高粱品種市場分析報告

高粱品種市場分析報告2022年8月一、高粱品種特性（一）高粱的定義高粱，又名蜀黍、桃黍、木稷、荻粱、烏禾、蘆檫、茭子、名禾等，屬禾本科高粱屬一年生草本植物。高粱稈較粗壯，直立，基部節(jié)上具支撐根。葉鞘無毛或稍有白粉；葉舌硬膜質(zhì)，先端圓，邊緣有纖毛。圓錐花序疏松，主軸裸露，總梗直立或微彎曲；雄蕊3枚，花藥長約3毫米；子房倒卵形；花柱分離，柱頭帚狀。穎果兩面平凸，淡紅色至紅棕色，熟時寬2.5-3毫米，頂端微外露。有柄小穗的柄長約2.5毫米，小穗線形至披針形，花果期6-9呈白、黃、紅、褐、黑等顏色，一般隨種皮中單寧含量的增加，粒鈀由淺變深。胚乳按結(jié)構(gòu)分為粉質(zhì)、角質(zhì)、蠟質(zhì)、爆粒等類形，按顏色又有白胚乳和黃胚乳之別。高粱原產(chǎn)于非洲，后傳入印度，再到中國，至今已有1600年左右的歷史。（二）高粱的種類一般按播種期、生育期、顏色、形狀及用途、性質(zhì)、粒質(zhì)和籽粒色澤對高粱加以分類。1.播種期按播種期不同可分為春作高粱和秋作高粱。春作播種期約在農(nóng)歷三月底至四月中旬，時間不宜過早，因早期播種氣溫低，生長緩慢，遇到寒流易枯死，秋作則選在農(nóng)歷五月下旬至六月下旬之間播種，時間不宜太遲，以免生育中后期遇低溫，影響生育而延遲成熟期。2.生育期90-120天，中熟型高粱生長期為120-150天天左右，晚熟型高粱生長期在180天左右。3.顏色高粱按顏色分，有紅白兩種，紅者又稱為酒高粱，主要用于釀酒，中國的名酒如茅臺、五糧液、瀘州老窖、汾酒等都以紅高粱為主要原料，白者用于食用，性溫味甘澀。4/34圖表1：紅高粱和白高粱資料來源：市場研究部4.其他分類標(biāo)準(zhǔn)其他分類標(biāo)準(zhǔn)還有按性狀及用途分為食用高粱、糖用高粱、帚用高粱；按其黑色、白色或灰白色、淡褐色五種。（三）高粱的營養(yǎng)成分高粱的主要成分包括碳水化合物、蛋白質(zhì)和糖。高粱的碳水化合物含量為74.7%，其中抗性淀粉含量比玉米、小米、小麥含量高得多。高粱的蛋白質(zhì)含量為10.4%，氨基酸種類齊全、含量豐富，但賴氨酸和色氨酸含量相對較少，可與其他豆類食物組合充分發(fā)揮食物的互補作用。3.1%％以上。高粱中B維生素含量較高，特別是維生素B1和維生素。高粱中含有豐富的鐵、鋅、鎂、硒等礦物元素，其中鐵含量較高，為6.3mg/100g，高于玉米和小麥。高粱還含有多種植物化學(xué)物，以酚類含量最高，且種類最為齊全，幾乎囊括了所有的植物酚類物質(zhì)。高粱的表皮中含有抗?fàn)I養(yǎng)成分---質(zhì)等結(jié)合，降低高粱的營養(yǎng)價值和口感。5/34圖表2：高粱營養(yǎng)成分表（每100克）成分名稱碳水化合物（克）脂肪（克）含量71.12.7成分名稱胡蘿卜素含量0.0成分名稱鋅（毫克）銅（毫克）錳（毫克）鉀（毫克）磷（毫克）鈉（毫克）硒（微克）含量3.1硫胺素（毫克）核黃素（毫克）煙酸（毫克）膽固醇0.30.6蛋白質(zhì)（克）纖維素（克）熱量（大卡）維生素A13.63.50.11.51.4201.0244.01.7349.00.00.0鎂（毫克）鈣（毫克）鐵（毫克）116.030.05.7維生素C0.02.3維生素E（毫克）資料來源：市場研究部1.8（四）高粱種植周期和影響因素1.生長階段4個月左右，食品品質(zhì)較高，但是產(chǎn)量并不是很多。中熟品種生長周期普通，一般在4-5一般在6個月左右，可用于釀酒以及高粱副食品的制作，產(chǎn)量也較為可觀。高粱生育期一般為120-140天。在國內(nèi)一般將高粱分為苗期，拔節(jié)孕穗期，抽穗開花期，灌漿成熟期四個生育期。（125-308-12生長期。（2與生殖生長并進時期。從拔節(jié)至旗葉展開之前，需30-40天。（3上而下陸續(xù)開花。從抽穗到開花結(jié)束需10-15天，此時，全株的營養(yǎng)生長基本結(jié)束，生殖生長仍旺盛進行。（42-330-40天。當(dāng)種臍出現(xiàn)黑層、干物質(zhì)積累終止時，即達到生理成熟。2.生長影響因素（1）溫度。高粱是喜溫農(nóng)作物。種子發(fā)芽的最低溫度為6℃，最適溫度為25~30℃。出苗至拔節(jié)期間以20～℃為宜，拔節(jié)至抽穗期以～穗開花期以～℃為宜，灌漿成熟期以20~30℃為宜，同時要求晝夜溫差大以利于干物質(zhì)積累和籽粒灌漿成熟。6/34（2光照不足會延遲生育，產(chǎn)量降低，特別是后期光照不足，直接影響子粒干物質(zhì)積（3高粱根系發(fā)達吸水多，后茬以大豆為宜。高粱種植應(yīng)注意排水問題，因此應(yīng)采用條田，臺田或大壟栽培，壤土為主。豐產(chǎn)耕層結(jié)構(gòu)應(yīng)為：土壤疏松，上虛下實，55-60％，土壤毛管與非毛管孔隙比例1:0.5，非毛管孔隙占土體總?cè)莘e的容重1.051.30g/cm。3（4）水分。高粱為較耐旱作物，土壤含水量％～20％時即可播種。苗期需水量占全生育期總需水量的8％～15％，土壤含水量以田間最大持水量的50％～65％時最為適宜。拔節(jié)孕穗期需水量占全生育期總需水量的％～％。抽穗開花期需水量占全生育期總需水量的％～％。（每生產(chǎn)100千克高粱子實需吸收氮2.61.363.06例為1:0.5:1.2。合理施肥，滿足高粱對營養(yǎng)的需要可以顯著提高產(chǎn)量。3.主要病蟲災(zāi)害（1）主要病害（中央淺褐色至褐色，邊緣紫紅色，早期可見不規(guī)則的輪紋，后期或雨季葉兩面生黑色霉層，即病原菌子實體。一般從植株下部葉片逐漸向上擴展，雨季濕度大擴展迅速，常融合成大斑致葉片干枯。（b均可染病。苗期染病為害葉片，導(dǎo)致葉枯，造成高粱死苗。葉片染病病斑梭形，中間紅褐色，邊緣紫紅色，病斑上現(xiàn)密集小黑點，即病原菌分生孢子盤。炭疽病多從葉片頂端開始發(fā)生，嚴(yán)重的造成葉片局部或大部枯死。葉鞘染病病斑較大，橢圓形，后期也密生小黑點。高粱抽穗后，病菌還可侵染幼嫩的穗頸，受害處形成較大的病斑，其上也生小黑點，易造成病穗倒折。此外還可為害穗軸和枝?；蚯o稈，造成腐敗。（生水浸狀病變，后葉鞘上產(chǎn)生紫紅色與灰白色相間的病斑。在生育后期或天氣多發(fā)病重的植株提早枯死。莖基部葉鞘染病初生白綠色水浸狀小病斑，后擴大成橢圓形、四周褐色、中間較淺的病斑。葉片染病呈灰綠色至灰白色云狀斑，多數(shù)病7/34斑融合成虎斑狀，致全葉枯死。濕度大時葉鞘內(nèi)外長出白色菌絲，有的產(chǎn)生黑褐色小菌核。（5-10被侵染的子房里分泌出粉紅色、淡褐色蜜露。（e蔫，病苗皮層、維管束呈褐色水漬狀，細(xì)根軟化并腐爛。成株染病葉片下垂稍卷曲，老葉片黃化，從葉尖端和葉緣開始干枯。根部染病根、根冠部變褐腐爛。（f4~5（g3沿側(cè)脈向上擴展，出現(xiàn)褪綠的小條點，后發(fā)展成條斑或成斷續(xù)的虛線條狀。后隨病斑擴展，病葉呈淡綠色，夾雜有深綠色的條點或斑塊，一般不變紅，形成斑駁花葉。壞死型上述條紋變紅即成為紅條，褪綠斑變紅或紅條融合即出現(xiàn)紅葉。紅條部分最后失水壞死。有些品種心葉變黃，后變成紫紅色或紅色卷曲。有的品種心葉未見顯癥，僅下部葉片先變紫色或部分失綠，部分沿脈出現(xiàn)平行的紫紅色條紋，呈紅條狀。混合型心葉出現(xiàn)紅色枯死條斑或擴展成枯死條斑。最后病株矮化或枯死。（2）其他病害（a播種后遇到3天以上的低溫多雨天氣地表淺層溫度低于12攝氏度，導(dǎo)致種子不萌發(fā)，加之水分過多窒息而死。（b312攝氏度，導(dǎo)致生長停止，加上雨水過多根部窒息，同時綿霉屬、腐霉屬等低等真菌和細(xì)菌浸染，造成爛根，地上不葉片無養(yǎng)分，合成的養(yǎng)分又不能轉(zhuǎn)移，造成青花素累積，而表現(xiàn)紅葉或紅斑，嚴(yán)重時造成爛苗和死苗。（3）主要蟲害地老虎、螻蛄、蠐螬和金針蟲等為害，常吃掉種子，為害幼苗的根、莖，造成缺苗斷壟，嚴(yán)重的犁去再種，仍不能全苗。（五）質(zhì)量分級檢驗8/34現(xiàn)行的《中華人民共和國高粱國家標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T8231-2007）根據(jù)外種皮色白高粱即種皮色澤為白色的顆粒，其他高粱指上述兩類以外的高粱。1.質(zhì)量檢驗指標(biāo)（1）容重（testweight）：高粱籽粒（通過4.5mm圓孔篩留存在2.0mm圓孔篩上）在單位容積內(nèi)的質(zhì)量，以克每升（g/L）表示。（2）不完善粒（3）單寧（3）水分（4）雜質(zhì)（foreignmaterial）：通過規(guī)定篩層和無使用價值的物質(zhì)。（5colourandodour2.質(zhì)量分級檢驗現(xiàn)行的《中華人民共和國高粱國家標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T8231-2007）將高粱按容重分為3個等級。圖表3：高粱質(zhì)量檢驗指標(biāo)等級容重/(g/L)不完善粒/%≤3.0單寧/%≤0.5水分/%≤14.0雜質(zhì)/%≤1.0帶殼粒/%≤5色澤氣味正常123≥740≥720≥700資料來源：國家糧食局市場研究部（六）儲藏與應(yīng)用1.儲藏高粱主要產(chǎn)于東北地區(qū)，其次是華北。東北地區(qū)收獲高粱期間，由于氣溫往16%-25%藏期間遇到不適宜的條件容易發(fā)熱霉變，在開始變化時，糧面首先濕潤，顏色變4-5天即可發(fā)生白色菌絲。再經(jīng)天，糧溫即迅速上升，胚部出現(xiàn)綠色菌落，結(jié)塊明顯。如不及時處理，整個變化約15天左右，糧溫可上升到50-60，嚴(yán)重霉變，喪失食用品質(zhì)。（1）影響高粱籽粒儲藏的安全因素（a繁殖以水分和溫度為主要條件。高粱安全貯糧必須具備的條件是：水分含量13%9/3414%15%時，糧溫應(yīng)在20℃以下；水分含量16%時，糧溫應(yīng)在15℃以下；水分含量達時，糧溫應(yīng)在10℃以下。（b70%相對濕度平衡的水分含量以下，并且糧堆空隙中空氣的相對濕度也要保持在70%以下。糧堆的空氣流通良好，有利于安全貯藏。（c含水量14%~18%的帶霉菌糧粒貯藏4~5天，糧溫可上升10℃。不帶霉菌的，糧溫仍保持在35℃不變。（2）儲藏方法（a分等級入倉。對于不適合安全儲藏的高粱必須適時晾曬，使水分降到安全標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)，如溫度為℃-10℃，相對安全水分應(yīng)在18%和17%以下。（2%一般可以安全度夏。2.應(yīng)用（1國產(chǎn)高粱中釀造高粱占總產(chǎn)量的％。（2料一直是全球高粱使用的一個重要方面，特別是在澳大利亞、美國、泰國、日本97%27%結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，畜牧業(yè)的發(fā)展將會促進高粱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。高粱籽粒作飼料的生產(chǎn)效能高于大麥和燕麥，與玉米接近。在配合飼料中加入10%-15%高粱籽粒，可51%提高到58%進口的高粱80%用于飼料，國產(chǎn)高粱中用于飼料的比例較低，約占。（高粱食用主要分為直接食用和深加工食用兩方面。直接食用方面，我國傳統(tǒng)食用方法包括磨皮后用高粱米制作米飯或?qū)⒏吡荒ッ婧笾谱鞲鞣N面食。深加工食用主。（4可作為具有功能性的天然食品色素。高粱單寧可作為抗氧化劑補充劑，也可作為10/34肥胖者的抗壞血劑。高粱中的其他酚類抗氧化劑也可用作天然食品防腐劑、抗氧化劑和治療劑等。（七）競爭品替代效應(yīng)1.種植和飼料替代飼草高粱為水資源缺乏和土壤鹽漬化的地區(qū)提供了生產(chǎn)潛力。高粱與玉米在最適條件下種植時，無論牧草產(chǎn)量還是品質(zhì)，高粱都處于劣勢，但在降雨量少、因此，高粱作為飼草加以利用具有吸引力，尤其是在可用水資源有限、土壤貧瘠的地區(qū)。2.釀造替代高粱的釀造替代品有玉米、甘薯、甘蔗。但是高粱作為釀酒的傳統(tǒng)原料，具因此好酒一般都以優(yōu)質(zhì)谷物原料如高粱為主，適當(dāng)搭配玉米、小麥、糯米、大米等糧食。薯類和糖蜜類原料多用于生產(chǎn)食用酒精。3.食品替代在食用方面，高粱主要替代品是玉米、燕麥、小米等雜糧。高粱抗性淀粉含量高于玉米、小米、小麥，較為契合當(dāng)下市場的健康需求。二、我國高粱市場供需情況（一）高粱產(chǎn)業(yè)鏈高粱是我國糧油資源中消費量、貿(mào)易量均占優(yōu)勢的特色農(nóng)產(chǎn)品之一。我國高粱加工用途廣泛，加工用量占比高達85%以上。加工類型主要有四種：一是釀造，80%為釀造白酒，20%為釀造食醋，由于釀造業(yè)對高粱需求旺盛，國產(chǎn)高粱消費90%；二是飼料，進口高粱用于飼料制造，甜高粱作為飼料原料尤其受到市場歡迎；三是作為糧食和種子，高粱在加工業(yè)中主要被制作成高粱糌粑，高粱煎豆包等特色食品；四是其他，高粱桿被制作成掃帚和工藝品，以及作為工業(yè)原料被用來提取淀粉、糖等產(chǎn)品。11/34圖表4：高粱產(chǎn)業(yè)鏈流程圖資料來源：市場研究部（二）我國高粱種植情況1.種植面積高粱是世界第五大糧食作物，僅次于玉米、水稻、小麥和大麥，也是中國重要的雜糧作物。在USDA數(shù)據(jù)顯示，2021/2022年度我國高粱收獲面積為63頃。21轉(zhuǎn)變?yōu)獒勗?，種植面積呈下降趨勢，成為重要的雜糧作物。但近年以來，隨著釀造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對高粱的需求逐步上升，拉動種植面積上升。2009/2010年度以來，高粱產(chǎn)量轉(zhuǎn)為上升趨勢，2015/2016年度以來，高粱收獲面積也開始轉(zhuǎn)為上升趨勢。USDA數(shù)據(jù)顯示，2021/2022年度全國高粱收獲面積為3000年上升1.01%。12/34圖表5：中國糧食作物種植結(jié)構(gòu)&中國高粱種植面積和產(chǎn)量單位：千公頃千噸中國高粱收獲面積和產(chǎn)量100080060040020003500300025002000150010005000收獲面積：高粱:資料來源：USDA市場研究部各省份在高粱生產(chǎn)的氣候條件，工業(yè)水平，基礎(chǔ)設(shè)施，農(nóng)業(yè)政策方面差異顯著，受以上因素影響，高粱生產(chǎn)分布不均衡。目前，我國高粱主要有東北、華北、西南三大主產(chǎn)區(qū)，東北（遼寧省、吉林省和黑龍江?。?、華北（山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)和河南省）主要是粳高粱生產(chǎn)區(qū)，種植面積600萬畝左右；西南主產(chǎn)區(qū)（四川省、貴州省和重慶市）主要是糯高粱產(chǎn)區(qū)，近年來，在茅臺、五糧液、瀘州老窖、郎酒等知名酒企的拉動下，迅猛發(fā)展，種植面積發(fā)展到300萬畝左右，占全國種植面積比重從發(fā)展到29.6%。中國高粱三大主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)集中度進一步增加，種植面積從占全國58.3%增至目前的88.2%。2.產(chǎn)量情況我國高粱產(chǎn)量分布較為集中，吉林和內(nèi)蒙古是我國兩大高粱產(chǎn)量省份。201847.91%及內(nèi)蒙古地區(qū)。其他產(chǎn)量較高的省份有黑龍江、遼寧、四川、貴州、山西、重慶等。東北地區(qū)產(chǎn)量領(lǐng)袖群倫。在東北、華北、西南三大產(chǎn)區(qū)中，東北地區(qū)產(chǎn)量占三大產(chǎn)區(qū)總產(chǎn)量的的51%33%占比16%。東北地區(qū)占據(jù)絕對優(yōu)勢。13/34圖表6：中國高粱產(chǎn)量分省結(jié)構(gòu)&中國高粱三大主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量分布中國高粱產(chǎn)量分省結(jié)構(gòu)中國高粱三大產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量結(jié)構(gòu)資料來源：Wind市場研究部我國高粱產(chǎn)量212002/2003于我國經(jīng)濟發(fā)展，高粱食用需求降低，種植面積下降。產(chǎn)量下降。2009/2010年以來，白酒行業(yè)發(fā)展迅速，受釀造需求拉動，高粱種植面積增加，產(chǎn)量上升。2021/2022年度高粱產(chǎn)量300萬噸，較上年增長1.01%。近幾年我國高粱結(jié)構(gòu)變化較為明顯。吉林省高粱產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定，內(nèi)蒙古高粱產(chǎn)量則先降后升，主要原因是高粱種植面積的變化。圖表7：中國高粱產(chǎn)量&吉林內(nèi)蒙古高粱產(chǎn)量和占比吉林內(nèi)蒙古高粱產(chǎn)量及占比中國高粱產(chǎn)量及增長率8070605040302010030%25%20%15%10%5%35003000250020001500100050040%30%20%10%0%0%-10%-20%-30%02000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021:高粱產(chǎn)量:高粱產(chǎn)量內(nèi)蒙古占比:資料來源：Wind市場研究部3.單產(chǎn)水平影響高粱單產(chǎn)水平的因素較多，主要有播種時間、土壤溫度、施肥量、殺蟲劑種類選擇及雜交品種選擇。2018年為4.70噸2018年遼寧高粱單產(chǎn)為7.52/公頃，黑龍江高粱單產(chǎn)為4.99噸/公頃。2010-201814/34國高粱單產(chǎn)提高了4.84%，各省單產(chǎn)波動差異較大，遼寧單產(chǎn)2010-2018年提高了50.78%，黑龍江單產(chǎn)則降低了22.50%。圖表8：中國高粱單產(chǎn)&中國高粱各省單產(chǎn)單位：公斤/單位面積產(chǎn)量:高粱:全國中國高粱各省單產(chǎn)600050004000300020001000080007000600050004000300020001000020082009201020112012201320142015201620172018201020112012201320142015201620172018資料來源：Wind市場研究部（三）我國高粱消費情況我國高粱消費主要分為飼用消費和非飼用消費。2010/2011年度至2014/2015年度我國高粱消費總量逐年上升，2014/20152018/2019年度消費總量逐年下降，2018/2019年之后高粱消費總量有所回升。2021/2022年度高粱消費總量1350萬噸。目前我國高粱消費結(jié)構(gòu)仍然以飼用消費為主，近年來非飼用消費量有所增加但仍低于飼用消費量。非飼用消費主要分為食用、釀造和其他。USDA數(shù)據(jù)顯示，2020年度我國飼料消費占75.5%，食用占12.6%，釀造占10.8%，其他占1.1%。圖表9：中國高粱國內(nèi)消費量及消費結(jié)構(gòu)中國高粱國內(nèi)消費量中國高粱消費結(jié)構(gòu)占比16000140001200010000800060004000200001600014000120001000080006000400020000飼用消費量非飼用消費量國內(nèi)消費量資料來源：Wind市場研究部（四）我國高粱進出口情況我國是高粱凈進口國，也是高粱第一大進口國。高粱進口呈現(xiàn)“增-降-增”201215/342012-2014年高粱進口迅速增長，2014/2015年度高粱進口量達到小頂峰10162015-2018年高粱進口量逐年下降，2018/2019年進口量僅為65.22019-2021年高粱進口量迅速增長。USDA數(shù)據(jù)顯示，2021/2022年度我國高粱進口量為1050增長21.12%，達到中國進口高粱以來的最高值。中國國高粱進口增長的原因主要有進口配額增加和國內(nèi)外糧價倒掛，進口下降的原因是我國取消玉米臨儲收購政策，實施玉米收儲市場化收購和補貼的新機制，國內(nèi)玉米價格下跌且供應(yīng)充足。因中國進口高粱的主要來源國是美國，中美2018年中國高粱進口量達到年來最低值。圖表10：中國高粱進出口量中國高粱進出口量120001000080006000400020000:進口量:中國:出口量:中國資料來源：Wind市場研究部中國高粱主要進口來源國為美國、澳大利亞、阿根廷和緬甸。我的鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年5月，我國進口高粱166.96萬噸，較上月的82.17萬噸增長103.77%147.2788.21%16.32萬9.77%7.561.98%0.07占比0.04%。中國高粱主要出口國家和地區(qū)為中國臺灣、韓國、日本、智利、中國香港、年5月，我國出口高粱噸。其中智利60.43%、日本20萬24.20%5.36.40%4.25.13%、馬來西亞3萬噸，占比3.63%、英國0.2萬噸，占比0.19%。16/34圖表112022年5月中國高粱進口結(jié)構(gòu)&中國高粱出口結(jié)構(gòu)2022年5月中國高粱進口國占比20225月中國高粱出口國占比資料來源：Wind市場研究部（五）我國高粱供需平衡表我國高粱產(chǎn)量近5年整體呈增長趨勢，2020/2021年度受新冠疫情影響高粱2020/2021USDA2018/2019和2019/2020庫存和庫銷比也處于歷史低位。2020/2021年度，隨著進口量回升，期末庫存和庫銷比恢復(fù)甚至超過歷史水平。2021/202223.9庫銷比1.77%。圖表11：中國高粱供需平衡表期初庫存產(chǎn)量2,465.004,436.006,900.002,909.00652.003,600.00進口量消費出口43.0049.0029.004.00期末庫存105.0017.00庫銷比1.51%0.47%0.50%2.36%1.77%17/1818/1919/2020/2121/22147.00105.0017.003,137.003,709.006,800.002,970.008,669.0011,400.003,000.0010,500.0013,500.0034.0034.00269.00239.00269.0030.00資料來源：Wind市場研究部（六）我國高粱領(lǐng)先企業(yè)介紹我國高粱主要用于釀造行業(yè)和飼料行業(yè)，釀造行業(yè)中高粱主要被用于釀造白酒，其次是食醋；飼料行業(yè)中甜高粱桿被用于制作動物飼料。處于領(lǐng)先地位的五大白酒企業(yè)分別是貴州茅臺、五糧液、洋河股份、瀘州老窖和順鑫農(nóng)業(yè)。五大白酒企業(yè)合計占市場份額的。近年來我國白酒行業(yè)集中度不斷提高。2020年CR2從24%提高到27%CR5從34%提高到36%CR10從40%提高到42%，行業(yè)集中度均有所提高，預(yù)計未來行業(yè)集中趨勢會進一步加劇，最終形成行業(yè)寡頭。17/34圖表12：中國白酒行業(yè)市場份額&白酒行業(yè)市場集中度2020年中國白酒行業(yè)市場份額2019-2020年中國白酒行業(yè)市場集中度50%40%30%20%10%0%42%40%36%34%27%24%CR2CR5CR1020192020資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院市場研究部我國飼料行業(yè)整體競爭比較充分，處于領(lǐng)先地位的十大飼料企業(yè)分別是新希望、海大集團、新五豐、唐人神、傲農(nóng)生物、天康生物、華英農(nóng)業(yè)、中牧股份、西部牧業(yè)和國聯(lián)水產(chǎn)。十大企業(yè)合計占市場份額的19.04%。預(yù)期未來市場集中度提高。2020年飼料行業(yè)CR3產(chǎn)量占比為15.33%，低于201918.75%。但近年來飼料行業(yè)逐漸整合，進入穩(wěn)定發(fā)展和結(jié)構(gòu)化調(diào)整階段，大型企業(yè)憑借資金、管理和防疫體系建設(shè)上的優(yōu)勢進行產(chǎn)業(yè)鏈的延伸；中小企業(yè)面對資本壓力、人才壓力、技術(shù)壓力和服務(wù)能力等發(fā)展瓶頸，將逐步被優(yōu)勢企業(yè)整合并購或退出市場，市場集中度將轉(zhuǎn)向提高，形成一批龍頭企業(yè)。圖表13：中國飼料行業(yè)市場份額&飼料行業(yè)市場集中度中國飼料行業(yè)企業(yè)市場占有率中國飼料行業(yè)CR3產(chǎn)量占比20%15%10%5%0%20192020CR3資料來源：智研咨詢市場研究部三、全球高粱市場供需情況（一）全球高粱主產(chǎn)國種植周期18/343-11在月8月。從高粱的播種及收獲時間上看：美國高粱在4-6月播種，9月-115-79月-11粱在3月月上旬播種，月-12粱，雨季高粱在5月下旬月播種，11月-12月收獲；旱季高粱在9月下旬月收獲。墨西哥高粱分為夏作高粱和冬作高粱，夏作高粱在4月下旬-5月播種，11月-122月5月下旬-6在6-7月播種，11月-12月收獲。中國高粱在5月上旬播種，9廷高粱在10月下旬-12月上旬播種，次年4月6月上旬收獲。巴西高粱在11月下旬-3月上旬播種，4月下旬-8月上旬收獲。尼日爾高粱在6月下旬-8月上旬播種，9月中旬-11月上旬收獲。圖表14：各高粱主產(chǎn)國種植周期資料來源：USDA市場研究部（二）全球高粱供給情況在世界糧食作物市場中，高粱是第五大糧食作物，前四種是玉米、小麥、水稻和大麥。USDA數(shù)據(jù)顯示，2021/2022年度，全球五大糧食作物產(chǎn)量共27.2億62321.70%結(jié)構(gòu)看，高粱出口量位居全球第五，玉米和小麥分別位列全球糧食出口第一和第二位。USDA數(shù)據(jù)顯示，2021/2022年度全球五大糧食作物出口量為4.9億噸，其中高粱出口量為1241萬噸，占據(jù)全球五大糧食作物出口量的2.53%。19/34圖表15：全球五大糧食作物產(chǎn)量結(jié)構(gòu)&出口量結(jié)構(gòu)全球五大糧食作物產(chǎn)量結(jié)構(gòu)全球五大糧食作物出口量結(jié)構(gòu)3%6%2%5%19%11%45%39%41%29%資料來源：Wind市場研究部種植面積方面，全球高粱種植面積處于平穩(wěn)波動狀態(tài)。其中蘇丹高粱種植面積居前列，USDA數(shù)據(jù)顯示，2022/2023年度全球高粱種植面積為4110中蘇丹高粱種植面積為17.03%；尼日利亞高粱種植面積為57013.87%45010.95%植面積較高的國家有尼日爾、美國、布基納法索、埃塞俄比亞等。圖表16：全球高粱種植面積全球高粱種植面積分布單位：千公頃全球高粱種植面積全球高粱種植面積分布17%5000040000300002000010000025%3%14%3%索4%2000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/202111%亞埃塞俄比亞4%蘇丹布基納法索9%尼日爾5%5%資料來源：USDA市場研究部2021/2022年度全球高粱產(chǎn)量為62332000/20015529萬噸增長12.72%2020/2021年度的6242減少0.15%。全球高粱產(chǎn)量結(jié)構(gòu)較為分散。美國是全球最大的高粱生產(chǎn)國，2021/2022年度高粱產(chǎn)量113818.26%2021/2022年度高粱產(chǎn)量673萬噸，占全球高粱總產(chǎn)量的10.80%國為墨西哥、印度、埃塞俄比亞、阿根廷、蘇丹、巴西、中國。這7個國家的高粱產(chǎn)量和美國、尼日利亞兩國的高粱產(chǎn)量合計占到全球70%以上。20/34圖表17：世界各主產(chǎn)國高粱產(chǎn)量&全球高粱產(chǎn)量結(jié)構(gòu)世界各主產(chǎn)國高粱產(chǎn)量全球高粱產(chǎn)量結(jié)構(gòu)18%7000060000500004000030000200001000028%埃塞俄比亞11%02000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021中國5%埃塞俄比亞7%5%7%6%埃塞俄比亞6%7%資料來源：Wind市場研究部出口方面，全球高粱出口結(jié)構(gòu)與產(chǎn)量結(jié)構(gòu)相比較為集中。美國、阿根廷、澳大利亞是全球前三大高粱出口國，這三個國家高粱出口量分別占到全球高粱出口總量的61.23%20.14%和15.31%。此外高粱主要出口國還有烏克蘭，2021/2022年度烏克蘭高粱出口量0.52%USDA示，2021/2022年全球高粱出口總量1241.2760（占比61.23%25020.14%口量19015.31%）。從國別角度來看，全球高粱出口結(jié)構(gòu)與產(chǎn)量結(jié)構(gòu)差異較為明顯。美國作為第18.25%占全球高粱出口量的66.81%2021/2022年出口量僅為5萬噸，和印度、玻利維亞并列世界第六，原因是尼日利亞所產(chǎn)高粱絕大部分用于國內(nèi)消費，出口量占產(chǎn)量比重僅為0.74%。墨西哥、印度、埃塞俄比亞、巴西、蘇丹、中國所產(chǎn)高粱同樣大部分用于國內(nèi)消費，出口較少。而阿根廷高粱產(chǎn)量雖然較低，但主要用于出口，高粱出口量占本國高粱產(chǎn)量比重高達66.67%。澳大利亞高粱產(chǎn)量僅為全球高粱產(chǎn)量的4.17%，但出口量占產(chǎn)量的比重高達73.08%。烏克蘭高粱產(chǎn)量僅占全球高粱產(chǎn)量的0.28%，但出口量占產(chǎn)量比重高達37.57%。21/34圖表182021/2022年全球高粱出口結(jié)構(gòu)&主產(chǎn)國高粱出口占本國產(chǎn)量比重全球高粱出口分布主產(chǎn)國出口占產(chǎn)量比重3%80%70%60%50%40%30%20%10%0%1%15%20%61%資料來源：WindUSDA市場研究部（三）全球高粱需求情況全球高粱消費量2010年以來呈現(xiàn)增加-下降-增加態(tài)勢。2019/2020年度以來2021/2022年消費量回升至62212016/2017年度水平，較2020/20216060萬噸增加了2.66%。全球高粱消費結(jié)構(gòu)較為集中。中國是全球最大的高粱消費國，其高粱國內(nèi)消費量占全球國內(nèi)消費量比重為21.70%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于第二大消費國尼日利亞的占比10.69%USDA數(shù)據(jù)顯示，2021/2022年中國高粱國內(nèi)消費量為135021.70%粱國內(nèi)消費量為66510.69%萬7.55%4657.47%國內(nèi)消費量為460萬噸（占比7.39%）。圖表19：世界各國高粱國內(nèi)消費量&全球高粱消費結(jié)構(gòu)全球高粱消費結(jié)構(gòu)世界各國高粱國內(nèi)消費量800006000040000200000中國22%尼日利亞埃塞俄比亞墨西哥印度28%11%蘇丹5%美國巴西8%6%埃塞俄比亞其他7%6%7%資料來源：WindUSDA市場研究部USDA數(shù)據(jù)顯示，2021/20221195萬噸的87.85%22/34口量2.09%；肯尼亞進口量20萬噸，占比1.67%；墨西哥進口量20萬噸，占比1.67%；歐盟進口量萬噸，占比1.34%。USDA數(shù)據(jù)顯示，2021/2022年全球高粱進口量為1195萬噸，對外依存度為16.09%。其中，中國高粱進口量為1050萬噸，依存度為77.78%；埃塞俄比亞高粱進口量為5萬噸，依存度為1.11%；墨西哥高粱進口量為20萬噸，依存度為4.08%；蘇丹高粱進口量為102.75%0.10.01%；巴西高粱進口量為0.1萬噸，依存度為0.03%；尼日利亞和印度無進口。圖表20：全球高粱進口分布全球主要高粱消費國對外依存度全球高粱進口量分布主要高粱消費國對外依存度2%5%1%700006000050000400003000020000100000100%80%60%40%20%0%2%2%88%進口依存度資料來源：USDA市場研究部（四）全球高粱供需平衡表目前全球高粱供需基本保持平衡。產(chǎn)消方面，全球高粱產(chǎn)量在波動中走勢平穩(wěn)略有上升，全球高粱國內(nèi)消費量和產(chǎn)量走勢基本一致。貿(mào)易方面，全球高粱貿(mào)易量從2014/2015年度起逐年下降，2018/2019達到最低點。自2019年開始逐步回升，2021/2022年度貿(mào)易量2402年增長12.05%。貿(mào)易總量占產(chǎn)量比重從2014/2015年開始下降，2018/2019年為11.3%達到歷史低谷，后逐年回升，2021/2022年為38.5%，達到歷史最高值。2019/2020年2020/2021年庫存回升。據(jù)USDA數(shù)據(jù)，2021/2022年度全球高粱期末庫存下降，為萬噸，庫銷比5.33%，明顯低于歷史均值7.28%，全球高粱供需處于緊平衡狀態(tài)。23/34圖表21期初庫存5,2283,8484,8464,4905,5764,8355,1293,8496,1836,1264,5215,4824,1424,2295,6165,6835,0865,4674,6885,4953,8644,004產(chǎn)量進口7,6007,0335,4636,5325,2625,3354,8449,6636,1556,2916,6945,0396,7516,58012,34210,9007,2636,7203,3255,5989,88012,036消費出口7,3427,1165,7156,5395,4035,3785,4749,8296,1106,6236,8026,5475,5517,68512,16210,5697,6136,5933,4026,51311,55512,323期末庫存3,8484,8464,4905,5764,8355,1293,8496,1836,1264,5215,4824,1424,2295,6165,6835,0865,4674,6885,4953,8644,0043,962庫銷比5.99%7.40%7.49%8.48%7.52%7.99%6.15%8.37%8.80%7.09%8.21%6.63%6.86%8.36%7.28%6.87%7.81%7.17%8.88%5.95%5.55%5.33%00/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2255,29459,46454,10260,31758,29759,18256,42466,51263,41055,85461,02356,09654,99861,95865,77462,52863,09957,84759,36357,71962,41762,32556,93258,38354,20659,22458,89758,84557,07464,01263,51257,12759,95455,92856,11159,46665,88763,45662,36858,75358,47958,43560,60262,080資料來源：WindUSDA市場研究部圖表22：全球高粱供需&全球高粱庫存與庫銷比全球高粱庫存與庫銷比全球高粱供需:高粱:期末庫存7000060000500004000030000200001000050%700010%40%30%20%10%0%60005000400030002000100008%6%4%2%0%02000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021國內(nèi)消費量貿(mào)易量占產(chǎn)量比重2000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021資料來源：Wind市場研究部24/34（五）全球高粱主產(chǎn)國概況1.美國高粱市場美國是全球第一高粱生產(chǎn)國和第一大高粱出口國。近四年，美國高粱收獲面積先降后升，產(chǎn)量在860萬噸以上，略低于2014-2017年的919萬噸-1516的產(chǎn)量水平。USDA數(shù)據(jù)顯示，2021/20221138加20.11%26327.35%4.33噸公頃，環(huán)比-5.69%。2020/2021隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)趨緩，中國對美國高粱的進口量增加。受到以上兩個因素綜合影39.9%2021/20222020/2021年度的721萬噸增長至762萬噸。從USDA公布的平衡表（4月報告）看，2018/2019年度，受到中美貿(mào)易戰(zhàn)影9300中美貿(mào)易戰(zhàn)緩和，美國高粱出口量回升，期末庫存下降。2021/2022年高粱期末庫存為280020003300蒲6.36%4.71%7.59%期末庫存和庫銷比均同比上升，環(huán)比下降。圖表23：美國高粱供需平衡美國高粱期末庫存和庫銷比單位：百萬蒲式耳美國高粱供需平衡美國高粱庫存與庫銷比700600500400300200100070605040302010020%15%10%5%0%2000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/20212000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021國內(nèi)消費量庫銷比均值資料來源：Wind市場研究部美國高粱種植集中分布在中部地區(qū)的堪薩斯州和得克薩斯州以及密西西比河兩岸?？八_斯州的高粱產(chǎn)量約占全國的52%，得克薩斯州高粱產(chǎn)量約占全國的30%。2021/2022年度美國高粱收獲面積為262萬公頃，同比增長27.35%。單產(chǎn)4.33噸/公頃，同比下降5.69%。25/34圖表24：美國高粱種植分布美國高粱收獲面積和單產(chǎn)單位：千公頃公頃美國高粱收獲面積和單產(chǎn)4000350030002500200015001000500654321002000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021資料來源：WindUSDA市場研究部進出口方面，美國為高粱凈出口國，2000年至今絕大多數(shù)年份進口量為0。美國高粱出口量波動較大，近四年來處于連續(xù)增長狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，2021/2022年美國高粱出口量為35.63%年持平。USDA發(fā)布的6月報告預(yù)測2022/2023年度美國高粱出口量7305月預(yù)測值持平。20002012年美國高粱國內(nèi)消費量和出口量基本平分秋色，2012/20132018/2019年度受中國反傾銷調(diào)查的影響，出口量遠(yuǎn)低于國內(nèi)消費量。2019/2020年度起，美國高粱恢復(fù)了出口量遠(yuǎn)高于國內(nèi)消費量的結(jié)構(gòu)。圖表25：美國高粱進出口量單位：百萬蒲式耳4003503002502001501005002000/20012003/20042006/20072009/20102012/20132015/20162018/20192021/2022國內(nèi)消費量資料來源：WindUSDA市場研究部26/34圖表26期初庫存33.0035.0064.0030.0020.0020.0020.00產(chǎn)量進口2.000.000.000.000.000.000.00消費出口期末庫存35.0064.0030.0020.0033.0033.0028.00庫銷比9.67%18.99%8.00%5.22%7.59%7.59%6.36%17/1818/19362.00365.00341.00373.00448.00448.00448.00162.00244.00172.0099.00200.0093.0019/20203.00284.00310.00310.00310.0020/2121/22-Feb21/22-Mar21/22-Apr125.00125.00130.00資料來源：WindUSDA市場研究部2.阿根廷高粱市場阿根廷是世界重要高粱生產(chǎn)國和出口國。阿根廷生產(chǎn)的高粱主要用于國內(nèi)消2017/20182021/2022年度，阿根廷高粱產(chǎn)量375萬噸，國內(nèi)消費量125240萬噸。阿根廷高粱期末庫存和庫銷比近年來都呈現(xiàn)下降趨勢。2021/2022年度阿根廷高粱期末庫存29.5萬噸，庫銷比8.08%，遠(yuǎn)低于均值16.53%，供需整體偏緊。圖表27：阿根廷高粱供需平衡&阿根廷高粱期末庫存和庫銷比阿根廷高粱供需平衡阿根廷高粱庫存與庫銷比500040003000200010000140012001000800600400200035%30%25%20%15%10%5%0%2000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/20212000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021庫銷比均值資料來源：Wind市場研究部阿根廷高粱種植面積較大，種植區(qū)域主要分布在圣菲省、恩特雷里奧斯省、-植面積占本國高粱總種植面積的20%18%省占比18%、科爾多瓦省占比16%、圣地亞哥德爾埃斯特羅省占比13%，以上五省合計占比85%。阿根廷高粱收獲面積近三年來受出口拉動呈上升趨勢，2021/2022年收獲面積萬公頃，單產(chǎn)3.95噸/公頃。27/34圖表28：阿根廷高粱種植分布&阿根廷高粱收獲面積和單產(chǎn)單位：千公頃；噸/阿根廷高粱收獲面積與單產(chǎn)12001000800600400200065432102000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021資料來源：WindUSDA市場研究部2010/2011年起高粱進口量為0。USDA數(shù)據(jù)顯示，2017/2018年以來阿根廷高粱出口量持續(xù)增加，2021/2022年度阿根廷出口高粱240萬噸，同比增加7.10%。圖表29：阿根廷高粱進出口阿根廷高粱進出口量35003000250020001500100050002000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021資料來源：WindUSDA市場研究部圖表30：阿根廷高粱供需平衡表單位：千噸期初庫存889產(chǎn)量進口消費3,1002,1502,0501,1501,250出口274期末庫存515庫銷比15.26%17.73%9.90%5.75%8.08%17/1818/1919/2020/2121/223,0002,5002,5003,3203,750000005154114544546382662662,2412,400195195295資料來源：WindUSDA市場研究部3.澳大利亞高粱市場28/34澳大利亞是高粱的重要生產(chǎn)國和出口國，2021/2022年度，澳大利亞高粱產(chǎn)190萬噸增加至26036.84%積62萬公頃，環(huán)比。單產(chǎn)4.19噸公頃，環(huán)比+41.26%。圖表31：澳大利亞高粱生產(chǎn)情況單位：千噸；千公頃；噸/公頃:產(chǎn)量:澳大利亞yoy40003000200010000500%400%300%200%100%0%10008006004002000543210-100%2000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/20212000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021資料來源：WindUSDA市場研究部從USDA報告來看，21/22之增長，從上一年度的168.9萬噸增長至190萬噸。產(chǎn)量的增加也導(dǎo)致高粱期末庫存增長至39.5萬噸，上一年度期末庫存為15.5萬噸，同比增長155.84%時庫銷比也明顯上升，為16.7%，較上一年度增長16.74個百分點。圖表32：澳大利亞高粱出口及庫存情況單位：千噸:出口量:澳大利亞:期末庫存:澳大利亞20001500100050001000800600400200050.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%2000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/20212000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021資料來源：WindUSDA市場研究部圖表33：澳大利亞高粱供需平衡表單位：千噸期初庫存272.00273.00287.00154.00155.00產(chǎn)量進口0.000.000.000.000.00消費800.001,050.00280.00210.00460.00出口456.0096.00期末庫存273.00287.00154.00155.00395.00庫銷比21.74%25.04%29.06%8.16%17/1818/1919/2020/2121/221,257.001,160.00397.00250.001,689.001,900.001,900.002,600.0016.74%29/34資料來源：WindUSDA市場研究部4.烏克蘭高粱市場烏克蘭是高粱的重要生產(chǎn)國和出口國，2021/2022年度，烏克蘭高粱產(chǎn)量增107萬噸增加至17361.68%62-3.13%4.19噸+41.26%2022/23克蘭高粱由于俄烏沖突大幅減產(chǎn)，減