掘進臨時支護裝置行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報告

掘進臨時支護裝置行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報告

根據(jù)我國能源消費需求和煤炭資源賦存條件，對14個大型煤炭基地功能合理定位、科學規(guī)劃；推動晉陜蒙建設大型智能化煤礦，增加優(yōu)質(zhì)煤炭外運保障能力；改造提升一批資源條件相對較好的煤礦，提高服務年限；科學規(guī)劃新疆煤炭生產(chǎn)基地，實現(xiàn)煤炭梯級開發(fā)梯級利用；推動煤炭產(chǎn)供儲銷體系建設，提高全國煤炭安全穩(wěn)定供應保障能力。推動煤炭智慧物流體系建設發(fā)揮5G，大數(shù)據(jù)，信息化和智能化技術(shù)優(yōu)勢，加快發(fā)展煤炭現(xiàn)代物流和智慧物流，推動現(xiàn)代化煤炭市場交易體系建設。加快物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)等先進技術(shù)在煤炭物流領(lǐng)域的應用，推動煤炭物流標準化建設，提高煤炭物流專業(yè)化管理和服務能力。推動煤炭行業(yè)大數(shù)據(jù)體系建設，促進煤炭產(chǎn)供儲銷體系與行業(yè)大數(shù)據(jù)融合，構(gòu)建全國煤炭產(chǎn)供需與主要產(chǎn)煤省區(qū)、主要中轉(zhuǎn)地、大型企業(yè)有機結(jié)合的煤炭智慧物流網(wǎng)絡系統(tǒng)。研究適合煤炭產(chǎn)品標準化、規(guī)格化、參數(shù)化的運輸方式和數(shù)據(jù)化管理模式，提高煤炭物流效率，降低物流成本。創(chuàng)新煤炭封閉運輸方式，發(fā)展煤炭綠色物流。煤炭機械行業(yè)概況十三五以來，為加快推進煤炭領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動煤炭工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，建設集約、安全、高效、綠色的現(xiàn)代煤炭工業(yè)體系，國家頒布多項政策對煤炭工業(yè)進行調(diào)整，以此加快實施創(chuàng)新驅(qū)動，提升煤炭科技裝備水平。煤炭裝備制造技術(shù)作為煤炭工業(yè)生產(chǎn)力不可或缺的組成部分，是推進煤炭工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級和可持續(xù)發(fā)展的重要保障，煤炭裝備制造水平的不斷提升將有力地推進我國煤炭工業(yè)規(guī)?；同F(xiàn)代化的發(fā)展進程。由此可見，煤炭裝備制造業(yè)的發(fā)展已經(jīng)成為推動煤炭工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要引擎，而煤炭工業(yè)的發(fā)展也將不斷促進煤炭裝備制造業(yè)的快速發(fā)展，為煤炭裝備制造行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。煤炭機械裝備制造業(yè)是為煤炭生產(chǎn)企業(yè)提供裝備和服務的行業(yè)。按照煤礦開采的順序，主要分為勘探設備、綜掘設備、綜采設備、輔助設備、提升運輸設備、洗選設備，另外，還包括煤炭安全設備、電氣設備以及露天礦設備等。一般而言，煤炭綜合采掘機械設備以三機一架（即采煤機、掘進機、刮板輸送機和液壓支架）為核心，占到煤炭機械設備總投資的70%以上，在以三機一架為核心的綜采、綜掘工作面設備投資總額中，液壓支架占比最大，一般超過45%，掘進機和采煤機技術(shù)含量較高，分別占到大約12%和13%的比重，刮板輸送機等輸送設備約占到10%，其他各種設備的比重一般約占20%。影響煤炭機械行業(yè)發(fā)展的重要因素（一）影響煤炭機械行業(yè)發(fā)展的有利因素1、煤炭開采朝智能化發(fā)展利于煤機行業(yè)發(fā)展根據(jù)2020年國家發(fā)展改革委等8部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導意見》，要求推動智能化技術(shù)與煤炭產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。到2025年，大型煤礦和災害嚴重煤礦基本實現(xiàn)智能化，形成煤礦智能化建設技術(shù)規(guī)范與標準體系，實現(xiàn)開拓設計、地質(zhì)保障、采掘（剝）、運輸、通風、洗選物流等系統(tǒng)的智能化決策和自動化協(xié)同運行，井下重點崗位機器人作業(yè)，露天煤礦實現(xiàn)智能連續(xù)作業(yè)和無人化運輸；到2035年，各類煤礦基本實現(xiàn)智能化，構(gòu)建多產(chǎn)業(yè)鏈、多系統(tǒng)集成的煤礦智能化系統(tǒng)，建成智能感知、智能決策、自動執(zhí)行的煤礦智能化體系。根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會和國家礦山安全監(jiān)察局公布的數(shù)據(jù)，2015年全國煤礦僅有3個智能化采掘工作面，2019年-2021年智能化采掘工作面數(shù)量逐年增加，分別為275個、494個及813個。截至2021年末，全國813個智能化采掘工作面中，共有智能化采煤工作面477個，智能化掘進工作面336個，已有29種煤礦機器人在370余處礦井現(xiàn)場應用。由此可見，我國煤礦智能化建設尚處初級階段，未來煤礦智能化設備的市場空間巨大。在國家和地方產(chǎn)業(yè)政策的扶持下和人口老齡化趨勢的倒逼下，煤炭行業(yè)機械化、自動化、智能化進程不斷加快。未來，煤炭企業(yè)對于智能化煤炭機械設備的需求會不斷增加，從而有利于行業(yè)長遠發(fā)展。2、新增煤機需求有望逐步釋放根據(jù)《煤炭工業(yè)十四五結(jié)構(gòu)調(diào)整指導意見》，十四五的產(chǎn)量增量約為2億噸的累計增長，平均每年約4000萬噸的新增產(chǎn)能。2022年3月9日，國家發(fā)改委運行局發(fā)文《全國煤炭日產(chǎn)量持續(xù)保持在1200萬噸以上》、《加大釋放煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，做好煤炭保供穩(wěn)價工作》，力爭全國煤炭日產(chǎn)量穩(wěn)定在1200萬噸以上。2022年3月18日，國家發(fā)改委向相關(guān)省區(qū)、能源央企下發(fā)《關(guān)于成立工作專班推動煤炭增產(chǎn)增供有關(guān)工作的通知》，提出釋放產(chǎn)能3億噸年，包括全國新投產(chǎn)含進入聯(lián)合試運轉(zhuǎn)產(chǎn)能達1．5億噸年，以及通過核增產(chǎn)能、停產(chǎn)煤礦復產(chǎn)和露天礦增產(chǎn)等方式新增產(chǎn)能1．5億噸年。新增產(chǎn)能、固定資產(chǎn)投資、更新替換需求有望帶來資本開支提升和煤機需求增加。（二）影響煤炭機械行業(yè)發(fā)展的不利因素碳達峰碳中和戰(zhàn)略目標及相關(guān)文件的提出意味著未來我國將逐步對能源消費結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，能源消耗中清潔能源的占比將不斷提高。國家層面及一部分省市已經(jīng)相繼出臺了碳達峰行動方案，旨在按期實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標。未來，如果國家和地方政府出臺一系列壓縮煤炭產(chǎn)能、降低煤炭在能源消費結(jié)構(gòu)中的比重等抑制煤炭供給和消費的政策，則可能會對煤炭機械裝備行業(yè)未來業(yè)務發(fā)展帶來不利影響。雖然目前煤炭消費仍占據(jù)我國主體地位，但近年來已有消費占比下滑趨勢。2017年至2021年，全國煤炭消費占一次能源消費的比重由60．60%下降至56．00%，非化石能源消費占比從2017年的13．60%提高至2021年的16．60%。鋼材是生產(chǎn)礦山機械的主要原材料之一，鋼材是全球定價的大宗商品，價格受多重因素影響而波動較大，原材料價格的波動直接影響礦山機械行業(yè)的利潤率水平。若原材料價格上漲，會導致行業(yè)的總體生產(chǎn)成本上升、利潤下降。在原材料價格波動頻繁的時期，如果成本的變化不能及時向下游傳導，則礦山機械行業(yè)面臨利潤率下行的風險。我國煤炭產(chǎn)量及消費量情況近年來，受煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革影響，我國煤炭產(chǎn)量及消費量均出現(xiàn)了先降后升趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2013年-2016年，我國原煤生產(chǎn)量從397，432萬噸降至341，060萬噸，煤炭消費量從424，426萬噸降至388，820萬噸；2017年開始，煤炭生產(chǎn)量及消費量均明顯回暖，至2019年，我國原煤生產(chǎn)量回升至374，553萬噸，煤炭消費量回升至401，915萬噸。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的2020年和2021年《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，2020年和2021年全國原煤產(chǎn)量分別為39．0億噸和41．3億噸，煤炭消費量同比分別增長0．60%和4．60%。據(jù)此推算，2020年和2021年全國煤炭消費量已分別達到40．4億噸和42．3億噸，仍保持著持續(xù)增長。煤炭工業(yè)取得的主要成績十三五期間，煤炭行業(yè)圍繞推動煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，深化市場化改革創(chuàng)新，取得重大進展和一系列成果。一是煤炭開發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化。煤炭產(chǎn)能進一步向資源稟賦好、開采條件優(yōu)、生產(chǎn)成本低的區(qū)域集中。煤炭生產(chǎn)集中度不斷提升，中西部產(chǎn)煤區(qū)的重要作用和戰(zhàn)略地位越發(fā)凸顯，山西、陜西和內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重已經(jīng)超過70%。二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新進展。煤炭行業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，企業(yè)產(chǎn)業(yè)形態(tài)更加多元，主要耗煤行業(yè)進入結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段，上下游產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展成效明顯，并逐步實現(xiàn)由中低端向中高端邁進。全國煤礦數(shù)量大幅減少，大型現(xiàn)代化煤礦已成為全國煤炭生產(chǎn)主體。三是煤炭科技創(chuàng)新能力和裝備水平顯著提高。煤炭清潔高效利用取得一系列新進展，成果豐碩，以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研相結(jié)合的開放型創(chuàng)新體系逐步形成。裝備制造水平位于國際前列，引領(lǐng)世界煤炭智能化開采發(fā)展方向。四是煤炭市場化改革穩(wěn)步推進。煤炭市場化體制機制不斷健全，交易市場建設持續(xù)深化，價格指數(shù)體系不斷完善。煤炭中長期合同制度和基礎價+浮動價的定價機制，為煤炭行業(yè)平穩(wěn)運行發(fā)揮了壓艙石的作用。五是礦區(qū)生態(tài)文明建設穩(wěn)步推進。全行業(yè)牢固樹立綠水青山就是金山銀山理念，礦區(qū)生態(tài)環(huán)境治理等方面取得新進展。原煤入洗率、礦井水綜合利用率、煤矸石綜合處理率及井下瓦斯抽采利用率都有不同程度的提高；煤矸石及低熱值煤綜合利用發(fā)電裝機持續(xù)增加。土地復墾率持續(xù)提高，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)，促進了礦區(qū)資源開發(fā)與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。六是煤礦安全水平不斷提高，安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。煤礦安全生產(chǎn)責任體系不斷完善，煤礦機械化、信息化、自動化、智能化水平大幅提升，安全投入長效機制不斷健全，煤礦安全生產(chǎn)形勢實現(xiàn)了明顯好轉(zhuǎn)。2019年全國煤礦平均百萬噸死亡率為0．083，比2015年下降47．8%。促進煤炭市場平穩(wěn)運行推動煤炭行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺建設，建立煤炭生產(chǎn)、加工、運輸、儲存和消費信息共享機制。促進煤炭生產(chǎn)與消費市場主體的戰(zhàn)略合作，發(fā)揮中長期合同制度和基礎價+浮動價定價機制的壓艙石作用。推動建立完善煤炭市場化價格發(fā)現(xiàn)機制與監(jiān)管機制，健全煤炭主產(chǎn)地、主要中轉(zhuǎn)地、主要消費地有機銜接、系統(tǒng)完善的中國煤炭價格指數(shù)體系；加強行業(yè)自律，建立煤炭產(chǎn)供需企業(yè)社會誠信發(fā)布制度。推動煤炭產(chǎn)融結(jié)合，提高金融服務煤炭經(jīng)濟能力。加強全國煤炭市場交易機制建設，推動煤炭中長期戰(zhàn)略合作與現(xiàn)貨交易相結(jié)合。促進煤炭清潔高效利用加強商品煤質(zhì)量管理，嚴格執(zhí)行商品煤質(zhì)量標準，嚴格控制限制硫分、灰分、有害元素等指標，嚴格限制劣質(zhì)煤銷售和使用。健全商品煤質(zhì)量監(jiān)管體系，建立完善煤炭生產(chǎn)流通消費全過程質(zhì)量跟蹤監(jiān)測和管理機制。支持煤炭分質(zhì)分級梯級利用，從源頭上控制污染物排放，提高煤炭資源綜合利用效率和價值。根據(jù)經(jīng)濟性、技術(shù)可行性和生態(tài)環(huán)境容量適度發(fā)展現(xiàn)代煤化工，發(fā)揮煤炭的工業(yè)原料功能，有效替代油氣資源，保障國家能源安全。支持富油煤資源勘查和評價，研究富油煤礦區(qū)資源科學開發(fā)、綜合利用規(guī)劃，打通煤油氣、化工和新材料產(chǎn)業(yè)鏈，拓展煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間。煤炭工業(yè)十四五發(fā)展趨勢綜合分析我國經(jīng)濟社會、能源工業(yè)、科學技術(shù)發(fā)展趨勢，十四五期間，外部環(huán)境更加復雜，不確定性和挑戰(zhàn)更多，是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的關(guān)鍵時期。我國能源工業(yè)深入貫徹落實四個革命、一個合作能源安全新戰(zhàn)略，推動傳統(tǒng)能源資源開發(fā)利用向資源環(huán)境、經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展轉(zhuǎn)變，煤炭行業(yè)即將邁入深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推動需求側(cè)變革、促進高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時期，也是煤炭行業(yè)向新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式、新產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展的轉(zhuǎn)型時期。煤炭科技發(fā)展將以第四次工業(yè)革命為統(tǒng)領(lǐng)，以大數(shù)據(jù)化、智能化、綠色化、信息化為發(fā)展方向，以5G、區(qū)塊鏈技術(shù)等新一代信息技術(shù)為重點，進入加速騰飛、日新月異的創(chuàng)新發(fā)展時期。在礦區(qū)生態(tài)環(huán)境保護方面，綠水青山就是金山銀山的新理念，將改變傳統(tǒng)的資源開發(fā)、經(jīng)濟發(fā)展、環(huán)境治理模式，推動黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展，更加深刻地影響黃河流域大型煤炭基地的開發(fā)利用模式。綜合分析，十四五時期，我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)將進一步調(diào)整優(yōu)化，能源技術(shù)革命加速演進，非化石能源替代步伐加快，生態(tài)環(huán)境約束不斷強化，煤炭行業(yè)加快向生產(chǎn)智能化、管理信息化、產(chǎn)業(yè)分工專業(yè)化、煤炭利用潔凈化轉(zhuǎn)變，煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型升級與高質(zhì)量發(fā)展的要求更加迫切。一是煤炭在我國能源體系中的主體地位和壓艙石作用不會改變。當前和今后較長時期內(nèi)，我國仍處于工業(yè)化快速發(fā)展階段，能源消費增幅回落，總量還將增加，綜合考慮我國油氣資源進口與國際經(jīng)濟、地緣等復雜關(guān)系，煤炭在我國能源安全穩(wěn)定供應中的兜底保障作用不會改變。二是煤炭在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比重還將下降。一方面，隨著科技進步加快，新能源和可再生能源開發(fā)利用成本大幅下降，市場競爭力提高，對煤炭的替代能力增強。另一方面，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整與新能源替代的雙重因素，推動煤炭消費增速繼續(xù)回落。預計，十四五期間全國煤炭消費年均增速回落到1%左右。三是煤礦智能化和煤炭智慧物流將成為行業(yè)發(fā)展亮點。深化煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進入新的發(fā)展階段，煤礦生產(chǎn)智能化是煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要驅(qū)動力，也是深化行業(yè)改革的重要抓手。推動煤炭智慧物流發(fā)展是煤炭產(chǎn)供儲銷體系建設的重要內(nèi)容，也是適應新時期我國煤炭資源開發(fā)布局調(diào)整和全國煤炭安全穩(wěn)定供應保障的需要。四是生態(tài)環(huán)境保護的壓力進一步加大。推動黃河流域生態(tài)環(huán)境保護與高質(zhì)量發(fā)展，加強生態(tài)功能區(qū)建設等一系列重大決策部署都必將在十四五時期得到強化和落實。煤炭發(fā)展生態(tài)環(huán)境約束日益強化，必須走煤炭安全高效綠色開采和清潔高效集約利用的發(fā)展道路。五是傳統(tǒng)能源、新能源與可再生能源互為支撐，共同發(fā)展。十四五時期我國新能源、可再生能源在能源消費結(jié)構(gòu)中的比重還將進一步提高，隨著儲能技術(shù)發(fā)展，將逐步形成傳統(tǒng)能源與新能源、可再生能源互為補充、互為支撐、協(xié)同發(fā)展的格局，這將是我國能源結(jié)構(gòu)由煤炭為主向多元發(fā)展變革的必經(jīng)之路。深