股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議書1篇

1/1股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議書(菁華1篇)股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議書1發(fā)行公司(甲方)：_________

地址：__________________

法定代表人：__________________

輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)(乙方)：_________

地址：__________________

法定代表人：__________________

甲乙雙方就乙方作為甲方股票發(fā)行的主承銷商和股票上市推薦人，甲方在股票發(fā)行與上市過程中，同時(shí)請乙方為其進(jìn)行輔導(dǎo)工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，達(dá)成如下協(xié)議：

一、輔導(dǎo)期自甲方與乙方簽訂本協(xié)議起;至甲方股票上市后一年止，輔導(dǎo)期包括承銷過程的輔導(dǎo)和上市后的持續(xù)輔導(dǎo)兩個(gè)階段。

二、輔導(dǎo)業(yè)務(wù)是承銷和上市推薦業(yè)務(wù)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。乙方應(yīng)為甲方制定輔導(dǎo)計(jì)劃。

三、承銷過程的輔導(dǎo)內(nèi)容

對甲方公司發(fā)起人的高級管理人員和擬擔(dān)任公司高級職務(wù)的人員培訓(xùn)。培訓(xùn)的重要內(nèi)容包括《公司法》等;

協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)重組，界定產(chǎn)權(quán)關(guān)系;

按照《公司法》和《上市公司章程引導(dǎo)》制定公司章程(草案)，建立規(guī)范的組織機(jī)構(gòu);

協(xié)助公司進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整，執(zhí)行股份制企業(yè)會(huì)計(jì)制度;

制定籌措資金的使用計(jì)劃;

協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)，制定規(guī)范的股票發(fā)行申報(bào)材料;

其它相關(guān)的輔導(dǎo)內(nèi)容。

四、上市持續(xù)輔導(dǎo)階段應(yīng)幫助甲方及其高級管理人員做好以下工作：

督促公司嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、公司章程，保證股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等依法履行職責(zé);

嚴(yán)格按照上市公司信息披露的要求披露信息;

制定規(guī)范的財(cái)務(wù)管理制度，執(zhí)行國家財(cái)務(wù)管理法規(guī)，按照上市公司利潤分配的有關(guān)規(guī)定分配股利;

編制年度、中期財(cái)務(wù)報(bào)告;

完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，建立內(nèi)部控制制度;

切實(shí)保護(hù)中小股東的利益;

制定董事、監(jiān)事及高級管理人員切實(shí)履行誠信義務(wù)的辦法;

嚴(yán)格按照《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》有關(guān)上市公司的股票交易規(guī)定運(yùn)作;

其他有關(guān)需要輔導(dǎo)的內(nèi)容。

五、乙方應(yīng)將輔導(dǎo)計(jì)劃報(bào)地方證券管理部門備案后實(shí)施，并定期將輔導(dǎo)工作進(jìn)展情況報(bào)地方證券管理部門。

六、乙方在輔導(dǎo)工作中，應(yīng)當(dāng)出具輔導(dǎo)工作報(bào)告。

七、為保證輔導(dǎo)工作順利進(jìn)行，輔導(dǎo)期內(nèi)，乙方指定的輔導(dǎo)人員有權(quán)查閱股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄，并視會(huì)議內(nèi)容有權(quán)列席相關(guān)會(huì)議。輔導(dǎo)人員視為內(nèi)幕人員，負(fù)有保密義務(wù)。

八、甲方應(yīng)高度重視和積極參加輔導(dǎo)工作，為承銷輔導(dǎo)和上市持續(xù)配備得力人員，提供材料及其他便利條件。

九、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充。

十、本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，其余二份由乙方保存，以待作為審查材料及備查。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

負(fù)責(zé)人(簽字)：_________負(fù)責(zé)人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議書(菁華1篇)擴(kuò)展閱讀

股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議書(菁華1篇)（擴(kuò)展1）

——承銷股票發(fā)行協(xié)議書(菁華1篇)

承銷股票發(fā)行協(xié)議書1甲方：主承銷商(________________證券公司)住所：_______省_______市_______路_______號法定代表人：______________________________

乙方：副主承銷商(______________證券公司)住所：_______省_______市_______路_______號法定代表人：______________________________

丙方：分銷商(__________________證券公司)住所：_______省_______市_______路_______號法定代表人：______________________________

鑒：

甲方(即主承銷商)已_________年_____月____日與__________股份有限公司(以下簡稱為發(fā)起人)簽署了關(guān)為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣

元的種股票__________股的承銷協(xié)議;

甲、乙、丙三方同意組成承銷團(tuán)，依據(jù)上述的承銷協(xié)議負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜。甲、乙、丙三方經(jīng)過友好協(xié)商，根據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在*等協(xié)商、公*合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達(dá)成本承銷團(tuán)協(xié)議，以資共同遵守：

第一條承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格

股票的種類本次發(fā)行的股票為面值人民幣

元的人民幣普通股(即股)。

股票的數(shù)量本次發(fā)行的股票數(shù)量為__________股。

股票的發(fā)行價(jià)格本次發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格為：每股人民幣_(tái)_________元。

發(fā)行總金額本次發(fā)行的總金額為：__________元(即發(fā)行總金額=發(fā)行價(jià)格____發(fā)行數(shù)量)。

第二條承銷方式本次股票發(fā)行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時(shí)仍未完全售出所有股票的，各承銷團(tuán)成員按承銷比例將未售出的股票全部認(rèn)購。

第三條承銷比例

甲方承銷比例為________%，共計(jì)________萬股;

乙方承銷比例為________%，共計(jì)________萬股;

丙方承銷比例為________%，共計(jì)________萬股。

第四條承銷期及起止日期本次股票發(fā)行承銷期為________天(不得多90天)，起止日期為________年____月____日到________年____月_____日。

第五條承銷付款的日期及方式在本次承銷期屆滿30日內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷手續(xù)費(fèi)后)劃入發(fā)行人指定的銀行賬號。此處的全部股票款項(xiàng)，包括全部向社會(huì)公眾發(fā)行完所得的股票，也包括未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完而被甲、乙、丙三方以發(fā)行價(jià)購入的股款。

第六條承銷繳款的公式和日期

甲、乙、丙三方向社會(huì)公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行賬戶：______。

如果本次承銷的股票未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完，則乙、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將其包銷股票余額款項(xiàng)全部劃入甲方指定的銀行賬戶：______。

甲方指定的銀行賬戶：______戶名：____________證券公司開戶銀行：_________________銀行________分行銀行賬號：________________________

第七條承銷費(fèi)用的計(jì)算、支付公式和日期

承銷費(fèi)用的計(jì)算

甲方與發(fā)行人簽署的承銷協(xié)議已確定本次承銷費(fèi)用為__________萬元。

對承銷費(fèi)用，應(yīng)先扣除制作、印刷、散發(fā)、刊登招股說明書，發(fā)行公告費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用。

甲方作為主承銷商，還應(yīng)提取主承銷商協(xié)調(diào)費(fèi)，即__________萬元，在提取主承銷商協(xié)調(diào)費(fèi)后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。規(guī)定將包銷股票余額款項(xiàng)劃入甲方所指定的銀行賬戶：______。

甲方的義務(wù)

甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案，并組織、協(xié)商各承銷商實(shí)施本次股票發(fā)行事宜。

甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。

甲方應(yīng)在本次股票承銷中履行保密義務(wù)，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團(tuán)成員以外的人泄露。

第九條乙、丙兩方的權(quán)利義務(wù)

乙、丙兩方的權(quán)利

乙、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時(shí)間和方式將其應(yīng)得的承銷費(fèi)劃入其分別指定的銀行賬戶：______。

乙、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷有關(guān)的資料文件。

乙、丙兩方的義務(wù)

乙、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職、勤勉地進(jìn)行承銷股票。

乙、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，不得將除向社會(huì)公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團(tuán)成員以外的人泄露。

第十條違約責(zé)任甲、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定，即構(gòu)成違約，給他方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償，三方或兩方均有過錯(cuò)的，按過錯(cuò)大小承擔(dān)違約責(zé)任。

第十一條爭議的解決1

任何對本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭議的，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決。1

在開始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達(dá)成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權(quán)向*證監(jiān)會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對各方當(dāng)事人均有約束力。

第十二條附則1

本協(xié)議未盡事宜，由三方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力。1

本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字、蓋章后生效。1

本協(xié)議一式六份，三方各執(zhí)一份，發(fā)起人一份，其余報(bào)有關(guān)部門備案，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________丙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

電話：____________電話：____________電話：____________

日期：________年___月____日日期：_________年___月____日日期：_________年___月____日

股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議書(菁華1篇)（擴(kuò)展2）

——股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議(菁華1篇)

股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議1行公司（甲方）：_________地址：_________法定代表人：_________輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)（乙方）：_________地址：_________法定代表人：_________甲乙雙方就乙方作為甲方股票發(fā)行的主承銷商和股票上市推薦人，甲方在股票發(fā)行與上市過程中，同時(shí)請乙方為其進(jìn)行輔導(dǎo)工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，達(dá)成如下協(xié)議：一、輔導(dǎo)期自甲方與乙方簽訂本協(xié)議起；至甲方股票上市后一年止，輔導(dǎo)期包括承銷過程的輔導(dǎo)和上市后的持續(xù)輔導(dǎo)兩個(gè)階段。二、輔導(dǎo)業(yè)務(wù)是承銷和上市推薦業(yè)務(wù)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。乙方應(yīng)為甲方制定輔導(dǎo)計(jì)劃。三、承銷過程的輔導(dǎo)內(nèi)容1．對甲方公司發(fā)起人的高級管理人員和擬擔(dān)任公司高級職務(wù)的人員培訓(xùn)。培訓(xùn)的重要內(nèi)容包括《公司法》等；2．協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)重組，界定產(chǎn)權(quán)關(guān)系；3．按照《公司法》和《上市公司章程引導(dǎo)》制定公司章程（草案），建立規(guī)范的組織機(jī)構(gòu)；4．協(xié)助公司進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整，執(zhí)行股份制企業(yè)會(huì)計(jì)制度；5．制定籌措資金的使用計(jì)劃；6．協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)，制定規(guī)范的股票發(fā)行申報(bào)材料；7．其它相關(guān)的輔導(dǎo)內(nèi)容。四、上市持續(xù)輔導(dǎo)階段應(yīng)幫助甲方及其高級管理人員做好以下工作：1．督促公司嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、公司章程，保證股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等依法履行職責(zé)；2．嚴(yán)格按照上市公司信息披露的要求披露信息；3．制定規(guī)范的財(cái)務(wù)管理制度，執(zhí)行國家財(cái)務(wù)管理法規(guī)，按照上市公司利潤分配的有關(guān)規(guī)定分配股利；4．編制年度、中期財(cái)務(wù)報(bào)告；5．完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，建立內(nèi)部控制制度；6．切實(shí)保護(hù)中小股東的利益；7．制定董事、監(jiān)事及高級管理人員切實(shí)履行誠信義務(wù)的辦法；8．嚴(yán)格按照《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》有關(guān)上市公司的股票交易規(guī)定運(yùn)作；9．其他有關(guān)需要輔導(dǎo)的內(nèi)容。五、乙方應(yīng)將輔導(dǎo)計(jì)劃報(bào)地方證券管理部門備案后實(shí)施，并定期將輔導(dǎo)工作進(jìn)展情況報(bào)地方證券管理部門。六、乙方在輔導(dǎo)工作中，應(yīng)當(dāng)出具輔導(dǎo)工作報(bào)告。七、為保證輔導(dǎo)工作順利進(jìn)行，輔導(dǎo)期內(nèi)，乙方指定的輔導(dǎo)人員有權(quán)查閱股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄，并視會(huì)議內(nèi)容有權(quán)列席相關(guān)會(huì)議。輔導(dǎo)人員視為內(nèi)幕人員，負(fù)有保密義務(wù)。八、甲方應(yīng)高度重視和積極參加輔導(dǎo)工作，為承銷輔導(dǎo)和上市持續(xù)配備得力人員，提供材料及其他便利條件。九、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充。十、本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，其余二份由乙方保存，以待作為審查材料及備查。甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________負(fù)責(zé)人（簽字）：_________負(fù)責(zé)人（簽字）：__________________年____月____日_________年____月____日簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議書(菁華1篇)（擴(kuò)展3）

——證券合同:股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議(菁華1篇)

證券合同:股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議1發(fā)行公司（甲方）：_________地址：_________法定代表人：_________輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)（乙方）：_________地址：_________法定代表人：_________甲乙雙方就乙方作為甲方股票發(fā)行的主承銷商和股票上市推薦人，甲方在股票發(fā)行與上市過程中，同時(shí)請乙方為其進(jìn)行輔導(dǎo)工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，達(dá)成如下協(xié)議：一、輔導(dǎo)期自甲方與乙方簽訂本協(xié)議起；至甲方股票上市后一年止，輔導(dǎo)期包括承銷過程的輔導(dǎo)和上市后的持續(xù)輔導(dǎo)兩個(gè)階段。二、輔導(dǎo)業(yè)務(wù)是承銷和上市推薦業(yè)務(wù)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。乙方應(yīng)為甲方制定輔導(dǎo)計(jì)劃。三、承銷過程的輔導(dǎo)內(nèi)容1．對甲方公司發(fā)起人的高級管理人員和擬擔(dān)任公司高級職務(wù)的人員培訓(xùn)。培訓(xùn)的重要內(nèi)容包括《公司法》等；2．協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)重組，界定產(chǎn)權(quán)關(guān)系；3．按照《公司法》和《上市公司章程引導(dǎo)》制定公司章程（草案），建立規(guī)范的組織機(jī)構(gòu)；4．協(xié)助公司進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整，執(zhí)行股份制企業(yè)會(huì)計(jì)制度；5．制定籌措資金的使用計(jì)劃；6．協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)，制定規(guī)范的股票發(fā)行申報(bào)材料；7．其它相關(guān)的輔導(dǎo)內(nèi)容。四、上市持續(xù)輔導(dǎo)階段應(yīng)幫助甲方及其高級管理人員做好以下工作：1．督促公司嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、公司章程，保證股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等依法履行職責(zé)；2．嚴(yán)格按照上市公司信息披露的要求披露信息；3．制定規(guī)范的財(cái)務(wù)管理制度，執(zhí)行國家財(cái)務(wù)管理法規(guī)，按照上市公司利潤分配的有關(guān)規(guī)定分配股利；4．編制年度、中期財(cái)務(wù)報(bào)告；5．完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，建立內(nèi)部控制制度；6．切實(shí)保護(hù)中小股東的利益；7．制定董事、監(jiān)事及高級管理人員切實(shí)履行誠信義務(wù)的辦法；8．嚴(yán)格按照《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》有關(guān)上市公司的股票交易規(guī)定運(yùn)作；9．其他有關(guān)需要輔導(dǎo)的內(nèi)容。五、乙方應(yīng)將輔導(dǎo)計(jì)劃報(bào)地方證券管理部門備案后實(shí)施，并定期將輔導(dǎo)工作進(jìn)展情況報(bào)地方證券管理部門。六、乙方在輔導(dǎo)工作中，應(yīng)當(dāng)出具輔導(dǎo)工作報(bào)告。七、為保證輔導(dǎo)工作順利進(jìn)行，輔導(dǎo)期內(nèi)，乙方指定的輔導(dǎo)人員有權(quán)查閱股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄，并視會(huì)議內(nèi)容有權(quán)列席相關(guān)會(huì)議。輔導(dǎo)人員視為內(nèi)幕人員，負(fù)有保密義務(wù)。八、甲方應(yīng)高度重視和積極參加輔導(dǎo)工作，為承銷輔導(dǎo)和上市持續(xù)配備得力人員，提供材料及其他便利條件。九、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充。十、本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，其余二份由乙方保存，以待作為審查材料及備查。甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________負(fù)責(zé)人（簽字）：_________負(fù)責(zé)人（簽字）：__________________年____月____日_________年____月____日簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

證券合同:股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議書(菁華1篇)（擴(kuò)展4）

——2022股票發(fā)行承銷團(tuán)協(xié)議(菁華1篇)

2022股票發(fā)行承銷團(tuán)協(xié)議1股票發(fā)行承銷團(tuán)協(xié)議（一）

本協(xié)議于____年____月由下列各方簽訂：

主承銷商（甲方）：a證券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯(lián)系人：_____________________________

副主承銷商（乙方）：b證券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯(lián)系人：_____________________________

分銷商（丙方）：（排名不分先后）

證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯(lián)系人：______________________________

d證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯(lián)系人：______________________________

e證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：___________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯(lián)系人：______________________________

鑒于：

1．甲方作為主承銷商與______________________股份有限公司（下簡稱“發(fā)行人”）簽訂了《承銷協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議，發(fā)行人同意由甲方組織承銷團(tuán)，負(fù)責(zé)其a股發(fā)行的承銷工作；

2．甲方指定乙方作為本次a股發(fā)行的副主承銷商，丙方為本次a股發(fā)行的分銷商；

3．各承銷商同意簽訂本協(xié)議，以記錄彼此間為a股發(fā)行所作的安排。

故此，各方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：

第一條余額包銷

1．1各方同意：

1．1．1甲方作為本次a股發(fā)行的主承銷商，負(fù)責(zé)本次a股發(fā)行的承銷團(tuán)的組織協(xié)調(diào)工作。

1．1．2本次向社會(huì)公眾發(fā)行的a股采取“上網(wǎng)定價(jià)”的發(fā)行方式，其發(fā)行價(jià)格為____元/股（以*證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)的數(shù)額為準(zhǔn)）。

1．1．3承銷團(tuán)成員以余額包銷方式進(jìn)行本次發(fā)行的a股的承銷工作。

1．1．4在本次發(fā)行的a股中，承銷團(tuán)成員承擔(dān)的余款包銷比例分別為：

公司包銷比例

（%）

主承銷商a證券股份有限公司

3

副主承銷商b證券股份有限公司

25

分銷商證券股份有限公司

18

分銷商d證券股份有限公司

15

分銷商e證券股份有限公司

12

1．2各方按以下的規(guī)定進(jìn)行本次a股發(fā)行的承銷工作：

1．2．1本協(xié)議簽署后，副主承銷商和分銷商應(yīng)積極配合主承銷商做好本次a股的發(fā)行工作。

1．2．2承銷期為發(fā)布招股說明書（概要）日起至主承銷商向發(fā)行人劃撥股款之日止（包括首尾兩日）。

1．2．3主承銷商、副主承銷商、分銷商按各自的包銷比例對剩余a股以a股發(fā)行價(jià)進(jìn)行包銷，并在申購期（三個(gè)連續(xù)工作日）結(jié)束后三日內(nèi)將款項(xiàng)劃入主承銷商指定的賬戶中。

1．2．4承銷期結(jié)束后五日內(nèi)，主承銷商將承銷費(fèi)用劃入副主承銷商和分銷商指定的賬戶中。

1．2．5若不存在剩余股份，主銷商在向發(fā)行人劃撥股款的同時(shí)，將包銷費(fèi)用劃入副主承銷商及分銷商各自指定的賬戶。

1．3如果任何一方?jīng)]有按1．2款的規(guī)定支付到期的應(yīng)付款項(xiàng)，違約方應(yīng)向遭受損失的守約方支付該筆款項(xiàng)從違約之日起到實(shí)際支付日為止、每日萬分之____的利息并賠償因違約方的違約行為而給其他有關(guān)各方所造成的損失及發(fā)生的額外費(fèi)用。

第二條承銷費(fèi)用

2．1鑒于主承銷商牽頭組織承銷團(tuán)，并在整個(gè)包銷過程中負(fù)主要包銷責(zé)任，同時(shí)負(fù)有組織協(xié)調(diào)的義務(wù)，故在本次包銷結(jié)束后，主承銷商先行扣除承銷費(fèi)用總額的____%作為其組織協(xié)調(diào)費(fèi)，余額由承銷團(tuán)成員按照各自包銷比例進(jìn)行分配，作為承銷團(tuán)成員根據(jù)本協(xié)議提供包銷服務(wù)應(yīng)獲得的承銷費(fèi)用。

2．3副主承銷商及分銷商因本次a股發(fā)行而發(fā)生的一切費(fèi)用，由副主承銷商及分銷商從本協(xié)議第2．2條規(guī)定的各自承銷費(fèi)用中開支。

第三條聲明、保證和承諾

3．1各方向其他方做出下列聲明、保證和承諾，并確認(rèn)其他承銷商依據(jù)了這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：

3．1．1本承銷商是依法成立并有效存續(xù)的法人，有權(quán)從事證券承銷業(yè)務(wù)。

3．1．2本承銷商具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對其構(gòu)成具有法律約束力的文件。

3．1．3本承銷商在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的，其履行不會(huì)與其承擔(dān)的其他合同義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律。

3．2各項(xiàng)聲明、保證和承諾是根據(jù)本協(xié)議簽署日存在的事實(shí)而做出的。

3．3各項(xiàng)聲明、保證和承諾應(yīng)單獨(dú)解釋，不受其他各項(xiàng)聲明、保證和承諾或本協(xié)議其他條款的限制，并且在a股發(fā)行結(jié)束后仍保持其全部效力。

第四條終止

各承銷商根據(jù)第1．2條的規(guī)定履行義務(wù)后，本協(xié)議終止。

第五條保密

5．1非因法律規(guī)定，本協(xié)議各方對于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項(xiàng)有關(guān)的信息，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密：

5．1．1本協(xié)議的各項(xiàng)條款；

5．1．2有關(guān)本協(xié)議的談判；

5．1．3本協(xié)議的標(biāo)的；

5．1．4各方的商業(yè)秘密。

5．2非因法律規(guī)定，副主承銷商及分銷商應(yīng)對完成本次承銷而獲得的主承銷商的信息資料嚴(yán)格保密。

第六條轉(zhuǎn)讓

6．1本協(xié)議對各方及其繼承人均有約束力。

6．2未經(jīng)各方協(xié)商一致，本協(xié)議任何一方不得擅自轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。

第七條爭議解決

任何因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭議，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，則任何一方均可將爭議提交______仲裁委員會(huì)，并按照該會(huì)揭示有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決對仲裁各方具有最終的法律約束力。

第八條生效

8．1本協(xié)議構(gòu)成了各承銷商之間就本次a股發(fā)行與承銷所達(dá)成的全部和惟一的協(xié)議。

8．2本協(xié)議由各方法定代表人或授權(quán)代表簽署。

8．3本協(xié)議簽署后，須經(jīng)*證券監(jiān)督管理委員會(huì)復(fù)審核準(zhǔn)后生效。

（承銷團(tuán)成員簽字頁，此頁無正文）

a證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權(quán)代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

b證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權(quán)代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權(quán)代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

d證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權(quán)代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

e證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權(quán)代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議書(菁華1篇)（擴(kuò)展5）

——委托股票承銷協(xié)議書(菁華1篇)

委托股票承銷協(xié)議書1甲方：_________

甲、乙雙方就由乙方負(fù)責(zé)承銷甲方股票一事，通過*等協(xié)商，達(dá)成如下條款：

一、承銷方式：

_________。

二、承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格：

_________。

三、承銷期及起止日期：

_________。

四、承銷付款的日期及方式：

_________。

五、承銷費(fèi)用的計(jì)算、支付方式和日期：

_________。

六、違約責(zé)任：

_________。

七、其他：

_________。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

住所：_________住所：_________

銀行帳號：_________銀行帳號：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：________

股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議書(菁華1篇)（擴(kuò)展6）

——股票發(fā)行承銷團(tuán)協(xié)議書(菁華1篇)

股票發(fā)行承銷團(tuán)協(xié)議書1本協(xié)議由以下各方在_______________________市簽署：

甲方：主承銷商(________________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：____________________________________

乙方：副主承銷商(_______________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：_____________________________________

丙方：分銷商(___________________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：____________________________________

鑒于：

甲方(即主承銷商)已于_________年_____月____日與__________股份有限公司(以下簡稱為發(fā)起人)簽署了關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣_(tái)_____元的______種股票__________股的承銷協(xié)議;

甲、乙、丙三方同意組成承銷團(tuán)，依據(jù)上述的承銷協(xié)議負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的有關(guān)事宜。

甲、乙、丙三方經(jīng)過友好協(xié)商，根據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在*等協(xié)商、公*合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達(dá)成本承銷團(tuán)協(xié)議，以資共同遵守：

第一條承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格

股票的種類

本次發(fā)行的股票為面值人民幣_(tái)_____元的人民幣普通股(即______股)。

股票的數(shù)量

本次發(fā)行的股票數(shù)量為__________股。

股票的發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格為：每股人民幣_(tái)_________元。

發(fā)行總金額

本次發(fā)行的總金額為：__________元(即發(fā)行總金額=發(fā)行價(jià)格×發(fā)行數(shù)量)。

第二條承銷方式

本次股票發(fā)行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時(shí)仍未完全售出所有股票的，各承銷團(tuán)成員按承銷比例將未售出的股票全部認(rèn)購。

第三條承銷比例

甲方承銷比例為________%，共計(jì)________萬股;

乙方承銷比例為________%，共計(jì)________萬股;

丙方承銷比例為________%，共計(jì)________萬股。

第四條承銷期及起止日期

本次股票發(fā)行承銷期為________天(不得多于90天)，起止日期為________年____月____日到________年____月_____日。

第五條承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿30日內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷手續(xù)費(fèi)后)劃入發(fā)行人指定的銀行帳號。此處的全部股票款項(xiàng)，包括全部向社會(huì)公眾發(fā)行完所得的股票，也包括未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完而被甲、乙、丙三方以發(fā)行價(jià)購入的股款。

第六條承銷繳款的公式和日期

甲、乙、丙三方向社會(huì)公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行賬戶。

如果本次承銷的股票未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完，則乙、丙兩方應(yīng)在本次股票承銷期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將其包銷股票余額款項(xiàng)全部劃入甲方指定的銀行賬戶。

甲方指定的銀行賬戶

戶名：____________________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第七條承銷費(fèi)用的計(jì)算、支付公式和日期

承銷費(fèi)用的計(jì)算

甲方與發(fā)行人簽署的承銷協(xié)議已確定本次承銷費(fèi)用為__________萬元。

對于承銷費(fèi)用，應(yīng)先扣除制作、印刷、散發(fā)、刊登招股說明書，發(fā)行公告費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用。

甲方作為主承銷商，還應(yīng)提取主承銷商協(xié)調(diào)費(fèi)，即__________萬元，在提取主承銷商協(xié)調(diào)費(fèi)后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

在三者之間和分派

承銷費(fèi)用在扣除以上費(fèi)用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進(jìn)行分配，即甲方可獲得_______________萬元，(即剩余部分×_______%);乙方可獲得________萬元(即剩余部分×_______%);丙方可獲得__________萬元(即剩余部分×________%)。

承銷費(fèi)用支付方式和日期

甲方作為主承銷商應(yīng)在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶(見第6條)后5天內(nèi)將乙、丙兩方應(yīng)得的承銷費(fèi)用劃入其各自指定的銀行賬戶。

乙方戶名：____________________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

丙方戶名：________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第八條甲方權(quán)利和義務(wù)

甲方的權(quán)利

甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷過程中，有權(quán)要求乙、丙雙方給予積極配合。

甲方有權(quán)要求乙、丙雙方在本次承銷末將全部股票向社會(huì)公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷股票余額款項(xiàng)劃入甲方所指定的銀行賬戶。

甲方的義務(wù)

甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案，并組織、協(xié)商各承銷商實(shí)施本次股票發(fā)行事宜。

甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。

甲方應(yīng)在本次股票承銷中履行保密義務(wù)，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團(tuán)成員以外的人泄露。

第九條乙、丙兩方的權(quán)利義務(wù)

乙、丙兩方的權(quán)利

乙、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時(shí)間和方式將其應(yīng)得的承銷費(fèi)劃入其分別指定的銀行賬戶。

乙、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷有關(guān)的資料文件。

乙、丙兩方的義務(wù)

乙、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職、勤勉地進(jìn)行承銷股票。

乙、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，不得將除向社會(huì)公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團(tuán)成員以外的人泄露。

第十條違約責(zé)任

甲、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定，即構(gòu)成違約，給他方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償，三方或兩方均有過錯(cuò)的，按過錯(cuò)大小承擔(dān)違約責(zé)任。

第十一條爭議的解決

任何對本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭議的，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決。

在開始協(xié)商后30日內(nèi)仍未達(dá)成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權(quán)向*證監(jiān)會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對各方當(dāng)事人均有約束力。

第十二條附則

本協(xié)議未盡事宜，由三方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力。

本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字、蓋章后生效。

本協(xié)議一式六份，三方各執(zhí)一份，發(fā)起人一份，其余報(bào)有關(guān)部門備案，具有同等法律效力。

甲方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

乙方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

丙方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

股票發(fā)行輔導(dǎo)協(xié)議書(菁華1篇)（擴(kuò)展7）

——股票發(fā)行承銷協(xié)議書(菁華1篇)

股票發(fā)行承銷協(xié)議書1一、協(xié)議雙方

發(fā)行公司(甲方)：_______________________

注冊地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

主承銷商(乙方)：_______________________

名稱：___________________________________

注冊地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

二、協(xié)議簽署的時(shí)間和地點(diǎn)

協(xié)議簽署時(shí)間：___________________________

協(xié)議簽署地點(diǎn)：___________________________

三、協(xié)議主旨

甲乙雙方就乙方負(fù)責(zé)策劃承銷(以下簡稱承銷)甲方計(jì)劃成立的股份有限公司______種股票事宜。

四、承銷方式

甲方確定乙方為甲方股票發(fā)行的主承銷商和股票上市推薦人。由乙方負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)及總承銷有關(guān)業(yè)務(wù)。甲方本期股票的發(fā)行，甲乙方以余額包銷的方式進(jìn)行。

五、承銷股票的種類、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值甲方本期發(fā)行股票種類為_________(即______股)，每股面值為人民幣壹元，每股發(fā)行價(jià)為_________元，社會(huì)公眾股發(fā)行額度為_________萬股(以國家和省有關(guān)主管部門下達(dá)的指標(biāo)為準(zhǔn))，發(fā)行總市值為_________萬元。

六、承銷期及起止日期

本次股票承銷期為_________天。從甲方招股說明書刊登之日起計(jì)算，屆滿后承銷結(jié)束。

七、承銷付款的日期和方式

承銷期屆滿_______天內(nèi)，不管股票是否全部售出，乙方均需將全部股票款項(xiàng)(在扣除承銷手續(xù)費(fèi)后)劃入甲方指定的銀行帳戶。

八、承銷手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式

甲乙雙方協(xié)商同意，______股發(fā)行時(shí)，甲方向乙方支付股票承銷手續(xù)費(fèi)。

本期股票的承銷手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，按國家證監(jiān)會(huì)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍，確定為股票總發(fā)行價(jià)格的______%