先進(jìn)金屬材料行業(yè)不利因素

先進(jìn)金屬材料行業(yè)不利因素

先進(jìn)金屬材料行業(yè)不利因素我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較海外先進(jìn)水平存在較大差距。我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)以及下游應(yīng)用開發(fā)較國(guó)外先進(jìn)國(guó)家起步時(shí)間晚，在技術(shù)生產(chǎn)配套能力上與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)尚有較大的差距。根據(jù)中國(guó)工程院2019年組織研究的制造業(yè)26個(gè)領(lǐng)域中外對(duì)比分析報(bào)告數(shù)據(jù)，在信息顯示、運(yùn)載工具、能源動(dòng)力、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人五大領(lǐng)域所常用的244種關(guān)鍵材料中，中國(guó)僅有13項(xiàng)材料國(guó)際領(lǐng)先、39項(xiàng)國(guó)際先進(jìn)，與國(guó)外有較大差距的高達(dá)101種，我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)追趕國(guó)際先進(jìn)水平的道路任重而道遠(yuǎn)。另外，在國(guó)際形勢(shì)日趨緊張的背景下，歐美國(guó)家在涉及航空航天應(yīng)用領(lǐng)域的高溫合金產(chǎn)品及其制備技術(shù)對(duì)我國(guó)采取技術(shù)封鎖，這也會(huì)在一定程度上影響我國(guó)高端新材料技術(shù)水平的發(fā)展速度。特種合金材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局鋼鐵行業(yè)全球已經(jīng)進(jìn)入了成熟期，發(fā)達(dá)國(guó)家鋼鐵行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了衰退期，我國(guó)鋼鐵行業(yè)總體上也將從成熟期進(jìn)入到衰退期。特鋼是鋼鐵行業(yè)中產(chǎn)業(yè)升級(jí)的典型，全球特鋼行業(yè)還處于成長(zhǎng)期，尤其是以高溫合金與耐蝕軟磁合金為代表的合金材料行業(yè)正處于成長(zhǎng)期，有望隨著社會(huì)生活自動(dòng)化、智能化的發(fā)展，相應(yīng)需求持續(xù)成長(zhǎng)。耐蝕軟磁合金材料主要應(yīng)用于電磁自動(dòng)控制設(shè)備，各類電磁閥、膨脹閥、電磁泵、電子控制噴油器、車用旋轉(zhuǎn)傳感器、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備等。耐熱鋼及高溫合金可廣泛應(yīng)用于汽柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)排氣閥。目前國(guó)內(nèi)耐蝕軟磁合金的下游終端客戶面在不斷擴(kuò)展，由傳統(tǒng)的家用冰箱、空調(diào)，逐步向小家電咖啡機(jī)、飲料機(jī)及新能源車快速擴(kuò)展。中國(guó)高溫合金市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀在市場(chǎng)產(chǎn)量方面，2020年我國(guó)高溫合金市場(chǎng)產(chǎn)量約為3．2萬(wàn)噸，與2019年同期相比增加了0．6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23．1%，2021年全國(guó)高溫合金市場(chǎng)產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到4萬(wàn)噸左右，同比上年末增加了0．8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25%。隨著高溫合金行業(yè)下游各應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，整體市場(chǎng)的需求量也在不斷上升，據(jù)北京研精畢智整理的市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)高溫合金市場(chǎng)需求量約為5．5萬(wàn)噸，較2019年的4．9萬(wàn)噸相比增加了0．6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12．3%，2021年市場(chǎng)需求量增長(zhǎng)至6．4萬(wàn)噸左右，與上年同期相比增加了0．9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16．4%。近些年我國(guó)航空航天領(lǐng)域取得了高速發(fā)展，在一定程度上推動(dòng)了高溫合金領(lǐng)域的發(fā)展，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模方面，根據(jù)北京研精畢智調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)高溫合金市場(chǎng)規(guī)模約為190億元，同比增長(zhǎng)11．6%，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)220億元左右，同比增長(zhǎng)15．8%，預(yù)測(cè)到2025年我國(guó)高溫合金市場(chǎng)規(guī)模將上升至300億元以上，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大。高溫合金作為重要的高性能材料之一，其生產(chǎn)工藝相對(duì)復(fù)雜，近幾年我國(guó)高溫合金行業(yè)專利技術(shù)申請(qǐng)數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2016-2020年，由580項(xiàng)增長(zhǎng)至1060項(xiàng)左右，年平均增長(zhǎng)率約為20．7%，到2021年行業(yè)專利技術(shù)申請(qǐng)數(shù)量上升至1430項(xiàng)左右，同比增長(zhǎng)34．9%。從我國(guó)高溫合金市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，變形高溫合金的市場(chǎng)占比最高，2021年占整體市場(chǎng)的比重約為75%，其次是鑄造高溫合金和粉末高溫合金細(xì)分市場(chǎng)分別占比19%和6%。特種合金材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)19世紀(jì)80年代美國(guó)貝塞麥發(fā)明煉鋼用轉(zhuǎn)爐，標(biāo)志著世界鋼鐵時(shí)代的開啟。世界鋼鐵行業(yè)隨著上百年的發(fā)展，鋼鐵行業(yè)的主要生產(chǎn)國(guó)先后由美國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槿毡?，現(xiàn)在轉(zhuǎn)變到中國(guó)。全球鋼鐵行業(yè)粗鋼產(chǎn)量也由整個(gè)19世紀(jì)的2600萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2020年1年的產(chǎn)量近20億噸。世界鋼鐵行業(yè)由初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期逐步走向了成熟期。我國(guó)鋼鐵行業(yè)起步較晚，1890年張之洞創(chuàng)辦的漢陽(yáng)鋼鐵廠是中國(guó)鋼鐵行業(yè)的前身。新中國(guó)成立后，我國(guó)鋼鐵行業(yè)有了長(zhǎng)足發(fā)展。2020年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量首次突破10億噸。中國(guó)粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)占到世界粗鋼總產(chǎn)量的一半以上。世界各國(guó)對(duì)特殊鋼尚無(wú)統(tǒng)一的概念和定義，要在特殊鋼和普通鋼間劃分明確的界線更難。一般認(rèn)為特殊鋼是具有特殊成分、特殊生產(chǎn)工藝、具有特殊的組織和性能，能夠滿足特殊需要的鋼類，即除了普通鋼以外所有鋼類都屬于特殊鋼。與普通鋼比較，特殊鋼具有更好的強(qiáng)韌性、物理性能、化學(xué)性能、生物相容性和工藝性能。日本的特殊鋼概念包括合金鋼、中高碳鋼和抗拉強(qiáng)度大于590MPa高強(qiáng)度鋼，德、法與日本相似。美國(guó)的特殊鋼包括不銹鋼加合金鋼（含碳工鋼、中空鋼和高強(qiáng)度低合金鋼），但合金鋼中的碳錳系除外。英國(guó)特殊鋼的含義是合金鋼。前蘇聯(lián)對(duì)特殊鋼的范疇沒(méi)有明確的劃分。中國(guó)特殊鋼包括優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、碳素和合金工具鋼、彈簧鋼、軸承鋼、高速工具鋼、耐熱鋼和不銹鋼、高溫合金和精密合金。特殊鋼是鋼鐵行業(yè)的細(xì)分種類，長(zhǎng)期以來(lái)世界主要的特殊鋼主要產(chǎn)自日本、德國(guó)、瑞典及美國(guó)等少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家，高端市場(chǎng)也長(zhǎng)期被發(fā)達(dá)國(guó)家壟斷，它們占據(jù)了全球特鋼約60%產(chǎn)量以及約80%的貿(mào)易量。不銹鋼作為特鋼的二級(jí)子行業(yè)，因其具有耐腐蝕性、耐熱性、耐低溫性以及良好的加工性能而被廣泛的應(yīng)用于餐具、白色家電、化工、能源、交通和航空航天等領(lǐng)域，其中餐具和白色家電領(lǐng)域不銹鋼消費(fèi)占比最高，耐蝕軟磁合金又稱軟磁不銹鋼，是特種不銹鋼中的功能性材料，屬于精密合金。整體下游消費(fèi)市場(chǎng)呈多元分散態(tài)勢(shì)分布。我國(guó)是世界第一大不銹鋼生產(chǎn)國(guó)，2021年全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達(dá)到5828．9萬(wàn)噸，2021年的中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為3063．2萬(wàn)噸，較去年增加49．3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1．64%。耐蝕軟磁合金又稱軟磁不銹鋼，是特種不銹鋼中的功能性材料，屬于精密合金。耐蝕軟磁合金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局耐蝕軟磁合金材料從電磁控制部件功能方面可分為靜鐵芯材料和動(dòng)鐵芯材料。其中靜鐵芯材料因其質(zhì)量要求高，需具備高耐蝕性、穩(wěn)定的磁性能、高導(dǎo)熱、高氣密性和出色的焊接性能等品質(zhì)。同時(shí)，由于其鋼種牌號(hào)眾多，小批量、多規(guī)格、定制化的特征，國(guó)內(nèi)大型鋼廠生產(chǎn)該類材料投入產(chǎn)出不經(jīng)濟(jì)。因此，長(zhǎng)期以來(lái)，高端耐蝕軟磁合金如制冷行業(yè)電磁閥用靜鐵芯材料等依賴國(guó)外進(jìn)口。隨著全球經(jīng)濟(jì)格局的變化及市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)推進(jìn)和深化，為了打破國(guó)外的局面，自2000年以來(lái)，耐蝕軟磁合金下游行業(yè)廠商逐步加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的培育與支持，出現(xiàn)了一批高端耐蝕軟磁合金生產(chǎn)者，制冷行業(yè)電磁閥用靜鐵芯材料逐步實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代。經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)耐蝕軟磁合金行業(yè)已經(jīng)形成了一批專業(yè)技術(shù)能力較強(qiáng)的生產(chǎn)企業(yè)，但規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量仍然有限。動(dòng)鐵芯材料方面國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商相對(duì)較多，主要是價(jià)格與交貨期方面的競(jìng)爭(zhēng)。硬質(zhì)合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈硬質(zhì)合金行業(yè)上下游整合的趨勢(shì)增強(qiáng)。硬質(zhì)合金及工具行業(yè)屬于硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈中的中下游，其上游為鎢、鈷等金屬化合物和粉末的開采及冶煉行業(yè)，下游為機(jī)械加工、石油和地礦挖掘、汽車制造和航空航天等應(yīng)用領(lǐng)域。由于硬質(zhì)合金細(xì)分產(chǎn)品數(shù)量眾多，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，長(zhǎng)期以來(lái)各細(xì)分市場(chǎng)間存在一定的壁壘。未來(lái)，硬質(zhì)合金的開發(fā)生產(chǎn)和工具研發(fā)制造將進(jìn)一步整合，形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)格局，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。特種合金材料行業(yè)行業(yè)格局分析隨著高溫合金行業(yè)的發(fā)展，目前我國(guó)高溫合金企業(yè)主要分為三大類。第一類是特鋼企業(yè)，有撫順特鋼、寶鋼特鋼、長(zhǎng)城特鋼等等，以變形高溫合金為主要產(chǎn)品，依托生產(chǎn)設(shè)備齊全、擁有大規(guī)模熔煉能力的優(yōu)勢(shì)，以生產(chǎn)批量較大、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的合金板材、鍛件為主；第二類是研究院轉(zhuǎn)型企業(yè)，包括鋼研總院（鋼研高納）、北京航空材料研究院、中科研金屬所等，科研機(jī)構(gòu)研究實(shí)力較強(qiáng)，以生產(chǎn)叫小批量、結(jié)構(gòu)復(fù)雜高端產(chǎn)品為主，主要供應(yīng)航空航天、船舶等高端需求領(lǐng)域需求；第三類是具有民營(yíng)背景的企業(yè)，包括圖南股份、西部超導(dǎo)、隆達(dá)股份等等。以撫順特鋼、鋼研高納、圖南股份為例，根據(jù)中國(guó)上市企業(yè)高溫合金市場(chǎng)格局來(lái)看，2021年鋼研高納占比為9．08%，撫順特鋼占比為5．95%，而圖南股份占比較少，為2．23%，由此可見(jiàn)，中國(guó)高溫合金主要以高技術(shù)、大規(guī)模企業(yè)為主。從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，三家企業(yè)高溫合金營(yíng)業(yè)收入上升趨勢(shì)明顯，其中鋼研高納作為國(guó)內(nèi)高端和新型高溫合金制品生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一，高溫合金營(yíng)業(yè)收入要優(yōu)于其他兩家企業(yè)，占總營(yíng)業(yè)收入的比重較高；撫順特鋼由于具備雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)，擁有先進(jìn)的冶金裝備，其高溫合金營(yíng)業(yè)收入也相對(duì)較高，但撫順特鋼以特殊鋼和合金材料的研發(fā)制造為主營(yíng)業(yè)務(wù)，在2021年高溫合金營(yíng)業(yè)收入占總營(yíng)業(yè)收入的17．6%；作為民營(yíng)企業(yè)的圖南股份由于規(guī)模較小，高溫合金的營(yíng)業(yè)收入也相對(duì)較小，但由于其主營(yíng)業(yè)務(wù)為高溫合金、特種不銹鋼等高性能合金材料及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，與撫順特鋼相比，高溫合金營(yíng)業(yè)收入占總營(yíng)業(yè)收入的比重較高。從毛利率來(lái)看，撫順特鋼總毛利率低于鋼研高納和圖南股份，但其高溫合金毛利率與其他兩家公司相比較高，這主要是因?yàn)閾犴樚劁撟鳛楦邷睾辖痤I(lǐng)域龍頭，在高溫合金方面規(guī)模較大，擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，2021年高溫合金毛利率達(dá)到了42．65%；排名第二的是圖南股份，高溫合金毛利率為33．92%；鋼研高納高溫合金毛利率為28．18%。由此可見(jiàn)，三家企業(yè)高溫合金毛利率均處于較高的層面，我國(guó)高溫合金向好的方向發(fā)展，未來(lái)市場(chǎng)空間將會(huì)不斷擴(kuò)大。我國(guó)的高溫合金生產(chǎn)水平與美國(guó)、俄羅斯等地有著較大差距，隨著我國(guó)研制更高性能的航空航天發(fā)動(dòng)機(jī)，高溫合金材料在高端產(chǎn)品的供應(yīng)上存在無(wú)法滿足需求的現(xiàn)象，為此，需要生產(chǎn)者加大研發(fā)力度，據(jù)統(tǒng)計(jì)，鋼研高納、圖南股份兩家企業(yè)研發(fā)投入都處于上升狀態(tài)，且2021年占營(yíng)業(yè)收入的比重也呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，占比分別為10．50%、6．41%，但撫順特鋼在2021年研發(fā)投入減少，為3．09億元，較2020年下降0．98億元，占營(yíng)業(yè)收入的比重為4．17%，這主要受2021年撫順特鋼毛利率下降影響，公司相應(yīng)的減少對(duì)研發(fā)投入的比重。特種合金材料行業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀雖然高溫金屬合金材料在我國(guó)已發(fā)展近60年，但行業(yè)發(fā)展仍處于成長(zhǎng)期。在201