專利戰(zhàn)略實務與工作者職業(yè)前景

專利，光花錢，不賺錢？誰能讓它賺錢？老板專利——成本中心？第一頁，共85頁。第一部分、知識產權的形勢和挑戰(zhàn)第二部分、企業(yè)的知識產權策略第三部分、專利工作者職業(yè)前景內容第二頁，共85頁。第一部分、知識產權的形勢和挑戰(zhàn)1.科學技術的迅猛發(fā)展推動著知識產權保護的發(fā)展

以高科技為主導的科技革命方興未艾

.信息技術

.生物技術

.納米技術

第三頁，共85頁。激勵知識創(chuàng)新的有效機制第四頁，共85頁。知識財產附加值產品市場化過程的微笑曲線上游下游高低專利/標準研發(fā)零件生產組裝銷售售后服務品牌/服務

20世紀60～70年代現在2.知識產權的重要性日益顯現知識經濟:勞心者治人,勞力者治于人第五頁，共85頁。IBM在PC上有2000多項專利，聯想因為收購了IBMPC部門，每年專利授權收入達3000萬美元。出現以經營知識產權作為主業(yè)的企業(yè)

2.知識產權日益成為競爭的重要工具第六頁，共85頁。溫州打火機在美國市場上，售價是5美元到10美元之間?？康氖侨毡竞晚n國的品牌，接受日本和韓國的打火機廠商定牌加工。溫州的打火機賣給日本和韓國商人平均不到2美元，加工的利潤是10％左右，0.2美元左右。加工一套女裝的加工費是3-4歐元，市場價為100歐元。2.知識產權日益成為競爭的重要工具第七頁，共85頁。以沒有核心專利技術的DVD為例：交專利費18美元成本13美元企業(yè)利潤1美元出口量大，實際利潤低，出口一臺DVD只掙一美元利潤！出口售價32美元2.知識產權日益成為競爭的重要工具第八頁，共85頁。美國Amgen公司是一家生物技術公司，其資產評估總值為150億美元，而其有形資產僅為25億美元，這是由于該公司擁有人紅細胞生成素（EPO）和人粒細胞集落刺激因子（G－CSF）的兩項基本專利，可以壟斷這兩個暢銷生物藥品的市場所致。1997年，Amgen公司將FKBP神經免疫因子配體專利轉讓給Guiford公司，交易額高達3.92億美元。2.知識產權日益成為競爭的重要工具第九頁，共85頁。3.挑戰(zhàn)在身邊——內憂外患由關稅壁壘轉向知識產權壁壘發(fā)達國家擁有大量的專利技術專利權人競爭對手版權者IP投機者供應商客戶知識產權威脅知識產權內憂知識產權外患第十頁，共85頁。3.挑戰(zhàn)在身邊——內憂外患侵犯他人知識產權的尊重：——避免侵權/獲得許可防止他人對公司知識產權資產的侵犯公司經營活動中商業(yè)秘密流失科技企業(yè)的知識產權風險第十一頁，共85頁。

2000年，IBM公司的專利利潤是81億美元，它注冊的專利為2881件，專利轉讓的許可費就達17億美元。而同年IBM公司的R&D投資為55億美元。許可收入相當每年為IBM新增加了幾十億美元的銷售額。第十二頁，共85頁。

一個值得考慮的重要問題是：在制造業(yè)轉移之后，發(fā)達國家的人力資源在作什么？發(fā)達國家希望形成一種由他們從事“專職創(chuàng)新”，由發(fā)展中國家從事“專職生產”的局面。美國高通公司：其80%以上的收入來自專利許可，2006年第二季度財報顯示，其專利授權費用收入為6.8億美元，凈利潤達到了6.3億美元，純利潤占到了收入的92%以上。由此可以知道，為什么發(fā)達國家對知識產權保護越來越重視。專利運營第十三頁，共85頁。一．企業(yè)專利戰(zhàn)略企業(yè)運用專利制度，這個聯系著經濟、技術、法律的有力武器，在市場經濟中以提高企業(yè)競爭力，謀取利益的最大化而博弈市場的總體謀劃。---概念企業(yè)運用專利戰(zhàn)略可有效遏制競爭對手，以少投入獲得大的市場份額。因此它是企業(yè)提升競爭力的一個重要組成部分。---地位提高競爭力，把企業(yè)做優(yōu)、做強、做大---目標第二部分、企業(yè)的知識產權戰(zhàn)略制定與實施知識產權是公司經營的重要部分，是參與市場競爭的基本條件第十四頁，共85頁。

戰(zhàn)略一：知識產權先行策略花旗銀行：中國專利申請23件，3件授權誰讓你沒有自己的知識產權？1.跨國公司常用的專利戰(zhàn)略第二部分、企業(yè)的知識產權戰(zhàn)略制定與實施第十五頁，共85頁?；ㄆ煦y行率先在中國申請了23件電子商務方法的專利，2003年9月，有2項獲權；涉及“電子貨幣系統(tǒng)和數據管理的計算機系統(tǒng)及操作方法”。這兩項專利分別覆蓋網上銀行90%以上的業(yè)務和證券公司應用最普遍的網上交易業(yè)務。缺口一旦打破，金融業(yè)的大部分電子商務方法的專利使用費就會落入花旗銀行之手。案例：跨國公司以大量的發(fā)明專利作為搶占中國市場的先導。第二部分、企業(yè)的知識產權戰(zhàn)略制定與實施第十六頁，共85頁。戰(zhàn)略二：前期放任、后期制止

所謂前期放任，是指對于市場推廣費用較高、難度較大的領域，跨國公司往往會在一段時間里，放任仿制復制行為，這樣就等于將目標國家對該技術的研制活動從效益的角度講變得毫無意義，換句話說，就是靠侵權商品占領市場份額、靠侵權商品制約技術研發(fā)、靠侵權商品強化壟斷地位，一旦市場形成、壯大了，再提出索要專利費的要求，不費分毫而漁利。（放水養(yǎng)魚的策略）第二部分、企業(yè)的知識產權戰(zhàn)略制定與實施第十七頁，共85頁。戰(zhàn)略二：前期放任、后期制止

在自2001年12月我國成為世界貿易組織成員之后不到兩年的時間里，我國DVD整機生產廠家大規(guī)模遭遇日立、松下、三菱電機、時代華納、東芝、JVC“6C聯盟”以及3C、1C等跨國公司指控侵犯其核心專利糾紛案。DVD：94、95年開始申請，2001年發(fā)難第二部分、企業(yè)的知識產權戰(zhàn)略制定與實施第十八頁，共85頁。付費對象

包含的專利權人

專利費率3C

飛利浦、索尼、先鋒，后來增加LG

售價的3.5%,最低5美元/臺;2002年7月1日履約者最低3.5美元/臺6C

東芝、日立、松下、三菱、售價4%，最低4美元/臺時代華納、JVC、后來增加IBM1C

法國湯姆遜

售價的2%，最低2美元/臺杜比

杜比公司

約1美元/臺（累進費率）MPEG-LA

現在為23家

4美元/臺，2002年1月1日起調整為2.5美元/臺戰(zhàn)略二：前期放任、后期制止第二部分、企業(yè)的知識產權戰(zhàn)略制定與實施第十九頁，共85頁。戰(zhàn)略三：制定標準、強化壟斷

在某些領域特別是信息技術領域，跨國公司采用“技術專利化、專利標準化、標準許可化”的策略，通過實施技術標準的知識產權許可政策，謀求更強的市場壟斷力量和更大市場份額與高額利潤。（如：手機——3G標準）第二部分、企業(yè)的知識產權戰(zhàn)略制定與實施第二十頁，共85頁。2、主要的專利戰(zhàn)略第二部分、企業(yè)的知識產權戰(zhàn)略制定與實施第二十一頁，共85頁。

以市場為導向，充分運用專利的公開制度，以率先者的創(chuàng)新思路和行為為榜樣，以其開創(chuàng)的產品為示范；吸取其成功的經驗和失敗的教訓，通過消化吸收掌握率先者的核心技術，并在此基礎上進行完善，開發(fā)出富有競爭力的新產品；進一步取得自主知識產權，形成后發(fā)優(yōu)勢的一種技術創(chuàng)新模式。專利開發(fā)戰(zhàn)略之技術消化與創(chuàng)新戰(zhàn)略第二十二頁，共85頁。例：海爾風冷式冰箱的研發(fā)1)、確定研發(fā)方向在平時對專利技術跟蹤過程中，通過定題檢索，發(fā)現風冷式冰箱技術的申請量、申請廠家呈上升趨勢。分析預測：風冷式冰箱將成為冰箱市場的主流產品。決策：開發(fā)風冷式冰箱。第二十三頁，共85頁。2）、核心技術檢索利用各種專利數據庫，檢索有關冰箱風道的各國專利。查出各種專利技術解決方案：（1）風扇：一個或多個；（2）送風面：一面或多面；（3）風道內的設置：有或無。例：海爾風冷式冰箱的研發(fā)第二十四頁，共85頁。3)、消化吸收創(chuàng)新在借鑒他人的基礎上進行了重新設計，用一個風扇三面送風，風道內設置自動風量調節(jié)閥門；這一方案吸收了現有專利技術的優(yōu)點，而整體方案又與他人專利不同；申請專利保護。例：海爾風冷式冰箱的研發(fā)第二十五頁，共85頁。例：海爾風冷式冰箱的研發(fā)第二十六頁，共85頁。專利開發(fā)戰(zhàn)略之——失效專利策略雖然現在世界上的專利數量已達7-8000多萬件,但其中有效專利只有30%左右,即大部分專利都已失效,因此,企業(yè)可以利用這個巨大的資源,從中篩選出適合企業(yè)自身的專利技術。第二十七頁，共85頁。日本電子手表工業(yè)日本人注意了其他國家的企業(yè)在手表、電子表等方面的專利信息，及時調整了企業(yè)的經營戰(zhàn)略，從而迅速占領了市場。專利開發(fā)戰(zhàn)略之——專利信息策略跨越式發(fā)展——巨大成功第二十八頁，共85頁。例：東風汽車的做法公司在普及專利文獻檢索知識方面做了大量工作。公司除了請專家專門講解專利檢索知識外，還收集資料，編寫了《計算機追溯檢索專利文獻須知》下發(fā)給公司相關部門和員工。公司還在公司圖書館開設有專利文獻館，將“世界專利文摘”、“中國專利公報”以及收集的各國專利資料等專利文獻、資料匯總，供員工查找。第二十九頁，共85頁。例：東風汽車的做法在公司引進美國企業(yè)康明斯柴油發(fā)動機技術前，由專利科檢索了康明斯發(fā)動機公司專利543條，分析、評價了康明斯發(fā)動機公司的技術水平、技術發(fā)展趨勢以及康明斯發(fā)動機公司的專利法律狀況。在與法國PSA集團下的雪鐵龍公司建立合資轎車企業(yè)之前，專利科也系統(tǒng)地對發(fā)動雪鐵龍公司擁有的專利情況進行了檢索并復印了大批專利說明書，為轎車的選型立項提供決策依據。第三十頁，共85頁。專利申請戰(zhàn)略申請專利的內容在現有產品中挖掘——新生產工藝、方法與技術人員溝通，進行專利挖掘。主要是對項目相關技術了解之后，通過全面檢索找出可以申請專利的發(fā)明點，合理地橫向或縱向擴大發(fā)明點。

第二部分、企業(yè)的知識產權戰(zhàn)略制定與實施第三十一頁，共85頁。專利申請戰(zhàn)略國內的醫(yī)藥行業(yè)以仿制為主，需要申請的一般是外圍專利。要想使外圍專利授權，撰寫申請文件之前就要做到充分的檢索，盡量做到完全規(guī)避現有技術，使所申請的專利具備新穎性和創(chuàng)造性。通信、電子、機械、軟件等行業(yè)由于專利太容易申請而搞得基數非常龐大，產品開發(fā)周期短（因為從科學到技術開發(fā)基本都模塊化了），因此，主張多申請應用類專利以圖渾水摸魚或者按題海戰(zhàn)術，所以比較明顯的是后期訴訟和糾紛比較多發(fā)。第三十二頁，共85頁。專利申請戰(zhàn)略具有前瞻性價值——國際、國內申請，雙管齊下策略布局，質量核心——堅持“質量核心、數量適度增長”、“策略性、綜合性”原則，強調專利布局，避免走入單純追求專利申請數量的誤區(qū)資源優(yōu)化，著眼未來——80%的專利工作資源投放在具有發(fā)展前景的項目和產品上，20%專利工作的資源用于產品的改進升級方面核心資產，價值專利——專人專項負責第三十三頁，共85頁。專利貿易戰(zhàn)略——運營戰(zhàn)略運營目標：知識產權的商品化、資本化、資產化和公司發(fā)展的可持續(xù)化，本質是經營一種權利主要形式：許可、轉讓、入股、抵押、兼并、重組、評估、籌資、上市等知識產權增值專利/專利申請、商標、軟件、技術秘密專利許可及轉讓、商標許可及轉讓、專有技術許可及轉讓制度、流程；機會；合作優(yōu)先，必要抗衡知識產權有效利用標識、聲明、公關管理

對自己不可能實施或全部實施的專利權，積極地出售、轉讓出去。第三十四頁，共85頁。交叉許可戰(zhàn)略

在國際技術貿易中，它是指兩個或兩個以上的專利權人在一定條件下相互授予各自的專利實施權的許可合同。第三十五頁，共85頁。豐田和德國大眾汽車公司在開發(fā)節(jié)油發(fā)動機項目上的做法豐田將其開發(fā)的汽油直噴發(fā)動機專利技術提供給大眾汽車公司，并同意大眾公司在全球各地汽車制造廠使用；另一方面，大眾公司把在德國境內生產的排氣量為2.5升的柴油直噴發(fā)動機提供給豐田自動車，讓豐田裝配在歐洲推出的高級轎車第三十六頁，共85頁。在什么情況下對競爭對手的專利申請?zhí)岢龇磳σ庖?？發(fā)現競爭對手申請的專利影響或者限制了自己的產品、生產工藝被競爭對手起訴侵犯專利權尋找該專利在法律上的缺陷，一旦找到，就可考慮采取專利無效請求的應對策略，這樣可以將競爭對手申請的專利權權項限制在很窄的范圍內或從根本上撤銷其專利權。專利訴訟戰(zhàn)略第三十七頁，共85頁。實例：實用新型專利“瓶蓋”根據侵權人提供的由其生產的侵權瓶蓋實物和專利權人指控其侵權時提供的文獻號（CN86204107U）進行檢索判斷。第三十八頁，共85頁。第三十九頁，共85頁。將侵權人提供瓶蓋實物與該專利說明書的權利要求和附圖比較，證實二者相同或等同；通過國家知識產權局官方公報，證實cn86204107號的申請日：1986年6月14日，于1987年4月21日被授予實用新型專利；應屬侵權。第四十頁，共85頁。根據實物和專利說明書的技術特征檢索：關鍵詞：瓶蓋、凹槽檢索范圍：1986年6月14日之前公開的文獻查到法國專利FR2467787，公開日：1981年5月15日。以法國專利FR2467787為依據，對中國專利CN86204107提出無效訴訟。第四十一頁，共85頁。第四十二頁，共85頁。3、專利信息分析分析的價值風險辨識與預警知識產權布局（非專利布局）知識產權談判/訴訟的必要組成部分預研/標準知識產權分析競爭對手知識產權分析產品知識產權分析知識產權地圖立項/市場知識產權分析各國知識產權環(huán)境分析產品知識產權競爭能力綜合分析第四十三頁，共85頁。3、專利信息分析專利信息分析是專利戰(zhàn)略制定的基礎和依據，利用專利信息的主要方法是：

1）專利信息檢索與數據采集根據專利戰(zhàn)略的研究方向，劃定專利信息檢索的技術領域，選擇相關數據庫進行初步檢索。將檢索出的相關專利文獻的公開國家、優(yōu)先權國家、申請國、申請人、申請日、授權日、申請量、專利分類號等重要數據制定相關圖表。第四十四頁，共85頁。3、專利信息分析

2）分析專利申請量與年代、技術等方面的關系，分析出——技術發(fā)展過程、最新發(fā)展動態(tài)及未來趨勢預測；從專利文獻公開國家及同族專利分布上了解該技術的市場占領范圍；從申請人所屬公司及優(yōu)先權的分布掌握國家之間、公司之間的技術優(yōu)勢分布；通過專利申請人、專利權人的申請量排序，發(fā)現主要競爭對手。第四十五頁，共85頁。3、專利信息分析

3）發(fā)現重點、核心專利技術對經篩選、分析發(fā)現有重要價值的專利文獻進行深入研究。對專利說明書中描述的技術特征、權利要求范圍、法律狀態(tài)、受保護國家等數據進行詳細論證、評議，得出制定技術創(chuàng)新和專利戰(zhàn)略具體方案的準確依據。第四十六頁，共85頁。分析案例檢索的基本思路及方式如下：初檢：技術主題分析，選擇主題詞；根據初檢獲得文獻，確定同義詞、近義詞；確定相關的國際專利分類號IPC；確定完整的檢索提問式并檢索；

根據檢索結果，瀏覽其文摘，進行篩選；深入分析，以此修改檢索提問式，進行擴大檢索。課題：煉油廠自動化控制系統(tǒng)/方法1）初步檢索：分析技術主題，選擇主題詞----------確定的關鍵詞（主題詞）為：煉油、自動、控制利用主題詞編制檢索式---煉油and自動and控制，進行初步檢索。結果--31篇第四十七頁，共85頁。第四十八頁，共85頁。分析案例2）確定主題詞的同義詞、近義詞：煉油----石油、烴自動-----過程、工業(yè)控制-----監(jiān)控自動控制——DCS、PCS、PLC第四十九頁，共85頁。分析案例3）確定相關的國際專利分類號IPC：閱讀——初檢結果（文獻）第五十頁，共85頁。分析案例3）確定國際專利分類號IPC：

G01N——測定材料的化學或物理性質B01D——各種分離G05B——一般控制、調節(jié)系統(tǒng)C02F——廢水、污水等處理H03K——脈沖技術C10G——烴油裂化；液態(tài)烴混合物的制備第五十一頁，共85頁。分析案例技術主題主題詞煉油自動控制同義詞、近義詞石油、烴過程、工業(yè)監(jiān)控DCS、PCS、PLCIPCC10GG05B、G06F第五十二頁，共85頁。分析案例4）確定完整的檢索提問式并檢索。檢索式:(煉油or石油or烴orC10G)and((自動or過程or工業(yè))and(控制or監(jiān)控)orDCSorPCSorPLCorG05BorG06F）

輸入方式？

第五十三頁，共85頁。第五十四頁，共85頁。數據處理、信息清洗數據瀏覽——發(fā)現問題

刪除垃圾修改或補充數據分析案例專利信息分析方法第五十五頁，共85頁。第五十六頁，共85頁。第五十七頁，共85頁。第五十八頁，共85頁。第五十九頁，共85頁。

G05BF16KG01NC02FG06FH04LG05DB01DG01RH01H洛克威爾自動控制技術股份有限公司20000820000福建順昌虹潤精密儀器有限公司6000000040西門子公司6000110000中國科學院沈陽自動化研究所40206130000中國石油化工股份有限公司2020501000長沙三德實業(yè)有限公司0080000000中國鋁業(yè)股份有限公司0011000000浙江天煌科技實業(yè)有限公司0000000000無錫智能自控工程有限公司0400000000江蘇海獅機械集團有限公司0000000000鞍山自控儀表(集團)股份有限公司0500003000第六十頁，共85頁。第六十一頁，共85頁。西門子有關自控方面的專利第六十二頁，共85頁。大組、小組大組、小組第六十三頁，共85頁。IPC類名數量H04L29用于發(fā)送或接收電碼的設備34H04L12以交換功能為特征為網絡65G06F3接口裝置16G06F17特定功能的計算設備28G06F13信息或其它信號的互連或傳送20G05D3位置或方向的控制22G05D23溫度的控制17G05B19計算機程序控制系統(tǒng)209G05B13自適應控制系統(tǒng)26G01R31電性能的測試裝置31G01N29利用超聲、聲波或次聲波來測試或分析材料13G01N21利用光學手段，即利用紅外光，可見光或紫外光來測試或分析材料32G01N1取樣；制備測試用的樣品15G01F1測量連續(xù)通過儀表的流體18G01D5用于傳遞傳感構件的輸出的機械裝置13G01B21特定類型的計量設備14G01B11以采用光學方法為特征的計量設備25F16K31操作裝置；釋放裝置52F16K1提升閥26H03K17電子開關或選通35第六十四頁，共85頁。IPC類名數量H02J7供電或配電的電路裝置或系統(tǒng)26H02H3緊急保護電路裝置24F24H9鍋爐、流動加熱器、貯水加熱器12F24F11空調的控制系統(tǒng)或設備16F23N5控制燃燒的系統(tǒng)23C21D1熱處理的一般方法或設備12C12M1酶學或微生物學裝置24C02F1水、廢水或污水的處理65B25J9程序控制機械手13B23K9電弧焊接或電弧切割20B01D53從氣體中回收揮發(fā)性溶劑的蒸汽14B01D29壓濾器或吸濾器或其過濾元件21第六十五頁，共85頁。IPC主要關聯技術及次數統(tǒng)計關聯技術關聯文獻數G05BG06F54G05D33H04L31H02H16F24F13B23K12G01M11H04B10C02F8B25J7第六十六頁，共85頁。1）與技術人員溝通，進行專利挖掘。這應該是最基本也是最重要的工作內容之一。能合理挖掘到發(fā)明點應具備兩個條件，即一方面對相關項目或技術非常了解，另一方面要有較強的專利意識，懂一些譬如判斷專利三性的基礎知識。2）專利申請文件的撰寫、申請、答復及復審。主要是對發(fā)明點放大化，最大限度地保護項目相關技術，同時盡最大努力寫出具備新穎性、創(chuàng)造性、公開充分及權利要求書得到說明書的支持的申請文件，并將權利要求書的保護范圍梯度化，為以后可能遇到的答復、復審及無效留下退路。3）管理公司專利申請。對技術人員進行專利知識培訓。針對不同部門或職位的人，進行相應內容的培訓，主要是專利普及知識培訓，專利檢索、專利挖掘、技術交底書的撰寫培訓。戰(zhàn)略的實施第六十七頁，共85頁。戰(zhàn)略的實施4）建立文獻信息數據庫，提供文獻信息檢索分析服務。主要是對在研項目或需要立項的項目相關的國內外技術文獻下載入庫，并定期更新，供技術人員參考應用5）跟蹤競爭對手的專利，分析跟蹤數據，尋找突破點申請外圍專利或選擇發(fā)明，或提公眾意見，從專利授權角度給競爭對手設置障礙。這也應該是主要日常工作，目的在于以后和競爭對手談判，獲得上游專利的許可或其他技術合作。6）專利侵權與市場分析，為項目立項提供依據。主要通過全面檢索國內外相關專利技術，確定項目產業(yè)化后是否侵權、若侵權能否規(guī)避。第六十八頁，共85頁。第三部分、專利工作者的職業(yè)前景企業(yè)專利工作現狀和問題兩個不適應： -與企業(yè)的經營發(fā)展戰(zhàn)略不相適應； -與面臨的創(chuàng)新型發(fā)展要求不相適應。第六十九頁，共85頁。調研分析：2010年9月14日中午（中華英才網主頁）左上“搜索職位”欄目選擇“職位”，輸入關鍵詞“知識產權”進行檢索，結果顯示1292條。選取前10頁，每頁20條總共200條招聘信息（最終分析的數據只有199條）。第三部分、專利工作者的職業(yè)前景第七十頁，共85頁。199條信息，其中13日發(fā)布52條，14日發(fā)布81條，每條信息最多招聘10個人，可見對知識產權人才需求比較旺盛。第三部分、專利工作者的職業(yè)前景需求量分析第七十一頁，共85頁。

199條信息由112家單位發(fā)布。27家代理公司發(fā)布85條，7家律所發(fā)布9條，77家企業(yè)發(fā)布105條?？梢娖髽I(yè)已經成為知識產權人才的主要需求方。第三部分、專利工作者的職業(yè)前景

人才的去向第七十二頁，共85頁。人才稀缺第三部分、專利工作者的職業(yè)前景第七十三頁，共85頁。高收入的職業(yè)第三部分、專利工作者的職業(yè)前景第七十四頁，共85頁。一個“好”的專利工程師是要做很多事情什么