通訊繼電器行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

通訊繼電器行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

繼電器行業(yè)的周期性區(qū)域性或季節(jié)性特征（一）繼電器行業(yè)周期性繼電器類控制件及其衍生執(zhí)行件產品作為國民經濟發(fā)展的配套行業(yè)，應用領域十分廣泛，涉及家用電器、智能家居、汽車制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設施等領域。當宏觀經濟環(huán)境向好、持續(xù)增長時，相關產品的市場需求迅速增長；當經濟增長放緩時，產品的增速也會隨之放緩。（二）繼電器行業(yè)區(qū)域性和季節(jié)性繼電器類控制件及其衍生執(zhí)行件產品廣泛應用于國民經濟發(fā)展的各個領域，其業(yè)務規(guī)模和發(fā)展水平主要依賴于所在區(qū)域的經濟發(fā)展程度，下游行業(yè)眾多，不具備明顯的季節(jié)性和區(qū)域性特征。電器產業(yè)市場需求繼電器是一種電控制器件，是當輸入量（激勵量）的變化達到規(guī)定要求時，在電氣輸出電路中使被控量發(fā)生預定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統(tǒng)（又稱輸入回路）和被控制系統(tǒng)（又稱輸出回路）之間的互動關系。通常應用于自動化的控制電路中，它實際上是用小電流去控制大電流運作的一種自動開關。故在電路中起著自動調節(jié)、安全保護、轉換電路等作用。繼電器行業(yè)產業(yè)鏈繼電器是指當電路中輸入參量（如電、磁、光、熱、聲等參量）達到某一規(guī)定值時，能使電路輸出參量發(fā)生預定階躍變化的一種自動斷通的控制元器件。在電路中，繼電器主要起控制、保護、調節(jié)和傳遞信息的作用。繼電器具有反應外界輸入參量的感應機構，對被控電路實現通和斷控制的執(zhí)行機構，以及對輸入量大小進行比較、判斷和轉換功能的中間比較機構。繼電器產業(yè)鏈上游主要為各種原輔材料以及零部件，下游被廣泛應用于國民經濟的各行各業(yè)中，其中家用電器、汽車、通信設備與新能源技術是繼電器的主要應用領域。繼電器類控制件基本原理和分類（一）繼電器的基本概念和原理繼電器是指當電路中輸入參量（如電、磁、光、熱、聲等參量）達到某一規(guī)定值時，能使電路輸出參量發(fā)生預定階躍變化的一種自動斷通的控制元器件。在電路中，繼電器主要起控制、保護、調節(jié)和傳遞信息的作用。繼電器具有反應外界輸入參量的感應機構，對被控電路實現通和斷控制的執(zhí)行機構，以及對輸入量大小進行比較、判斷和轉換功能的中間比較機構。（二）繼電器的分類繼電器是自動控制系統(tǒng)、遙控遙測系統(tǒng)和通訊系統(tǒng)的重要器件，應用廣泛，品種眾多，可以按照不同的標準，如作用原理、結構特征、觸點負載、外形尺寸、防護特征、觸點形式和產品用途等，進行不同的分類。繼電器行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因繼電器類控制件產品是國民經濟的重要組成部分。近年來家用電器、智能家居、汽車制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設施等領域市場需求帶動了行業(yè)的發(fā)展。一方面具有競爭優(yōu)勢的生產企業(yè)順勢做大做強，不斷提升技術水平和研發(fā)能力，另一方面眾多中小企業(yè)獲得更多市場機遇，得以生存與發(fā)展。由于技術水平、生產工藝、生產規(guī)模、成本控制能力、綜合服務能力等方面的不同，行業(yè)內企業(yè)的利潤水平存在較大差異。生產規(guī)模大、技術工藝先進、質量管理體系完善的企業(yè)，產品種類豐富、品質可靠性和一致性高、交貨及時、研發(fā)反應快、服務優(yōu)質，憑借較高的客戶認可度獲取優(yōu)質訂單，因此利潤水平相對較高，盈利能力較強。規(guī)模較小的生產企業(yè)管控能力弱、產品線單一，在激烈的市場競爭中議價能力弱，利潤水平低。未來，行業(yè)內的先進企業(yè)將通過設計研發(fā)能力保持自身產品的高附加值，不斷改進生產工藝降低成本，最終實現規(guī)?；a，從而在激烈的市場競爭中不斷提升份額，利潤規(guī)模持續(xù)增加；相反，經營管理不到位、規(guī)模較小、生產工藝技術水平較低的企業(yè)將逐步被淘汰。繼電器市場規(guī)模分析繼電器主要應用于家用電器、智能家居、汽車制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設施等領域，流體電磁閥類執(zhí)行件產品主要用于凈水器、智能衛(wèi)浴、洗碗機、洗衣機等其他家電廚衛(wèi)領域。繼電器行業(yè)在2000年以前基本是外資企業(yè)、臺資企業(yè)主導，后來國內企業(yè)才逐步介入。繼電器是重要的基礎電子元件，目前暫無可替代性產品，隨著疫情放開，全球經濟進一步復蘇，居民收入持續(xù)增長，汽車、家用電器、工業(yè)控制等傳統(tǒng)下游市場穩(wěn)定增長。其發(fā)展是取決于下游行業(yè)的市場需求。隨著全球經濟進一步復蘇，居民收入持續(xù)增長，汽車、家用電器、工業(yè)控制等傳統(tǒng)下游市場穩(wěn)定增長。同時由于新能源、人工智能（AI）、智能制造、5G等其他新興產業(yè)的發(fā)展，給繼電器開辟了新的下游市場，分析師預計到2025年繼電器市場將達到502．7億元規(guī)模，2020-2025年五年平均增長率約為5．2%。目前中國仍然是繼電器的主要生產基地，生產企業(yè)數量多，有實力、成規(guī)模的企業(yè)少，行業(yè)集中度低，市場競爭激烈。國內繼電器行業(yè)眾多廠商中，大多數廠家經營規(guī)模較小。目前繼電器的生產成本主要還是由原材料決定，其中原材料主要以鐵、銀、銅等金屬為主，原材料約占生產成本的74．4%，人工和制造費用分別占比13．7%和11．9%（以2021全球繼電器龍頭成本結構為例），銀、銅、鐵材分別占原材料成本的35%、22%和8%，三大原材料價格對于全行業(yè)盈利情況有一定的影響。除開主要金屬原材料外，工程塑料和漆包線同樣也是繼電器重要組成結構，整體原材料國內供給穩(wěn)定。隨著新能源汽車持續(xù)發(fā)展，高壓直流繼電器需求有望大幅度增長，帶動繼電器市場整體快速增長。中國作為全球繼電器主要生產基地，目前市場規(guī)模約占全球54%市場，比占比持續(xù)提高，加之國內疫情結束較早，經濟恢復速度遠快于國外市場，預計市場占比將持續(xù)提高。繼電器的應用領域由傳統(tǒng)應用領域向新興領域轉變。繼電器產品由低端產品向高端產品轉型，繼電器產業(yè)價值鏈不斷向高端延伸。在產品性能方面，向高靈敏度、低功耗、小體積等方向發(fā)展。繼電器行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯性及影響繼電器行業(yè)的上游為五金件、塑料件、漆包線和觸點等材料，以及其它相關原材料和零配件的制造業(yè)；下游為家用電器、智能家居、汽車制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設施等行業(yè)或領域。（一）上游行業(yè)與繼電器行業(yè)的關聯性繼電器主要的原材料為各種原材料及零配件，包括銀、銅、塑料及其加工配件等，因此繼電器的產量和價格與這些材料密切相關。白銀在工業(yè)領域中的電子電氣、光伏、成像、化工、環(huán)保等細分領域得到廣泛應用。全球白銀儲量主要分布于環(huán)太平洋帶，且南美的地位突出。秘魯、波蘭、澳大利亞是最主要的白銀儲量國，約占全球白銀儲量的55%。中國是全球第五大白銀儲量國，約占全球白銀儲量的7．3%，內蒙古白銀資源最為豐富。銅屬于全球范圍內的大宗交易商品，市場供應充足且價格透明。中國是世界上最大的銅加工產品制造國，經過多年的發(fā)展，形成了由銅線材、銅板帶材、銅管材、銅棒材和銅箔材為主要細分行業(yè)的產業(yè)格局。聚氯乙烯是世界五大通用材料之一。國內大型生產廠商產能富足，既保證了產品質量，也確保了交易的穩(wěn)定性及可持續(xù)性。因此，繼電器類控制件行業(yè)原材料市場總體上狀態(tài)良好，能為行業(yè)內企業(yè)供應充足的原材料。疫情以來，銅、銀類主要原材料價格整體呈上升趨勢，訂單周期內的原材料價格上漲導致成本增加，但通常會在履行后續(xù)訂單前與客戶進行友好協(xié)商，將原材料成本的提升通過提高產品售價的方式進行分攤，消化原材料價格波動風險。（二）下游行業(yè)與繼電器行業(yè)的關聯性繼電器被廣泛應用于國民經濟的各行各業(yè)中，國民經濟的持續(xù)增長給繼電器行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇。尤其是我國未來新能源事業(yè)的發(fā)展、工業(yè)自動化進程的推進等因素，給繼電器行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展前景。家用電器和汽車是繼電器的主要應用領域，其市場的穩(wěn)步增長為繼電器行業(yè)的持續(xù)增長提供了堅實基礎；通信設備是高端繼電器的主要市場；工業(yè)制造的自動化和智能化的持續(xù)推進，為繼電器行業(yè)帶來了新的增長點；智能電網逐步成為各個國家重點發(fā)展的領域，對電力繼電器形成較大需求，是未來繼電器行業(yè)拓展的最重要領域。繼電器行業(yè)的經營模式繼電器類產品一般采用按單生產、適量庫存的經營模式，通過開拓客戶達成初步合作意向，經過客戶的認證后，接受客戶下達的供貨指令，并根據供貨指令為客戶加工制作各種標準或非標準的產品；對技術參數差異不大且需求量較為穩(wěn)定的產品，安排適量庫存。行業(yè)內部分客戶為保證供應商及時供貨采用寄售模式，要求產品供應商將商品存放至指定的倉庫，領用后雙方按照約定時間、方式核對實際領用數量，經確認使用后核算收入。中國繼電器行業(yè)市場運行現狀就我國繼電器整體格局而言，我國有近400家各類繼電器生產廠商，但大多企業(yè)規(guī)模較小，只有少部分企業(yè)具備中高端繼電器的生產能力，因此整體行業(yè)集中度不高，而宏發(fā)股份在整體繼電器行業(yè)占比全球市場14．1%的市場份額（2019年數據），為全球第一。而新能源特供的高壓直流繼電器因壁壘深厚市場集中度較高，國產企業(yè)占據全球市場第二。根據數據，高壓直流繼電器CR3占據了全球7成以上的市場份額；宏發(fā)股份作為國內繼電器龍頭占比達23%左右。受益于國內新能源車自主品牌和充電樁的先發(fā)優(yōu)勢，高壓直流繼電器國內市場由自主品牌主導，包括宏發(fā)股份、比亞迪、上海西艾等，呈現一超多強格局。預計隨著高壓快充逐步發(fā)展，整體高壓直流繼電器質量要求提升，市場集中度有望繼續(xù)提高。繼電器上游方面：繼電器的產量和價格與上游原材料以及零部件密切相關，其中銅材價格的波動對繼電器的成本影響最大，塑膠材料次之，電鍍材料較小。從銅材來看，在產量方面，近五年來我國精煉銅（電解銅）產量逐年增長，能為繼電器制造企業(yè)供應充足的原材料。截至到2020年1-8月，我國精煉銅（電解銅）產量為652．7萬噸，同比增長4．9%。在價格方面，2020年1-6月，我國銅的價格呈先下降、后回升的V型態(tài)勢，在3-4月觸底后開始反彈，5-6月逐步回升，6月國內銅現貨平均價為46772元/噸。中游方面：1959年，我國繼電器產業(yè)開始起步，經過近60年的發(fā)展，我國的繼電器行業(yè)已經成為能夠參與國際競爭的成熟產業(yè)。近五年，得益于集成電路行業(yè)的蓬勃發(fā)