水處理解決方案產(chǎn)業(yè)分析報告

水處理解決方案產(chǎn)業(yè)分析報告

積極推動設(shè)立融資擔(dān)?；穑七M環(huán)保設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)發(fā)展。推廣股權(quán)、項目收益權(quán)、特許經(jīng)營權(quán)、排污權(quán)等質(zhì)押融資擔(dān)保。采取環(huán)境績效合同服務(wù)、授予開發(fā)經(jīng)營權(quán)益等方式，鼓勵社會資本加大水環(huán)境保護投入。編制實施全國港口、碼頭、裝卸站污染防治方案。加快垃圾接收、轉(zhuǎn)運及處理處置設(shè)施建設(shè)，提高含油污水、化學(xué)品洗艙水等接收處置能力及污染事故應(yīng)急能力。位于沿海和內(nèi)河的港口、碼頭、裝卸站及船舶修造廠，分別于2017年底前和2020年底前達到建設(shè)要求。港口、碼頭、裝卸站的經(jīng)營人應(yīng)制定防治船舶及其有關(guān)活動污染水環(huán)境的應(yīng)急計劃。建立激勵機制健全節(jié)水環(huán)保領(lǐng)跑者制度。鼓勵節(jié)能減排先進企業(yè)、工業(yè)集聚區(qū)用水效率、排污強度等達到更高標(biāo)準(zhǔn)，支持開展清潔生產(chǎn)、節(jié)約用水和污染治理等示范。（一）推行綠色信貸積極發(fā)揮政策性銀行等金融機構(gòu)在水環(huán)境保護中的作用，重點支持循環(huán)經(jīng)濟、污水處理、水資源節(jié)約、水生態(tài)環(huán)境保護、清潔及可再生能源利用等領(lǐng)域。嚴格限制環(huán)境違法企業(yè)貸款。加強環(huán)境信用體系建設(shè)，構(gòu)建守信激勵與失信懲戒機制，環(huán)保、銀行、證券、保險等方面要加強協(xié)作聯(lián)動，于2017年底前分級建立企業(yè)環(huán)境信用評價體系。鼓勵涉重金屬、石油化工、危險化學(xué)品運輸?shù)雀攮h(huán)境風(fēng)險行業(yè)投保環(huán)境污染責(zé)任保險。（二）實施跨界水環(huán)境補償探索采取橫向資金補助、對口援助、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等方式，建立跨界水環(huán)境補償機制，開展補償試點。深化排污權(quán)有償使用和交易試點。整治城市黑臭水體采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生態(tài)修復(fù)等措施，加大黑臭水體治理力度，每半年向社會公布治理情況。地級及以上城市建成區(qū)應(yīng)于2015年底前完成水體排查，公布黑臭水體名稱、責(zé)任人及達標(biāo)期限；于2017年底前實現(xiàn)河面無大面積漂浮物，河岸無垃圾，無違法排污口；于2020年底前完成黑臭水體治理目標(biāo)。直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)要于2017年底前基本消除黑臭水體。加強河湖水生態(tài)保護，科學(xué)劃定生態(tài)保護紅線。禁止侵占自然濕地等水源涵養(yǎng)空間，已侵占的要限期予以恢復(fù)。強化水源涵養(yǎng)林建設(shè)與保護，開展?jié)竦乇Ｗo與修復(fù)，加大退耕還林、還草、還濕力度。加強濱河（湖）帶生態(tài)建設(shè)，在河道兩側(cè)建設(shè)植被緩沖帶和隔離帶。加大水生野生動植物類自然保護區(qū)和水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)保護力度，開展珍稀瀕危水生生物和重要水產(chǎn)種質(zhì)資源的就地和遷地保護，提高水生生物多樣性。2017年底前，制定實施七大重點流域水生生物多樣性保護方案。加大紅樹林、珊瑚礁、海草床等濱海濕地、河口和海灣典型生態(tài)系統(tǒng)，以及產(chǎn)卵場、索餌場、越冬場、洄游通道等重要漁業(yè)水域的保護力度，實施增殖放流，建設(shè)人工魚礁。開展海洋生態(tài)補償及賠償?shù)妊芯浚瑢嵤┖Ｑ笊鷳B(tài)修復(fù)。認真執(zhí)行圍填海管制計劃，嚴格圍填海管理和監(jiān)督，重點海灣、海洋自然保護區(qū)的核心區(qū)及緩沖區(qū)、海洋特別保護區(qū)的重點保護區(qū)及預(yù)留區(qū)、重點河口區(qū)域、重要濱海濕地區(qū)域、重要砂質(zhì)岸線及沙源保護海域、特殊保護海島及重要漁業(yè)海域禁止實施圍填海，生態(tài)脆弱敏感區(qū)、自凈能力差的海域嚴格限制圍填海。廢水處理行業(yè)面臨的機遇（一）國家環(huán)保政策的趨嚴導(dǎo)向促使廢水處理向高階發(fā)展自改革開放以來，我國經(jīng)濟快速增長，但面臨的環(huán)境問題日益突出。國家層面愈發(fā)重視環(huán)境治理與經(jīng)濟增長的平衡，綠色發(fā)展已經(jīng)成為國家重要發(fā)展理念。我國作為水資源短缺的國家，對于水資源的合理化、最大化利用是亟待解決的問題，國家不斷出臺政策對水資源予以保護，并在水資源利用方面持續(xù)提出要求。目前，我國對于廢水的處理要求進一步提升，部分地區(qū)、行業(yè)對于廢水的要求已從達回用標(biāo)準(zhǔn)升級至實現(xiàn)廢水零排放及資源化。2015年，《水污染防治行動計劃》《關(guān)于規(guī)范煤制燃料示范工作的指導(dǎo)意見（第二次征求意見稿）》《現(xiàn)代煤化工建設(shè)項目環(huán)境準(zhǔn)入條件（試行）》等規(guī)劃先后發(fā)布，廢水零排放的要求率先在缺乏納污水體的現(xiàn)代煤化工行業(yè)和缺少納污水體的地區(qū)落地，并逐步向更多細分應(yīng)用領(lǐng)域和地區(qū)推廣，促使我國廢水處理市場向更高階方向發(fā)展。（二）國家新經(jīng)濟發(fā)展理念的提出對廢水處理行業(yè)形成利好2020年是我國新基建元年，特別是在國內(nèi)國際雙循環(huán)的格局下，新基建已作為引領(lǐng)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的重要動力和新一代中國版信息高速公路的重要引擎。2020年6月，國家生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于在疫情防控常態(tài)化前提下積極服務(wù)落實六保任務(wù)堅決打贏打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》，提出推動生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)與5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等產(chǎn)業(yè)融合，加快形成新業(yè)態(tài)、新動能，拉動綠色新基建。綠色新基建的全面展開，為智慧環(huán)保的發(fā)展帶來重大機遇。廣東、貴州、山西等地已將污水處理、垃圾處理、污染河流治理、城市黑臭水體整治等作為環(huán)保新基建納入到了2020年本地重點項目當(dāng)中。隨著未來新基建的全面開展，環(huán)保產(chǎn)業(yè)在新基建過程中環(huán)境屏障的角色定位將日益凸顯，新基建為環(huán)保產(chǎn)業(yè)開辟出的市場空間有望達到2．5萬億元。（三）廢水處理行業(yè)不斷引入新工藝、新技術(shù)，構(gòu)建行業(yè)準(zhǔn)入門檻廢水處理技術(shù)隨著國家環(huán)保政策的變化而逐步提升。國家政策對廢水處理的要求從達標(biāo)排放升級至達回用標(biāo)準(zhǔn)，再進一步向廢水零排放及資源化發(fā)展。這對處理技術(shù)的要求不斷提高，粗放式廢水處理方案已經(jīng)難以適應(yīng)新環(huán)保政策下的廢水零排放需求。為了滿足環(huán)保政策的要求，新材料的研發(fā)已成為行業(yè)的重要課題方向。對膜材料的深度研發(fā)及工藝優(yōu)化設(shè)計、對石墨烯等特殊吸附性材料在水處理領(lǐng)域的研發(fā)等已受到充分重視，未來有望在廢水零排放及資源化領(lǐng)域發(fā)揮重要作用，并構(gòu)建較高的技術(shù)壁壘。我國廢水處理行業(yè)的特點和發(fā)展趨勢（一）我國廢水處理行業(yè)的基本情況我國水資源較為貧乏，人均水資源量僅為1，785m3，約為世界人均水平的1/4，逼近聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展委員會確定的1，750m3用水緊張線。同時，我國水資源分布不均衡，與人口、土地和經(jīng)濟發(fā)展不匹配。因此，國家對于水資源保護日益重視，并不斷出臺法規(guī)、政策嚴格限制污水排放。伴隨政策要求的趨嚴以及處理工藝的升級，我國廢水處理行業(yè)的發(fā)展可分為污水達標(biāo)處理、污水回用處理及高鹽廢水處理三個發(fā)展階段。（二）廢水的零排放處理成為重要發(fā)展方向我國廢水處理行業(yè)現(xiàn)已進入了高鹽廢水處理發(fā)展階段。在這一階段，國家廢水零排放政策趨嚴，廢水的零排放處理已成為廢水處理行業(yè)的重要發(fā)展方向。20世紀(jì)70年代，美國電力行業(yè)首次提出了廢水零排放的觀點，零排放指不向地面水域排放任何形式的水（包括排出或滲出），所有電廠排放的水都是以固化在灰渣中或者濕氣的形式。根據(jù)中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布的《工業(yè)用水節(jié)水術(shù)語》（GB/T21534-2008），零排放被定義為企業(yè)或主體單元的生產(chǎn)用水系統(tǒng)達到無工業(yè)廢水外排。具體而言，零排放指將水中的物質(zhì)以結(jié)晶鹽、污泥、氮氣、二氧化碳等固態(tài)、氣體等形式進行外運和排放，不向自然水體中排放各種形式水的過程。我國廢水零排放政策首先推廣于現(xiàn)代煤化工行業(yè)。一方面，因煤化工行業(yè)為耗水量巨大的產(chǎn)業(yè)，節(jié)水意義重大。另一方面，由于我國煤炭資源與水資源分布的錯配，富煤地區(qū)往往水資源匱乏，煤化工企業(yè)周邊缺少納污水體。早前的處理方法主要是通過蒸發(fā)塘自然蒸發(fā)，隨后進行蒸發(fā)結(jié)晶，產(chǎn)生雜鹽。然而，蒸發(fā)塘中重金屬和有機污染物滲透對地表水有潛在的污染，且在蒸發(fā)結(jié)晶過程中易揮發(fā)性有毒有機物直接排入空氣，會對大氣產(chǎn)生一定污染。同時，雜鹽屬于危廢，難以實現(xiàn)就地處置。2015年，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范煤制燃料示范工作的指導(dǎo)意見（第二次征求意見稿）》，提出新建示范項目水污染物控制應(yīng)符合的條件包括：工藝廢水全部回收利用、循環(huán)水系統(tǒng)污水不向廠區(qū)外排放；示范項目選址的環(huán)保要求包括：項目所在區(qū)域無納污水體時，應(yīng)論證零排放措施的技術(shù)經(jīng)濟可行性，或采用其他合法可行的排污去向。該政策標(biāo)志著廢水零排放要求在現(xiàn)代煤化工領(lǐng)域落地推廣。在現(xiàn)代煤化工廢水零排放工程示范效應(yīng)逐步顯現(xiàn)后，廢水零排放的要求從煤化工行業(yè)向更多行業(yè)延伸，并逐步從缺少納污水體的地區(qū)向具有納污水體的地區(qū)發(fā)展。我國廢水處理市場需求分析（一）我國工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模工業(yè)廢水含有大量的氮、磷、鉀等微量元素，排放到自然水系中會對自然資源造成極大的破壞。《2020年中國水資源公報》數(shù)據(jù)顯示，2020年我國工業(yè)用水量為1，030．40億m3，占全國總用水量的17．73%，是生活用水總量的1．2倍。工業(yè)也是我國廢水排放的重要產(chǎn)業(yè)，2020年工業(yè)廢水排放量占全國廢水總排放量的31．01%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015-2018年我國工業(yè)廢水處理市場規(guī)模由789．2億元增長到928．6億元。2019-2023年，我國工業(yè)廢水處理市場規(guī)模將以7．7%的年復(fù)合增長率穩(wěn)定上升，2023年我國工業(yè)廢水處理市場規(guī)模將達1，357．5億元。（二）我國垃圾滲濾液處理行業(yè)市場需求垃圾滲濾液是垃圾在堆放、分選、壓縮、填埋和發(fā)酵等過程中產(chǎn)生的一種富含高濃度有機、無機成分的液體。垃圾滲濾液具有污染物組成復(fù)雜、污染物濃度高、重金屬離子含量高等特點，直接排放將會對環(huán)境造成較大破壞，且處理難度較大。生活垃圾無害化處理包括焚燒無害化處理、衛(wèi)生填埋無害化處理及其他方式無害化處理。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2011-2020年，我國生活垃圾無害化處理量自13，089．60萬噸上升至23，452．33萬噸，復(fù)合增速達6．69%，總體呈穩(wěn)定上升趨勢。其中采用焚燒無害化處理的生活垃圾自2011年的2，599．30萬噸上升至2020年的14，607．64萬噸，復(fù)合增速達21．14%；采用衛(wèi)生填埋無害化處理的生活垃圾自2011年的10，063．70萬噸下降至2020年的7，771．54萬噸。焚燒無害化處理的生活垃圾占比由2011年的19．86%上升至2020年的62．29%，衛(wèi)生填埋無害化處理的生活垃圾占比由2011年的76．88%下降至2020年的33．14%。焚燒無害化處理已替代填埋無害化處理成為生活垃圾的主要處理方式?！董h(huán)境衛(wèi)生工程》數(shù)據(jù)顯示，垃圾填埋場產(chǎn)生的滲濾液占垃圾填埋量的40%，垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液占垃圾焚燒量的30%。由此計算，2011-2019年垃圾滲濾液產(chǎn)生總量由4，805．27萬噸上升至2019年的8，031．46萬噸，呈逐年上升趨勢，復(fù)合增速達6．63%。2020年垃圾滲濾液產(chǎn)生總量下降，系在新冠疫情影響下，市民外出消費等行為頻次下降明顯，生活垃圾產(chǎn)生量下降。目前，我國垃圾滲濾液的處理主要根據(jù)進水水質(zhì)、排放標(biāo)準(zhǔn)及處理量進行收費。由于垃圾滲濾液項目所處地區(qū)不同、垃圾種類及性質(zhì)不同、各項目所采用的技術(shù)路線、工程材料、藥劑等有所差異，不同垃圾滲濾液項目的處理費用相差較大。《能源與環(huán)境》數(shù)據(jù)顯示，垃圾滲濾液處理費可達170元/噸，結(jié)合全國垃圾滲濾液產(chǎn)生總量測算，2020年我國垃圾滲濾液處理市場規(guī)模約為127．35億元。（三）我國廢水零排放工程新建市場需求分析1、煤化工領(lǐng)域的廢水零排放市場需求根據(jù)國家發(fā)改委和國家工業(yè)和信息化部聯(lián)合印發(fā)的《現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展布局方案》，規(guī)劃布局內(nèi)蒙古鄂爾多斯、陜西榆林、寧夏寧東、新疆準(zhǔn)東4個現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，推動產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，逐步形成世界一流的現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。2020年，內(nèi)蒙古鄂爾多斯在建億元以上煤化工項目達12項，總投資達1，400億元；陜西省榆林地區(qū)規(guī)劃續(xù)建、新建、前期備建煤化工項目達18項，總投資規(guī)模達7，000億元。通常煤化工項目環(huán)保投資額約占項目總投資的10%左右，其中高鹽廢水處理成本約占整個廢水處理成本的10%以上，則測算得僅內(nèi)蒙古鄂爾多斯及陜西榆林地區(qū)煤化工廢水零排放新增建設(shè)規(guī)模約為84億元。2、礦井水領(lǐng)域的廢水零排放市場需求全國煤礦礦井水排放量巨大，《綠色環(huán)保建材》數(shù)據(jù)顯示，噸煤廢水排放量約為2m3-4m3，按平均噸煤廢水排放3m3及2020年原煤產(chǎn)量39．0億噸計算，廢水排放量達到117億m3。若全部采用納濾分鹽的零排放方式，以濃鹽水產(chǎn)生量占廢水總量的5％及納濾分鹽噸水運行成本30元計算，將產(chǎn)生超過175億元的運營市場規(guī)模。3、鋼鐵冶煉領(lǐng)域的廢水零排放市場需求鋼鐵冶煉產(chǎn)業(yè)是國家重工業(yè)發(fā)展的重要組成部分，其作為工業(yè)的糧食，廣泛應(yīng)用于社會生活的各個領(lǐng)域。同時，鋼鐵冶煉產(chǎn)業(yè)是高水耗產(chǎn)業(yè)，該產(chǎn)業(yè)廢水量約占全國總廢水量的8%，是用水和排水大戶。鋼鐵冶煉產(chǎn)業(yè)每噸廢水處理工程建設(shè)投資約5-15萬元，具有較大的市場空間。促進多元融資積極推動設(shè)立融資擔(dān)保基金，推進環(huán)保設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)發(fā)展。推廣股權(quán)、項目收益權(quán)、特許經(jīng)營權(quán)、排污權(quán)等質(zhì)押融資擔(dān)保。采取環(huán)境績效合同服務(wù)、授予開發(fā)經(jīng)營權(quán)益等方式，鼓勵社會資本加大水環(huán)境保護投入。我國廢水零排放運營市場需求分析科學(xué)化，專業(yè)化的運營是廢水零排放系統(tǒng)持續(xù)、穩(wěn)定、高效運行的保障。從對廢水處理技術(shù)的掌握和理解深度來看，相較于需求企業(yè)自身，具備水處理系統(tǒng)運營能力的第三方運營企業(yè)具有更強的專業(yè)化屬性，能夠?qū)U水零排放處理的工程經(jīng)驗運用于整個項目運營周期。我國不斷