐵路、國防、石油石化、電力、冶金、民航以及城市安防等各領(lǐng)域客戶積極建設(shè)綜合性應(yīng)急救援指揮平臺，促進我國應(yīng)急指揮系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模逐年擴大，從2014年的27．09億元增至2019年的58．02億元。結(jié)合基層社會治理業(yè)務(wù)需要提供各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析和展示，實現(xiàn)對全市各類數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計，生成各種云圖、看板和分析統(tǒng)計圖文報表，便于各級領(lǐng)導分析情況，為領(lǐng)導做決策提供輔助依據(jù)。同時針對社會治理專項治理，提供專題分析，包括綜治云圖、綜治簡報、特殊人群、矛盾糾紛、人口專題、事件分析預(yù)警、重點人群等可視化等內(nèi)容。指揮調(diào)度系統(tǒng)的市場規(guī)模為21．5億元，指揮調(diào)度的市場規(guī)模為69．8億元，期間平均年增長率為26．6%。以這個平均年增長率進行估算2018年指揮調(diào)度系統(tǒng)規(guī)模，并加上其他應(yīng)訴的權(quán)重考慮，測算指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)規(guī)模約為179億元?，F(xiàn)代社會，指揮調(diào)度系統(tǒng)不僅成為政法綜治部門打擊防范犯罪的手段，也匯聚成破解社會治理難題的革命性力量。通過政法行業(yè)應(yīng)用平臺建設(shè)，充分考慮以雙實信息（實有人口、實有房屋）為基礎(chǔ)，指揮調(diào)度系統(tǒng)以網(wǎng)格化為依托，結(jié)合GIS（地理信息）技術(shù)，構(gòu)建以人、地、事、物、情、組織為核心的大數(shù)據(jù)倉庫，運用云計算、大數(shù)據(jù)分析等先進信息化技術(shù)手段提高社會治理綜合水平，指揮調(diào)度系統(tǒng)提高維護公共安全能力水平，實現(xiàn)綜治全要素管理?？v觀全球，建立高效統(tǒng)一的應(yīng)急處理機制，是一個城市步入現(xiàn)代化管理的必然選擇。一個城市的規(guī)模越大，現(xiàn)代化程度越高，它所需要的應(yīng)急系統(tǒng)就應(yīng)該愈加靈敏和高效。在發(fā)達國家的許多城市中，應(yīng)急系統(tǒng)己經(jīng)變成人民日常生活中一個不可或缺的組成部分，甚至成為顯示城市管理水平的標志性工程。目前我國政府為了加強各公共部門應(yīng)急指揮系統(tǒng)之間的聯(lián)系，在十三五期間制定了應(yīng)急平臺建設(shè)的任務(wù)，履行專項應(yīng)急職能的機構(gòu)之間能夠縱向和橫向的貫通，在運作層面上形成聯(lián)系密切的網(wǎng)狀系統(tǒng)。中國是世界上受自然災(zāi)害影響最嚴重的國家之一，近年發(fā)生的自然災(zāi)害、大型事故、公共衛(wèi)生等事件超過1000起，如2020年的新型冠狀病毒，為了減少災(zāi)害損失，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力，我國對應(yīng)急指揮系統(tǒng)建設(shè)愈發(fā)重視，目前我國不少大型城市已經(jīng)建成了應(yīng)急指揮平臺，如上海、天津、重慶、深圳、成都、南京、廣州、杭州等城市。隨著我國城鎮(zhèn)化程度不斷提高，對應(yīng)急指揮系統(tǒng)的需求也在逐漸擴大，進而拉動市場規(guī)模的增長，2018年我國應(yīng)急指揮系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模達到32．8億元，預(yù)計受新型冠狀病毒事件的影響，預(yù)計未來市場規(guī)模仍將保持高速增長。指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)未來發(fā)展趨勢近年來我國指揮調(diào)度市場規(guī)模保持高速增長。2022年，指揮調(diào)度行業(yè)市場規(guī)模增至53．0億元。行業(yè)規(guī)模增長迅速的主要原因，一是下游客戶需求快速增長，下游終端采購量加大促使行業(yè)規(guī)模增長迅速；二是我國政府曾要求至2020年底指揮調(diào)度建成率達到100%，高危行業(yè)、大中型企業(yè)的指揮調(diào)度建成率達到80%以上。隨著下游客戶對指揮調(diào)度重視程度的不斷增加，中國指揮調(diào)度市場規(guī)模持續(xù)增長。指揮調(diào)度系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)發(fā)展成熟，議價能力較弱；下游行業(yè)議價能力強，政府機構(gòu)占全部客戶半數(shù)以上。調(diào)度系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)硬件提供商在綜合了解調(diào)度行業(yè)特性的基礎(chǔ)上進行需求分析、方案設(shè)計、軟件研發(fā)、安裝整合，最終形成下游行業(yè)用戶所需的完整解決方案。由于上游行業(yè)均屬于電子制造行業(yè)，行業(yè)發(fā)展較為成熟、供應(yīng)廠商眾多，導致市場競爭激烈且供貨穩(wěn)定，因此上游行業(yè)議價能力較弱，同時，上游行業(yè)專注于單一領(lǐng)域產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，難以繞過中游調(diào)度行業(yè)直接向下游用戶提供解決方案；下游參與者中政府機構(gòu)約占56%，且由于指揮調(diào)度價格昂貴，設(shè)備復(fù)雜、更新緩慢，因此下游機構(gòu)采購周期較長，短期內(nèi)不會輕易更改。指揮調(diào)度企業(yè)眾多，下游客戶可選擇范圍廣并具有較強的議價能力。隨著全球各國對公共安全重視程度及要求的不斷提高，指揮調(diào)度業(yè)務(wù)在專用通信整體解決方案中的重要性逐漸凸顯，指揮調(diào)度智能集成等將作為行業(yè)重點發(fā)力方向，有望享受增長紅利。應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)分類情況應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)上游為計算機、電子元器件硬件設(shè)備、輔助零部件以及系統(tǒng)服務(wù)等軟件產(chǎn)品。上游主要是為行業(yè)提供運行所需的硬件設(shè)備和軟件服務(wù)系統(tǒng)。應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，包括教育、政府、能源及公共安全領(lǐng)域。下游市場的規(guī)模擴張是應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。1949年建國后，我國就開始在各城市建立以國土防御為目的的人民防空體系，成為國家整體防空體系的一部分。隨著臺海局勢的緩和，國土防空壓力逐漸減輕，人防建設(shè)目標開始兼顧民防，逐步強調(diào)重大災(zāi)害事故的預(yù)防與救援，形成戰(zhàn)時防空、平時防災(zāi)、兩防一體化的趨勢。近年來，由于各種公共突發(fā)事件的增多，如2003年的非典疫情、2008年的汶川地震，防空防災(zāi)進一步發(fā)展為以處理突發(fā)事件、實現(xiàn)社會防控、救災(zāi)資源優(yōu)化配置為目的的社會緊急情況應(yīng)對，應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域也開始從人防領(lǐng)域向氣象、地震、公安、安監(jiān)等部門擴展。目前，公安、消防、電力、水利等各行業(yè)自主規(guī)劃、建設(shè)了獨立應(yīng)急通信網(wǎng)絡(luò)，但是各應(yīng)急通信網(wǎng)獨立運行，未實現(xiàn)互聯(lián)互通，信息共享。為貫徹構(gòu)建和諧社會、加強安全防范措施、快速處置應(yīng)急事故的指導思想，鐵路、國防、石油石化、電力、冶金、民航以及城市安防等各領(lǐng)域客戶，均在著力建設(shè)適應(yīng)各領(lǐng)域特殊管理需求的綜合性應(yīng)急救援指揮平臺，我國應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)規(guī)模呈增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計2013年我國應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模為26．56億元，2019年我國應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模增長至56．88億元，2013年以來我國應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模復(fù)合增長率達到13．53%。隨著信息技術(shù)的進步及業(yè)務(wù)流程的變革，也帶來了指揮調(diào)度業(yè)務(wù)內(nèi)涵的擴大，應(yīng)用領(lǐng)域進一步延伸，擴張了其市場容量。目前，我國應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華東、華北地區(qū)。在十三五期間，國家發(fā)展改革委員會編制的‘十三五’應(yīng)急體系建設(shè)規(guī)劃中進一步提出要加強應(yīng)急體系頂層設(shè)計研究、加強應(yīng)急管理體制研究、加強應(yīng)急管理法治化研究、加強應(yīng)急管理法治實施體系建設(shè)。按照國家規(guī)劃，擬在十三五期間將應(yīng)急平臺節(jié)點拓展至縣級系統(tǒng)，建立必要的移動應(yīng)急指揮平臺，以實現(xiàn)對各級各類突發(fā)公共事件應(yīng)急管理的統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮，實現(xiàn)公共安全應(yīng)急數(shù)據(jù)及時準確、信息資源共享、指揮決策高效。指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)政策專網(wǎng)通信是指在單位內(nèi)部，為滿足其進行組織管理、安全生產(chǎn)、調(diào)度指揮等需要所建設(shè)的通信網(wǎng)絡(luò)，是我國移動通信重要的組成部分之一。從政策端來看，2021年7月工信部等部門發(fā)布的《5G應(yīng)用揚帆行動計劃》要求，到2023年大型工業(yè)企業(yè)的5G應(yīng)用滲透率超過35%，因此制造、電力等重點行業(yè)建網(wǎng)數(shù)量在2022年快速增長。政策高度聚焦的5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用模式將實現(xiàn)規(guī)模化復(fù)制推廣，智慧園區(qū)、智慧醫(yī)療、智慧煤礦、智慧物流等高頻細分場景在2022年得到率先推廣。國內(nèi)應(yīng)急指揮系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展前景較好應(yīng)急指揮系統(tǒng)是指利用定性、定量以及綜合集成等方法，為政府或公共機構(gòu)提供事故應(yīng)急管理的技術(shù)手段和軟件平臺，主要由指揮調(diào)度系統(tǒng)、報警管理平臺、三維仿真系統(tǒng)、預(yù)案管理系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等部分構(gòu)成，主要作用包括信息接報、輿情監(jiān)測、輿情搜索、視頻監(jiān)控、通訊調(diào)度、現(xiàn)場移動應(yīng)用等。根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)不同，應(yīng)急指揮系統(tǒng)可分為固定指揮中心、機動指揮通信系統(tǒng)、應(yīng)急指揮軟件。從全球市場來看，目前全球應(yīng)急指揮系統(tǒng)主要集中分布在北美、歐洲、中東、亞洲地區(qū)，其中北美是全球最大的應(yīng)急指揮系統(tǒng)應(yīng)用市場，2021年其需求占比全球應(yīng)急指揮系統(tǒng)總需求為27%；其次為歐洲市場，需求占比約為23%；亞洲市場需求占比為19%，排名第三。根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2022-2026年應(yīng)急指揮系統(tǒng)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景預(yù)測分析報告》顯示，2021年全球應(yīng)急指揮系統(tǒng)市場規(guī)模約為668．7億元，同比增長7．1%。從國內(nèi)市場來看，近年來，在疫情、洪災(zāi)、地震等突發(fā)事件不斷增加背景下，應(yīng)急指揮系統(tǒng)逐漸受到社會重視，其市場需求不斷增加、應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展。目前國內(nèi)應(yīng)急指揮系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域已逐漸從地震災(zāi)害、疫情控制等領(lǐng)域擴展至教育、石化、醫(yī)療、能源、交通、電力、公共救援等領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展空間巨大。同時，國內(nèi)應(yīng)急指揮系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展受國家政策大力支持，2022年2月《十四五國家應(yīng)急體系規(guī)劃》指出，到2025年，應(yīng)急管理體系和能力現(xiàn)代化建設(shè)取得重大進展，應(yīng)急管理法治水平、科技信息化水平和綜合保障能力大幅提升。在應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展以及相關(guān)政策持續(xù)利好背景下，國內(nèi)應(yīng)急指揮系統(tǒng)市場規(guī)模呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢，2021年國內(nèi)應(yīng)急指揮市場規(guī)模約為78．5億元，同比增長21．1%。近年來，在相關(guān)政策持續(xù)利好以及應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展背景下，我國應(yīng)急指揮系統(tǒng)市場需求不斷增加、規(guī)模不斷擴大，行業(yè)發(fā)展前景較好。在此背景下，國內(nèi)應(yīng)急指揮系統(tǒng)企業(yè)數(shù)量不斷增加，目前本土