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汽車智能駕駛感知系統行業(yè)發(fā)展趨勢

汽車行業(yè)發(fā)展概況(一)全球汽車行業(yè)發(fā)展概況自二十世紀90年代以來,經濟貿易的全球化、世界汽車工業(yè)產業(yè)鏈分布的全球化和大規(guī)模的跨國兼并重組,從根本上改變了汽車產業(yè)的傳統資源配置方式和競爭模式。汽車產業(yè)鏈的全球化具體表現在零部件的全球采購、產品生產和銷售網絡的全球化布局和研發(fā)體系的專業(yè)化分工。汽車行業(yè)全球化的產業(yè)鏈格局催生出了新型專業(yè)化分工協作模式,整車企業(yè)與零部件企業(yè)形成了基于契約的網絡型組織結構,整車企業(yè)的零部件全球采購和零部件生產的全球化模糊了汽車產品的國家特征,也推動了汽車行業(yè)的快速發(fā)展。特別是2008年全球性金融危機之后,全球汽車行業(yè)產銷量穩(wěn)步增長,2015年全球汽車行業(yè)產量達到9,068萬輛,此后全球汽車年產量持續(xù)穩(wěn)定在9,000萬輛以上。在全球汽車產銷量穩(wěn)步增長的同時,全球汽車市場結構也不斷調整,市場需求的增長逐步由傳統發(fā)達國家轉移到新興市場國家,尤其是除日本以外的亞太地區(qū),汽車產量增長強勁。中國從2009年開始超越美國,成為全球最大的汽車銷售市場。我國汽車銷量從2005年的575.74萬輛增長至2019年的2,576.90萬輛,年復合增長率超過10%;中國汽車銷量占全球汽車銷量的比例也從2005年的8.73%增長至2019年的28.23%。(二)中國汽車行業(yè)發(fā)展概況隨著2001年中國加入世界貿易組織,中國汽車市場逐步開放,我國汽車制造企業(yè)也把握住了全球分工和汽車制造業(yè)產業(yè)轉移的歷史機遇,實現了跨越式發(fā)展,現已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分。同時隨著我國經濟的不斷發(fā)展、人民生活水平的持續(xù)提高,居民消費能力尤其是對乘用汽車等的消費能力快速提高,汽車消費市場規(guī)??焖偬嵘?。自2001年中國加入世貿組織以來,我國汽車產銷量逐年增長。2005年,我國乘用車產量僅為397.11萬輛,而到2017年,我國汽車產量達到2,471.83萬輛,期間年均復合增長率達到16.46%。雖然2018年、2019年,我國汽車產銷量連續(xù)兩年出現同比下降的情況,但是自2015年以來,我國乘用車的年產銷量均穩(wěn)定在2,000萬輛以上,總體市場規(guī)模巨大。我國的人均、戶均汽車保有量與發(fā)達國家相比仍存在差距,隨著居民收入的進一步提高、脫貧攻堅取得全面勝利,消費升級、拉動內需、促進國內大循環(huán)將進一步釋放國內的汽車消費需求,為全行業(yè)帶來新的市場。汽車電子行業(yè)特征(一)汽車電子行業(yè)特有的經營模式及盈利模式自二十世紀90年代以來,隨著專業(yè)化分工和精益生產模式的推廣,汽車行業(yè)整車制造企業(yè)紛紛剝離零部件自產業(yè)務,由傳統的縱向一體化、大而全的生產模式轉向以設計、核心部件制造、整車組裝為主的專業(yè)化生產模式,逐步降低了零部件的自制率,零部件主要向外部經認證的專業(yè)供應商采購,汽車行業(yè)形成了金字塔型的供應商體系。汽車零部件產品大部分為定制類產品,汽車零部件生產企業(yè)根據所配套的整車廠商的型號、尺寸、外觀、技術參數等要求組織研發(fā)、設計與生產,因此汽車零部件供應商的經營模式大多是訂單式生產模式,產品研發(fā)也出現了自主研發(fā)和與主機廠商同步研發(fā)并行的模式。因此,在金字塔式的供應商體系中,汽車零部件廠商(特別是一級供應商)需要經過嚴格的第三方認證和合格供應商審核程序才能進入汽車廠商的合格供應商體系,因此,汽車整車廠/主機廠商與汽車一級供應商之間形成了長期、穩(wěn)定的供應鏈合作關系,一方面有利于汽車整車廠/主機廠商提高產品質量和管理效率,另一方面也有利于汽車零部件供應商業(yè)務的連續(xù)性和穩(wěn)定性。(二)汽車電子行業(yè)周期性,季節(jié)性及區(qū)域性特點行業(yè)的周期性特征基本與下游汽車行業(yè)周期性特征一致,受宏觀經濟波動的影響較大。當宏觀經濟整體向好時,居民的人均預期可支配收入和消費能力也趨于樂觀,有利于提升汽車整車的消費,從而帶動上游汽車零部件行業(yè)需求的增長;當宏觀經濟下滑時,汽車消費放緩,從而對上游汽車零部件行業(yè)的需求也會產生不利影響。汽車零部件行業(yè)相對于宏觀經濟環(huán)境的周期性有一定的滯后性,但與汽車整車行業(yè)的周期性基本一致。汽車零部件行業(yè)(特別是汽車電子行業(yè))產品生產周期相對較短,不存在明顯的季節(jié)性特征。但汽車零部件供應商供貨進度受下游汽車整車廠商/主機廠商的生產、出貨計劃影響較大,汽車整車廠商/主機廠商對于汽車零部件采購一般具有較強的計劃性,其生產、出貨計劃將對汽車零部件企業(yè)的生產經營產生直接影響,從而形成汽車零部件企業(yè)生產業(yè)務的淡旺季。汽車零部件企業(yè)在選址方面一般圍繞汽車整車廠商布局。我國汽車整車行業(yè)企業(yè)主要集中于長三角、珠三角、華北、中南、西南等區(qū)域,從而導致上游汽車零部件行業(yè)也相對集中,存在一定的區(qū)域性特征。汽車電子行業(yè)及傳感器行業(yè)發(fā)展概況(一)汽車電子行業(yè)發(fā)展概況汽車電子產品是指智能網聯汽車、車聯網和車載信息服務中,具備感知、計算、反饋、控制、執(zhí)行、通信、應用等功能,實現信息感知、高速計算、狀態(tài)監(jiān)測、行為決策和整車控制的基礎電子產品。主要包括基礎產品、終端和軟件標準等?;A產品標準包括車規(guī)級功率器件、車規(guī)級集成電路、車規(guī)級傳感器、高性能計算芯片等;終端標準指車載計算機、導航設備、信息娛樂終端等;軟件標準包括車載操作系統、算法軟件、應用軟件等。隨著電子技術的不斷發(fā)展和汽車電子創(chuàng)新性用途的不斷開發(fā),汽車電子開始廣泛應用于汽車的各個領域。汽車電子種類較多,按照應用領域劃分可以分為汽車電子控制系統(發(fā)動機電子、底盤電子、駕駛輔助系統、車身電子)和車載電子電器(安全舒適系統、娛樂通訊系統等)等。2017年以來,國家層面關于汽車電子頂層設計政策密集出臺,對車聯網產業(yè)、智能汽車產業(yè)提出了行動計劃或發(fā)展戰(zhàn)略,其中2018年年底出臺的《車聯網(智能網聯汽車)產業(yè)發(fā)展行動計劃》明確指出到2020年車聯網用戶滲透率達到30%以上,新車駕駛輔助系統(L2)搭載率達到30%以上,聯網車載信息服務終端的新車裝配率達到60%以上的應用服務層面的行動目標。汽車電子成本占整車成本比例逐漸抬升。隨著自動駕駛系統、信息娛樂與網聯系統部件在車型上不斷滲透,汽車電子成本占總整車成本比例提升。根據蓋世汽車統計,目前緊湊型車型、中高檔車型、混合動力車型及純電動車型汽車電子成本占比分別為15%、28%、47%、65%。隨著電子電器在汽車產業(yè)應用逐漸擴大,根據蓋世汽車研究院,2017-2022年全球汽車電子市場規(guī)模將以6.7%的復合增速持續(xù)增長,預計至2022年全球市場規(guī)模可達2萬億,而國內市場規(guī)模接近萬億。近年來,汽車電子行業(yè)呈現出智能化、網聯化、集成化等的新發(fā)展趨勢,促使傳感器等關鍵部件需求日益增加及數據總線技術關鍵技術逐漸普及。1、汽車電子智能化傳感技術,計算機技術,網絡技術的日益成熟以及在汽車上的廣泛使用促使現代汽車技術更加智能化,人、車、環(huán)境之間的智能協調與互動愈發(fā)頻繁。汽車控制系統智能化體現在能夠主動協助駕駛員實時感知、判斷決策、操控執(zhí)行上,其中感知能力的獲取依賴于傳感器和互聯網提供的駕駛環(huán)境信息,電控單元通過算法軟件處理傳感器信號,分析判斷駕駛員的動作意圖,分析車輛自身狀態(tài)和駕駛環(huán)境,最終發(fā)出控制指令,執(zhí)行層根據控制器的指令協助駕駛員操控汽車。汽車電子智能化這一趨勢在自動駕駛系統中體現得尤為突出。汽車電子的智能化,促使其所需要的高精度、高可靠性、低成本的傳感器種類、數量不斷增加,并且在性能上要求其具備較強的抗外部電磁干擾能力,在嚴苛的使用條件下仍能保持高精度。2、汽車電子網聯化越來越多的電子系統在汽車上不斷應用促使汽車電子技術功能日益強大的同時,也導致了汽車電子系統的日益復雜化,車載電子設備之間的數據通信共享和各個系統間的功能協調變得愈發(fā)重要。利用總線技術將汽車中各種電控單元、智能傳感器、智能儀表燈聯接起來構成汽車內部局域網,各子處理機獨立運行,控制改善汽車某一方面的性能,同時也為其他電子裝置提供數據服務,實現各系統之間的信息資源共享。汽車網絡總線技術的快速發(fā)展有望實現數據間的快速交換與高可靠性,進一步降低成本。3、汽車電子集成化單一的機電一體系統已滿足不了汽車電子技術發(fā)展的需要,系統與系統之間的一體化集成逐漸被提上議程?;诰W絡化的基礎,集成控制系統是指通過總線進行網絡通訊實現傳感器和系統的信息共享,通過控制器實現各個子系統的協調和優(yōu)化,從而保證車輛行駛的安全性與穩(wěn)定性。汽車電子集成化除了能加強系統性能,還能達到降低系統總成本的目的。(二)汽車傳感器行業(yè)發(fā)展概況行業(yè)主要產品為車載攝像系統、車載視頻行駛記錄系統和超聲波雷達系統等,屬于汽車電子產品中的傳感器類產品。汽車傳感器是汽車電子控制系統不可或缺的一部分,用以測量位置、壓力、力矩、溫度、角度、距離、加速度、空氣流量等信息,并將這些信息轉換成電信號傳輸到汽車電子控制器。隨著汽車電子產品在汽車應用的普及和多樣化發(fā)展,汽車傳感器產品的銷量也實現了快速增長。目前,普通汽車一般安裝數十個傳感器,而高級轎車則安裝多達上百個傳感器。全球范圍內,自動駕駛技術不斷向高階躍進,對于傳感器的需求也隨之快速攀升。汽車電子市場集中度較高,國內廠商趁勢加速發(fā)展線束市場海外廠商占主導地位,市場集中度高,呈現寡頭壟斷格局。全球汽車品牌通常實行高標準、嚴要求的供應商管理,進入壁壘較高,供應商體系較為封閉、合作相對穩(wěn)定。全球汽車線束市場主要由日本的矢崎、住友電氣,韓國的裕羅、京信,德國萊尼,愛爾蘭安波福等線束龍頭廠商主導。市場呈現寡頭壟斷格局,少數外資及合資汽車線束企業(yè)占據大部分市場份額,CR3和CR5分別為70.9%和81.65%。汽車線束企業(yè)大多與整車廠保持穩(wěn)定合作。由于下游汽車整車廠定制化需求強,所以對長期為其供貨配套的供應商存在一定的粘性,存在較高的進入壁壘。日系和韓系車企的供應鏈相對封閉,日系車企主要由日本的矢崎、住友、藤倉供貨,而韓系車企則由韓國的京信、裕羅等供應。德系、美系車企供應鏈相對開放,汽車線束供應商主要有矢崎、萊尼、安波福、滬光等。自主車企為國產線束廠商崛起提供了新的契機。近年來,汽車廠商出于成本控制的考慮,汽車零部件本土化采購趨勢加強,相對于合資車企,自主車企則多由本土廠商供貨,自主車企的崛起為國產線束廠商提供了重大機遇。目前自主車企市占率大概在40%,新能源汽車處于放量增長期,智能駕駛浪潮強勢來襲,國內線束廠商加速滲透、推動市占率提升,主要有滬光股份、上海金亭、天海集團等。隨著智能座艙以及智能駕駛的滲透率不斷提升,單車PCB使用量相應增加。隨著智能駕駛滲透率的進一步提升,汽車PCB將迎來更廣闊的市場空間。智能座艙對傳統座艙進行了全方位的升級,是車載信息娛樂系統、流媒體后視鏡、視覺感知系統、語音交互系統、智能座椅以及后排顯示屏等電子設備組成的一套完整系統。在車載顯示方面,顯示屏塊數增加、大尺寸趨勢已經形成,而顯示背光模組需要使用大量PCB,推動汽車PCB市場進一步上行。當前ADAS方案的主流傳感器選擇為攝像頭+雷達,無論是攝像頭還是雷達,PCB板均為其基本組成部件,攝像頭以及雷達使用量的增多大大提升了PCB在整車成本中的占比。據佐思汽研估算,特斯拉Model3的ADAS傳感器的PCB價值量在536-1364元之間,占整車PCB價值總量的21.4%-54.6%。4-8層板仍為汽車PCB主要用板,HDI和FPC占比提升。對比2018年與2020年汽車PCB板結構不難發(fā)現,雖占比出現下滑,多層板(2層以上)依然為汽車的主流PCB板,從2018年占比51%下降到2020年的45%。而與之相對應的則是HDI和FPC的占比逐漸提升,其中HDI占比由2018年的7.5%提升至2020年的11.5%,FPC則由12%提升至15%。隨著汽車電子化的發(fā)展以及內部空間的限制,對于PCB板的要求越發(fā)提高,預計HDI與FPC的比例在未來將進一步提升。汽車電子行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)近年來,我國勞動力成本不斷上升,對汽車零部件企業(yè)生產成本帶來了一定的壓力,也一定程度上削弱了我國汽車零部件產品出口的價格優(yōu)勢。為降低勞動力成本上升帶來的影響,行業(yè)內大型企業(yè)一方面通過提高市場占有率、提升規(guī)模經濟效應來降低單位產品的勞動力成本;另一方面,通過生產線的自動化改造,降低單條生產線的用工數量,提高生產效率、降低生產成本。汽車零部件行業(yè)屬于資金密集型行業(yè),不論是廠房建設、設備購置、生產線的建設還是自動化改造,都需要投入大量的資金。但行業(yè)內絕大多數企業(yè)為民營企業(yè),規(guī)模較小,資金實力普遍較弱,資金來源主要為企業(yè)留存收益的股東投入和銀行融資,融資渠道單一,導致行業(yè)內大多數民營企業(yè)生產及研發(fā)投入不足,對與下游客戶同步研發(fā)、產能配套的能力產生了較大制約,無法有效把握行業(yè)機遇來實現企業(yè)業(yè)績的快速增長。由于近年來部分國家主動挑起的貿易摩擦、人為制造的貿易壁壘,以及2020年新冠肺炎疫情(COVID-19)的影響,使得芯片等下游整車生產所必須的原材料生產、運輸、貿易受到了較大的沖擊。部分主流車廠如美國福特汽車、通用汽車、本田汽車等出現了部分車型、部分產線停產的狀況。下游整車生產由于宏觀因素的影響,導致關鍵零部件無法滿足生產所需而形成的產能閑置,將有可能沖擊到上游汽車電子行業(yè)的正常經營。我國于2018年取消了專用車、新能源汽車外資股比限制,2020年取消了商用車外資股比限制,2022年將取消乘用車外資股比限制和合資企業(yè)不超過2家的限制,屆時汽車外資投資將全面開放。隨著國內汽車行業(yè)的全面開放,行業(yè)下游整車市場格局預計將發(fā)生一定的變化,因此可能會重塑國內整車生產、銷售格局,進而傳導到上游汽車電子行業(yè)等配套行業(yè)。汽車電子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(一)汽車電子行業(yè)需求增長導致規(guī)模擴大汽車電子行業(yè)的市場需求與汽車整車的產量及汽車配置級別呈現明顯的正相關關系:一方面在全球汽車產業(yè)汽車產銷量穩(wěn)步增長的帶動下,全球汽車電子市場需求也出現了快速增長,特別是近年來新興市場國家汽車普及率、滲透率逐年提升,帶動了上游汽車電子行業(yè)市場需求的爆發(fā);另一方面,隨著汽車普及率的提高,消費者對汽車駕駛的安全性、舒適性、功能多樣性提出了更高的要求,從而推動了汽車配置級別的整體提升,也帶動了以傳感器為代表的汽車電子產品需求的增長。正常情況下,低配置的普通代步汽車一般安裝十幾個或數十個傳感器,而隨著消費者要求的不斷提升和市場競爭的深入,汽車整車廠商對汽車配置更新換代的速度不斷加快,目前我國市場最新款的中高檔汽車普遍安裝上百個甚至幾百個傳感器,帶動了整個汽車電子行業(yè)出貨量的快速增長。預計未來五年內,全球汽車的增量市場規(guī)模將不斷增長,汽車產業(yè)的整體配置級別也將不斷提升,相應配套的汽車電子行業(yè)市場需求規(guī)模也將持續(xù)增長。(二)汽車電子行業(yè)國產品牌崛起我國汽車零部件行業(yè)整體處于相對開放和市場化的競爭環(huán)境,行政干預較少,既有本土企業(yè)與外資企業(yè)之間的競爭,也有不同背景、不同所有制形式的本土企業(yè)之間的競爭。在市場化的競爭環(huán)境下,不同企業(yè)采取了不同類型的競爭策略,外資汽車零部件企業(yè)一般通過二級零部件的本土化生產來降低生產成本,而我國本土汽車零部件生產企業(yè)則通過逐步強化技術研發(fā)能力和自主創(chuàng)新,不斷縮小與外資競爭對手的差距。2009年以前,我國汽車零部件市場(特別是一級配套供應商市場)主要被國際巨頭控制,我國汽車零部件企業(yè)在競爭中處于相對弱勢的地位。近年來,隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展,以德賽西威、華域電子、均勝電子等為代表的國內汽車零部件廠商群體迅速崛起,競爭實力不斷提高,部分優(yōu)質內資企業(yè)已經具備了與汽車整車廠商同步開發(fā)的能力,逐步開始進入整車廠商的全球采購體系,參與全球市場競爭。汽車電子行業(yè)存在壁壘(一)汽車電子行業(yè)技術研發(fā)壁壘現代汽車工業(yè)對汽車的安全性、舒適性、功能的多樣性要求越來越高,汽車電子作為汽車零部件的重要類型之一,是用以感知、計算、執(zhí)行汽車的各個狀態(tài)、功能的產品,因此其質量的穩(wěn)定性、功能的先進性將直接影響到整車的安全性和舒適性。汽車電子產品往往是根據整車廠商的技術要求或與整車廠商協作開發(fā)的,汽車零部件配套企業(yè)需要充分理解整車廠商的設計理念,迅速將新材料、新工藝和新技術運用于產品開發(fā)中,并在較短的時間內完成產品設計、工藝開發(fā)、樣品試制、樣品送檢、小批量試產等前期準備工作,對技術研發(fā)團隊的技術研發(fā)實力、工藝設計能力考驗較大,也為本行業(yè)的新進入者造成了較高的技術研發(fā)壁壘。(二)汽車電子行業(yè)人才壁壘行業(yè)屬于技術密集型行業(yè),包括研發(fā)、銷售、管理人才在內的核心人才、特別是具有復合能力的綜合人才,是企業(yè)運營的關鍵。汽車電子行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的上游,汽車整車制造商對于安全性、穩(wěn)定性和可靠性提出了很高要求,作為車規(guī)級產品的前裝供應商,需要具備雄厚的經營管理、技術開發(fā)響應配套能力、先進的生產制造工藝和穩(wěn)定的產品質量。因此,管理人才、技術人才、具有專業(yè)知識的銷售人才、質量控制人才成為保證汽車電子產品質量的關鍵,行業(yè)內企業(yè)管理人員往往需要具備市場、技術和管理等方面的綜合能力。(三)汽車電子行業(yè)合格供應商評審認證壁壘全球汽車主機廠商在選擇上游零部件配套供應商的過程中,建立了一整套嚴格的合格供應商評審和認證體系,供應商評審和認證是汽車零部件配套供應商進入汽車主機廠商一級供應商體系的重要前提。通常情況下,供應商評審和認證主要包括兩部分內容:首先,汽車零部件生產企業(yè)需要通過國際組織、各國和地區(qū)汽車行業(yè)協會等組織建立的零部件質量管理體系認證審核,比如IATF16949第三方認證審核。其次,汽車零部件配套供應商要與汽車主機廠商建立合作關系,必須要接受產品質量、設計、開發(fā)、物流、管理、成本、財務狀況、安全環(huán)保、勞動保護等一系列全方面的審核,審核通過的合格供應商才能參與主機廠配套產品的試產和供應,并在通過主機廠的檢測程序后,才能進入主機廠商的整車配套體系,與整車廠商達成批量供貨的長期合同。從產品提交認證到最終批量供貨,整個周期一般需要兩到三年,嚴格的評審和認證體系對本行業(yè)的新進入者構成了較高的壁壘。(四)汽車電子行業(yè)規(guī)模及資金壁壘近年來,全球汽車工業(yè)蓬勃發(fā)展,整車產銷量快速增長,帶動了汽車零部件行

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