潤滑油市場現(xiàn)狀分析

中國夢潤滑夢

潤滑油市場分析2014.05第一頁，共76頁。中國夢實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興，就是中華民族近代以來最偉大的夢想。

如何實(shí)現(xiàn)這樣的潤滑夢呢？潤滑夢對于工商界來說,民族品牌的崛起就是我們的夢想習(xí)近平實(shí)現(xiàn)“貝蒙特”等民族潤滑油品牌的壯大發(fā)展，就是中國的潤滑油夢第二頁，共76頁。潤滑油市場淺析

一、中國潤滑油市場概況二、車用發(fā)動機(jī)油發(fā)展與趨勢重負(fù)荷市場發(fā)展趨勢

中國市場趨勢

歐洲市場趨勢美國市場趨勢乘用車發(fā)展趨勢中國市場趨勢

歐洲市場趨勢美國市場趨勢三、車用發(fā)動機(jī)油最新規(guī)格重負(fù)荷最新標(biāo)準(zhǔn)PC11汽機(jī)油最新節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)GF-6第三頁，共76頁。中國潤滑油市場概況中國經(jīng)濟(jì)增長

2013年全國GDP總量為9.40萬億美元，達(dá)到世界第二，增長率為7.7%；美國仍然是世界第一，GDP總量為16.57億美元，增長率2.5%。中國潤滑油市場隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展我國的潤滑油企業(yè)也得到迅速發(fā)展,產(chǎn)量逐年提高。我國已成為第二大潤滑油生產(chǎn)國，同時(shí)也是第二大潤滑油消費(fèi)國。中國潤滑油歷年產(chǎn)量（百萬噸）2003200420052006200720082009201020112012201320142015產(chǎn)量4.084.645.4155.72013年之后為預(yù)測數(shù)據(jù)第四頁，共76頁。中國潤滑油歷年產(chǎn)量2013年之后為預(yù)測數(shù)據(jù)第五頁，共76頁。全球潤滑油增長預(yù)測2012年至2017年全球潤滑油增長預(yù)測增長率（%）第六頁，共76頁。全球潤滑油市場細(xì)分2012年度全球潤滑油消費(fèi)分類第七頁，共76頁。中國潤滑油市場細(xì)分2010年數(shù)據(jù)第八頁，共76頁。十大潤滑油供應(yīng)商全球占有率第九頁，共76頁。國內(nèi)各品牌市場占有率2012年數(shù)據(jù)國內(nèi)市場一半左右的份額由幾大品牌占有，但是仍然有一半以上的市場份額由民營品牌占有。第十頁，共76頁。車用發(fā)動機(jī)油標(biāo)準(zhǔn)及OEM趨勢

(國內(nèi),歐洲和美國)

第十一頁，共76頁。重負(fù)荷市場和OEM趨勢

–中國

第十二頁，共76頁。2013年全球卡車銷量?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.Source:FrostandSullivan第十三頁，共76頁。中國商用車和重卡銷量快速增長的歷史

中國重卡市場經(jīng)歷了快速發(fā)展，2010達(dá)到頂峰重卡發(fā)展從占商用車比例9%到

22%(2010年)，去年回落至占比16%

中國重卡銷量比歐美加起來還大重卡市場易受宏觀經(jīng)濟(jì)和固定資產(chǎn)投資影響

第十四頁，共76頁。國內(nèi)重卡市場具有很強(qiáng)的集中度共計(jì):773,000

輛前

5家OEM占有

82%市場份額2013年重卡銷售比例第十五頁，共76頁。重卡發(fā)動機(jī)技術(shù)的驅(qū)動力–排放法規(guī)注:上表中均為正式實(shí)施日期(自該日期起不允許出售上一排放標(biāo)準(zhǔn)的車輛)。車輛的型式認(rèn)證日期通常比該日期提前1年.？？？？第十六頁，共76頁。重卡排放控制技術(shù)–對潤滑行業(yè)具有重要影響排氣后處理系統(tǒng)的主流技術(shù)方案

-SCR多數(shù)

OEMs早已確定國4使用SCR方案。在北京，上海和廣州，SCR也已作為國5方案正在應(yīng)用其他可選后處理方案

(非主流)EGR+POC+DOCEGR+DPF(未來國6？)電控高壓共軌

–到2015年，所有新生產(chǎn)柴油機(jī)都需裝備

(根據(jù)國務(wù)院辦公廳2013年2月發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)節(jié)能減排的意見》)其他發(fā)動機(jī)技術(shù)仍跟隨國外成熟技術(shù)archiv/第十七頁，共76頁。國內(nèi)柴油質(zhì)量滯后于排放法規(guī)注:國V國VI均為預(yù)測第十八頁，共76頁。重卡換油期–國內(nèi)目前:主流換油期仍為：1-2萬公里;部分OEM追求更長換油期(3萬–5萬km)，甚至最長聲明6萬公里換油，原因如下:OEM售后專用油的差異化;新發(fā)動機(jī)型號的引入，可以使用更高性能的機(jī)油(例如:Sinotruk;SFH)

未來延長換油期的驅(qū)動力是:用戶需要更長的車輛維護(hù)期減少車輛擁有成本柴油含硫量進(jìn)一步降低超載的減少，車輛平均速度的提升行車試驗(yàn)證明高性能機(jī)油可以延長換油期，同時(shí)保證發(fā)動機(jī)可靠性第十九頁，共76頁。國內(nèi)重負(fù)荷柴機(jī)油

–10年趨勢

2013年預(yù)測–各質(zhì)量級別占比%第二十頁，共76頁。國內(nèi)柴機(jī)油粘度級別趨勢Source:KlineandCompany35%17%柴機(jī)油2012年粘度級別占比Source:SKPAPPT200410W/5W占比很少，除非低粘度機(jī)油的節(jié)能優(yōu)勢獲得認(rèn)可并對發(fā)動機(jī)耐久性沒有影響柴機(jī)油2003年粘度級別占比?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.第二十一頁，共76頁。CNG/LNG車輛的發(fā)展趨勢

由于用戶節(jié)能需要和政府補(bǔ)貼，之后幾年，LNG重卡仍會雙位數(shù)發(fā)展(2013年增長>60%)

稀燃+DOC,單燃料是主流技術(shù)目前尚無天然氣機(jī)油行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，康明斯CES20074仍受認(rèn)可第二十二頁，共76頁。重負(fù)荷市場總結(jié)卡車市場:重卡市場經(jīng)歷了高速發(fā)展和近兩年的快速下降，今后幾年將保持穩(wěn)定柴油發(fā)動機(jī)市場:

主要OEM仍會主導(dǎo)市場。SCR是主流國IV和國V技術(shù)方案。新合資發(fā)動機(jī)機(jī)型逐漸增多排放法規(guī)和燃油質(zhì)量:

國IV正式實(shí)施。柴油質(zhì)量正在提高，車用國IV柴油將從2015年起實(shí)施;國V柴油預(yù)計(jì)2018年實(shí)施

LNG卡車:幾年內(nèi)仍會高速增長，驅(qū)動力是節(jié)省燃油費(fèi)用和LNG加氣站的增長機(jī)油標(biāo)準(zhǔn):

國內(nèi)仍遵循API,CH-4會替代CF-4成為主流

換油期:

已有OEM宣傳特定機(jī)型上使用特定機(jī)油可實(shí)現(xiàn)60,000km換油，但短期內(nèi)主流換油期仍在１－２萬公里之間

節(jié)能機(jī)油:低粘度節(jié)能機(jī)油為市場接受估計(jì)得在2018年以后了第二十三頁，共76頁。重負(fù)荷市場和OEM趨勢

–歐洲

第二十四頁，共76頁。歐洲排放法規(guī)OnekWh相當(dāng)于在驅(qū)動一臺40噸重的全掛卡車以高速公路常規(guī)車速行駛30秒或

670米，Source:Scania.NOx:-87%?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.第二十五頁，共76頁。重負(fù)荷發(fā)動機(jī)油標(biāo)準(zhǔn)－最長換油期苛刻的工況需要縮短換油期使用?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.第二十六頁，共76頁。重負(fù)荷市場和OEM趨勢

–美國

第二十七頁，共76頁。卡車的PM和NOx排放水平接近“零”了

接下來怎么辦?198819901991199419982000200220100.800.330.1342610NOx,

g/kW-Hr顆粒物,g/kW-Hr8.0131414.420070.27EPAs美國排放標(biāo)準(zhǔn)500-5,000ppm500ppmmax15ppmmaxFuelSulfurCECF-4CG-4CH-4CI-4CI-4

PLUSCJ-42003?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.第二十八頁，共76頁。OEM將焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向下一個(gè)十年

總體車輛擁有成本和節(jié)省能源降低燃油消耗更長的使用時(shí)間和車輛耐久性?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.第二十九頁，共76頁。重卡燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)

OEM關(guān)注下一個(gè)十年P(guān)C-11目標(biāo)是在2016年１月引入包含低HTHS(2.9<x<3.x)“節(jié)能”粘度等級準(zhǔn)備為此增加一個(gè)擦傷試驗(yàn)改進(jìn)空氣釋放性改進(jìn)抗氧化／硝化性能燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)開始實(shí)施

U.S.燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)完全實(shí)施

(20%改進(jìn))

U.S.歐

VI

排放法規(guī)

歐洲7.09km/L

(12.2%改進(jìn))

日本2010201320142015201620182020第三十頁，共76頁。2012美國重負(fù)荷柴機(jī)油粘度級別Source:KlineandCompany

目前市場主流

SAE15W-40

重卡節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施會驅(qū)動市場慢慢轉(zhuǎn)向多些低粘度機(jī)油?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.第三十一頁，共76頁。美國重卡OEM機(jī)油標(biāo)準(zhǔn)

2012初裝油2012售后服務(wù)油2013初裝油2013售后服務(wù)油APICJ-4CES20081SAE15W-40APICJ-4CES20081SAE15W-40APICJ-4CES20081SAE10W-30APICJ-4CES20081SAE10W-30SAE15W-40APICJ-4PGOS93K218SAE15W-40APICJ-4PGOS93K218SAE15W-40APICJ-4PGOS93K218SAE10W-30APICJ-4PGOS93K218SAE10W-30SAE15W-40APICJ-4SAE15W-40APICJ-4SAE15W-40APICJ-4SAE10W-30APICJ-4SAE10W-30SAE15W-40APICJ-4SAE10W-30APICJ-4SAE15W-40APICJ-4SAE10W-30APICJ-4SAE15W-40SAE10W-30APICJ-4VDS-4SAE10W-30APICJ-4VDS-4SAE10W-30SAE15W-40APICJ-4VDS-4SAE10W-30APICJ-4VDS-4SAE10W-30SAE15W-40APICJ-4MackEO-OPPSAE15W-40APICJ-4MackEO-OPPSAE15W-40APICJ-4MackEO-OPPSAE10W-30APICJ-4MackEO-OPPSAE10W-30SAE15W-40?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.第三十二頁，共76頁。延長換油期仍是一個(gè)OEM相互競爭的主戰(zhàn)場?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.第三十三頁，共76頁。乘用車市場和OEM趨勢

–中國

第三十四頁，共76頁。國內(nèi)乘用車銷量中國乘用車銷量在全球總銷量的份額持續(xù)上升2013年全球乘用車?yán)塾?jì)總銷量為8400萬輛。其中：中國累計(jì)銷量為1800萬輛，中國占全球凈增量的89%。201119.7%201220.5%201018.7%26.0%2013第三十五頁，共76頁。國內(nèi)乘用車市場排行—

OEM第三十六頁，共76頁。國外OEM在國內(nèi)GM和

VW在國內(nèi)份額比重較大，亦推動了高端機(jī)油在國內(nèi)的比例Note: AboveisincludeallpassengercarvolumeinChina. BesidesShanghaiGM,GMalsohaslargesalesvolumeofmacrovaninChinathroughitsJV(SGMW).第三十七頁，共76頁。國內(nèi)乘用車排放法規(guī)國4:*北京-2008年３月;**上海

–2009年11月;***珠三角

–2010年６月;

全國–2011年７月

國５:

預(yù)計(jì)國５實(shí)施會與國５汽油同步，即:2018年１月開始實(shí)施

北京國５在２０１３年３月實(shí)施了Sourceofabovechart:OverviewofChina'sVehicleEmissionControlProgramPastSuccessesandFutureProspects第三十八頁，共76頁。國內(nèi)－乘用車燃油經(jīng)濟(jì)性目標(biāo)年度目標(biāo)CAFC(企業(yè)平均油耗)vs.目標(biāo)限值2012109%2013106%2014103%2015及以后100%CAFC從2012年１月開始實(shí)施從最大限值到企業(yè)平均燃油消耗目標(biāo)

CAFC企業(yè)平均燃油消耗法規(guī)目標(biāo)已設(shè)定，到2015年100%實(shí)施第三十九頁，共76頁。鼓勵(lì)小排量且節(jié)能的發(fā)動機(jī)政府補(bǔ)貼：RMB3,000元補(bǔ)貼，若排量

<1.6L，且提前滿足

GB19578目標(biāo)大排量車稅收:自

2012年１月１日起執(zhí)行下述稅率鼓勵(lì)小排量且節(jié)能的乘用車大排量發(fā)動機(jī)增稅車船使用稅發(fā)動機(jī)排量基礎(chǔ)稅率范圍

RMB/Y≤1.060-3601.0-1.6(include)300-5401.6to2.0(include)360-6602.0to2.5liter(include)660-12002.5to3.0(include)1200-24003.0to4.0(include)2400-3600≥4.03600-5400Note:Localgovernmentdefinethetaxrateineachprovinces/citieswithintheabovetaxrange燃油消耗量標(biāo)識:自2010年１月１日起強(qiáng)制國內(nèi)外OEMs都重視開發(fā)渦輪增壓和／或直噴技術(shù)，這也推動了高性能汽油機(jī)油的增長第四十頁，共76頁。乘用車發(fā)動機(jī)油粘度級別–10年趨勢預(yù)計(jì)

2013年視角-

%份額第四十一頁，共76頁。乘用車發(fā)動機(jī)油質(zhì)量級別–10年趨勢預(yù)計(jì)

2013年視角-

%份額?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.第四十二頁，共76頁。國內(nèi)乘用車趨勢總結(jié)銷量:國內(nèi)乘用車銷量全球份額穩(wěn)步增長OEMs:國外OEM投資和增長快速，國內(nèi)OEM份額保持平穩(wěn)略降(但個(gè)體差異大)排放和燃油經(jīng)濟(jì)性:國IV全面實(shí)施–但對機(jī)油沒有明顯影響

國IV汽油自2014全國實(shí)施，國V汽油預(yù)計(jì)2018全國實(shí)施

節(jié)能:企業(yè)節(jié)能目標(biāo)CAFC已經(jīng)設(shè)定。可能會驅(qū)動初裝油使用更低粘度。發(fā)動機(jī)技術(shù):

小排量渦輪增壓直噴為驅(qū)動機(jī)油升級的主要驅(qū)動力之一機(jī)油標(biāo)準(zhǔn):主流仍為API級別，OEM標(biāo)準(zhǔn)機(jī)油份額會有增加

換油期:

換油期普遍為5千到1萬公里,主要由于國內(nèi)行駛路況(頻繁起停和燃油質(zhì)量)以及4S店的實(shí)際慣例第四十三頁，共76頁。乘用車市場和OEM趨勢

–歐洲

第四十四頁，共76頁。歐盟CO2排放法規(guī):OEM所銷售的車輛平均

CO2/km目標(biāo):

2015:130g/km2020:95g/km超過該CO2排放標(biāo)準(zhǔn)將被罰款.

自

2012到2018:首克CO2超標(biāo)罰款€5第２克CO2超標(biāo)罰款€15第３克CO2超標(biāo)罰款€25第４克及之后CO2超標(biāo)罰款€95.

自

2019:CO2超標(biāo)罰款均為每克€95例如:假如BMW停留在2008年CO2排放水平，即平均.154g/kmCO2:成本是(154-130)=超標(biāo)24g/km=每輛車罰款2040€($2650)BMW在2012年銷售了865，000輛車

=共計(jì)罰款22.9億歐元

第四十五頁，共76頁。歐洲的換油期較長

即便使用了新的發(fā)動機(jī)技術(shù)和生物柴油，仍維持了長換油期OEM標(biāo)準(zhǔn)MaximumOilDrain(Typicallymonitoredbyon-boardalgorithm)或最長年限(先到為準(zhǔn))VWVW504.00/507.0030.000Km/18.750Mi(OtherVWspecs:15.000Km/9375Mi)2PSALevel2,3&B71231220.000-30.000Km/12.500-18.750Mi(Dependingonenginetype)2Ford913-D/948-B20.000Km/12.500Mi(LCV:40.000km/25.000Mi)1RenaultRN0700/710/72030.000Km/18.750Mi2Opeldexos230.000Km/18.750Mi1FiatFiatGS1/DS1/S1/S230.000Km-35.000/18.750Mi2(1yeariflessthan10.000Kmperyear)ToyotaTGMO*orACEA15.000Km/9375Mi1BMWLL01,LL0430.000Km/18.750Mi2Daimler229.3/5&229.5/51/52Minimum15.000-25.000Km/9375-15.625(dependingonenginetype)1PorschePorscheA-4030.000Km/18.750Mi2*TGMO=ToyotaGenuineMotorOil第四十六頁，共76頁。汽油機(jī)技術(shù)趨勢是降低

CO2排放:

降低排量，渦輪增壓，直噴Porsche911Turbo3.8liter/6cylinder500hp131hp/liter1turbo0–60:3.7secMaxspeed:195mph21MPG,270gr/kmCO2FordFocusEcoboost1.0liter/3cylinder125hp125hp/liter1turbo0–60:11.5secMaxspeed:121mph48MPG,117gr/kmCO2新的發(fā)動機(jī)技術(shù):高功率密度，對機(jī)油的壓力也更高第四十七頁，共76頁。典型歐洲OEM機(jī)油標(biāo)準(zhǔn)

-Volkswagen?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.http://www.volkswagen.nl/home/modellen/golf/wallpapers/0,18080,Golf_D0Lnl,00.html第四十八頁，共76頁。Volkswagen標(biāo)準(zhǔn)概覽:VW504.00/507.00(0/5W-30)只允許在使用超低硫燃油(ULSF)的國家和地區(qū)使用，主要用于歐洲、美國和日本基于中

SAPS(灰分限值主要基于大眾柴油機(jī)DPF試驗(yàn)確定)VW多用途售后服務(wù)用油,兼容幾乎所有以前型號發(fā)動機(jī)強(qiáng)制用于所有裝備DPF的柴油發(fā)動VW歐洲初裝油標(biāo)準(zhǔn)

(=TL521.95)在歐洲最長換油期達(dá)

30.000km(美國和日本≈15.000km)

VW502.00/505.01VW全球使用的服務(wù)用油

(5W-40)基于中等

SAPS(0.8%Ash),但是

不能用于裝備DPF的柴油發(fā)動機(jī)

在美國市場作為起步質(zhì)量級別作為起步質(zhì)量級別用于不安裝DPF的泵噴嘴柴油發(fā)動機(jī)

在歐洲最長15.000km換油期，其他地區(qū)減少換油期作為VW在歐洲以外地區(qū)的初裝油

(5W40)使用(=TL521.67)VW502.00/505.00常規(guī)

SAPS售后服務(wù)油，用于苛刻運(yùn)行條件的汽油機(jī)和不裝備泵噴嘴的柴油機(jī)VW501.01/505.00VW標(biāo)準(zhǔn)

(最低)質(zhì)量的售后服務(wù)用油，常規(guī)

SAPS不用于歐洲和美國?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.第四十九頁，共76頁。Volkswagen標(biāo)準(zhǔn)最新信息VW508.88/509.99即VWREO(RobustEngineOil)計(jì)劃推出

目標(biāo)用途是使用高硫汽油，乙醇汽油和低質(zhì)量燃油的國家和地區(qū)TBN最小

=11,最小灰分Ash=1.0(最大1.5).TDI試驗(yàn)限值:RL+2.OM646磨損試驗(yàn)為ACEA磨損限值的

50%.VWFSI試驗(yàn)

(氣閥沉積物)包含在內(nèi).新的模擬試驗(yàn)以應(yīng)對有機(jī)酸的腐蝕

(PV1492)包括:首次用于南美地區(qū)市場，之后用于其他地區(qū)市場.其他目標(biāo)地區(qū)包括:中國，俄羅斯是高灰分版的

502.00/505.01有限的，標(biāo)準(zhǔn)的換油期基于當(dāng)?shù)厥袌鲂枨笫跈?quán)維修廠和客戶手冊上將給予詳細(xì)描述不能用于安裝DPF的發(fā)動機(jī)第五十頁，共76頁。Volkswagen大眾公司的正?；曳謾C(jī)油標(biāo)準(zhǔn)，含REO?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.第五十一頁，共76頁。乘用車市場和OEM趨勢

–美國

第五十二頁，共76頁。主要OEM意識到的潤滑問題

節(jié)能機(jī)油

總體的機(jī)油性能可靠性

與全球市場的實(shí)際供應(yīng)能力相關(guān)

化學(xué)元素限值減少磷以增強(qiáng)對催化器的保護(hù)

機(jī)油對低速早燃的影響

(LSPI)

怠速啟/停磨損

與乙醇的相容性

空氣釋放性

(新油和舊油)

舊車誤用新的低粘度機(jī)油并非所有上述問題都會制定項(xiàng)目進(jìn)行解決，當(dāng)然，也可能有其他問題目前尚未意識到第五十三頁，共76頁。2012年美國OEM推薦油品和換油期OEM主要推薦粘度級別自有或售后使用品牌GM5W30/0W30ACDelcoFordM2C945A(946A)5W20(5W30forturbo/Ti-VVT)MotorcraftToyota0W20ToyotaGenuineMotorOilFiat/ChryslerMS63955W20(5W30forturbo)MoparHonda0W20HondaMotorOilHyundaiAPISM,GF-4andup(SLok)5W20(5W40forturbo)QuakerStateNissanAPISM5W30NissanEsterEngineOilVW502005W40CastrolMercedesApprovedoilonly第五十四頁，共76頁。

PC-11的進(jìn)展

美國重負(fù)荷柴機(jī)油標(biāo)準(zhǔn)

在CJ-4之后…PC-11?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.第五十五頁，共76頁。

目前美國重負(fù)荷柴機(jī)油標(biāo)準(zhǔn)可批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)(通常用作OEM標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ))APICJ-4,CI-4/CI-4+非認(rèn)證但注冊的OEM服務(wù)用油標(biāo)準(zhǔn)CumminsCES20081(CJ-4)/20078(CI-4)Volvo/MackVDS-4/EO-OPP(CJ-4)部分OEM標(biāo)準(zhǔn)是油品公司自行認(rèn)可的CaterpillarECF-3(CJ-4)DDC93K218(CJ-4)其他OEM直接使用API標(biāo)準(zhǔn)Navistar,PACCAR/DAF,GM*OEM標(biāo)準(zhǔn)通常在現(xiàn)有工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)上對限值加嚴(yán)

第五十六頁，共76頁。

目前美國公路用車OEM換油期粘度級別*換油期(英里)Cummins15W40/10W3015/25/35KDDC15W40Upto60KNavistar15W40/10W3025KPACCARMX15W4040KVolvo/Mack10W30/15W4035K康明斯允許使用CI-4以獲得更長換油期所有OEM允許在全球依不同排放級別，燃油質(zhì)量選用不同質(zhì)量級別的機(jī)油*依季節(jié)不同而選不同粘度級別第五十七頁，共76頁。

APICJ-4之后PC-11

?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.EMA在2011年6月21日DEOAP會議上正式要求在2016年1月推出機(jī)油新級別驅(qū)動力美國燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)-

2014-2018階段已經(jīng)在2011年8月9日正式宣布一些試驗(yàn)方面的障礙/2015年部分部件停供EMA希望該標(biāo)準(zhǔn)含有2個(gè)類別與老標(biāo)準(zhǔn)兼容的3.5HTHS機(jī)油2.9–3.?HTHS,”節(jié)能”型，可能與老標(biāo)準(zhǔn)不兼容非道路和部分公路車輛OEM不支持低HTHS級別會對現(xiàn)有和新發(fā)動機(jī)僅推薦使用3.5HTHS級別機(jī)油API潤滑油小組已于2011年11月7日開始著手開發(fā)PC-11級別機(jī)油第五十八頁，共76頁。

PC-11包括5個(gè)新的發(fā)動機(jī)試驗(yàn)EMA為PC-11計(jì)劃了5個(gè)新發(fā)動機(jī)試驗(yàn):預(yù)計(jì)的性能改進(jìn)包括：改進(jìn)熱/氧化穩(wěn)定性，空氣釋放，剪切穩(wěn)定性與生物柴油相容可能的新發(fā)動機(jī)試驗(yàn)以評價(jià)機(jī)油抗擦傷保護(hù)性能燃油經(jīng)濟(jì)性(低HTHS)現(xiàn)有CJ-4試驗(yàn)新的PC-11試驗(yàn)參數(shù)CumminsISMNone,ISM保留凸輪磨損，油泥，機(jī)油濾阻塞MackT-12MackT-13環(huán)/缸套/軸瓦磨損CatC13(500hrs)CatC13(250hrs??)活塞沉積物，機(jī)油消耗NavistarHEUICATAerationTest

空氣釋放性CumminsISB(5.9L)None,ISBwillremain保留閥系磨損---------DDScuffingTest擦傷試驗(yàn)SequenceIIIGSequence“IIIH”氧化，活塞沉積物?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.第五十九頁，共76頁。PC-11:試驗(yàn)的開發(fā)Volvo/Mack贊助T13試驗(yàn)，并領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于氧化測試的項(xiàng)目DDC贊助DD13擦傷試驗(yàn)(僅對<3.5HTHSV的機(jī)油)卡特贊助C13空氣釋放性試驗(yàn)卡特繼續(xù)探索C13250小時(shí)試驗(yàn)以替代C13-500小時(shí)試驗(yàn)Navistar領(lǐng)導(dǎo)剪切穩(wěn)定性項(xiàng)目Deere領(lǐng)導(dǎo)生物柴油相容性項(xiàng)目試驗(yàn)開發(fā)的結(jié)束時(shí)間點(diǎn)是2013年１季度，以確保PC-11在2016年1月1日實(shí)現(xiàn)否則PC-11可能面臨拖延第六十頁，共76頁。下一代重負(fù)荷柴機(jī)油總結(jié)傳統(tǒng)的排放要求不再驅(qū)動發(fā)動機(jī)技術(shù)改變，驅(qū)動力變?yōu)楣?jié)能平衡節(jié)能/耐久初選路徑為低粘度部分OEM如Caterpillar,Cummins,Navistar,Volvo和

JohnDeere接受10W-30機(jī)油DDC和PACCAR堅(jiān)持XW-40設(shè)備與油品技術(shù)互相依賴目標(biāo)是在2016年推出PC-11包括低HTHS的”節(jié)能”型機(jī)油和傳統(tǒng)型會有部分試驗(yàn)的改變生物柴油相容性空氣釋放性，剪切穩(wěn)定性和氧化穩(wěn)定性的改善可能增加一個(gè)新的抗擦傷試驗(yàn)第六十一頁，共76頁。下一個(gè)10年重負(fù)荷車輛關(guān)注的焦點(diǎn)

總體車輛擁有成本燃油經(jīng)濟(jì)性長換油期和可靠性?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.第六十二頁，共76頁。

機(jī)油粘度對重負(fù)荷卡車的燃油經(jīng)濟(jì)性的影響–

VolvoD12D測試結(jié)果-1.0-0.8-0.6-0.4-0.20.00.8HillyConditions山路工況FlatConditions平路工況FuelEconomyImprovement節(jié)能比例,%15W-40ViscosityGrade粘度級別10W-405W-4015W-3010W-305W-30(3.5HTHS)5W-30(3.0HTHS)FueleconomyimprovementrelativetoSAE15W-30referenceoil

相對SAE15W-30機(jī)油的節(jié)能比例?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.第六十三頁，共76頁。獲得燃油經(jīng)濟(jì)性，但不應(yīng)損害發(fā)動機(jī)耐久性獲取重負(fù)和車輛燃油經(jīng)濟(jì)性的同時(shí)保持機(jī)油其他方面的性能，不僅僅是降低粘度那么簡單ViscosityChange粘度改變Reformulation

配方調(diào)整?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.第六十四頁，共76頁。

GF-6概覽

新的美國汽機(jī)油性能級別?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.第六十五頁，共76頁。

GF-6性能級別的引入GF-6汽油機(jī)油性能級別計(jì)劃在2015年第一季度引入該級別引入后，將在北美替代GF-5和其他級別。它將與之前的級別“向后兼容”GF-6的目標(biāo)是在許多有意義的性能上，相對于GF-5有明顯增強(qiáng)我們將討論:GF-6級別引進(jìn)的程序和時(shí)間表GF-6性能目標(biāo)新的SAEJ300粘度級別GF-5與GF-6的性能對比總結(jié)?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.第六十六頁，共76頁。機(jī)油性能不斷改進(jìn)–國際潤滑油標(biāo)準(zhǔn)和批準(zhǔn)委員會

19901995200020102004質(zhì)量/性能GF-1GF-2GF-3GF-4GF-5G