觸摸屏行業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈市場分析報告

觸摸屏行業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈市場分析報告觸摸屏行業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈分析簡報前言2023ipad1.0iphone4.0主的手機和以辦公、上網(wǎng)為主的電腦產(chǎn)品已不能滿足消費者需求,移動終端創(chuàng)戰(zhàn)斗已經(jīng)引爆,而此潮流也帶動了相關(guān)零部件快速進展,LCDAppleiphoneipad等產(chǎn)品來看,LCD30%,占比最高。其中觸控模組中本錢Sensor15.2%40.4519.6%。全球觸摸屏產(chǎn)業(yè)格局近兩年,觸摸屏的進展極為快速,隨著對多媒體信息查詢的與日俱增,人們對觸還具有結(jié)實耐用、反響速度快、節(jié)約空間、易產(chǎn)廠商集中于日韓、臺灣地區(qū),其次是中國大陸地區(qū)。日韓臺居主導,日本廠商占據(jù)全球觸摸屏市場確定份額的,臺灣廠商正在技術(shù)上101992,1998步伐,國內(nèi)觸摸屏行業(yè)進入了快速進展時期。目前國內(nèi)觸摸屏市場正逐步成熟國內(nèi)觸摸屏供給態(tài)勢目前中國大陸生產(chǎn)觸摸屏的廠家將近兩百家,包括臺灣在大陸投資的生產(chǎn)廠,,100K2.4”產(chǎn)品尺寸為準,,產(chǎn)品品質(zhì)比較好和較穩(wěn)定,其次陣營廠家如華睿川、瑞陽、北泰、恒利30K~100K,品50%,50%的份額由第三陣營廠所瓜分。有信利、BYD、華意以及中南維達力。電容觸摸屏技術(shù)演進觸控板的整體市場狀況全球觸控產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值及推測資料來源:DisplaysearchSensorASP資料來源:Displaysearch主要觸摸屏技術(shù)及應用領(lǐng)域觸摸屏應用的范圍呈現(xiàn)多樣化,手機、電子閱讀器、平板電腦各大市場全面啟動,首先,手機是觸摸屏的主要市場。以出貨量來看,手機仍是觸控技術(shù)最主要應用,DisplaySearch統(tǒng)計2023年有三分之二觸控面板應用于手機。2023年觸控手機25.6%,202350%手機擁有觸控功能。DisplaySearch20231,20235最終,數(shù)字相機、攝錄象機等領(lǐng)域觸屏應用也將有不錯成長。另隨著觸控技術(shù)子閱讀器、玩耍機等應用做進一步滲透。資料來源:Displaysearch各種類型的觸摸屏出貨量比照資料來源:Displaysearch中小尺寸觸摸屏中小尺寸觸摸屏需求及滲透率資料來源:Gartner中小尺寸觸摸屏供求狀況資料來源:Displaysearch2.5.3.觸摸屏手機出貨量及占比資料來源:Displaysearch中大尺寸觸摸屏觸摸屏技術(shù)與顯示領(lǐng)域里面的諸多技術(shù)創(chuàng)一樣,由小屏幕向大屏幕集中。首先大規(guī)模應用的是手機、MP3屬于5寸以下屏。目前觸摸屏技術(shù)正在向5-10英寸的的閱讀器、上網(wǎng)本等電子產(chǎn)10中大尺寸觸摸屏的應用上網(wǎng)本與平板電腦領(lǐng)域為主,這兩個領(lǐng)域是筆記本電腦的主要增量市場,估量3.770%的觸屏滲透率,中尺寸觸屏筆1.5的增量市場。MID、玩耍機等高速成長的市場上,觸摸屏將獲得更大的市場空間。iPad2023平板電腦用觸摸屏市場規(guī)模推測資料來源:Displaysearch全球平板電腦出貨量和觸摸屏滲透率資料來源:Gartner觸控板的產(chǎn)業(yè)鏈條觸控板的產(chǎn)業(yè)鏈條資料來源:IEKIC件廠商多方一起合作才行,定制化程度格外高。電容式觸摸屏要實現(xiàn)準確定位,需ITO鍍膜工藝的均勻性很難在短時間有大的提高,因此電容式觸摸屏的定制化程度也很難降低。作為一個高度定制化產(chǎn)品,每一款產(chǎn)品的生命周期都格外短,iPhone現(xiàn)在手機整機廠商要求觸摸屏模組廠商將觸摸屏和LCD顯示屏貼合好后再出貨,由于LCD提升良品率就顯得尤為重要,可以說是良品率為王,。正由于這個緣由,電容式觸摸屏的技術(shù)壁壘很高、產(chǎn)業(yè)化難度格外大。Sensor、CoverLensControlIC,三者地位同等重要。其中IC廠商介于Sensor和下游客戶,在推廣觸摸屏的過程扮演重要角色,對行業(yè)的生疏更深入。Sensor領(lǐng)域是目前涉及公司最多的。國際手機大廠的供給鏈接給觸摸屏廠下單,而是通過驅(qū)動IC廠商MeLFAs接單后轉(zhuǎn)包給觸摸屏廠。洋華就不是直接為三星供給,而是承接Melfas的外包訂單。臺灣電容屏主要供給廠商國內(nèi)電容屏主要供給廠商國外電容屏主要供給廠商觸控板材料價值分布觸控板模組制造行業(yè)觸摸屏模組出貨量和銷售收入推測資料來源:Displaysearch資料來源:Displaysearch電容式行業(yè)門檻較高,先入優(yōu)勢明顯中小尺寸是競爭最為劇烈的領(lǐng)域,主要制造商有臺灣的宸鴻,TPK,、勝Melfas、Synopex,Youngfast,TPKWintek將來1-2年內(nèi)開設工廠不會對現(xiàn)有廠商構(gòu)成重大威逼。由于一般廠商需要先學習技術(shù),再花費6-9個月建立生產(chǎn)線或轉(zhuǎn)產(chǎn)并完善技術(shù),接著還需要花費6-91-220232023才到達100萬片,2023年四季度才能得到韓國廠商的認證并成為主要供給商,比主流廠商整整慢了一年。TFTITO80%-85%,,TFTTPKWintekHTC、RIM、LG最多核心客戶的廠商。TPKApple,TPK生產(chǎn)線磨合。主要觸摸屏模組生產(chǎn)商3MWintek,勝華,USEloJTouch(介面光電)SMDTPK,宸鴻,Fast,洋華,KoreaELKInnolux,LGInnotekCando,達虹,FujitsuECWEELY,中華意力,NisshaSWENC,時緯科技,時緯科技,JapanSMKAuoSharp長信科技目前臺灣主要生產(chǎn)廠家有Wintek(勝華)、TPK(宸鴻)、Sintek(和鑫)、CMO-Innolux(奇美電)、Cando(達虹)、Youngfast,洋華,。已經(jīng)或?qū)⑦M入電容式觸摸屏領(lǐng)域。對這些廠商來說,行業(yè)需求大爆發(fā)是擺在他們面前的巨大時機,同時他們也面臨很多挑戰(zhàn)。估量聯(lián)想的Lephone手機全由超聲電子所供。觸摸屏模組產(chǎn)業(yè)鏈擴張狀況日本,韓國和臺灣地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合狀況TPK聯(lián)手蘋果開創(chuàng)觸摸屏歷史1984CRT,20232023入手機領(lǐng)域,查找觸摸屏供給商,TPKTPKTPK,202361尺寸。09TPK45%的營收,1070%。TPKHTC。TPKX、Y電極分別鍍在玻璃基板兩X、Y電極TPK了專利,后TPK給蘋果生產(chǎn)的產(chǎn)品用前一種方式,給其它廠商生產(chǎn)的產(chǎn)品用后一種方式。率爬坡速度。要TPK做到。TPKTPK的電容式觸摸屏技術(shù),以防范將來可能的競爭。摸屏產(chǎn)業(yè)鏈都有化玻璃生產(chǎn)線,并且與全球主要的IC驅(qū)動廠商有長期嚴密的合作。TPK主要的電容式觸摸屏手機的觸摸屏都將50%以上甚至100%交由TPK來做。TPKoutsourcing雖然TPKSensor產(chǎn)效率,TPK承受局部原材料外包的策略。在今年三季度以前,TPK50%的iPhone4iPad高,這也符合了其讓產(chǎn)能保持敏捷性的初衷。的策略將連續(xù),但是隨著自有產(chǎn)能的投放,比例會有所30%左右的水平。其他主要模組公司介紹Sensor制造行業(yè)全球Sensor銷售額推測資料來源:拓璞產(chǎn)業(yè)爭論所Sensor盡管觸摸屏生產(chǎn)核心技術(shù)和領(lǐng)先工藝集中于日韓美臺,但隨著大陸廠商技術(shù)和域已經(jīng)在這一領(lǐng)域嶄露頭角。Sensor垂直構(gòu)造更有效率,因此Sensor代工廠在產(chǎn)業(yè)鏈中始終會有一席之地。因此,隨著電容式觸摸屏需求的快速增長,Sensor業(yè)供需到達平衡時,由于模組廠商對其依靠度減弱,Sensor在下降。所以,對Sensor代工廠來說,長期需要往上下游拓展來加強產(chǎn)業(yè)鏈地位。GlassFilmPETFilm。電阻式觸摸屏廠商由于有PETFilm的閱歷,一般傾向于做Film構(gòu)造的電容式觸摸屏,最為典型的是臺灣的洋華光電。Film的光學特性導致其存在一些難以解決的問題,首先是透光率低,其次是平坦iPhoneGlassFilm20%左右的本錢優(yōu)勢,另外,Film額。GlassSensorAA進入者。1992TNITO,1996STNITO,03,10ITOCSTNTFT-LCDOLED(有機致電發(fā)光二極管)、電子紙等型顯示技術(shù),并且每次進展產(chǎn)品都走在國內(nèi)同類廠商的前列。從公司進展歷程來看,我們認為公司在導電玻璃這一領(lǐng)域具有較強的前瞻性和技術(shù)積存。TPK,TPK80%TPK40%iPhone式觸摸屏模組,所以已經(jīng)銷售的iPhone中,大約有32%使用的是公司生產(chǎn)的小尺寸電容式觸摸屏傳感器。ControlICBroadcomElanAtmelOriseAlpsJapanPixirMELFASKoreaSonix主要電容觸摸屏掌握IC制造商介紹ITO行業(yè)綜述ITO20%左右。主要由日本供給,日本目前供給了全70%的銦冶煉廠位于日本南部地區(qū),受到此次災難性地年初銦材料漲價,靶材地震之后價格上漲不少日東電工目前在電阻屏和電容屏的ITOfilm領(lǐng)域都是第一品牌,實行的是高ITOfilm30%50%。但是由于電阻屏的毛利率已經(jīng)很低,目前承受日東ITOfilmITOfilm,尾池的價格200/平方米,國內(nèi)已經(jīng)自產(chǎn)ITOfilm180元/平方米,而ITOfilm在整個電阻屏模組中的本錢占比僅為30%,自產(chǎn)ITOfilm3%PETITOfilm國內(nèi)廠商自產(chǎn)相比從尾池選購,性價比并不高。電容屏領(lǐng)域,日東電工的雙層ITOfilmITOfilmITOfilm50μPETfilm3.10.2.ITONittoDenkoWintekTOYOBOAVCTJapanKimotoG-TechOptoLintecCandoSKCAimCoreKoreaDigitechSystemsEFUNWahHong蘋果觸摸屏的供給鏈條iPadiPhoneTPKCMI,其TPKiPadiPhoneiPad55%,iPhone40%。Ipad蘋果中大尺寸觸摸屏sensor供需分析,DisplaysearchIpad400055%,TPKIpad2200TPKIpad9351265臺,TPK產(chǎn)品的良率約為90%,因此對于TPK而言今年單獨蘋果一家公司Sensor將要2450TPKTPK100萬片,增產(chǎn)能將在其次季末達產(chǎn),102502250TPK90%,2025因此TPK即使全年10英寸的外表玻璃產(chǎn)能全部給蘋果一家公司,仍舊缺口325萬片左右。蘋果中小尺寸觸摸屏sensor供需分析612042%。目前TPK3.5寸外表玻璃產(chǎn)能為100萬片/月,估量今年其次季將到達200萬片/月,750TPK30%-35%TPKInCellTouch概念OnCellTouch電阻式、電容式或光學式等技術(shù)都有,通常都是由觸控面板廠商生產(chǎn)后,再與顯示面OnCellTouch。就具備觸控功能,不需另外進展與觸控面板的貼合與組裝。InCellTouchInCellInCellTouchPhotoSensor難度,又可以提高面板的附加價值,因此才會受到面板廠及品牌客戶的重視。但相對地,由于技術(shù)穎,使得面板制程在整合上也存在很高的門檻及挑戰(zhàn),現(xiàn)階段在良率、本錢方面,都還無法滿足消費市場的要求。目前各大面板廠爭相搶進的內(nèi)嵌式觸控面板,In-cell,,就是將觸控功能直接整,TFT-LCD,面板的生產(chǎn)制程,由于不必再加上另一層觸控玻璃,因此也較外掛式觸控面板更為TFT-LCDTFT-LCD算大功告成。內(nèi)嵌式觸控面板就是直接把觸控感應器做在TFT-LCD面板模塊,不必再外掛觸控面板。InCell2023面板技術(shù),將觸控功能直接整合于面板生產(chǎn)制程中,,必再加一層觸控玻璃。液晶面危機。LTPS,低溫玻璃,技術(shù),才有時機研發(fā)內(nèi)嵌式觸控面板。技術(shù),面板廠,但無需與專業(yè)觸控面板廠合作,生產(chǎn)本錢有效,低,模塊也能比傳統(tǒng)的5.3.In-cellIn-cell專家指出,In-cell境耐受性等挑戰(zhàn)。LCDIn-cell場,盡管有其優(yōu)勢,但最終外掛式和內(nèi)嵌式誰能勝出還言之過早。就短期觀看,In-cellLCDIn-cell的本錢并不劃算。且面對客戶終端產(chǎn)品的常常性變更,In-cellPC較的競爭力所在。除此之外,In-cellLCD掌握信號相互干擾的問題。這會在使用的穩(wěn)定性、良品率等方面很不好的影響,很難實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。另外,In-CellTPKIn-Cell的方式將永無出頭之日。5.4.iPhone5In-cell,在觸控領(lǐng)域中,各項技術(shù)皆有其優(yōu)點與缺點,沒有任何單一技術(shù)可以涵括全部的