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精密注塑模具行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景我國塑料行業(yè)逐漸成熟我國塑料加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)由2011年的12963家增加到2017年的15,350家,市場競爭加劇的同時,行業(yè)集中度得到進一步提升;同期,規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入從15,583.74億元增長至22,808.36億元,年復合增長率為7.93%。2017年,全國塑料制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成主營業(yè)務(wù)收入22808億元,同比增長6.74%,增速比上年同期提高0.63個百分點。其中,總量最大的是塑料板、管、型材的制造,主營業(yè)務(wù)收入5045億元,占22.12%,其次是其他塑料制品制造,主營業(yè)務(wù)收入4180億元,占18.33%。增速最高的是其他塑料制品制造,增幅為10.57%。增長率較高的行業(yè)還有塑料薄膜制造、日用塑料制造、塑料零件制造,增幅分別為9.96%、9.84%、8.43%;增速最低的是塑料人造革、合成革制造,主營業(yè)務(wù)收入1073億元,增幅為-4.11%。2018年1-5月,全國塑料制品業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2541.54億元,同比增長7.26%;其中:塑料薄膜制造主營業(yè)務(wù)收入326.55億元,同比增長5.36%;塑料板、管、型材的制造主營業(yè)務(wù)收入561.85億元,同比增長14.56%;塑料絲、繩及編織品的制造主營業(yè)務(wù)收入149.7億元,同比增長2.2%;日用塑料制品制造主營業(yè)務(wù)收入189.46億元,同比下降4.65%。2017年,全國塑料制品行業(yè)匯總統(tǒng)計企業(yè)累計完成產(chǎn)量7515.54萬噸,同比增長3.44%,增速高于上年同期0.78個百分點。從塑料制品分類看,塑料薄膜產(chǎn)品產(chǎn)量最高,產(chǎn)量1454萬噸,占19.35%;泡沫塑料產(chǎn)品增速最高,產(chǎn)量278.65萬噸,同比增長7.84%;其次是日用塑料制品,產(chǎn)量665.14萬噸,同比增長5.8%。產(chǎn)量增速最低的是塑料人造革、合成革,增幅僅為1.34%。2018年1-6月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)塑料制品產(chǎn)量累計為3158.3萬噸,同比增長1.6%。塑料制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀現(xiàn)代工業(yè)以專業(yè)分工和經(jīng)濟全球化實現(xiàn)工業(yè)資源的優(yōu)化與整合。在此背景下,終端產(chǎn)品制造商根據(jù)產(chǎn)業(yè)分工將產(chǎn)品零件的研發(fā)和生產(chǎn)向上游產(chǎn)業(yè)鏈分發(fā),越來越多的跨國企業(yè)逐漸建立起自身的全球供應(yīng)鏈體系。同時,專業(yè)分工也在保證產(chǎn)品零件供應(yīng)質(zhì)量和穩(wěn)定的前提下,促進產(chǎn)品多樣化的發(fā)展,為上游注塑件制造商提供了良好的發(fā)展機遇,2021年中國注塑制品產(chǎn)量達3072萬噸,較2020年增加了177萬噸,同比增長6.1%,預計2022年中國注塑制品產(chǎn)量將達到3210萬噸。作為塑料加工業(yè)最重要的組成部分,注塑行業(yè)既為汽車、建筑、家用電器、食品、醫(yī)藥等提供制品,也是整個塑料加工業(yè)最基礎(chǔ)的生產(chǎn)方式。有理由相信,注塑行業(yè)發(fā)展前景可期。一方面,汽車、家電及電子電氣作為注塑最大的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域,仍然保持旺盛的需求,是全球最大的汽車市場;家電市場總體穩(wěn)中有進,成為注塑產(chǎn)品最主要應(yīng)用領(lǐng)域。另一方面,注塑行業(yè)新的市場空間正在不斷打開,2021年中國注塑制品需求量達2577萬噸,較2020年增加了147.0萬噸,同比增長6.0%,預計2022年中國注塑制品需求量將達到2691萬噸。塑料具有質(zhì)量輕、強度高、韌性好等優(yōu)點,易成型加工并可重復使用,可廣泛應(yīng)用于家電、汽車、3C產(chǎn)品醫(yī)療器械、包裝、航天航空等領(lǐng)域,是與金屬、木材水泥并重的四大結(jié)構(gòu)材料之一。在建設(shè)循環(huán)經(jīng)濟、加快新型工業(yè)化進程的背景下,塑料作為節(jié)約資源的重要材料,應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展,不僅在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中開拓了新的應(yīng)用領(lǐng)域,如生物塑料在醫(yī)療器械、人工器官等領(lǐng)域的應(yīng)用,而且在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮重要作用,如新型特種復合高分子材料在航空航天、新能源汽車、高鐵動車、海洋工程、信息網(wǎng)絡(luò)和高端制造等產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用。近年來注塑件應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)擴大,為注塑行業(yè)景氣發(fā)展提供了強勁的增長潛力。隨著下游領(lǐng)域的不斷擴大,近年來中國注塑制品市場規(guī)模逐年攀升,2021年中國注塑制品市場規(guī)模達5463億元,較2020年增加了238.0億元,同比增長4.6%,預計2022年中國注塑制品市場規(guī)模將達到5624億元。中國注塑制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀塑料制品系采用塑料作為主要原料加工而成的生活、工業(yè)等用品的統(tǒng)稱,根據(jù)成型工藝的不同,可分為注塑、壓塑、擠塑、吹塑、發(fā)泡等工藝制品,被廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、國防、航空航天等領(lǐng)域。塑料制品業(yè)又稱塑料加工業(yè),系我國輕工業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一,與我國國民經(jīng)濟發(fā)展息息相關(guān)。根據(jù)加工工藝和產(chǎn)品細分領(lǐng)域的不同,塑料制品業(yè)又可分為:塑料薄膜制造;塑料板、管、型材制造;塑料絲、繩及編織品制造;泡沫塑料制造;塑料人造革、合成革制造;塑料包裝箱及容器制造;日用塑料制品制造;人造草坪制造;塑料零件及其他塑料制品制造。我國塑料制品制作工藝隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展,以及建筑業(yè)發(fā)展的需求,中國塑料建材產(chǎn)品有巨大的市場空間。2020年中國塑料制品產(chǎn)量7603.2萬噸,較上年減少581.0萬噸,同比下降7.1%,其中12月中國塑料制品產(chǎn)量為775萬噸,同比增長0.3%。從全國各省市產(chǎn)量來看,2020年全國塑料制品產(chǎn)量排名前十的地區(qū)分別是浙江省、廣東省、江蘇省、福建省、安徽省、四川省、湖北省、湖南省、山東省、重慶市;其中浙江省塑料制品產(chǎn)量1280.2萬噸,位居全國第一;廣東省塑料制品產(chǎn)量1274.9萬噸,位居全國第二。按區(qū)域分,我國塑料制品產(chǎn)量主要集中在華東地區(qū)、華南地區(qū)以及華中地區(qū),其中華東地區(qū)產(chǎn)量占比高達47.8%,華南地區(qū)產(chǎn)量占比19.1%;華中地區(qū)產(chǎn)量占比12.9%;西南地區(qū)產(chǎn)量占比11%。從行業(yè)效益情況來看,2020年受限塑令影響,我國塑料制品產(chǎn)量下降,營業(yè)收入隨之減少。2020年全國塑料制品生產(chǎn)企業(yè)累計營業(yè)收入18890.1億元,較上年減少187.4億元,同比下降0.98%。2020年我國塑料制品產(chǎn)量下降,營業(yè)收入減少,但是利潤總額增速保持增長趨勢。在經(jīng)濟效益方面,2020年全國塑料制品生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額1215.2億元,較上年增加160.7億元,同比增長15.24%。近年來,中國塑料制品功能都得到有效提升,塑料制品出口量穩(wěn)步增加,出口形勢持續(xù)樂觀。2020年全國塑料制品商品出口額為852.7億美元,較上年增加369.6億美元,同比增長19.6%。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)型升級,高檔產(chǎn)品比重逐步加大,基礎(chǔ)配套服務(wù)功能不斷完善,市場空間仍然較大,產(chǎn)值可保持較高增速,在滿足社會一般性需求的基礎(chǔ)性應(yīng)用領(lǐng)域保持穩(wěn)步增長情況下,高端應(yīng)用領(lǐng)域在逐步強化,塑料制品業(yè)仍處于上升發(fā)展階段,轉(zhuǎn)型升級在穩(wěn)步推進。塑料制品行業(yè)進入壁壘(一)塑料制品行業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗壁壘技術(shù)水平和專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗是塑料制品行業(yè)的核心競爭力。從精密注塑模具的設(shè)計開發(fā)、科學試模到注塑成型、組件裝配及表面處理等,工序之間必須前后精準配合銜接。因此,企業(yè)需要具備較強的模具設(shè)計開發(fā)能力、注塑加工技術(shù)以及較高的質(zhì)量控制水平和生產(chǎn)管理水平。這不僅需要企業(yè)進行長期的技術(shù)研發(fā)投入,還需要企業(yè)在長時間的實踐中積累寶貴的生產(chǎn)制造和管理經(jīng)驗。近年來,塑料制品業(yè)下游產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度越來越快,塑料制品企業(yè)需要嚴格按照下游客戶的時間要求設(shè)計并開發(fā)出相應(yīng)模具并具備高效、大批量注塑成型的能力。在較短的周期內(nèi)開發(fā)出符合其外觀、精度、質(zhì)量、使用壽命等各項要求的模具并在短期內(nèi)交付大量注塑部件,這對企業(yè)的研發(fā)設(shè)計能力、模具制造能力和批量化成型制造能力提出了相當高的要求。另外,下游客戶對產(chǎn)品的高要求也促使塑料制品企業(yè)不斷地引進新工藝、新技術(shù),不斷提升自動化水平、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。新進入企業(yè)短時間內(nèi)難以打破以上技術(shù)和經(jīng)驗壁壘的限制。(二)塑料制品行業(yè)進入知名企業(yè)供應(yīng)鏈的資質(zhì)壁壘模具及注塑成型產(chǎn)品是下游產(chǎn)品的基礎(chǔ)部件,穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、精確的規(guī)格尺寸、準時的交貨時間對完成完整的終端產(chǎn)品具有重要意義。成為全球知名企業(yè)的供應(yīng)商,除了要達到行業(yè)標準,更要通過客戶對供應(yīng)商嚴格的資質(zhì)審查。通常,供應(yīng)商的認定時間較長,下游客戶對供應(yīng)商的技術(shù)水平、生產(chǎn)條件及生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量管控、財務(wù)情況、企業(yè)信譽等多方面進行全面綜合考察,在生產(chǎn)各環(huán)節(jié)提出嚴格要求,經(jīng)過層層審查檢驗后才能通過初步資質(zhì)認定,并且需要通過多批次的小量供貨達到質(zhì)量穩(wěn)定狀態(tài)才能正式進入供應(yīng)商目錄。一旦企業(yè)獲得了世界級企業(yè)的供應(yīng)商資質(zhì)將被納入其全球供應(yīng)鏈體系,便可以收到其采購訂單。因此,嚴格的供應(yīng)商資質(zhì)認定,對進入全球知名企業(yè)的供應(yīng)鏈形成了資質(zhì)壁壘。(三)塑料制品行業(yè)品牌壁壘品牌綜合體現(xiàn)了一個企業(yè)的研發(fā)設(shè)計、產(chǎn)品質(zhì)量、運營管理和售后服務(wù)水平,知名品牌的創(chuàng)立和形成需要大量的投入,更需要長時間的口碑積累與可靠性驗證。模具作為精密制造的基礎(chǔ),直接關(guān)系到相關(guān)塑料產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量和產(chǎn)品性能,由于塑料產(chǎn)品是在模具基礎(chǔ)上進行大批量生產(chǎn),一旦模具出現(xiàn)問題,會導致大量次品,直接影響到下游廠商的生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量,造成巨大損失。因此模具企業(yè)的信譽和品牌很重要。擁有較高的品牌保證是顧客群選擇其供應(yīng)鏈企業(yè)的重要因素。汽車、電子產(chǎn)品等行業(yè)的知名客戶傾向于與具有較高品牌知名度的供應(yīng)商保持長期合作關(guān)系。精密注塑模具行業(yè)進入品牌化競爭的時代也對新進入者形成了較高的壁壘。(四)塑料制品行業(yè)規(guī)模生產(chǎn)能力壁壘塑料制品行業(yè)對設(shè)備投入要求較高,對生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量要求嚴格。電子消費類和汽車配件類的注塑產(chǎn)品對生產(chǎn)廠商供貨的及時性和產(chǎn)能規(guī)模均有較高要求,以滿足其大規(guī)模的訂單需求。只有達到一定生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)才能獲取訂單。因此,只有具備足夠的設(shè)備規(guī)模和一定數(shù)量車間、技術(shù)人才、熟練工人儲備的企業(yè)才能提供足夠的生產(chǎn)能力,進入更高層級的競爭。(五)塑料制品行業(yè)資金壁壘塑料制品行業(yè)是資金密集型行業(yè)。精密注塑模具的制造周期長、價值高,需要使用高品質(zhì)模具鋼、模架和模具輔料等原材料,從采購原材料到交付產(chǎn)品,需占用大量流動資金;注塑產(chǎn)品的規(guī)模產(chǎn)量較大,原材料采購數(shù)量較大,流動資金需求隨之增加;為保持市場競爭力和質(zhì)量的穩(wěn)定性,企業(yè)需要投入大量資金在廠房建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備和研發(fā)儀器的采購、技術(shù)研發(fā)、專業(yè)技術(shù)人員和管理團隊的引進等方面。以上多重因素造成了企業(yè)所在行業(yè)較高的資本壁壘。中國塑料制品行業(yè)塑料制品是采用塑料為主要原料加工而成的生活用品、工業(yè)用品的統(tǒng)稱。塑料的出現(xiàn)給人類帶來了極大地便利,由于其成本低廉、抗腐蝕能力強、可塑性強、還可用于制備燃料油和燃料氣,降低原油消耗等無可替代的優(yōu)點,自發(fā)明之日起就廣受歡迎,隨著加工工藝的進步和技術(shù)的突破,塑料制品滲透進生活的方方面面,成為最重要的必需品。從產(chǎn)量看,2021年,我國塑料制品產(chǎn)量8004萬噸,同比增長5.9%;2022年1-9月,全國塑料制品行業(yè)產(chǎn)量5760.7萬噸,同比下降4.2%。按區(qū)域分,我國塑料制品產(chǎn)量集中在華東地區(qū),2021年占比46.2%。此外,華南地區(qū)、華中地區(qū)和西南地區(qū)占比20.4%、12.6%、10.9%。從各省份發(fā)展情況來看,廣東、浙江、福建塑料制品產(chǎn)量排名前三,2021年分別為1510.14萬噸、1212.17萬噸、662.07萬噸。2020年7月10日,國家發(fā)展改革委聯(lián)合生態(tài)環(huán)境部、工業(yè)和信息化部等部門就落實意見發(fā)布了《關(guān)于扎實推進塑料污染治理工作的通知》,提出2021年1月1日起,部分城市率先禁止使用不可降解塑料購物袋等措施。再次升級的限塑令,不僅加大了防治白色污染力度,還釋放了生物降解塑料領(lǐng)域巨大的市場潛力。2021年5月25日,民航局印發(fā)實施《民航行業(yè)塑料污染治理工作計劃(2021-2025年)》(以下簡稱《工作計劃》),對當前及今后一段時期加強行業(yè)塑料污染治理提出了階段性目標,并作出具體工作安排,深入推進民航業(yè)綠色發(fā)展。2021年9月8日,國家發(fā)展改革委和生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布了《十四五塑料污染治理行動方案》,提出到2025年,塑料污染治理機制運行更加有效,地方、部門和企業(yè)責

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