折疊屏多屏幕等新技術(shù)拉動(dòng)筆記本換機(jī)需求分析

折疊屏多屏幕等新技術(shù)拉動(dòng)筆記本換機(jī)需求分析

折疊屏多屏幕等新技術(shù)拉動(dòng)筆記本換機(jī)需求隨著網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展和用戶需求的改變，各大筆記本電腦品牌商開始推出多屏幕筆記本電腦，其中微軟的Surface知名度較高，聯(lián)想的YOGA、惠普的EliteBook、華碩的ZenBookPro等，都表現(xiàn)出了非常不錯(cuò)的產(chǎn)品力。這類筆記本電腦首次采用將主機(jī)和鍵盤分離的形式，在造型上有更多的變化，在便攜性上更出色，能夠勝任更多的使用場(chǎng)景，極大提高使用者的消費(fèi)體驗(yàn)感。因此，在可折疊顯示屏、新型的鉸鏈、雙顯示屏等新興技術(shù)的推動(dòng)下，筆記本電腦行業(yè)將迎來一場(chǎng)深刻的革新，加速行業(yè)的發(fā)展。筆記本電腦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來前景筆記本電腦簡(jiǎn)稱筆記本，又稱便攜式電腦，手提電腦、掌上電腦或膝上型電腦，特點(diǎn)是機(jī)身小巧，比臺(tái)式機(jī)攜帶方便，是一種小型、便于攜帶的個(gè)人電腦。在移動(dòng)辦公需求下全球筆記本電腦出貨量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2020年以來，由于全球疫情影響，居家辦公場(chǎng)景以及休閑娛樂需求增多，筆記本出貨量迎高增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球筆記本電腦出貨量為206．2百萬臺(tái)，較上年同比增長(zhǎng)28．7%；2021年全球筆記本電腦出貨量為246．1百萬臺(tái)，較上年同比增長(zhǎng)19．4%。根據(jù)筆記本電腦大小、重量和定位，筆記本電腦一般可以分為超極本、商務(wù)本、游戲本、影音娛樂本、學(xué)生本和二合一電腦等。從市場(chǎng)需求看，2021年游戲本關(guān)注度較高，占比達(dá)34．72%。其次是商務(wù)辦公本和時(shí)尚輕薄本，占比分別為22．42%、22．19%。此外，2合1電腦占比9．69%。筆記本電腦行業(yè)朝著定制化時(shí)尚化發(fā)展隨著全球經(jīng)濟(jì)和科技的不斷發(fā)展，平板電腦、筆記本電腦等消費(fèi)類電子產(chǎn)品應(yīng)用得到推廣，消費(fèi)類電子的市場(chǎng)需求較為旺盛。此外，在倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售行業(yè)等自動(dòng)化程度日益提升的背景下，行業(yè)客戶對(duì)于三防加固筆記本電腦、三防加固平板電腦、三防手持終端等產(chǎn)品的需求正在快速增長(zhǎng)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，全球筆記本電腦出貨量在2011年達(dá)到2．09億臺(tái)，后續(xù)受智能手機(jī)及平板電腦等可替代消費(fèi)電子產(chǎn)品快速普及的影響，2012年-2016年期間，全球筆記本電腦出貨量呈現(xiàn)整體下降的趨勢(shì)。自2016年以來，筆記本電腦出貨量基本保持穩(wěn)定。2019年，全球筆記本電腦出貨量緩慢增長(zhǎng)至1．73億臺(tái)。2020年以來，疫情催化了全球消費(fèi)者在線辦公和在線教育的需求，筆記本電腦市場(chǎng)開始回暖。2020年全球筆記本電腦出貨量同比增長(zhǎng)28．90%至2．23億臺(tái)。由于筆記本電腦產(chǎn)業(yè)已步入成熟期，市場(chǎng)規(guī)模增速緩慢，但筆記本電腦差異化定位日漸明確，未來產(chǎn)品朝著定制化、時(shí)尚化、個(gè)性化方向發(fā)展，驅(qū)動(dòng)行業(yè)新一輪的增長(zhǎng)。未來5年，預(yù)計(jì)全球筆記本電腦出貨量將在2．5-2．8億臺(tái)之間波動(dòng)。2022年全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍然存在較多不確定性，遠(yuǎn)程辦公和在線教育的生活形態(tài)將在許多國(guó)家延續(xù)，但由于筆記本電腦產(chǎn)品更換周期較長(zhǎng)，在市場(chǎng)經(jīng)歷了3年的小高峰后，預(yù)計(jì)2022年需求將呈現(xiàn)平緩。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，筆記本電腦行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，市場(chǎng)份額主要集中在聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋果等全球知名品牌廠商。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋果、宏碁、華碩六大品牌的電腦出貨量多年來一直位居行業(yè)前列，其市場(chǎng)占有率之和由2013年的58．8%高速增長(zhǎng)至2021年的76．6%。華為和小米憑借在智能手機(jī)領(lǐng)域的多年積累，2018年后在全球市場(chǎng)占據(jù)一定份額。同時(shí)，歐洲、南美等細(xì)分市場(chǎng)需求日益豐富與多元化，當(dāng)?shù)仄放茝S商將筆記本電腦的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)交給ODM廠商制造完成，將全部資源投入到品牌的運(yùn)營(yíng)中，在細(xì)分市場(chǎng)對(duì)傳統(tǒng)品牌形成一定挑戰(zhàn)。受智能手機(jī)、平板電腦普及的影響，筆記本電腦所承載的休閑娛樂功能逐漸被智能手機(jī)、平板電腦所分流，筆記本電腦的市場(chǎng)規(guī)模受到?jīng)_擊，同時(shí)由于筆記本電腦具有2-3年的更新?lián)Q代周期，綜合制約了筆記本電腦的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率。但是，消費(fèi)者對(duì)筆記本電腦的需求也日趨多元化，在新興技術(shù)的推動(dòng)下，筆記本電腦市場(chǎng)不斷出現(xiàn)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。從產(chǎn)品性能來看，伴隨著筆記本電腦制造技術(shù)的不斷升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)于筆記本電腦的輕薄程度、續(xù)航能力以及低功耗要求不斷提升。筆記本電腦的品牌廠商為了滿足客戶需求，持續(xù)推出續(xù)航時(shí)間更長(zhǎng)、機(jī)身更加輕薄、反應(yīng)速度更快的新機(jī)型，對(duì)筆記本電腦產(chǎn)品進(jìn)行迭代更新。從產(chǎn)品種類上來看，市場(chǎng)需求進(jìn)一步細(xì)分，電競(jìng)筆記本電腦、商務(wù)筆記本電腦等多類別產(chǎn)品相繼出現(xiàn)，能夠有效契合不同用戶的需求，從而促進(jìn)消費(fèi)者的更新購(gòu)買意愿。從新技術(shù)應(yīng)用上來看，未來隨著折疊屏、雙屏幕、有機(jī)電激光顯示（OLED）等新興技術(shù)在筆記本電腦生產(chǎn)中的應(yīng)用逐步深入，筆記本電腦將能夠勝任更多的使用場(chǎng)景，用戶體驗(yàn)感將得到更大提升，從而刺激消費(fèi)者的更新購(gòu)買意愿，進(jìn)而拉動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。筆記本電腦行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析據(jù)觀察，2022年，筆記本廠商通過提升產(chǎn)品性能，以及打造不同形態(tài)筆記本的方式，滿足了用戶在混合辦公等更多細(xì)分場(chǎng)景下的應(yīng)用需求。今年的筆記本產(chǎn)品可謂百花齊放：標(biāo)壓CPU輕薄本、不同形態(tài)的二合一筆記本、折疊屏筆記本，以及1kg以內(nèi)高性能輕薄本都呈現(xiàn)在視野中，不斷刺激著消費(fèi)。由于全球疫情的影響，以及線上教育和娛樂的需求，平板電腦出貨量逐步提升。2020年全球平板電腦出貨量為1．64億臺(tái)，同比增長(zhǎng)13．89%。2021年全球平板電腦出貨量為1．68億臺(tái)，同比增長(zhǎng)2．44%。隨著網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展和用戶需求的改變，各大筆記本電腦品牌商開始推出多屏幕筆記本電腦，其中微軟的Surface知名度較高，聯(lián)想的YOGA、惠普的EliteBook、華碩的ZenBookPro等，都表現(xiàn)出了非常不錯(cuò)的產(chǎn)品力。這類筆記本電腦能夠勝任更多的使用場(chǎng)景，極大提高使用者的消費(fèi)體驗(yàn)感。因此，在可折疊顯示屏、新型的鉸鏈、雙顯示屏等新興技術(shù)的推動(dòng)下，筆記本電腦行業(yè)將迎來一場(chǎng)深刻的革新，加速行業(yè)的發(fā)展。中國(guó)電腦市場(chǎng)上，聯(lián)想集團(tuán)占有40%左右份額。2020年因疫情催生了需求的增長(zhǎng)，在中國(guó)大陸地區(qū)，聯(lián)想保持了不錯(cuò)的增長(zhǎng)勢(shì)頭，并進(jìn)一步拉開了與第二名惠普之間的差距。2022年，受品牌庫(kù)存調(diào)整影響，將不利面板出貨表現(xiàn)與價(jià)格走勢(shì);下半年品牌廠對(duì)于筆電整機(jī)銷售計(jì)劃仍積極，加上面板價(jià)格下滑將減輕品牌整機(jī)的成本壓力，預(yù)期品牌廠在旺季的銷售表現(xiàn)仍值得期待，幫助筆電面板拉貨動(dòng)能可望因此回溫。綜上所述，目前預(yù)估2022年筆電面板出貨量將達(dá)2．65億片，年減6．0%。目前中國(guó)的滲透率只有20%左右，而以美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的電腦滲透率普遍在90%以上，中美個(gè)人電腦滲透率相差70%;反映出中國(guó)市場(chǎng)存在明顯的滲透率提升機(jī)會(huì)。全球電腦市場(chǎng)邏輯正經(jīng)歷由一家一臺(tái)向一人一臺(tái)升級(jí)，中國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間有望進(jìn)一步打開。4G5G蜂窩通信模組在筆記本電腦中的滲透率有望持續(xù)提升。根據(jù)StrategyAnalytics數(shù)據(jù)顯示，2019年具有蜂窩模組的筆記本銷量不足600萬臺(tái)，滲透率在3%左右，而2020年具有蜂窩模組的筆記本銷量已經(jīng)超過1000萬臺(tái)，增長(zhǎng)率超過70%，滲透率在5%左右，未來還有很大的市場(chǎng)空間。目前主要以4G為主，將來會(huì)逐步替換成5G產(chǎn)品。從需求側(cè)來講，海外部分地區(qū)光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋不發(fā)達(dá)，需要此類型的筆記本電腦。相較于公共場(chǎng)所的wifi，蜂窩網(wǎng)絡(luò)的安全性更高，可以降低網(wǎng)絡(luò)釣魚以及信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。而且內(nèi)置通信模組的筆記本電腦能夠隨時(shí)移動(dòng)上網(wǎng)，在高鐵出行、客戶拜訪、移動(dòng)辦公等場(chǎng)景下滿足在線工作需求。移動(dòng)隨行wifi的火爆切實(shí)證明了對(duì)全時(shí)互聯(lián)的需求。隨行wifi市場(chǎng)從2015年開始興起，2019年華為隨行wifi全球出貨量達(dá)1．5億臺(tái)。而搭載蜂窩模組的筆記本則可以完全取代移動(dòng)隨行wifi。筆記本電腦行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀隨著平板電腦對(duì)筆記本電腦行業(yè)的沖擊逐步消退以及輕薄型、二合一筆記本電腦的出現(xiàn)，會(huì)進(jìn)一步刺激筆記本電腦市場(chǎng)需求，拉動(dòng)筆記本電腦行業(yè)進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期。筆記本電腦在過去幾年的發(fā)展進(jìn)程中，盡管行業(yè)增速很快，但是其終端產(chǎn)品的外觀卻沒有發(fā)生太大的變化，各大品牌商之間的產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，筆記本電腦的創(chuàng)新主要集中在更好的顯示屏、觸控板和電池續(xù)航時(shí)間上，而隨著折疊屏、多屏幕等新興技術(shù)的成熟，未來在筆記本電腦的應(yīng)用空間廣闊，筆記本電腦的外觀形態(tài)也將會(huì)千變?nèi)f化。全互聯(lián)筆記本電腦開啟全新時(shí)代未來全互聯(lián)筆記本的價(jià)格有望進(jìn)一步下降，影響消費(fèi)者購(gòu)買意愿的價(jià)格因素將不復(fù)存在。以聯(lián)想的ThinkPad筆記本為例，可以看到隨著筆記本電腦價(jià)位的降低，全互聯(lián)筆記本的價(jià)格與傳統(tǒng)wifi版的筆記本價(jià)格呈逐漸縮小的趨勢(shì)。后續(xù)隨著出貨量的提升以及5G模組價(jià)格的下降，未來價(jià)格呈進(jìn)一步下降趨勢(shì)。影響消費(fèi)者購(gòu)買的流量的價(jià)格過高的這一因素也在逐漸減弱。國(guó)家提速降費(fèi)的政策之下，移動(dòng)流量的價(jià)格多年呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，移動(dòng)數(shù)據(jù)使用量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。截至2020年底，國(guó)內(nèi)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量平均資費(fèi)為3．75元/GB，同比下降了24．8%；移動(dòng)數(shù)據(jù)使用量為10．44GB/月，同比增長(zhǎng)34%。與此同時(shí)，PC廠商為了推廣全互聯(lián)筆記本，對(duì)流量進(jìn)行了補(bǔ)貼，普遍贈(zèng)送6-24個(gè)月*20GB的流量套餐。以聯(lián)想為例，推出了24個(gè)月的流量活動(dòng)，而PC的使用周期一般為3年左右，這極大的減少了用戶使用的額外成本。筆記本電腦行業(yè)雖然規(guī)模達(dá)到了一定的天花板，但是蜂窩模組主要的增長(zhǎng)邏輯來源于內(nèi)置滲透率的提升以及通信制式的提升，整個(gè)行業(yè)的空間有望進(jìn)一步打開，雖然從成本和消費(fèi)者習(xí)慣培養(yǎng)來看還需要一定的時(shí)間，但從發(fā)展路徑上看趨勢(shì)是非常明確的。根據(jù)Trendforce數(shù)據(jù)顯示，2021年全球筆記本電腦出貨量為2．46億臺(tái)，預(yù)計(jì)后續(xù)筆記本增長(zhǎng)率將放緩，假設(shè)2022-2025年的增長(zhǎng)率分別為5%，3%，1%，1%。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，2020年筆記本蜂窩模組內(nèi)置率為5%，由于2021年相關(guān)數(shù)據(jù)還未公示，假設(shè)2021年的模組內(nèi)置率為7%，并且逐年增長(zhǎng)，到2025年的模組內(nèi)置率為15%。模組制式目前以4G為主，4G占比為95%左右。假設(shè)到2025年，4G占比下降到50%，5G占比逐步提升到50%。模組價(jià)格呈現(xiàn)逐步下降趨勢(shì)，4G模組下降空間較小，5G模組下降空間很大，假設(shè)4G模組逐年下降10%，5G模組逐年下降15%，預(yù)計(jì)到2025年筆電4G模組價(jià)格為197元，5G模組價(jià)格為522元。未來發(fā)展趨勢(shì)（一）折疊屏多屏幕等新技術(shù)拉動(dòng)筆記本換機(jī)需求隨著網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展和用戶需求的改變，各大筆記本電腦品牌商開始推出多屏幕筆記本電腦，其中微軟的Surface知名度較高，聯(lián)想的YOGA、惠普的EliteBook、華碩的ZenBookPro等，都表現(xiàn)出了非常不錯(cuò)的產(chǎn)品力。這類筆記本電腦能夠勝任更多的使用場(chǎng)景，極大提高使用者的消費(fèi)體驗(yàn)感。因此，在可折疊顯示屏、新型的鉸鏈、雙顯示屏等新興技術(shù)的推動(dòng)下，筆記本電腦行業(yè)將迎來一場(chǎng)深刻的革新，加速行業(yè)的發(fā)展。（二）筆記本電腦行業(yè)將在5G時(shí)代下快速發(fā)展5G時(shí)代下，云端將承擔(dān)更多的計(jì)算功能，終端PC將會(huì)更加輕便。5G技術(shù)帶來的低延遲和高網(wǎng)速，可以大幅促進(jìn)云服務(wù)的普及，未來的筆記本電腦將會(huì)更加的輕薄。5G時(shí)代下，萬物互聯(lián)是未來的趨勢(shì)，5G的發(fā)展使得IOT成為未來的一個(gè)重要的發(fā)展方向。而萬物互聯(lián)的時(shí)代里，手機(jī)由于操作系統(tǒng)和交互上的局限性，筆記本電腦將會(huì)扮演更加重要的角色。（三）筆記本電腦市場(chǎng)創(chuàng)新加速，生命周期縮短，潛在換機(jī)需求較大在大規(guī)模定制時(shí)代，為了適應(yīng)消費(fèi)者的個(gè)性化需求，各大電腦品牌在各系列產(chǎn)品中提供定制化服務(wù)，產(chǎn)品系列越來越多，市場(chǎng)細(xì)分越來越明確，從過去的商用筆記本電腦和家用筆記本電腦，到現(xiàn)在的以用戶的消費(fèi)需求為導(dǎo)向的各類筆記本電腦配置或是設(shè)計(jì)層出不窮。在加速筆記本電腦產(chǎn)品創(chuàng)新的同時(shí)，也導(dǎo)致筆記本電腦的產(chǎn)品迭代周期的進(jìn)一步縮短，從過去的二年到現(xiàn)在的三個(gè)月，有的甚至更短。內(nèi)置蜂窩模組的筆記本電腦滲透率有望進(jìn)一步提升4G5G蜂窩通信模組在筆記本電腦中的滲透率有望持續(xù)提升。根據(jù)StrategyAnalytics數(shù)據(jù)顯示，2019年具有蜂窩模組的筆記本銷量不足600萬臺(tái)，滲透率在3%左右，而2020年具有蜂窩模組的筆記本銷量已經(jīng)超過1000萬臺(tái)，增長(zhǎng)率超過70%，滲透率在5%左右，未來還有很大的市場(chǎng)空間。目前主要以4G為主，將來會(huì)逐步替換成5G產(chǎn)品。從需求側(cè)來講，海外部分地區(qū)光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋不發(fā)達(dá)，需要此類型的筆記本電腦。相較于公共場(chǎng)所的wifi，蜂窩網(wǎng)絡(luò)的安全性更高，可以降低網(wǎng)絡(luò)釣魚以及信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。而且內(nèi)置通信模組的筆記本電腦能夠隨時(shí)移動(dòng)上網(wǎng)，在高鐵出行、客戶拜訪、移動(dòng)辦公等場(chǎng)景下滿足在線工作需求。移動(dòng)隨行wifi的火爆切實(shí)證明了對(duì)全時(shí)互聯(lián)的需求。隨行wifi市場(chǎng)從2015年開始興起，2019年華為隨行wifi全球出貨量