外圓磨床行業(yè)市場(chǎng)突圍戰(zhàn)略研究

外圓磨床行業(yè)市場(chǎng)突圍戰(zhàn)略研究

機(jī)床行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）機(jī)床行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)為機(jī)床行業(yè)的磨床子行業(yè)，產(chǎn)品類目較多，下游應(yīng)用領(lǐng)域較廣，涉及行業(yè)較多，包括刀具工具、機(jī)械設(shè)備及零部件、超硬材料、電子電器、模具磨料、醫(yī)療器械、汽車零部件等。這些行業(yè)的發(fā)展大多與宏觀經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)度較高，宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整及周期性波動(dòng)會(huì)對(duì)下游產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)升級(jí)，以及終端客戶的經(jīng)營(yíng)情況、資金周轉(zhuǎn)速度及固定資產(chǎn)投資決策產(chǎn)生較大影響，進(jìn)而影響對(duì)磨床產(chǎn)品的需求。若宏觀經(jīng)濟(jì)未能回暖，主要下游行業(yè)持續(xù)不景氣，將對(duì)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。（二）機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)目前高端磨床生產(chǎn)廠商主要集中在德國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)品以中低端為主，中小廠商較多、競(jìng)爭(zhēng)激烈。行業(yè)發(fā)展面臨發(fā)達(dá)國(guó)家先進(jìn)企業(yè)以及部分國(guó)內(nèi)磨床企業(yè)在中高端市場(chǎng)的壓力，還面臨眾多國(guó)內(nèi)磨床企業(yè)的追趕。若市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，如果無(wú)法在技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品性能以及產(chǎn)品性價(jià)比等方面不斷提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力，則可能導(dǎo)致市場(chǎng)份額下降。（三）機(jī)床行業(yè)原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)磨床產(chǎn)品的主要原材料包括數(shù)控系統(tǒng)、主軸、絲桿/導(dǎo)軌、鑄件、鈑金、機(jī)加件、伺服/變頻器、砂輪、軸承等，原材料價(jià)格存在一定波動(dòng)。若未來(lái)以上原料價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，將對(duì)成本的控制造成一定壓力，進(jìn)而可能對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)績(jī)以及現(xiàn)金流量造成一定影響。（四）機(jī)床行業(yè)技術(shù)人才流失的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)控磨床作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)創(chuàng)新性、多學(xué)科復(fù)合型的人才需求較大，技術(shù)人才對(duì)業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。隨著國(guó)內(nèi)磨床及其下游行業(yè)的快速發(fā)展，磨床行業(yè)對(duì)產(chǎn)品研發(fā)人員、高級(jí)熟練技工和專業(yè)銷售人員的需求也不斷提升，能否維持技術(shù)人員隊(duì)伍的穩(wěn)定，并持續(xù)吸引優(yōu)秀技術(shù)人才加入，關(guān)系到行業(yè)是否能繼續(xù)保持或不斷提升其行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。機(jī)床行業(yè)發(fā)展歷程1952年，第一機(jī)械工業(yè)部改造和新建了十八個(gè)機(jī)床廠，俗稱十八羅漢，曾在中國(guó)工業(yè)發(fā)展過(guò)程中經(jīng)起到舉足輕重的作用。然而在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的背景下，相對(duì)單一的結(jié)構(gòu)和僵化的管理模式使得地方機(jī)床國(guó)企無(wú)法適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求，從而導(dǎo)致目前除了濟(jì)南二機(jī)床，18羅漢多數(shù)被合并、收購(gòu)或重組，說(shuō)明已有的機(jī)床體系已經(jīng)走到盡頭，需要重構(gòu)一套全新的體系。機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈上中下游清晰，包括上游基礎(chǔ)材料和零部件生產(chǎn)商、中游機(jī)床制造商和下游終端用戶。上游基礎(chǔ)材料和零部件生產(chǎn)商主要為機(jī)床制造商提供結(jié)構(gòu)件（鑄鐵、鋼件等）、傳動(dòng)系統(tǒng)（導(dǎo)軌、絲杠、主軸等）、數(shù)控系統(tǒng)等組成，涉及企業(yè)主要有發(fā)那科、西門子、海德漢、三菱等；中游是機(jī)床制造商，負(fù)責(zé)向終端用戶提供滿足其要求的各種機(jī)床或成套的集成產(chǎn)品；下游主要是汽車、消費(fèi)電子、航天航空、船舶、工程機(jī)械等領(lǐng)域。在機(jī)床生產(chǎn)過(guò)程中，原材料成本占比最高，為73．9%，其次是人工、折舊與其他制造費(fèi)用，分別占比11．9%、7．9%和6．4%。通常具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，在進(jìn)行原材料采購(gòu)時(shí)能夠享受到和采購(gòu)規(guī)模對(duì)應(yīng)的折扣優(yōu)惠，能有效增加公司毛利率。機(jī)床作為高端裝備制造業(yè)的工業(yè)母機(jī)，下游行業(yè)廣泛。下游應(yīng)用包括汽車、航空航天、模具、工程機(jī)械等多個(gè)行業(yè)。影響機(jī)床行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素（一）影響機(jī)床行業(yè)發(fā)展的有利因素1、機(jī)床行業(yè)國(guó)家相關(guān)政策的支持裝備制造業(yè)是保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，其中數(shù)控機(jī)床行業(yè)更是具有重要的戰(zhàn)略地位，是衡量國(guó)家工業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。為推動(dòng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的硬實(shí)力，國(guó)家出臺(tái)了一系列扶持機(jī)床行業(yè)的相關(guān)政策，其中《中國(guó)制造2025》《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》等都將高檔數(shù)控機(jī)床列為重點(diǎn)發(fā)展的對(duì)象。國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)扶持將推動(dòng)數(shù)控機(jī)床行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展，壯大我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的硬實(shí)力。2、機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的加工和再加工程度逐步向縱深化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)技術(shù)集約化，不斷提高生產(chǎn)效率。其中，裝備制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和工業(yè)升級(jí)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的整體帶動(dòng)作用尤為重要。我國(guó)目前正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深化的關(guān)鍵階段，制造業(yè)向數(shù)字化、智能化、環(huán)?；确较虻霓D(zhuǎn)型升級(jí)，以及新材料、新能源等新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)了機(jī)床行業(yè)設(shè)備更新需求的增長(zhǎng)，并推動(dòng)著機(jī)床行業(yè)產(chǎn)品走向精密化、高效化、節(jié)能化，持續(xù)擴(kuò)大機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模并優(yōu)化其供給結(jié)構(gòu)。3、機(jī)床行業(yè)基礎(chǔ)工業(yè)水平不斷提升數(shù)控機(jī)床行業(yè)屬于高端裝備制造業(yè)，研發(fā)制造周期較長(zhǎng)且過(guò)程較為復(fù)雜，對(duì)生產(chǎn)國(guó)機(jī)械加工能力、工業(yè)自動(dòng)化水平、電子元器件制造能力等工業(yè)基礎(chǔ)要求較高。近年來(lái)，我國(guó)基礎(chǔ)工業(yè)水平持續(xù)提高，已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)機(jī)床行業(yè)大部分零部件的國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)，為數(shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展提供了重要物質(zhì)保障。（二）影響機(jī)床行業(yè)發(fā)展的不利因素1、機(jī)床行業(yè)核心零部件和關(guān)鍵功能部件生產(chǎn)能力不足數(shù)控機(jī)床的核心零部件包括決定機(jī)床運(yùn)動(dòng)精度的絲杠、伺服電機(jī)、傳感器等；關(guān)鍵的功能部件包括數(shù)控系統(tǒng)、主軸、導(dǎo)軌等，核心零部件和功能部件的研制水準(zhǔn)直接影響數(shù)控機(jī)床及其所生產(chǎn)加工產(chǎn)品的精密度、密度、效率速度、穩(wěn)定性度等方面的性能。目前，雖然國(guó)家已出臺(tái)一系列政策鼓勵(lì)核心零部件和關(guān)鍵功能部件的自主研發(fā)，但短期內(nèi)，國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)尤其是中高端產(chǎn)品的部分核心部件仍以進(jìn)口為主，一定程度上限制了我國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展。2、機(jī)床行業(yè)人才相對(duì)匱乏數(shù)控機(jī)床是機(jī)床行業(yè)發(fā)展的主流方向，是典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，而數(shù)控技術(shù)是應(yīng)用最廣泛的機(jī)電光一體化綜合技術(shù)，需要大量從研究開發(fā)到使用維修的多層次復(fù)合型人才。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)資料顯示，國(guó)內(nèi)數(shù)控設(shè)備普及率不及30%，與國(guó)外工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距，其中一個(gè)重要原因就是缺乏相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)人才和操作人員。目前的數(shù)控設(shè)備操作人員絕大部分是由早期的普通機(jī)加工人員轉(zhuǎn)型而來(lái)，文化素質(zhì)參差不齊，普遍存在依賴過(guò)去普通設(shè)備加工思路使用新數(shù)控設(shè)備的現(xiàn)象，對(duì)磨削工具、切削參數(shù)的選用方式缺乏相關(guān)的科學(xué)性，無(wú)法完全發(fā)揮數(shù)控設(shè)備的全部潛力。因此，行業(yè)人才的相對(duì)匱乏亦成為國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)發(fā)展的制約因素之一。全球機(jī)床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)VDW（德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)）數(shù)據(jù)，2013-2021年，全球機(jī)床產(chǎn)值呈現(xiàn)出波動(dòng)變化走勢(shì)，得益于疫情后全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，2021年全球機(jī)床產(chǎn)值約為5120億元，同比增長(zhǎng)20%。中國(guó)是全球機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)最大市場(chǎng)。2021年全球機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值約為5120億元，其中我國(guó)產(chǎn)值為1573．9億元，占據(jù)30．75%的份額，位居首位；其次是德國(guó)、日本，市場(chǎng)份額分別為12．69%、12．55%。從機(jī)床需求市場(chǎng)來(lái)看，2021年中國(guó)消費(fèi)額位居世界第一位，在全球需求市場(chǎng)中占據(jù)份額為33．57%。美國(guó)、德國(guó)消費(fèi)額分別占比12．94%、6．4%，分別位居全球第二和第三。德、日企業(yè)統(tǒng)治全球高端市場(chǎng)，中國(guó)機(jī)床出口以中低端為主，高端機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率較低。機(jī)床行業(yè)完全競(jìng)爭(zhēng)，德國(guó)、日本、美國(guó)為主要機(jī)床大國(guó)，海外品牌在技術(shù)、規(guī)模、品牌影響力方面均處于領(lǐng)先地位，從出口體量上來(lái)看，德、日占據(jù)全球約45%市場(chǎng)。機(jī)床高端化趨勢(shì)顯著，進(jìn)口替代空間廣闊2022年中國(guó)機(jī)床行業(yè)營(yíng)收與2021年基本持平，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)。根據(jù)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)，2022年協(xié)會(huì)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降0．3%，在2021年同比增長(zhǎng)26．2%的高基數(shù)下維持基本持平。利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)43．7%，主要是由于行業(yè)總體長(zhǎng)期利潤(rùn)總額基數(shù)較低，同時(shí)疊加產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)影響。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，金屬切削機(jī)床與金屬成形機(jī)床景氣度分化。根據(jù)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)，2022年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降23．3%，產(chǎn)值同比下降5．4%，從年內(nèi)數(shù)據(jù)來(lái)看，產(chǎn)值降幅低于產(chǎn)量降幅，反應(yīng)金切機(jī)床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，向高端化發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)，2022年金屬切削機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)-10．9%，金屬成形機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)41．8%。金切機(jī)床新增訂單年內(nèi)一直處于同比下降狀態(tài)，但降幅已逐月收窄，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)緩慢恢復(fù)；而金屬成形機(jī)床新增訂單及在手訂單同比顯著增長(zhǎng)。制造業(yè)升級(jí)推動(dòng)機(jī)床行業(yè)高端市場(chǎng)擴(kuò)容高端需求引領(lǐng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。根據(jù)iFind數(shù)據(jù)顯示，高技術(shù)制造業(yè)PMI高于制造業(yè)PMI，從固定資產(chǎn)投資完成額來(lái)看，高技術(shù)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額累計(jì)同比增速也高于制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額。以上均說(shuō)明我國(guó)對(duì)高技術(shù)制造業(yè)重視程度提升，高端需求增長(zhǎng)引領(lǐng)我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，制造業(yè)加工需求提升。制造業(yè)的升級(jí)發(fā)展需求高效高精的數(shù)控機(jī)床，中高檔數(shù)控機(jī)床以加工中心及數(shù)控車床等產(chǎn)品為主。高檔數(shù)控機(jī)床是能夠?qū)崿F(xiàn)高精度、高復(fù)雜性、高效高動(dòng)態(tài)加工的數(shù)控機(jī)床，具備明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，多應(yīng)用于航空、航天、核、電子、船舶、兵器、能源、汽車、模具、刀具等高端制造領(lǐng)域。我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率提升，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較高提升空間。根據(jù)中國(guó)工信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)金屬切削機(jī)床數(shù)控化率已達(dá)到44．9%，呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。然而根據(jù)ResearchinChina的數(shù)據(jù)，2018年日本、德國(guó)、美國(guó)的機(jī)床數(shù)控化率最低已達(dá)到75%，我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率仍有較高的提升空間。日本對(duì)中國(guó)機(jī)床出口訂單高位，高端數(shù)控機(jī)床需求依舊。受開工及疫情影響，去年我國(guó)金切機(jī)床產(chǎn)量同比下滑，根據(jù)iFind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量累計(jì)同比下滑13．1%。但從日本機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)（JMTBA）公布數(shù)據(jù)來(lái)看，2022年日本對(duì)中國(guó)出口訂單總計(jì)3770億日元，在去年高位基礎(chǔ)上同比增長(zhǎng)5%，顯示我國(guó)高端數(shù)控機(jī)床需求依舊。中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模數(shù)控機(jī)床是一種裝有數(shù)字控制系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱數(shù)控系統(tǒng)）的機(jī)床，數(shù)控系統(tǒng)包括數(shù)控裝置和伺服裝置兩大部分，當(dāng)前數(shù)控裝置主要采用電子數(shù)字計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)，又稱為計(jì)算機(jī)數(shù)控（ComputerNumericalControl：CNC）裝置。數(shù)控機(jī)床可按加工工藝、運(yùn)動(dòng)方式、伺服控制方式、機(jī)床性能等進(jìn)行分類。從加工對(duì)象（零件）表面形成工藝特點(diǎn)，傳統(tǒng)上通常將數(shù)控機(jī)床分為數(shù)控金屬切削機(jī)床、數(shù)控金屬成型機(jī)床兩大類。近年來(lái)，由于復(fù)雜產(chǎn)品（如飛機(jī)、汽車、航空發(fā)動(dòng)機(jī)等）中新型材料應(yīng)用日益增加，數(shù)控機(jī)床被加工零件的材料不再限于金屬材料，已擴(kuò)展到復(fù)合材料、陶瓷材料等非金屬材料，而且加工工藝也包括了特種加工方法。此外，從功能和性能角度，又可以劃分為經(jīng)濟(jì)型、中檔（或普及型）和高檔三類。高檔數(shù)控機(jī)床是具有高性能、智能化和高價(jià)值特征并達(dá)到相應(yīng)功能及性能技術(shù)指標(biāo)的數(shù)控機(jī)床，是數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和裝備制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的典型代表。相較傳統(tǒng)機(jī)床，數(shù)控機(jī)床具有精度高、剛性大、生產(chǎn)率高、加工質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)，在國(guó)家政策的支持以及國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，由于疫情的影響及能源供應(yīng)限制，2020年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模下跌為2473億元，隨著新冠肺炎疫情的好轉(zhuǎn)，2021年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模開始恢復(fù)增長(zhǎng)，2021年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2687億元，較2020年增加了214億元，同比增長(zhǎng)8．65%，預(yù)計(jì)22年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2957億元。數(shù)控機(jī)床行業(yè)下游行業(yè)消費(fèi)占比中，汽車行業(yè)比重最大約為40%，新能源車發(fā)展帶來(lái)新增機(jī)床的需求擴(kuò)張，新能源車相較傳統(tǒng)燃油車在動(dòng)力總成結(jié)構(gòu)上發(fā)生重大變化，以三電（電機(jī)、電控、電池）為代表的零部件均需定制化開發(fā)機(jī)床進(jìn)行加工。機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局19世紀(jì)60年代，美國(guó)在車床的基礎(chǔ)上制成了第一臺(tái)磨床。發(fā)展至今，德國(guó)、日本位居磨床領(lǐng)域研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和應(yīng)用方面技術(shù)最先進(jìn)、經(jīng)驗(yàn)最豐富的國(guó)家之列，在高端磨床產(chǎn)品市場(chǎng)上掌握著較高的話語(yǔ)權(quán)。國(guó)內(nèi)磨床廠商數(shù)量較多且同質(zhì)化嚴(yán)重，整體市場(chǎng)集中度不高，產(chǎn)品仍以中低端為主。磨床作為通用設(shè)備，客戶分布領(lǐng)域廣泛且數(shù)量眾多，需求端的市場(chǎng)化程度較高，磨床廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品檔次、性價(jià)比、交期等方面。目前，磨床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局可劃分為三個(gè)類別：（1）國(guó)外企業(yè)：德國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的磨床企業(yè)起步較早、技術(shù)水平領(lǐng)先，產(chǎn)品附加值較高，主要面向航空航天、汽車