腰托總成行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

腰托總成行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

汽車零部件行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與全球知名汽車零部件企業(yè)相比，內(nèi)資企業(yè)仍存在較大差距。根據(jù)美國《汽車新聞》發(fā)布的2021年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強榜，全球排名前十的汽車零部件配套供應(yīng)商均為博世、佛吉亞、李爾等跨國企業(yè)，中國僅有8家企業(yè)上榜?？鐕髽I(yè)在資金、技術(shù)、客戶資源等方面均具較強優(yōu)勢，我國零部件企業(yè)規(guī)模相對較小。從產(chǎn)品附加值看，德、日、美零部件企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在發(fā)動機、汽車電子、變速器等高端領(lǐng)域，我國企業(yè)的產(chǎn)品則主要集中在外圍部件領(lǐng)域，產(chǎn)品附加值不高，在關(guān)鍵零部件產(chǎn)品的材料選擇、設(shè)計開發(fā)、工藝制造等方面仍有許多有待突破的技術(shù)瓶頸。我國已成為全球最大的汽車消費國和生產(chǎn)國，全球知名汽車制造廠商已通過各種方式相繼在國內(nèi)設(shè)廠，國內(nèi)自主汽車品牌也不斷發(fā)展壯大，汽車消費市場競爭日益激烈。整車制造企業(yè)為了轉(zhuǎn)嫁競爭壓力，將持續(xù)降低采購成本，這在一定程度上擠壓了汽車零部件行業(yè)的盈利空間。國內(nèi)本土汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多，但市場集中度不高，相較于整車廠或合資零部件企業(yè)處于議價劣勢地位。汽車零部件上游供貨商為大型工業(yè)原材料企業(yè)，如鋼材、有色金屬的生產(chǎn)商，這些生產(chǎn)商往往會把其上游基礎(chǔ)原材料上漲的壓力傳遞給零部件生產(chǎn)企業(yè)。近年來，鋼材等原材料價格呈上升趨勢，對汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的成本控制產(chǎn)生較大影響。在上游原材料價格不斷上升及下游整車廠轉(zhuǎn)嫁成本的雙重壓力下，我國汽車零部件制造企業(yè)的利潤空間也被不斷壓縮，不利于行業(yè)的發(fā)展。汽車零部件行業(yè)進出口發(fā)展良好目前我國汽車零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，帶動汽零行業(yè)在進出口方面逐步形成良好發(fā)展態(tài)勢。出口方面，2015年以來我國汽車零部件行業(yè)（含汽車關(guān)鍵件、零附件、玻璃、輪胎）出口波動幅度不大，除18年出口額突破600億美元外，其余年度均在550億美元上下浮動。20年我國汽車產(chǎn)品出口總額超710億美元，其中，整車出口額157．35億美元，同比下降3．6%，占比約22%；零部件出口額553．97億美元，同比下降5．9%，占比約78%。其中，我國汽零部件出口以關(guān)鍵件（主要類別為車架和制動系統(tǒng)，分別出口50．41/49．43億美元）和零附件為主，主要出口市場為不含中國的亞洲其他地區(qū)、北美洲和歐洲。進口方面，2015-2018年，我國汽車零部件進口呈逐年上升趨勢；2019年出現(xiàn)較大跌幅，進口額同比下降12．4%；2020年雖然受到疫情影響，但由于國內(nèi)需求的強勁拉動，進口額321．13億美元，較上年微增0．4%。其中，我國汽零部件進口以關(guān)鍵件為主，占比近七成，其中，變速器進口額104．4億美元，占關(guān)鍵件進口額比重達48%，主要來源國為日本、德國、美國和韓國；整體看，歐洲、亞洲為我國汽車關(guān)鍵件主要進口市場。中國汽車零部件需求有待恢復(fù)根據(jù)OICA統(tǒng)計披露的數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年，全球和中國的汽車產(chǎn)量均呈波動態(tài)勢，在2019年以前全球和中國汽車產(chǎn)量走勢基本相同，但在2020年全球汽車產(chǎn)量較大下滑的時候，中國的汽車產(chǎn)量維持與2019年差距較小的水平。2021-2022年，中國汽車產(chǎn)量有所回升。2022年中國汽車產(chǎn)量達到2701．1萬輛。由此來看，中國汽車零部件整車配套市場需求有所回升。再從中國汽車零部件行業(yè)汽車維修市場需求來看，根據(jù)公安部數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2010-2018年，我國汽車保有量增速均高于9%，保持著比較穩(wěn)定的增速。截至2020年底，全國汽車保有量達2．81億輛。截至2021年底，全國汽車保有量達3．02億輛，存在較大汽車維修市場需求。汽車零部件行業(yè)的周期性季節(jié)性及區(qū)域性特征（一）汽車零部件行業(yè)周期性行業(yè)產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車制造行業(yè)，汽車行業(yè)受宏觀經(jīng)濟影響較大，行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展情況與宏觀經(jīng)濟和汽車產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)。當(dāng)宏觀經(jīng)濟處于上升階段時，汽車行業(yè)發(fā)展迅速，汽車消費活躍；反之當(dāng)宏觀經(jīng)濟處于下行階段時，汽車行業(yè)發(fā)展放緩，汽車消費萎縮。因此，汽車零部件行業(yè)會隨著國民經(jīng)濟發(fā)展情況的變化而出現(xiàn)波動。（二）汽車零部件行業(yè)季節(jié)性特征汽車零部件行業(yè)生產(chǎn)和銷售受下游整車行業(yè)生產(chǎn)計劃影響較大，汽車行業(yè)的銷售旺季主要一般在10月至次年春節(jié)前，下游整車廠通常在每年三季度和四季度增加生產(chǎn)計劃來應(yīng)對市場需求變化，因此行業(yè)作為汽車零部件企業(yè)也有一定的季節(jié)性特征，收入主要集中在三季度和四季度。（三）汽車零部件行業(yè)區(qū)域性特征我國汽車產(chǎn)業(yè)體制龐大，專業(yè)化程度高的行業(yè)特性決定了汽車零部件企業(yè)的主要客戶也相對集中。汽車零部件制造企業(yè)一般圍繞整車廠建立，因此會形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群。目前，我國已經(jīng)逐步形成長三角、珠三角、東北、環(huán)渤海、中部、西南六大產(chǎn)業(yè)集群。汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈汽車零部件的上游為鋼鐵、塑料、橡膠以及電子元件等原材料，而汽車零部件行業(yè)位于汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游。下游根據(jù)不同的目標(biāo)客戶市場，可以分為整車配套市場以及售后維修市場兩大領(lǐng)域。傳統(tǒng)的汽車零部件包含發(fā)動機系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、汽車電子、底盤系統(tǒng)、內(nèi)外飾等，新能源汽車則不含發(fā)動機和變速箱，增加驅(qū)動電機、電機控制器、動力電池系統(tǒng)等核心零部件，根據(jù)鉅大鋰電數(shù)據(jù)，三電系統(tǒng)（電池、電機、電控）在新能源汽車成本中約占50%。汽車零部件的供應(yīng)鏈?zhǔn)怯闪慵M件→部件→系統(tǒng)→總成形成金字塔式配套體系，成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系下，整車企業(yè)全力進行車型開發(fā)設(shè)計、整車組裝和終端品牌經(jīng)營，零部件企業(yè)負責(zé)零部件的模塊化、系統(tǒng)化開發(fā)設(shè)計和制造，汽車零部件供應(yīng)商通常劃分為一級、二級、三級供應(yīng)商。汽車整車制造商與汽車零部件配套商之間形成金字塔型的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。我國汽車零部件具備不同生命周期生命周期角度來看，內(nèi)外飾件、行駛系統(tǒng)行業(yè)已進入成熟期，部分自主企業(yè)技術(shù)比較完善，同時依靠一定成本優(yōu)勢，走上之路。制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等部件處于成長期，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過海外并購實現(xiàn)產(chǎn)品線和客戶端的延伸，逐步進入全球配套體系。而汽車電子行業(yè)處于高速增長的導(dǎo)入期。汽車零部件行業(yè)起步較晚，相對于發(fā)達國家發(fā)展較為滯后，行業(yè)內(nèi)零部件供應(yīng)商普遍規(guī)模較小，對于技術(shù)研發(fā)的投入不足，整體技術(shù)實力偏弱，中小規(guī)模零部件供應(yīng)商普遍存在技術(shù)含量低等問題。相對于國內(nèi)而言，發(fā)達國家的汽車零部件企業(yè)規(guī)模較大、專業(yè)化程度較高，在資金、技術(shù)等方面都具有較強優(yōu)勢，在技術(shù)上領(lǐng)先于國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)。因此，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)企業(yè)在技術(shù)上與國外成熟企業(yè)存在一定差距。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和配套零部件行業(yè)的成長，我國汽車零部件行業(yè)的技術(shù)水平和研發(fā)能力得到了較大幅度的提升，已經(jīng)出現(xiàn)了一批具有自主開發(fā)設(shè)計能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)和在細分領(lǐng)域具備較強技術(shù)研發(fā)能力的中小規(guī)模零部件企業(yè)。通過同步開發(fā)、模具設(shè)計與開發(fā)、工藝制程、規(guī)?；a(chǎn)等能力的強化，部分汽車零部件企業(yè)已經(jīng)進入到了全球知名汽車制造商的供應(yīng)鏈體系。我國汽車零部件行業(yè)受益于海外汽車品牌和零部件企業(yè)國內(nèi)設(shè)廠，是國家市場換技術(shù)政策的結(jié)果。伴隨國內(nèi)汽車銷量大幅上漲，中國零部件企業(yè)從成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)向研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質(zhì)量發(fā)展道路，并逐步走向海外。未來隨著汽車行業(yè)新能源化、智能化，我國汽車零部件企業(yè)有望憑借成本、先進制造能力、快速反應(yīng)和同步研發(fā)能力，使全球市占率進一步提升。汽車零部件行業(yè)技術(shù)情況汽車座椅骨架及零部件的生產(chǎn)制造涉及的關(guān)鍵技術(shù)包括模具開發(fā)技術(shù)、沖壓技術(shù)和焊接技術(shù)。（一）汽車零部件行業(yè)模具開發(fā)技術(shù)汽車座椅骨架相關(guān)沖壓件的模具開發(fā)，技術(shù)要求較高，是決定沖壓件質(zhì)量、精度、生產(chǎn)效率的主要因素。汽車座椅骨架及核心金屬部件開發(fā)環(huán)節(jié)中，模具設(shè)計與制造是主要環(huán)節(jié)，是制約汽車座椅骨架產(chǎn)品更新的重要因素。單工程模具、傳遞模和級進模是目前行業(yè)內(nèi)較為普遍的沖壓模具技術(shù)。近年來，在座椅骨架及相關(guān)沖壓件制造中，級進模運用廣泛，生產(chǎn)商采用級進模可直接將卷材加工成沖壓件，省去了卷材剪切、涂油等工序，工作效率較高。但級進模沖壓技術(shù)受卷材拉伸深度、傳輸?shù)认拗?，無法用于加工拉伸深度較深的復(fù)雜零件，無法徹底取代多工位壓力機。（二）汽車零部件行業(yè)沖壓技術(shù)在汽車座椅骨架及核心金屬件制造中，沖壓工藝對沖壓件質(zhì)量及后續(xù)的焊接效率均有較大影響。沖壓技術(shù)的關(guān)鍵在于確保沖壓件的質(zhì)量、精度，防止材料開裂、回彈。先進的沖壓設(shè)備及生產(chǎn)線是實現(xiàn)先進沖壓技術(shù)的基礎(chǔ)。目前，我國汽車金屬沖壓作業(yè)中國產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用主導(dǎo)地位，大部分企業(yè)采用自動與半自動沖壓生產(chǎn)線，少數(shù)采用柔性沖壓自動線。技術(shù)層面，我國沖壓設(shè)備及生產(chǎn)線和國際先進水平存在一定差距。由于汽車用超高強度鋼在傳統(tǒng)的冷沖壓制造過程中容易出現(xiàn)開裂、回彈性等現(xiàn)象，先進的熱沖壓技術(shù)就成為其最佳選擇。熱沖壓技術(shù)是材料學(xué)、力學(xué)、模具技術(shù)、機械開發(fā)技術(shù)、IT等綜合技術(shù)的集成，它能夠?qū)摪逶诟邷貢r沖壓成形、淬火強化后轉(zhuǎn)化為高強度鋼。熱沖壓技術(shù)的應(yīng)用不僅可以保證汽車更高的安全性能，還能減輕車身重量。未來，汽車沖壓件將更多地采用熱沖壓技術(shù)，其是我國汽車零部件沖壓技術(shù)的主要發(fā)展方向。（三）汽車零部件行業(yè)焊接技術(shù)在汽車座椅骨架及核心金屬件制造中，焊接工藝的好壞，決定著座椅骨架總成及分總成產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能，同時對下游工序起著重要的作用。目前，我國已在焊接技術(shù)、焊接設(shè)備、裝焊生產(chǎn)線裝備等方面形成了一定技術(shù)實力，但在汽車用高強度鋼板等材料方面的焊接技術(shù)、激光焊接設(shè)備、多品種車型混線柔性生產(chǎn)技術(shù)及其裝備方面，與國外先進企業(yè)仍存在一定的差距。隨著我國焊接技術(shù)的進步，