海水淡化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告

海水淡化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告匯報人：杜惠如日期：2022-12-22目錄CONTENTS01020304海水淡化格局與發(fā)展趨勢海水淡化行業(yè)概述海水淡化行業(yè)環(huán)境海水淡化行業(yè)現(xiàn)狀第一章海水淡化行業(yè)概述行業(yè)定義海水淡化行業(yè)定義如今，商業(yè)化的海水淡化技術(shù)可以分為兩種類型:熱法和膜法，熱法主要是低溫多效蒸餾工藝（LT-MED）和多級閃蒸工藝（MSF），膜法主要是反滲透海水淡化工藝（SWRO）。熱法和膜法都是已經(jīng)大規(guī)模工程應用的成熟技術(shù)。其他方法包括電滲析（ED）、膜蒸餾（MD）、正滲透（FO）等多處于實驗室或中試驗證階段，幾乎沒有商業(yè)化的工程應用。反滲透法主要能源需求為電能、能耗較小。低溫多敁蒸餾與多級閃蒸法均需要外部熱能供應，在國家限制煤炭利用，提倡加大事次能源利用的背景下，反滲透法長期看更符合國家戰(zhàn)略収展方向。反滲透法（RO）的基本原理是一個通過壓力驅(qū)動從而克服自然滲透這一現(xiàn)象的過程，當在濃溶液一側(cè)施加大于滲透壓的壓力時，溶劑將從濃溶液向稀溶液輸運，與自然滲透方向相反，因而該海水淡化方法被稱為反滲透法。反滲透法的優(yōu)點是同等規(guī)模投資少、能耗低、造水比高，且系統(tǒng)彈性大，適用于從小到大多種規(guī)模的海水淡化工程，因而成為國內(nèi)最廣泛應用的海水淡化技術(shù)，其缺點是產(chǎn)品水質(zhì)相對較差、工程維護量大。發(fā)展歷程1234“十五”期間完成山東榮成日產(chǎn)5000噸反滲透海水淡化示范工程;攻克千噸級低溫多效海水淡化技術(shù)?！笆晃濉逼陂g“十三五”期間“十四五”期間主要開展了萬噸級海水淡化技術(shù)研究及工程示范;并自主設(shè)計制造了4臺低溫多效海水淡化裝置出口印度尼西亞,相關(guān)技術(shù)達到國際先進水平。沿海城市新增海水淡化規(guī)模105萬噸/日以上,海島地區(qū)新增海水淡化規(guī)模14萬噸/日以上。海水淡化裝備自主創(chuàng)新率達到80%及以上,自主技術(shù)國內(nèi)市場占有率達到70%以上，國際市場占有率提升10%。我國海水淡化發(fā)展提出了新目標，到2025年,全國海水淡化總規(guī)模達到290萬噸/日以上。海水淡化關(guān)鍵核心技術(shù)裝備自主可控，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平進一步提高。海水淡化利用的標準體系基本健全,政策機制更加完善。產(chǎn)業(yè)鏈上游海水淡化的能耗成本高是束縛海水淡化應用發(fā)展的主要因素。目前我國萬噸級別反滲透法和低溫多效法海水淡化制水成本中，能耗占了超過一半的比例。反滲透法中，電耗約為3-4度/噸，占了總成本的53%；低溫多效法中，電耗+蒸汽成本占了總成本的56%。高昂的能耗成本造成了過去海水淡化制水成本的居高不下，成為海水淡化應用發(fā)展道路上的一大阻礙，隨著反滲透膜成本持續(xù)下降，反滲透法占比上升。產(chǎn)業(yè)鏈中游海水淡化行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于海水淡化企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游就海水淡化下游主要用途分布情況而言，目前我國海水淡化主要用于核電和電力、石化和化工、鋼鐵和有色等能源和制造業(yè)，消費需求整體較少。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國海水淡化用于核電和電力占比近4成，石化和化工占比20.9%，鋼鐵和有色占比15.44%，市政和飲用僅占比177%。第二章海水淡化行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1《關(guān)于加快發(fā)展海水淡化與綜合利用產(chǎn)業(yè)的意見》到2022年，山東全省海水淡化產(chǎn)能規(guī)模將超過100萬噸/日。山東省沿海地區(qū)總.體布局是:一區(qū)、兩園、多點、群星。全省整體創(chuàng)建全國海水淡化與綜合利用示范區(qū);建設(shè)青島百發(fā)、煙臺海陽兩個具有輻射供水功能和全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合性產(chǎn)業(yè)園…《浙江省水資源條例》提出“注重將再生水、集蓄雨水、淡化海水等非常規(guī)水納入水資源配置，提升水資源安全保障能力”?！稄V東省培育新能源戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動計劃(2021-2025年)》提出“探索基于等離激元效應的光能新利用技術(shù)、太陽能光熱海水淡化技術(shù)”，“重點推進第四代核電技術(shù)的研究，加快海上小堆和鉛基快堆關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，推動海水淡化、制氫、余熱再利用等綜合利用”吉w政治環(huán)境2《全國海水利用“十三五”規(guī)劃》“十三五”末，全國海水淡化總規(guī)模達到220萬噸/日以上。沿海城市新增海水淡化規(guī)模105萬噸/日以上,海島地區(qū)新增海水淡化規(guī)模14萬噸/日以上。海水直接利用規(guī)模達到1400億噸/年以上,海水循環(huán)冷卻規(guī)模達到200萬噸/小時以上。新增苦咸水淡化規(guī)模達到100萬噸/日以上。海水淡化裝備自主創(chuàng)新率達到8O%及以上,自主技術(shù)國內(nèi)市場占有率達到70%以上,國際市場占有率提升10%?！逗u海水淡化工程實施方案》在遼寧、山東、青島、浙江、福建、海南等沿海省市,通過3~5年重點推進100個左右海島的海水淡化工程建設(shè)和升級改造,初步規(guī)劃總規(guī)模達到60萬噸/日左右。《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》圍繞海洋工程、海洋資源、海洋環(huán)境等領(lǐng)域突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)。培育壯大海洋工程裝備、海洋生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),推進海水淡化和海洋能規(guī)模化利用,提高海洋文化旅游開發(fā)水平。優(yōu)化近海綠色養(yǎng)殖布局,建設(shè)海洋牧場,發(fā)展可持續(xù)遠洋漁業(yè)。建設(shè)一批高質(zhì)量海洋經(jīng)濟發(fā)展示范區(qū)和特色化海洋產(chǎn)業(yè)集群,全面提高北部、東部、南部三大海洋經(jīng)濟L發(fā)展水平。以沿海經(jīng)濟帶為支撐,深化與周邊國家涉海合作?！逗Ｋ冒l(fā)展行動計劃(2021——2025年)》到2025年,全國海水淡化總規(guī)模達到290萬噸/日以上,新增海水淡化規(guī)模125萬噸/日以上,其中沿海城市新增105萬噸/日以上,海島地區(qū)新增20萬噸/日以上。海水淡化關(guān)鍵核心技術(shù)裝備自主可控,產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平進一步提高。海水淡化利用的標準體系基本健全,政策機制更加完善。經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國海水淡化行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境10102中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2LOGO我國海水淡化從1958年電滲析海水淡化開始，經(jīng)過60多年幾代科研人員和工程技術(shù)人員的努力，我國的海水淡化技術(shù)基本成熟,并逐步建立了我國海水淡化產(chǎn)業(yè)體系。近十多年來,我國政府高度重視海水淡化技術(shù)，海水淡化產(chǎn)業(yè)取得了較快的發(fā)展，大連、唐山、日照、舟山等沿海嚴重缺水城市和海島地區(qū)著力推進海水淡化在石化、核電、鋼鐵等行業(yè)應用。我國海水淡化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)為緩解我國資源性缺水和水源性缺水做出了卓有成效的貢獻。行業(yè)驅(qū)動因素政策支持除國家發(fā)改委對十四五期間海水利用有所計劃以外，各省市也在此方面發(fā)布了相關(guān)的政策。山東省、天津市、江蘇省針對補貼方面，制定了激勵政策，推動當?shù)睾Ｋa(chǎn)業(yè)的發(fā)展；大連、天津、浙江、廣東、海南等沿海省市將海水淡化納入海洋中心城市建設(shè)、海洋裝備、水資源管理、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群等行動計劃、指導意見或?qū)嵤┓桨钢?。供需平衡促進市場發(fā)展海水淡化產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于海水淡化行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，海水淡化市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素商業(yè)應用領(lǐng)域不斷拓展從應用領(lǐng)域來看，海水淡化行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化第三章海水淡化行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀近年來我國海水淡化工程規(guī)模整體穩(wěn)步擴大。據(jù)《2019年全國海水利用報告》所公布數(shù)據(jù)，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年底，全國有海水淡化工程115個，工程規(guī)模157.38萬噸/日。2020年我國在海水淡化、海水直接利用等海水利用關(guān)鍵技術(shù)方面取得重大突破，技術(shù)經(jīng)濟日趨合理。部分技術(shù)如低溫多效海水淡化技術(shù)、海水循環(huán)冷卻技術(shù)已躋身國際先進水平。技術(shù)的進步促進了我國海水淡化工程規(guī)模的發(fā)展。根據(jù)2021年發(fā)布的《海水淡化利用發(fā)展行動計劃(2021—2025年)》，到2025年，全國海水淡化總規(guī)模達到290萬噸/日以上，新增海水淡化規(guī)模125萬噸/日以上，初步測算可得2020年我國海水淡化規(guī)模約為165萬噸/日。隨著國內(nèi)人均消費水平提高，能源需求持續(xù)增長，我國海水淡化規(guī)模自2012年起持續(xù)增長，截止2020年已達165.11萬噸/日，同比2019年增長9%。根據(jù)發(fā)改委、自然資源部發(fā)布的《海水淡化利用發(fā)展行動計劃(2021—2025年)》，到2025年，全國海水淡化總規(guī)模達到290萬噸/日以上，目前國內(nèi)海水淡化工程仍有135萬噸/日的發(fā)展空間。行業(yè)現(xiàn)狀LOGO國內(nèi)海水淡化水2/3用于工業(yè)，集中在水價較高的沿海省份海水淡化水用途:工業(yè)用水占比660%，居民生活用水占比35.67%。全球投產(chǎn)的脫鹽項目主要服務(wù)于居民用水（60%），工業(yè)用水只占到28%的比例。相較而言，我國的海水淡化項目用于工業(yè)用水的工程規(guī)模為65.28萬噸/日，占總工程規(guī)模的660%。其中，電力企業(yè)為35.82%，石化企業(yè)為12015年年底，我國海水淡化工程規(guī)模達到1065萬噸/日，5年復合增長率15%。根據(jù)中國水利企業(yè)協(xié)會脫鹽分會統(tǒng)計，截至2015年12月，全國已建成海水淡化工程139個，工程規(guī)模1065萬噸/日。其中，2015年全國新建成海水淡化工程11個，新增海水淡化工程產(chǎn)水規(guī)模10.77萬噸/日。從工程規(guī)模來看，全國已建成萬噸級以上海水淡化工程31個，產(chǎn)水規(guī)模8工程規(guī)模5年復合增速13%，和海外相比仍有較大差距行業(yè)現(xiàn)狀就海水淡化工程數(shù)量情況而言，根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)顯示，2012-2018年我國海水淡化工程數(shù)量表現(xiàn)為穩(wěn)步增長趨勢，2019年因千噸級以下工程數(shù)量小幅度下降后（千噸級以下工程數(shù)量從2018年的65個減少至2019年的36個）2020年回升至135個，目前我國海水淡化整體工程數(shù)量整體表現(xiàn)為逐步集中趨勢。行業(yè)現(xiàn)狀就海水淡化工程結(jié)構(gòu)而言，隨著國內(nèi)海水淡化技術(shù)持續(xù)發(fā)展，千噸級及以上和萬噸級及以上占比持續(xù)提高，數(shù)據(jù)顯示，截止2020年我國海水淡化工程中千噸級及以上和萬噸級及以上占比達66.67%，對比2015年的55.37%有所提升，其中萬噸級及以上達到40個，規(guī)模為145.24萬噸/日，千噸級及以上達50個，規(guī)模為18.89萬噸/日。國內(nèi)海水淡化水2/3用于工業(yè)，集中在水價較高的沿海省份。海水淡化水用途中，工業(yè)用水占比660%，居民生活用水占比35.67%。海水淡化工程主要集中在水價較高的沿海省份，包括天津、浙江、河北、山東、廣東、遼寧等。3）反滲透、蒸餾法是主流技術(shù)，目前國內(nèi)噸水成本較高。反滲透（RO）、低溫多效蒸餾（MED）技術(shù)占據(jù)國內(nèi)64%、35%產(chǎn)能。從成本結(jié)構(gòu)來看，能源成本占到噸水成本的四成到五成。國內(nèi)海水淡化噸水平均成本達到5~8元，明顯高于海外先進項目（3~4元）。行業(yè)熱點海水淡化行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一海水淡化應用領(lǐng)域廣泛熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高海水淡化行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約海水淡化行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。海水淡化行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國海水淡化行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。海水淡化行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊海水淡化行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，海水淡化行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，海水淡化行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，海水淡化行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于海水淡化行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量問題前期籌劃活動執(zhí)行效果評估質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后海水淡化行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，海水淡化行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，海水淡化行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，海水淡化行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于海水淡化行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議LOGO積極發(fā)展海水淡化技術(shù)積極發(fā)展海水淡化技術(shù)，支持海水淡化基礎(chǔ)工藝水平的提升，針對主流的低溫多效和反滲透法海水淡化工藝，改進不同工藝的要點，優(yōu)化設(shè)計，增強海水淡化技術(shù)基礎(chǔ)創(chuàng)新能力，發(fā)展新能節(jié)能型海水淡化技術(shù),提高海水淡化整體素質(zhì)和核心競爭力，降低海水淡化成本。推進海水淡化關(guān)鍵設(shè)備和材料的國產(chǎn)化實現(xiàn)海水淡化設(shè)備國產(chǎn)化，盡可能降低海水淡化工程投資。自前國內(nèi)制造業(yè)發(fā)展迅速，海水淡化使用的設(shè)備基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，但仍有少數(shù)核心設(shè)備采用國外技術(shù)，投資相對高昂。應積極發(fā)展海水淡化裝備先進制造技術(shù)，提升關(guān)鍵零部件和成套裝置制造能力，提高裝備使用壽命和能效水平，從而降低海水淡化工程固定資產(chǎn)投資和制水成本。建立智能淡化工建立智能淡化廠，通過對海水淡化設(shè)置的實時監(jiān)測和控制，控制運行參數(shù)在合理范圍內(nèi)，減少故障停機時間。同時可減少淡化廠運維人員數(shù)量，降低海水淡化運營入員成本和運行成本。第四章海水淡化格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1目前國內(nèi)主要海水淡化產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)較多，主要以RO膜制造企業(yè)（沃頓科技、碧水源等），化工制造企業(yè)（山東?；龋┖图夹g(shù)設(shè)備提供商（中集集團等）為主。整體格局復雜，從RO膜格局來看，目前國內(nèi)行業(yè)主要企業(yè)為國外先進企業(yè)，包括陶氏、海德能等，國內(nèi)企業(yè)僅占比10%-20%左右，其中沃頓科技約占9%左右。毛利率方面，中國海水淡化工程行業(yè)代表性企業(yè)中，2015-2021年一季度，南方匯通的毛利率在38%左右浮動，在代表性企業(yè)中處于較高的水平;山東海化與中集集團則一直處于平均值以下，在15%左右的水平波動。

競爭格局2就新建海水淡化工程情況而言，主要以山東、浙江和河北為