鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)現(xiàn)狀

鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)現(xiàn)狀鋰電池及其精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展情況（一）鋰電池行業(yè)發(fā)展情況鋰電池組合蓋帽作為鋰電池最后一道保護裝置，用于保障電池的使用安全。組合蓋帽為鋰電池安全結(jié)構(gòu)件，作為電池重要組成部分，隨電池生產(chǎn)完成后進入新能源汽車、電動工具、電動兩輪車等產(chǎn)品中，為其提供穩(wěn)定安全的動力輸出。20世紀90年代初，鋰電池實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，憑借其工作電壓高、能量密度高、循環(huán)壽命長、充電速度快、放電功率高、自放電率小、無記憶效應(yīng)和綠色環(huán)保等突出優(yōu)勢，實現(xiàn)迅猛發(fā)展。進入21世紀后，鋰電池在手機電池領(lǐng)域逐漸占據(jù)主導地位，在筆記本電腦、數(shù)碼相機、電動工具等領(lǐng)域也得到廣泛應(yīng)用，并逐步向新能源汽車等領(lǐng)域拓展。近年來，全球零碳競賽加速，在政府政策支持和下游應(yīng)用領(lǐng)域驅(qū)動的影響下，全球和我國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模均穩(wěn)步增長，下游市場應(yīng)用場景愈發(fā)豐富，主要包括新能源汽車、電動兩輪車、電動工具、新型儲能應(yīng)用等。根據(jù)應(yīng)用場景的不同，全球鋰電池主要可分為新能源汽車、儲能、小動力及其他等細分市場。受益于市場需求及政策驅(qū)動，新能源汽車是當前鋰電池的主要應(yīng)用場景，未來市場空間廣闊；儲能鋰電池作為新興應(yīng)用場景，尚處于起步階段，具有較高的成長性；小動力市場應(yīng)用場景主要包括電動兩輪車、電動工具等，市場規(guī)模穩(wěn)步增長；其他應(yīng)用領(lǐng)域主要包括應(yīng)用于筆記本電腦、移動電源等3C類產(chǎn)品的消費鋰電池等，因市場趨于飽和，所占比重正逐年下滑。根據(jù)EVTank統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年度全球鋰電池出貨量為562．4GWh，同比大幅增長91．0%。從結(jié)構(gòu)來看，其中新能源汽車動力電池出貨量為371．0GWh，同比增長134．7%；儲能電池出貨為66．3GWh，同比增長132．6%；小動力及其他電池出貨量為125．1GWh，同比增長16．1%。未來隨著新能源汽車、儲能、二輪車、電動工具等多元化市場迅猛發(fā)展，鋰電池市場需求及應(yīng)用空間將不斷增大。（二）鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展情況鋰電池主要由正極材料、負極材料、隔膜、電解液及精密結(jié)構(gòu)件組成。精密結(jié)構(gòu)件主要包括組合蓋帽/蓋板、殼體、連接片等，直接影響鋰電池的密封性、安全性、能量密度等。精密結(jié)構(gòu)件作為動力鋰電池不可或缺的重要組成部分，主要起到傳輸能量、承載電解液、保障安全性、固定支承電池等作用。根據(jù)具體應(yīng)用環(huán)境的不同，具備可連接性、抗震性、散熱性、防腐蝕、防干擾、抗靜電等特定功能。在市場規(guī)模方面，近年來，受到鋰電池市場快速發(fā)展的影響，精密結(jié)構(gòu)件的市場空間亦同步持續(xù)增長。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，我國鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場產(chǎn)值快速增長，由2017年的31．4億元增長至2020年的75．8億元，年復合增長率34．15%，預計2025年將在2020年的基礎(chǔ)上進一步增長256．20%，突破270．00億元。全球市場而言，根據(jù)GGII預測，若2023年全球動力電池產(chǎn)能需求達到406GWh，則配套精密結(jié)構(gòu)件的產(chǎn)值將超過200億元，2025年，市場空間將增長至350億元。在技術(shù)工藝方面，精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)綜合金屬材料、機械工程學、化學、電子、機電、精密控制等多學科知識，每個環(huán)節(jié)的技術(shù)水平都將對產(chǎn)品的質(zhì)量和性能產(chǎn)生直接影響。精密結(jié)構(gòu)件的制造工藝、質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)需要在長期的大規(guī)模生產(chǎn)中不斷改進完善。下游動力電池企業(yè)在選擇供應(yīng)商時亦會經(jīng)過嚴格、復雜及長期的認證過程，進行大量的實地考察、打樣、試產(chǎn)、檢驗等程序，逐步形成長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。未來隨著動力鋰電池產(chǎn)業(yè)邁向TWh時代，鋰電池生產(chǎn)企業(yè)對上游精密結(jié)構(gòu)件高性能、高質(zhì)量、高效率、低成本的訴求日益凸顯。精密結(jié)構(gòu)件企業(yè)需要轉(zhuǎn)變產(chǎn)品設(shè)計理念，加強與鋰電池企業(yè)交流與合作，探索聯(lián)合開發(fā)設(shè)計，向全流程控制和全自動智能制造邁進，加強產(chǎn)品安全性、可靠性、一致性，實現(xiàn)高效率高質(zhì)量低成本。鋰電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀鋰電池是20世紀90年代開發(fā)成功的新型綠色二次電池，近十幾年來發(fā)展迅猛，在小型二次電池市場中占據(jù)了最大的市場份額，已成為化學電源應(yīng)用領(lǐng)域中最具競爭力的電池。相對于鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池等二次電池，鋰電池具有能量密度高、循環(huán)壽命長、自放電率小、無記憶效應(yīng)和綠色環(huán)保等突出優(yōu)勢。隨著社會對環(huán)境保護、節(jié)能降耗的要求越來越高，鋰電池所具有的循環(huán)利用壽命長、環(huán)保節(jié)能的優(yōu)點愈加突顯，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤貙挕?019年，受中美電動汽車市場發(fā)展放緩影響，全球電動汽車產(chǎn)量僅增長6%，達到220萬輛，動力電池需求增幅收窄，全球鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度放緩。2019年全球鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到450億美元，同比增長9%，增速僅為2018年的一半，增速呈現(xiàn)加速回落態(tài)勢。2020年受疫情影響全球汽車總銷量有所下滑，但電動汽車的銷量卻逆風增長，尤其是在排放法規(guī)趨緊和補貼政策的雙重影響下，從2020年下半年開始全球新能源市場徹底爆發(fā)，全年電動汽車銷量首次突破300萬輛。據(jù)EVSales公布的全球電動汽車（乘用車）銷量數(shù)據(jù)，在全球汽車銷量同比下降14%的背景下，2020年全球電動汽車逆勢上漲41%，銷量達到312．5萬輛，市場份額達到4%。2020年全球鋰離子電池市場規(guī)模約為535億美元，同比增長19%，增速較2019年提高10個百分點，出現(xiàn)加速增長態(tài)勢。從2015年開始，隨著動力型鋰離子電池產(chǎn)量迅猛增長，我國鋰離子電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化，動力型鋰離子電池已經(jīng)成為鋰離子電池行業(yè)的主導力量。按容量計算，2020年消費類鋰電池（含手機、便攜式電腦和其他消費電子產(chǎn)品）占比32．80%，較2019年下降了7．2個百分點；電動汽車用鋰電池占比達到53．70%，較2019年提高了7個百分點，占比首次突破50%，對消費類鋰電池的領(lǐng)先優(yōu)勢持續(xù)擴大；隨著鋰離子電池在儲能電站、5G基站等領(lǐng)域快速滲透，儲能用鋰離子電池市場占比不斷提升，2020年達到了6．4%，較2019年提高1．3個百分點。從各應(yīng)用領(lǐng)域鋰離子電池出貨量看，2020年我國鋰離子電池總出貨量達到了158．5GWh，同比增長20．4%，增速較2019年提高5個百分點。其中，主要應(yīng)用于新能源汽車、電動自行車、電動工具三大市場的動力型電池出貨量達到94．1GWh，占比我國鋰離子電池總出貨量的比重為59．4%，較上年提升1．1個百分點；消費型電池出貨量51．0GWh，同比增長超過10．2%，占比為32．2%，較2019年下降了3個百分點；儲能型電池出貨量13．4GWh，較上年增長55．8%，占比提升至8．4%，較2019年提高1．9個百分點，逐年上一個臺階。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年我國鋰電池累計產(chǎn)量為188．5億支，同比增長19．9%，增速高于2019年但較2018年有所回落。2021年我國鋰電池累計產(chǎn)量為232．6億支，同比增長23．4%，，增速高于2018和2019年。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年我國新能源汽車產(chǎn)量為124．2萬輛，同比下降2．3%，導致我國鋰電池產(chǎn)量增速出現(xiàn)下降。2020年我國新能源汽車產(chǎn)量為136．6萬輛，同比增長7．5%，帶動我國鋰電池產(chǎn)量增速回升。進入2021年我國新能源汽車產(chǎn)銷量延續(xù)增長態(tài)勢，表現(xiàn)好于汽車行業(yè)整體，2021年12月我國新能源汽車產(chǎn)量51．8萬輛，同比增長120．0%，全年累計產(chǎn)量354．5萬輛，同比累計增長169．5%。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年我國動力電池產(chǎn)量累計219．7GWh，同比累計增長163．4%，2021年我國動力電池裝車量累計154．5GWh，同比累計上升142．8%，動力電池產(chǎn)量及裝車量保持在較高水平。鋰電池體積小、能量密度大、無記憶效應(yīng)、污染小循環(huán)壽命長得到了廣泛的使用，隨之進入鋰電池廠家的越來越多，競爭越來越激烈，產(chǎn)品也差異化。鋰電池的發(fā)展前景很不錯，前景一片光明。進入鋰電池行業(yè)的主要壁壘（一）鋰電池行業(yè)技術(shù)研發(fā)和人才壁壘下游鋰電池產(chǎn)品不斷地研發(fā)改進，提升電池能量密度、安全性和穩(wěn)定性等，對上游蓋帽、鋼殼等安全組件的性能要求也持續(xù)更新，這對供應(yīng)商的研發(fā)能力提出了較高要求。優(yōu)秀的精密結(jié)構(gòu)件制造商在模具開發(fā)、生產(chǎn)工藝、材料質(zhì)量控制等方面需要深厚的技術(shù)積累，還需針對客戶的不同產(chǎn)品需求進行快速響應(yīng)。供應(yīng)商需建立一支經(jīng)驗豐富、理解客戶需求的強有力研發(fā)隊伍，才能與下游客戶進行良好的對接和配合。因此，本行業(yè)有較高的技術(shù)研發(fā)和人才壁壘。（二）鋰電池行業(yè)生產(chǎn)工藝壁壘精密安全結(jié)構(gòu)件的質(zhì)量直接關(guān)系到鋰電池的安全使用，產(chǎn)品品質(zhì)及性能的穩(wěn)定性，生產(chǎn)工藝精密性、一致性要求較高，這對企業(yè)生產(chǎn)工藝水平提出了很高要求。成熟的生產(chǎn)工藝要求企業(yè)擁有先進的自動化生產(chǎn)設(shè)備、獨立的模具開發(fā)能力、生產(chǎn)過程中成熟的質(zhì)量管控能力，以及特殊或定制化的檢測設(shè)備等，才能利用科學的制造流程實現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)模化生產(chǎn)，新進廠商短期內(nèi)很難實現(xiàn)以上條件。因此，本行業(yè)有較高的生產(chǎn)工藝壁壘。（三）鋰電池行業(yè)客戶認證壁壘鋰電池精密安全結(jié)構(gòu)件關(guān)系到電池使用過程中的安全性和穩(wěn)定性，下游電池廠商供應(yīng)商選擇需經(jīng)過嚴格、復雜和長期的技術(shù)認證。一般來說，電池廠商需要通過上千次循環(huán)測試，期間若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品瑕疵，需在修正后重新測試，認證周期通常為1-3年。知名的下游企業(yè)還會要求供應(yīng)商具備完善的質(zhì)量控制體系、生產(chǎn)環(huán)境控制體系，豐富的產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗以及較強的研發(fā)能力和服務(wù)水平等。在通過認證成為知名企業(yè)的合格供應(yīng)商后，雙方往往會建立高度信任的供應(yīng)鏈合作關(guān)系，因客戶的更換成本和更換風險較高，通常不會輕易更換精密安全結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商。因此，本行業(yè)有較高的客戶資源與認證壁壘。（四）鋰電池行業(yè)資金和規(guī)模壁壘精密安全結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)屬于資金和技術(shù)密集型行業(yè)，生產(chǎn)具有規(guī)模經(jīng)濟的特點，在生產(chǎn)規(guī)模和自動化水平達到一定程度后，固定成本將得到有效分攤，產(chǎn)品邊際成本會逐漸下降，企業(yè)需持續(xù)投入購置高精密、高自動化水平的生產(chǎn)設(shè)備，擴大產(chǎn)能并提升產(chǎn)品品質(zhì)，以實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)?；?。先進生產(chǎn)設(shè)備單套價值較高，規(guī)?；度胄璐罅可a(chǎn)運營資金作為支撐。除此之外，下游鋰電池行業(yè)通常與上游供應(yīng)商約定一定的付款信用賬期，供應(yīng)商前期流動資金投入較大。新進廠商若不具備較強的資金實力和銷售規(guī)模，同等技術(shù)條件下難以和成熟企業(yè)競爭。因此，本行業(yè)有較高的資金和規(guī)模壁壘。影響鋰電池行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響鋰電池行業(yè)發(fā)展的有利因素1、鋰電池行業(yè)國家政策的大力支持隨著雙碳目標在全球已達成共識，主要國家和地區(qū)紛紛制定了鼓勵新能源發(fā)展的相關(guān)政策，我國也陸續(xù)出臺了多項產(chǎn)業(yè)政策，推動新能源汽車及鋰電池產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，引導產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、大力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)承載著我國汽車工業(yè)實現(xiàn)彎道超車的重要使命。2020年，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》明確力爭經(jīng)過15年的持續(xù)努力，使我國新能源汽車核心技術(shù)達到國際先進水平，品牌具備較強國際競爭力。在國家政策支持的基礎(chǔ)上，各地方也針對鋰電池產(chǎn)業(yè)給予不同的優(yōu)惠政策和補貼措施，我國對于新能源汽車行業(yè)已建立了從研發(fā)、生產(chǎn)、購買、使用到基礎(chǔ)設(shè)施等方面較為完善的政策支持體系，有助于新能源汽車、鋰電池以及上游零部件行業(yè)的進一步發(fā)展。2、鋰電池行業(yè)環(huán)保要求提高加速行業(yè)發(fā)展隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展以及汽車保有量的不斷攀升，環(huán)境污染問題日益凸顯，人們對新型清潔能源的需求也越來越迫切。傳統(tǒng)燃油車排放廢氣帶來的環(huán)境問題，直接增強了人們對應(yīng)用新能源的渴望。我國汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排的自覺性進一步加強，汽車減排已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)努力的方向，通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、新能源開發(fā)等多種手段，發(fā)展以低污染、低排放為基礎(chǔ)的新能源汽車行業(yè)，是實現(xiàn)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。就鋰電池的市場需求而言，新能源汽車用動力電池領(lǐng)域無疑是潛力巨大的增長點。3、鋰電池行業(yè)下游鋰電池市場增長潛力大雙碳目標加速全球電氣化轉(zhuǎn)型及能源改革，電動化+智能化創(chuàng)新應(yīng)用正在越來越多的場景進行滲透，鋰電池產(chǎn)業(yè)迎來更好的發(fā)展機會。新能源汽車、儲能、數(shù)碼電子等產(chǎn)品市場需求持續(xù)增長，相關(guān)技術(shù)不斷成熟，消費者觀念轉(zhuǎn)變等因素綜合作用，將推動鋰電池行業(yè)在未來3-5年成長為萬億級市場，這為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場空間，鋰電池行業(yè)將迎接TWh時代的到來。根據(jù)GGII預測，2025年全球鋰電池市場出貨量預計將達到1，165GWh，國內(nèi)鋰電池出貨量將達到611GWh。因此，鋰電池市場未來的增長潛力有利于鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)展。4、中國在全球鋰電池行業(yè)地位的迅速提高我國新能源市場前景廣闊，上下游行業(yè)配套不斷完善，同時在國家補貼政策的支持下，中國動力鋰電池企業(yè)在全球市場中的競爭力不斷增強，市場份額快速增長，為先進精密結(jié)構(gòu)件配套企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了條件。國內(nèi)鋰電池企業(yè)也陸續(xù)走出國門，參與全球市場競爭，在海外建廠，鋰電池材料企業(yè)也加速進行全球化配套。在市場需求穩(wěn)定、技術(shù)儲備雄厚的情況下，我國鋰電池精密結(jié)構(gòu)件企業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇。（二）影響鋰電池行業(yè)發(fā)展的不利因素1、動力鋰電池技術(shù)路線尚不成熟近年來，以純電動汽車為代表的新能源汽車發(fā)展迅速，其關(guān)鍵部分動力鋰電池的技術(shù)也得到了長足發(fā)展。但方形、圓柱和軟包三種電池形態(tài)各具優(yōu)勢，正極材料包括磷酸鐵鋰、三元材料和錳酸鋰等，特點各異。在電池組裝方案方面，各家鋰電池企業(yè)的技術(shù)方案也未能實現(xiàn)完全統(tǒng)一。因此，下游鋰電池行業(yè)技術(shù)路線的不確定性會對精密安全結(jié)構(gòu)件行業(yè)的發(fā)展前景帶來一定的風險。2、鋰電池行業(yè)配套體系尚待完善我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈尚處于發(fā)展的初級階段，充電樁配套、BMS電控配套體系等尚未完全成熟。隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的逐年大幅增長，充電設(shè)施建設(shè)的滯后成為制約新能源汽車發(fā)展的重要因素。另外，電池管理系統(tǒng)（BMS）作為電池與用戶之間的紐帶，在電池安全管理技術(shù)方面仍待加強，防止電池過度充電和放電。我國鋰電池發(fā)展現(xiàn)狀經(jīng)過幾十年的發(fā)展革新，我國的鋰電池產(chǎn)業(yè)從數(shù)量上、質(zhì)量上都取得了極大的突破，而且在政策、補貼的推動下，鋰電池產(chǎn)業(yè)誕生出許多具有全球競爭力的企業(yè)。2021年我國鋰電池出貨量達229GW，預計2025年出貨量有望達到610GW，年復合增長率超過25%。通過近年來的市場分析，主要有以下特點：（一）市場規(guī)模持續(xù)增長。2015年至2020年，中國鋰離子電池市場規(guī)模持續(xù)增長，從985億元增長到1980億元，到2021年達到3126億元。但是受價格等因素的影響，增速放緩，同比增長率從37．76%下降到2020年的13．14%。按容量計算，2020年我國鋰離子電池產(chǎn)量148GWh，同比增長19．2%，但是到2021年該產(chǎn)量達到324GWh，同比增長118．9%，產(chǎn)量高速增長。按照這個數(shù)來算，近年產(chǎn)量持續(xù)增長，2016年至今2021年我國鋰離子電池產(chǎn)量從84．7億只增長到232．6億只，但是同比增長率從51．3%下降到23．4%。（二）動力電池占比大且增長更快。新能源汽車的快速增長帶動動力電池的持續(xù)增長。2021年消費、動力、儲能型鋰電產(chǎn)量分別為72GWh、220GWh、32GWh，分別同比增長18%、165%、146%，占比分別22．22%，67．9%，9．88%，動力電池的占比最大且增長最快。動力電池中又以磷酸鐵鋰電池占比高，2021年磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計125．4GWh，占總產(chǎn)量57．1%，同比累計增長262．9%。（三）方形電池逐步占據(jù)主導地位。方形電池的性價比最高，目前已占據(jù)中國市場主流，2021年方形鋰電池市場份額約80．8%。軟包電池電芯能量密度最高，但因為鋁塑膜容易破損，電池組需加裝更多保護層，導致整體能量密度不具備優(yōu)勢，同時標準化程度極低，導致生產(chǎn)成本偏高，故市場份額約9．5%。圓形電池成本最低，但能量密度偏低，較少企業(yè)選擇這類電池，因此市場份額較少約9．7%。（四）上游原材料成本波動大。受產(chǎn)業(yè)周期、疫情、國際局勢緊張等多重因素影響，2022年動力電池上游原材料成本漲幅不斷增加。如電池級碳酸鋰價格為一路飆升，從2013年的4．16萬元/噸增長到2022年6月的47．49萬元/噸，尤其是2022年價格漲勢高，2022年6月價格增幅高達425．3%。但自7月份形開始，正負極等材料價格均出現(xiàn)了一定幅度的回落。鋰電池材料行業(yè)市場狀況鋰離子電池一般是使用鋰合金金屬氧化物為正極材料、石墨為負極材料、使用非水電解質(zhì)的電池。具體可分為正極材料、負極材料、電解液、隔膜、鋁塑膜等。（一）鋰電池正極材料行業(yè)市場狀況鋰電池正極材料是其電化學性能的決定性因素，對電池的能量密度及安全性能起主導作用，且正極材料的成本占比也較高，占鋰電池材料成本的30%-40%，因此正極材料是鋰電池最為關(guān)鍵的材料。鋰電池按照正極材料體系來劃分，主要分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等技術(shù)路線。鈷酸鋰成本較高、壽命較短，主要應(yīng)用于3C產(chǎn)品；錳酸鋰能量密度較低、壽命較短但成本低，主要應(yīng)用于專用車輛；磷酸鐵鋰壽命長、安全性好、成本低，主要應(yīng)用于商用車；三元材料尤其是NCM能量密度高、循環(huán)性能好、壽命較長，主要應(yīng)用于乘用車。目前三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池是行業(yè)主流路線，磷酸鐵鋰受益于電動汽車和儲能市場的增長帶動，將成為未來5年增長最快的正極材料。從競爭格局來看，近年來鈷酸鋰的市場集中度不斷提高，頭部集中化趨勢逐步顯現(xiàn)。2021年，廈鎢新能、杉杉能源、盟固利新材料、巴莫科技、格林美占據(jù)鈷酸鋰市場份額前五，市場份額分別為42%、14%、10%、9%、6%，累計占比高達82%。鈷酸鋰的高集中度與高低端產(chǎn)品顯著分層、高端產(chǎn)品壁壘提升、整體市場已走向成熟密切相關(guān)，未來高電壓鈷酸鋰等產(chǎn)品或促使產(chǎn)品壁壘進一步提升。三元材料的市場集中度相對較低，容百科技以11%的市場份額位居第一，巴莫科技、當升科技、長遠鋰科緊隨其后，市場份額均為10%，各廠商間的差距相對較小，行業(yè)格局較為分散。磷酸鐵鋰正極材料集中度較高，湖南裕能和德方納米兩家獨大。其中湖南裕能市占率為22%，處于龍頭地位。其次是德方納米，占比20%。數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池正極材料市場規(guī)模由2016年213．8億元增至2020年751．9億元，年均復合增長率為36．9%。2021年市場規(guī)模達877．1億元，據(jù)預測，2022年我國正極材料市場規(guī)模可達1002．3億元。（二）鋰電池負極材料行業(yè)市場狀況負極材料是鋰離子電池的重要組成部分。主要影響鋰電池的容量、首次效率、循環(huán)性能等。負極材料由負極活性物質(zhì)、粘合劑和添加劑混合制成糊狀均勻涂抹在銅箔兩側(cè)，經(jīng)干燥、滾壓形成。負極材料在動力電池成本的占比約為5%~15%。目前鋰電池負極材料主要以人造石墨和天然石墨為主，發(fā)展趨勢為向石墨負極中摻雜硅形成能量密度更高的硅基負極?，F(xiàn)階段，人造石墨為負極主流路線。硅基材料應(yīng)用潛力較大，未來市場空間廣闊。2021年中國鋰電負極市場出貨量72萬噸，同比增長97%。由于人造石墨的一致性和循環(huán)性能好于天然石墨，更契合動力及儲能電池的需求，人造石墨產(chǎn)出貨量占比持續(xù)提升至84%，而天然石墨市場份額下降至14%。我國負極材料市場集中度較高，行業(yè)競爭格局相對較好，CR3達到56%。其中，貝特瑞、璞泰來（江西紫宸）和杉杉股份一直處于頭部地位，占比分別為26%、15%、15%，東莞凱金近年市占率有所提高，占比13%。數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池負極材料市場規(guī)模由2016年64．6億元增至2020年140．2億元，年均復合增長率為21．4%，2021年市場規(guī)模達159．1億元。據(jù)中商研究院預計，2022年我國負極材料市場規(guī)?？蛇_178億元。（三）鋰電池電解液行業(yè)市場狀況電解液是電池中離子傳輸?shù)妮d體，具體是在鋰電池正、負極之間起到傳導離子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點的保證。鋰電池電解液一般由高純度的有機溶劑、電解質(zhì)鋰鹽、必要的添加劑等原料，在一定條件下、按一定比例配制而成的。其中按其結(jié)構(gòu)的不同，有機溶劑可以分為主要成分有六氟磷酸鋰、碳酸乙烯酯、五氟化磷等。目前我國鋰電池電解液行業(yè)集中度較高，行業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模前三名集中度超60%。同時近幾年我國鋰離子電池電解液龍頭企業(yè)不斷投資建廠擴產(chǎn)，行業(yè)競爭格局穩(wěn)定，集中度正在進一步提升。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)鋰離子電池電解液前三分別為天賜材料、新宙邦、國泰華榮，2021年，上述三家企業(yè)的市場份額合計67．1%。其中天賜材料市場份額最高，屬于該行業(yè)絕對龍頭，占比33．1%。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鋰電池電解液由2017年11萬噸增長到50．7萬噸。預計2022年我國鋰電池電解液出貨量可達62．6萬噸。（四）鋰電池隔膜行業(yè)市場狀況鋰電池隔膜是鋰電池原材料之一。位于電池內(nèi)部正負極之間，保證鋰離子通過的同時，阻礙電子傳輸，是一種具有微孔結(jié)構(gòu)的薄膜，是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中最具技術(shù)壁壘的關(guān)鍵內(nèi)層組件。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。鋰膜的制造工藝分為干法和濕法，從隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，我國隔膜市場出貨仍以濕法隔膜為主。濕法隔膜性能較高，厚度更薄，可提高鋰電池能量密度。干法隔膜的核心優(yōu)勢在于成本更低，產(chǎn)線投資額低、單位能耗低，更適用于對成本敏感度高而對能量密度要求低的應(yīng)用場景，譬如儲能市場。在濕法隔膜方面，呈現(xiàn)出‘一超多強’的行業(yè)格局，恩捷股份在2021年產(chǎn)能大規(guī)模釋放下，隔膜產(chǎn)量超過30億平大關(guān)，濕法隔膜市場龍頭地位進一步穩(wěn)固，濕法隔膜的市場占有率超過50%。星源材質(zhì)和中材科技位居第二梯隊。在干法隔膜方面，整體呈現(xiàn)出‘三足鼎立’的市場格局。中興新材在產(chǎn)能釋放以及下游大客戶需求放量的情況下，一舉成為干法隔膜龍頭企業(yè)。星源材質(zhì)以21%的市占率退居第二，其他玩家有惠強新材、中材科技等。隔膜生產(chǎn)工藝復雜，資金投入大，且需要長時間的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗積累，是鋰電池四大材料中最后才實現(xiàn)的材料。近年來，鋰電隔膜在鋰電池需求增長帶動下，出貨量也實現(xiàn)快速的增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鋰電隔膜出貨量78億平方米，同比增長超100%。預計2022年我國鋰電池隔膜出貨量將超150億平方米，市場規(guī)?？蛇_36．7億元。（五）鋰電池銅箔行業(yè)市場狀況鋰電銅箔作為鋰離子電池負極集流體，充當負極活性材料的載體；在鋰電池成本占比不高，大概在5-10%左右，但對電池綜合性能具有重要影響。因此，鋰電銅箔是鋰電池不容忽視的重要