精密工藝裝備全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

精密工藝裝備全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）國際廠商仍有先發(fā)優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)仍需追趕我國智能制造裝備行業(yè)起步較晚，國際廠商基于其先發(fā)優(yōu)勢，占據(jù)了較高的市場份額，我國市場仍有較大的進口需求。相較于國際知名企業(yè)，我國智能制造裝備行業(yè)公司總體規(guī)模偏小，品牌知名度仍有待進一步提升。近年，隨著國家政策支持以及國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，國內(nèi)已涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的智能制造裝備廠商，憑借持續(xù)的研發(fā)投入，獲得了技術(shù)上的突破，搶占了一定的市場份額，在部分細(xì)分領(lǐng)域已達(dá)到領(lǐng)先地位。總體上，國內(nèi)廠商全面達(dá)到甚至趕超國際先進水平仍有較大挑戰(zhàn)。（二）專業(yè)技術(shù)人才緊缺智能制造裝備行業(yè)多為定制化生產(chǎn)，產(chǎn)品在研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)、調(diào)試維護等過程中，需要大量運用機械、電氣、力學(xué)、光學(xué)、信息技術(shù)等專業(yè)知識。專業(yè)知識的形成、積累及運用需要大量的學(xué)習(xí)和實務(wù)經(jīng)驗，我國智能制造裝備行業(yè)起步相對較晚，人才積累有待提升，專業(yè)技術(shù)人員的緊缺對行業(yè)發(fā)展造成了一定挑戰(zhàn)。（三）關(guān)鍵設(shè)備部件對國外依賴度較高智能制造裝備涉及的零部件眾多，部分關(guān)鍵部件如精密馬達(dá)、伺服電機、工業(yè)相機等核心制造技術(shù)仍由國外知名廠商掌握。客戶為保證產(chǎn)品性能，在采購時會指定部分核心部件，因而國內(nèi)智能制造裝備廠商需按要求進口相關(guān)核心部件，一方面增加了國內(nèi)廠商的成本壓力；另一方面限制了我國對部分核心技術(shù)的自主可控。因此，對部分關(guān)鍵設(shè)備部件的進口依賴，仍是國內(nèi)智能制造裝備行業(yè)的面臨的重要挑戰(zhàn)。智能制造裝備行業(yè)概況智能制造裝備是指具有感知、分析、推理、決策、控制功能的制造裝備，它是先進制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)的集成和深度融合。加快發(fā)展智能制造，是培育我國經(jīng)濟增長新動能的必由之路，是搶占未來經(jīng)濟和科技發(fā)展制高點的戰(zhàn)略選擇，對于推動我國制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，打造我國制造業(yè)競爭新優(yōu)勢，實現(xiàn)制造強國具有重要戰(zhàn)略意義。為此，國家頒布了一系列有利于智能制造裝備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，以促進行業(yè)的健康發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國智能制造裝備市場規(guī)模超過1．51萬億元，2020年市場規(guī)模突破2萬億元。未來，在中國制造2025戰(zhàn)略的不斷落實與推進以及物聯(lián)網(wǎng)、云技術(shù)、人工智能等新興技術(shù)的推動下，我國智能裝備行業(yè)將保持較快增長。相關(guān)研究機構(gòu)預(yù)測，2022年我國智能制造裝備市場規(guī)模將達(dá)2．68萬億元。近年來，在國家政策利好以及企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，我國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)3270億元。由于疫情的影響及能源供應(yīng)限制，2020年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模小幅下降，市場規(guī)模為2473億元，同比下降24．4%。2021年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)?；謴?fù)增長，達(dá)2687億元，相關(guān)研究機構(gòu)預(yù)測，2023年數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)3190億元。近年來，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量持續(xù)增加，2020年我國工業(yè)機器人產(chǎn)量突破20萬套達(dá)到23．71萬套，同比增長19．1%。隨著后疫情時代的到來，中國工業(yè)經(jīng)濟展現(xiàn)出了應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻局面的強大韌性和活力，工業(yè)機器人也以亮眼的表現(xiàn)逆勢上揚，2021年達(dá)近五年來最高值。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國工業(yè)機器人產(chǎn)量累計達(dá)36．60萬套，同比增長44．9%。2022年1-10月，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量累計達(dá)36．3萬套，同比下降3．2%。智能裝備行業(yè)行業(yè)壁壘（一）智能裝備行業(yè)技術(shù)壁壘精密工藝裝備、精密功能零部件、智能自動化裝備等非標(biāo)制造行業(yè)技術(shù)壁壘較高。主要表現(xiàn)在：1）該行業(yè)涉及新材料技術(shù)、鍛造技術(shù)、注塑技術(shù)、壓鑄技術(shù)、機械電子工程技術(shù)、制造工程技術(shù)、計算機軟硬件技術(shù)、電氣工程技術(shù)等多個領(lǐng)域的專業(yè)知識；2）該行業(yè)產(chǎn)品具有非標(biāo)化特點，不同客戶在產(chǎn)品需求方面都有一定區(qū)別，因此對產(chǎn)品制造商的設(shè)計能力、生產(chǎn)能力、檢測能力和項目開發(fā)經(jīng)驗都有較高的要求。（二）智能裝備行業(yè)客戶壁壘精密工藝裝備、精密功能零部件、智能自動化裝備等非標(biāo)制造行業(yè)作為下游客戶的核心生產(chǎn)設(shè)備、零件及裝備，具有技術(shù)復(fù)雜、價值高的特點，對客戶的生產(chǎn)運營至關(guān)重要。因此，下游客戶會從品牌經(jīng)驗、技術(shù)、售后服務(wù)等多方面對供應(yīng)商進行全方位的嚴(yán)格考察，認(rèn)證期較長。所以對于新入廠商來說，客戶資源壁壘在短期內(nèi)較難突破。（三）智能裝備行業(yè)人才壁壘精密工藝裝備、精密功能零部件、智能自動化裝備等非標(biāo)制造行業(yè)由于技術(shù)含量高、設(shè)計復(fù)雜，要求設(shè)計生產(chǎn)人員具備扎實的理論基礎(chǔ)、豐富的項目經(jīng)驗和較強的學(xué)習(xí)能力。掌握項目實施關(guān)鍵技術(shù)同時擁有眾多項目經(jīng)驗的技術(shù)人員是技術(shù)密集型行業(yè)的主要資源；同時，高素質(zhì)、綜合性人才團隊建設(shè)需要耗費企業(yè)大量的時間和資金去培養(yǎng)，一般的企業(yè)難以承受。中國智能制造行業(yè)市場規(guī)模我國制造行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出穩(wěn)定發(fā)展趨勢的同時，智能制造行業(yè)也成為了驅(qū)動我國制造行業(yè)的主要動力之一。因此，《中國智能制造十三五規(guī)劃》體現(xiàn)出我國智能制造在制造業(yè)中越來越重要的地位，可以預(yù)見，智能制造行業(yè)在我國制造業(yè)增加值中的比例將會占據(jù)更大的份額。2010-2016年，我國智能制造行業(yè)保持著較為快速的增長速度，2016年，我國智能制造行業(yè)的產(chǎn)值規(guī)模為12233億元。智能制造裝備行業(yè)發(fā)展前景（一）新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深化，智能裝備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)更加夯實科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展成為時代發(fā)展的趨勢與要求，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在加速演進，如5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、新能源、量子技術(shù)等。前沿技術(shù)正在形成多技術(shù)群相互支撐、齊頭并進的發(fā)展態(tài)勢，科技發(fā)展呈現(xiàn)多元深度融合特征，制造業(yè)呈現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展趨勢。在這一背景下，社會對先進制造、信息化和智能技術(shù)創(chuàng)新的重視達(dá)到前所未有的高度，給智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了夯實基礎(chǔ)。（二）當(dāng)今中國正處于新舊動能轉(zhuǎn)換、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級階段，為行業(yè)帶來巨大機遇中國制造業(yè)面臨大而不強、人口紅利消失、勞動力成本持續(xù)上漲等問題，通過推行智能制造，實現(xiàn)機器換人、提升生產(chǎn)效率及節(jié)約勞動力成本，成為應(yīng)對新常態(tài)，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，新舊動能轉(zhuǎn)換的必由之路。近年來，國家通過技改補貼等多項措施，引導(dǎo)傳統(tǒng)制造業(yè)技術(shù)升級和自動化改造，進程中不可避免地產(chǎn)生巨大的智能裝備和工業(yè)軟件需求，給行業(yè)發(fā)展帶來巨大的歷史機遇。（三）全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化趨勢加速，帶來巨大動力電池產(chǎn)能擴張需求在全球碳排量限值要求提升的背景下，全球主要國家加大或延長新能源汽車補貼，歐洲碳排放政策力度加大，再加上消費者對電動車接受度提升，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)進入快速成長期，國內(nèi)新能源汽車走在全球市場前列。大眾、寶馬、戴姆勒、通用、本田等主流車企紛紛加大在中國電動化市場布局，比亞迪、蔚來、理想、小鵬等本土新能源車廠亦紛紛擴產(chǎn)，帶動產(chǎn)業(yè)鏈新一輪擴產(chǎn)浪潮，對鋰電設(shè)備應(yīng)用生產(chǎn)線需求增長。（四）新興應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展，為智能裝備行業(yè)開辟新的發(fā)展空間鋰電池在能量密度、功率密度、循環(huán)性、自放電、環(huán)保性等多方面均優(yōu)于鉛酸電池，近幾年，由于鋰電池技術(shù)進步，成本大幅下降，其對傳統(tǒng)鉛酸電池正加速替代。隨著儲能、電動自行車、電動工具以及AGV等新興鋰電應(yīng)用市場迅速崛起，其對鋰電池的市場需求正在迅速起量。（五）產(chǎn)業(yè)配套日益成熟，為行業(yè)發(fā)展提供良好支撐近幾年國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善，交通、水電氣等配套日益成熟，對計算機、自動化等方