金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)現(xiàn)狀

金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)現(xiàn)狀家電行業(yè)零售端：整體消費(fèi)需求不旺（一）家電行業(yè)國內(nèi)市場需求不旺2019年，中國家電零售市場表現(xiàn)持續(xù)低迷，盡管多類產(chǎn)品零售量小幅增長，但全年零售額卻有所下降。2019全年，中國家電市場整體零售額8920億元（不含3C），下降3．88%。分品類看，冰箱累計(jì)銷售量3377萬臺，同比增長6．65%，銷售額947億元，同比增長0．95%;空調(diào)累計(jì)銷售量6180萬臺，同比增長4．32%，銷售額2009億元，同比下滑3．63%;冷柜累計(jì)銷售量767萬臺，同比增長6．38%，銷售額106億元，同比增長2．91%;洗衣機(jī)累計(jì)銷售量3844萬臺，同比增長4．21%，銷售額711億元，同比下滑0．59%;吸油煙機(jī)累計(jì)銷售1709萬臺，同比下降0．81%，銷售額383億元，同比下降3．94%。在平淡的市場大環(huán)境下，一些新興品類產(chǎn)品的銷售額仍然取得了較高增長，干衣機(jī)系列產(chǎn)品在2019年銷售額增長了49%，美健系列產(chǎn)品在2019年銷售額取得了45．96%的增長，集成灶在2019年銷售額也達(dá)到了160億元，同比增長了50%以上。對于冰洗來講，由于滲透率基本飽和，終端以更新需求為主。生產(chǎn)廠商也都主動地將產(chǎn)品開發(fā)的重點(diǎn)放在了消費(fèi)升級方向。此類產(chǎn)品在國內(nèi)市場的表現(xiàn)比較平淡，表現(xiàn)仍可稱之為平穩(wěn)。空調(diào)行業(yè)在2019年冷年明顯遇冷，5、6月份的傳統(tǒng)銷售旺季市場消費(fèi)熱情也比較低迷，導(dǎo)致市場競爭加劇，各大品牌為應(yīng)對市場壓力，多通過降價(jià)促銷來拉動市場需求，不過也導(dǎo)致了空調(diào)均價(jià)的下降，中小品牌生產(chǎn)空間遭到擠壓。冷柜在今年的表現(xiàn)一直不錯(cuò)，主要得益于精品超市、社區(qū)超市等新興業(yè)態(tài)高速增長帶來的需求增長。廚電行業(yè)進(jìn)入2018年以來，零售渠道終端首次出現(xiàn)下滑跡象，截止到2019年上半年，該跡象還未出現(xiàn)明顯的好轉(zhuǎn)。進(jìn)入2019年下半年，下滑跡象逐步止住，但未出現(xiàn)明顯回升。廚電行業(yè)的煙灶銷售與地產(chǎn)關(guān)聯(lián)較大，2017年開始執(zhí)行的較為嚴(yán)格的房地產(chǎn)政策對廚電產(chǎn)品的銷售造成了一定程度的沖擊。從廚電行業(yè)內(nèi)企業(yè)反饋的情況看，2019年上半年，各龍頭企業(yè)在銷售收入上仍然維持了正增長，但增速較往年有明顯的下滑。一方面，從短時(shí)間內(nèi)來看，精裝修、全裝修政策的改變了廚電行業(yè)現(xiàn)有的流通業(yè)態(tài)，很多主流品牌遇到的一個(gè)現(xiàn)象就是終端零售渠道增長放緩甚至負(fù)增長，而工程渠道則出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。另一方面，工程渠道在改變流通渠道的同時(shí)，對于整個(gè)廚電行業(yè)也產(chǎn)生了其它影響，比如品質(zhì)和價(jià)格，從目前反饋的信息來看，工程渠道使用的產(chǎn)品大多屬于品牌的低端產(chǎn)品，并不能給廚電類企業(yè)帶來利潤上的改善。（二）家電行業(yè)品線上銷售占比繼續(xù)增長隨著網(wǎng)上零售普及率的提升以及專業(yè)電商在物流、配送、安裝、售后等環(huán)節(jié)的服務(wù)優(yōu)化，線上線下的加速融合，越來越多的家電制造企業(yè)通過與專業(yè)電商進(jìn)行戰(zhàn)略合作提升產(chǎn)品的線上市場份額。中怡康的數(shù)據(jù)顯示，2019年，主要家電產(chǎn)品的線上銷售額在整體渠道中的占比已經(jīng)達(dá)到近40%，比上年同期進(jìn)一步增長6個(gè)百分點(diǎn)。從2019年家電產(chǎn)品線上銷售情況看，與線下銷售普遍失速相比，各品類家電產(chǎn)品在線上銷售基本穩(wěn)定的，盡管不再像前兩年一樣呈現(xiàn)全部產(chǎn)品線上渠道高速增長的情況。但空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、熱水器等產(chǎn)品的線上銷售還是維持了較為穩(wěn)定的增長（大部分產(chǎn)品的線上增速在20%以上）。吸油煙機(jī)、灶具在經(jīng)歷2018年的意外失速后，在2019年也恢復(fù)了增長。另外，2019年雙十一整體促銷周期比往年要長，在渠道下沉大背景下，各電商平臺除了過去優(yōu)惠玩法外，加大了社交玩法的比重，同時(shí)白條、分期等刺激消費(fèi)者提前消費(fèi)，加大了會員營銷力度，從而又一次創(chuàng)造了雙十一交易峰值。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2019年雙十一期間，冰箱、冷柜、空調(diào)和洗衣機(jī)的交易額與上年相比，同比分別增長23．4%、43%、42%和16．6%。家用電器行業(yè)主要壁壘（一）家用電器行業(yè)客戶開發(fā)壁壘金屬結(jié)構(gòu)件、家電裝飾面板等作為生產(chǎn)各類家電產(chǎn)品的重要配件，其質(zhì)量、性能的好壞直接影響整機(jī)產(chǎn)品的可靠性及美觀度。因此，下游家電廠商對產(chǎn)品品質(zhì)的要求較高，對家電專用配件生產(chǎn)商實(shí)施嚴(yán)格的審查和準(zhǔn)入制度。通常，供應(yīng)商認(rèn)證需要經(jīng)過較為漫長和復(fù)雜的考核程序，包括供應(yīng)商資質(zhì)審核、送樣檢測、驗(yàn)廠、小批量試制等，對供應(yīng)商的信譽(yù)狀況、研發(fā)能力、生產(chǎn)流程、財(cái)務(wù)狀況、質(zhì)量管理以及服務(wù)彈性等多方面進(jìn)行綜合評估后，才與之建立長期合作關(guān)系。由于審核認(rèn)定過程復(fù)雜、替代成本較高等因素，在與合格供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系后，為保證供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，家電生產(chǎn)企業(yè)一般不會輕易更換供應(yīng)商。因此，行業(yè)的新進(jìn)入者通常將面臨較大的客戶開發(fā)難度。（二）家用電器行業(yè)技術(shù)與人才壁壘金屬結(jié)構(gòu)件家電裝飾面板等家電專用配件及金屬模具的生產(chǎn)涉及工業(yè)設(shè)計(jì)、工業(yè)自動化、機(jī)械原理、材料學(xué)等多學(xué)科、多領(lǐng)域技術(shù)，需要具有較高的技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力。從產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)來看，家電專用配件生產(chǎn)商需根據(jù)各家電廠商的產(chǎn)品性能、外觀、結(jié)構(gòu)要求進(jìn)行模具設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn)，個(gè)性化需求明顯，對設(shè)計(jì)和技術(shù)人員的專業(yè)知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)提出了較高的要求。從生產(chǎn)過程看，金屬結(jié)構(gòu)件主要通過精密壓力機(jī)完成沖裁、成型等工序；家電裝飾面板主要通過往復(fù)式水平鋼化設(shè)備，全自動絲網(wǎng)印刷設(shè)備完成面板深加工、曲面絲網(wǎng)印刷等工序；新設(shè)備投入使用或生產(chǎn)中產(chǎn)品型號切換需由專人對設(shè)備進(jìn)行參數(shù)調(diào)整，以確保自動化設(shè)備的高效運(yùn)行；另外，生產(chǎn)線上的大量關(guān)鍵工藝崗位也需要經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)工人才能勝任。生產(chǎn)企業(yè)所需的技術(shù)創(chuàng)新、人才積累以及工藝沉淀均需要一定時(shí)間的積累，從而對行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)形成了較高的壁壘。（三）家用電器行業(yè)資金與規(guī)模壁壘隨著家電行業(yè)市場集中度提升、客戶個(gè)性化需求突出、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高、更新?lián)Q代速度加快，企業(yè)若想獲取一定的競爭優(yōu)勢，需要在廠房建設(shè)和裝修、生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)研究與產(chǎn)品開發(fā)、原材料采購及人才儲備等各方面投入大量資金和資源，對潛在新進(jìn)入企業(yè)的資金實(shí)力和融資能力提出了較高要求，從而形成了較高的進(jìn)入壁壘。同時(shí)，金屬結(jié)構(gòu)件以及家電裝飾面板具有大批量生產(chǎn)的特點(diǎn)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)較為明顯。企業(yè)在實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)后，一方面在采購成本、生產(chǎn)效率、質(zhì)量成本及管理費(fèi)用等多方面的邊際成本降低，獲得成本領(lǐng)先優(yōu)勢，另一方面受限于產(chǎn)能規(guī)模而無法持續(xù)獲得下游優(yōu)質(zhì)客戶的大額訂單，進(jìn)一步制約其發(fā)展。因此，資金和規(guī)模的雙重壁壘構(gòu)成了潛在進(jìn)入者的主要障礙之一。（四）家用電器行業(yè)管理壁壘家電專用配件生產(chǎn)批量大、品種多、質(zhì)量要求高、交貨周期短，從而需要配件供應(yīng)商在原料采購、生產(chǎn)運(yùn)營、銷售服務(wù)等方面不斷提升。家電品牌廠商會不定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系進(jìn)行全方位審核，對精益化管理提出更高要求，需企業(yè)在提高企業(yè)運(yùn)作效率的同時(shí)降低運(yùn)營成本。新進(jìn)入企業(yè)通常很難在短期內(nèi)建立起高效的管理團(tuán)隊(duì)和精細(xì)的管理機(jī)制，從而形成一定的行業(yè)進(jìn)入壁壘。家用電器行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢金屬結(jié)構(gòu)件是集產(chǎn)品研發(fā)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工藝驗(yàn)證、生產(chǎn)加工、配套組裝等為一體的高精度、總成化的家電專用配件產(chǎn)品，其制造技術(shù)水平主要體現(xiàn)在模具設(shè)計(jì)及制造技術(shù)、成型技術(shù)及深加工工藝、自動化制造。模具設(shè)計(jì)是家電專用配件制造的重要的前置工序，將后續(xù)生產(chǎn)過程中可能遇到的工藝難點(diǎn)在模具設(shè)計(jì)階段就行優(yōu)化規(guī)避，大幅提升結(jié)構(gòu)件精密程度及生產(chǎn)效率。隨著下游家電市場產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，家電配件生產(chǎn)企業(yè)需要根據(jù)客戶特定需要研發(fā)設(shè)計(jì)新產(chǎn)品或?qū)υ挟a(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化升級，定制化屬性突出。模具設(shè)計(jì)及制造涉及材料學(xué)、計(jì)算機(jī)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì)、數(shù)字化與智能控制等多學(xué)科技術(shù)，具有技術(shù)密集和交叉的特點(diǎn)，對研發(fā)設(shè)計(jì)人員的設(shè)計(jì)能力及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)要求較高。根據(jù)國家發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，精密模具（沖壓模精度≤0．02毫米）被列為鼓勵(lì)性行業(yè)。近年來，我國模具行業(yè)已由過去以鉗工為核心的粗放式經(jīng)營，逐步發(fā)展為以設(shè)計(jì)為中心、以技術(shù)為依托的現(xiàn)代化經(jīng)營，行業(yè)技術(shù)水平提升明顯。模具種類多樣，根據(jù)加工對象和模具成型加工工藝的不同，模具可以分為沖壓模具、塑料模具、鍛壓模具、鑄造模具、橡膠模具、粉末冶金模具、拉絲模具、無機(jī)材料成型模具等。目前，業(yè)內(nèi)主要以沖壓成型工藝和注塑成型工藝為主，所使用的模具主要為沖壓模具、塑料模具。業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍采用先進(jìn)的設(shè)計(jì)軟件，進(jìn)入到三維設(shè)計(jì)階段，隨著CAD/CAE/CAM技術(shù)的廣泛運(yùn)用，金屬模具設(shè)計(jì)、制造的質(zhì)量都顯著提升，設(shè)計(jì)周期明顯縮短。近年來，模具數(shù)字化和信息化發(fā)展趨勢較為明顯，優(yōu)化模具制造過程和制造工藝，推動著模具產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高端化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化發(fā)展，成為模具行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢之一。金屬結(jié)構(gòu)件成型技術(shù)是現(xiàn)代制造技術(shù)之一，其核心在于使產(chǎn)品趨于精密化，其精密性主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是結(jié)構(gòu)件外觀的精細(xì)性；二是結(jié)構(gòu)件尺寸的精密度。當(dāng)前成型技術(shù)主要包括沖壓成型技術(shù)、注塑成型技術(shù)、壓鑄成型技術(shù)、鍛造成型技術(shù)等。沖壓成型是通過沖壓設(shè)備的動力，使模具中的材料受力產(chǎn)生分離或塑性變形，從而獲得一定形狀、尺寸和性能的產(chǎn)品。按沖壓工序差異，分為冷沖壓成型技術(shù)和熱沖壓成型技術(shù)。冷沖壓成型技術(shù)是在常溫下，利用壓力設(shè)備對模具中的材料施加壓力，使其產(chǎn)生塑性變形或分離，從而獲得所需零部件的一種加工技術(shù)。該種加工技術(shù)具有開發(fā)時(shí)間短、精密程度高、生產(chǎn)效率高等特點(diǎn)，是當(dāng)前金屬結(jié)構(gòu)件制造中應(yīng)用最廣泛的成型技術(shù)。熱沖壓成型需先將材料加熱至特定溫度，再通過沖壓設(shè)備在模具內(nèi)施加壓力并保壓淬火，實(shí)現(xiàn)材料物態(tài)變化的同時(shí)獲取所需零部件。該種加工技術(shù)能有效解決冷沖壓過程中的起皺、開裂等問題，減少結(jié)構(gòu)件回彈、提升結(jié)構(gòu)件強(qiáng)度、表面質(zhì)量以及耐腐蝕性，確保結(jié)構(gòu)件尺寸精度。注塑成型技術(shù)是在一定溫度下，通過螺桿攪拌完全熔融的塑料材料，借助高壓將其注入模腔，經(jīng)冷卻固化后，得到成型品的方法。精密注塑結(jié)構(gòu)件對尺寸公差、形位公差和表面粗糙程度要求較高，需具備較高的工藝控制能力。壓鑄成型技術(shù)是精密金屬結(jié)構(gòu)件常用的成型技術(shù)之一，是利用高壓將金屬熔液壓入形狀復(fù)雜的金屬模具內(nèi)的一種精密鑄造法。由于生產(chǎn)過程需要高溫將金屬熔化，成型后需要將結(jié)構(gòu)件冷卻，生產(chǎn)周期相對較長，此外壓鑄鑄造設(shè)備和模具通常造價(jià)較高，因此在批量化生產(chǎn)模式下較為經(jīng)濟(jì)。鍛造成型技術(shù)是通過鍛壓設(shè)備對金屬材料施加壓力，使其產(chǎn)生塑性變形以獲取一定形狀、尺寸及功能的鍛造件的加工技術(shù)。該種加工技術(shù)保留了完整的金屬流線，優(yōu)化了材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)，機(jī)械性能較好。為滿足下游客戶對金屬結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品質(zhì)量、精密程度及美觀度的產(chǎn)品需求，業(yè)內(nèi)企業(yè)還需通過深加工工藝對結(jié)構(gòu)件進(jìn)行深度加工與處理，包括機(jī)加工、表面處理以及檢測等技術(shù)。先進(jìn)的深加工工藝可以提升產(chǎn)品一致性，減少人工失誤，節(jié)約生產(chǎn)成本，大幅提高生產(chǎn)效率。下游家電制造商對金屬結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的精密度、產(chǎn)品質(zhì)量及交貨期限都有著較高的要求，傳統(tǒng)的沖壓成型設(shè)備采用單機(jī)連線的生產(chǎn)方式，缺乏一定的靈活性，難以滿足金屬結(jié)構(gòu)件大批量，多批次、切換快的生產(chǎn)要求。隨著自動化制造程度的不斷提高，沖壓成型設(shè)備可集機(jī)械、電子、控制和檢測技術(shù)于一體，實(shí)現(xiàn)全自動化、智能化、生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、操作便捷安全、綜合成本低，滿足了下游客戶對金屬結(jié)構(gòu)件的綜合性需求。未來，金屬結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)的重要發(fā)展趨勢之一是自動化程度進(jìn)一步提高，實(shí)現(xiàn)技術(shù)工藝參數(shù)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)控制與檢測、原材料自動輸送、沖壓成型后自動化處理集成，通過技術(shù)創(chuàng)新滿足精益化生產(chǎn)需求。油墨調(diào)配，是由專業(yè)人員根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案對油墨進(jìn)行準(zhǔn)確配比，是企業(yè)產(chǎn)品獲得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵所在。在生產(chǎn)過程中，因玻璃面板需要控制色差，使印刷操作難度較大，特別是對于一些具有特殊圖案效果的印刷，如純色、透明色、漸變色、立體效果等，更加大了印刷操控難度。家電行業(yè)出口端：出口增速放緩，北美低迷2019年中國家電業(yè)累計(jì)出口額709．2億美元，增長3．3%，增速較上年回落6．6個(gè)百分點(diǎn)，12月當(dāng)月出口額58．1億美元，增長8．2%;累計(jì)進(jìn)口額46．2億美元，增長2．4%;累計(jì)順差額663億美元，增長3．4%，以人民幣計(jì)算，增長5%，與美元匯率增速差縮小原因主要與人民幣匯率9月以來的觸底回升有關(guān)。2019年全年，大/小家電出口延續(xù)分化態(tài)勢，可以看到小家電的出口略優(yōu)于大家電。大家電保持量增額降的趨勢。2019年累計(jì)出口量2．21億臺，增長2．08%;出口額257．21億美元，同比下降1．01%，降幅持續(xù)收窄。而小家電則保持量額雙增的態(tài)勢，2019年累計(jì)出口量26億臺左右，同比增長4．67%，出口額324億美元，同比增長6．24%。小家電在家電行業(yè)出口額中的比重進(jìn)一步加大，已經(jīng)接近46%。細(xì)分品類看，各品類增速均明顯放緩，且出口額增速低于出口量增速的情形持續(xù)呈現(xiàn)。其中，空調(diào)出口全年保持低迷，也是導(dǎo)致大家電不景氣的主要原因，累計(jì)出口量、額降幅分別為0．8%和3．9%，12月當(dāng)月出口量、額分別增長13．5%和14．9%，為年內(nèi)較好水平。冰箱和冷柜是2019年拉動大家電出口規(guī)模增長的主要?jiǎng)恿?，二者累?jì)出口量/額均一直呈現(xiàn)歷史最好水平。洗衣機(jī)出口自2018年5月已逐步從美國反傾銷和配額事件的負(fù)面影響中走出，全年表現(xiàn)為量額同增，增速持續(xù)領(lǐng)先其他品類。微波爐出口增速自下半年開始持續(xù)放緩，累計(jì)出口量年內(nèi)首次呈現(xiàn)負(fù)增長，降幅為0．4%。小家電各品類均實(shí)現(xiàn)增長，不過2018年表現(xiàn)亮眼的電烘烤器具和吸塵器增速放緩明顯。吸塵器出口額規(guī)模雖然仍位居首位，但受美國加征關(guān)稅影響，增速已由去年的16．9%下降至1．7%，明顯低于其他多數(shù)品類。主要出口企業(yè)的業(yè)績也明顯受到影響，部分企業(yè)生產(chǎn)布局已有所調(diào)整;咖啡機(jī)出口在經(jīng)歷了前兩年的持續(xù)下降后，2019年以來增速在家電所有品類中持續(xù)領(lǐng)先，但自10月開始出現(xiàn)回落，全年累計(jì)出口額增長4．1%;電風(fēng)扇和電吹風(fēng)穩(wěn)步增長，增速均較2018年有所上升。電動剃須刀出口延續(xù)2018年的低迷走勢，全年呈V字形走勢，累計(jì)增長0．9%。零部件增速持續(xù)放緩。全年累計(jì)出口額127．9億美元，增長5．4%。其中，制冷壓縮機(jī)累計(jì)出口額32．1億美元，增長8．9%，連續(xù)四年穩(wěn)步增長。冰箱壓縮機(jī)和空調(diào)壓縮機(jī)累計(jì)出口額增速分別增長9．7%和8．4%;空調(diào)零部件增速回落明顯，2019年累計(jì)出口額54．8億美元，增長5．8%，較2018年增速回落15個(gè)百分點(diǎn)。對美國出口持續(xù)負(fù)增長。2019年對美國累計(jì)出口額152．4億美元，下降7．4%，也是近幾年最大降幅，占家電業(yè)出口總額比重由2018的24%下降至21．5%。其中，大家電全年持續(xù)兩位數(shù)下跌，跌幅達(dá)22．2%;小家電微降。細(xì)分品類中，大家電方面，冰箱、空調(diào)、冷柜均大幅下跌，跌幅分別達(dá)30．8%、30．1%、17．7%;洗衣機(jī)經(jīng)過前兩年低位調(diào)整后全年增速一直維持在30%以上，在所有品類中增速最為亮眼，不過與基數(shù)較小也有關(guān)。小家電方面，最值得關(guān)注的是其中出口額規(guī)模最大的吸塵器，全年一直呈兩位數(shù)下降，年累計(jì)出口量/額降幅分別為13．7%和20．4%，占吸塵器對全球出口總額比重由去年的38．3%下降至30%，中國吸塵器出口第一大經(jīng)濟(jì)區(qū)地位被歐盟反超;其他品類整體均保持小幅波動。歐盟增長引擎地位突出。2019年家電業(yè)對歐盟出口延續(xù)2018的高增長態(tài)勢，前9個(gè)月累計(jì)出口額增幅持續(xù)呈兩位數(shù)，且全年出口額規(guī)模再次反超美國，躍居第一。2019年對歐盟累計(jì)出口額163．2億美元，增長8．5%，占家電業(yè)出口總額比重由上年同期的21．9%上升至23%，其中占比約四分之三的歐盟核心國累計(jì)出口額增長8．1%。對日本出口基本持平。日本經(jīng)濟(jì)雖然表現(xiàn)低迷，四季度遭遇臺風(fēng)災(zāi)情，但2019年10月1日的消費(fèi)稅率上調(diào)、強(qiáng)勢日元、日本東京2020年奧運(yùn)會對其家電進(jìn)口增長依然形成支撐。2019年家電業(yè)對日本出口額增長1．6%。金磚各國持續(xù)分化。其中，巴西成為最大的亮點(diǎn)，俄羅斯增勢穩(wěn)健。具體看，對俄羅斯累計(jì)出口額17．5億美元，增長9．5%，大小家電增速分別為6．8%和14%。巴西目前已逐步回升至歷史正常水平。2019年累計(jì)出口額增速由2018的下降6．9%轉(zhuǎn)為增長20．8%，主要靠大家電和零部件拉動。2019年印度對家電產(chǎn)品采取了高額的進(jìn)口稅率，中國對印度的出口也受到了很大的影響，對印度累計(jì)出口額17．8億美元，下降8．8%，降幅為十年來最大。大家電一直以超過30%的速度下跌，全年跌幅達(dá)33．2%，其中占比近一半的空調(diào)跌幅持續(xù)超過50%，年跌幅達(dá)50．5%。對東盟出口持續(xù)向好。自2019年9月開始，家電業(yè)對東盟累計(jì)出口額增幅持續(xù)呈現(xiàn)兩位數(shù)，年增幅達(dá)17．6%，引領(lǐng)地位非常突出，也是唯一實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長的經(jīng)濟(jì)體。對西亞/北非國家出口有所好轉(zhuǎn)。自2019年8月累計(jì)出口額增幅首次開啟轉(zhuǎn)正后持續(xù)擴(kuò)大，年增長4．1%，主要得益于沙特的拉動。其中，西亞國家增長4．9%;北非國家基本持平。家電行業(yè)業(yè)績增速有所放緩國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年全年，家電全行業(yè)累計(jì)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到1．53萬億元，同比增長4．31%;累計(jì)利潤總額達(dá)1338．6億元，同比增長11．89%。從細(xì)分行業(yè)看，各品類業(yè)績增速有不同程度放緩，部分細(xì)分行業(yè)利潤仍維持高速增長。其中，家用空氣調(diào)節(jié)器營業(yè)收入和利潤總額均居各品類第一位，分別增長了1．77%和10．84%;家用制冷電器具表現(xiàn)良好，營業(yè)收入增長6．80%，利潤總額增長13．5%;家用廚房電器具營業(yè)收入增長7．71%，利潤總額增長20．04%;家用清潔衛(wèi)生電器具累計(jì)營業(yè)收入增長6．32%，但利潤總額下降0．78%;美健個(gè)護(hù)類產(chǎn)品的累計(jì)營業(yè)收入增長8．30%，利潤增長20．88%。家用電器行業(yè)競爭格局近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，工業(yè)化水平和技術(shù)實(shí)力不斷提升，國內(nèi)涌現(xiàn)出了一批知名家電品牌。同時(shí)，由于良好的基礎(chǔ)設(shè)施、完善的上游配套供應(yīng)鏈體系，越來越多的國際知名家電品牌廠商在我國投資設(shè)廠，原本較為封閉的供應(yīng)鏈體系逐步向國內(nèi)企業(yè)開放，國內(nèi)的家電專用配件企業(yè)獲得了良好的發(fā)展機(jī)遇。通過多年的技術(shù)吸收與自主創(chuàng)新，國內(nèi)發(fā)展了一批競爭力較強(qiáng)的家電專用配件制造企業(yè)。目前，我國的家電專業(yè)配件行業(yè)已經(jīng)相對成熟，相關(guān)制造企業(yè)數(shù)量較多，但規(guī)模較大的制造廠商相對較少。金屬結(jié)構(gòu)件、面板等專用配件作為冰箱、洗衣機(jī)、電視機(jī)等家電產(chǎn)品的重要零部件，其質(zhì)量和性能影響整體使用效果，因此知名品牌家電廠商普遍對專用配件供應(yīng)商實(shí)行嚴(yán)格的審查制度，通常只有具備較強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)能力、響應(yīng)能力和服務(wù)能力的行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)才能通過認(rèn)證成為其合格供應(yīng)商，該類供應(yīng)商數(shù)量相對較少且一般與客戶保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。我國大家電行業(yè)中海爾集團(tuán)、美的集團(tuán)等龍頭企業(yè)占據(jù)了絕對市場份額且占比仍在持續(xù)提升，終端市場的集中度決定了家電專用配件行業(yè)的競爭情況。家電專用配件行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)需憑借較大的生產(chǎn)規(guī)模、較高的生產(chǎn)工藝水平、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、快速的響應(yīng)能力，依托家電行業(yè)龍頭企業(yè)，在家電專用配件市場競爭中取得良好的口碑和優(yōu)勢地位，提高行業(yè)的集中度。我國家電專用配件行業(yè)逐漸形成了以三類企業(yè)為主的競爭格局：第一類是發(fā)展程度較高、規(guī)模較大的制造企業(yè)，主要表現(xiàn)為技術(shù)水平先進(jìn)、客戶資源豐富、生產(chǎn)能力較強(qiáng)，不僅提供家電領(lǐng)域的金屬結(jié)構(gòu)件等專用配件的模塊化設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工的一體化綜合性服務(wù)，還提供汽車、電子、新能源等領(lǐng)域的零部件等；第二類是具備一定生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)實(shí)力的制造企業(yè)，這類企業(yè)往往專注于某一家電領(lǐng)域單一零部件的規(guī)模生產(chǎn)，在該細(xì)分領(lǐng)域取得優(yōu)勢，主要服務(wù)于該領(lǐng)域的頭部企業(yè)等；第三類是以本地和周邊地區(qū)客戶為主要收入來源，且生產(chǎn)規(guī)模相對較小的制造企業(yè)，該類企業(yè)一般受服務(wù)范圍和企業(yè)規(guī)模等因素限制，發(fā)展較為緩慢，數(shù)量相對較多。家用電器專用配件行業(yè)的發(fā)展概況隨著中國逐漸成為世界制造業(yè)中心和世界消費(fèi)大國，家用電器、汽車和電機(jī)等行業(yè)迅速發(fā)展，使相關(guān)行業(yè)零部件的需求迅速增長。不少跨國企業(yè)在將整機(jī)制造轉(zhuǎn)移至中國的同時(shí)，也將配套工廠轉(zhuǎn)移至中國，對國內(nèi)配件的采購量逐年增加。在這種背景下，應(yīng)用在家電領(lǐng)域的專用配件行業(yè)獲得了快速發(fā)展。家電專用配件制造業(yè)是家電行業(yè)的重要組成部分，是機(jī)械制造業(yè)的基礎(chǔ)行業(yè)，其發(fā)展程度反映了我國制造工藝技術(shù)的競爭力，其產(chǎn)品涉及彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等傳統(tǒng)大家電零部件構(gòu)成，配件產(chǎn)品包括壓縮機(jī)、電機(jī)、注塑件和結(jié)構(gòu)件等，運(yùn)用范圍非常廣泛。雖然不同配件因應(yīng)用場景及生產(chǎn)工藝有所差異，但多為下游家電整機(jī)廠商提供配套生產(chǎn)服務(wù)，其行業(yè)發(fā)展以及市場規(guī)模很大程度上隨下游家電市場行情波動而波動，尤其是大家電制造成本主要還來自于零部件，零部件質(zhì)量的高低直接決定了家電質(zhì)量的好壞。以冰箱為例，依據(jù)海爾智家公開信息顯示，其電冰箱2021年度收入715．70億元，冰箱場份額37．8%、線下市場份額41．3%，推算2021年冰箱市場規(guī)模1，800億以上，海爾冰箱毛利率31．76%，因此估算整體成本金額1，200余億元，根據(jù)星星集團(tuán)公開信息顯示，其冰箱（冷柜）主要成本構(gòu)成中結(jié)構(gòu)件及注塑件占比30%以上，因此估算冰箱結(jié)構(gòu)件及注塑件的規(guī)模約為360億元，市場空間較大。近年來，隨著我國家電業(yè)的快速發(fā)展，配件生產(chǎn)企業(yè)不斷加大投入，從產(chǎn)能、質(zhì)量、技術(shù)等方面全面提升配套能力，以滿足不斷擴(kuò)大的市場需求。隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，居民可支配收入的增長、城鎮(zhèn)化比率的提高，以及相關(guān)利好政策的持續(xù)出臺，推動了國內(nèi)家電行業(yè)的高速發(fā)展。在此背景下，國內(nèi)家電配件的采購量也逐年快速增長，帶動了國內(nèi)家用電器專用配件行業(yè)的快速發(fā)展。伴隨著家電配件市場容量的擴(kuò)大，涌現(xiàn)一批規(guī)模較小的企業(yè)，市場集中度偏低，在自主創(chuàng)新能力、生產(chǎn)技術(shù)水平、資源利用效率、信息化程度以及質(zhì)量效益等方面良莠不齊。近年來，隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級，家電行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)調(diào)整、產(chǎn)品升級階段，家電行業(yè)分工協(xié)作不斷細(xì)化，行業(yè)品牌家電廠商因精細(xì)化管理的需要，在核心技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、品牌推廣、整機(jī)裝配、渠道運(yùn)營等方面投入了較大力度的資源，將部件業(yè)務(wù)模塊逐步轉(zhuǎn)移給上游合格配套供應(yīng)商，以模塊化組件的形式代替原有的單一配件供貨，有效提升整機(jī)生產(chǎn)效率。因此，家電生產(chǎn)廠商對上游配套供應(yīng)商提出了更高的要求，家電專用配件行業(yè)內(nèi)少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)具備較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)能力，穩(wěn)定的產(chǎn)品性能、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量，且能夠及時(shí)響應(yīng)客戶需求，與下游龍頭企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。隨著下游家電市場集中度進(jìn)一步提高，細(xì)分行業(yè)競爭與轉(zhuǎn)型升級在向優(yōu)勢配套企業(yè)演進(jìn)，該類配套企業(yè)競爭優(yōu)勢愈加明顯，行業(yè)集中度也逐漸提高。家用電器行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）家用電器行業(yè)面臨的機(jī)遇1、產(chǎn)業(yè)政策的扶持推動家用電器行業(yè)的發(fā)展行業(yè)為家電專用配件制造行業(yè)，作為家電制造行業(yè)的上游，同屬于國家鼓勵(lì)扶持的范疇。近年來，發(fā)改委、工信部等政府部門頒布了一系列法律法規(guī)及政策措施支持行業(yè)發(fā)展，為行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境，進(jìn)一步推動了行業(yè)的發(fā)展。2、家用電器行業(yè)更新?lián)Q代速度快，模塊化供應(yīng)商生產(chǎn)工藝不斷改進(jìn)隨著冰箱、電視機(jī)和空調(diào)等下游家電產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，下游家電主機(jī)廠商對下游模塊化供應(yīng)商采購需求增加，與此同時(shí)，客戶對金屬結(jié)構(gòu)件、家電裝飾面板等家電專用配件產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)工藝等要求也不斷提高。以金屬結(jié)構(gòu)件為例，結(jié)構(gòu)件精密度及表面處理是衡量產(chǎn)品品質(zhì)的重要指標(biāo)，通過與下游知名家電主機(jī)廠商深度交流以及業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷打磨產(chǎn)品及技術(shù)，促進(jìn)行業(yè)整體生產(chǎn)工藝水平的提升。生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)良率，降低生產(chǎn)成本，同時(shí)，行業(yè)技術(shù)壁壘的提高有效避免了行業(yè)的惡性競爭，有利于行業(yè)長期健康發(fā)展。（二）家用電器行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、家用電器行業(yè)業(yè)內(nèi)企業(yè)整體規(guī)模較小我國家電行業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動了家電專用配件行業(yè)的快速增長，培育了一批具有自主研發(fā)設(shè)計(jì)能力，產(chǎn)品性能、質(zhì)量可靠的家電專用配件生產(chǎn)企業(yè)。但從整體來看，家電專用配件行業(yè)集中度不高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模較小，缺乏自主創(chuàng)新能力及資金實(shí)力，生產(chǎn)工藝差距較大，在市場競爭中面臨較大考驗(yàn)，主要體現(xiàn)為以下兩個(gè)方面：一方面，企業(yè)較難形成規(guī)模效應(yīng)以達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益的最優(yōu)化，相較于行業(yè)龍頭企業(yè)，難以獲得成本優(yōu)勢；另一方面，與下游知名家電廠商的博弈中處于劣勢，下游知名企業(yè)具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，其在產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付期、信用期等方面均占據(jù)主導(dǎo)地位。2、家用電器行業(yè)專業(yè)人才短缺金屬結(jié)構(gòu)件、家電裝飾面板等家電專用配件以及模具的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)需要各類專業(yè)性人才，專用技術(shù)人員不但需要具備多學(xué)科的專業(yè)知識，還需要擁有實(shí)踐操作的工作經(jīng)驗(yàn)，高端人才儲備相對不足，僅依靠企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)周期較長，在很大程度上約束了行業(yè)的發(fā)展步伐。家用電器行業(yè)的發(fā)展概況家用電器為人們創(chuàng)造了更為舒適的生活和工作環(huán)境，提供了豐富多彩的文娛條件，已成為現(xiàn)代工作生活的必需品。家用電器一般可分為大型家用電器和小型家用電器（即大家電和小家電）兩大類，其中大家電主要包括冰箱、電視機(jī)、空調(diào)和洗衣機(jī)等電器產(chǎn)品。我國經(jīng)濟(jì)自改革開放以來始終保持著快速的發(fā)展，家電行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，得益于家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新、家電節(jié)能補(bǔ)貼等多項(xiàng)拉動內(nèi)需政策的大力支持，我國家電行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。近年來，家電行業(yè)逐步在智能化轉(zhuǎn)型升級、節(jié)能環(huán)保上取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展和階段性成果，并在促進(jìn)內(nèi)需、帶動就業(yè)、出口創(chuàng)匯、資源配置等方面發(fā)揮著重要作用。國內(nèi)海爾、美的、海信、格力等大型家電品牌廠商逐步確立了市場品牌優(yōu)勢，國產(chǎn)家電產(chǎn)品的市場競爭力日益增強(qiáng)，基本實(shí)現(xiàn)家電產(chǎn)品的進(jìn)口替代。根據(jù)工信部及中國家用電器協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年度全國家用電器行業(yè)營業(yè)收入1．73萬億元，同比增長15．50%。2020年新冠疫情爆發(fā)并在全球范圍內(nèi)蔓延，全球家電產(chǎn)能均受到不同程度影響，受益于國內(nèi)對疫情的有效控制及健全的產(chǎn)業(yè)鏈，外銷訂單需求顯著增加，2021年度家用電器行業(yè)銷售收入大幅增長。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球最重要的家電生產(chǎn)基地，擁有全球大部分家電產(chǎn)能。同時(shí)，伴隨、家電出海規(guī)劃的實(shí)施，國內(nèi)家電廠商積極拓寬包括線上、線下在內(nèi)的境外銷售渠道，家電產(chǎn)品進(jìn)一步走向海外市場并受到海外市場的追捧。同時(shí)，伴隨居民可支配收入的提高，購買能力逐漸增強(qiáng)，消費(fèi)需求逐步升級，中高端的家電產(chǎn)品越來越受到消費(fèi)者青睞，智能、節(jié)能、環(huán)保、大尺寸及大容量等高端產(chǎn)品市場份額迅速增長，為家電市場注入了新的增長動力。隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、AI、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能（AI）等技術(shù)不斷取得新突破，并在智能化家電領(lǐng)域不斷滲透，多元化、個(gè)性化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的消費(fèi)特點(diǎn)日益明顯，消費(fèi)升級正在成為家用電器產(chǎn)品和服務(wù)升級的重要驅(qū)動因素。2019年1月，國家發(fā)改委等十部委聯(lián)合印發(fā)《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動消費(fèi)平穩(wěn)增長促進(jìn)形成國內(nèi)的實(shí)施方案（2019年）》明確提出支持綠色、智能家電銷售、促進(jìn)家電產(chǎn)品更新?lián)Q代、積極開展消費(fèi)扶貧帶動貧困地區(qū)產(chǎn)品銷售等政策。2020年5月，國家發(fā)改委等七部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善廢舊家電回收處理體系推動家電更新消費(fèi)的實(shí)施方案》明確指出促進(jìn)家電加快更新升級，引導(dǎo)消費(fèi)者加快家電消費(fèi)升級，使用網(wǎng)絡(luò)化、智能化、綠色化產(chǎn)品，有條件的地方可對消費(fèi)者購置節(jié)能型家電產(chǎn)品給予適當(dāng)補(bǔ)貼。國家一系列產(chǎn)業(yè)政策及指導(dǎo)性文件的推出，為整個(gè)家電產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級營造了良好的政策環(huán)境。隨著居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級步伐加快，發(fā)展享受型消費(fèi)占比明顯上升，越來越多的消費(fèi)者開始追求更加健康環(huán)保、智能便