連接器全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

連接器全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究連接器行業(yè)市場集中情況隨著連接器下游應(yīng)用市場集中度的不斷提升，以泰科電子（TE）、安費(fèi)諾（Amphenol）、莫仕（Molex）以及矢崎（Yazaki）等為代表的國際連接器巨頭引領(lǐng)著連接器產(chǎn)業(yè)的技術(shù)潮流，這些企業(yè)憑借技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢在高端連接器市場占有較高市場份額。根據(jù)Bishop&Associates統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年全球十大連接器公司市場份額占比為60．8%，其中泰科電子、安費(fèi)諾和莫仕三家連接器制造商合計(jì)市場份額約占全球總體份額的30%以上，全球行業(yè)競爭格局較為集中。相比于泰科電子、安費(fèi)諾和莫仕等國際知名的連接器巨頭，國內(nèi)連接器廠商普遍成立時(shí)間較晚，規(guī)模較小，技術(shù)儲(chǔ)備相對欠缺，在全球乃至國內(nèi)連接器市場競爭中處于劣勢。但近年來，隨著國內(nèi)5G、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展以及新能源汽車滲透率不斷提高，國內(nèi)連接器企業(yè)逐漸打破了國外連接器企業(yè)的壟斷地位，成功切入了全球主要通信設(shè)備集成商和知名整車廠商的供應(yīng)鏈體系，市場份額不斷提升。連接器是一種借助電信號(hào)或光信號(hào)和機(jī)械力量的作用使電路或光通道接通、斷開或轉(zhuǎn)換的功能元件，用作器件、組件、設(shè)備、系統(tǒng)之間的電信號(hào)或光信號(hào)連接，傳輸信號(hào)或電磁能量，并且保持系統(tǒng)與系統(tǒng)之間不發(fā)生信號(hào)失真和能量損失的變化。凡需光電信號(hào)連接的地方都要使用光電連接器，連接器作為構(gòu)成整機(jī)電路系統(tǒng)電氣連接必需的基礎(chǔ)元件之一，已廣泛應(yīng)用于航空、航天、裝備、通訊、計(jì)算機(jī)、汽車、工業(yè)、家用電器等領(lǐng)域。日常生活中常見的連接器有條形/壓按式連接器、線對線連接器、手機(jī)連接器、高速信號(hào)連接器等等。按下游應(yīng)用分類，可以把連接器分為軌道交通連接器、汽車連接器、通訊及工業(yè)連接器、特種防爆連接器、光伏風(fēng)電連接器、計(jì)算機(jī)及消費(fèi)電子連接器等等。連接器制造行業(yè)上游市場為原材料市場，主要分為金屬原材料和非金屬原材料，中游即為連接器制造行業(yè)，由制造企業(yè)通過對上游原材料進(jìn)行加工處理，制配組立，經(jīng)過測試之后得到連接器成品。連接器作為傳遞信號(hào)、交換信息的基本單元，決定了涉及電子信息領(lǐng)域的終端產(chǎn)品均需要使用，因此連接器下游幾乎涵蓋電子工業(yè)全領(lǐng)域。但不同領(lǐng)域因終端需求差異、單品信息化程度差異等，細(xì)分連接器市場規(guī)模有較大差別。從生態(tài)圖譜來看，中國連接器上游原材料供應(yīng)部分的企業(yè)相對較多，鋼鐵、有色金屬塑膠原材料上市企業(yè)包括了中國鋁業(yè)、鞍鋼集團(tuán)、五礦發(fā)展以及海利得等，中游的連接器生產(chǎn)制造企業(yè)主要為立訊精密、中航光電、得潤電子、信維通信等。我國連接器制造行業(yè)的發(fā)展歷程大致經(jīng)歷了三個(gè)階段，這三個(gè)階段分別對應(yīng)20世紀(jì)50-70年代、20世紀(jì)80年代和20世紀(jì)90年代至今三個(gè)時(shí)間跨度，我國連接器的生產(chǎn)應(yīng)用從電子設(shè)備衍生到電子產(chǎn)品，生產(chǎn)企業(yè)從國有企業(yè)到私企再到多個(gè)國際知名連接器企業(yè)紛紛進(jìn)入中國市場，我國連接器行業(yè)實(shí)現(xiàn)了巨大的飛躍和突破。連接器產(chǎn)品的上游產(chǎn)業(yè)主要為制造連接器所需的各項(xiàng)原輔材料，按照成本占比來排序的話，金屬材料所占成本最大，塑膠材料次之，電鍍材料較小。從金屬材料市場來看，首先是鋼材市場，2017年以來，我國鋼材產(chǎn)量逐年上升，2021年，全國鋼材產(chǎn)量13．37億噸，同比增長0．6%;價(jià)格上來看，在經(jīng)歷了2015年中國鋼材市場的慘淡期后，2016年，我國鋼材價(jià)格整體持續(xù)上升，2021年上半年，受下游需求拉動(dòng)，鋼材價(jià)格有較大幅度的上升，于5月達(dá)到頂點(diǎn)，下半年，在政策的控制以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響下，鋼材需求減少，價(jià)格有所回落。其次是有色金屬市場，2011-2021年，我國十種有色金屬產(chǎn)量持續(xù)增長，2019-2021年兩年平均增長5．1%。其中，精煉銅產(chǎn)量1048．7萬噸，增長7．4%，兩年平均增長3．5%;原鋁產(chǎn)量3850．3為萬噸，增長4．8%，兩年平均增長4．8%;從價(jià)格上看，進(jìn)入2022年后，我國的有色金屬價(jià)格均有不同程度的上漲。我國連接器制造行業(yè)上游金屬材料市場總體來看，供給較為穩(wěn)定，同時(shí)供應(yīng)商數(shù)量較多，其議價(jià)能力較弱，總體來看有助于連接器制造企業(yè)發(fā)展，此外連接器行業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定與否與各金屬材料的價(jià)格穩(wěn)定有一定關(guān)系，鋼材市場和有色金屬市場價(jià)格近兩年總體上處于上升態(tài)勢，根據(jù)價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制，這對連接器行業(yè)的利潤將有一定的影響。根據(jù)Bishop&Associate統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，電信/數(shù)據(jù)通信行業(yè)是2021年電子連接器產(chǎn)品最大的終端設(shè)備行業(yè)，市場應(yīng)用規(guī)模為183．28億美元，占比達(dá)23．5%，其次為汽車行業(yè)。在通信領(lǐng)域，全球和社會(huì)層面上對互聯(lián)技術(shù)的依賴日益增加。各個(gè)領(lǐng)域向數(shù)字工作場所和在線活動(dòng)的持續(xù)轉(zhuǎn)變正在推動(dòng)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的巨大增長。這反過來又刺激了基礎(chǔ)設(shè)施投資的加速，以支持這些技術(shù)的帶寬和速度要求。5G的持續(xù)推出推動(dòng)了對互連的巨大需求。在汽車領(lǐng)域，過去幾年，汽車一直位居榜首。隨著車輛集成更多智能連接功能，包括安全和駕駛員輔助技術(shù)中的自主內(nèi)容以及電動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)，該市場的需求將保持非常強(qiáng)勁。然而，由于疫情和零部件短缺導(dǎo)致汽車銷量大幅下降，該市場將在2020年失去其頭把交椅。由于半導(dǎo)體芯片的持續(xù)短缺，這一挑戰(zhàn)已經(jīng)延續(xù)到2021年。汽車行業(yè)連接器占2019年制造的所有連接器的23．7%，2020年，汽車占22．6%，2021年占21．9%。全球連接器發(fā)展?fàn)顩r2015年全球整體連接器市場銷售規(guī)模達(dá)到520億美元、2017年增長至621億美元，預(yù)計(jì)2018年市場規(guī)模進(jìn)一步增長超過700億美元，整體處于穩(wěn)步增長的趨勢。從地區(qū)來看，亞太地區(qū)是最大的連接器市場，2016年占全球市場的56%，隨著北美和歐洲將工廠及生產(chǎn)活動(dòng)轉(zhuǎn)移至亞太地區(qū)，以及亞太區(qū)消費(fèi)電子、移動(dòng)設(shè)備和汽車領(lǐng)域的興起，未來需求將持續(xù)穩(wěn)定增長;在亞太地區(qū)中，中國是最大的連接器市場并且是全球連接器市場的最強(qiáng)推動(dòng)力，2016年規(guī)模已達(dá)165億美元，雖然我國連接器行業(yè)起步較晚，連接器市場集中度較低，行業(yè)技術(shù)水平與先進(jìn)國家技術(shù)水平相比仍有一定差距，但我國連接器行業(yè)空間廣闊，發(fā)展?jié)摿薮螅磥碛蟹浅４蟮奶嵘臻g。從市場領(lǐng)域分布來看，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年主要市場是在汽車（22%）、電信與數(shù)據(jù)通信（21%）、計(jì)算機(jī)與周邊配套（16%）、工業(yè)（12%）、交通運(yùn)輸（6%）、航天航空（6%）及消費(fèi)電子（5%）等領(lǐng)域;其中汽車、電信和航空航天領(lǐng)域需要工業(yè)級(jí)主要集中于美國、日本等發(fā)達(dá)國家，如泰科電子、FCI、KET、矢崎、住友電氣、德爾福等企業(yè)。消費(fèi)電子市場中，計(jì)算機(jī)連接器市場大多被國際大廠瓜分，其中富士康（鴻海）所占比例最高;手機(jī)連接器主要廠商產(chǎn)品各有優(yōu)勢，由安費(fèi)諾、JAE、莫仕等比例較高;以富士康為代表的中國臺(tái)灣廠商具備一定的消費(fèi)電子類領(lǐng)域規(guī)模，中國大陸廠商以立訊精密為主要代表。連接器中游分析中國已成全球最大連接器市場，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI、智能駕駛的快速發(fā)展，推動(dòng)連接器市場需求增長。近年來中國連接器市場規(guī)模一直保持增長趨勢，2021年中國連接器市場規(guī)模為269億美元，同比增長8．03%，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模有望超290億美元。目前全球連接器市場主要分布在中國、歐洲、北美，占比分別為31．4%、21．1%、20．8%。亞太及其他地區(qū)和日本分別占比14．6%和7．6%。我國連接器產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及競爭格局我國生產(chǎn)線束類、信號(hào)適配器的企業(yè)數(shù)量較多，但多數(shù)裝備水平低、工藝和技術(shù)相對落后，造成低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、競爭激烈，通用產(chǎn)品多，高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品少的局面。隨著計(jì)算機(jī)、汽車、通訊、家電等下游行業(yè)集中度逐漸提高，下游廠商對配件供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)、研發(fā)實(shí)力、價(jià)格水平、交貨期限都提出了更高的要求，需要規(guī)模相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)為其提供配套服務(wù)，并幫助其不斷降低成本，提高自身產(chǎn)品的競爭實(shí)力。近年來，國際知名連接器企業(yè)紛紛把生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到國內(nèi)，擴(kuò)大了國內(nèi)連接器市場規(guī)模，迅速提高了連接器制造的整體水平，但同時(shí)也加劇了國內(nèi)連接器行業(yè)的市場競爭。雖然比起國外的知名連接器企業(yè)，國內(nèi)連接器生產(chǎn)廠商在技術(shù)、規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈上不占據(jù)優(yōu)勢，但隨著企業(yè)研發(fā)能力的持續(xù)提高，國內(nèi)廠商憑借低成本、貼近客戶、反應(yīng)靈活等優(yōu)勢，正在逐步擴(kuò)大其在國際連接器市場的份額。2016年中國連接器市場規(guī)模達(dá)到165億美元，已成為全球最大的連接器市場，在中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的帶動(dòng)下，通信、電腦、消費(fèi)電子等連接器下游產(chǎn)業(yè)在中國迅速發(fā)展，使得中國連接器市場一直保持高速發(fā)展，連接器市場規(guī)模日益擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2018年中國連接器市場規(guī)模將達(dá)到180億美元。軌道交通類連接產(chǎn)品行業(yè)（一）軌道交通類連接產(chǎn)品市場規(guī)模新基建推動(dòng)軌道交通行業(yè)發(fā)展，軌交裝備穩(wěn)步上量，且連接器仍有較大進(jìn)口替代空間。由于軌道交通連接器產(chǎn)品的質(zhì)量和精度直接影響鐵路和城市軌道交通車輛的行車安全，軌道交通連接器必須實(shí)現(xiàn)更高的機(jī)械性能、電氣性能和環(huán)境性能標(biāo)準(zhǔn)，滿足高可靠、耐環(huán)境、抗干擾、抗振動(dòng)沖擊以及高密度、高速傳輸?shù)确矫娴囊?。因此軌道交通連接器屬于連接器領(lǐng)域中附加價(jià)值較高的中高端產(chǎn)品。根據(jù)Bishop&Associates公布的數(shù)據(jù)，2019年至2021年，全球軌道交通類連接器市場規(guī)模從44．79億美元增長至54．31億美元，年均復(fù)合增長率為10．12%；國內(nèi)軌道交通類連接器市場規(guī)模從11．62億美元增長至14．95億美元，年均復(fù)合增長率為13．40%。（二）軌道交通類連接產(chǎn)品競爭狀況早期我國機(jī)車系統(tǒng)處于技術(shù)引進(jìn)時(shí)期，連接器、電容等關(guān)鍵元件主要以國外廠商的產(chǎn)品為主，隨著我國軌道交通事業(yè)的飛速發(fā)展，國內(nèi)元器件廠商在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)工藝以及制造水平上進(jìn)步顯著，進(jìn)程逐步推進(jìn)。面對泰科、安費(fèi)諾、莫仕、日本航空電子、矢崎、浩亭等國外成熟軌道交通連接器廠商，國內(nèi)企業(yè)如中航光電、永貴電器迅速崛起，形成了國外知名連接器制造商與國內(nèi)連接器制造商相互競爭的格局。連接器下游分析新能源汽車為連接器最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域之一。中國是全球最大的新能源汽車市場，隨著各項(xiàng)政策支持，新能源汽