舷外機(jī)行業(yè)電動化趨勢明顯新需求增長迅速

舷外機(jī)行業(yè)電動化趨勢明顯，新需求增長迅速舷外機(jī)行業(yè)電動化趨勢明顯，新需求增長迅速受全球各國對環(huán)境保護(hù)重視程度日益加深以及我國碳達(dá)峰、碳中和政策的影響，當(dāng)前全球舷外機(jī)產(chǎn)品向新能源等方向發(fā)展的趨勢日益明顯。電動舷外機(jī)因其零污染、超靜音等特點，滿足旅游景區(qū)、森林公園、養(yǎng)殖場等特殊水域以及垂釣等娛樂活動的需求，穩(wěn)步發(fā)展。隨著直流無刷電動機(jī)技術(shù)以及高能量密度電池技術(shù)的突破，電動舷外機(jī)功率越來越大，應(yīng)用范圍亦將越來越廣。根據(jù)GMI報告，相比于柴油舷外機(jī)和汽油舷外機(jī)，2021年至2027年期間電動舷外機(jī)銷量增速最快。因此，全球舷外機(jī)企業(yè)將受益于舷外機(jī)電動化發(fā)展趨勢，在電動舷外機(jī)領(lǐng)域迎來快速發(fā)展階段。船用配套設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模分析根據(jù)船舶行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年中國規(guī)模以上船舶配套企業(yè)359家，總營業(yè)收入僅494．9億，利潤17．4億元，規(guī)模普遍較小、盈利能力較弱，行業(yè)集中度較低，在研發(fā)能力、關(guān)鍵技術(shù)水平方面和日韓企業(yè)差距明顯。同時，國內(nèi)船舶配套產(chǎn)品大多集中在產(chǎn)業(yè)鏈低端，世界級知名品牌較少，電氣、自動化裝備、通導(dǎo)設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備缺乏國際市場影響力。在配套產(chǎn)品裝船率上，韓國、日本船用設(shè)備本土化裝船率分別達(dá)85%、90%以上，而我國普通散貨船本土化裝船率在60%左右，大型集裝箱、液化天然氣船等高技術(shù)船舶的本土化配套率還不足30%3。由于國外產(chǎn)品在品牌和技術(shù)方面具有壟斷性優(yōu)勢，即使在市場低迷時期仍然可以獲得較高回報，因而侵占了造船企業(yè)的利潤空間，嚴(yán)重制約我國船舶工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。根據(jù)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2020年全國規(guī)模以上船舶制造企業(yè)營業(yè)收入為3，029．8億元，船舶配套企業(yè)為494．9億元。按照船舶配套產(chǎn)品占船舶價值40%的規(guī)律測算，2020年中國整個船舶配套業(yè)務(wù)總量應(yīng)該在1，200億以上，而國內(nèi)船舶配套業(yè)務(wù)實際僅500億左右，說明過半業(yè)務(wù)量被國外廠商接獲。按照國家政策規(guī)劃，未來國內(nèi)船舶配套設(shè)備裝船率平均要達(dá)到80%左右，國內(nèi)船舶配套企業(yè)市場規(guī)模至少在千億以上。船用配套設(shè)備行業(yè)競爭格局分析目前，國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)、市場、售后方面與國際品牌仍存在一定差距。國際領(lǐng)先企業(yè)包括施耐德、西門子、ABB、現(xiàn)代、寺崎、康士伯、瓦錫蘭等，上述企業(yè)憑借品牌優(yōu)勢、領(lǐng)先的技術(shù)、發(fā)達(dá)的銷售網(wǎng)絡(luò)和全球化的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在中高端市場配電領(lǐng)域占據(jù)一定的市場份額，在自動化領(lǐng)域占據(jù)較大市場份額。其主要競爭企業(yè)為：①ABB集團(tuán)公司：ABB集團(tuán)公司成立于1988年，總部位于瑞士，全球著名電氣設(shè)備供應(yīng)商，主要提供電氣元器件，高低壓電氣設(shè)備，PLC控制器，船舶自動化等船用設(shè)備。②德國西門子股份公司：德國西門子股份公司成立于1847年，總部位于德國，是全球電子電器工程領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，主要提供電氣元器件，高低壓電氣設(shè)備，PLC控制器，傳感器，船舶自動化等船用設(shè)備。③法國施耐德電氣公司：法國施耐德電氣公司成立于1836年，總部位于法國巴黎，為世界500強(qiáng)企業(yè)、全球著名電氣設(shè)備供應(yīng)商。主要提供電氣元件，高、低壓電氣設(shè)備。④現(xiàn)代重工（中國）電氣：現(xiàn)代重工（中國）電氣成立于2004年，是韓國現(xiàn)代重工業(yè)株式會社投資組建的外資企業(yè)，主要提供電氣元器件，高低壓電氣設(shè)備等船用設(shè)備。⑤瓦錫蘭集團(tuán)：瓦錫蘭集團(tuán)成立于1834年，總部位于芬蘭，主要提供船舶自動化，船載岸電系統(tǒng)等產(chǎn)品。⑥康士伯集團(tuán)：康士伯集團(tuán)成立于1814年，總部位于挪威，全球著名的船舶自動化供應(yīng)商，主要提供船舶自動化，控制臺等產(chǎn)品。⑦寺崎（中國）電氣設(shè)備：寺崎（中國）電氣設(shè)備成立于1994年，是日本寺崎電氣產(chǎn)業(yè)株式會社獨立投資的外資企業(yè)，主要從事設(shè)計、生產(chǎn)和銷售高、低壓成套配電設(shè)備、自動化管理系統(tǒng)、岸電高、低壓配電板以及開關(guān)元器件。⑧浙江欣亞磁電發(fā)展：浙江欣亞磁電發(fā)展成立于1995年，主要從事設(shè)計、生產(chǎn)和銷售高、低壓成套設(shè)備、船用控制臺、機(jī)艙監(jiān)測報警系統(tǒng)。⑨上海恩艾思電氣：上海恩艾思電氣成立于2002年，主要從事設(shè)計、生產(chǎn)和銷售低壓成套配電設(shè)備、船用控制臺。隨著市場的不斷發(fā)展及在產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)下，不少國內(nèi)知名企業(yè)逐步發(fā)展壯大，憑借自身不斷積累的技術(shù)與工藝優(yōu)勢，以及快速、完善、性價比高的專業(yè)性綜合技術(shù)服務(wù)，逐步贏得了部分市場空間。在此基礎(chǔ)上，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)憑借品牌、研發(fā)、技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及規(guī)模優(yōu)勢，與上下游客戶建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，不斷提高國內(nèi)外市場占有率。中國船舶制造業(yè)前景船舶工業(yè)是為水上交通、海洋開發(fā)和國防建設(shè)等行業(yè)提供技術(shù)裝備的現(xiàn)代綜合性產(chǎn)業(yè)，也是勞動、資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對機(jī)電、鋼鐵、化工、航運、海洋資源勘采等上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較強(qiáng)帶動作用，對促進(jìn)勞動力就業(yè)、發(fā)展出口貿(mào)易和保障海防安全意義重大。我國勞動力資源豐富，工業(yè)和科研體系健全，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)穩(wěn)固，擁有適宜造船的漫長海岸線，發(fā)展船舶工業(yè)具有較強(qiáng)的比較優(yōu)勢。同時，我國對外貿(mào)易的迅速增長，也為船舶工業(yè)提供了較好的發(fā)展機(jī)遇，我國船舶工業(yè)有望成為最具國際競爭力的產(chǎn)業(yè)之一。工業(yè)和信息化部辦公廳2020年8月24日印發(fā)《船舶總裝建造智能化標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2020版）》的通知。《通知》提出建設(shè)目標(biāo)，即到2021年，初步建立船舶總裝建造智能化標(biāo)準(zhǔn)體系，制定30項以上船舶智能制造急需標(biāo)準(zhǔn)，基本覆蓋基礎(chǔ)共性、關(guān)鍵技術(shù)和船廠應(yīng)用等領(lǐng)域，與國際先進(jìn)造船國家水平差距明顯縮小。到2025年，建立較為完善的船舶總裝建造智能化標(biāo)準(zhǔn)體系，全面覆蓋基礎(chǔ)共性、關(guān)鍵技術(shù)和船廠應(yīng)用等領(lǐng)域，基本達(dá)到國際先進(jìn)造船國家同等水平。船舶制造業(yè)和船用設(shè)備行業(yè)的發(fā)展隨著我國海洋經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，船舶制造業(yè)和船用設(shè)備行業(yè)的發(fā)展也將得到進(jìn)一步推動，市場規(guī)模和發(fā)展有望繼續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計未來5年，中國船用設(shè)備行業(yè)總產(chǎn)值將保持15-20%的年均增長率，2020-2025年，市場規(guī)模有望達(dá)到1．7-2萬億元，這將為相關(guān)企業(yè)帶來更加豐富多元的發(fā)展機(jī)遇。此外，國家正在加大支持力度，推進(jìn)船舶制造業(yè)和船用設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。如，支持海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動船舶制造業(yè)和船用設(shè)備行業(yè)的優(yōu)化升級;鼓勵國內(nèi)船舶制造企業(yè)拓展海外市場，促進(jìn)船舶出口;完善相關(guān)政策，降低行業(yè)準(zhǔn)入門檻，以及支持船舶制造企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新等?？傊袊门涮自O(shè)備行業(yè)發(fā)展前景廣闊，未來市場規(guī)模和發(fā)展將得到持續(xù)推動，將為國家建設(shè)海洋強(qiáng)國、推動海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更加可靠的支撐。船舶配套設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模我國船舶配套產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅提升，2006-2009年我國船舶配套業(yè)總產(chǎn)值由249．8億元增長至716．1億元，2010年l-8月，工業(yè)總產(chǎn)值481億元，同比增長27．5%。截至2009年底，我國規(guī)模以上船用配套設(shè)備制造企業(yè)724個，按企業(yè)規(guī)模劃分，大型企業(yè)4個，中型企業(yè)41個，小型企業(yè)679個。配套企業(yè)從業(yè)人員近10．5萬人。形成了一批具有較強(qiáng)競爭力的船舶配套設(shè)備專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)。我國船舶配套企業(yè)雖然數(shù)量不少，但產(chǎn)品大多以低端為主，與日本和韓國同行相比，競爭優(yōu)勢不明顯，在研發(fā)能力、關(guān)鍵技術(shù)水平方面差距明顯，整個產(chǎn)業(yè)的集中度也比較低。同時，航運業(yè)結(jié)構(gòu)性運力過剩的矛盾仍很突出，造船企業(yè)正在深入開展產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級工作，這對船舶配套企業(yè)提出了更高的要求。中國的船舶配套產(chǎn)業(yè)明顯低于日韓、歐洲等國家的船舶配套企業(yè)。其中水平相對低下的主要原因是船舶配套產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)以及核心技術(shù)，目前全球傳播產(chǎn)品的配套設(shè)備市場主要控制在國外幾個寡頭企業(yè)手中，中國自主研發(fā)、自主創(chuàng)新能力低下且沒有話語權(quán)。長期以來，我國船舶配套設(shè)備基本采用引進(jìn)許可證或與國外合作方式生產(chǎn)，國內(nèi)企業(yè)缺乏核心自主技術(shù)。配套企業(yè)研發(fā)投入主要依賴國家，自主投入力度不夠;為滿足造船業(yè)快速發(fā)展的需要，配套企業(yè)致力于擴(kuò)充產(chǎn)能，卻不十分重視自主研發(fā)。與日、韓先進(jìn)配套企業(yè)相比，我國船舶配套企業(yè)對引進(jìn)技術(shù)消化不夠，自主創(chuàng)新能力嚴(yán)重不足。低端重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重。全國眾多的船舶配套產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)品同質(zhì)性嚴(yán)重，甚至同一區(qū)域的多個產(chǎn)業(yè)園區(qū)也存在低端重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象，導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩與惡性競爭;部分優(yōu)勢配套產(chǎn)品領(lǐng)域也存在重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象。加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)，開展質(zhì)量品牌建設(shè)，大力推動示范應(yīng)用，強(qiáng)化關(guān)鍵零部件基礎(chǔ)能力，增加國際競爭力等將是未來我國船舶配套產(chǎn)業(yè)應(yīng)該重點考慮的問題，包括財政金融等方面的支持會到位，應(yīng)該抓住這個機(jī)遇，跟上中國造船業(yè)的發(fā)展速度。船舶配套行業(yè)發(fā)展概況船舶配套行業(yè)是船舶工業(yè)的重要組成部分，指生產(chǎn)和制造除船體以外的所有船用設(shè)備及裝置的工業(yè)，主要有動力設(shè)備、操縱設(shè)備、裝卸設(shè)備和安全設(shè)備等，其發(fā)展水平直接影響船舶工業(yè)綜合競爭力。船舶配套產(chǎn)業(yè)涉及面廣、產(chǎn)品種類多，其中船用設(shè)備價值量最大，占全船總成本的40%-60%，是船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心。船舶電氣設(shè)備及自動化行業(yè)是船舶配套行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，船舶電氣設(shè)備及自動化系統(tǒng)占船舶價值約11%。船舶電氣設(shè)備價值約占船舶總價的4%1，主要包括船舶電站、電力網(wǎng)、電氣負(fù)載三部分。其中主配電板是船舶電站的主要組成部分之一，主要完成船舶的配電及發(fā)電機(jī)的控制與監(jiān)測，是供電質(zhì)量的關(guān)鍵保障。船舶自動化系統(tǒng)價值約占船舶總價的7%2，是由機(jī)艙動力系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)自動控制、監(jiān)測、報警等組成的監(jiān)控系統(tǒng)，數(shù)字化、模塊化、網(wǎng)絡(luò)化