大唐江蘇發(fā)電有限公司項目發(fā)展三年規(guī)劃

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項目發(fā)展三年規(guī)劃一、公司規(guī)劃發(fā)展工作回顧“十三五”以來，江蘇公司圍繞集團公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展方向，結合江蘇省能源政策和資源稟賦情況，科學確定發(fā)展方向，把握住省內每一次項目發(fā)展機遇，江蘇公司的裝機總量得到進一步提升，裝機結構得到進一步改善。2016年以來，取得核準的項目包括：溧水燃機項目（2x120MW）、大豐三龍風電二期項目（50乂亞）、揚州寶應風電項目（60MW）、淮安金湖風電項目（50乂亞）、射陽風電（48MW）、灌云農光互補項目（20乂亞0、呂四港光伏項目（5乂亞0、揚州空港光伏項目（5乂亞0、金湖二期風電項目（60MW）、睢寧分布式能源站項目（80MW）、呂四港平價上網光伏項目（100MWp），合計總容量72萬千瓦。另外，南電二期H級（2x655MW）調峰、如皋分布式燃機（3x30MW）已列入國家燃機創(chuàng)新發(fā)展示范名單。通過“三進”工作和項目普查，江蘇公司儲備了滬蘇產業(yè)集聚區(qū)綜合能源項目（113MW）、金壇當升綜合能源服務項目（16MWX漣水五港光伏項目（170MWp\盱眙桂五光伏項目（150MWp\灌云農光互補三期光伏項目（40MWp\如皋氫能小鎮(zhèn)分散式風電+制氫項目（40MW）邳州邢樓石膏礦塌陷區(qū)農光互補項目（50MWp）等新能源和綜合能源服務項目，形成了核準一批、開發(fā)一批、儲備一批的前期工作格局。二、江蘇省能源發(fā)展形勢分析（一）江蘇省社會經濟情況及預測“十三五”期間，全省經濟發(fā)展進入新常態(tài)。改革創(chuàng)新向縱深推進，“一帶一路”、長江經濟帶、長三角一體化等國家戰(zhàn)略在江蘇交匯疊加，為江蘇省在更高層次統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展提供了新的重大機遇。2018年，江蘇經濟運行保持在合理區(qū)間和中高速增長，地區(qū)生產總值達9.25萬億元，同比增長6.7%；2019年上半年地區(qū)生產總值達4.858萬億元，同比增長6.5%。預測2020-2022年，江蘇省經濟運行繼續(xù)保持在合理區(qū)間，延續(xù)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢，為6.0—6.5%左右。（二）江蘇省社會用電量及預測用電量：2017年江蘇省全社會用電量5808億千瓦時，2018年達到6128億千瓦時，同比增長5.5%；2019年1-10月江蘇省全社會用電量累計達5197億千瓦時，同比增長1.9%。最高負荷：江蘇省全省社會最高用電負荷連續(xù)三年超過1億千瓦時。2019年7月31日，全省社會最高用電負荷創(chuàng)出歷史新高，達到11018萬千瓦，比去年增長4.2%。社會用電量預測：按照以上數(shù)據分析，預計2020—2022年江蘇省全社會用電量增長約在4%左右，分別大約達到6480億千瓦、6670億千瓦、6900億千瓦，全社會最大用電負荷將達1.3—1.4億千瓦。（三）江蘇省電力裝機及區(qū)外來電情況全省裝機：截止2019年9月，全省電力裝機13235萬千瓦，其中煤電8094萬千瓦，天然氣發(fā)電1610萬千瓦，核電437萬千瓦，風電1011萬千瓦（海上風電408萬千瓦），光伏1436萬千瓦。煤電、氣電、風電光伏占比分別為60.9%、12.1%、18.1%。區(qū)夕障電省內區(qū)外來電主要包括錫盟-泰州（500kV）、錫盟-泰州（1000kV1晉北-江北、三峽-政平、錦屏-同里、準東直流、皖電東送等效和白鶴灘等。具體情況如下表所示，其中分區(qū)聯(lián)絡線代表南北過江通道，其線路運行模式設定為自由優(yōu)化類型。表12020-2022年江蘇夕來電情況^位：MW線路名稱單回容量上限（萬千瓦）功率功率功率最小技術出力爬坡能力（%容量/分鐘）線損率線路運行模式錫盟直流1（北）50002000200030000.240.02定曲線錫盟直流II（南）50002000200030000.240.02定曲線晉北直流80006000800080000.240.02定曲線三峽28602860286028600.240.02定曲線錦屏72007200720072000.240.02定曲線皖電東送等效111351135113511350.240.02定曲線皖電東送等效225602560256025600.240.02定曲線分區(qū)聯(lián)絡12000120001200012000040.02自由優(yōu)化吉泉直流30001500300030000.240.02定曲線白鶴灘 8000 0 0 4000 0.2 4 0.02定曲線2018年，區(qū)外受進最大電力達到2063萬千瓦，占最高用電負荷19.4%；受電量達1097億千瓦時，占社會用電量17.9%。2019年，區(qū)外受進最大電力達到2455萬千瓦，預計全年受電量1247億千瓦時，同比增長13.6%。2020年，區(qū)外受進最大電力達到2700萬千瓦，2021年和2022年預計錫盟直流、白鶴灘直流水電能增加300萬千瓦，區(qū)外來電最大電力達到3000萬千瓦。（四）江蘇省電網消納情況江蘇省500千伏電網已建成“六縱五橫”的骨干輸電網架，220千伏電網分成28分區(qū)運行。隨著華東電網1000千伏特高壓交流環(huán)網合環(huán)運行，顯著提升了華東電網整體電力輸送能力和保障水平。但目前，江蘇省區(qū)外來電占比已達20%左右。隨著未來受電比例進一步提高，交直流耦合運行對電網安全帶來嚴峻挑戰(zhàn)。另外，省內電源布局不均衡，北電南送格局使得過江線路等關鍵斷面容易出現(xiàn)阻塞、過載和短路電流超標等問題?！笆奈濉逼陂g，江蘇省將通過充分發(fā)揮華東特高壓交流環(huán)網聯(lián)結效能、建設和完善江蘇省500千伏電網、加快第五條500千伏過江通道建設等手段，提高電網消納能力。（五）江蘇省能源政策分析燃機項目：江蘇省“十四五”期間清潔能源發(fā)展將成為主流，按照“因地制宜，區(qū)別對待”原則，有序發(fā)展天然氣發(fā)電，江蘇省2017年200萬千瓦天然氣發(fā)電優(yōu)選項目、第一批燃機創(chuàng)新發(fā)展示范項目共計485萬千瓦燃機示范工程陸續(xù)實施，預計到2022年其中約600萬千瓦投產，燃機總裝機規(guī)模達2200萬千瓦。陸上風電：目前，江蘇省風電裝機954萬千瓦，其中陸上風電600萬千瓦。陸上風電受限于地方政府不支持的態(tài)度，開發(fā)空間很小。部分地方政府啟動了分散式風電規(guī)劃的修編，預計到2020年，陸上風電（含分散式風電）在役裝機達到720萬千瓦。海上風電：目前，江蘇省共核準海上風電1224萬千瓦（2018年5月前核準554萬千瓦，2018年年底集中核準670萬千瓦），其中，已投產發(fā)電408萬千瓦，在建220萬千瓦（8個項目），核準未開工596萬千瓦。海上風電是江蘇省“十四五”期間新能源開發(fā)重點，目前江蘇省能源局委托華勘院正在編制“十四五”海上風電規(guī)劃。預計到2022年底，江蘇省海上風電裝機將達到800-900萬千瓦，新增核準容量約200萬千瓦（含目前正在辦理核準手續(xù)的鹽城國能約80萬千瓦）。光伏項目：無論是光伏領跑者計劃還是普通光伏電站，都要通過平價或競價競爭降低發(fā)電成本、消除補貼依賴，全面實施平價或競價上網。截止到2019年6月，江蘇省光伏項目裝機1436萬千瓦（含屋頂光伏）。2019年列入第一批平價的項目約120萬千瓦、競價項目約13萬千瓦、領跑者50萬千瓦，預計到2022年，光伏項目在役投產裝機達1900萬千瓦（含屋頂光伏）。綜合能源服務項目：受《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃實施方案》影響，江蘇省能源局目前已暫停了區(qū)域分布式燃機的審批。隨著電力市場改革的進一步推動、區(qū)域高品質用能需求進一步提高，預計分布式燃機、熱電聯(lián)產項目會在2020年后迎接新的發(fā)展機遇。煤電項目：江蘇省深入開展節(jié)能減排，2019-2022年逐步關停或退役煤電裝機約200萬千瓦；嚴控新增煤電機組，江蘇省可能會在蘇北沿海布局少量等容量減煤量替代的大型燃煤電源點，未來三年煤電裝機規(guī)模基本穩(wěn)定，預計會新增核準1-2臺百萬千瓦級煤電機組。（六）裝機預測通過以上分析，到2022年，預計江蘇省煤電裝機規(guī)模7800萬千瓦；燃機裝機規(guī)模達2200萬千瓦，新增投產約600萬千瓦投產；海上風電約900萬千瓦，新增投產約500萬千瓦；陸上風電裝機規(guī)模約720萬千瓦，新增投產約120萬千瓦；光伏裝機規(guī)模1900萬千瓦，新增投產約500萬千瓦；區(qū)外來電最大電力達到3000萬千瓦。到2022年，全社會最大用電負荷將達1.4億千瓦，全省裝機規(guī)模約1.5億千瓦。三、對標分析（一）江蘇省其他發(fā)電集團對標分析截止2019年9月，江蘇省裝機容量共1.32億千瓦，各發(fā)電集團裝機規(guī)模如表1所示。各發(fā)電集團在江蘇裝機占比：國家能源投資集團（國電與神華合并后）14.17%、省國信10.63%、華電10.2%、華能9.02%、華潤7.72%、國電投6.22%、大唐5.4%。表2.江蘇省發(fā)電集團裝機規(guī)模情況（2019年9月）序號發(fā)電集團名稱在役規(guī)模（萬Kw）占全省比重煤機燃機風電光伏核準及在建項目規(guī)模百萬機組1江蘇省國信集團公司140910.63%9022臺28411591932國電能源投資集團187814.17%15968臺026015903中國華電集團公司135210.20%6314臺652224712.54中國華能集團公司11969.02%9533臺159786745華潤電力有限公司10237.72%10012臺10.393286國家電力投資集團公司8246.22%6524臺0126.741.4156.67中國大唐集團公司732.85.36%5280臺17227.84.958.8全省總計13256809216109541436通過與區(qū)域其他發(fā)電集團相比，江蘇公司在燃機裝機規(guī)模上位居前五，但無論是規(guī)模結構，還是煤機、新能源比重都不占優(yōu)勢。這是當前制約江蘇公司盈利水平和發(fā)展質量的最主要矛盾。從規(guī)?？矗A能、國能投、華電、華潤、國信都超過1000萬千瓦，大唐約700萬千瓦。從結構看，江蘇現(xiàn)有百萬千瓦煤電機組26臺，大唐江蘇目前尚無百萬千瓦機組，在發(fā)電利用小時、能耗指標等方面劣勢愈發(fā)明顯。從核心競爭優(yōu)勢看，國電與神華合并后規(guī)模優(yōu)勢大、百萬機組多，華能綜合實力強，華電燃機優(yōu)勢明顯，國電投新能源項目特別是風電儲備較多。在新能源方面，大唐江蘇風電、光伏裝機比重小、起步晚，對整體盈利水平支撐不夠。江蘇公司在謀劃未來發(fā)展時，不僅需要加大力度、加快步伐，從數(shù)量、規(guī)模、質量、效益等多方面考慮，同時還要兼顧存量項目運營、降低資產負債率、保證項目有效落地等因素，追趕超越需要下大力氣，攻堅克難。三年內，我們要實現(xiàn)裝機規(guī)模進入省內前六，首先要超越國家電投江蘇公司。國家電投江蘇公司提出建設鹽城、南通兩個百萬千瓦海上風電基地及濱海清潔煤發(fā)電示范基地；從項目儲備上來看：蘇州吳淞江科技產業(yè)園燃機項目20.9萬千瓦已列入創(chuàng)新發(fā)展示范項目；海上風電如東H4、如東H7等約110萬千瓦核準待開工。江蘇國電投在役及核準納規(guī)項目情況如表2所示。預計到2022年，國家電投江蘇公司總裝機規(guī)模在目前824萬千瓦基礎上，增長到約1070萬千瓦。表3.江蘇國電投集團裝機情況序號項目名稱區(qū)域容量（MW）備注 .煤電65201江蘇常熟發(fā)電有限公司（碧溪#5、6）蘇州2000.0投產2江蘇常熟發(fā)電有限公司（常熟電廠#1-4）蘇州1320.0投產3江蘇闞山發(fā)電有限公司（闞山電廠#1、2）徐州1200.0投產4國家電投集團協(xié)鑫濱海發(fā)電有限公司鹽城2000.0投產二燃機2091蘇州吳淞江科技產業(yè)園燃機項目蘇州209列入創(chuàng)新示范試點三風電2424.71徐州賈汪陸上風電徐州74投產2連云港東海馬陵山陸上風電連云港43.2投產

3響水大有陸上風電鹽城150投產4濱海一期陸上風電鹽城200投產5濱海北H1海上風電鹽城100投產6濱海北H2海上風電鹽城400投產7上海電力大豐H3鹽城300投產8響水陳家港陸上風電鹽城57.5核準在建9如東H4海上風電南通400核準在建10如東H7海上風電南通400核準在建11濱海南口3海上風電鹽城300核準在建四光伏6141常熟福山光伏發(fā)電項目蘇州140投產2建湖漁光互補鹽城200投產3大豐光伏電站鹽城20投產4洪澤光伏發(fā)電項目淮安54投產5泗洪領跑者基地競標宿遷100在建6泗洪領跑者基地獎勵激勵優(yōu)選宿遷1002019年優(yōu)選獎勵容量合計9806.5表4.大唐集團在江蘇裝機情況序號項目名稱裝機規(guī)模(MW)容量(MW)在役71001江蘇大唐國際呂四港發(fā)電有限責任公司4X66026402大唐南京發(fā)電廠2X66013203江蘇徐塘發(fā)電有限責任公司4X33013004江蘇大唐國際如皋熱電有限責任公司3X75t/h+2X12MW245大唐蘇州熱電有限責任公司2X2004006江蘇大唐國際金壇熱電有限責任公司2X4589167大唐泰州熱電有限責任公司2X2004008大唐大豐光伏發(fā)電有限公司5.85.810大唐新能源泗洪有限公司2.92.911大唐新能源泗陽有限公司1.51.512大唐淮安新能源有限公司1.931.9313大唐新能源沐陽有限公司8.98.914大唐新能源連云港有限公司3.23.215大唐灌云農光互補光伏發(fā)電二期項目101016呂四港光伏發(fā)電項目5517大唐大豐風電開發(fā)有限公司5050二在建6981大唐溧水燃機熱電聯(lián)產項目2X1202402濱海海上風電項目3003003大豐三龍風電二期項目50504鹽城射陽風電項目48485揚州寶應風電項目6060三已核準待開工2901大唐睢寧天然氣分布式能源站項目2X30等級802淮安金湖風電項目50503淮安金湖二期風電項目60604呂四港平價上網光伏試點項目100100四取得試點14001南電二期燃機創(chuàng)新發(fā)展示范項目2X65513102如皋分布式燃機創(chuàng)新發(fā)展示范項目3x2892總計9490（二）集團公司分子公司對標分析1.分子公司對標總體情況在集團公司內部，對標分析各分子公司裝機規(guī)模如表3所示。表5.集團各分子公司裝機規(guī)模情況（2019年9月）序號分子公司規(guī)模（萬Kw）煤機燃機新能源水電1京津冀公司210018731388902廣西公司1170133014.89183河南公司121511250900序號分子公司規(guī)模（萬Kw）煤機燃機新能源水電4山西公司833720011305陜西公司826707051.268.56湖南公司754711027.6157江蘇公司7105281729.80截止目前，京津冀公司為2100萬千瓦，整體裝機規(guī)模占據明顯優(yōu)勢。廣西公司裝機1170萬千瓦，可再生能源占比高達79.7%。河南公司1215萬千瓦，燃煤項目和風電項目規(guī)模均在集團公司位居前列。山西公司833萬千瓦，新能源項目裝機容量在集團公司位列第一。陜西公司826萬千瓦，在可再生能源規(guī)模方面比江蘇公司占據明顯優(yōu)勢。江蘇公司雖然在燃機項目規(guī)模和比重方面在集團公司處于領先地位，但是仍存在可再生能源規(guī)模及裝機比重不足等問題。2.發(fā)展規(guī)模對標分析根據國資委印發(fā)的《中央企業(yè)煤電資源區(qū)域整合試點方案》，自2019年開始啟動，用3年左右時間開展中央企業(yè)重點區(qū)域煤電資源整合試點工作，通過區(qū)域整合優(yōu)化資源配置。將甘肅、陜西（不包含國家能源集團）、新疆、青海、寧夏5個區(qū)域納入第一批試點。其中，中國大唐牽頭陜西區(qū)域煤電整合。據初步估算，陜西公司經區(qū)域煤電整合后，在役裝機容量達約1150萬千瓦。據了解，山西公司2019-2021年新能源項目發(fā)展目標為核準備案161萬千瓦，投產146萬千瓦。陜西公司2019-2021年新能源項目發(fā)展目標為核準備案110萬千瓦，投產65.6萬千瓦。湖南公司2019-2021年新能源項目發(fā)展目標為核準備案132萬千瓦，投產131.2萬千瓦。在煤電項目方面，陜西公司西王寨煤電一體化項目（2臺66萬千瓦）已納規(guī)，預計項目投產到2023年后。山西、湖南公司無已核準或待開工煤電項目。受區(qū)域電源類型發(fā)展特點制約，山西公司、陜西公司、湖南公司未來三年在燃機項目和綜合能源服務方面發(fā)展空間很小。表6.山西、陜西、湖南新能源項目2瓦）019-2021年發(fā)展目標（萬千年度目標201920202021累計風電光伏風電光伏風電光伏山西備案432615301530161山西投產201243261530146陜西備案01030105010110陜西投產5.60401001065.6湖南備案01010321070132湖南投產9.2101032070131.22022年核準備案容量按2021年目標類推據此預測，到2022年底，陜西公司裝機容量約達1320萬千瓦，山西公司裝機容量約達1040萬千瓦，湖南公司裝機容量約達956萬千瓦。四、發(fā)展思路與發(fā)展目標（一）發(fā)展總目標以做強做優(yōu)做大、建設一流企業(yè)、實現(xiàn)企業(yè)和員工的全面發(fā)展為愿景，從現(xiàn)在到2022年，凝聚力量實現(xiàn)裝機容量達“千萬級”，裝機規(guī)模進入集團前五名，在江蘇省進入前六名。以轉變能源發(fā)展方式、調整能源結構為重點，從傳統(tǒng)能源服務商向綜合能源服務公司全方位轉型。（二）發(fā)展思路江蘇公司三年項目發(fā)展思路是：以自主開發(fā)、合作開發(fā)、收購并購為主要手段大力發(fā)展光伏、風電平價上網項目；以合作爭取資源、產業(yè)換資源、競爭性開發(fā)為主要手段奮力突破海上風電；