2022年膠粘劑行業(yè)分析報(bào)告

2022年膠粘劑行業(yè)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義膠粘劑是以粘料為主劑，配合各種固化劑、增塑劑和填料等助劑配制，將同質(zhì)或異質(zhì)的材料緊密結(jié)合在一起的物質(zhì)，被廣泛應(yīng)用于建筑工程、包裝、木制品、交通運(yùn)輸、鞋業(yè)、電子電器以及生活消費(fèi)品等領(lǐng)域。根據(jù)分類標(biāo)準(zhǔn)的不同，膠粘劑可劃分為多種類型。根據(jù)載體形式的不同，膠粘劑可劃分為溶劑型膠粘劑、水基型膠粘劑、熱熔型膠粘劑、反應(yīng)型膠粘劑等；根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，膠粘劑可劃分為普通膠粘劑和工程膠粘劑；根據(jù)用途的不同，膠粘劑可劃分為離溫膠、密封膠和結(jié)構(gòu)膠等；根據(jù)使用工藝的不同，膠粘劑可劃分為室溫固化膠、壓敏膠等；根據(jù)主料的化學(xué)成分不同，膠粘劑可劃分為天然膠、合成膠和無機(jī)膠。載體形式是行業(yè)內(nèi)較常見的分類標(biāo)準(zhǔn)，膠粘劑在這一分類標(biāo)準(zhǔn)下的主要類型包括溶劑型膠粘劑、水基型膠粘劑、熱熔型膠粘劑、和反應(yīng)型膠粘劑。由于載體形式的不同，這四類膠粘劑的膠粘原理相差較大。4行業(yè)發(fā)展歷程20世紀(jì)50年代環(huán)氧樹脂膠粘劑開始出現(xiàn)，與其它膠粘劑相比，它具有強(qiáng)度高、種類多、適應(yīng)性強(qiáng)的特點(diǎn)，在結(jié)構(gòu)件上的使用愈加廣泛。1957年，美國發(fā)明了氛基丙烯酸酷膠粘劑，可在幾秒到幾十秒內(nèi)迅速與物體之間形成堅(jiān)固的粘接。到了20世紀(jì)60年代，熱熔膠粘劑開始出現(xiàn)。0世紀(jì)70年代起大量的碳纖維復(fù)合材料和鈦合金被用于飛機(jī)機(jī)身和零部件的制造，促使結(jié)構(gòu)膠粘劑的發(fā)展更加迅速。與其同時(shí)，中國膠粘劑行業(yè)開始發(fā)展，應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在工業(yè)部門，以結(jié)構(gòu)粘接和工業(yè)修補(bǔ)為主。20世紀(jì)80年代以后膠粘劑在民生領(lǐng)域得到迅速發(fā)展，在人們的衣食住行中發(fā)揮了重要作用。這一階段膠粘劑的品種得到迅速擴(kuò)充，技術(shù)含量也在不斷提高。中國膠粘劑企業(yè)大多成立于20世紀(jì)80、90年代，發(fā)展初期以趕超國外公司為目標(biāo)，積極學(xué)習(xí)國際先進(jìn)技術(shù)與制造工藝，取得了豐富的研究成果。進(jìn)入21世紀(jì)后中國膠粘劑的應(yīng)用逐漸擴(kuò)展到高科技領(lǐng)域，如對(duì)太空用膠粘劑與密封劑、活性生命膠粘劑以及基因技術(shù)遺傳工程相關(guān)的膠粘劑的研究開發(fā)已提上日程。此時(shí)行業(yè)內(nèi)對(duì)膠粘劑的研究主要集中在膠粘劑改性、提高性能及操作性方面。隨著國民經(jīng)濟(jì)與科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，膠粘劑在國民經(jīng)濟(jì)的眾多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游膠粘劑行業(yè)的上游是化工材料制造行業(yè)，以環(huán)氧樹脂類膠為例，其主要的基礎(chǔ)化工原材料包括環(huán)氧樹脂、固化劑、環(huán)氧稀釋劑、ABS、MDI、TDI等?；A(chǔ)化工原材料在膠粘劑成本中的比重會(huì)隨著膠粘劑產(chǎn)品技術(shù)含量的提高而增大。大眾化、通用性強(qiáng)的膠粘劑產(chǎn)品，原材料易得、供應(yīng)充足且穩(wěn)定，原材料供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱；而部分高端膠粘劑產(chǎn)品或者新材料產(chǎn)品如環(huán)氧膠、聚氨酯膠、丙烯酸膠、SBS膠粘劑等，對(duì)原材料的含量或純度要求較為嚴(yán)格，需要選用雜質(zhì)及水分較少的工業(yè)一級(jí)品，原材料供應(yīng)商的議價(jià)能力比較強(qiáng)。當(dāng)前上游行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)之一是開始向中游滲透，原材料供應(yīng)商逐漸趨向于自主生產(chǎn)膠粘劑產(chǎn)品，以最大限度減少中間環(huán)節(jié)，節(jié)約成本。相比中游的膠粘劑生產(chǎn)商，原材料供應(yīng)商在生產(chǎn)膠粘劑產(chǎn)品上具有成本優(yōu)勢(shì)，且由于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的提高及電商平臺(tái)的興起，原材料供應(yīng)商在建立營銷渠道方面的劣勢(shì)也逐漸減小，在產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)進(jìn)一步提高。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游膠粘劑行業(yè)中游為膠粘劑生產(chǎn)商，參與主體分別是以德國漢高公司（以下簡(jiǎn)稱“漢高”）、道達(dá)爾波士膠公司（以下簡(jiǎn)稱“波士膠”）為代表的外資企業(yè)，以湖北回天新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“回天新材”）、北京高盟新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“高盟新材”）、上?？颠_(dá)化工新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“康達(dá)新材”）為代表的大型民營企業(yè)及數(shù)量眾多的中小型企業(yè)，主要負(fù)責(zé)各類膠粘劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。從議價(jià)能力來看，膠粘劑產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)通常掌握在原材料供應(yīng)商和下游客戶手中，而中間的膠粘劑生產(chǎn)商在定價(jià)上處于劣勢(shì)，議價(jià)能力較弱。此外，膠粘劑行業(yè)存在著一定的進(jìn)入壁壘，主要體現(xiàn)在技術(shù)及人才、資質(zhì)認(rèn)證、市場(chǎng)及資金方面。技術(shù)及人才壁壘是指膠粘劑企業(yè)需要具備一定的研發(fā)能力，掌握獨(dú)立的生產(chǎn)工藝和配方，建立完善的技術(shù)研發(fā)體系以及擁有一批高素質(zhì)的技術(shù)研發(fā)人才；資質(zhì)認(rèn)證壁壘是指膠粘劑企業(yè)需要提前獲得國際國內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)的第三方認(rèn)證如GL認(rèn)證，來證明產(chǎn)品的性能及質(zhì)量是否滿足要求；市場(chǎng)壁壘是指膠粘劑的下游買家在購買之前，會(huì)檢查膠粘劑產(chǎn)品的測(cè)試報(bào)告、認(rèn)證證書及產(chǎn)品成功應(yīng)用案例。膠粘劑生產(chǎn)商要想獲得供應(yīng)商資資質(zhì)則需要通過用戶測(cè)試或第三方測(cè)試、現(xiàn)場(chǎng)考核、評(píng)估、試用等一系列測(cè)試；資金壁壘是指膠粘劑的研發(fā)需要較大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，后續(xù)的產(chǎn)品升級(jí)及技術(shù)更新也需要占用大量流動(dòng)現(xiàn)金。在膠粘劑的中高端領(lǐng)域，產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，需要的資金流和技術(shù)人員資質(zhì)更高，進(jìn)入壁壘也相對(duì)更高，這也是造成中游的膠粘劑企業(yè)在中高端領(lǐng)域布局較少、中低端產(chǎn)品過剩的關(guān)鍵原因。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游膠粘劑行業(yè)下游的應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，主要包括建筑工程、包裝、木制品、交通運(yùn)輸、鞋業(yè)、紡織、食品、組裝配件及生活消費(fèi)品等領(lǐng)域。根據(jù)頭豹數(shù)據(jù)顯示，膠粘劑下游應(yīng)用領(lǐng)域的消費(fèi)結(jié)構(gòu)主要由以下部分組成:第一部分為建筑工程領(lǐng)域，其消費(fèi)量在下游應(yīng)用領(lǐng)域消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比最大，達(dá)到了28.8%；第二部分是包裝領(lǐng)域，消費(fèi)占比為21.2%；第三部分為木制品領(lǐng)域，消費(fèi)占比為14.2%；第四部分為交通運(yùn)輸、鞋業(yè)、紡織、食品及組裝配件等常見工業(yè)領(lǐng)域，消費(fèi)占比分別在6%在9%之間；最后一部分為生活消費(fèi)品領(lǐng)域，其消費(fèi)占比最小，為1.5%。除上述傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，膠粘劑在風(fēng)電、電子電器、航空航天等新興應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展具有廣闊前景。風(fēng)電、電子電器、航空航天等新興領(lǐng)域由于行業(yè)特征相差較大，對(duì)膠粘劑的性能相應(yīng)地提出了不同要求。在風(fēng)電領(lǐng)域，由于風(fēng)電機(jī)組需要經(jīng)常面對(duì)低溫、結(jié)冰、臺(tái)風(fēng)、雷擊等惡劣氣候條件，這要求風(fēng)電用膠具備較高的機(jī)械力學(xué)強(qiáng)度、抗沖擊強(qiáng)度、耐疲勞、抗老化及低溫工作能力。同時(shí)還需要具有精湛的工藝，便于在室外操作，固化速度要快；在電子電器領(lǐng)域，膠粘劑可用在元器件的粘接、密封、灌封、涂覆及結(jié)構(gòu)粘接，要求膠粘劑具備較好的電性能、密封性及工藝性；在航空航天領(lǐng)域，航空零部件的加工工藝對(duì)質(zhì)量和精度要求極為嚴(yán)苛，對(duì)膠粘劑的粘接強(qiáng)度和耐候性要求極高。由于擁有生產(chǎn)高端膠粘劑能力的企業(yè)數(shù)量較少，且原材料難得，技術(shù)研發(fā)難度大，因此下游客戶對(duì)高附加值膠粘劑產(chǎn)品的議價(jià)能力較弱，對(duì)大眾化、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重的中低端膠粘劑產(chǎn)品議價(jià)能力較強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素9行業(yè)政治環(huán)境1工信部發(fā)改委國務(wù)院《中國制造2025》提出要鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)展高性能高品質(zhì)膠粘劑，加強(qiáng)自主品牌培育，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。提出要將改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠列為鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)，為膠粘劑的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指明了明確的調(diào)整方向。提出要加大新材料的研發(fā)力度，提高專用材料自給保障能力和制備技術(shù)水平，旨在培育和發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)材料工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。該項(xiàng)政策的頒布將新材料產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展提高到了戰(zhàn)略層面，對(duì)新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了巨大的指導(dǎo)作用，使該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展獲得了更大的政策、資金和技術(shù)層面的支持?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）》《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)投資指南》10行業(yè)政治環(huán)境2高效密封劑和密封膠被列為國家重點(diǎn)支持的新材料產(chǎn)業(yè)，在政策層面引導(dǎo)膠粘劑產(chǎn)業(yè)加大對(duì)高效密封劑和密封膠的開發(fā)投入?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了單組份熱固化環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠粘劑的技術(shù)要求，試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則和標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸，存儲(chǔ)。適用于汽車車身、高鐵、地鐵、制造中不易焊接、螺栓連聯(lián)的結(jié)構(gòu)處粘接的單組份熱固化環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠粘劑《HG/T5247-2017單組份熱固化環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠粘劑》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了壓敏膠粘劑溶解度的測(cè)定方法。適用于壓敏膠粘劑在水溶液或堿性溶液中溶解度測(cè)定(GB/T34716-2017壓敏膠粘劑溶解度的測(cè)定》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了木材工業(yè)用膠粘劑及其樹脂的檢驗(yàn)方法。適用于木材工業(yè)用膠粘劑用三聚氰胺改性醛樹脂、酚醛樹脂、三聚氰胺甲醛樹脂外觀、密度、粘度、pH值和固體含量等各項(xiàng)指標(biāo)的測(cè)定《木材工業(yè)用膠粘劑及其樹腦檢驗(yàn)方法》1101020304社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國新能源汽車年銷量由2014年的7.5萬輛大幅提升至2018年的125.6萬輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了102.3%（見錯(cuò)誤!未找到引用源。）。在能源供應(yīng)緊張和環(huán)保壓力不斷加重下，頭豹預(yù)計(jì)，未來新能源汽車市場(chǎng)仍將保持較快的發(fā)展速度，中國新能源汽車年銷量有望在2023年達(dá)到653.2萬輛。新能源汽車作為節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，市場(chǎng)對(duì)新能源汽車需求的提高將為膠粘劑行業(yè)提供更大的發(fā)展空間。隨著汽車輕量化理念的逐漸深入，大量的輕質(zhì)材料將用于汽車零部件加工領(lǐng)域，傳統(tǒng)的點(diǎn)焊技術(shù)應(yīng)用于輕質(zhì)車身材料會(huì)導(dǎo)致裂紋的應(yīng)力擴(kuò)展，而結(jié)構(gòu)膠粘劑則可用于不同剛性的材料之間的膠合，能夠增強(qiáng)粘接部位的抗撞性、強(qiáng)度和耐久性。與傳統(tǒng)工藝相比，在車身壁板，車蓋外板、雙層殼體頂板、以及車頂加固板等使用結(jié)構(gòu)膠粘劑粘接，不僅能夠使汽車獲得高強(qiáng)度，還能達(dá)到減輕車輛重量的效果。相對(duì)于傳統(tǒng)燃油汽車，新能源汽車對(duì)汽車的重量要求更高，車身過重將直接影響電動(dòng)機(jī)性能，整體功耗及續(xù)航里程，結(jié)構(gòu)膠粘劑在新能源汽車制造中具有更加廣闊的發(fā)展前景。12行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策支持行業(yè)支持政策對(duì)改善膠粘劑行業(yè)的發(fā)展環(huán)境至關(guān)重要，自2011年起，中國出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)膠粘劑行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策和指導(dǎo)規(guī)劃。下游新興應(yīng)用領(lǐng)域釋放新需求膠粘劑作為一種新型化工材料，在材料粘合與聯(lián)接工藝中逐漸成為操作簡(jiǎn)便、性能可靠、經(jīng)濟(jì)高效的新型選擇。不同于傳統(tǒng)的聯(lián)接工藝（如焊接、鉚接等），膠粘劑可以克服許多因材料或結(jié)構(gòu)難以加工而無法聯(lián)結(jié)的問題，使用粘合的方式能夠提供更強(qiáng)的結(jié)合度、穩(wěn)定性與耐久性。隨著中國在新能源、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等多方面的持續(xù)投入，下游市場(chǎng)如電子電器、新能源汽車等行業(yè)的快速崛起，已成為拉動(dòng)膠粘劑市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力。落后產(chǎn)能逐漸退出市場(chǎng)中國膠粘劑市場(chǎng)一直以來以中小型企業(yè)為主，市場(chǎng)集中度較低，現(xiàn)已進(jìn)入關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型升級(jí)時(shí)期。隨著政府的環(huán)保監(jiān)管力度加大，下游客戶對(duì)膠粘劑產(chǎn)品質(zhì)量、性能表現(xiàn)和環(huán)保節(jié)能要求逐步提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，加上原材料價(jià)格上漲，導(dǎo)致中小型企業(yè)的生存與盈利空間被大量壓縮。大型民營企業(yè)通過不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，改善產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)出具有核心技術(shù)并擁有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的膠粘劑產(chǎn)品，而部分技術(shù)水平落后、缺乏自主創(chuàng)新能力的中小型企業(yè)因自身實(shí)力薄弱，無法抵抗激烈的競(jìng)爭(zhēng)壓力與成本上漲的壓力，相繼減產(chǎn)、停產(chǎn)或退出市場(chǎng)。隨著產(chǎn)業(yè)資源持續(xù)向大型民營企業(yè)流動(dòng)，資源浪費(fèi)現(xiàn)象將逐步減輕，行業(yè)內(nèi)的資源集中度與產(chǎn)品的有效利用率將得到提高，保障了產(chǎn)品的環(huán)保品質(zhì)，使得大型民營企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)得到增強(qiáng)，行業(yè)集中度持續(xù)上升，促進(jìn)了膠粘劑行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。出口業(yè)務(wù)的增加近年來，中國膠粘劑行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量明顯提高，產(chǎn)品附加值顯著提升，膠粘劑產(chǎn)品已在人類社會(huì)生活中發(fā)揮著重要的作用。膠粘劑出口總量保持著較高的水平且持續(xù)增加。根據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國膠粘劑出口總量為60.2萬噸，出口總額為19.0億美元。出口地區(qū)主要集中在美國、日本、韓國等發(fā)達(dá)國家和越南、印度等東南亞國家。在這些國家中，美國在紙加工及相關(guān)制品和交通運(yùn)輸領(lǐng)域?qū)δz粘劑的需求量較大，韓國在高性能應(yīng)用行業(yè)如電子電器領(lǐng)域等對(duì)膠粘劑產(chǎn)品中的醛基膠與水基型膠的需求量較大；東南亞國家在鞋材和紡織業(yè)加工等領(lǐng)域?qū)δz粘劑的需求量較大。隨著全球膠粘劑產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)中心正在向中國轉(zhuǎn)移，中國膠粘劑品牌的國際業(yè)務(wù)得到迅速拓展，出口總額逐年增長(zhǎng)，出口產(chǎn)品附加值穩(wěn)步提高，對(duì)中國整個(gè)膠粘劑產(chǎn)業(yè)起到了良好的提振作用。政策支持、落后產(chǎn)能逐漸退出市場(chǎng)、下游新興領(lǐng)域釋放需求、出口業(yè)務(wù)的增加等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素13Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)14行業(yè)現(xiàn)狀階段，膠粘劑已經(jīng)從主要用于包裝、木制品、紡織、輕工、建筑等行業(yè)擴(kuò)展到了新能源、機(jī)械制造、交通運(yùn)輸、電子電器、醫(yī)療等新興領(lǐng)域，成為消費(fèi)者日常生活以及國民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)中重要的化工產(chǎn)品。中國膠粘劑行業(yè)已經(jīng)在原材料合成技術(shù)、聚氨酯類、有機(jī)硅改性等核心問題上連續(xù)取得突破，部分民營企業(yè)如康達(dá)新材、高盟新材、回天新材通過長(zhǎng)期技術(shù)積累，所生產(chǎn)的中高端產(chǎn)品技術(shù)水平已接近進(jìn)口產(chǎn)品的技術(shù)水平，甚至在風(fēng)電葉片等產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)了同類進(jìn)口產(chǎn)品的替代。隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)以及消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)的不斷提高，水基型膠粘劑憑借良好的環(huán)保特性，在節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域得到了較高的關(guān)注度，發(fā)展不斷加速。而溶劑型膠粘劑由于環(huán)保性能差，安全性較低，發(fā)展速度已經(jīng)逐步放緩。根據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2017年中國膠粘劑產(chǎn)品的銷量達(dá)到了788.7萬噸，其中在各類膠粘劑產(chǎn)品中，水基型膠粘劑最受市場(chǎng)歡迎，2017年水基型膠粘劑的銷量達(dá)到了461.9萬噸，銷量占比為58.6%，已成為市場(chǎng)主流膠粘劑品種。整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品的質(zhì)量得到持續(xù)改善，高質(zhì)量與環(huán)保型產(chǎn)品的比例不斷提升。現(xiàn)階段，中國膠粘劑行業(yè)仍面臨著落后產(chǎn)能過剩、原材料價(jià)格上漲過快、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈等種種挑戰(zhàn)，尤其是在環(huán)保政策的高壓下，許多化工企業(yè)面臨限產(chǎn)或停產(chǎn)，搬遷任務(wù)繁重。此外，中美貿(mào)易摩擦還未得到妥善解決，給中國膠粘劑產(chǎn)品的出口帶來許多不確定因素。今后技術(shù)升級(jí)仍將是中國膠粘劑行業(yè)發(fā)展的重中之重，水基型膠粘劑、新型熱熔膠、無溶劑型、紫外光固化型以及高固含量型等環(huán)保型產(chǎn)品的市場(chǎng)供給有望持續(xù)增加。15行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由于膠粘劑的下游應(yīng)用涉及到國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)方面，膠粘劑行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)。根據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國膠粘劑產(chǎn)量在2014年至2018年期間由658.7萬噸上升至858.3萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.8%。在中國環(huán)保政策及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的引導(dǎo)下，膠粘劑產(chǎn)品逐漸向高性能、環(huán)保化發(fā)展，膠粘劑的新型應(yīng)用范圍更加廣泛，使得下游新興市場(chǎng)對(duì)膠粘劑產(chǎn)品的需求不斷提高。其中，2017年中國膠粘劑消費(fèi)量已達(dá)到788.7萬噸，同比增長(zhǎng)7.5%；膠粘劑銷售額達(dá)到987.8億元，同比增長(zhǎng)10.1%；中國膠粘劑出口量為60.2萬噸，同比上漲了22.4%。隨著工程膠粘劑的發(fā)展，企業(yè)自身技術(shù)實(shí)力提高，產(chǎn)品附加值增大，將推動(dòng)中國膠粘劑行業(yè)在未來五年仍將保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)頭豹預(yù)計(jì)，中國膠粘劑產(chǎn)量在2019年至2023年將以7.3%的年復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)步增長(zhǎng)，中國膠粘劑產(chǎn)量到2023年有望達(dá)到1,248.7萬噸。16行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在電子電器領(lǐng)域，作為關(guān)鍵的密封以及粘合材料之一，膠粘劑已經(jīng)逐漸實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的應(yīng)用。封裝是電子電器生產(chǎn)過程的一項(xiàng)重要工序，多采用不可拆卸的方式，因此封裝的失敗意味著產(chǎn)品的報(bào)廢，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)將產(chǎn)生不利影響。在電子元件的封裝工序中，封裝膠粘劑能夠?qū)﹄娮釉鸬奖Ｗo(hù)作用，既能防止水分、塵埃及有害氣體等因素對(duì)電子器件或電板的侵蝕，又能減緩或抵消外力、振動(dòng)帶來的損傷，從而提高電子器件穩(wěn)定性。在電子電器的封裝領(lǐng)域中，使用最為廣泛的膠粘劑產(chǎn)品為環(huán)氧樹脂灌封膠，這是由于環(huán)氧樹脂灌封膠擁有收縮率小、耐熱性能和電絕緣性能佳、密封性好等特點(diǎn)，能夠作為良好的封裝材料，在提高封裝的便捷度與成功率的同時(shí)，也能提升封裝的耐久度。目前由于信息科技的發(fā)展和人工智能的普及，物聯(lián)網(wǎng)、智能化等趨勢(shì)愈加明顯，電子產(chǎn)品的需求大幅提升。根據(jù)頭豹數(shù)據(jù)顯示，中國電子產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模由2014年的4,209億美元增長(zhǎng)至2018年的4,758億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.1%（見錯(cuò)誤!未找到引用源。）。隨著云計(jì)算、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的高速發(fā)展，智能手機(jī)、智能家居、超極本等電子電器產(chǎn)品需求的持續(xù)增長(zhǎng)，據(jù)頭豹預(yù)計(jì)，中國電子產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模到2023年有望突破5,800億美元。中國電子產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定的擴(kuò)充，將帶動(dòng)電子電器產(chǎn)品對(duì)膠粘劑需求的穩(wěn)步上升，膠粘劑產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。17流通環(huán)節(jié)有待完善膠粘劑產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致膠粘劑行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，膠粘劑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。膠粘劑產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事膠粘劑行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，膠粘劑行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)膠粘劑行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土膠粘劑行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)19&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入膠粘劑行業(yè)，對(duì)膠粘劑行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，膠粘劑行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。膠粘劑行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的膠粘劑行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土膠粘劑行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占膠粘劑行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入膠粘劑行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土膠粘劑行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類膠粘劑行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）膠粘劑行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系膠粘劑行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系膠粘劑行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國膠粘劑行業(yè)整體呈現(xiàn)出市場(chǎng)集中度較低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局。行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)數(shù)量多且分布較為分散，在中低端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，而中高端市場(chǎng)主要被國際領(lǐng)先企業(yè)和幾家大型民營企業(yè)占據(jù)。目前中國膠粘劑市場(chǎng)呈金字塔式格局分布，位于金字塔頂端的是具備高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力且在生產(chǎn)裝備、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面都達(dá)到了國際先進(jìn)水平的大型外資企業(yè)，主要以漢高、波士膠、陶氏化學(xué)為代表；位于