苯磺隆原藥行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報告

苯磺隆原藥行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報告

落實最嚴格的耕地保護制度，加強耕地用途管制，實行永久基本農(nóng)田特殊保護。嚴禁違規(guī)占用耕地和違背自然規(guī)律綠化造林、挖湖造景，嚴格控制非農(nóng)建設占用耕地，建立健全耕地數(shù)量、種糧情況監(jiān)測預警及評價通報機制，堅決遏制耕地非農(nóng)化、嚴格管控非糧化。改善撂荒地耕種條件，有序推進撂荒地利用。明確耕地利用優(yōu)先序，永久基本農(nóng)田重點用于發(fā)展糧食生產(chǎn)，特別是保障稻谷、小麥、玉米等谷物種植。強化土地流轉(zhuǎn)用途監(jiān)管。嚴格依法設定縣級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)賦權賦能范圍，整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構承擔的職能相近、職責交叉工作事項，健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門聯(lián)動機制，壓實鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合治理、安全生產(chǎn)等方面的責任。規(guī)范村級組織工作事務，減輕村級組織負擔。健全鄉(xiāng)村治理工作協(xié)同運行機制，深入開展鄉(xiāng)村治理體系建設試點示范和鄉(xiāng)村治理示范村鎮(zhèn)創(chuàng)建，推廣運用積分制、清單制等形式。建設法治鄉(xiāng)村，創(chuàng)建民主法治示范村，培育農(nóng)村學法用法示范戶。農(nóng)藥行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）農(nóng)藥行業(yè)面臨的機遇1、農(nóng)藥行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策的支持農(nóng)藥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基礎性物資，對于保證農(nóng)業(yè)增產(chǎn)豐收、提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、保障糧食和食品安全、促進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化具有極其重要的作用，農(nóng)藥的需求與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與發(fā)展關系緊密，因而農(nóng)藥行業(yè)受益于國家對于農(nóng)業(yè)的政策支持。一號文件多年來聚焦三農(nóng)問題，始終堅持農(nóng)業(yè)基礎地位毫不動搖，完善國家糧食安全保障體系，鼓勵發(fā)展安全、低毒、高效農(nóng)藥?！吨袊募Z食安全》《十四五全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《2020年農(nóng)藥管理工作要點》等均對我國農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展提出了具體的戰(zhàn)略目標。以上產(chǎn)業(yè)政策將為農(nóng)藥行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。2、農(nóng)藥產(chǎn)品結構優(yōu)化迎來的發(fā)展機遇近年來，國際上對于高毒、高風險農(nóng)藥的管理日趨嚴格，通過實施《鹿特丹公約》《斯德哥爾摩公約》《巴塞爾公約》和《蒙特利爾議定書》等國際公約，開始嚴格管控高毒、高風險農(nóng)藥的生產(chǎn)使用和國際貿(mào)易。此外，世界各國也根據(jù)本國國情，不斷對高毒、高風險農(nóng)藥采取禁限用措施。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等八部委2022年1月發(fā)布的《十四五全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，品種結構老化，更新?lián)Q代任務重，是我國農(nóng)藥行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)之一?，F(xiàn)有登記農(nóng)藥品種中，登記使用15年以上的占70%左右，農(nóng)藥產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、抗藥性上升、藥效降低、用藥量增加，殘留和環(huán)境風險加大，亟需加快農(nóng)藥更新?lián)Q代，淘汰高毒高風險農(nóng)藥。農(nóng)藥產(chǎn)品結構優(yōu)化的相關政策，對于發(fā)展新一代低毒、高效農(nóng)藥的企業(yè)將迎來巨大的發(fā)展機遇。3、農(nóng)藥行業(yè)供給側結構性改革效果漸顯，競爭環(huán)境進一步優(yōu)化十三五是我國農(nóng)藥行業(yè)探索高質(zhì)量發(fā)展的重要時期，也是我國供給側結構性改革的關鍵時期，我國陸續(xù)出臺多部法律法規(guī)，農(nóng)藥使用量零增長政策對產(chǎn)品要求更高，且執(zhí)行以環(huán)保、安全生產(chǎn)為主的監(jiān)管政策，大幅提高了行業(yè)進入壁壘；同時中小企業(yè)加速退出和并購重組，行業(yè)朝著更加良性、規(guī)范、科學的方向發(fā)展。我國農(nóng)藥禁限用、停止新增農(nóng)藥登記規(guī)模逐步在加大。截至2019年，我國累計禁限農(nóng)藥成分達74種，停止新增農(nóng)藥登記產(chǎn)品達25種。按照《關于深化改革加強食品安全工作的意見》要求，對仍在大田使用的10種高毒農(nóng)藥，按照循序漸進、分步實施、多措并舉的原則，依據(jù)高毒農(nóng)藥的風險大小、替代產(chǎn)品生產(chǎn)使用情況，5年內(nèi)分期分批淘汰。低毒、低殘留、環(huán)境友好型農(nóng)藥品種的競爭環(huán)境進一步優(yōu)化。（二）農(nóng)藥行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)我國農(nóng)藥生產(chǎn)提供全球約60%的產(chǎn)能。行業(yè)產(chǎn)品丙硫菌唑、環(huán)磺酮和煙嘧磺隆為全球主流殺菌劑和除草劑品種，具有廣泛的全球市場。需擴大該等產(chǎn)品在全球的登記范圍，進行全球化的銷售布局。將面臨市場營銷、產(chǎn)品研發(fā)、供應鏈整合、人力資源配置、安全生產(chǎn)管理、內(nèi)部控制等各方面管理的挑戰(zhàn)。農(nóng)藥與上下游行業(yè)之間的關系（一）農(nóng)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)藥行業(yè)屬于精細化工產(chǎn)業(yè)，其上游為石油化工、煤化工、鹽化工等基礎化工行業(yè)，下游為農(nóng)林牧業(yè)及衛(wèi)生領域。相對而言，下游對化學農(nóng)藥的需求呈剛性，波動較小，而上游石油化工行業(yè)價格波動較為劇烈，對農(nóng)藥行業(yè)的利潤有一定影響。目前，全球的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)均處于農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈中的某一部分或覆蓋整個產(chǎn)業(yè)鏈條?？傮w來說，產(chǎn)品所涉及的產(chǎn)業(yè)鏈越長的農(nóng)藥企業(yè)，抗風險能力越強，市場競爭力也越強。（二）農(nóng)藥行業(yè)與上、下游行業(yè)的關聯(lián)性農(nóng)藥行業(yè)的上游行業(yè)主要是基礎化工行業(yè)，基本屬于充分競爭性行業(yè)，不存在被單一廠商所壟斷的情形，市場供應相對穩(wěn)定、充足。石油價格的波動，會通過基礎化工產(chǎn)品對農(nóng)藥中間體和原藥的生產(chǎn)成本產(chǎn)生一定的影響。農(nóng)藥制劑主要以原藥為原材料進行加工與復配，同時制劑水基化的推廣減少了對化學有機溶劑的需求，因而相對原藥生產(chǎn)而言，制劑的生產(chǎn)成本受石油化工產(chǎn)品價格波動影響相對較小。農(nóng)藥行業(yè)的下游行業(yè)主要是農(nóng)業(yè)。農(nóng)業(yè)對農(nóng)藥的需求穩(wěn)定，行業(yè)周期性較弱。在耕地面積有限的前提下，未來農(nóng)業(yè)的發(fā)展主要依賴于種子、農(nóng)藥、化肥等技術的不斷改進。此外，農(nóng)業(yè)防治對象的抗藥性及環(huán)保要求的提高將推動農(nóng)藥行業(yè)的技術變革。（三）農(nóng)作物區(qū)域性、季節(jié)性特征導致農(nóng)藥產(chǎn)品多樣性我國地域遼闊且地形復雜多樣，不同區(qū)域氣候特點和經(jīng)濟發(fā)展水平差異大，農(nóng)業(yè)種植結構存在明顯區(qū)域性、季節(jié)性差異。作物種植區(qū)域性季節(jié)性特點致使我國農(nóng)藥類別和農(nóng)藥劑型多樣，以適用不同地區(qū)、氣候和作物特點。農(nóng)作物類型的種植集中，導致農(nóng)藥需求的區(qū)域集中：如華南是國內(nèi)最大的熱帶水果基地，兩廣、海南、長三角及環(huán)渤海地區(qū)是國內(nèi)主要的蔬菜基地，西北和華北是主要的棉花基地，江淮流域、珠江流域是國內(nèi)主要水稻產(chǎn)區(qū)，華北、東北和部分西北地區(qū)則是小麥、玉米及谷物的主要產(chǎn)區(qū)。地區(qū)種植作物結構的不同導致了市場用藥目的以及農(nóng)藥品種集中度不同。雖然農(nóng)作物類別種植區(qū)域集中，但是我國以家庭為主的基本單位種植模式，使得單位農(nóng)作物種植位置趨于分散，不利于大型機械化作業(yè)迅速推廣。不同生態(tài)區(qū)域、位置的種植習慣和病蟲草害發(fā)生不同，對農(nóng)藥劑型的市場需求各不相同；同時，長時間用藥后，病蟲草害對農(nóng)藥的抗藥性也要求經(jīng)常改變用藥配比含量、成分等。因此，農(nóng)作物種植位置決定了農(nóng)藥需求的多樣性，需求的多樣催生了農(nóng)藥品種的多樣性。我國目前除草劑、殺菌劑、殺蟲劑等登記產(chǎn)品眾多，根據(jù)《十四五全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，截至2020年底，全國農(nóng)藥登記產(chǎn)品總數(shù)41，885個，比2010年增加12，688個。其中，登記的殺蟲劑占比由53．2%降到43．5%，殺菌劑、除草劑、植物生長調(diào)節(jié)劑由21．9%、21．1%和2．1%分別提高到26．0%、26．7%和2．8%。受農(nóng)作物種植季節(jié)性影響，農(nóng)藥的生產(chǎn)和使用也呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性。一般而言，國內(nèi)每年的上半年是農(nóng)藥生產(chǎn)的高峰期，3-9月是農(nóng)藥使用的高峰期。但從全球看，由于南、北半球自然條件、季節(jié)的差異，全球農(nóng)藥生產(chǎn)和使用的季節(jié)性相對不明顯。由于農(nóng)藥制劑最終客戶是農(nóng)戶（或合作社等農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體），其生產(chǎn)與銷售具有明顯的季節(jié)性，而原藥由于供應給制劑生產(chǎn)加工企業(yè)，相對制劑來說，季節(jié)性并不明顯。加強耕地保護與質(zhì)量建設（一）堅守18億畝耕地紅線落實最嚴格的耕地保護制度，加強耕地用途管制，實行永久基本農(nóng)田特殊保護。嚴禁違規(guī)占用耕地和違背自然規(guī)律綠化造林、挖湖造景，嚴格控制非農(nóng)建設占用耕地，建立健全耕地數(shù)量、種糧情況監(jiān)測預警及評價通報機制，堅決遏制耕地非農(nóng)化、嚴格管控非糧化。改善撂荒地耕種條件，有序推進撂荒地利用。明確耕地利用優(yōu)先序，永久基本農(nóng)田重點用于發(fā)展糧食生產(chǎn)，特別是保障稻谷、小麥、玉米等谷物種植。強化土地流轉(zhuǎn)用途監(jiān)管。（二）推進高標準農(nóng)田建設實施新一輪高標準農(nóng)田建設規(guī)劃。高標準農(nóng)田全部上圖入庫并銜接國土空間規(guī)劃一張圖。加大農(nóng)業(yè)水利設施建設力度，因地制宜推進高效節(jié)水灌溉建設，支持已建高標準農(nóng)田改造提升。實施大中型灌區(qū)續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造，在水土資源適宜地區(qū)有序新建一批大型灌區(qū)。（三）提升耕地質(zhì)量水平實施國家黑土地保護工程，因地制宜推廣保護性耕作，提高黑土地耕層厚度和有機質(zhì)含量。推進耕地保護與質(zhì)量提升行動，加強南方酸化耕地降酸改良治理和北方鹽堿耕地壓鹽改良治理。加強和改進耕地占補平衡管理，嚴格新增耕地核實認定和監(jiān)管，嚴禁占優(yōu)補劣、占水田補旱地。健全耕地質(zhì)量監(jiān)測監(jiān)管機制。農(nóng)藥的概念及分類（一）農(nóng)藥的概念根據(jù)《農(nóng)藥管理條例》，農(nóng)藥是指用于預防、控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長的化學合成或者來源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。（二）農(nóng)藥的分類農(nóng)藥可根據(jù)不同的分類角度和標準進行劃分：根據(jù)原料來源，可分為化學農(nóng)藥和生物農(nóng)藥?；瘜W農(nóng)藥，是指通過化學反應制成，用于農(nóng)林業(yè)病蟲草害等有害生物防治的化學合成物，目前被廣泛地運用在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)之中，是農(nóng)藥工業(yè)的主體。細菌、昆蟲病毒、轉(zhuǎn)基因生物、天敵等）或其代謝產(chǎn)物（信息素，生長素，萘乙酸鈉，2，4-D等）針對農(nóng)業(yè)有害生物進行殺滅或抑制的制劑。根據(jù)防治對象，可分為除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、殺鼠劑、脫葉劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等。目前除草劑、殺蟲劑、殺菌劑在全球農(nóng)藥市場中占據(jù)了90%以上份額。根據(jù)加工劑型，可分為懸浮劑、水劑、可濕性粉劑、乳油、散粒劑、膠體劑等。加強新時代農(nóng)村精神文明建設（一）加強農(nóng)村思想道德建設實施公民道德建設工程，拓展新時代文明實踐中心建設，深化群眾性精神文明創(chuàng)建活動，讓精神引領和道德力量深度融入鄉(xiāng)村治理。加強農(nóng)村青少年思想道德教育。面向農(nóng)村開展送理論、送文明、送服務、送人才活動。（二）繁榮發(fā)展鄉(xiāng)村優(yōu)秀文化深入實施農(nóng)耕文化傳承保護工程，加強農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)發(fā)掘認定和轉(zhuǎn)化創(chuàng)新。加強歷史文化名村名鎮(zhèn)、傳統(tǒng)村落、少數(shù)民族特色村寨、傳統(tǒng)民居、農(nóng)村文物、地名文化遺產(chǎn)和古樹名木保護。繼承發(fā)揚優(yōu)秀傳統(tǒng)鄉(xiāng)土文化，建設鄉(xiāng)村非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳習所（點）。振興傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)節(jié)慶，辦好中國農(nóng)民豐收節(jié)。創(chuàng)新實施文化惠民工程，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、村綜合文化中心、文體廣場等基層文化體育設施建設。實施智慧廣電固邊工程和鄉(xiāng)村工程，在民族地區(qū)推廣普及有線高清交互數(shù)字電視機頂盒，完善基層應急廣播體系。發(fā)展鄉(xiāng)村特色文化產(chǎn)業(yè)，健全支持開展群眾性文化活動機制，滿足農(nóng)民群眾多樣化、多層次、多方面的精神文化需求。（三）持續(xù)推進農(nóng)村移風易俗開展專項文明行動，革除高價彩禮、人情攀比、厚葬薄養(yǎng)、鋪張浪費等陳規(guī)陋習。加強農(nóng)村家庭、家教、家風建設，倡導敬老孝親、健康衛(wèi)生、勤儉節(jié)約等文明風尚。深化文明村鎮(zhèn)、星級文明戶、文明家庭創(chuàng)建。建立健全農(nóng)村信用體系，完善守信激勵和失信懲戒機制。加快在農(nóng)村普及科學知識，反對迷信活動。依法管理農(nóng)村宗教事務，加大對農(nóng)村非法宗教活動和境外滲透活動的打擊力度，依法制止利用宗教干預農(nóng)村公共事務。穩(wěn)定糧食播種面積（一）壓實糧食安全責任落實糧食安全，健全完善糧食安全責任制，細化糧食主產(chǎn)區(qū)、產(chǎn)銷平衡區(qū)、主銷區(qū)考核指標。實施重要農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局和分品種生產(chǎn)供給方案。加強糧食生產(chǎn)能力建設，守住谷物基本自給、口糧絕對安全底線。（二）完善糧食生產(chǎn)扶持政策穩(wěn)定種糧農(nóng)民補貼，完善稻谷、小麥最低收購價政策和玉米、大豆生產(chǎn)者補貼政策。完善糧食主產(chǎn)區(qū)利益補償機制，健全產(chǎn)糧大縣支持政策體系。鼓勵糧食主產(chǎn)區(qū)主銷區(qū)之間開展多種形式的產(chǎn)銷合作，引導主銷區(qū)與主產(chǎn)區(qū)合作建設生產(chǎn)基地。擴大稻谷、小麥、玉米三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險實施范圍，支持有條件的省份降低產(chǎn)糧大縣三大糧食作物農(nóng)業(yè)保險保費縣級補貼比例。（三）優(yōu)化糧食品種結構穩(wěn)定發(fā)展優(yōu)質(zhì)粳稻，鞏固提升南方雙季稻生產(chǎn)能力。大力發(fā)展強筋、弱筋優(yōu)質(zhì)專用小麥，適當恢復春小麥播種面積。適當擴大優(yōu)勢區(qū)玉米種植面積，鼓勵發(fā)展青貯玉米等優(yōu)質(zhì)飼草飼料。實施大豆振興計劃，增加高油高蛋白大豆供給。穩(wěn)定馬鈴薯種植面積，因地制宜發(fā)展雜糧雜豆。立足國內(nèi)基本解決我國人民吃飯問題把保障糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品供給安全作為頭等大事，既保數(shù)量，又保多樣、保質(zhì)量，以國內(nèi)穩(wěn)產(chǎn)保供的確定性來應對外部環(huán)境的不確定性，牢牢守住國家糧食安全底線。堅持農(nóng)村土地農(nóng)民集體所有、家庭承包經(jīng)營基礎性地位不動搖，保持農(nóng)村土地承包關系穩(wěn)定并長久不變，處理好農(nóng)民和土地的關系，尊重農(nóng)民意愿，維護農(nóng)民權益。發(fā)揮新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體對小農(nóng)戶的帶動作用，健全農(nóng)業(yè)專業(yè)化社會化服務體系，構建支持和服務小農(nóng)戶發(fā)展的政策體系，實現(xiàn)小農(nóng)戶和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有機銜接更加重視依靠農(nóng)業(yè)科技進步，堅持農(nóng)業(yè)科技自立自強，推進關鍵核心技術攻關，夯實農(nóng)業(yè)設施裝備條件，創(chuàng)制運用新型農(nóng)機裝備，健全農(nóng)業(yè)防災減災體系，促進農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。順應產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，開發(fā)農(nóng)業(yè)多種功能和鄉(xiāng)村多元價值，推動農(nóng)業(yè)從種養(yǎng)環(huán)節(jié)向農(nóng)產(chǎn)品加工流通等二三產(chǎn)業(yè)延伸，健全產(chǎn)業(yè)鏈、打造供應鏈、提升價值鏈，提高農(nóng)業(yè)綜合效益。堅持為農(nóng)民而建，遵循鄉(xiāng)村發(fā)展建設規(guī)律，注重保護鄉(xiāng)村特色風貌，促進農(nóng)村基礎設施和基本公共服務向村覆蓋、往戶延伸，切實做到數(shù)量服從質(zhì)量、進度服從實效。堅持物質(zhì)文明和精神文明一起抓，創(chuàng)新基層管理體制機制，完善農(nóng)村法治服務，加強農(nóng)村思想道德建設，推動形成文明鄉(xiāng)風、良好家風、淳樸民風，推進鄉(xiāng)村治理體系和治理能力現(xiàn)代化，不斷增強農(nóng)民群眾獲得感幸福感安全感。將縣域作為城鄉(xiāng)融合發(fā)展的重要切入點，以保障和改善農(nóng)村民生為優(yōu)先方向，強化以工補農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)，加快建立健全城鄉(xiāng)融合發(fā)展體制機制，推動公共資源縣域統(tǒng)籌，促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展、共同繁榮。牢固樹立綠水青山就是金山銀山理念，遵循農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)律，注重地域特色，推進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，加強農(nóng)村生態(tài)文明建設，加快形成綠色低碳生產(chǎn)生活方式，走資源節(jié)約、環(huán)境友好的可持續(xù)發(fā)展道路。促進共同富裕，最艱巨最繁重的任務依然在農(nóng)村。要鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉(xiāng)村振興，使更多農(nóng)村居民勤勞致富，進城農(nóng)民工穩(wěn)定就業(yè)增收，全體人民共同富裕邁出堅實步伐。加強鄉(xiāng)村基礎設施建設（一）完善農(nóng)村交通運輸體系推進農(nóng)村公路建設項目更多向進村入戶傾斜，統(tǒng)籌規(guī)劃和建設農(nóng)村公路穿村路段，兼顧村內(nèi)主干道功能。推進人口密集村莊消防通道建設。深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護體制改革，落實管養(yǎng)主體責任。完善交通安全防護設施，提升公路安全防控水平，強化農(nóng)村公路交通安全監(jiān)管。推動城鄉(xiāng)客運一體化發(fā)展，優(yōu)化農(nóng)忙等重點時段農(nóng)村客運服務供給，完善農(nóng)村客運長效發(fā)展機制。（二）提升農(nóng)村供水保障水平合理確定水源和供水工程設施布局，加強水源工程建設和水源保護。實施規(guī)?；┧こ探ㄔO和小型供水工程標準化改造，提高農(nóng)村自來水普及率。鼓勵有條件的地區(qū)將城市供水管網(wǎng)向周邊村鎮(zhèn)延伸。建立合理水價形成機制和水費收繳機制，健全農(nóng)村供水工程建設運行和管護長效機制。加強農(nóng)村消防用水配套設施建設。完善農(nóng)村防汛抗旱設施，加強農(nóng)村洪澇災害預警和防控。（三）加強鄉(xiāng)村清潔能源建設提高電能在農(nóng)村能源消