2022-2025年晶閘管行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報(bào)告

2022-2025年晶閘管行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報(bào)告匯報(bào)人：XX

時(shí)間：xx年xx月xx日在中國晶閘管等半導(dǎo)體分立器產(chǎn)業(yè)政策支持和中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)下，中國晶閘管行業(yè)整體的技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝、自主創(chuàng)新能力發(fā)展較為迅速。提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力晶閘管行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位摘要頁EDA技術(shù)在晶閘管中的大規(guī)模應(yīng)用中國晶閘管觸發(fā)電路按其發(fā)展趨勢可分為三類:（1）模擬型觸發(fā)式電路，該類型是80年代初出現(xiàn)的專用集成觸發(fā)電路產(chǎn)品，此類模擬型觸發(fā)電路電路較為復(fù)雜、可靠性低、抗干擾性差、輸出不穩(wěn)定且裝置功率大等缺點(diǎn)；（2）可編程數(shù)字型觸發(fā)式電路，該類型觸發(fā)電路是晶閘管中控制電力電子裝置的一個(gè)重要部件，其性能的優(yōu)劣直接關(guān)系到整個(gè)電力電子裝置的性能指標(biāo)；（3）三相觸發(fā)電路（EDA），該觸發(fā)電路設(shè)計(jì)是未來晶閘管發(fā)展的必然趨勢，EDA可將整個(gè)電路由三組相同的單相觸發(fā)脈沖形成電路，當(dāng)計(jì)數(shù)值相位控制信號(hào)輸入端的數(shù)值相等時(shí)則輸出相應(yīng)的觸發(fā)脈沖，同時(shí)對(duì)觸發(fā)脈沖進(jìn)行調(diào)制。理論分析及實(shí)驗(yàn)結(jié)果都證明EDA可將整個(gè)觸發(fā)器的功能用一片集成電路芯片實(shí)現(xiàn)、抗干擾能力強(qiáng)且硬件和軟件成本較為節(jié)省，EDA在以晶閘管為主的半導(dǎo)體器件的變流中有廣闊的應(yīng)用前景。1.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現(xiàn)狀分析4.行業(yè)格局及趨勢CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義晶閘管是晶體閘流管的簡稱，又名可控硅整流器。根據(jù)國際電工委員會(huì)（IEC）的標(biāo)準(zhǔn)定義，晶閘管是一種三端四層的晶體管，其伏安特性具有導(dǎo)通和阻斷兩個(gè)穩(wěn)定狀態(tài)，并可在兩個(gè)狀態(tài)之間進(jìn)行切換的電力半導(dǎo)體器件稱為晶閘管。晶閘管作為一種開關(guān)元件，主要用于電力變換與控制，可用微小的信號(hào)功率對(duì)大功率的電流進(jìn)行控制和變換。晶閘管的功用不僅是整流，還可作為無觸點(diǎn)開關(guān)用以快速接通或切斷電流，實(shí)現(xiàn)直流電到交流電的逆變，將一種頻率的交流電變成另一種頻率的交流電。此外，晶閘管還有檢波、放大、穩(wěn)壓、信號(hào)調(diào)制等功能，是一種典型的小電流控制大電流的設(shè)備。晶閘管具有體積小、重量輕、耐壓高、容量大、效率高、控制靈敏、使用壽命長等特點(diǎn)，是比較常用的半導(dǎo)體分立器之一。晶閘管的大規(guī)模運(yùn)用，使半導(dǎo)體技術(shù)從弱電領(lǐng)域進(jìn)入了強(qiáng)電領(lǐng)域，主要運(yùn)用于工業(yè)、交通運(yùn)輸、軍事科研、商業(yè)、民用電器等方面。例如民用電器中的調(diào)光燈、調(diào)速風(fēng)扇、洗衣機(jī)、照相機(jī)、組合音響、聲光電路、定時(shí)控制器、無線電遙控、攝像機(jī)都運(yùn)用到晶閘管。目前，國際上將只能正向?qū)ǖ摹鞍肟匦汀本чl管，統(tǒng)稱為晶閘管，而其他類型晶閘管根據(jù)它們的功能和特性命名，例如逆導(dǎo)型晶閘管（RC-Thyristor）、電流可雙向控制導(dǎo)通的雙向晶閘管（TRI-AC）、門極關(guān)斷晶閘管（GTO）和門極換流晶閘管（GCT）等新型晶閘管，此類晶閘管在性能上彌補(bǔ)了普通晶閘管的不足。晶閘管按不同條件可分為:（1）根據(jù)關(guān)斷、導(dǎo)通及控制方式可分為普通晶閘管、雙向晶閘管、逆導(dǎo)晶閘管、門極關(guān)斷晶閘管、BTA晶閘管和溫控晶閘管等；（2）根據(jù)引腳和極性可分為二極晶閘管、三極晶閘管和四極晶閘管；（3）根據(jù)封裝形式可分為金屬晶閘管、塑料晶閘管和陶瓷晶閘管三種類型。其中，金屬封裝晶閘管又分為螺栓形、平板形、圓殼形等。塑封晶閘管又分為散熱片型和不散熱片型兩種；（4）根據(jù)電流容量可分為大功率晶閘管、中功率晶閘管和小功率晶閘管三種。大功率晶閘管多采用金屬殼封裝，而中、小功率晶閘管則多采用塑封或陶瓷封裝；（5）根據(jù)關(guān)斷速度可分為普通晶閘管和高頻晶閘管。特點(diǎn)行業(yè)發(fā)展歷程成熟期（2000年至今）萌芽期（1957-1980年）發(fā)展期（1981-1999年）1957年，美國通用電器公司（GE）開發(fā)出第一款晶閘管器件，由于其工作可靠、體積小、壽命長、開關(guān)速度快、可光觸發(fā)，容易實(shí)現(xiàn)串聯(lián)連接，在電力電子電路中得到廣泛應(yīng)用。1964年，雙向晶閘管在GE公司開發(fā)成功，應(yīng)用于調(diào)光和馬達(dá)控制。1965年，小功率光觸發(fā)晶閘管出現(xiàn)，為其后出現(xiàn)的光耦合器打下了基礎(chǔ)。60年代后期，大功率逆變晶閘管問世，成為當(dāng)時(shí)逆變電路的基本元件。1974年，逆導(dǎo)晶閘管和非對(duì)稱晶閘管研制完成。80年代，絕緣柵門控雙極型晶體管(IGBT)問世，它綜合了MOSFET和雙極型功率晶體管兩者的功能。截至1980年，晶閘管器件研究工作的重點(diǎn)主要集中在研究現(xiàn)有器件的性能改進(jìn)，以及采用新型半導(dǎo)體材料制造新型的晶閘管器件等。截至1990年，晶閘管功率容量已提高了近3,000倍，許多國家已能穩(wěn)定生產(chǎn)8,000V／4,000A的晶閘管。1995年，日本已生產(chǎn)出8,000V／4,000A和61,700V／6,000A的光觸發(fā)晶閘管(LTT)。1997年，瑞士AseaBrownBoveri公司研發(fā)出集成門極換流晶閘管（IGCT），推動(dòng)變流裝置在可靠性、功率、開關(guān)速度、成本、效率、重量和體積等方面取得巨大進(jìn)展，給電力電子成套裝置帶來了新的飛躍。IGCT將GTO芯片與反并聯(lián)二極管和門極驅(qū)動(dòng)電路集成在一起，不但具有電流大、阻斷電壓高、開關(guān)頻率高、可靠性高、結(jié)構(gòu)緊湊、低導(dǎo)通損耗等優(yōu)點(diǎn)，而且成本低、成品率高，具有良好的應(yīng)用前景。至此階段，晶閘管主要發(fā)展趨勢是大功率化、大容量化。2000年，中國建成投產(chǎn)的首條300萬千瓦直流輸電工程采用5英寸晶閘管。2005年，中國投運(yùn)的水道直流工程采用了6英寸晶閘管。晶閘管大范圍應(yīng)用在高電壓、大電流應(yīng)用場合。2007年，中國為滿足電力系統(tǒng)對(duì)三相逆變功率電壓源的需要，開發(fā)出10,000A／12,000V的LTT，并解決30個(gè)高壓GTO串聯(lián)的復(fù)雜問題。至此階段，中國晶閘管行業(yè)低端市場已經(jīng)基本形成進(jìn)口替代，行業(yè)內(nèi)形成了一批規(guī)模大、實(shí)力雄厚的上市公司，如揚(yáng)杰科技、捷捷微電子等。但在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域，進(jìn)口產(chǎn)品仍占據(jù)主要市場份額。2000年至今，晶閘管應(yīng)用趨向于在大功率直流電及超大功率高壓變頻調(diào)速應(yīng)用方面發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上游中國晶閘管產(chǎn)業(yè)鏈上游市場參與者主要為單晶硅、金屬材料、化學(xué)試劑等原材料供應(yīng)商及生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商。晶閘管的原材料包括單晶硅、硼源、環(huán)氧模塑料、陶瓷片、、引線框架、高純銀等，單晶硅成本在13-16元/片、硼源成本在598元/瓶、環(huán)氧模塑料成本在23-27元/千克、陶瓷片成本在645-655元/萬片、高純銀成本在3,300-3,800元/千克、引線框架成本在0.02-0.04元/只，上述原材料占晶閘管總成本的60%。晶閘管企業(yè)可選擇替代產(chǎn)品較多，因此上游企業(yè)具有較弱的議價(jià)能力。晶圓是由單晶硅通過一系列復(fù)雜的工藝制作而成的圓形片狀物，也是制造晶閘管芯片的重要組成部分，因此上游行業(yè)單晶硅的價(jià)格波動(dòng)對(duì)晶閘管行業(yè)的生產(chǎn)成本有直接影響。晶圓依照其所在的發(fā)展階段又可分為第一代、第二代以及第三代晶圓。第一代晶圓材料為硅單質(zhì)(Si)，第二代晶圓材料為砷化鎵(GaAs)，第三代晶圓材料是以氮化鎵(GaN)、碳化硅(SiC)、金剛石、氧化鋅(ZnO)為代表的半導(dǎo)體材料。隨著中國信息化、工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)，市場上可替代產(chǎn)品增多，未來晶閘管行業(yè)受單晶硅產(chǎn)能變化的影響逐漸變小。目前，晶圓存在高技術(shù)壁壘和高資金壁壘，行業(yè)集中度極高，全球前十大半導(dǎo)體晶圓制造企業(yè)占據(jù)市場90%的份額，龍頭企業(yè)包括臺(tái)積電、格羅方德、聯(lián)電、三星以及中芯國際等。產(chǎn)業(yè)鏈中游晶閘管行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于晶閘管企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游晶閘管的下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，涉及消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信、電子專用設(shè)備、汽車電子、LED顯示屏以及電子照明等多個(gè)領(lǐng)域，其具體應(yīng)用占比情況為:工業(yè)控制（23%）、計(jì)算機(jī)（20%）、消費(fèi)電子（20%）、汽車電子（18%）、、網(wǎng)絡(luò)通信（15%）、其他（4%）。總體而言，晶閘管下游應(yīng)用市場需求保持著良好增長態(tài)勢。以汽車應(yīng)用領(lǐng)域分析，受益于2017年2月，國務(wù)院發(fā)布的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱“規(guī)劃”），規(guī)劃要求到2020年中國新能源汽車年產(chǎn)銷200萬輛以上，累計(jì)產(chǎn)銷超過500萬輛，整體技術(shù)水平保持與國際同步，形成一批具有國際競爭力的新能源汽車整車和關(guān)鍵零部件企業(yè)。終端產(chǎn)品的更新?lián)Q代及科技進(jìn)步引導(dǎo)的新產(chǎn)品面世，都為晶閘管帶來不斷增長的市場空間，例如戰(zhàn)略性新興半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、新一代信息技術(shù)、新一代航空裝備、智能交通的需求為晶閘管行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入了新的動(dòng)力，從而為晶閘管行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間（2-10）。行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政治環(huán)境1提出依托于國家重點(diǎn)工程發(fā)展重大技術(shù)裝備政策，提高基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)元器件研發(fā)和系統(tǒng)集成水平。人大委員會(huì)《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》將繼電保護(hù)技術(shù)、電網(wǎng)運(yùn)行安全監(jiān)控信息技術(shù)、輸變電節(jié)能、環(huán)保技術(shù)推廣應(yīng)用。發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》強(qiáng)調(diào)制定中國信息領(lǐng)域核心技術(shù)設(shè)備發(fā)展戰(zhàn)略綱要的重要性，以體系化思維彌補(bǔ)單點(diǎn)弱勢，打造國際先進(jìn)、安全可控的核心技術(shù)體系，帶動(dòng)集成電路、基礎(chǔ)軟件、核心元器件等薄弱環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)根本性突破。國務(wù)院《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》經(jīng)濟(jì)環(huán)境目前，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為良好，下游行業(yè)對(duì)于晶閘管的需求上漲，導(dǎo)致晶閘管的銷售價(jià)格和銷售數(shù)量均會(huì)保持相應(yīng)的提升，晶閘管行業(yè)的整體盈利能力逐漸增強(qiáng)，行業(yè)景氣度也將隨之提升。此外，中國是世界上最大的晶閘管市場，對(duì)晶閘管有巨大的市場需求，受制于歐美等晶閘管產(chǎn)品發(fā)展較為成熟，過去70%的下游高端晶閘管應(yīng)用領(lǐng)域在采購進(jìn)程中不會(huì)將國產(chǎn)晶閘管納入選擇范圍。然而2018年的“中興事件”加速了中國各行業(yè)對(duì)于半導(dǎo)體器件的國產(chǎn)化進(jìn)程，部分下游企業(yè)開始嘗試使用國產(chǎn)晶閘管替代進(jìn)口產(chǎn)品，為中國晶閘管行業(yè)提供了市場機(jī)遇。經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1電子電力技術(shù)以電能分配、轉(zhuǎn)換和控制為主，而晶閘管作為電子電力技術(shù)中的核心部件起到了轉(zhuǎn)換電能的作用，晶閘管可高效率地變換電能，將電能轉(zhuǎn)換為電子產(chǎn)品所適用的標(biāo)準(zhǔn)，電子產(chǎn)品和電力設(shè)備將會(huì)更加精準(zhǔn)地達(dá)到使用目標(biāo)，例如居民對(duì)生活質(zhì)量趨于精品化，豆?jié){機(jī)、電磁爐、電烤箱等電子電力產(chǎn)品在人們生活中的普及率越來越高，此外，手機(jī)的功能越來越多、充電后有更長的使用時(shí)間，上述產(chǎn)品都需要更高性能的晶閘管等半導(dǎo)體器件進(jìn)行高效的電能管理。因此，電力電子產(chǎn)品的普及和發(fā)展也促進(jìn)了晶閘管的大規(guī)模運(yùn)用。社會(huì)環(huán)境2中國是世界上最大的晶閘管市場，對(duì)晶閘管有巨大的市場需求，受制于歐美等晶閘管產(chǎn)品發(fā)展較為成熟，過去70%的下游高端晶閘管應(yīng)用領(lǐng)域在采購進(jìn)程中不會(huì)將國產(chǎn)晶閘管納入選擇范圍。然而2018年的“中興事件”加速了中國各行業(yè)對(duì)于半導(dǎo)體器件的國產(chǎn)化進(jìn)程，部分下游企業(yè)開始嘗試使用國產(chǎn)晶閘管替代進(jìn)口產(chǎn)品，為中國晶閘管行業(yè)提供了市場機(jī)遇。同時(shí)，為促進(jìn)電力電子技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國國家發(fā)改委出臺(tái)《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》，提出支持研發(fā)新型電力電子器件產(chǎn)業(yè)化并形成先進(jìn)技術(shù)的自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，同時(shí)優(yōu)化國產(chǎn)晶閘管等半導(dǎo)體分立器件的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)社會(huì)環(huán)境2傳統(tǒng)晶閘管行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為晶閘管行業(yè)的消費(fèi)主力。社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素

CDBA政策推動(dòng)、新型半導(dǎo)體材料的運(yùn)用、電力電子需求、宏觀環(huán)境等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素新型半導(dǎo)體材料的運(yùn)用驅(qū)動(dòng)晶閘管行業(yè)快速發(fā)展硅材料晶閘管已發(fā)展較為成熟，未來先進(jìn)工業(yè)制造為了進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，從而對(duì)晶閘管的材料的要求逐步提升，愈多的晶閘管企業(yè)轉(zhuǎn)向了對(duì)用氮化鎵（GaN）、碳化硅（SiC）、金剛石、氧化鋅（ZnO）為代表的寬禁帶半導(dǎo)體材料的研發(fā)。寬禁帶半導(dǎo)體材料具有高耐壓、低損耗、高導(dǎo)熱率等優(yōu)異性，可有效實(shí)現(xiàn)電力電子系統(tǒng)的高效率、小型化和輕量化等要求，但由于技術(shù)限制，制造成本較高，目前僅在高端應(yīng)用場景中出現(xiàn)。隨著技術(shù)發(fā)展，未來寬禁帶半導(dǎo)體材料的大規(guī)模運(yùn)用將會(huì)促進(jìn)晶閘管等半導(dǎo)體分立器行業(yè)的快速發(fā)展。在用寬禁帶半導(dǎo)體材料制成的晶閘管中，測試效果最好的是碳化硅(SiC)，該材料與其它半導(dǎo)體材料相比，宏觀環(huán)境助推晶閘管行業(yè)快速發(fā)展晶閘管等半導(dǎo)體分立器行業(yè)滲透于下游的各個(gè)領(lǐng)域，例如家用電器等民用領(lǐng)域，無功補(bǔ)償裝置、無觸點(diǎn)交流開關(guān)、固態(tài)繼電器等工業(yè)領(lǐng)域。因此，晶閘管行業(yè)整體變化與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢具有一定的關(guān)聯(lián)性。目前，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為良好，下游行業(yè)對(duì)于晶閘管的需求上漲，導(dǎo)致晶閘管的銷售價(jià)格和銷售數(shù)量均會(huì)保持相應(yīng)的提升，晶閘管行業(yè)的整體盈利能力逐漸增強(qiáng)，行業(yè)景氣度也將隨之提升。政策推動(dòng)在中國晶閘管等半導(dǎo)體分立器產(chǎn)業(yè)政策支持和中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)下，中國晶閘管行業(yè)整體的技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝、自主創(chuàng)新能力發(fā)展較為迅速。電力電子需求上漲驅(qū)動(dòng)晶閘管行業(yè)發(fā)展晶閘管等半導(dǎo)體分立器作為電子電力技術(shù)的基礎(chǔ)核心部件，已深入到電子電力行業(yè)相關(guān)的各個(gè)方面，電子產(chǎn)品和電力設(shè)備需求上漲的同時(shí)也帶動(dòng)了晶閘管行業(yè)的快速發(fā)展。電子電力技術(shù)以電能分配、轉(zhuǎn)換和控制為主，而晶閘管作為電子電力技術(shù)中的核心部件起到了轉(zhuǎn)換電能的作用，晶閘管可高效率地變換電能，將電能轉(zhuǎn)換為電子產(chǎn)品所適用的標(biāo)準(zhǔn)，電子產(chǎn)品和電力設(shè)備將會(huì)更加精準(zhǔn)地達(dá)到使用目標(biāo)，例如居民對(duì)生活質(zhì)量趨于精品化，豆?jié){機(jī)、電磁爐、電烤箱等電子電力產(chǎn)品在人們生活中的普及率越來越高，此外，手機(jī)的功能越來越多、充電后有更長的使用時(shí)間，上述產(chǎn)品都需要更高性能的晶閘管等半導(dǎo)體器件進(jìn)行高效的電能管理。因此，電力電子產(chǎn)品的普及和發(fā)展也促進(jìn)了晶閘管的大規(guī)模運(yùn)用。行業(yè)現(xiàn)狀分析PART03行業(yè)現(xiàn)狀分析目前，中國市場的高端晶閘管產(chǎn)品還是以歐美國家的產(chǎn)品為主，約占中國晶閘管市場份額的70%，剩余30%晶閘管市場已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。根據(jù)在晶閘管行業(yè)超過十年的項(xiàng)目銷售經(jīng)驗(yàn)的專家表示，隨著中國晶閘管系列產(chǎn)品技術(shù)快速發(fā)展，（1）在產(chǎn)品性能方面，中國高端晶閘管性能已完全具備與國際同類產(chǎn)品競爭的實(shí)力，下游產(chǎn)品的缺陷率和產(chǎn)品退返率也因晶閘管性能的提高而呈現(xiàn)下降趨勢；（2）在生產(chǎn)成本方面，中國高端晶閘管生產(chǎn)企業(yè)在新材料應(yīng)用、生產(chǎn)工藝優(yōu)化、先進(jìn)設(shè)備投入、人員操作技能提高等多種積極因素的影響，晶閘管生產(chǎn)成本得到有效控制且銷售價(jià)格相對(duì)偏低，與國際同類晶閘管產(chǎn)品相比，中國晶閘管在國際市場上具有更加突出的性價(jià)比優(yōu)勢。因此，高端晶閘管在中國市場替代進(jìn)口的同時(shí)，市場空間也延伸至國際市場，在細(xì)分晶閘管市場與國際同類產(chǎn)品在高端領(lǐng)域展開競爭。行業(yè)市場規(guī)模在《中國制造2025》等一系列鼓勵(lì)半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化的政策導(dǎo)向下，中國晶閘管行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展階段，中國晶閘管企業(yè)不斷提升產(chǎn)品技術(shù)水平和研發(fā)能力，逐漸打破了外企半導(dǎo)體企業(yè)的壟斷格局，根據(jù)在晶閘管行業(yè)超過十年的項(xiàng)目銷售經(jīng)驗(yàn)的專家表示，晶閘管市場規(guī)模（以銷售數(shù)量計(jì)）從2014年的15億支增長到了2018年16.9億支。受晶閘管應(yīng)用的廣泛性和不可替代性，以及國產(chǎn)化化等因素影響，未來中國晶閘管將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，到2023年中國晶閘管行業(yè)市場規(guī)模（以銷售數(shù)量計(jì)）將以6%的年復(fù)合增長率增長至20.2億支（2-11）。行業(yè)痛點(diǎn)3晶閘管行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力12政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，晶閘管行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，晶閘管行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，晶閘管行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于晶閘管行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范晶閘管行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用晶閘管行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證晶閘管行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：晶閘管行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土晶閘管行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，晶閘管行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為晶閘管行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，晶閘管行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的晶閘管行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土晶閘管行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。晶閘管行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。多元化融資渠道豐富企業(yè)的債券種類關(guān)鍵詞一深化與核心銀行的合作關(guān)系關(guān)鍵詞二拓展銀行關(guān)系渠道關(guān)鍵詞三晶閘管行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；晶閘管行業(yè)需要通過杠桿推動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)，從負(fù)債端看，晶閘管行業(yè)企業(yè)的融資能力對(duì)資金成本和資金流動(dòng)性具有決定性作用，因此，晶閘管行業(yè)企業(yè)打通多元化融資渠道，提高資金周轉(zhuǎn)率，將是促進(jìn)晶閘管行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的重要舉措。融資渠道拓展的主要方式主要包括以下三點(diǎn)：

拓展技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域晶閘管行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著晶閘管的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家晶閘管企業(yè)開始擴(kuò)張產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力提升技術(shù)服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)晶閘管行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位晶閘管行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入聚焦投資業(yè)務(wù)行業(yè)資源優(yōu)勢金融資源優(yōu)勢服務(wù)優(yōu)勢晶閘管行業(yè)廠商長期參與采購與評(píng)估，積累了較為豐富的上游廠商資源儲(chǔ)備，且與多家廠商建立長期合作關(guān)系晶閘管行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率晶閘管行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持晶閘管行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務(wù)體系，在中國政府逐步放寬企業(yè)的準(zhǔn)入條件，鼓勵(lì)并支持的政策背景下，晶閘管行業(yè)企業(yè)開拓投資業(yè)務(wù)，通過產(chǎn)融結(jié)合向?qū)崢I(yè)運(yùn)營縱深發(fā)展，晶閘管行業(yè)未來的重要發(fā)展趨勢。&&&

頁巖氣革命后，乙烷價(jià)格持續(xù)走低。美國是世界上最大的乙烷生產(chǎn)國，也是唯一的乙烷出口國。美國乙烷主要來自濕天然氣經(jīng)過天然氣廠分離后得到的天然氣液（NGL,Naturalgasliquids）和原油開采副產(chǎn)的凝析油經(jīng)過煉廠處理后得到的液化煉廠氣（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者貢獻(xiàn)了絕大部分。自2010年以來，美國NGL產(chǎn)量幾乎翻了一番，超過了天然氣產(chǎn)量增長率，并創(chuàng)下了2017年370萬桶/天的年度記錄。由于頁巖氣產(chǎn)量不斷增加，同時(shí)受管道運(yùn)輸中乙烷比例不能超過12%的限制，美國乙烷產(chǎn)量也持續(xù)提升。并且乙烷相對(duì)較低的熱值及沸點(diǎn)使其作為液化燃料無法與丙烷和丁烷競爭，分離費(fèi)用也降低了其作為管道氣的吸引力，乙烷自身產(chǎn)量又高于其它NGL組分，其供給過剩的情況日益凸顯。這導(dǎo)致美國乙烷價(jià)格在2011年底開始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷產(chǎn)量超過消費(fèi)量，乙烷價(jià)格一度低于天然氣價(jià)格，直到隨后乙烷需求增加價(jià)格才逐漸回升至2016年平均150美元/噸和2017年平均184美元/噸。2018年6月份開始乙烷價(jià)格受供需影響迎來一波大漲，目前處于高位回落階段。

競爭趨勢隨著科技不斷發(fā)展，晶閘管企業(yè)對(duì)晶閘管行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。晶閘管行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是晶閘管行業(yè)競爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢。客戶是上帝，滿足客戶的需求是晶閘管行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，晶閘管行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場景日益崛起，帶動(dòng)了新的晶閘管行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，晶閘管行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來晶閘管行業(yè)競爭的核心點(diǎn)之一。

服務(wù)技術(shù)需求人才行業(yè)格局及趨勢PART04行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2如捷捷微電子、吉萊電子、揚(yáng)杰科技、安徽富芯等，其中捷捷微電子作為中國晶閘管行業(yè)的龍頭企業(yè)，占據(jù)國產(chǎn)晶閘管行業(yè)50%的市場份額。未來，中國晶閘管企業(yè)將研發(fā)力量逐漸集中到高端晶閘管方向，期望盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品由低端到高端的技術(shù)突破，以期加快國產(chǎn)化進(jìn)程。相較于國際晶閘管行業(yè)集中度較高、技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)等特點(diǎn)，中國晶閘管行業(yè)整體起步較晚，國際大型半導(dǎo)體企業(yè)生產(chǎn)的晶閘管產(chǎn)品定位于中國高端晶閘管市場，其市場占有率高達(dá)70%。本土市場方面，中國晶閘管市場化程度高，本土企業(yè)雖具有出貨量大、營收高等特點(diǎn)，但產(chǎn)品集中在低端領(lǐng)域，少數(shù)具有綜合實(shí)力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過長期技術(shù)積累，競爭優(yōu)勢相對(duì)突出并已突破晶閘管芯片技術(shù)的瓶頸，品牌知名度和市場影響力日益凸顯，盈利能力也明顯增強(qiáng)行業(yè)發(fā)展趨勢2019202020212022提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力晶閘管行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位EDA技術(shù)在晶閘管中的大規(guī)模應(yīng)用中國晶閘管觸發(fā)電路按其發(fā)展趨勢可分為三類:（1）模擬型觸發(fā)式電路，該類型是80年代初出現(xiàn)的專用集成觸發(fā)電路產(chǎn)品，此類模擬型觸發(fā)電路電路較為復(fù)雜、可靠性低、抗干擾性差、輸出不穩(wěn)定且裝置功率大等缺點(diǎn)；（2）可編程數(shù)字型觸發(fā)式電路，該類型觸發(fā)電路是晶閘管中控制電力電子裝置的一個(gè)重要部件，其性能的優(yōu)劣直接關(guān)系到整個(gè)電力電子裝置的性能指標(biāo)；（3）三相觸發(fā)電路（EDA），該觸發(fā)電路設(shè)計(jì)是未來晶閘管發(fā)展的必然趨勢，EDA可將整個(gè)電路由三組相同的單相觸發(fā)脈沖形成電路，當(dāng)計(jì)數(shù)值相位控制信號(hào)輸入端的數(shù)值相等時(shí)則輸出相應(yīng)的觸發(fā)脈沖，同時(shí)對(duì)觸發(fā)脈沖進(jìn)行調(diào)制。理論分析及實(shí)驗(yàn)結(jié)果都證明EDA可將整個(gè)觸發(fā)器的功能用一片集成電路芯片實(shí)現(xiàn)、抗干擾能力強(qiáng)且硬件和軟件成本較為節(jié)省，EDA在以晶閘管為主的半導(dǎo)體器件的變流中有廣闊的應(yīng)用前景。晶閘管電壓等級(jí)不斷提高隨著電力電子的應(yīng)用領(lǐng)域從冶金、機(jī)械、電力、鐵路、航空等領(lǐng)域，進(jìn)一步擴(kuò)展到現(xiàn)代通信、汽車、家用電器等領(lǐng)域，開關(guān)電源技術(shù)的復(fù)雜性和功率水平不斷提高，因此，對(duì)作為開關(guān)電源技術(shù)核心的晶閘管的電壓等級(jí)的要求也愈高。傳統(tǒng)電路龐大而笨重，如果采用高頻開關(guān)電源技術(shù)，通過將晶閘管電壓等級(jí)不斷提高減少串聯(lián)的元件數(shù)，其體積和重量都會(huì)大幅度下降，在提高電源利用效率、節(jié)省材料、降低成本的同時(shí)可提高其可靠性。隨著晶閘管等半導(dǎo)