農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報告

農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報告匯報人：匯報時間2023目錄CONTENTS010302040506農(nóng)藥發(fā)展環(huán)境農(nóng)藥發(fā)展趨勢農(nóng)藥投資分析農(nóng)藥競爭格局農(nóng)藥現(xiàn)狀分析農(nóng)藥行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程農(nóng)藥行業(yè)概述01&&&農(nóng)藥行業(yè)定義農(nóng)藥，是指農(nóng)業(yè)上用于防治病蟲害及調(diào)節(jié)植物生長的化學(xué)藥劑。按原料來源分，農(nóng)藥可分為化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥，按使用目的來劃分，農(nóng)藥可分為作物保護(hù)類農(nóng)藥和非作物保護(hù)類農(nóng)藥，其中作物保護(hù)類農(nóng)藥市場占比約90%，而作物保護(hù)類農(nóng)藥按用途又可分為:除草劑、殺菌劑、殺蟲劑和其他農(nóng)藥，主要應(yīng)用于農(nóng)作物的保護(hù)方面。行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程01020304快速發(fā)展期(20世紀(jì)80S-9OS中期)在這段時期內(nèi)，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展很快,也帶動了農(nóng)藥工業(yè)的迅速發(fā)展。這—階段，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)急劇增加，產(chǎn)能產(chǎn)里提升較快,為滿定農(nóng)的需求、解決糧食問題做出了重要貢獻(xiàn)。調(diào)整發(fā)展階段(2016年至今)一方面是國家進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，全面實行去產(chǎn)能,清退淘汰農(nóng)藥行業(yè)的落后產(chǎn)能:另一方面受到國家環(huán)保政策趨嚴(yán)的景響向,整個行業(yè)進(jìn)入調(diào)整階段。平穩(wěn)發(fā)展期(20世紀(jì)90S這一階段,由于糧食產(chǎn)里已超過國內(nèi)需求,國家開始致萬于衣業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，國內(nèi)的農(nóng)藥需求增長速度也有所放慢。進(jìn)入21世紀(jì)到2015年國家重新重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn),陸續(xù)出臺多項農(nóng)業(yè)扶持政策;加之近年來，中國種植結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，水果、豆類、油菜、觀賞植物和青詞料等作物的種植面積與大棚的種植面積不斷增加，且―年栽培數(shù)熟,對新型農(nóng)藥的需求有所增加。行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復(fù)合增長率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤2021年我國有21個新農(nóng)藥(39個產(chǎn)品)取得登記，39個新農(nóng)藥產(chǎn)品多屬低毒或微毒，劑型多是對環(huán)境友好的。新農(nóng)藥登記增加了低風(fēng)險農(nóng)藥的數(shù)量，優(yōu)化了我國農(nóng)藥的品種結(jié)構(gòu)。其中有殺蟲劑7個(產(chǎn)品13個)，殺線蟲劑2個(產(chǎn)品3個)，殺菌劑8個(產(chǎn)品14個)，除草劑和植物生長調(diào)節(jié)劑各2個(產(chǎn)品9個)。境外進(jìn)行制劑登記的壁壘極高。首先，制劑由于成分、配方、劑型等方面的可變性，維度本身就比作為原材料的原藥高得多；而且制劑由于是終端產(chǎn)品直接面對農(nóng)戶，需要緊跟病蟲害的變化迎合痛點，這對企業(yè)在一線的市場感知和把握能力是很大的考驗。更重要的是，疊加地區(qū)上政策環(huán)境上的差異，復(fù)雜度非線性提升。境外登記往往首先一般需要設(shè)立本地子公司運營，這就提升了海外經(jīng)營的難度。而包括巴西、阿根廷、美國、印度等國家在內(nèi)的主要農(nóng)化市場國的登記門檻尤其之高。2）本土農(nóng)藥企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴大了市場規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：1）農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得農(nóng)藥的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。6驅(qū)動因素15頁驅(qū)動因素標(biāo)題115頁驅(qū)動因素標(biāo)題215頁驅(qū)動因素標(biāo)題415頁驅(qū)動因素標(biāo)題3進(jìn)入新發(fā)展階段，人民對美好生活的向往需要提供安全多樣的農(nóng)產(chǎn)品，對農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展提出了更高要求。近年來，國家相繼出臺了多部規(guī)范指引，鼓勵農(nóng)藥企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，鼓勵綠色型、環(huán)保型農(nóng)藥應(yīng)用，主動完成綠色生產(chǎn)、綠色工藝的革新，努力做大做強農(nóng)藥企業(yè)，加大對外開放促進(jìn)大型企業(yè)“走出去”?！丁笆奈濉比珖r(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提到:“十四五”時期是加快農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略機遇期，必須加強前瞻性思考和系統(tǒng)性謀劃，立足農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展和重大病蟲防控需要，創(chuàng)新思路、完善政策、強化支撐，著力構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)體系，不斷提高農(nóng)藥國內(nèi)供給能力和國際競爭力。國家將會繼續(xù)完善農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，優(yōu)化農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，引導(dǎo)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)向化工園區(qū)集中，在規(guī)劃用地、能源配給、環(huán)保配套、融資貸款等方面給予政策扶持。國家產(chǎn)業(yè)政策支持、糧食安全日益受到重視、轉(zhuǎn)基因作物種植面積不斷增加等是行業(yè)主要驅(qū)動因素我國是個人口大國，人口基數(shù)大，糧食需求量大，農(nóng)業(yè)是關(guān)乎國計民生的根本性、基礎(chǔ)性行業(yè)。自古以來，我國便十分重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，古人素有“民以食為天”的說法。近年來，我國多次把農(nóng)業(yè)農(nóng)村及糧食生產(chǎn)問題作為政府的重點工作。農(nóng)藥是重要的生產(chǎn)資料，廣泛用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、衛(wèi)生等領(lǐng)域控制有害生物，為保障糧食安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、生態(tài)環(huán)境安全發(fā)揮重要作用。國家全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)在保障糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給和農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的支撐作用越來越突出。自1996年以來，由于耐草甘膦轉(zhuǎn)基因作物的崛起，草甘膦得以飛速發(fā)展，是全球使用量最大的除草劑品種。全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積從1996年的0.02億公頃增長到2019年的90億公頃，全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積增長明顯。隨著滅生性除草劑需求的發(fā)展和抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物推廣，為草甘膦成長為全球第一大農(nóng)藥提供了土壤和主要動力。草甘膦的應(yīng)用歷史超四十年，面臨的最大挑戰(zhàn)是來抗藥雜草問題。通常情況下，單一作用機制的除草劑在大量連續(xù)使用3-5年后，一般均會出現(xiàn)雜草抗藥性問題，而草甘膦單劑的使用已經(jīng)超過40年，草甘膦抗性種群數(shù)量遠(yuǎn)高于其他除草劑產(chǎn)品。從使用成本的角度來說，草甘膦極低的生產(chǎn)成本，目前仍無成本相當(dāng)?shù)奶娲?；且過去二十年內(nèi)，各大農(nóng)藥巨頭對于新型創(chuàng)制農(nóng)藥的研發(fā)投入降低，研發(fā)速度減緩，因此在一段時間內(nèi)草甘膦仍有其不可替代性，并將繼續(xù)保持全球除草劑市場上用量最大的單品地位。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境02農(nóng)藥發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。9社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境在第十屆全國媒體轉(zhuǎn)基因報道研修班會議上提到，2021年轉(zhuǎn)基因大豆、玉米產(chǎn)業(yè)化試點取得顯著成效，生物育種產(chǎn)業(yè)化已成為保障我國糧食安全的必由之路，目前我國生物育種產(chǎn)業(yè)化的應(yīng)用條件已基本成熟。特別是2022年1月21日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部修訂了《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全評價管理辦法》等四部部門規(guī)章，繼續(xù)對轉(zhuǎn)基因作物的申報、實驗、審批和監(jiān)督進(jìn)行了規(guī)范，同時農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)展規(guī)劃司司長表示轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化正在有序進(jìn)行且進(jìn)展良好，政策導(dǎo)向穩(wěn)中向好。結(jié)合草甘膦對轉(zhuǎn)基因作物特有的作用，未來隨著我國逐步放開轉(zhuǎn)基因作物的種植品種和種植范圍，草甘膦的市場需求將進(jìn)一步提升，相關(guān)草甘膦生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績將進(jìn)一步提高。我國批準(zhǔn)進(jìn)行商業(yè)化種植的轉(zhuǎn)基因作物僅有棉花和木瓜，批準(zhǔn)進(jìn)口轉(zhuǎn)基因品種包括大豆、玉米、油菜、棉花、甜菜等，但進(jìn)口的轉(zhuǎn)基因品種只能用作加工原料，不允許在國內(nèi)種植。近年來，隨著我國大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化、科技化，對待轉(zhuǎn)基因作物的態(tài)度也逐漸向好。較早之前我國就提到，要瞄準(zhǔn)生物育種等八大前沿領(lǐng)域，實施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項目；在2020年我國提到，要尊重科學(xué)、嚴(yán)格監(jiān)管、有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用；10行業(yè)社會環(huán)境我國是個人口大國，人口基數(shù)大，糧食需求量大，農(nóng)業(yè)是關(guān)乎國計民生的根本性、基礎(chǔ)性行業(yè)。自古以來，我國便十分重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，古人素有“民以食為天”的說法。近年來，我國多次把農(nóng)業(yè)農(nóng)村及糧食生產(chǎn)問題作為政府的重點工作。農(nóng)藥是重要的生產(chǎn)資料，廣泛用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、衛(wèi)生等領(lǐng)域控制有害生物，為保障糧食安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、生態(tài)環(huán)境安全發(fā)揮重要作用。國家全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)在保障糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給和農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的支撐作用越來越突出。2022年1月29日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、發(fā)改委等國家機構(gòu)聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，在《規(guī)劃》中明確提到了確保國家糧食安全需要農(nóng)藥穩(wěn)定供給，并將草甘膦、乙草胺等除草劑列為適度發(fā)展的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)。未來，隨著林草、衛(wèi)生等領(lǐng)域需求增加，草甘膦市場空間將進(jìn)一步擴大。政策環(huán)境農(nóng)村農(nóng)業(yè)部農(nóng)村農(nóng)業(yè)部農(nóng)村農(nóng)業(yè)部《2020年農(nóng)藥管理工作要點》外取得衣藥登記或取得進(jìn)口國(地區(qū))進(jìn)口許可的產(chǎn)品，符合相應(yīng)條件的，衣藥生產(chǎn)企業(yè)可以申請僅限出口衣藥登記。確保農(nóng)藥利用率提高40%以上;推進(jìn)農(nóng)藥包裝廢棄物回收工作,因地制宣探索回收模式，劃分生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營單位和使用者的回收義務(wù),鼓勵使用者自發(fā)回收農(nóng)藥包裝廢棄物，引導(dǎo)專亞化統(tǒng)防統(tǒng)治組織開展衣藥包裝廢棄物回收服務(wù);完善農(nóng)藥登記審批“綠色通道”政策，為生物衣藥、高毒衣藥替代產(chǎn)品、特色小宗作物用藥登記和企業(yè)兼并管理創(chuàng)造良好環(huán)境。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格準(zhǔn)入條件，優(yōu)化生產(chǎn)布局,控制新增企業(yè)數(shù)量，督促相關(guān)農(nóng)藥企業(yè)按照規(guī)定進(jìn)入化工園區(qū)或主業(yè)園兇:在農(nóng)藥登記方面，重點開展氟蟲腈、莠去津、多菌靈草甘瞬等已登記15年以上的衣藥品種周期性評價?！?020年種植業(yè)工作要點》《關(guān)于不在我國境內(nèi)使用的出口農(nóng)藥產(chǎn)品登記的公告》行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀03農(nóng)藥現(xiàn)狀分析03行業(yè)現(xiàn)狀農(nóng)藥原藥是農(nóng)藥的有效成份，由各類農(nóng)藥中間體及基礎(chǔ)化工產(chǎn)品經(jīng)化學(xué)合成或者其他技術(shù)所制備。2016年我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為377.8萬噸，此后隨著行業(yè)監(jiān)管力度和環(huán)境保護(hù)意識提升，部分經(jīng)營不規(guī)范的中小企業(yè)陸續(xù)關(guān)停整改，行業(yè)落后產(chǎn)能得以淘汰，農(nóng)藥行業(yè)實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國化學(xué)農(nóng)藥原藥（折有效成分100%）產(chǎn)量達(dá)到249.8萬噸，較2020年增加35萬噸。作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中預(yù)防病蟲草害的重要手段，農(nóng)藥作為剛性需求，在提高農(nóng)作物產(chǎn)量，保障全球糧食安全中發(fā)揮重要作用。2021年全國化學(xué)農(nóng)藥原藥（折有效成分100%）總產(chǎn)量約249.8萬噸，產(chǎn)量前五的地區(qū)依次為江蘇、四川、山東、浙江和安徽，占比分別為22%、12%、12%、10%、9%。草甘膦是一種內(nèi)吸傳導(dǎo)型廣譜滅生性除草劑。2021年我國草甘膦有效產(chǎn)能約為76萬噸，產(chǎn)能利用率持續(xù)提升，國內(nèi)草甘膦產(chǎn)能主要集中在四川、江蘇、湖北和浙江省，分別占比26%、24%、17%和10%。14行業(yè)市場規(guī)模2021年我國有21個新農(nóng)藥(39個產(chǎn)品)取得登記，39個新農(nóng)藥產(chǎn)品多屬低毒或微毒，劑型多是對環(huán)境友好的。新農(nóng)藥登記增加了低風(fēng)險農(nóng)藥的數(shù)量，優(yōu)化了我國農(nóng)藥的品種結(jié)構(gòu)。其中有殺蟲劑7個(產(chǎn)品13個)，殺線蟲劑2個(產(chǎn)品3個)，殺菌劑8個(產(chǎn)品14個)，除草劑和植物生長調(diào)節(jié)劑各2個(產(chǎn)品9個)。境外進(jìn)行制劑登記的壁壘極高。首先，制劑由于成分、配方、劑型等方面的可變性，維度本身就比作為原材料的原藥高得多；而且制劑由于是終端產(chǎn)品直接面對農(nóng)戶，需要緊跟病蟲害的變化迎合痛點，這對企業(yè)在一線的市場感知和把握能力是很大的考驗。更重要的是，疊加地區(qū)上政策環(huán)境上的差異，復(fù)雜度非線性提升。境外登記往往首先一般需要設(shè)立本地子公司運營，這就提升了海外經(jīng)營的難度。而包括巴西、阿根廷、美國、印度等國家在內(nèi)的主要農(nóng)化市場國的登記門檻尤其之高。15行業(yè)市場規(guī)模從全球市場來看，農(nóng)用農(nóng)藥市場規(guī)模在600億美元左右。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球用于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域農(nóng)藥產(chǎn)品市場規(guī)模為607億美元，同比上漲36，受環(huán)保政策影響，2015年以來全球農(nóng)藥市場年復(fù)合增長率僅3%，處于低速增長階段。隨著新型農(nóng)藥產(chǎn)品的研發(fā)、新技術(shù)以及新市場的開發(fā)，疊加環(huán)保高效產(chǎn)品對原有市場的替代，到2025年全球農(nóng)藥市場規(guī)模有望達(dá)到680億美元，年復(fù)合增長率升至3%。從市場銷售結(jié)構(gòu)來看，除草劑占據(jù)著全球最大的農(nóng)藥市場份額。據(jù)統(tǒng)計，2020年除草劑全球銷售額占比為40.20%，其后分別是殺蟲劑和殺菌劑，分別為29.49%和27.35%。16行業(yè)發(fā)展趨勢04農(nóng)藥發(fā)展趨勢04行業(yè)制約因素行業(yè)發(fā)展策略行業(yè)制約因素推廣與應(yīng)用難度比較大研發(fā)能力有待提升行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)有待完善與全球其他生物農(nóng)藥的技術(shù)研發(fā)水平相比，目前我國生物農(nóng)藥產(chǎn)品的市場同質(zhì)化的現(xiàn)象嚴(yán)重，在技術(shù)的研發(fā)與推廣方面還存在進(jìn)步的空間，具體包括低水平重復(fù)開發(fā)、經(jīng)費投入不足、缺乏核心技術(shù)等問題，導(dǎo)致生物農(nóng)藥行業(yè)的技術(shù)發(fā)展存在阻礙。由于中國以小農(nóng)經(jīng)濟為主要的生產(chǎn)方式，并且生物農(nóng)藥的見效比較慢，一些農(nóng)民對生物農(nóng)藥的了解和應(yīng)用程度還不夠，接受程度普遍比較小，除此之外，中國生物農(nóng)藥領(lǐng)域缺少核心的技術(shù)，產(chǎn)品品種較少，行業(yè)生產(chǎn)工藝落后和生產(chǎn)效率低，導(dǎo)致了生物農(nóng)藥生產(chǎn)的成本較高，進(jìn)一步加大了我國生物農(nóng)藥的推廣與應(yīng)用難度。目前我國生物醫(yī)藥的行業(yè)管理體系愈加規(guī)范，但是在實際過程中還存在一些問題，比如市場內(nèi)部存在部分劣質(zhì)產(chǎn)品，甚至有一些企業(yè)將化學(xué)農(nóng)藥假冒成生物農(nóng)藥并高價銷售，與此同時在生物農(nóng)藥的使用過程之中，由于一些農(nóng)戶沒有按照規(guī)范使用生物農(nóng)藥，導(dǎo)致其使用不合理造成了生態(tài)環(huán)境污染，因此我國生物醫(yī)藥的行業(yè)管理體系建設(shè)還有待完善。流通環(huán)節(jié)有待完善農(nóng)藥產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致農(nóng)藥行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，農(nóng)藥行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。農(nóng)藥產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事農(nóng)藥行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，農(nóng)藥行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管質(zhì)量提升在資本的加持下，農(nóng)藥的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴(yán)格。農(nóng)藥行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴(yán)重阻礙農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。未來，提升農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展農(nóng)藥行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范農(nóng)藥行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用農(nóng)藥行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：農(nóng)藥行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢提升產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)企業(yè)方面政府方面20行業(yè)發(fā)展建議立足于生物農(nóng)藥市場生產(chǎn)需求，把握未來技術(shù)研發(fā)方向針對中國生物農(nóng)藥行業(yè)的研發(fā)能力低的問題，應(yīng)該注意以生物農(nóng)藥的市場生產(chǎn)需求為基礎(chǔ)，生產(chǎn)高效和低成本的生物農(nóng)藥產(chǎn)品，實現(xiàn)技術(shù)研發(fā)的突破性進(jìn)展，進(jìn)而把握未來技術(shù)研發(fā)的方向。加強機制建設(shè)，拓寬市場投入渠道在國家出臺政策的基礎(chǔ)之上，要健全生物農(nóng)藥行業(yè)機制建設(shè)，對形成技術(shù)壁壘的生物農(nóng)藥技術(shù)提供資金等支持，同時還要加強市場投入渠道，保證生物農(nóng)藥市場推廣的落地。多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)趨勢產(chǎn)業(yè)鏈深度有所提升國內(nèi)一些大型的草甘膦生產(chǎn)企業(yè)在現(xiàn)有的產(chǎn)能基礎(chǔ)上，對副產(chǎn)品進(jìn)行再加工、再生產(chǎn)，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型，加速產(chǎn)業(yè)升級，進(jìn)軍其他賽道，使得企業(yè)業(yè)務(wù)不單單局限于農(nóng)藥生產(chǎn)和銷售，加深了產(chǎn)業(yè)深度，延長了產(chǎn)業(yè)鏈條。特別是對于草甘膦生產(chǎn)中形成的副產(chǎn)品如氯甲烷、甲縮醛等化學(xué)品進(jìn)行的精加工或再生產(chǎn)，廣泛應(yīng)用于電子信息產(chǎn)業(yè)等其他新型領(lǐng)域，降低物料的消耗成本。隨著資源和環(huán)境約束的強化以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)，我國農(nóng)藥行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型時期。未來，行業(yè)會繼續(xù)加速進(jìn)行整合，發(fā)展方向不再僅僅圍繞著草甘膦產(chǎn)能產(chǎn)量的增加或企業(yè)合并，同時也會更多的關(guān)注對企業(yè)產(chǎn)品線、產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，深挖公企業(yè)潛力，努力開辟新賽道。近幾年，受新冠疫情的影響，拜耳在美國、巴西等地的工廠多次出現(xiàn)停工，導(dǎo)致其加大了對國外（最主要是中國）草甘膦原藥及制劑的采購。受此影響，國際市場上草甘膦的需求量居高不下。由于2014年-2017年間，全球草甘膦市場的持續(xù)低迷，邊際上的供應(yīng)持續(xù)退出，基本上無新增投資，行業(yè)處于收縮狀態(tài)；同時，在我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策指引下，國內(nèi)的中小企業(yè)相繼退出、重組、整合。在2018年之后，全球草甘膦行業(yè)的需求量和供給量基本保持穩(wěn)定，壟斷競爭格局基本形成。截至2021年末，我國草甘膦企業(yè)的產(chǎn)能占到了全球草甘膦的60%以上。行業(yè)整合加速，競爭有所緩和行業(yè)趨勢聚焦投資業(yè)務(wù)農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。農(nóng)藥行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率草甘膦屬于農(nóng)藥化工產(chǎn)品的一種，行業(yè)類型上屬于化工行業(yè)，在生產(chǎn)過程中無可避免的會產(chǎn)生“三廢”排放。我國在本世紀(jì)初經(jīng)歷了一段較長時間粗放式增長，無序的生產(chǎn)和污染對生態(tài)環(huán)境造成了嚴(yán)重的危害。近年來，在“雙碳”戰(zhàn)略的背景下，有關(guān)部門陸續(xù)發(fā)布了多項關(guān)于“三廢”排放的文件，旨在降低工業(yè)生產(chǎn)對環(huán)境造成的污染，大力發(fā)展低碳經(jīng)濟和循環(huán)經(jīng)濟，減少工業(yè)企業(yè)“三廢”氣體的排放，由曾經(jīng)的粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)榭沙掷m(xù)發(fā)展，加快經(jīng)濟發(fā)展和工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。這就對工業(yè)企業(yè)的節(jié)能減排、生產(chǎn)技術(shù)和工藝提出了更高的要求。因此，在現(xiàn)有的競爭格局下，化工企業(yè)需要更加重視生態(tài)環(huán)保和節(jié)能減排，革新生產(chǎn)技術(shù)、減少污染排放、加大環(huán)保投入，大力研發(fā)和應(yīng)用先進(jìn)的清潔工藝和“三廢”處理技術(shù)。只有通過這些措施，才能有效的降低污染物的排放，做到可持續(xù)發(fā)展，達(dá)到國家生態(tài)環(huán)保的標(biāo)準(zhǔn)和要求，在現(xiàn)有的競爭格局中突出重圍，成為資源節(jié)約、環(huán)境友好、綠色環(huán)保、安全衛(wèi)生的創(chuàng)新型企業(yè)。環(huán)保監(jiān)管進(jìn)一步加強行業(yè)典型企業(yè)05農(nóng)藥競爭格局05行業(yè)競爭格局同質(zhì)化競爭激烈價格戰(zhàn)授信加大行業(yè)并購新進(jìn)企業(yè)（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分農(nóng)藥行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務(wù)風(fēng)險：農(nóng)藥行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務(wù)風(fēng)險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，農(nóng)藥行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。25農(nóng)藥行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于農(nóng)藥企業(yè)而言具有“低風(fēng)險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國農(nóng)藥行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國農(nóng)藥行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國農(nóng)藥行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國農(nóng)藥行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：競爭趨勢

隨著科技不斷發(fā)展，農(nóng)藥企業(yè)對農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。農(nóng)藥行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是農(nóng)藥行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢。客戶是上帝，滿足客戶的需求是農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，農(nóng)藥行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來農(nóng)藥行業(yè)競爭的核心點之一。

服務(wù)技術(shù)需求人才26隨著科技不斷發(fā)展，農(nóng)藥企業(yè)對農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。農(nóng)藥行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是農(nóng)藥行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢?？蛻羰巧系郏瑵M足客戶的需求是農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，農(nóng)藥行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)品需求。&&&行業(yè)競爭格局2021年中國農(nóng)藥Top100企業(yè)總銷售額達(dá)到2062億元，其中安道麥銷售額排名第一，為257.58億元，占比約12%，其次是揚農(nóng)化工、濰坊潤豐分別占比5%、4%。2021年全國農(nóng)藥行業(yè)制劑銷售TOP100企業(yè)總銷售額達(dá)388.06億元，銷售額10億元以上的企業(yè)僅有8家，其中深圳諾普信銷售額排名榜首，為27.84億元，占比約7%，其次是廣東中迅、江西正邦、廣西田園生化，分別占比6%、4%、4%。行業(yè)競爭格局2021年我國草甘膦市場前三大供