機織物產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

機織物產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

建立部門、地方、行業(yè)組織等多方參與的工作機制，共同推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。各地要結(jié)合自身條件和特點研究提出具體工作方案，明確目標(biāo)、任務(wù)及措施，抓實抓好方案落實。相關(guān)行業(yè)組織要圍繞消費升級需求，加強產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢研究，組織開展技術(shù)成果交流、品牌評價和產(chǎn)品推廣等活動，及時發(fā)布行業(yè)發(fā)展報告。各部門要加強對地方和行業(yè)協(xié)會組織指導(dǎo)，總結(jié)推廣家居產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展典型經(jīng)驗和案例，解決發(fā)展中遇到的問題，確保發(fā)展目標(biāo)順利實現(xiàn)。積極推行清潔生產(chǎn)，加強綠色材料、技術(shù)、設(shè)備和生產(chǎn)工藝推廣應(yīng)用。支持企業(yè)踐行綠色設(shè)計理念，加大綠色改造力度，積極創(chuàng)建綠色制造標(biāo)桿。加快家電制冷劑、發(fā)泡劑環(huán)保替代，加大家具行業(yè)低（無）揮發(fā)性有機物（VOCs）含量原輔材料的源頭替代力度，推廣水性涂飾、靜電粉末涂飾、光固化涂飾等工藝和裝備。積極推行家居包裝材料減量化，采用環(huán)?？苫厥瞻b材料，提升資源利用水平。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，指導(dǎo)企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，規(guī)范安全生產(chǎn)條件，提升本質(zhì)安全水平。加快制造過程智能化推進(jìn)數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。鼓勵企業(yè)結(jié)合生產(chǎn)工藝條件改造，加快智能傳感器、處理器、網(wǎng)關(guān)、儀器儀表等數(shù)字化工具和設(shè)備部署，提升礦石采選、冶煉加工、化工反應(yīng)等生產(chǎn)現(xiàn)場的實時感知和數(shù)據(jù)采集能力。建立15統(tǒng)一的數(shù)據(jù)集成和管理平臺，實現(xiàn)對研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營、運維等全流程數(shù)據(jù)集中管理。鼓勵有條件的企業(yè)應(yīng)用5G等新一代信息技術(shù)對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行升級，建設(shè)泛在感知互聯(lián)的工廠運行環(huán)境。提高生產(chǎn)智能化水平。鼓勵企業(yè)開發(fā)應(yīng)用基于數(shù)據(jù)驅(qū)動、機理模型、經(jīng)驗?zāi)Ｐ汀⒎抡婺Ｐ偷南冗M(jìn)工藝控制系統(tǒng)，優(yōu)化生產(chǎn)作業(yè)設(shè)備運行參數(shù)。建立面向原料進(jìn)料、反應(yīng)過程、冶煉過程、質(zhì)量控制、污染物排放、能源消耗等重點環(huán)節(jié)的實時監(jiān)控、異常工況預(yù)警、全流程動態(tài)調(diào)度、智能處置。構(gòu)建面向主要生產(chǎn)場景、工藝流程、關(guān)鍵核心設(shè)備的數(shù)字孿生模型。鼓勵勞動強度大、作業(yè)環(huán)境惡劣、安全風(fēng)險較大、精度要求高的崗位應(yīng)用機器人。建立集成客戶服務(wù)、經(jīng)營管理、生產(chǎn)執(zhí)行和過程控制等信息的企業(yè)管理與經(jīng)營決策系統(tǒng)。加快企業(yè)管理體系變革。支持企業(yè)開展管理體系貫標(biāo)試點示范與分級貫標(biāo)評定。組織開展度評估，明確不同融合度企業(yè)的發(fā)展重點和提升路徑，引導(dǎo)企業(yè)逐級或跨級提升信息技術(shù)融合應(yīng)用水平。支持優(yōu)勢企業(yè)先進(jìn)實踐經(jīng)驗的推廣復(fù)制，將配套企業(yè)納入共同的供應(yīng)鏈協(xié)同、質(zhì)量管控、合作研發(fā)等管理體系中，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)智能化水平提升，增強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全。支持中小企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，推動新一代信息技術(shù)在研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、產(chǎn)品服務(wù)等環(huán)節(jié)的普及應(yīng)用和協(xié)同創(chuàng)新。原材料工業(yè)發(fā)展環(huán)境十四五時期，原材料工業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段，機遇前所未有，挑戰(zhàn)更加嚴(yán)峻，機遇和挑戰(zhàn)呈現(xiàn)許多新變化。從機遇看，新發(fā)展格局加快構(gòu)建，國內(nèi)超大規(guī)模市場優(yōu)勢進(jìn)一步發(fā)揮，特別是新興領(lǐng)域和消費升級對高端材料的需求，為原材料工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供了廣闊空間。我國公平競爭的市場體系日趨完善，特別是各種資源要素向優(yōu)勢領(lǐng)域、企業(yè)集聚，為原材料工業(yè)強化產(chǎn)業(yè)鏈韌性提供了基礎(chǔ)支撐。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革重塑全球經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，特別是新一代信息技術(shù)和制造業(yè)深度融合，為原材料工業(yè)轉(zhuǎn)型升級鍛造新優(yōu)勢提供了動力源泉。從挑戰(zhàn)看，面對經(jīng)濟全球化逆流和新冠肺炎疫情廣泛影響，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全風(fēng)險凸顯，拓展國際市場難度明顯增加。面對高質(zhì)量發(fā)展新階段的新形勢，鋼鐵、電解鋁、水泥等主要大宗原材料產(chǎn)品需求將陸續(xù)達(dá)到或接近峰值平臺期，規(guī)模數(shù)量型需求擴張動力趨于減弱。面對資源能源和生態(tài)環(huán)境的強約束，碳達(dá)峰碳中和的硬任務(wù)，人民群眾對安全生產(chǎn)的新期盼，原材料工業(yè)綠色和安全發(fā)展的任務(wù)更加緊迫。當(dāng)前，原材料工業(yè)存在的短板和瓶頸依然突出，中低端產(chǎn)品嚴(yán)重過剩與高端產(chǎn)品供給不足并存，關(guān)鍵材料核心工藝技術(shù)與裝備自主可控水平不高，綠色低碳發(fā)展任重道遠(yuǎn)，數(shù)字化水平難以有效支撐高質(zhì)量發(fā)展，關(guān)鍵戰(zhàn)略資源保障能力不強等問題亟待加快解決。面對新形勢、新要求，要保持戰(zhàn)略定力，增強底線思維，堅持系統(tǒng)觀念，加速推動原材料工業(yè)體系優(yōu)化開放與高質(zhì)量發(fā)展。協(xié)同推進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計、研制生產(chǎn)、系統(tǒng)驗證、批量應(yīng)用。完善創(chuàng)新服務(wù)支撐體系，建立國家新材料科研設(shè)施公用平臺。建立新材料數(shù)據(jù)中心，提高數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的能力。優(yōu)化完善創(chuàng)新機制生態(tài)。支持原材料企業(yè)加大投入，聯(lián)合下游企業(yè)、高校、科研院所，圍繞工藝、裝備、產(chǎn)品等方面，開展基礎(chǔ)研究和應(yīng)用創(chuàng)新。制定國有企業(yè)科技人才薪酬激勵政策，在業(yè)績考核、研發(fā)投入、工資總額、人才待遇等方面給予激勵政策支持。選擇一批創(chuàng)新基礎(chǔ)好的企業(yè)，試行享受高校及科研院所同等科技成果轉(zhuǎn)化政策，放開員工持股限制，在績效考核中調(diào)高創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化等相關(guān)指標(biāo)權(quán)重，對作出突出貢獻(xiàn)的核心骨干人員給予傾斜。加強國際交流合作，吸引國外重點企業(yè)、研究機構(gòu)來華投資建廠和設(shè)立研發(fā)中心，鼓勵中外機構(gòu)合作開展材料技術(shù)創(chuàng)新研究。支持企業(yè)設(shè)立境外材料技術(shù)和裝備研發(fā)機構(gòu)，開展國際技術(shù)創(chuàng)新合作。創(chuàng)新能力邁上新臺階研發(fā)投入強度由2015年的0．76%提高到2020年的0．9%左右。重點企業(yè)主體裝備總體達(dá)到國際先進(jìn)水平，建成了170余家國家重點實驗室和工程（技術(shù)）研究中心、26家國家新材料重點平臺。綠色轉(zhuǎn)型呈現(xiàn)新面貌。重點大中型企業(yè)噸鋼綜合能耗較2015年下降4．7%，原鋁綜合交流電耗比世界平均水平低6．9%，噸鋼二氧化硫排放量、建材工業(yè)萬元工業(yè)增加值二氧化碳排放量較2015年分別下降46%、16．5%，總體達(dá)到世界先進(jìn)水平。資源綜合利用水平穩(wěn)步提高，水泥窯協(xié)同處置系統(tǒng)已投入運行168套。電石渣實現(xiàn)全部利用，磷石膏綜合利用率達(dá)到40%。智能制造達(dá)到新水平。通過管理體系評定的原材料企業(yè)2200余家，大型原材料企業(yè)水平61．1，高于全國平均水平9．1%。原材料工業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率65．7%，其中石化企業(yè)73．8%，高出全國平均水平21．7個百分點。建成了60個智能制造工廠、數(shù)字化車間。對位芳綸纖維行業(yè)市場規(guī)模目前，對位芳綸在我國主要應(yīng)用于摩擦密封及安全防護(hù)領(lǐng)域，而對位芳綸纖維在摩擦密封領(lǐng)域的實現(xiàn)基本通過漿粕產(chǎn)品實現(xiàn)。根據(jù)咨詢機構(gòu)QYresearch統(tǒng)計，2022年全球?qū)ξ环季]漿粕每年消費量約1．8萬噸，其中我國消費量約0．4萬噸，預(yù)計未來5年對位芳綸漿粕需求量每年將達(dá)到3萬噸，我國成熟市場及新興市場的消費量將同步增長。在摩擦密封材料領(lǐng)域：對位芳綸漿粕可作為摩擦、密封材料應(yīng)用于汽車剎車片和密封墊片等相關(guān)領(lǐng)域，使用對位芳綸漿粕作為摩擦增強材料制成的剎車片等，其耐磨性會大幅提升，通過對位芳綸漿粕增強過的密封墊片亦具有較高的強度。由于傳統(tǒng)的車用摩擦材料石棉纖維對人體健康有害，以對位芳綸漿粕等無石棉材料制成的環(huán)保型剎車片將成為市場主體。根據(jù)QYresearch調(diào)研，對位芳綸漿粕在陶瓷剎車片及無銅剎車片的重量占比僅約2%，但價值量占比約30%。根據(jù)《2022-2026年市場剎車片調(diào)查研究報告》，中國目前汽車制造廠商約300多家，隨著汽車行業(yè)發(fā)展正在逐漸擴大，每年都有新成立的汽車制造廠商企業(yè)來給汽車行業(yè)注入新的活力與生機，而汽車改裝廠高達(dá)成600多家，年產(chǎn)汽車約1900萬輛左右，因此，剎車片市場需求量逐步擴大，對位芳綸漿粕的市場需求量亦初步擴大。在安全防護(hù)領(lǐng)域：機織物憑借原材料的高強、高模特性可以吸收更多的沖擊能，許多國家軍警的防彈衣及頭盔、作戰(zhàn)服和手套、排爆服、降落傘、車輛及民用防彈車輛的車體、裝甲板等均大量使用對位芳綸。根據(jù)TecnonOrbiChem數(shù)據(jù)，2019年我國防彈及安全防護(hù)領(lǐng)域的對位芳綸制品消費量約為2799噸。根據(jù)全球火力指數(shù)（GFP）公布的140個國家或地區(qū)的國防開支預(yù)算可知，2021年國防支出預(yù)算總計1．94萬億美元并保持了7年的增長，其中中國的國防預(yù)算為2090億美元，增長率為6．8%。作為軍備中的常規(guī)品，防彈防護(hù)織物的需求量將進(jìn)一步擴大。根據(jù)《2022年全球防彈衣和個人防護(hù)行業(yè)市場趨勢報告》，2021年全球防彈衣和個人防護(hù)市場規(guī)模達(dá)150．51億元（人民幣），根據(jù)貝哲斯咨詢預(yù)測，到2027年，全球防彈衣和個人防護(hù)市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到190．88億元。在預(yù)測期間2021-2027內(nèi)，全球防彈衣和個人防護(hù)市場年均復(fù)合增長率將會達(dá)到3．92%。作為目前防彈衣、防彈頭盔主要材料的聚乙烯相較對位芳綸有著不耐溫、易變性等劣勢，已逐漸引發(fā)市場采用對位芳綸機織物替換傳統(tǒng)材料聚乙烯的趨勢。增強配套支撐能力拓展配套供應(yīng)渠道。梳理原材料重點行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板，開展關(guān)鍵設(shè)備、零部件、儀器儀表、原輔料等供應(yīng)安全評估，制定配套供應(yīng)保障工作預(yù)案。推動建立重點行業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈信息共享平臺，加強關(guān)鍵配套產(chǎn)品的供需對接。支持企業(yè)建立應(yīng)對產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的工作機制，建立健全儲備體系，提高應(yīng)急保供能力。鼓勵企業(yè)制定實施備胎計劃，推動供應(yīng)渠道多元化布局。支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)開展第三方備品備件原輔料供應(yīng)服務(wù)。強化短板裝備開發(fā)應(yīng)用。圍繞地壓監(jiān)測裝備、協(xié)同熔煉技術(shù)裝備、大型熔鑄設(shè)備、新型速凝冶煉設(shè)備等專用生產(chǎn)裝備，高精密軸承、特種閥門、高壓泵等關(guān)鍵零部件，無損檢測設(shè)備等精密儀器儀表，支持上下游企業(yè)、科研院所與配套企業(yè)開展聯(lián)合攻關(guān)，加快突破瓶頸制約，增強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力。利用首臺（套）重大技術(shù)裝備保險補償機制，鼓勵企業(yè)積極開發(fā)使用創(chuàng)新裝備。適時調(diào)整重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)鍵零部件、原材料商品目錄，營造公平競爭的市場環(huán)境。對位芳綸纖維行業(yè)競爭格局繼美國杜邦首先開發(fā)出對位芳綸漿粕制備技術(shù)后，荷蘭阿克蘇諾貝爾、日本帝人也相繼開發(fā)出對位芳綸漿粕，國外具備對位芳綸漿粕生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)還有韓國可隆。目前國際兩大對位芳綸漿粕生產(chǎn)企業(yè)杜邦和帝人技術(shù)處于世界先進(jìn)水平，其產(chǎn)品功能細(xì)化，全系列產(chǎn)品可用于不同場合。根據(jù)QYresearch報告，美國、日本與韓國合計約占全球71．4%的對位芳綸漿粕產(chǎn)量，其中美國杜邦與日本帝人約占62%，占據(jù)絕對主導(dǎo)權(quán)。相較而言，國內(nèi)對位芳綸漿粕的發(fā)展僅十余年，對位芳綸漿粕生產(chǎn)企業(yè)僅約十家，且發(fā)展規(guī)模不一、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。近幾年，國內(nèi)對位芳綸漿粕制造企業(yè)雖然隨著日益旺盛的市場需求而成長起來，但這些企業(yè)一般采用生產(chǎn)邊料、回收光纜、防彈裝備用芳綸作為漿粕的原料，其原料質(zhì)量的不穩(wěn)定性導(dǎo)致漿粕指標(biāo)不穩(wěn)定，難以滿足不同應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性的需求。雖然行業(yè)原料多由高品質(zhì)原料供應(yīng)商提供，可以保證產(chǎn)品質(zhì)量并滿足不同領(lǐng)域的需求，但整體上游原材料供應(yīng)的緊張限制了行業(yè)對市場的開拓。隨著國內(nèi)原材料廠商紛紛出臺產(chǎn)能擴充計劃，行業(yè)未來獲取原料的渠道將變得多元且優(yōu)質(zhì)。穩(wěn)定的供應(yīng)渠道將為行業(yè)及國內(nèi)其他對位芳綸漿粕制造商實現(xiàn)提供有力支撐。加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展綠色化積極實施節(jié)能低碳行動圍繞碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)節(jié)點，強化碳效率發(fā)展理念，全面實施碳減排行動，將碳排放納入環(huán)境影響評價，發(fā)揮減污降碳協(xié)同效應(yīng)。制定石化化工、鋼鐵、有色金屬、建材等重點行業(yè)碳達(dá)峰實施方案，確保2030年前實現(xiàn)達(dá)峰，鼓勵有條件的行業(yè)、企業(yè)率先達(dá)峰。支持企業(yè)實施原料、燃料替代，加快推進(jìn)工業(yè)煤改電、煤改氣，提高可再生資源和清潔能源使用比例。支持企業(yè)利用余熱余壓發(fā)電、并網(wǎng)。支持鋼鐵、水泥等重點行業(yè)構(gòu)建生產(chǎn)全過程碳排放統(tǒng)計核算、監(jiān)測與評估體系。加快推進(jìn)原材料企業(yè)節(jié)能低碳改造升級，鼓勵企業(yè)建設(shè)能源管理中心，深入實施能源梯級利用。優(yōu)化產(chǎn)品貿(mào)易結(jié)構(gòu)，鼓勵增加初級加工產(chǎn)品進(jìn)口，嚴(yán)格控制高耗能、低附加值產(chǎn)品出口。加強重點行業(yè)節(jié)能監(jiān)察，貫徹強制性單位產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準(zhǔn)。開展工業(yè)節(jié)能診斷服務(wù)。嚴(yán)格落實鋼鐵、水泥、電解鋁等重點行業(yè)階梯電價政策，完善有利于綠色低碳發(fā)展的差別化電價政策。推進(jìn)超低排放和清潔生產(chǎn)推進(jìn)實施鋼鐵行業(yè)超低排放改造，研究推動化工、焦化、電解鋁、銅冶煉、鉛鋅冶煉、水泥、玻璃、耐火材料、石墨深加工、陶瓷等重點行業(yè)實施超低排放。鼓勵石化化工企業(yè)開展初期雨水收集處理，石化化工、鋼鐵等行業(yè)組織企業(yè)開展內(nèi)部節(jié)水改造。對生產(chǎn)、使用、排放優(yōu)先控制化學(xué)品的企業(yè)，實施強制性清潔生產(chǎn)審核，推動石化化工、有色金屬、建材等重點行業(yè)制定清潔生產(chǎn)改造提升計劃，創(chuàng)新原材料重點行業(yè)清潔生產(chǎn)推行模式。加強工業(yè)園區(qū)尾氣資源集中規(guī)劃管理和水梯次利用、集中處理，推進(jìn)工業(yè)尾氣循環(huán)化、清潔化、高值化利用。加強有色金屬行業(yè)重金屬污染治理，無害化處理含砷冶煉渣、鋁灰等危險廢物。限制和逐步淘汰高毒、高污染、高環(huán)境風(fēng)險化工產(chǎn)品和工藝技術(shù)，禁止非法生產(chǎn)、使用持久性有機污染物，禁止非法生產(chǎn)添汞產(chǎn)品。支持企業(yè)研究開發(fā)、推廣應(yīng)用減少工業(yè)固廢產(chǎn)生量和降低工業(yè)固廢危害性的生產(chǎn)工藝和設(shè)備。強化產(chǎn)品全生命周期綠色發(fā)展理念，大力推廣綠色工藝和綠色產(chǎn)品。引導(dǎo)企業(yè)和園區(qū)開展卓越環(huán)?？冃Ч芾恚訌娭悄芄芸匾惑w化治理，全面建設(shè)綠色工廠和綠色園區(qū)。加強礦山生態(tài)修復(fù)，建設(shè)綠色礦山。制修訂一批環(huán)保排放、節(jié)水等重點標(biāo)準(zhǔn)。對位芳綸纖維行業(yè)發(fā)展趨勢發(fā)展具有差別化、功能化、特殊意義的高性能纖維和特種纖維是未來的主要研究課題，芳綸纖維作為典型的高性能纖維必將得到全面的發(fā)展。現(xiàn)代國防、汽車、消防、化工等行業(yè)對具有耐摩擦、耐高溫、防割、阻燃、耐腐蝕的特種材料的需求也將造就一個潛在的巨大市場。通過改變物料狀態(tài)、新型成型技術(shù)和差別化研究，進(jìn)一步改善其壓縮強度、耐疲勞強度、彎曲模量、耐水耐光性能和表面粘合力，提高其使用性能，改善加工條件，降低生產(chǎn)成本，可以預(yù)計隨著芳綸纖維生產(chǎn)技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)的革新，與芳綸纖維相關(guān)的功能的對位芳綸漿粕及機織物將會得到更廣泛的應(yīng)用。提高資源保障能力合理開發(fā)國內(nèi)礦產(chǎn)資源。加大鐵礦石、銅、鉀等緊缺性礦產(chǎn)資源探礦力度，積極開展現(xiàn)有礦山深部及外圍找礦。落實稅收優(yōu)惠政策，鼓勵采取減少礦業(yè)固體廢物產(chǎn)生的先進(jìn)工藝和設(shè)備，高效集約利用低品位礦，鼓勵綜合利用復(fù)雜共伴生礦及礦山固廢。劃定生態(tài)保護(hù)紅線等控制線時，與戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源區(qū)域充分銜接。適當(dāng)新建高標(biāo)準(zhǔn)礦山，強化國內(nèi)礦產(chǎn)資源壓艙石作用和基礎(chǔ)保障能力。優(yōu)