種子選育行業(yè)市場(chǎng)突圍戰(zhàn)略研究

種子選育行業(yè)市場(chǎng)突圍戰(zhàn)略研究種子行業(yè)前景據(jù)2021年一號(hào)文件指出：加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，打好種業(yè)翻身仗，對(duì)育種基礎(chǔ)性研究以及重點(diǎn)育種項(xiàng)目給予長(zhǎng)期穩(wěn)定支持;加快實(shí)施農(nóng)業(yè)生物育種重大科技項(xiàng)目。因此，我國(guó)種子行業(yè)政策環(huán)境良好，推動(dòng)種業(yè)育種技術(shù)的發(fā)展。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)改委等部門(mén)頒布的種子行業(yè)政策主要內(nèi)容包括：1）加強(qiáng)種業(yè)科技創(chuàng)新，培育推廣優(yōu)良品種，推進(jìn)科研育種基地建設(shè);2）加快推進(jìn)生物育種研發(fā)應(yīng)用，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用;3）深化種業(yè)體制改革，做大做強(qiáng)育繁推一體化種子企業(yè)，建成系統(tǒng)完整、科學(xué)高效的農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護(hù)與利用體系;4）對(duì)農(nóng)作物品種進(jìn)行審定，對(duì)種子企業(yè)的育種材料及相關(guān)育種基地開(kāi)展轉(zhuǎn)基因成分檢測(cè)，嚴(yán)防非法轉(zhuǎn)基因育種?？偨Y(jié)來(lái)看，種子行業(yè)以加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)利用和種子庫(kù)建設(shè)，做大做強(qiáng)相關(guān)企業(yè)為發(fā)展目標(biāo)。我國(guó)農(nóng)作物種子行業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展期，國(guó)內(nèi)種業(yè)龍頭在全球市場(chǎng)逐漸占有一席之地。在國(guó)家政策的支持、技術(shù)持續(xù)突破下，我國(guó)農(nóng)作物種子行業(yè)市場(chǎng)空間可期。種子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈種業(yè)是農(nóng)業(yè)的芯片，是國(guó)家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前，國(guó)際種業(yè)已進(jìn)入以搶占戰(zhàn)略制高點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)為目標(biāo)的機(jī)遇期，呈現(xiàn)出高新化、一體化、寡頭化的發(fā)展趨勢(shì)。我國(guó)目前仍以雜交選育和分子技術(shù)輔助選育為主，育種原始創(chuàng)新能力不足，抗風(fēng)險(xiǎn)能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱。面對(duì)種業(yè)發(fā)展的蓬勃趨勢(shì)與復(fù)雜環(huán)境，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)解決好種子和耕地問(wèn)題有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化開(kāi)展種源‘’技術(shù)攻關(guān)等指導(dǎo)性意見(jiàn)和重點(diǎn)任務(wù)部署，種業(yè)已成為推動(dòng)我國(guó)農(nóng)業(yè)跨越式發(fā)展的重要引擎。全球種子行業(yè)格局全球種業(yè)經(jīng)歷了從政府主導(dǎo)到全球化階段，經(jīng)歷了生物育種的推廣與行業(yè)的變革，目前整體行業(yè)規(guī)模已經(jīng)趨于穩(wěn)定。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，全球種業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由2015年的435億美元增長(zhǎng)至2020年的463億美元，CAGR約1．3%。預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)至527億美元，維持CAGR2．6%，據(jù)分析，市場(chǎng)擴(kuò)容將主要依靠中國(guó)生物育種推廣及需求的小幅提升。據(jù)AgbioSeed統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)規(guī)模以及各公司（包含玉米業(yè)務(wù)的公司）公報(bào)數(shù)據(jù)，拜耳和科迪華為全球種業(yè)行業(yè)巨頭，其次是中國(guó)化工收購(gòu)先正達(dá)形成了新的先正達(dá)集團(tuán)。還有一些種子企業(yè)憑借特色種子業(yè)務(wù)在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了一席之地，比如利馬格蘭的花卉種子業(yè)務(wù)和隆平高科的水稻種子業(yè)務(wù)等。在區(qū)域布局上，北美是拜耳優(yōu)勢(shì)區(qū)域，其中玉米收入占比最高（63%-38．87億美元），其次是大豆（20%），蔬菜（4%）和棉花（5%）；拜耳玉米在北美市場(chǎng)份額為33%，主要依靠性狀許可及種子收入。南美是第二優(yōu)勢(shì)區(qū)域，其中玉米收入占比最高（56%-13．72億美元），巴西（拜耳市場(chǎng)份額-25%）和阿根廷（拜耳市場(chǎng)份額-45%）是主要收入國(guó)家。歐洲是第三優(yōu)勢(shì)區(qū)域，拜耳玉米市場(chǎng)份額約16%，主要市場(chǎng)是法國(guó)、匈牙利和意大利。亞洲收入基本來(lái)自于印度和巴基斯坦的轉(zhuǎn)基因棉花收入，同比增加0．1%。在作物布局上，玉米種子是拜耳主要的業(yè)務(wù)板塊，2021年玉米收入達(dá)到61億美元，同比增加7．8%。玉米收入主要來(lái)自于性狀許可費(fèi)用及種子銷(xiāo)售收入，其中北美是主要市場(chǎng)，其次是南美；在歐洲，拜耳在法國(guó)、意大利、匈牙利和德國(guó)的主要市場(chǎng)銷(xiāo)售常規(guī)玉米品種。與拜耳業(yè)務(wù)類似，北美是科迪華首當(dāng)其沖的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，其中美國(guó)是最大玉米市場(chǎng)，主要依靠玉米性狀許可及種子收入；其次是南美和歐洲，巴西和阿根廷是主要市場(chǎng)，其中巴西為主要增長(zhǎng)市場(chǎng)，得益于轉(zhuǎn)基因滲透率的提高及種植面積的增加；亞洲玉米種子銷(xiāo)售收入為2．26億美元，同比下降2．2%，其中越南和菲律賓有在售轉(zhuǎn)基因種子。從作物布局上看，玉米收入是公司業(yè)務(wù)的主要貢獻(xiàn)（玉米收入約占65%公司收入），其次是谷物等。歐洲是先正達(dá)優(yōu)勢(shì)區(qū)域，同比增加14．6%，主要銷(xiāo)售小麥、玉米和向日葵等，其中向日葵收入占比最高（35%-3．76億美元）。南美是第二優(yōu)勢(shì)區(qū)域，2021年銷(xiāo)售收入同比增加22．6%，其中玉米收入約增加23．8%，而大豆和蔬菜分別增加了26．1%和12．5%，主要市場(chǎng)在巴西和阿根廷。北美是第三優(yōu)勢(shì)區(qū)域，主要市場(chǎng)在美國(guó)，主要業(yè)務(wù)來(lái)源于玉米、大豆和小麥，其中玉米收入約4．9億美元，同比增加6．3%。亞洲銷(xiāo)售收入同比增加9．3%，主要是中國(guó)和印尼玉米收入增加。玉米種子是先正達(dá)主要的業(yè)務(wù)板塊，2021年玉米收入達(dá)到14億美元，同比增加16．2%，其次是蔬菜和谷物。玉米收入主要來(lái)自于性狀許可費(fèi)用及種子銷(xiāo)售收入，其中南美和北美是主要市場(chǎng)，其次是歐洲；亞洲銷(xiāo)售收入同比增加略低于歐洲。先正達(dá)擁有全球領(lǐng)先的抗蟲(chóng)轉(zhuǎn)化體和耐除草劑轉(zhuǎn)化體，先正達(dá)三階復(fù)合性狀（ZL）含有防控草地貪夜蛾的王牌技術(shù)MIR162；經(jīng)21年田間試驗(yàn)驗(yàn)證，先達(dá)901三價(jià)復(fù)合抗蟲(chóng)玉米（ZL）田間高抗草地貪夜蛾及玉米螟等鱗翅目害蟲(chóng)。整體上看，蔬菜是Vilmorin主要業(yè)務(wù)板塊，占據(jù)業(yè)務(wù)收入的半壁江山，其次是玉米，收入占比約23%。歐洲是Vilmorin優(yōu)勢(shì)區(qū)域，主要銷(xiāo)售蔬菜和大田種子；北美是第二優(yōu)勢(shì)區(qū)域，美國(guó)是主要市場(chǎng)，主要銷(xiāo)售蔬菜和大田種子；亞洲收入主要來(lái)自于中國(guó)（利馬格蘭）、印度、澳大利亞等市場(chǎng)。行業(yè)政策：政策推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，行業(yè)監(jiān)管制度逐步完善自21世紀(jì)初年，中國(guó)政府開(kāi)始重視中國(guó)種業(yè)發(fā)展，接連出臺(tái)相關(guān)政策支持中國(guó)種業(yè)發(fā)展，支持行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)研究、發(fā)展，加快推進(jìn)生物育種研發(fā)應(yīng)用。近年來(lái)，中國(guó)相關(guān)政府部門(mén)重點(diǎn)提出要加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)利用和種子庫(kù)建設(shè)，確保種源安全；加強(qiáng)農(nóng)業(yè)良種技術(shù)攻關(guān)，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的種業(yè)龍頭企業(yè)?！妒奈迦珖?guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技發(fā)展規(guī)劃》中提到，到2025年，要力爭(zhēng)突破一批受制于人的技術(shù)和短板技術(shù)，其中就包括生物育種。在中國(guó)政策推動(dòng)下，行業(yè)育種技術(shù)得以提升，蔬菜種子品種增加。隨著中國(guó)蔬菜種業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大，部分行業(yè)問(wèn)題凸顯。為規(guī)范和加強(qiáng)國(guó)家現(xiàn)代種業(yè)提升工程項(xiàng)目運(yùn)行管理，確保項(xiàng)目建設(shè)成效，持續(xù)發(fā)揮投資效益，推進(jìn)現(xiàn)代種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，相關(guān)部門(mén)出臺(tái)多部政策，規(guī)范生產(chǎn)基地、推進(jìn)許可備案信息化、嚴(yán)查非法轉(zhuǎn)基因種子、嚴(yán)格監(jiān)督種子質(zhì)量、加強(qiáng)植物新品種權(quán)保護(hù)等。行業(yè)現(xiàn)狀：育種技術(shù)有所提升，行業(yè)處于高速發(fā)展階段隨著行業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)張，2021年，中國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)584億元，同比增長(zhǎng)5．8%；其中，蔬菜種子市場(chǎng)規(guī)模占比在24%左右，市場(chǎng)規(guī)模在140億元左右。多年來(lái)，中國(guó)蔬菜種子大量依賴于進(jìn)口。目前，中國(guó)蔬菜種子行業(yè)國(guó)產(chǎn)化自給率已達(dá)87%，市場(chǎng)上常見(jiàn)的白菜、甘藍(lán)、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品種子已基本以國(guó)產(chǎn)品種為主，實(shí)現(xiàn)了自主可控；但菠菜、綠菜花、胡蘿卜、洋蔥等蔬菜種源依舊依賴于國(guó)外進(jìn)口。蔬菜種子、種苗培育所需主要材料成本花費(fèi)占營(yíng)業(yè)成本花費(fèi)80%以上，培育所需輔助材料成本占總成本9%左右，中國(guó)蔬菜種業(yè)營(yíng)業(yè)成本90%以上都來(lái)自于種子、種苗的培育花費(fèi)。中國(guó)蔬菜種子進(jìn)出口貿(mào)易逆差。2021年，中國(guó)蔬菜種子進(jìn)口數(shù)量降至0．95萬(wàn)噸，同比降低10%左右，出口數(shù)量依舊維持在0．4萬(wàn)噸左右。由于中國(guó)普通大宗蔬菜種子逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化自給，目前中國(guó)進(jìn)口蔬菜種子以高端蔬菜品種為主，2021年中國(guó)蔬菜種子進(jìn)口單價(jià)總體上漲至25536．14美元/噸，導(dǎo)致進(jìn)口金額總體小幅上漲。隨著行業(yè)政策支持力度增強(qiáng)，中國(guó)蔬菜種業(yè)行業(yè)資本投入持續(xù)增加，產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)研發(fā)力度逐年增強(qiáng)，行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量逐年增加。2021年中國(guó)蔬菜種子相關(guān)專利注冊(cè)數(shù)量增加135件。自2010年以來(lái)，中國(guó)蔬菜種子相關(guān)專利注冊(cè)累積數(shù)量超上千件。目前，國(guó)際上部分發(fā)達(dá)國(guó)家的蔬菜種業(yè)已發(fā)展至4．0生物技術(shù)+人工智能+大數(shù)據(jù)信息技術(shù)育種時(shí)代，但中國(guó)蔬菜種業(yè)仍處于2．0雜交育種時(shí)代與3．0分子育種時(shí)代間，中國(guó)蔬菜育種技術(shù)仍待發(fā)展，行業(yè)正處于高速發(fā)展階段。種子行業(yè)現(xiàn)狀種子行業(yè)上游種子研發(fā)機(jī)構(gòu)包括中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院等，育種采摘環(huán)節(jié)涉及企業(yè)包括隆平高科、豐樂(lè)種業(yè)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等，中游種子生產(chǎn)企業(yè)主要包括隆平高科、登海種業(yè)、豐樂(lè)種業(yè)、萬(wàn)向德農(nóng)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等。下游種植業(yè)企業(yè)主要包括亞盛集團(tuán)、蘇墾農(nóng)發(fā)、宏輝果蔬等，林業(yè)企業(yè)包括福建金森、平潭發(fā)展等。中國(guó)作為全球最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)，也是最大的農(nóng)作物種子需求國(guó)之一。隨著糧食市場(chǎng)化改革的深入推進(jìn)，我國(guó)政策先后引導(dǎo)玉米及水稻等調(diào)減非優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)面積，2016年至2020年，我國(guó)玉米、水稻等價(jià)格大幅下降并長(zhǎng)期低位徘徊，農(nóng)戶生產(chǎn)收益不佳主動(dòng)棄種，種子需求量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年，國(guó)內(nèi)種子市場(chǎng)規(guī)模從1229．61億元下降至1199．89億元，種子市場(chǎng)規(guī)模趨于飽和，行業(yè)增速顯著放緩。預(yù)測(cè)，我國(guó)種子市場(chǎng)規(guī)模在2022年將達(dá)到1170．56億元。我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)千億，但行業(yè)集中度仍然較低。我國(guó)種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場(chǎng)一直到新中國(guó)成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展，以2000年《種子法》實(shí)施為標(biāo)志，我國(guó)種業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)化階段，開(kāi)始蓬勃發(fā)展。2021年我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，CR5僅11%，對(duì)比全球種業(yè)市場(chǎng)CR5高達(dá)51%，存在較大差距。我國(guó)巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟需改善。從全球市場(chǎng)分布來(lái)看，國(guó)際