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軸承行業(yè)基本風(fēng)險特征軸承行業(yè)基本風(fēng)險特征(一)軸承行業(yè)市場參與者增多,競爭加劇隨著叉車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展以及叉車軸承行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步完善,傳統(tǒng)軸承領(lǐng)域的一些企業(yè)逐步向特種軸承、細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)一步開拓市場,從而對細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)形成較大競爭壓力。二是近年來外資軸承企業(yè)加大在華產(chǎn)業(yè)布局,目前8大跨國軸承在華生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)超過60家,設(shè)置多個區(qū)域總部及技術(shù)中心。外資軸承企業(yè)利用自身在品牌、技術(shù)、加工效率等方面的優(yōu)勢不僅鎖定高端市場,更加速布局中端市場,仍將給我國本土軸承制造企業(yè)帶來較大的競爭壓力。(二)軸承行業(yè)技術(shù)水平要求提高十四五期間汽車、工程機械和農(nóng)業(yè)機械等行業(yè)電動化率將逐步提升,導(dǎo)致驅(qū)動和傳動系統(tǒng)改變,提高了對軸承的重量、載荷、轉(zhuǎn)速等性能指標(biāo)的要求。隨著下游叉車行業(yè)的快速發(fā)展,應(yīng)用場景不斷拓寬,叉車產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快,對零部件的要求不斷提高,軸承制造企業(yè)是否具備將下游客戶需求快速轉(zhuǎn)化為設(shè)計方案和產(chǎn)品的研發(fā)能力將成為行業(yè)競爭中的關(guān)鍵因素。行業(yè)政策背景:大力扶持風(fēng)電領(lǐng)域及高端、高精密軸承產(chǎn)品軸承作為重要的機械通用零部件,近些年來,國家陸續(xù)出臺各項產(chǎn)業(yè)政策,引導(dǎo)軸承行業(yè)發(fā)往精密化、高端化發(fā)展,推動軸承在軌道交通、航空、基建等各方面的應(yīng)用,鼓勵軸承行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效,為軸承行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。行業(yè)發(fā)展前景(一)國家產(chǎn)業(yè)政策的支持軸承制造行業(yè)是我國重點發(fā)展的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),近幾年,國家不斷加強對裝備制造業(yè)發(fā)展的重視,相關(guān)主管部門密集出臺產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,將高端軸承制造列入國家重點發(fā)展領(lǐng)域。一系列的政策扶持為滑動軸承行業(yè)的發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境,推動了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,為行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和持續(xù)發(fā)展帶來了機遇。(二)下游行業(yè)的發(fā)展帶來了更大的市場空間滑動軸承行業(yè)的發(fā)展主要靠下游行業(yè)的需求拉動。在《中國制造2025》及新基建等國家戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)下,我國工業(yè)、制造業(yè)仍將保持平穩(wěn)的增長態(tài)勢,在此背景下,對應(yīng)的滑動軸承市場規(guī)模將繼續(xù)增長。近年來,國家推出多項政策來鼓勵高端裝備制造業(yè)的發(fā)展,滑動軸承市場需求也隨之持續(xù)增長。清潔能源技術(shù)裝備及產(chǎn)品、海洋工程裝備、石化產(chǎn)業(yè)及工業(yè)驅(qū)動領(lǐng)域的高端動力設(shè)備等新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,都為高性能、高可靠性的滑動軸承提供了更良好的發(fā)展空間。(三)風(fēng)電行業(yè)軸承以滑代滾具有重要意義滑動軸承具有徑向尺寸小、承載能力強、成本低等優(yōu)點,可應(yīng)用于風(fēng)電主軸承齒輪箱,可以顯著提高風(fēng)電齒輪箱扭矩密度,降低單位扭矩成本。以滑代滾是未來超大功率風(fēng)電齒輪箱設(shè)計最具潛力的解決方案,將有力支撐我國海上風(fēng)電平價上網(wǎng),實現(xiàn)30-60雙碳目標(biāo)。目前,國內(nèi)外滑動軸承風(fēng)電齒輪箱設(shè)計處于并跑階段,以滑代滾開發(fā)滑動軸承風(fēng)電齒輪箱是實現(xiàn)超大功率風(fēng)電齒輪箱降本增效、實現(xiàn)風(fēng)電高端軸承國產(chǎn)化、擺脫國外風(fēng)電軸承的有效技術(shù)途徑,具有重大意義。(四)全球化采購帶來更大的出口份額在全球經(jīng)濟(jì)一體化背景下,面對日益激烈的競爭,世界各大制造業(yè)公司為了降低成本逐漸減少零部件的自制率,采用零部件全球采購策略,即在全球各地采購具有比較優(yōu)勢的零部件產(chǎn)品,這為我國滑動軸承產(chǎn)品外貿(mào)出口和軸承企業(yè)的發(fā)展提供了良好機遇。軸承是當(dāng)代機械設(shè)備中一種重要零部件。它的主要功能是支撐機械旋轉(zhuǎn)體,降低其運動過程中的摩擦系數(shù),并保證其回轉(zhuǎn)精度。軸承的基本結(jié)構(gòu)通常由內(nèi)圈、外圈、滾動體、保持架、密封件和油脂組成,內(nèi)圈和外圈統(tǒng)稱為軸承套圈,是具有滾道的環(huán)形零件。軸承廣泛應(yīng)用于汽車、鐵路車輛及各類工業(yè)機械和家用電器等國民經(jīng)濟(jì)的重要領(lǐng)域,是一種節(jié)約能源、提高效率的偉大發(fā)明。從銷售額上看,中國都已經(jīng)是世界第三大軸承生產(chǎn)大國。2020年,中國軸承行業(yè)營業(yè)收入達(dá)到1930億元,同比增長9.04%。從產(chǎn)量上看,中國都已經(jīng)是世界第三大軸承生產(chǎn)大國。2020年,我軸承年產(chǎn)量達(dá)到198億套,同比增長1.02%。中國近年來大力發(fā)展機械制造業(yè),軸承下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,對軸承產(chǎn)品的需求不斷加大,使得軸承產(chǎn)業(yè)的銷售收入和利潤總額不斷增加。2021年軸承行業(yè)年產(chǎn)量將達(dá)202億套。中國近年來大力發(fā)展機械制造業(yè),軸承下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,對軸承產(chǎn)品的需求不斷加大,使得軸承產(chǎn)業(yè)的銷售額不斷增加。2021年中國軸承行業(yè)收入將達(dá)到1971億元,行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)統(tǒng)計,2021年中國軸承出口數(shù)量為782132噸,相比2020年同期增長了192987噸,同比增長32.7%;出口金額為515142.4萬美元,相比2020年同期增長了152332.3萬美元,同比增長42%。2021年,中國軸承出口均價為0.66萬美元/噸,于2021年3月達(dá)到峰值為0.72萬美元/噸。中國軸承行業(yè)共有企業(yè)約10000家,中國軸承行業(yè)中規(guī)模以上滾動軸承制造企業(yè)有1212家,滑動軸承制造企業(yè)有111家。雖然中國軸承企業(yè)數(shù)量較多,但是由于受到資金、技術(shù)、人力、研發(fā)等方面的限制,軸承企業(yè)規(guī)模普遍較小,生產(chǎn)主要集中在中低端產(chǎn)品。同時,雖然中國軸承行業(yè)收入集中在規(guī)模以上企業(yè),但行業(yè)內(nèi)前100家企業(yè)收入占全行業(yè)的比重僅有42.8%,行業(yè)集中度相對較低。目前,中國軸承產(chǎn)業(yè)將從高速增長轉(zhuǎn)變?yōu)橹械退僭鲩L,從規(guī)模速度型增長轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量效率型增長,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。單位資產(chǎn)產(chǎn)出率、增加值率、人均增加值、銷售利潤率、研發(fā)投入強度、發(fā)明專利授權(quán)量將大幅提高,單位增加值能耗物耗和污染物排放將大幅降低。軸承行業(yè)制造商將加大研發(fā)投入,引進(jìn)國外先進(jìn)設(shè)備,不斷提高研發(fā)設(shè)計能力和制造水平,提升軸承產(chǎn)品的精度、性能、壽命等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo),縮小與國外先進(jìn)汽車軸承制造廠商技術(shù)水平之間的差距,逐步實現(xiàn)高端產(chǎn)品的進(jìn)口替代。我國軸承行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以中低端軸承產(chǎn)品為主,該市場已經(jīng)實現(xiàn)了充分競爭,但高精度、高技術(shù)含量、高附加值的高端軸承產(chǎn)品仍主要依賴進(jìn)口。預(yù)計未來,在國家政策的大力支持下,我國軸承行業(yè)將獲得較快發(fā)展。隨著經(jīng)濟(jì)全球化,國際軸承產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移,八大軸承企業(yè)將更為專注于軸承的設(shè)計、銷售及磨裝等生產(chǎn)環(huán)節(jié),而磨前產(chǎn)品(即套圈制造)將更多的由勞動力素質(zhì)較高、生產(chǎn)工藝穩(wěn)定的公司進(jìn)行專業(yè)化生產(chǎn),專業(yè)化分工成為行業(yè)未來發(fā)展的重要趨勢。軸承行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手,分析軸承未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢,挖掘軸承行業(yè)的市場潛力,基于重點細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究,提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪,清晰發(fā)展方向。軸承行業(yè)經(jīng)營特點軸承制造企業(yè)普遍采用以銷定產(chǎn)的經(jīng)營模式,即根據(jù)銷售訂單、經(jīng)銷商銷售計劃采購原材料和組織生產(chǎn)。在銷售方面,關(guān)節(jié)軸承、AG軸承、圓錐滾子軸承用主要采用直銷和代理的銷售模式;齒輪和變速箱主要采用直銷銷售模式。產(chǎn)品定價方式為按照生產(chǎn)用原材料成本加上加工費用、合理利潤的方式確定產(chǎn)品價格。軸承市場規(guī)模2021年軸承工業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營保持了一個較好的發(fā)展水平,增速也達(dá)到了近十年的較高水平。軸承工業(yè)完成營業(yè)收入2278億元,同比增長16.52%。預(yù)計2022年軸承工業(yè)完成營業(yè)收入2548億元。近年來,我國軸承產(chǎn)量呈現(xiàn)增長的趨勢。2021年我國軸承產(chǎn)量完成233億套,比2020年同期增長32.7%。預(yù)計2022年軸承產(chǎn)量將達(dá)259億套。軸承行業(yè)技術(shù)水平我國軸承行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)研發(fā)了十六個關(guān)鍵領(lǐng)域中的十三個領(lǐng)域的106種重大技術(shù)裝備的配套軸承528種,產(chǎn)品達(dá)到國外同類產(chǎn)品水平。但我國軸承工業(yè)大而不強,軸承制造工藝和裝備技術(shù)發(fā)展緩慢,車加工數(shù)控自動化水平低,許多技術(shù)難題攻關(guān)未能取得突破,軸承鋼新鋼種的研發(fā),鋼材質(zhì)量的提高,潤滑、冷卻、清洗和磨

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