梯度運維管理平臺行業(yè)前景

梯度運維管理平臺行業(yè)前景

信息技術服務行業(yè)競爭格局PaaS產(chǎn)業(yè)鏈共有六大環(huán)節(jié)，上游廠商主要提供基礎硬件以及基礎軟件，中游廠商進行產(chǎn)品開發(fā)、銷售與咨詢，下游環(huán)節(jié)進行產(chǎn)品運營及使用，PaaS廠商處于產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品運營環(huán)節(jié)。PaaS廠商不僅面臨來自同行業(yè)PaaS廠商的競爭，還有來自IaaS廠商的壓力。目前綜合市場表現(xiàn)力和產(chǎn)品競爭力，阿里云、騰訊云和華為云分別位列行業(yè)前三。2021年中國IaaS市場頭部廠商排名穩(wěn)定，市場份額占據(jù)主導地位，但隨著行業(yè)客戶的用云需求轉變，其他云廠商仍有較大的發(fā)展機會。一方面，頭部云廠商由于業(yè)務體量龐大，服務行業(yè)廣泛，在面臨業(yè)務調整的過程中，市場反饋到實踐落地的周期較長；另一方面，頭部云廠商為爭取先發(fā)優(yōu)勢，在行業(yè)用云萌芽期即開始投入，但受限于行業(yè)經(jīng)驗，前期投入并不樂觀，部分產(chǎn)品及服務后期轉型面臨挑戰(zhàn)。反觀其他中小型云廠商，其產(chǎn)品及服務具備綜合性、場景及行業(yè)較為專精，能更靈活和及時地調整其發(fā)展策略，彌補頭部云廠商尚未觸達的市場空缺。2021年中國公有云IaaS+PaaS市場格局與中國公有云IaaS市場格局類似，阿里云、騰訊云、華為云仍居市場前三。在IaaS+PaaS市場中，互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商（包括中國及海外背景廠商）憑借其在軟件領域的優(yōu)勢，相較于公有云IaaS市場，整體份額進一步放大。而ICT、運營商背景云廠商雖然在云資源領域占據(jù)舉足輕重的位置，但在加入PaaS后，總體份額均不同程度壓縮。因此，從基礎云總體（IaaS+PaaS）看，PaaS已成為左右市場格局的重要因素。但是，傳統(tǒng)行業(yè)當前云建設仍以云資源為主。因此，云資源仍是云廠商拓展營收的關鍵，云能力則是云廠商提升市場表現(xiàn)的重點。成熟行業(yè)依托云能力滲透提升云資源轉化率，熱點行業(yè)加速云資源投入規(guī)模以構建云能力底座，潛在行業(yè)聚攏生態(tài)觸角為云平臺入局做準備，是云廠商在增速上跑贏市場的關鍵。目前，雖然行業(yè)發(fā)展的此起彼伏可能會產(chǎn)生短期的臨時份額波動，但是中國基礎云市場中各廠商份額總體較為穩(wěn)定。中國軟件和信息技術服務業(yè)市場規(guī)模軟件和信息技術服務市場由軟件產(chǎn)品和信息技術服務兩大細分市場組成。軟件產(chǎn)品包括平臺軟件產(chǎn)品、應用軟件產(chǎn)品和信息安全產(chǎn)品。信息技術服務包括信息技術咨詢與培訓、服務外包、信息技術支持與維護、信息技術系統(tǒng)集成等。近年來，隨著技術進步帶來的模式創(chuàng)新，軟件產(chǎn)品和信息技術服務市場邊界逐步模糊，軟件產(chǎn)品呈現(xiàn)出服務化發(fā)展趨勢。目前，我國軟件和信息技術服務業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢，收入和利潤均保持較快增長，從業(yè)人數(shù)穩(wěn)步增加；信息技術服務加快云化發(fā)展，軟件應用服務化、平臺化趨勢明顯；中部地區(qū)軟件業(yè)增速較快，東部地區(qū)保持集聚和領先發(fā)展態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國軟件和信息技術服務業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬家，累計完成軟件業(yè)務收入94994億元，同比增長17．7%，兩年復合增長率為15．5%。相關研究機構預測，2022年中國軟件業(yè)務收入將突破10萬億元。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國軟件業(yè)利潤總額11875億元，同比增長7．6%，兩年復合增長率為7．7%；主營業(yè)務利潤率提高0．1個百分點達9．2%。相關研究機構預測，2022年中國軟件業(yè)利潤總額將達12990億元。信息技術服務業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀20世紀90年代以來，隨著信息技術的不斷創(chuàng)新和廣泛應用，具有高技術含量、高附加值特點的信息產(chǎn)業(yè)已成為眾多發(fā)達國家保持經(jīng)濟持續(xù)增長的最重要的手段和拉動國民經(jīng)濟發(fā)展的強大動力，以及國民經(jīng)濟的基礎性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，信息化成為全球經(jīng)濟社會發(fā)展的顯著特征，越來越多的企業(yè)需要投入大量的精力物力用于高科技產(chǎn)品研發(fā)以及信息技術平臺建設和普及，從而減少營運成本，提高生產(chǎn)力，應對全球化發(fā)展下日益激烈的市場競爭。信息技術產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為推動全球經(jīng)濟的發(fā)展以及社會的前進的重要支撐。近年來，隨著信息技術服務逐步走向應用前臺，而且正作為融合IT技術與企業(yè)自身業(yè)務、提升企業(yè)管理水平和運營效率的工具被提升到公司戰(zhàn)略層面，受到越來越多的企業(yè)用戶的重視，對信息技術服務的投入也在持續(xù)升溫，從而帶動信息技術服務產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U大。根據(jù)美國信息產(chǎn)業(yè)咨詢公司Gartner的預測數(shù)據(jù)，2014年全球IT服務支出達到9，560億美元，同比增長2．7%，預計2015年將達到9，810億美元，比2014年相比增長2．5%，信息技術服務市場將隨著經(jīng)濟前景及投資意欲的好轉而穩(wěn)定增長。信息技術服務業(yè)與軟件產(chǎn)品業(yè)、通信業(yè)的融合正在向全方位擴展?；ヂ?lián)網(wǎng)技術、多媒體技術、高速傳輸技術等新技術日趨成熟，通信技術、計算機技術、廣播電視技術不斷融合和滲透，為信息技術服務發(fā)展奠定了堅實的技術基礎。云計算及相關技術的發(fā)展應用，激發(fā)了用戶對信息技術服務的需求，也為用戶享用信息技術服務提供了便利的途徑。在需求漸趨多樣化、商業(yè)模式創(chuàng)新日益頻繁等因素的影響下，技術與產(chǎn)業(yè)的融合正進一步加深，分工程度也在進一步細化，信息技術服務業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展催生出更多的新興服務業(yè)態(tài)。信息技術服務行業(yè)基本風險特征（一）信息技術服務行業(yè)上游供應商相對集中行業(yè)上游的IT設備廠商主要生產(chǎn)網(wǎng)絡交換機、服務器等網(wǎng)絡設備，目前國內(nèi)服務器、網(wǎng)絡交換機生產(chǎn)制造主要集中在新華三、華為、海康威視、大華和浪潮等知名品牌，行業(yè)上游供應商數(shù)量較少，品牌相對集中，行業(yè)格局較為穩(wěn)定，國內(nèi)外大型IT廠商占據(jù)較大市場份額。因此，存在上游供應商相對集中、知名上游品牌議價能力較強的風險。（二）外部競爭者進入，信息技術服務行業(yè)市場集中度逐漸提高阿里云，華為云，騰訊云等在內(nèi)的云服務商和電信運營商進入到IT基礎架構建設領域，在政企項目中承擔總集成商的角色，將對市場上既有的系統(tǒng)集成商造成一定程度的沖擊。但云服務商大多以自有云計算產(chǎn)品為核心，無論在客戶的具體業(yè)務流程或者專業(yè)的線下服務團隊上都存在競爭優(yōu)勢，需要引入生態(tài)伙伴來幫助其共同拓展客戶。全國性的系統(tǒng)集成商一方面將通過融入云服務商的生態(tài)來鞏固市場地位，另一方面，針對細分的地方市場和行業(yè)領域，也將采取與云服務商類似的模式建立自有生態(tài)。不同廠商間的合作趨勢將更加明顯，即由一個總集成商負責項目的整體把控，并分包給各個細分領域的專業(yè)廠商。未來市場預計將進一步走向集中，全國性廠商會逐漸蠶食地方性廠商的份額。雖然現(xiàn)有的客戶關系是地方性廠商的優(yōu)勢，但中小系統(tǒng)集成商仍需在特定的細分領域內(nèi)做專做精，以應對市場格局的變化。（三）信息技術服務行業(yè)人才缺乏和流失風險云計算領域對人才的綜合能力要求較高，一方面要求精通云原生、大數(shù)據(jù)等技術，熟悉通信工程技術、自動化技術、計算機技術、工程類技術等多種學科；另一方面要求能夠深入了解各行業(yè)用戶（目前主要為政企、、金融、醫(yī)療、教育等行業(yè)）的業(yè)務流程、運營模式及系統(tǒng)現(xiàn)狀，準確理解和把握用戶需求，具備較強的溝通交流能力。因此，綜合技術人才的缺乏制約著本行業(yè)的發(fā)展。此外，伴隨著行業(yè)技術的不斷更新和市場競爭的不斷加劇，相關技術人才的競爭也日趨激烈，可能造成人才流失，從而給行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。（四）信息技術服務行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策風險軟件和信息技術服務業(yè)是國家重點扶持和鼓勵的產(chǎn)業(yè)，國家及地方政府相繼頒布了多項鼓勵、支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，為行業(yè)將來穩(wěn)定健康發(fā)展提供了堅實的制度保障。如果未來國家和地方政府針對本行業(yè)的相關政策發(fā)生變化，優(yōu)惠政策減少或取消，將會給產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境和市場發(fā)展空間帶來不利影響，對企業(yè)經(jīng)營尤其是中小企業(yè)的發(fā)展帶來不確定性風險。但基于國家中長期發(fā)展規(guī)劃，作為國家基礎性、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，短期內(nèi)發(fā)生產(chǎn)業(yè)政策變動的風險較小。（五）信息技術服務行業(yè)技術創(chuàng)新和研發(fā)風險軟件和信息技術服務業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，具有技術更新速度快、產(chǎn)品生命周期縮短、迭代升級頻繁等特點。為了滿足市場不斷變化的需求，要求企業(yè)精準把握軟件技術和應用行業(yè)的發(fā)展趨勢，緊跟用戶需求，通過不斷增強自身產(chǎn)品研發(fā)和技術開發(fā)能力，優(yōu)化產(chǎn)品性能和用戶體驗，保持自身產(chǎn)品和服務的競爭力。如果行業(yè)技術和市場發(fā)展趨勢方面出現(xiàn)失誤，或是自身研發(fā)能力無法滿足市場日益變化的產(chǎn)品服務需求，行業(yè)將面臨技術創(chuàng)新和研發(fā)風險。軟件和信息技術服務行業(yè)競爭格局從國際市場看，國際巨頭占據(jù)主導地位，其不論在市場份額還是在技術研發(fā)拓展方面均處于領先地位。從國內(nèi)市場看，隨著新興技術迅速發(fā)展，國內(nèi)軟件和信息技術服務業(yè)繼續(xù)保持強勁增長勢頭。在信息技術服務業(yè)中，國內(nèi)企業(yè)眾多，市場集中度尚不明顯，市場化程度較高，充分競爭。隨著新一代信息技術快速演進，全球信息產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新進入新一輪加速期，我國軟件和信息技術服務業(yè)將持續(xù)高速發(fā)展并逐漸成熟。軟件和信息技術服務業(yè)步入加速創(chuàng)新、快速迭代、群體突破的爆發(fā)期，加快向網(wǎng)絡化、平臺化、服務化、智能化、生態(tài)化演進。大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等快速發(fā)展和融合創(chuàng)新，先進計算、高端存儲、人工智能、虛擬現(xiàn)實、神經(jīng)科學等新技術加速突破和應用，進一步重塑軟件的技術架構、計算模式、開發(fā)模式、產(chǎn)品形態(tài)和商業(yè)模式，新技術、新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài)日益成熟，加速步入質變期。開源、眾包等群智化研發(fā)模式成為技術創(chuàng)新的主流方向，產(chǎn)業(yè)競爭由單一技術、單一產(chǎn)品、單一模式加快向多技術、集成化、融合化、平臺系統(tǒng)、生態(tài)系統(tǒng)的競爭轉變，生態(tài)體系競爭成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點。軟件企業(yè)依托移動互聯(lián)、大數(shù)據(jù)等技術平臺，強化技術、產(chǎn)品、內(nèi)容和服務等核心要素的整合創(chuàng)新，加速業(yè)務重構、流程優(yōu)化和服務提升，實現(xiàn)轉型發(fā)展。信息技術引發(fā)的產(chǎn)業(yè)變革將加速新一代信息技術與金融、物流、交通、文化、旅游等服務業(yè)的跨界融合和創(chuàng)新發(fā)展，帶來更多的新產(chǎn)品、服務和模式創(chuàng)新，催生新的業(yè)態(tài)和經(jīng)濟增長點，加速各行業(yè)領域的融合創(chuàng)新和轉型升級。應用場景的多元化將引發(fā)居民消費、民生服務、社會治理等領域多維度、深層次的變革和帶來分享經(jīng)濟、平臺經(jīng)濟、算法經(jīng)濟等眾多新型網(wǎng)絡經(jīng)濟模式。軟件行業(yè)發(fā)展概況軟件與信息技術服務業(yè)是指利用計算機、通信網(wǎng)絡等技術對信息進行生產(chǎn)、收集、處理、加工、存儲、運輸、檢索和利用，并提供信息服務的業(yè)務活動。近年間，我國軟件和信息技術服務產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大，技術水平顯著提升，已發(fā)展成為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年，我國軟件和信息技術服務業(yè)運行態(tài)勢良好，完成軟件業(yè)務收入94994億元，同比增長16．43%。從行業(yè)細分領域來看，2021年，信息技術服務實現(xiàn)收入60312億元，占全行業(yè)收入比重的63．5%；軟件產(chǎn)品收入24433億元，占比25．7%；嵌入式系統(tǒng)軟件收入8425億元，占比8．9%；信息安全產(chǎn)品和服務收入1825億元，占比1．9%。東部地區(qū)保持較快增長，中西部地區(qū)增勢突出。2021年，東部、中部、西部和東北地區(qū)分別完成軟件業(yè)務收入76164億元、4618億元、11586億元和2627億元，分別占比80．2%、4．9%、12．2%和2．8%。2021年，我國軟件和信息技術服務業(yè)收入排名前十省市依次為北京、廣東、江蘇、浙江、山東、上海、四川、陜西、天津和福建，分別實現(xiàn)收入18661億元、15692億元、12067億元、8303億元、7970億元、7714億元、4555億元、2141億元、2634億元、2563億元。我國軟件和信息技術行業(yè)盈利能力穩(wěn)步提升。2021年，我國軟件和信息技術服務業(yè)實現(xiàn)利潤總額11875億元，同比增長7．57%。2021年，軟件業(yè)務出口521億美元，同比減少16%。其中，軟件外包服務出口149億美元，同比增長8．6%；嵌入式系統(tǒng)軟件出口194億美元，同比增長4．9%。信息技術服務業(yè)發(fā)展概述信息技術服務是指供方為需方提供的開發(fā)和應用信息技術的服務，以及供方以信息技術為手段提供的支持需方業(yè)務活動的服務。作為一個新興的產(chǎn)業(yè)部門，信息技術服務業(yè)涵蓋而廣泛。同時，隨著信息技術和業(yè)務模式創(chuàng)新，信息技術服務業(yè)自身也在不斷地發(fā)展和變化，產(chǎn)生了越來越多的業(yè)務種類和服務類型。從當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展實踐看，信息技術服務主要包括信息技術咨詢服務、設計與開發(fā)服務、信息系統(tǒng)集成服務、數(shù)據(jù)處理和運營服務。信息技術咨詢服務指在信息資源開發(fā)利用、工程建設、人員培訓、管理體系建設、技術支撐等方面向需方提供的管理或技術咨詢評估服務。包括信息化規(guī)劃、信息技術管理、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理、測試評估、信息技術培訓等。設計與開發(fā)服務指受需方委托以外包的方式提供的信息技術硬件產(chǎn)品設計、軟件設計和軟件開發(fā)等服務。包括信息技術硬件產(chǎn)品設計，軟件設計與開發(fā)等。信息系統(tǒng)集成服務指通過結構化的綜合布線系統(tǒng)和計算機網(wǎng)絡技術，將各個分離的設備、功能和信息等集成到相互關聯(lián)的、統(tǒng)一和協(xié)調的系統(tǒng)之中的服務。包括信息系統(tǒng)設計、集成實施、運行維護等。數(shù)據(jù)處理和運營服務指向需方提供的信息和數(shù)據(jù)的分析、整理、計算、存儲等加工處理服務，以及軟件應用系統(tǒng)、業(yè)務支撐平臺、信息系統(tǒng)基礎設施等的租用服務。包括數(shù)據(jù)加工處理、存儲服務、數(shù)字內(nèi)容加工處理、客戶交互服務、運營服務等。信息技術服務行業(yè)壁壘（一）信息技術服務行業(yè)技術壁壘軟件和信息技術服務業(yè)屬于知識密集型行業(yè)，特別是云計算和大數(shù)據(jù)等信息技術服務具有很高的技術壁壘，主要體現(xiàn)在核心技術復雜、更新迭代快、定制化開發(fā)和專業(yè)化服務需求強等方面。首先云計算和大數(shù)據(jù)核心技術范圍廣泛，涵蓋計算機虛擬化、容器、微服務、數(shù)據(jù)庫、中間件、云安全等眾多領域，只有擁有全面技術儲備的企業(yè)才能提供穩(wěn)定高效的云產(chǎn)品和服務；其次，云計算和大數(shù)據(jù)領域處于新一代信息技術的前沿，需要企業(yè)不斷把握技術發(fā)展趨勢，進行持續(xù)創(chuàng)新。對企業(yè)技術能力要求高，形成了較高的技術壁壘。（二）信息技術服務行業(yè)人才壁壘人才是軟件和信息技術服務企業(yè)的核心資源和要素。企業(yè)不僅需要具備相對應的專業(yè)知識與要求的人才，還要具備準確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，具有較高業(yè)務拓展能力的團隊。目前，行業(yè)內(nèi)高素質專業(yè)人才團隊資源較為短缺，先進入的領先廠商往往依靠自身培養(yǎng)，而新進入者難以在短期內(nèi)配齊專業(yè)團隊，專業(yè)人才培養(yǎng)周期較長，給新進入者帶來很大的人才壁壘。（三）信息技術服務行業(yè)資金壁壘軟件和信息技術行業(yè)的云計算和數(shù)據(jù)技術的前期研發(fā)和市場開拓需要大量的資金投入，因此資金投入成為制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。除此之外，客戶主要為政企、、金融等大中型企事業(yè)單位，客戶多為分階段付款或結算周期較長，導致本行業(yè)企業(yè)的資金墊付壓力較大。因此，新進企業(yè)必須具備較強的資金實力，具有通暢的融資渠道或強大的股東背景，否則難以承擔較長投資回報期的資金成本，難以控制平均成本，更無法成為行業(yè)有力的競爭者。（四）信息技術服務行業(yè)客戶壁壘軟件和信息技術項目通常是建立在長期合作的基礎上。企業(yè)開發(fā)和銷售需要對用戶所在行業(yè)的業(yè)務規(guī)則、流程及應用環(huán)境有深刻的理解，企業(yè)均會對現(xiàn)有客戶進行關系維護，與客戶建立長期穩(wěn)定的信任關系，以保證在合作期結束后依然能與原有客戶續(xù)簽合約。由于長期的優(yōu)質服務，先進入者在其競爭領域已經(jīng)擁有忠實穩(wěn)定的用戶群體，積累成功經(jīng)驗，樹立良好的品牌形象，對新進入者形成客戶壁壘。（五）信息技術服務行業(yè)資質壁壘軟件和信息技術服務是技術密集型行業(yè)，技術專業(yè)性強，項目競爭需要嚴格的招投標程序來選擇最具技術實力和應用經(jīng)驗的產(chǎn)品和解決方案提供商，要求企業(yè)通過計算機信息系統(tǒng)集成資質、ISO9001、ISO27001、CMMI、ITSS認證等體現(xiàn)行業(yè)技術專業(yè)性的資質認證，這些行業(yè)資質等級代表著企業(yè)的行業(yè)經(jīng)驗、專業(yè)技