輸配電設(shè)備行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報告

輸配電設(shè)備行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報告

新一輪電力體制改革將改變電網(wǎng)企業(yè)的功能定位和盈利模式，促進電網(wǎng)投資、建設(shè)和運營向著更加理性化的方向發(fā)展。市場主體逐漸成熟，發(fā)電和售電側(cè)引入市場競爭，形成主體多元、競爭有序的交易格局。新興業(yè)態(tài)和商業(yè)模式創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，市場在資源配置中的決定性作用開始發(fā)揮，市場化正在成為引領(lǐng)電力工業(yè)發(fā)展的新方向。充分發(fā)揮現(xiàn)有天然氣電站調(diào)峰能力，推進天然氣調(diào)峰電站建設(shè)，在有條件的華北、華東、南方、西北等地區(qū)建設(shè)一批天然氣調(diào)峰電站，新增規(guī)模達(dá)到500萬千瓦以上。適度建設(shè)高參數(shù)燃?xì)庹羝h(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)項目，支持利用煤層氣、煤制氣、高爐煤氣等發(fā)電。推廣應(yīng)用分布式氣電，重點發(fā)展熱電冷多聯(lián)供。十三五期間，全國氣電新增投產(chǎn)5000萬千瓦，2020年達(dá)到1．1億千瓦以上，其中熱電冷多聯(lián)供1500萬千瓦。電力行業(yè)發(fā)展趨勢（一）配電網(wǎng)智能化發(fā)展趨勢目前，智能電網(wǎng)已成為世界電網(wǎng)發(fā)展的新趨勢，我國智能電網(wǎng)已經(jīng)進入全面建設(shè)的重要階段。輸配電及控制設(shè)備作為組成電網(wǎng)的重要部件，是實現(xiàn)電網(wǎng)智能化的重要載體，在國家政策支持和終端需求的帶動下，升級改造配電網(wǎng)，推進智能電網(wǎng)建設(shè)已成為我國電力行業(yè)新一輪的投資重點。智能電網(wǎng)對輸配電及控制設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品的智能化等性能指標(biāo)也提出了更高的要求，在常規(guī)基礎(chǔ)上配備電子器件、傳感器和執(zhí)行器等設(shè)備，具有自我診斷功能、通過網(wǎng)絡(luò)數(shù)字接口實現(xiàn)關(guān)鍵狀態(tài)參量的監(jiān)測、控制與數(shù)據(jù)共享等的智能化輸配電及控制設(shè)備將成為市場的主流，這為輸配電及控制設(shè)備行業(yè)創(chuàng)造新的市場需求。智能輸配電及控制設(shè)備的發(fā)展升級，將為智能電網(wǎng)在節(jié)能以及加大性能等建設(shè)方面提供更多助力。（二）配電網(wǎng)產(chǎn)品定制化發(fā)展趨勢輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多，競爭壓力較大，技術(shù)水平參差不齊，對于中低壓輸配電產(chǎn)品市場來說，國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已對各類產(chǎn)品的規(guī)格參數(shù)進行了詳細(xì)規(guī)定，產(chǎn)品趨于同質(zhì)化，不具備系統(tǒng)化方案設(shè)計和定制化能力的輸配電制造企業(yè)只能進行低價競爭。行業(yè)內(nèi)主要采用招投標(biāo)的模式獲取訂單，擁有核心技術(shù)、具備設(shè)計系統(tǒng)整體解決方案和定制化能力的輸配電及控制設(shè)備企業(yè)更能夠滿足下游客戶的定制化產(chǎn)品需求，通過與下游客戶進行深入溝通，進行時效性分析并針對痛點、難點提出更有針對性的定制化需求，為客戶提供產(chǎn)品全生命周期的服務(wù)，才能全面、有效地滿足客戶需求，在市場競爭和招投標(biāo)過程中脫穎而出，提升產(chǎn)品競爭力。（三）配電網(wǎng)高效節(jié)能性和環(huán)保性發(fā)展趨勢面對全球日益嚴(yán)峻的能源及環(huán)境問題，低碳環(huán)保、科學(xué)可持續(xù)發(fā)展成為我國各行各業(yè)未來發(fā)展的主旋律，為加快推動工業(yè)綠色低碳發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級，國家大力鼓勵工業(yè)企業(yè)加強節(jié)能技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造。在國家碳達(dá)峰、碳中和這一長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的指引下，輸配電及控制設(shè)備領(lǐng)域的行業(yè)技術(shù)發(fā)展面臨新的發(fā)展形勢，原有輸配電設(shè)備產(chǎn)品由于應(yīng)用材料、工藝技術(shù)等因素的限制，存在功率高、損耗大等問題，在提升運行效率，降低負(fù)載損耗等方面還具有較大提升空間。未來節(jié)能環(huán)保型輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品將保持旺盛需求，具有自主研發(fā)能力、生產(chǎn)水平較高的中低壓輸配電及控制設(shè)備企業(yè)將跟隨行業(yè)發(fā)展態(tài)勢和國家能效新標(biāo)準(zhǔn)，逐漸占領(lǐng)高效節(jié)能輸配電設(shè)備市場，研發(fā)能力較差、生產(chǎn)水平較低的小型廠家將難以跟上國家能效新標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品將逐漸被市場淘汰。加快煤電轉(zhuǎn)型升級，促進清潔有序發(fā)展積極主動適應(yīng)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和電力市場發(fā)展，加快煤電結(jié)構(gòu)優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級，鼓勵煤電聯(lián)營，促進煤電高效、清潔、可持續(xù)發(fā)展。嚴(yán)格控制煤電規(guī)劃建設(shè)。堅持市場引導(dǎo)與調(diào)控并舉的原則，通過建立風(fēng)險預(yù)警機制和實施取消一批、緩核一批、緩建一批，同時充分發(fā)揮電力系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)效益，采取跨省區(qū)電力互濟、電量短時互補等措施，多措并舉減少新增煤電規(guī)模。十三五期間，取消和推遲煤電建設(shè)項目1．5億千瓦以上。到2020年，全國煤電裝機規(guī)模力爭控制在11億千瓦以內(nèi)。合理控制煤電基地建設(shè)。配合遠(yuǎn)距離輸電通道規(guī)劃建設(shè)，根據(jù)受端供需狀況合理安排煤電基地開發(fā)規(guī)模和建設(shè)時序，減小受端省份接受外來電力的壓力。因地制宜規(guī)劃建設(shè)熱電聯(lián)產(chǎn)和低熱值煤發(fā)電項目。在充分利用已有熱源且最大限度地發(fā)揮其供熱能力的基礎(chǔ)上，按照以熱定電的原則規(guī)劃建設(shè)熱電聯(lián)產(chǎn)項目。優(yōu)先發(fā)展背壓式熱電聯(lián)產(chǎn)機組，電力富裕地區(qū)嚴(yán)控抽凝式熱電機組。適當(dāng)發(fā)展低熱值煤綜合利用發(fā)電項目。建設(shè)一定規(guī)模以煤矸石為主的綜合利用發(fā)電項目。積極促進煤電轉(zhuǎn)型升級。加快新技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用，提高煤電發(fā)電效率及節(jié)能環(huán)保水平。全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造提速擴圍工程，加大能耗高、污染重煤電機組改造和淘汰力度。十三五期間，全國實施煤電超低排放改造約4．2億千瓦，實施節(jié)能改造約3．4億千瓦，力爭淘汰落后煤電機組約2000萬千瓦。到2020年，全國現(xiàn)役煤電機組平均供電煤耗降至310克標(biāo)煤/千瓦時；具備條件的30萬千瓦級以上機組全部實現(xiàn)超低排放。體制機制市場化新一輪電力體制改革將改變電網(wǎng)企業(yè)的功能定位和盈利模式，促進電網(wǎng)投資、建設(shè)和運營向著更加理性化的方向發(fā)展。市場主體逐漸成熟，發(fā)電和售電側(cè)引入市場競爭，形成主體多元、競爭有序的交易格局。新興業(yè)態(tài)和商業(yè)模式創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，市場在資源配置中的決定性作用開始發(fā)揮，市場化正在成為引領(lǐng)電力工業(yè)發(fā)展的新方向。統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調(diào)發(fā)展統(tǒng)籌各類電源建設(shè)，逐步提高非化石能源消費比重。降低全社會綜合用電成本。統(tǒng)籌電源基地開發(fā)、外送通道建設(shè)和消納市場，促進網(wǎng)源荷儲一體協(xié)同發(fā)展。清潔低碳，綠色發(fā)展。堅持生態(tài)環(huán)境保護優(yōu)先，堅持發(fā)展非煤能源發(fā)電與煤電清潔高效有序利用并舉，堅持節(jié)能減排。提高電能占終端能源消費比重，提高發(fā)電用煤占煤炭消費總量比重，提高天然氣利用比例。電力發(fā)展國際化隨著一帶一路建設(shè)的逐步推進，全方位、多領(lǐng)域的電力對外開放格局更加明晰，電力產(chǎn)業(yè)國際化將成為一種趨勢。電力企業(yè)國際化面臨積累國際競爭經(jīng)驗，提高產(chǎn)品和服務(wù)多樣化水平，電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)銜接，履行企業(yè)環(huán)境責(zé)任，完善金融保險配套服務(wù)等諸多挑戰(zhàn)。電力國際化進程對我國與周邊國家的電力互聯(lián)互通和電力裝備制造水平提出了新要求。電力行業(yè)發(fā)展概況電力系統(tǒng)主要分為發(fā)電、輸配電和用電三大環(huán)節(jié)。發(fā)電環(huán)節(jié)是指發(fā)電企業(yè)利用發(fā)電動力裝置將其他類型能源轉(zhuǎn)化為電能的過程，又被稱為電源環(huán)節(jié)；輸配電環(huán)節(jié)將發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)的電能按照合理的電壓等級升壓輸送并分級降壓到用戶使用，輸配電環(huán)節(jié)包含輸電、變電和配電，輸電是指電力的運輸，變電指電力運輸過程中為減少能耗進行的升壓或配電、用電前的降壓過程，配電指電力系統(tǒng)向終端用戶分配電能的環(huán)節(jié)，輸配電過程又被稱為電力系統(tǒng)中的電網(wǎng)環(huán)節(jié)；用電是指配電完成后終端用戶使用電力的過程。電力系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是國民經(jīng)濟和國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)在提高電網(wǎng)安全、保障電力設(shè)備正常高效運作、保證國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展及經(jīng)濟安全方面發(fā)揮著重要的作用。近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展，國內(nèi)居民用電和工業(yè)用電量持續(xù)增長，國家持續(xù)推進電網(wǎng)投資建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，同時，國家倡導(dǎo)的一帶一路和構(gòu)建現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng)提供了大量基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)機會，均給輸配電及控制設(shè)備行業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。從2010年至2020年，我國的電力投資規(guī)模和電網(wǎng)投資規(guī)模分別從7，417．47億元和3，448．10億元增長到10，189．00億元和4，896．00億元。在我國整體經(jīng)濟環(huán)境保持穩(wěn)定增長的大趨勢下，作為經(jīng)濟運行的核心要素的電力及其行業(yè)也將保持穩(wěn)定的發(fā)展。改革開放以來，國內(nèi)輸配電行業(yè)經(jīng)過四十年的市場化發(fā)展，經(jīng)歷了外資產(chǎn)品主導(dǎo)市場、國產(chǎn)品牌高速發(fā)展、國產(chǎn)品牌和外資品牌競爭替代的階段，目前行業(yè)市場環(huán)境已經(jīng)較為成熟，部分國產(chǎn)輸配電產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量水平已經(jīng)達(dá)到國際領(lǐng)先水準(zhǔn)。目前行業(yè)整體發(fā)展變動趨勢主要為電壓等級提升、高效節(jié)能和環(huán)保性、配電網(wǎng)智能化、系統(tǒng)整體方案和定制化能力等方面。綜合調(diào)節(jié)能力抽水蓄能電站裝機新增約1700萬千瓦，達(dá)到4000萬千瓦左右，單循環(huán)調(diào)峰氣電新增規(guī)模500萬千瓦。熱電聯(lián)產(chǎn)機組和常規(guī)煤電靈活性改造規(guī)模分別達(dá)到1．33億千瓦和8600萬千瓦左右。落實全額保障性收購制度，將棄風(fēng)、棄光率控制在合理水平。鼓勵多元化能源利用，因地制宜試點示范在滿足環(huán)保要求的條件下，合理建設(shè)城市生活垃圾焚燒發(fā)電和垃圾填埋氣發(fā)電項目。積極清潔利用生物質(zhì)能源，推動沼氣發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電和分布式生物質(zhì)氣化發(fā)電。到2020年，生物質(zhì)發(fā)電裝機1500萬千瓦左右。開展燃煤與生物質(zhì)耦合發(fā)電、燃煤與光熱耦合發(fā)電示范與應(yīng)用。在東北等糧食主產(chǎn)區(qū)布局一批燃煤與農(nóng)林廢棄殘余物耦合發(fā)電示范項目，在京津冀、長三角、珠三角布局一批燃煤與污泥耦合發(fā)電示范項目，在華北、西北布局一批燃煤與光熱耦合發(fā)電示范項目。推進萬千瓦級高溫地?zé)岚l(fā)電項目建設(shè)。因地制宜發(fā)展中小型分布式中低溫地?zé)岚l(fā)電項目。開展深層高溫干熱巖發(fā)電系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究和項目示范。開展海洋能等綜合技術(shù)集成應(yīng)用示范。在有條件的沿海地區(qū)建設(shè)海洋能與風(fēng)電、太陽能等可再生能源互補的海島微電網(wǎng)示范項目。積極開展示范性潮汐電站建設(shè)。開展風(fēng)光儲輸多元化技術(shù)綜合應(yīng)用示范。結(jié)合風(fēng)電、光伏等新能源開發(fā)，融合儲能、微網(wǎng)應(yīng)用，推動可再生能源電力與儲能、智能輸電、多元化應(yīng)用新技術(shù)示范，推動多能互補、協(xié)同優(yōu)化的新能源電力綜合開發(fā)。十三五期間，繼續(xù)推動張家口等可再生能源示范區(qū)相關(guān)建設(shè)。電力行業(yè)市場規(guī)模（一）成套開關(guān)設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模成套開關(guān)設(shè)備是集成包括開關(guān)電器在內(nèi)的多種電器元件，在電力系統(tǒng)中用于控制、保護、電力分配和監(jiān)測作用的電器設(shè)備。成套開關(guān)設(shè)備可根據(jù)電網(wǎng)運行需要將一部分電力設(shè)備或線路投入或退出運行，也可在電力設(shè)備或線路發(fā)生故障時將故障部分從電網(wǎng)快速切除，從而保證電網(wǎng)中無故障部分的正常運行及設(shè)備、運行維修人員的安全；成套開關(guān)設(shè)備廣泛用于發(fā)電廠、變電所等電力系統(tǒng)和市政公用、商業(yè)建筑、軌道交通、民用住宅配電等電力使用終端。從2013年到2021年，中國配電開關(guān)控制設(shè)備市場規(guī)模從5，479．30億元增長到7007．22億元，保持了持續(xù)穩(wěn)定的增長。（二）變壓器行業(yè)市場規(guī)模近年來，我國變壓器行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)波動上升趨勢，2011年至2014年，國家大量的基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)帶動變壓器行業(yè)迅速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模迅速擴張，產(chǎn)能大幅增長，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年中國變壓器產(chǎn)量達(dá)到17．01億千伏安，相較于2013年同比增長11．69%。由于國內(nèi)變壓器行業(yè)規(guī)模擴張迅速，市場容量、變壓器產(chǎn)能的相對飽和，2016年以后，國內(nèi)變壓器產(chǎn)量稍有下降，2019年變壓器產(chǎn)量回升至17．56億千伏安，變壓器行業(yè)總體呈現(xiàn)波動上升趨勢，2013年至2018年國內(nèi)變壓器產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為2．98%。目前，國內(nèi)變壓器行業(yè)競爭較為激