2023年石油石化行業(yè)發(fā)展分析

2023年石油石化行業(yè)進(jìn)展分析〔精品〕2211名目\l“_TOC_250020“一、世界石油石化行業(yè)概況 2\l“_TOC_250019“1、世界石油石化行業(yè)根本狀況 2\l“_TOC_250018“石油石化行業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著舉足輕重的作用 2\l“_TOC_250017“世界原油及自然氣儲(chǔ)量狀況 3\l“_TOC_250016“世界石油、自然氣的供需狀況 3\l“_TOC_250015“世界石化產(chǎn)品供需狀況 4\l“_TOC_250014“世界石油、自然氣價(jià)格變化狀況 5\l“_TOC_250013“2、世界石油石化行業(yè)的進(jìn)展趨勢(shì) 6\l“_TOC_250012“全球化趨勢(shì)日益明顯 6\l“_TOC_250011“技術(shù)進(jìn)步是世界石油石化行業(yè)進(jìn)展的重要推動(dòng)力 6\l“_TOC_250010“行業(yè)集中程度不斷提高 6\l“_TOC_250009“格外規(guī)油氣在全球石油產(chǎn)能增長(zhǎng)中的地位日益重要 7\l“_TOC_250008“全球煤化工產(chǎn)業(yè)快速進(jìn)展 7\l“_TOC_250007“供需關(guān)系發(fā)生變化 7\l“_TOC_250006“二、化工行業(yè)概況 7\l“_TOC_250005“1、石化行業(yè)的進(jìn)展歷程 8\l“_TOC_250004“2、石化行業(yè)主要板塊概況 9\l“_TOC_250003“石油自然氣勘探開發(fā)生產(chǎn) 9\l“_TOC_250002“石油煉制與油品銷售 10\l“_TOC_250001“石化產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售 10\l“_TOC_250000“石油石化行業(yè)近期狀況 1122一、世界石油石化行業(yè)概況1、世界石油石化行業(yè)根本狀況石油石化行業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著舉足輕重的作用隨著科技進(jìn)步與進(jìn)展，石油石化行業(yè)漸漸成為全球經(jīng)濟(jì)的重要推動(dòng)力502023年，石油消費(fèi)占世界一次能源消費(fèi)總量的32.6%，自然氣消費(fèi)占世界一次能源消費(fèi)總量的23.7%。考慮到自然氣具有便利、清潔、熱效率高等優(yōu)點(diǎn)，以及近年來(lái)頁(yè)巖氣的快速進(jìn)展，將來(lái)自然氣的需求和消費(fèi)還將呈進(jìn)一步增長(zhǎng)趨勢(shì)。石化工業(yè)是能源和原材料工業(yè)的重要組成局部，石化產(chǎn)品作為重要的根底材料，廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，并對(duì)推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展有重要意義。2023年2023年世界一次能源消費(fèi)構(gòu)造如下：表：世界一次能源消費(fèi)構(gòu)造單位：百萬(wàn)噸油當(dāng)量BP2023BP2023《BP世界能源統(tǒng)計(jì)2023BP世界能源統(tǒng)計(jì)2023《BP世界能源統(tǒng)計(jì)202320232023年數(shù)據(jù)〕10世界原油及自然氣儲(chǔ)量狀況隨著世界油氣勘探開發(fā)技術(shù)水平的提高，油氣資源的估量結(jié)果不斷上升，因此，盡管世界油氣產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，油氣探明儲(chǔ)量仍保持在較為穩(wěn)定的水平，儲(chǔ)采比也根本保持穩(wěn)定。2023年2023年世界原油及自然氣探明儲(chǔ)量、增長(zhǎng)率和儲(chǔ)采比方下：表：世界原油及自然氣探明儲(chǔ)量、增長(zhǎng)率和儲(chǔ)采比BP2023BP2023《BP2023BP2023》世界石油、自然氣的供需狀況能源消費(fèi)在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)與全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的趨勢(shì)根本保持全都，世界原油、自然氣供需也根本處于平衡狀態(tài)。近年來(lái)，技術(shù)創(chuàng)和高油價(jià)開啟了北美浩大的格外規(guī)資源的開發(fā)與利用，大幅增加了美國(guó)的油氣產(chǎn)量并轉(zhuǎn)變了全球能源供需的格局；隨著頁(yè)巖氣、致密油、超深水石油及其他可再生能源的不斷涌現(xiàn)，世界能源構(gòu)造開頭發(fā)生變化；同時(shí)，受到地緣政治波動(dòng)、經(jīng)濟(jì)進(jìn)展不平衡以及環(huán)境保護(hù)、能源安全相關(guān)政策出臺(tái)等多方面因素的影響，世界能源的供求平衡狀況有所變化。對(duì)于石油和自然氣而言，全球消費(fèi)增速低于產(chǎn)量增速。2023年2023年世界石油、自然氣產(chǎn)量及消費(fèi)量如下：表：世界石油、自然氣產(chǎn)量及消費(fèi)量BP2023BP2023《BP2023BP2023》世界石化產(chǎn)品供需狀況受世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)波動(dòng)的影響，世界石化產(chǎn)業(yè)供需呈現(xiàn)肯定的周期性波動(dòng)。自上世紀(jì)90年月以來(lái)，世界石化行業(yè)始終處于重組和調(diào)整中，逐步形成了的市場(chǎng)格局、貿(mào)易流向、供需特點(diǎn)及的產(chǎn)品需求：亞太地區(qū)受中國(guó)等市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)，對(duì)石化產(chǎn)品的需求量增長(zhǎng)較快；而中東地區(qū)憑借原料充分、生產(chǎn)本錢低廉等優(yōu)勢(shì)，建了大批石扮裝置；歐美地區(qū)受能北美外鄉(xiāng)的自然氣和原油產(chǎn)量持續(xù)增加，進(jìn)口量已降至歷史地位，國(guó)際原油價(jià)格也消滅較大幅度的下跌。在低油價(jià)的環(huán)境下，石腦油化工可以充共享受較低的原料本錢，重拾競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。世界石油、自然氣價(jià)格變化狀況世界經(jīng)濟(jì)的持續(xù)進(jìn)展帶動(dòng)了石油及自然氣需求的增長(zhǎng)，受行業(yè)政策及國(guó)際地緣政治形勢(shì)等因素的影響，2023年，國(guó)際原油價(jià)格前三季度震蕩上行，第四季度快速單邊大幅下跌。2023年2023年國(guó)際原油現(xiàn)貨年度平均價(jià)格如下：表：2023年2023年國(guó)際原油現(xiàn)貨年度平均價(jià)格單位：美元/桶BP2023BP2023《BP2023BP2023》與國(guó)際原油不同，自然氣市場(chǎng)具有區(qū)域性特征，不同地區(qū)的價(jià)格差異較大。2023年2023年國(guó)際自然氣年度平均價(jià)格如下：表：2023年2023年國(guó)際自然氣年度平均價(jià)格單位：美元/百萬(wàn)英熱單位BP2023BP2023《BP2023BP2023》2、世界石油石化行業(yè)的進(jìn)展趨勢(shì)從近年來(lái)的進(jìn)展趨勢(shì)看，世界石油石化行業(yè)的進(jìn)展呈現(xiàn)以下特征：全球化趨勢(shì)日益明顯世界石油石化行業(yè)的經(jīng)營(yíng)主體主要包括：國(guó)際大型石油公司、國(guó)家石油公司、獨(dú)立石油公司等。國(guó)際大型石油公司是世界石油行業(yè)全球化的最主要力氣。國(guó)家石油公司為了共享國(guó)際資源和市場(chǎng)，在樂(lè)觀加快本國(guó)石油工業(yè)進(jìn)展的同時(shí)加快海外業(yè)務(wù)拓展，逐步實(shí)現(xiàn)從純粹的國(guó)家石油公司向市場(chǎng)化的跨國(guó)公司轉(zhuǎn)型，國(guó)家石油公司正在成為石油石化行業(yè)國(guó)際化的興力氣。隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，世界石油石化行業(yè)的全球化趨勢(shì)將越來(lái)越明顯。技術(shù)進(jìn)步是世界石油石化行業(yè)進(jìn)展的重要推動(dòng)力近年來(lái)，高科技與石油石化行業(yè)的相互結(jié)合和滲透促進(jìn)了油氣勘探開采、石油石化工藝、裝備水平的提高，加快了石油石化產(chǎn)品的更換代，煉油化工等領(lǐng)域不斷取得的進(jìn)展。另一方面，能源、技術(shù)、材料的開發(fā)與應(yīng)用使傳統(tǒng)化石能源占能源總消費(fèi)量的比重有所降低，將來(lái)必將對(duì)全球能源構(gòu)造的變革產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。行業(yè)集中程度不斷提高隨著技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，世界石油石化行業(yè)的集中程度不斷提高。世界石油行業(yè)在1998年后消滅了以巨型石油公司整體合并為主要特點(diǎn)的兼并、重組和聯(lián)合浪潮，油氣資源集中度不斷提高。煉油和石化行業(yè)則表現(xiàn)出資金和技術(shù)集中度不斷提高的特點(diǎn)，企業(yè)規(guī)模和裝置規(guī)模不斷擴(kuò)大，煉廠和化工廠的規(guī)模與裝置規(guī)模進(jìn)一步增大，煉化一體化已成為主要進(jìn)展趨勢(shì)。格外規(guī)油氣在全球石油產(chǎn)能增長(zhǎng)中的地位日益重要由于老油田開發(fā)程度已處于較高水平，且覺(jué)察常規(guī)油氣資源的難度日益加大，隨著將來(lái)格外規(guī)油氣開發(fā)的技術(shù)逐步成熟，油砂、重油等格外規(guī)油氣在全球石油產(chǎn)能增長(zhǎng)中的地位日益重要。近年來(lái)，北美的格外規(guī)能源產(chǎn)量持續(xù)快速增長(zhǎng)。技術(shù)創(chuàng)步伐的加快與格外規(guī)油氣資源的進(jìn)展將進(jìn)一步轉(zhuǎn)變世界能源行業(yè)的格局。全球煤化工產(chǎn)業(yè)快速進(jìn)展全球能源和化工產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)，其他能源價(jià)格的波動(dòng)以及煤化工技術(shù)的消滅推動(dòng)了以煤炭制造化工制品德業(yè)的進(jìn)展；同時(shí)，全球豐富的煤炭?jī)?chǔ)量，加上煤炭?jī)?chǔ)量豐富的國(guó)家提出削減對(duì)進(jìn)口石油依靠的戰(zhàn)略，使得煤炭被視為化工生產(chǎn)的重要原料，從而驅(qū)動(dòng)了型煤化工產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。供需關(guān)系發(fā)生變化2023快速以及地緣政治形勢(shì)變化等因素的影響，國(guó)際原油的供求關(guān)系發(fā)生了重大變化。受供求關(guān)系變化和金融資本快速流淌等因素的影響，原油價(jià)格消滅大幅波動(dòng)。北美頁(yè)巖氣革命使美國(guó)從能源消費(fèi)第一大國(guó)轉(zhuǎn)而實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立，進(jìn)一步加劇了世界能源格局的轉(zhuǎn)變。二、化工行業(yè)概況1、石化行業(yè)的進(jìn)展歷程從1955年到1988年，中國(guó)油氣工業(yè)先后由石油部、燃料和化學(xué)工業(yè)部、石油和化學(xué)工業(yè)部以及石油工業(yè)部治理。80年月對(duì)我國(guó)的油氣工業(yè)進(jìn)展了一系列重大重組。1982年，我國(guó)政府批準(zhǔn)成立了中國(guó)海洋石油總公司，從事中外合作開發(fā)中國(guó)海上油氣資源。1983年，我國(guó)政府批準(zhǔn)在石油工業(yè)部的煉制和石化部門、化工部及紡織部治理的石化企業(yè)根底上組建化工總公司，從事成品油和石化產(chǎn)品的生產(chǎn)和分銷業(yè)務(wù)。1988年，我國(guó)政府撤銷石油工業(yè)部，在石油工業(yè)部的根底上組成了自然氣總公司，從事中國(guó)陸上的油氣勘探與生產(chǎn)業(yè)務(wù)。然而，除業(yè)務(wù)治理職能外，上述三家石油公司均在各自的范圍內(nèi)保存多項(xiàng)行政治理職能。1998年依據(jù)全國(guó)人大第九次會(huì)議的決議，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)對(duì)我國(guó)油氣工業(yè)進(jìn)展全面重組的打算，成立兩大集團(tuán)公司，即自然氣集團(tuán)公司和化工集團(tuán)公司。這次重組的目的是提高自然氣總公司和化工總公司的效率和競(jìng)爭(zhēng)力，并分別它們的行業(yè)治理職能與業(yè)務(wù)治理職能。重組的主要目標(biāo)是最終創(chuàng)立兩大全國(guó)性的上下游一體化的油氣公司，引入競(jìng)爭(zhēng)以提高經(jīng)營(yíng)效率。重組完畢后，自然氣集團(tuán)公司的資產(chǎn)主要集中在我國(guó)的北部、東北部和西北部地區(qū)，而集團(tuán)的資產(chǎn)則主要集中在我國(guó)的東部和南部地區(qū)。目前我國(guó)石油石化行業(yè)已形成以三大石油公司為主體經(jīng)營(yíng)的行業(yè)格局，并已打破了原有的地域界限。自然氣集團(tuán)公司、集團(tuán)和中國(guó)海洋石油總公司分別成立了各自的股份制子公司——自然氣股份、2023420231020232月實(shí)現(xiàn)了海外上市。其中，、自然氣股份分別20238月、202311月成功回歸境內(nèi)A股市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)重組改制，石化行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力及經(jīng)營(yíng)效率顯著提高，資本回報(bào)率逐步向國(guó)際同行業(yè)先進(jìn)水平靠攏，我國(guó)三大石油公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中展現(xiàn)了各自的實(shí)力并確立了各自的優(yōu)勢(shì)，為我國(guó)石油石化企業(yè)參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)奠定根底。2、石化行業(yè)主要板塊概況石油石化行業(yè)主要包括石油和自然氣勘探開發(fā)生產(chǎn)、石油煉制與油品銷售、石化產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售三個(gè)業(yè)務(wù)板塊。石油自然氣勘探開發(fā)生產(chǎn)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的推動(dòng)下，我國(guó)原油的需求不斷增長(zhǎng)，但由于受到儲(chǔ)量的制約，我國(guó)原油生產(chǎn)量維持低速增長(zhǎng)。2023年至2023年我國(guó)原油產(chǎn)量分別為2.14億噸、1.99億噸、1.91億噸和1.89億噸；2023年我國(guó)6.41億噸。1994202339.0%202370.51%。20232023年我國(guó)的原油進(jìn)口量增速分別到達(dá)10.1%9.0%15.2%7.1%。20234.52億噸。受自然氣需求拉動(dòng)，近年來(lái)我國(guó)自然氣勘探開發(fā)力度逐步加大，自然氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。依據(jù)BP能源統(tǒng)計(jì)年鑒，20232023年，我國(guó)自然氣1357億立方米、1379億立方米、14921615億立方米，1497億立方米、2094億立方米、24042830億立方米，202317.7%。和自然氣的勘探開發(fā)生產(chǎn)板塊主要參與者為本公司、和中國(guó)海油三大公司。以上三大石油公司的原油產(chǎn)量與全國(guó)原油產(chǎn)量之90%以上。石油煉制與油品銷售20236.046.8%，2023成品油表觀消費(fèi)量〔包括汽油、柴油和煤油〕3.256.0%。其中，汽油增長(zhǎng)7.8%，煤油增長(zhǎng)8.4%，柴油增長(zhǎng)4.1%。本公司和是我國(guó)主要的成品油生產(chǎn)商。成品油的銷售通過(guò)批發(fā)、零售和直銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)展。國(guó)內(nèi)批發(fā)業(yè)務(wù)目前主要由本公司和經(jīng)營(yíng)。零售市場(chǎng)的參與者目前很多，但主要參與者仍是本公司與。本公司是中國(guó)最大的煉油生產(chǎn)商，并擁有中國(guó)最大的石油產(chǎn)品零售網(wǎng)絡(luò)。石化產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售中國(guó)生產(chǎn)的石化產(chǎn)品主要包括乙烯及其衍生產(chǎn)品，包括合成樹脂、合成纖維單體及聚合物、合成纖維、合成橡膠、化肥等。2023年，境內(nèi)化工市場(chǎng)需求保持快