2023年現(xiàn)代有軌電車行業(yè)分析報(bào)告

2023年現(xiàn)代有軌電車行業(yè)分析報(bào)告目錄一、現(xiàn)代有軌電車——城市軌道交通的新方式 PAGEREFToc352245954\h31、現(xiàn)代有軌電車是地鐵和公交車的有效補(bǔ)充 PAGEREFToc352245955\h32、現(xiàn)代有軌電車與傳統(tǒng)有軌電車有本質(zhì)區(qū)別 PAGEREFToc352245956\h43、海外已經(jīng)迎來了有軌電車的復(fù)興潮 PAGEREFToc352245957\h5二、現(xiàn)代有軌電車在國內(nèi)的推廣有望加速 PAGEREFToc352245958\h61、現(xiàn)代有軌電車在我國發(fā)展嚴(yán)重滯后 PAGEREFToc352245959\h62、低門檻、低成本優(yōu)勢(shì)催生了中等城市的建設(shè)需求 PAGEREFToc352245960\h73、完善城市軌道交通需要現(xiàn)代有軌電車配套發(fā)展 PAGEREFToc352245961\h74、現(xiàn)代有軌電車國產(chǎn)化加速產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展可期 PAGEREFToc352245962\h9三、行業(yè)主要企業(yè)簡況 PAGEREFToc352245963\h101、中國北車（601299） PAGEREFToc352245964\h102、中國汽研（601965） PAGEREFToc352245965\h113、新筑股份（002480） PAGEREFToc352245966\h11一、現(xiàn)代有軌電車——城市軌道交通的新方式1、現(xiàn)代有軌電車是地鐵和公交車的有效補(bǔ)充現(xiàn)代有軌電車是一種介于公共汽車和地鐵之間的中低運(yùn)量交通運(yùn)輸工具。根據(jù)《城市公共交通分類標(biāo)準(zhǔn)》的分類，現(xiàn)代有軌電車與輕軌、地鐵均屬于城市軌道交通系統(tǒng)，分別構(gòu)成了城市低、中、高運(yùn)量軌道交通系統(tǒng)。我們研究了現(xiàn)代有軌電車在歐洲的發(fā)展。從歐洲軌道交通體系的構(gòu)成來看，在幾十萬人口的小城市和數(shù)百萬人口的大城市，現(xiàn)代有軌電車均是城市交通體系的重要構(gòu)成。在不同城市，現(xiàn)代有軌電車所起到的作用卻有差異。在地鐵系統(tǒng)發(fā)達(dá)的大城市，現(xiàn)代有軌電車主要在市郊運(yùn)行，連接多條地鐵線；或者服務(wù)于大城市周邊的衛(wèi)星城。對(duì)于沒有地鐵系統(tǒng)的中小城市，現(xiàn)代有軌電車往往成為城市的骨干交通模式。2、現(xiàn)代有軌電車與傳統(tǒng)有軌電車有本質(zhì)區(qū)別現(xiàn)代有軌電車不同于傳統(tǒng)有軌電車，它是在傳統(tǒng)基礎(chǔ)上全面改造升級(jí)的一種先進(jìn)的公共交通方式。傳統(tǒng)的有軌電車之所以會(huì)退出歷史舞臺(tái)，與其舒適度、運(yùn)輸能力、行車速度等方面的劣勢(shì)不無關(guān)系。而現(xiàn)代有軌電車具備了舒適度高、運(yùn)輸能力大、節(jié)能、行車速度快等優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)與市場(chǎng)普遍印象中的有軌電車有本質(zhì)區(qū)別。我們認(rèn)為，現(xiàn)代有軌電車所具備的獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，將會(huì)助其實(shí)現(xiàn)在國內(nèi)的推廣。（1）造價(jià)低，建設(shè)周期短。每公里造價(jià)是地鐵的1/3，輕軌的1/2；建設(shè)周期只需要6-12個(gè)月，是地鐵的1/5；（2）占地靈活，鋪設(shè)簡單。其軌道嵌入地面，無需使用專有路面。（3）載客量大，運(yùn)行速度快?，F(xiàn)代有軌電車平均車速可達(dá)20-30公里/小時(shí)，最高可達(dá)到70公里/小時(shí)比公交汽車快30%；運(yùn)量每小時(shí)可以達(dá)到1-2萬人次，僅次于地鐵。（4）節(jié)能，無污染。現(xiàn)代有軌電車采用電力牽引，不產(chǎn)生燃燒廢氣，零排放、低污染，符合當(dāng)前節(jié)能減排、生態(tài)城市的建設(shè)需求；采用交流電機(jī)，維護(hù)費(fèi)用低，減速時(shí)電能可以回到供電網(wǎng)，達(dá)到節(jié)能目的。（5）舒適、人性化?，F(xiàn)代有軌電車在采用較長車輛增大運(yùn)能時(shí)，仍能保證較好的運(yùn)營穩(wěn)定和乘坐舒適性，是一種舒適人性化的交通工具。3、海外已經(jīng)迎來了有軌電車的復(fù)興潮現(xiàn)代有軌電車在20世紀(jì)90年代后期率先在法國發(fā)展起來。由于中小城市無法負(fù)擔(dān)地鐵的巨額投資，于是有軌電車迎來了復(fù)興潮，隨后在德國、西班牙等多個(gè)西歐國家成功建設(shè)運(yùn)營。截至2023年末，近50個(gè)國家400多個(gè)城市運(yùn)營現(xiàn)代有軌電車系統(tǒng)，主要分布在歐洲、北美等地區(qū)，在澳大利亞、日本等國也得到廣泛運(yùn)用；現(xiàn)代有軌電車線路排名前三的分別是德國、意大利、荷蘭，分別為2836公里、444公里和370公里。二、現(xiàn)代有軌電車在國內(nèi)的推廣有望加速1、現(xiàn)代有軌電車在我國發(fā)展嚴(yán)重滯后目前，有軌電車系統(tǒng)在我國公共交通系統(tǒng)中的應(yīng)用尚處于起步階段，僅有大連、長春、上海、天津四個(gè)城市具有線路運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)制式為傳統(tǒng)有軌電車系統(tǒng)改造或者膠輪導(dǎo)軌系統(tǒng)。我們認(rèn)為，現(xiàn)代有軌電車在我國沒有得到大規(guī)模推廣與之前我國對(duì)城市軌道交通發(fā)展的重視度低以及現(xiàn)代有軌電車沒有完成國產(chǎn)化有很大關(guān)系。隨著新型城鎮(zhèn)化建設(shè)強(qiáng)調(diào)完善的城市軌道交通體系建設(shè)，以及現(xiàn)代有軌電車在2023年末實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，現(xiàn)代有軌電車有望成為我國城市軌道交通體系的重要構(gòu)成。2、低門檻、低成本優(yōu)勢(shì)催生了中等城市的建設(shè)需求由于地鐵和輕軌建設(shè)的運(yùn)營成本、審批門檻較高，導(dǎo)致一些有軌道交通發(fā)展需求的城市無法達(dá)到建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)或者無法承擔(dān)建設(shè)所需高昂費(fèi)用。按照2023年末的GDP和財(cái)政收入口徑，我國有70多個(gè)城市已經(jīng)達(dá)到了修建地鐵、輕軌的條件，徐州、包頭、溫州等未達(dá)到申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的城市也都有發(fā)展地鐵和輕軌的意愿，但目前只有33個(gè)城市獲批建造地鐵。因此，發(fā)展中低運(yùn)量軌道交通系統(tǒng)將成為中等城市的迫切需要。蘇州、南京、沈陽、佛山等城市多條現(xiàn)代有軌電車正在開展建設(shè)的準(zhǔn)備工作，泰州、常州、珠海、泉州、錦州、唐山、武漢等近20個(gè)城市相繼在開展現(xiàn)代有軌電車的線網(wǎng)規(guī)劃與前期線路研究工作，規(guī)劃線路超過了50多條，若按照每條線路30-40公里，每公里投資1億元計(jì)算，總投資將接近2023億元。3、完善城市軌道交通需要現(xiàn)代有軌電車配套發(fā)展新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的核心之一是加強(qiáng)城市公共基礎(chǔ)建設(shè)，城市軌道交通是城市公共基礎(chǔ)建設(shè)的重要構(gòu)成。在新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的推動(dòng)下，我們預(yù)計(jì)城市軌道交通建設(shè)將加速。而新型有軌電車作為城市軌道交通中的薄弱環(huán)節(jié)，更是發(fā)展的重頭戲。目前，我國城市軌道交通建設(shè)主要集中在特大城市，以地鐵和輕軌為主，擁有現(xiàn)代有軌電車的城市只有4個(gè)，大、中、低運(yùn)量的城市軌道交通發(fā)展并不匹配。歐洲和日本等大城市的交通網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，均呈現(xiàn)出大、中、低運(yùn)量型交通形式并存的局面。全世界具有城市軌道交通系統(tǒng)的300多個(gè)國家中，擁有有軌電車的達(dá)到84%。2023年末，我國地鐵運(yùn)營里程達(dá)到1645公里，而根據(jù)已經(jīng)通過審批的輕軌地鐵建造規(guī)劃，2023-2023、2023-2023年間，新增運(yùn)營里程分別為3198公里和3136公里，未來10年都將是地鐵、輕軌建設(shè)的快速增長期。完善的我國城市軌道交通體系，形成各種交通形式并存的格局，需要現(xiàn)代有軌電車的配套發(fā)展。我們預(yù)計(jì)，在新型城鎮(zhèn)化對(duì)于完善的城市軌道交通的需求下，將掀起新型有軌電車的建設(shè)熱潮。4、現(xiàn)代有軌電車國產(chǎn)化加速產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展可期我國現(xiàn)代有軌電車國產(chǎn)化正處于起步階段。我們認(rèn)為，現(xiàn)代有軌電車近幾年沒有在國內(nèi)推廣，與車輛沒有實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化有一定關(guān)系。進(jìn)口有軌電車每列至少需要4000萬人民幣。而引用技術(shù)以后，每列有軌電車造價(jià)僅為進(jìn)口價(jià)格的2/3-1/2?，F(xiàn)代有軌電車的國產(chǎn)化有助于其在國內(nèi)的推廣。2023年10月，北車長客研制的中國首列100%低地板有軌電車正式載客運(yùn)行，是國內(nèi)唯一成功研制100%低地板有軌電車并已正式載客運(yùn)行的企業(yè)。2023年6月，中國南車與西門子簽訂了技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，預(yù)計(jì)樣車將于2023年下線。三、行業(yè)主要企業(yè)簡況1、中國北車（601299）在現(xiàn)代有軌電車生產(chǎn)方面具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。2023年10月，北車長客研制的中國首列100%低地板有軌電車正式載客運(yùn)行，是國內(nèi)唯一成功研制100%低地板有軌電車并已正式載客運(yùn)行的企業(yè)。2023年10月，公司旗下的大連機(jī)車與意大利安薩爾多百瑞達(dá)簽署現(xiàn)代有軌電車及地面供電系統(tǒng)技術(shù)引進(jìn)協(xié)議，雙方擬成立合資公司，將“無辮”現(xiàn)代有軌電車及地面供電系統(tǒng)技術(shù)首次引入國內(nèi)。采用BT模式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸。公司有軌電車項(xiàng)目采用BT模式，從單純的提供車輛，向軌交建設(shè)總承包進(jìn)行轉(zhuǎn)型，負(fù)責(zé)車輛、線路的設(shè)計(jì)、監(jiān)督和維護(hù)，提高了利潤率。按照1億元/公里建設(shè)成本計(jì)算，實(shí)施BT項(xiàng)目，每百公里的現(xiàn)代有軌電車建設(shè)將為公司帶來百億收入。2、中國汽研（601965）公司是北車單軌轉(zhuǎn)向架的唯一的供應(yīng)商。目前仍有2億多的訂